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温氏股份：10月26日接受机构调研，包括知名基金经理赵枫的多家机构参与
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霸菱投资孙旭、鼎萨投资岳永明、睿郡资管王宁谭一苇、道明投资袁昊、成泉资本王海斌、中泰证券资管唐朝、长江证券顾熀乾卜凡星、中金公司王思洋龙友琪钱斐婷、国泰君安证券王艳君沈嘉妍、中泰证券姚雪梅、东方财富证券刘雪莹、德邦证券赵雅斐申钰雯、安信证券冯永坤、西部利得基金林静、中邮证券王琦刘意纯、西部证券熊航白伟宸、金圆统一证券李可及、汇丰前海证券沙弋惠李嘉悦、华鑫证券樊益静、华西证券魏心欣、浙商证券江路、国盛证券樊嘉敏、国联证券赵宇、国金证券张子阳、永赢基金陆凯琳、国海证券熊子兴王思言、广金投资叶一非、RWC SingaporeDan Huang、Point72 AMScott Hong、LMR PartnersJames Zhang、HSBC Global AMTim Yip、安邦资产钱怡、财聚投资杨睿、北信瑞丰基金孙程、兴业证券曹心蕊陈勇杰、鹏华基金王石千刘玉江张华恩杨发鑫谢添元陈金伟李琢、嘉实基金赵宇、华创证券肖林陈鹏顾超张皓月、光大证券李晓渊、国信证券鲁家瑞李瑞楠江海航、中航证券李若熙、招商证券施腾、银河证券谢芝优、野村证券郭瀚泽、太平洋证券程晓东李楠、申万宏源证券盛瀚、申港证券戴一爽、景顺长城基金杨鹏、瑞银证券胡佳忆许丹宁、民生证券徐菁杜海路、方正证券邱星皓李琛、东兴证券郑及游程诗月、东莞证券黄冬祎、东方证券肖嘉颖、Goldman SachsChristina Qin Roy Shi、Cederberg CapitalLuke Hong、Balyasny AssetKerith Chen、Atlantis InvestmentFrank Lu、朱雀基金刘丛丛、Artisan PartnersJiaqi Wen、中信里昂证券Richard Guan、麦格理证券Sharon、光大保德信基金张禹、招商基金曾子潇、中欧瑞博投资杨舸、明达资产肖铎、国投瑞银基金伍阳雪、交银理财潘振亚、建信基金潘龙玲、开源证券陈雪丽王高展李悦冯矜男尤奕新、浙商基金刘耘娜、文博启胜投资刘勇亮、富敦投资刘逸飞、圆信永丰基金刘诗涵、惠通基金刘利钊、固禾证券基金孙明芳、华农资产刘静谊、盈峰资本刘东渐、国教基金李今韵、阳光电源康茂磊、广发证券钱浩李雅琦、广发基金陈少平王颂郑澄然王伯铭吴晓钢、富国基金余驰毕天宇胡怀瑾蒲世林刘莉莉曹文俊董浩汪孟海赵宗俊徐哲琪王园园吴昕凯、天风证券陈潇陈炼、易方达基金王丹姜桠耀、银华基金华强强马慧伶、华泰柏瑞基金吕慧建、高毅资产罗寅骁、聚鸣投资刘晓龙、汇添富基金田立、和谐汇一资管陈阳刘天雨、博时基金施永辉唐亮、安信基金黄燕聂世林、中意资产马保良王静、正松投资伍信宇陈倍佳、东海资管刘迟到万静、泓德基金苏航李映祯、诚盛投资完永东吴畏胡蓉、明世伙伴基金孙勇高梦晨、华能贵诚信托李士奇田佳瑞、润晖投资李勇、睿远基金赵枫、广发资管于洋、国泰基金秦培栋、平安基金叶芊、宝盈基金张若伦、工银瑞信基金袁辰昱、淡水泉投资杨烨、融通基金吴书、仁布投资吴齐、上投摩根基金倪权生、兴业研究孟林、阳光保险马敦超、人保资产尹金泽毛一凡、博鸿资管李永喜、生命保险资管李燕玲、瞰道资管李署、庶达资管李淑花、工银安盛资产吕佳音、淳厚基金江文军、泰康资产季怡轩、友邦人寿保险姬羽楠、兴全基金黄志远、弢盛资产居乔颖、前海开源基金易千田维、尚雅投资金功耀、汇杰达理资本解睿、利檀投资焦明远、大筝资产姜姗秀美、赞庚中国洪少猛、平安理财贺顺利、红石榴投资何英、沧海资本韩亮、高熵资管韩佳运、风和投资顾之也、泓澄投资宋浩博、中宏卓俊投资陈金红、财通证券资管陈建新、星石投资陈浩然、龙全投资陈冠宇、中金公司资管蔡亦桐、玄卜投资卞予沫、懿德财富投资鲍志铖、星展银行徐兆基、信泰人寿保险云昀、信达资管万毅参与。具体内容如下：问：请今年行业疫病发生情况如何？疫病影响变化的主要原因有哪些？答：总体来看，相比去年，今年行业疫病影响有所增加，防控压力增大。年初北方区域、夏季长江流域受雨水较多等有所影响。秋季特别是 9 月和 10 月份，行业疫病影响有所减少。对公司而言，尽管今年行业疫病有所增加，但公司整体防控效果较好，损失率有所减少，成本呈现逐步下降的趋势。相比去年，今年行业疫病呈现影响范围较大、影响时间较长的特点，可能的原因有受去年底新冠防控政策放开后社会流动性增加影响，叠加当前国内养殖行业密度增加影响，同时病毒可能存在一定程度的变异，增加了疫病防控的难度。问：请公司明年的肉猪出栏规划指引是否有所变化？是否有中长期出栏规划指引？答：（1）明年的肉猪出栏规划指引目前市场行情较为低迷且不明朗，公司希望优先聚焦提升企业竞争力。目前公司能繁母猪和后备母猪数量可以支持和满足明年肉猪规划的出栏量需求。过去几年，公司主要依靠增加能繁母猪数量的方式进行增量。现阶段公司育种体系恢复，公司将更多依靠生产成绩和效率的提升，如提升配种分娩率、降低产保死淘率、提升 PSY 和上市率等指标水平，进而增加出栏量。综合考虑未来市场价格预期、公司资源和能力等因素，公司内部初步考虑明年肉猪出栏量规划为 3000-3300 万头。一般情况下，内部管理数据和对外披露的销售数据存在一定的差异，主要系内部管理数据为公司各养殖业务单位的销售量，未包括鲜品屠宰和新大牧业等的销售数据。若公司养殖成本在行业中处于领先地位且获得合理收益，公司也会考虑适当增加出栏量，尽可能靠近目标上限。若成本无法取得行业领先地位且行情较差，公司将适当放缓增速，先打好基础，取得竞争力后再增加产量。（2）中长期出栏规划指引明年是公司“五五规划”收官之年。彼时公司才会开启“六五规划”的制定工作，目前处于摸底阶段，预计明年下半年才会有较为明确的中长期未来出栏规划指引。问：请公司对未来出栏规划相对谨慎的原因？答：公司经营原则为“稳健发展，风险可控”。公司在制定未来出栏规划时，主要考虑以下几方面原因（1）今年全年生猪养殖行业低迷行情持续时间较长，超出行业的预期，行业普遍存在一定的经营压力；（2）今年以来疫病在全国的覆盖面和影响超出公司的预期，呈现多点散发的状态，未来养殖风险有所增加。（3）明年猪价走势尚不明朗，无法精确判断；（4）在未做好充足准备的前提下，盲目增量可能会导致不必要的损失；（5）公司董事会希望公司在提升竞争力的前提下，再考虑增量速度。问：请公司目前肉猪养殖有效饲养能力升至多少？公司主要通过哪些方式进行升？答：为满足未来出栏规划，公司通过新建养殖小区、新增合作农户、升级改造合作农户养殖场等诸多方式和渠道，多措并举增加和优化养殖资源。截至目前，公司肉猪有效饲养能力已提升至 3400 万头以上，超额完成公司本年度目标。未来公司新增养殖资源中“公司+现代养殖小区+农户”和“公司+农户（或家庭农场）”模式约各占一半。问：请公司今年年底和明年全年的肉猪养殖综合成本目标？答：目前影响公司养殖成本最重要的因素是疫病的防控效果和生产的稳定性。按照公司当前生产经营成绩水平和趋势，假设冬季生产经营稳定，公司第四季度平均肉猪养殖综合成本有望降至 7.7 元/斤左右。在当前饲料原料价格的基础上，公司初定明年全年平均肉猪养殖综合成本奋斗目标为 7.5-7.8 元/斤。问：请公司后续肉猪养殖综合成本下降的空间主要可能来自于哪些方面？答：公司后续肉猪养殖综合成本下降空间，可能主要来自于以下几个方面（1）相比非瘟前，饲料原料价格有所提升，同时受疫病影响，料肉比有所提升。随着饲料原料价格趋于合理，养殖综合成本有望进一步下降。公司前期饲料生产成本逐月下降，也会逐步体现在第四季度和明年年初的养猪成本上来。（2）随着公司非瘟防控水平进一步提升，主要关键生产技术指标如配种分娩率、产保死淘率、PSY 和上市率等有望持续提升。公司也会进一步优化防非流程，持续降低防非成本，提升防非成效。目前公司仍将防非保稳定作为公司的头等大事，从硬件和软件两方面持续加强，不断摸索行之有效的防控手段，提高防控效果。（3）尽管公司种猪体系恢复效果较好，但仍有部分种猪需要进一步更新和优化。公司后续将进一步优化种猪结构和体系，提升种猪生产效率，降低养殖成本。同时，自 6 月份以来，公司开展“猪苗降本”的专项行动，猪苗生产成本逐月下降，后续将逐步体现在肉猪养殖综合成本上来。（4）随着公司养殖规模有序扩大、管理水平持续提高，将适当分摊固定资产折旧等费用，降低养殖综合成本中“费用”项目。问：请公司肉猪养殖综合成本中饲料成本是否下降？主要是什么原因？答：相比二季度，公司三季度出栏的肉猪养殖综合成本中饲料成本有所下降，主要来自于饲料原料价格的下降及疫病防控进步带来的料肉比持续下降等原因。问：当前市场仔猪价格较低，请公司是否有外购仔猪？是否有抄底仔猪的计划？答：目前公司育种体系较为完善，能繁母猪较为充足，整体以自产自用为主，公司自产猪苗能够满足公司当前和未来的出栏规划需求。公司目前未有大规模外购仔猪的统一安排。个别供苗不均衡的区域单位可能会有少量外购，但对公司整体影响较小，可忽略不计。抄底外购仔猪，意味着短期现金流的快速流出。在猪价低迷且不明朗的情况下，从资金安全性的角度来看，公司不会去赌行情，不会大规模抄底市场仔猪。温氏股份（300498）主营业务：肉鸡和肉猪的养殖和销售;兼营肉鸭、奶牛、蛋鸡、鸽子的养殖及其产品的销售。同时,公司围绕畜禽养殖产业链上下游,配套经营畜禽屠宰、食品加工、现代农牧设备制造、兽药生产、生鲜食品流通连锁经营以及金融投资等业务。温氏股份2023年三季报显示，公司主营收入647.03亿元，同比上升15.8%；归母净利润-45.3亿元，同比下降760.77%；扣非净利润-48.47亿元，同比下降964.67%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入235.04亿元，同比下降3.4%；单季度归母净利润1.59亿元，同比下降96.22%；单季度扣非净利润2.81亿元，同比下降93.65%；负债率60.31%，投资收益5.44亿元，财务费用9.73亿元，毛利率0.39%。该股最近90天内共有32家机构给出评级，买入评级27家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为21.05。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出6402.6万，融资余额减少；融券净流入1635.04万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-27
沃尔德：10月13日接受机构调研，TOWN SQUARE INVESTMENTS,INC、财通证券等多家机构参与
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付峥、西藏东财基金周威、西南证券李站王宁、相聚资本管理叶善庭、新余善思投资李莹、鑫元基金葛天伟、信达澳亚基金冯明远、兴银理财郦莉、财通资管吴志豪、轩汉投资张芳、阳光资管李曦辰、野村东方国际证券韩帆、易方达基金涂程亮、银华基金华强强、友邦人寿赵一路、域秀资管白晗、元昊投资王怡凡、圆信永丰基金李孔逸、张家港高竹私募李心宇、澄金资管劉文生、长江证券资管诸勤秒徐婕、正心谷资产李明、正圆私募基金熊小铭、中国国际金融冯达郭威秀王梓琳陈荟竹朱亚男、中金财富证券王梓琳、中欧基金卢纯青、中泰证券孟令昊袁晓昀、中信建投许光坦、中信证券李旭峰、中意资管臧怡、翀云私募基金俞海海、中银国际证券吴锦尧、中英人寿罗智柏、珠海会远私募李南泠、创金合信基金李晗、淳厚基金顾伟、大家资管周斌、第一证券郭泰、鼎诚人寿王艺璇、东方基金李昱齐、雸昇资管王旭、东方睿石投资唐谷军、东莞证券张强、东海基金张元涛、东海证券梁帅奇王敏君、东兴基金周昊、东兴证券经舒扬祁岩、度势投资顾宝成、方正富邦基金王一川、方正人寿陈发、方正证券周小锋邓迪飞赵璐、北京泓澄资管宋熙予、富安达基金杨红、富敦投资刘宏、富国基金李娜、工银瑞信谢怡婷、光大保德信基金张弛、广发基金王琪张毅、广发证券资管于洋、国赞基金郭玉磊、海南峰辰基金刘华峰、海通证券资管蔡骏临、北京星石资管孔嘉祥、杭州红骅投资查业涛、合众资管时应超、河清投资史青、红骅投资查业涛、华富基金时彧、华金证券田旺、华夏理财秦丹、汇泉基金邹赫威周晓东、惠理投资廖欣宇、惠升基金彭柏文、北京禹田资本刘元根郭星岩、混沌投资黎晓楠、嘉实基金刘俣豪、建信养老刘亚斌、健顺投资何荣珩、交大思诺胡波、交银国际资管Nathan Wang、开源机械熊亚威、开源证券赵童建、凯思博投资林晓文、瞰道资管潘江、贝莱德基金杨雅童、乐心资管常宁、六禾致谦私募李振江、民生机械罗松、民生证券王琪、摩根基金陶雨涛、摩根士丹利贾昌浩、南京证券卢文斌、农银人寿郝赜川、诺安基金李顺帆、鹏华基金曾稳钢、彬元资管陈海亮、鹏扬基金徐超、奇点资管尹一凡、前海旭鑫资管杜纯文、上海百济投资李思玮、上海保银私募周一帆岑东儒、上海汇正顾元中、上海金恩投资林仁兴、上海金辇投资曹剑飞、上海玖鹏资管边梦葳、上海玖石投资王帆、博时基金柴琪婉、上海君和立成杨哲、上海鹏泰投资祝凯伦、上海秋晟钮舒越、上海人寿刘仁建方军平、上海拾贝能信李昌强、上海途灵资管赵梓峰、上海侏罗纪资管张则斌、上银基金马小东罗项天、尚诚资管杜新正黄向前、尚雅投资王舒、财通基金翁嘉敏、深圳广汇缘资管曹海珍、深圳君茂投资高新宇、深圳麦星投资崔原、深圳兴亿投资梁悦芹、深圳正向投资李玉铜、深圳正圆投资熊小铭、神采资管郭嘉、双安资管张添宝、泰信基金张挺、天治基金顾申尧参与。具体内容如下：问：航空航天领域的刀具市场有多大？答：中国机床工具工业协会工具分会以及前瞻经济学的有关数据统计，2022年我国刀具市场消费总规模为464亿元，其中航空航天市场占比约为10%，市场消费规模约46亿元，随着国产大飞机的商业运行及订单持续落地，航空航天刀具市场空间将逐步增加。问：航空航天领域的刀具应用情况？答：航空和航天领域的主要零部件材料较为相似，都是以耐高温的金属和非金属材料以及轻量化材料如复合材料为主。以飞机应用情况举例说明。机体结构主要包括机身、机翼和尾翼。上述刀具主要为1）整硬铣刀和可转位铣刀；2）装配制孔，包括高速钢钻头铰刀和整硬钻头铰刀等。国产刀具占主导，钛合金和复合材料加工以进口刀具为主。发动机和起落架用的刀具主要为1）硬质合金车刀片（C/D/V型和槽刀片，轴和环类零件外圆内圆端面和槽加工）用量占比最大；2）整硬铣刀（铣削环类零件凸台和花边，铣削叶片、叶轮）；3）整硬钻头和铰刀（安装孔加工）。进口刀具占主导。3、内饰件如地板和行李架等部件主要以复合材料为主。目前国产刀具和进口刀具均有大量使用，进口刀具主要用于加工蜂窝材料等。问：航空航天刀具的技术难点在哪里？答：从技术角度来看，由于航空航天零部件原材料和加工成本极高，刀具难点主要体现在加工寿命、加工精度和刀具稳定性上。如航空发动机上部分盘环类零件加工，加工一个完整的零部件，中间不允许存在换刀现象，因此对刀具使用寿命要求极高；而在加工精度方面，如发动机叶片叶轮等型面精加工以及盘环类零件精加工，均要求刀具尺寸公差和跳动精度非常高；在刀具稳定性方面，对同一批次刀具以及不同批次间刀具的稳定性要求极高，所有刀具均应当达到客户设定的额定刀具寿命。问：航空航天刀具供应资质的取得难度如何？答：中国航空工业电子采购平台的刀具企业，国产刀具厂家有30家，且不允许经销商进入名录，进口厂家有19家。中国航发网上商城公开数据，已认证品牌商273家。问：公司在航空航天刀具领域推出的刀具产品？答：公司推出了一系列针对复合材料和金属材料加工的高效精密切削刀具。其中，用于复合材料加工的刀具主要有金刚石涂层菠萝铣刀、金刚石涂层玉米铣刀和金刚石涂层钻锪一体刀等，凭借着较强的锋利性、耐磨性和稳定性等特点，可更好地应对航空航天复合材料在加工过程中容易出现的撕裂、毛刺、分层、热损伤等问题。金属材料加工刀具主要包括平头铣刀、圆鼻铣刀、球头铣刀、锥度球头铣刀以及其他钻头和铰刀等，适用于钛合金、高温合金、不锈钢、铝合金等材质，如航空发动机上叶片、叶轮、机匣、密封件等零部件的精密加工。问：国内硬铣技术发展历程? 答：硬铣螺纹技术在欧洲已被研究多年，并于20世纪80年代推出了数控旋风铣床，现已广泛应用于滚珠丝杠螺纹加工，磨削工艺已基本废弃。在国内，虽然滚珠丝杠硬铣技术应用已有10多年的历史，但是滚珠丝杠螺纹加工还是以磨削为主。硬铣技术在被加工零件材料、铣削刀具和切削参数等方面还存在一些问题，成为阻碍国内硬铣技术在滚珠丝杠领域应用发展的瓶颈，沃尔德开发的PCBN旋铣刀片逐步解决了上述问题。问：硬铣加工工艺与传统磨削工艺对比答：硬铣滚珠丝杠螺纹滚道加工工艺工序少，可比传统磨削工艺少3～5道工序。经统计，传统磨削工艺中，螺纹磨削时间占整个工艺流程的2/3。基于螺纹磨削切削用量的限制，并且在磨削过程中要不断地修整砂轮和校直丝杠，工时较长。硬铣螺纹工艺是将螺纹滚道一次成形铣削，不仅减少了工序，而且不必反复修整刀具和校直，在一定程度上降低了螺纹加工所占时间份额，从而大大缩短了滚珠丝杠加工周期，提高了加工效率。硬铣工艺可避免磨削工艺进给量过大而带来的滚道退火问题。在磨削工艺里，粗磨螺纹过程中，由于进给量较大，经常会出现由于切削温度高而使螺纹滚道退火，从而降低表面硬度，导致滚珠丝杠在应用过程中预紧力丧失、精度保持性降低及可靠性差。硬铣工艺中，每次进刀切削量较小，铣削速度高，不会出现退火现象。传统磨削工艺油烟多、粉尘大，对环境污染严重，给机床操作者的身体健康带来影响；而硬铣属于绿色加工技术，以铣代磨，将金属粉末变成带状切屑，使砂轮损耗变为刀具损耗，以风冷取代油冷，既节约了能源，又绿色环保。问：公司开发滚珠丝杠加工用刀具的研发周期及客户情况？答：滚珠丝杠及行星滚柱丝杠下游应用众多，在高精尖等领域发展空间广阔,包括高档数控机床、普通机械、工业机器人、人形机器人、航空航天、医药、模具加工等领域。公司从2021年开始研发滚珠丝杠加工用相关刀具，于2022年底实现PCBN旋铣刀片的量产，目前已经在多个客户实现批量供应或打样测试，受制产能问题，还不能满足客户需求，现在已经追加部分生产设备。除现有产品外，公司正在开发滚珠丝杠螺母的加工及行星滚柱丝杠铣削加工等相关刀具。问：公司的PCBN旋铣刀片针对滚珠丝杠加工的优势？答：公司PCBN旋铣刀片，紧密配合高精密的旋铣机床，适用于滚珠丝杠滚道的硬旋铣加工。公司具有产品系列“全”的特点，可匹配不同规格的滚珠丝杠的加工要求，产品系列可分为成型刀、轮廓刀、倒角刀。其中，轮廓刀和倒角刀可根据实际工况进行组合使用，适用范围广，成型刀可根据工件产品的规格要求一次性完成精加工；按照涂层形式的区分，沃尔德PCBN旋铣刀片还可分为涂层型和非涂层型刀片。从客户处验证发现，沃尔德PCBN旋铣刀片在刀具耐磨损能力、刀具使用寿命及加工表面质量等方面，均表现出优异的性能，且更具经济性优势；刀片可多次修磨，重复使用，能够切实帮助用户降低刀具成本。问：沃尔德PCBN旋铣刀片在加工滚珠丝杠精度可以做到的级别？答：目前公司PCBN旋铣刀片加工的滚珠丝杠的精度可以做到C3-C5级别，再高级别需要靠精磨来实现。一般C5精度的滚珠丝杠下游应用最广。问：人形机器人用行星滚柱丝杠的加工难度？答：人形机器人采用反向式行星滚柱丝杠，正常行星滚柱丝杠通过丝杠旋转带动螺母实现轴向运动，而反向式通过驱动螺母带动丝杠轴向运动，人形机器人用行星滚柱丝杠比普通产品规格小很多，丝杠越小加工难度越高。问：鑫金泉的产品的核心竞争力？答：鑫金泉深耕定制化精密刀具行业多年，能为客户研发设计定制化刀具5万余种，拥有快速的客户响应能力和响应机制，特别是在3C行业精密加工领域具有深厚的技术积累和业务资源，是中国领先的精密、超精密数控刀具供应商。问：鑫金泉供的切削刀具解决方案下游主要是哪些类型的客户？答：鑫金泉可以提供单晶金刚石、聚晶金刚石、硬质合金等不同材质，以及铣刀、车刀、镗刀、铰刀等的不同形状的定制化刀具。与比亚迪电子、立铠精密、长盈精密、蓝思科技、通达集团、领益智造、可成集团、瑞声精密等行业龙头公司建立了深入的合作关系。问：部分3C产品开始采用钛合金材料，对加工刀具的影响？答：公司在3C行业精密结构件加工领域主要是由子公司鑫金泉实施。根据艾邦高分子数据，钛合金手机中框整体良率约为30%-40%，远低于铝合金中框的80%；且加工时间长，约为铝合金的3-4倍；同时，由于钛合金的特殊性质，对刀具也提出了严苛要求。鑫金泉在2021年开始研发钛合金材料加工的刀具，2022年某国际品牌高端智能手表的钛合金表壳生产中，已经开始使用鑫金泉刀具，同时更多的智能手机品牌也开始大量使用钛合金材料，2023年第二季度相应刀具需求开始大幅度增加，鑫金泉第二季度营业收入环比第一季度增长50%以上；加之消费电子的复苏，有利于鑫金泉刀具下半年及未来业务的拓展。沃尔德（688028）主营业务：超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务。沃尔德2023年中报显示，公司主营收入2.44亿元，同比上升53.4%；归母净利润3760.75万元，同比上升76.66%；扣非净利润2440.52万元，同比上升23.5%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入1.36亿元，同比上升51.15%；单季度归母净利润2736.5万元，同比上升93.5%；单季度扣非净利润1707.88万元，同比上升30.96%；负债率8.2%，投资收益34.18万元，财务费用-370.38万元，毛利率42.86%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为26.0。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入578.21万，融资余额增加；融券净流入1.14万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-17
中钨高新涨7.60%，西南证券一个月前给出“买入”评级，目标价11.34元
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3年8月25日，西南证券研究员邰桂龙,王宁发布了对中钨高新的研报《Q2业绩符合预期，静待经济复苏》，该研报对中钨高新给出“买入”评级，认为其目标价为11.34元，现价距离目标价尚有16.07%的涨幅空间。研报中预计公司 2023-2025年归母净利润分别为 6.0、7.5、9.5亿元，未来三年归母净利润复合增速为 21.1%，预计 2024 年国内经济将逐步复苏，给予公司 2024 年 21 倍 PE，目标价 11.34 元，维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为79.45%。此外，民生证券研究员邱祖学,孙二春，天风证券研究员刘奕町,李鲁靖近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为中信证券的敖翀。中钨高新（000657）个股概况：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-17
辽宁农商银行获批开业，注册资本金207.89亿元
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时、董宇光、于大鹏、王斌、刘轶、李洋、王宁桥等人已获批准担任辽宁农商银行的董事，其中李世江担任董事长，杨济时担任副董事长和行长。
金融界2023-09-27
辽宁农商行正式成立，省联社改革进程进一步提速
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括：王斌、李洋、刘轶、于大鹏、董宇光、王宁桥、周浩、崔修滨、金玉、康健和吴川。除管理层外，8月21日，辽宁省农村信用社公众号还发布大规模招聘公告，面向社会招聘省级农商行总行前台部门员工，涉及零售金融部等岗位38个；招聘风险管理部、授信审批部等总行中台部门员工岗位56个；招聘人力资源部等总行后台部门员工岗位21个。省联社改革进程进一步提速在政策驱动下，多地省联社改革进程加快。 2022年中央一号文件曾强调，加快农村信用社改革，完善省（自治区）农村信用社联合社治理机制，稳妥化解风险。今年中央一号文件再次强调“加快农村信用社改革化险，推动村镇银行结构性重组”。在政策的引领指导下，省联社改革进一步提速。今年8月，国家金融监管网站披露数条批复文件，除辽宁农商行，河南农村商业联合银行、山西农村商业联合银行也获批筹建。事实上，在辽宁此次新设农商行之前，浙江已在2022年通过组建农商联合银行的方式进行改革。此外，今年以来，四川、甘肃、山西、海南等地相继公布了改革方案或最新进展。其中，四川将组建省级农商行，甘肃将组建甘肃农商联合银行，山西省联社决定正式启动山西农商联合银行组建工作，海南将采取新设合并方式组建海南农村商业银行。业内人士表示，作为上一轮农信社改革的产物，省联社在为农信社甩掉历史包袱、协调区域农信机构发展等方面做出了巨大贡献，但而今管理自上而下与产权自下而上带来的权责不对等、行政干预、窝案串案频发等问题却日益凸显，推进新一轮体制改革迫在眉睫。总体来看，目前多地较常采用联合银行或采用统一法人模式成立省级农商行的改革化险模式。这也符合监管部门对省联社改革工作提出的因地制宜、“一省一策”、分类推进三项原则。但无论选择哪种方式，都应率先以风险化解为目标，增强“三农”金融服务能力。
金融界2023-09-25
铁路公路板块逆势逞强，10位基金经理发生任职变动
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理的3只基金产品中离职。　　长盛基金王宁现任基金资产总规模为9.29亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是长盛动态精选混合（510081），为灵活混合型基金，在任职的1年又363天时间内获得399.01%的回报。　　新基金经理上任方面，嘉实基金张露现任基金资产总规模为10.43亿元，管理过的基金多为股票型，任职期间回报最高的产品是嘉实研究增强混合（001758），为灵活混合型基金，在任职的2年又100天时间内获得145.39%的回报，新上任嘉实金融精选股票A这只基金产品的基金经理。　　近一个月（8月19日-9月19日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研286家上市公司，然后调研较为活跃的还有汇添富基金、博时基金、景顺长城基金，分别调研214家、166家、156家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对专用设备行业的上市公司调研次数最多，共有915次，其次是通用设备行业，基金公司调研了851次。　　从个股调研情况上来看，最近1个月（8月19日-9月19日）最受公募基金关注的是博实股份，属于专用设备行业，主营业务为大型智能成套装备产品研发、生产和销售及产品服务，公司研发、生产和销售大型智能成套装备产品,并向客户提供产品服务，共有124家基金管理公司参与调研，其次是晶晨股份、天孚通信，分别接受116家、110家基金管理公司的调研；　　将时间周期缩短到最近一周（9月12日-9月19日）来看，基金调研数量第一的公司是卫星化学，属于化学制品行业, 公司主要从事功能化学品、新能源材料、高分子新材料，共被51家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是周大生、美年健康和通裕重工，分别接受43家、41家和41家基金机构的调研。
金融界2023-09-19
国盛智科：8月27日组织现场参观活动，包括知名机构聚鸣投资，正圆投资的多家机构参与
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信基金李龙峰、五地投资成佩剑、西南证券王宁、新华基金刘海彬、鑫元基金葛天伟、信达澳亚基金李泽宙、信银理财忻子焕王潇麟、易方达基金胡硕倬、永赢基金于汇文、源乘投资刘建忠、远信基金高亮、大家资产张浩、长城基金杨宇、长盛基金滕光耀、招商信诺刘延波、招银理财朱贝贝、正圆投资张萍、志开投资周彬、中财投资冯淑荣、中道投资吴宏伟、中庚基金薛潇、中泰证券谢校辉农誉、东海基金胡德军、中信建投许光坦、中信建投(国际)牛栏、中信证券赵欣毅安家正陆晓莉、中信资管顾修齐、中银国际吴锦尧、中银资管王瑾、中英人寿罗智柏、中邮人寿孟东晖、东吴证券钱尧天参与。具体内容如下：问：上半年下游行业的情况和分布？答：模具行业仍是我们主要的下游行业，今年上半年稍有下降，下降了2-3pct。机械设备行业体现在机械加工领域的整个占比下降，但还有其他的设备占比有所增长，整体行业下降3-5pct左右。新能源行业整体是上升的，包括新能源汽车和光伏、风电，总体增长5-7pct。半导体、民用航空等行业，今年增长较快。问：产品结构具体增长情况，卧加、立加、大小龙门之类的？答：从高档和中档看，高档比例依然保持上升；拆分到龙门和立加等机型，龙门的比例仍保持上升；卧加、卧镗较去年同期个别机型稳中上升，车床主要在出口方面比例在上升；今年上半年五轴机床台数和收入较往年全年相比也增长较多。问：近几个月的订单的结构中，海外订单情况？答：上半年在数控机床业务这块海外订单较往年增长较快。问：上半年产品毛利率变化情况及原因？答：公司上半年毛利率微有下降，其中数控机床毛利率下降原因是中档数控机床如立加，因一些销售政策的落地对个别的机型让利，但是高档数控机床毛利率保持稳定；装备部件业务端，上半年子公司铸件工厂进行设备改造和工艺改进，大约停产四个月，产业链端对总体的毛利率产生一些影响，也影响到今年上半年的净利润。问：核心功能部件端自制情况？答：去年核心功能部件方面增加了投入，核心部件的研发中心、试制车间和测试车间已经全部投入使用。上半年公司在核心部件方面在原有基础上也做了一些应用端系列的优化，对于中扭力、大扭力、高速系列头等进行研发测试和小批量生产，还有卧镗的大功率转台及高速电主轴等完成试制。公司会持续加大对核心功能的研发和投入，一方面逐步加大自主可控能力，同时增加高档数控机床产品盈利，并在后期为客户提供更快和更好售后服务。国盛智科（688558）主营业务：围绕客户的定制化需求,通过技术研发、方案设计、关键部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后技术支持等,提供智能制造一体化解决方案。国盛智科2023中报显示，公司主营收入5.69亿元，同比上升0.31%；归母净利润8432.63万元，同比下降14.68%；扣非净利润7969.68万元，同比下降4.74%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入3.06亿元，同比上升4.68%；单季度归母净利润4792.02万元，同比下降15.38%；单季度扣非净利润4654.84万元，同比上升5.0%；负债率22.55%，投资收益423.74万元，财务费用-1019.31万元，毛利率25.59%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增持评级2家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入141.05万，融资余额增加；融券净流出62.35万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-08
西南证券：给予恒而达增持评级
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西南证券股份有限公司邰桂龙,王宁近期对恒而达进行研究并发布了研究报告《重点布局滚动功能部件，直线导轨批量出货》，本报告对恒而达给出增持评级，当前股价为34.86元。　　恒而达(300946) 　　投资要点　　事件：公司发布2023年半年报，2023年上半年实现营收2.7亿元，同比增长6.0%；实现归母净利润0.51亿元，同比增长1.7%。Q2单季度来看，实现营业收入1.3亿元，同比增长3.3%，环比下降4.6%；实现归母净利润0.24亿元，同比下降1.8%，环比下降15.4%。　　多措并举，营收稳健增长；滚动功能部件尚未规模化，整体毛利率略受拖累。2023H1，国内宏观经济较弱，公司积极发挥产业布局优势，金属切削工具、智能数控装备和滚动功能部件三大主业均实现稳健增长。2023H1，公司综合毛利率为29.4%，同比增加0.1个百分点；Q2单季度为29.0%，同比下降0.6个百分点，环比下降0.8个百分点，2季度毛利率略有下降，与滚动功能部件尚未规模化相关。　　期间费用率保持稳定，净利率略有下降。2023H1，公司期间费用率为8.6%，同比增加0.1个百分点；Q2单季度为9.0%，同比减少0.8个百分点，环比增加0.7个百分点。2023H1，公司净利率为18.8%，同比下降0.8个百分点；Q2单季度为17.7%，同比下降0.9个百分点，环比下降2.3个百分点。　　直线导轨大批量出货，滚动功能部件有望成为增长新引擎。滚动功能部件是常用且重要的传动部件，广泛应用于数控机床、工业机器人等各类机械设备，根据《金属加工》杂志，2022年预计我国滚动功能部件市场规模330亿，但高端产品严重依赖进口。公司在金属材料与热处理研究及产业化应用方面拥有二十余年的技术经验积累，2021年以来积极推进滚动功能部件项目产业化，截止2023H1，公司已经完成该项目累计设备投资1.0亿元，2023H1直线导轨产品实现销售收入978.8万元，是2022年全年销售收入的2.2倍，滚珠丝杠产品正在开发阶段。随着公司直线导轨产品规格、系列、型号不断丰富，市场认可度不断提高，产能持续释放，滚动功能部件将成为公司增长新引擎。　　盈利预测与投资建议。预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.1、1.5、2.1亿元，未来三年归母净利润复合增速为30.0%，首次覆盖，给予“持有”评级。　　风险提示：宏观经济波动风险、新产品拓展不及预期风险、行业竞争加剧风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券袁健聪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为60.75%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.36亿，根据现价换算的预测PE为30.27。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-30
港股收评：恒指涨0.31%、恒生科技指数涨0.2% 内房股下挫世茂集团跌超20%，名创优品涨近6%再创历史新高
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去年全年净利润。泡泡玛特董事长兼CEO王宁表示，今年我们预计海外营收能到10亿元，明年的海外业务有信心超过整个集团IPO前2019年的收入，等于在海外再造了一个泡泡玛特。
金融界2023-08-23
西南证券：给予杭叉集团买入评级
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西南证券股份有限公司邰桂龙,王宁近期对杭叉集团进行研究并发布了研究报告《锂电化+海外化双轮驱动，Q2利润高速增长》，本报告对杭叉集团给出买入评级，当前股价为23.46元。　　杭叉集团(603298) 　　投资要点　　事件：公司发布2023年半年报，2023年上半年实现营收82.2亿元，同比增长9.3%；实现归母净利润7.8亿元，同比增长71.5%。Q2单季度来看，实现营业收入42.9亿元，同比增长9.5%，环比增长9.3%；实现归母净利润4.9亿元，同比增长84.4%，环比增长67.9%。　　海外市场拓展顺利，海外营收高速增长；受益于汇率及原材料价格筑底，毛利率明显改善。2023H1，公司海外收入约27.2亿元，同比增长32.7%，带动总营收实现9.3%的稳健增长；海外营收占比达33.1%，同比增加5.8个百分点。2023H1，公司综合毛利率为19.1%，同比增加3.0个百分点；Q2单季度为19.9%，同比增加3.1个百分点，环比增加1.8个百分点，毛利率提升主要系海外营收占比提升及汇率与原材料价格筑底。　　期间费用率保持稳定，净利率明显提升。2023H1，公司期间费用率为8.9%，同比增加0.2个百分点；Q2单季度为8.1%，同比增加0.1个百分点，环比减少1.7个百分点。2023H1，公司净利率为10.1%，同比增加3.5个百分点；Q2单季度为12.3%，同比增加4.8个百分点，环比增加4.6个百分点，净利率提升主要受益于毛利率改善及投资收益大幅增加。　　新能源叉车领军者，持续拓展海外市场。公司深入实施“新能源战略”，抢抓“双碳”发展机遇，新能源叉车产品型谱快速拓展，销售收入快速增加，2023年上半年，新能源叉车营收同比增长近50%。2023H1，公司新成立墨西哥和巴西两家海外子公司，收购了一家澳大利亚经销商杭叉设备有限公司，截至目前，公司已在欧洲、北美、东南亚、大洋洲等成立了9家海外销售型公司、配件服务中心，产品销往全球200余个国家和地区，为海外市场拓展奠定渠道基础。　　盈利预测与投资建议。预计公司2023-2025年归母净利润分别为15.1、16.5、19.5亿元，未来三年归母净利润复合增速为25.5%，维持“买入”评级。　　风险提示：宏观经济波动风险；海外市场拓展或不及预期；汇率波动风险；原材料价格波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券邱世梁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.92%，其预测2023年度归属净利润为盈利14.66亿，根据现价换算的预测PE为15.62。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级7家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为27.48。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-18

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