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鲍威尔将释放强烈信号！但市场可能不知足

个热门词汇，但了解衰退的历史非常重要。现代的每一次经济衰退都是由于紧缩的金融条件或者新冠疫情带来的商品价格冲击等外部打击造成的。而在过去的一年里，金融市场和经济都显示出它们能够承受5%以上的利率。经济增长的逐步放缓几乎正是美联储所希望的。其结果是，美联储需要重新调整政策，将联邦基金利率调至4%左右的历史平均水平。这就是为什么鲍威尔可能会发出降息25个基点的信号，并继续暗示一个渐进的宽松周期。如下图所示，哈里斯预计明年美联储将有四到五次25个基点的降息。这看起来像是一次中期修正，而不是一次重大的政策逆转。周五的讲话之后，金融市场可能会对鲍威尔有些失望。市场已经放弃了几周前的恐慌性定价，包括对9月份降息50个基点的高度预期。随着鲍威尔发出缓慢但稳定的宽松信息，哈里斯预计债券和股票价格都将面临适度的下行压力。投资者逐渐了解到，美国利率的新常态更像是1990-2008年期间的情况，而不是过去十年的异常低利率。

金融界2024-08-23

腾龙股份(603158.SH)：2024年中报净利润为1.15亿元、较去年同期上涨48.82%

MARKETS LIMITED、江苏现代资产投资管理顾问有限公司、常州腾龙汽车零部件股份有限公司-第一期员工持股计划、邓电明、中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金、UBS AG、高盛公司有限责任公司，持股比例分别为27.26%、13.51%、1.02%、0.94%、0.71%、0.42%、0.41%、0.38%、0.33%、0.31%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-23

科创板并购重组持续升温，科创100指数盘中调整，科创100ETF基金(588220)回调蓄势

量发展的内在要求和重要着力点，大力推进现代化产业体系建设、加快发展新质生产力将是贯穿2024年的首要工作目标。在经济高质量发展要求及政策支持下，科技创新和研发投入将不断加大，新兴产业和未来产业有望加速发展。科创100ETF基金(588220)，场外联接(A类：019861；C类：019862)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-23

俄媒微博道歉声明：“159个国家将采用金砖国家新支付系统”经查证为假新闻！

关系统。 2023年12月，欧洲智库“现代外交”官方网站上刊登了对“金砖支付系统”的研究文章。文章指出：“金砖国家支付系统本身位于区块链，这意味着它是在分布式账本上运行的。它不是央行数字货币(CBDC)或加密货币。它被设计成一种没有单一可接受货币的数字服务——它被设计成可以使用任何金砖国家成员的货币。主要目标是通过绕过美元和欧元，减少对SWIFT等西方金融系统的依赖，实现金砖国家之间的贸易和金融交易。

秉哥说市2024-08-23

泡泡玛特(9992.HK)的超预期，藏在手办之外

矶的繁华街道到巴黎的浪漫街头，从东京的现代商场到伦敦的历史街区，从曼谷的热闹市集到吉隆坡的人文街道，繁华商场泡泡玛特的商店前总是排起了长龙。（来源：公开资料）全球年轻人不惜跨越城市乃至国家界限，只为了买到心仪商品，这种热情是年轻人对产品背后所代表的文化和精神的认同，也让泡泡玛特成为了连接不同文化和背景的桥梁。国外年轻人对泡泡玛特的疯狂，化为了亮眼财务数据的同时，证明了泡泡玛特的产品可以成为世界级消费品。2024年上半年，港澳台及海外业务营收13.5亿元，同比增长26.64%，收入占比从去年的16.9%提升至29.7%。（来源：公开资料）全球多点开花，打开了泡泡玛特的成长天花板。管理层也坦言，已经提前几个月实现了“海外再造一个泡泡玛特”的愿望，有信心全年海外市场增长不会低于200%。据透露，公司计划在下半年新增30-40家海外门店，特别是在高潜力的市场，比如北美和东南亚地区进一步扩大市场版图。对泡泡玛特来说，海外到现在刚刚超过了100家店，现在只是刚刚开始的阶段。天风证券研报指出，对标美国的乐高，预计泡泡玛特的海外市场门店空间为309家。与目前海外的92家相比，泡泡玛特开店步伐显然还会继续加速。三、结语今年在业绩会上，泡泡玛特创始人王宁判断公司进入大潮玩时代。而在这个大潮玩时代，最重要的是“向上努力向外看”。品牌向上意味着泡泡玛特将始终以进取的姿态呈现更好的产品与体验，有志于和全球优秀的公司同台竞技，向外看的逻辑下，海外业务还能给人更大的想象空间。真正能做到基业长青的消费品公司，售卖的往往不止是表面的产品。正如LV卖的不是包，而是身份；星巴克卖的也不是咖啡，而是生活方式；泡泡玛特卖的其实也不是玩具，而是每个年轻人平凡生活中的“小确幸”。泡泡玛特以独特的方式，为不同肤色、不同语言、不同文化背景的年轻人带来了情绪共鸣，这种共鸣超越了传统的商业交易，成为了一种全球文化交流现象，不断推高泡泡玛特的品牌势能，使其在全球年轻人心里占据了一个重要角落。

格隆汇2024-08-23

【擒牛记】长期布局策略：如何在低迷市场中把握半导体行业的机会

些领域中，半导体行业尤为引人注目，作为现代科技的核心支柱，半导体的需求和市场表现直接影响着各大产业链的走向。进入2024年第二季度，全球半导体市场迎来了显著的增长。据巨灵数据显示，全球半导体销售额同比增长了18.3%，创下近年来最快的季度增速。这一增长不仅反映了市场对AI、5G和高性能计算等技术需求的持续攀升，也展示了供应链管理和生产能力的逐步改善。然而，尽管基本面显著好转，半导体板块的股价表现却未能同步跟上，仍在持续震荡。在这种市场背景下，我们采访了海南三花私募基金管理合伙企业(有限合伙)的基金经理杨文帆，听取他对当前半导体行业及股市表现的见解，以及他的投资策略和未来布局。 1. 技术分析角度：对于半导体板块在技术分析中的表现，杨文帆认为，虽然自己不是技术分析的专家，但科创板指数在当前市场中更具合理性。他谨慎乐观地认为，科技创新企业的市场表现能够较好地反映行业整体趋势。尤其是那些具有高成长性和创新性的企业，在市场反弹时往往会起到领头作用。长期来看，市场中的积极信号和预期有可能引导市场的反弹。 2. 基本面与政策角度：在探讨全球供应链稳定性和各国对半导体产业政策支持的未来影响时，杨文帆认为，随着国家安全考量和技术封锁风险的增加，提高国产半导体比重已成为全球趋势。虽然我国在政策引导下取得了显著进展，但这一过程是渐进的，仍需解决技术突破、人才储备和产业生态等问题。杨文帆表示，政策的持续推动可能加速这一进程，尤其是在供应链稳定性方面的政策调整，未来或将推动全球半导体产业链布局的变化，同时加强对关键原材料和技术的保护和供应。 3. 估值与风险控制：针对半导体板块的高估值及风险管理，杨文帆指出，半导体行业与经济周期密切相关，判断行业能否顺利度过当前周期非常关键。他认为，目前市场反弹可能提供良好的投资机会，但仍需保持警惕。他预计未来市场可能会有10%以内回调空间，这是一个相对合理的预期。投资者在当前环境下应灵活调整策略，以应对潜在的市场波动，并抓住可能出现的投资机会。 4. 资本流动与市场情绪：在当前A股整体成交量处于近年来最低水平、市场情绪低迷的背景下，市场正经历无差别杀跌，杨文帆认为，接下来市场可能进入存量资金转移的阶段。虽然机构没有增量资金加仓，并且还需应对赎回压力，但随着半年报的发布以及对下半年的指引，投资者会发现许多重仓股的预期已经下调。在此背景下，半导体板块仍然受到关注，但低成交量可能导致流动性不足的风险。一旦市场情绪进一步恶化，半导体板块可能面临较大的波动。杨文帆强调，目前A股市场的风险偏好显著下降，使得高增长和创新性的股票难以获得较好的溢价水平。不过，随着市场回暖，这种情况有望得到改善。 5. 长期战略与投资布局：尽管机构流动性出现问题，杨文帆认为，存量资金依然庞大，且在当前经济环境下，真正具有投资价值的公司并不多。他指出，许多公司的业绩雷或许是好事，它将促使资金从不良公司流入优质公司。因此，对于半导体行业的长期增长前景，杨文帆依然充满信心。科技驱动的持续创新和新兴市场需求将始终是行业的基石，只要投资者持有的标的在三季度业绩较好，四季度也有增长预期，并且明年的增长前景明确，那么这些公司就会成为稀缺标的。杨文帆建议，长线投资者在当前低成交量的市场环境中布局时，应注重以下策略：并购与整合：关注上游设备集成和平台化的企业，这类企业通过并购整合降低运营成本，提高效率，可能成为投资重点区域。技术革新与壁垒：注重AIoT领域的IC设计厂商及其独特的软件解决方案，形成技术壁垒的企业将是未来增长的亮点。长期视角：关注AI芯片等技术革新带来的市场变化，能够适应新技术并迅速建立核心竞争力的企业将引领市场趋势，投资者应有前瞻性的眼光，抓住这些机会。本文所载信息不构成任何投资建议，请根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。

金融界2024-08-23

全球电网投资韧性强劲，中国电力设备出口欧洲增长23.9%

，由于订单外溢效应明显，一些二线品牌如现代电气等也呈现出加速成长的态势。这种良性竞争不仅推动了整个行业的技术进步，也为全球电网建设提供了更多优质选择。综上所述，在全球清洁能源转型的大背景下，电网投资展现出强劲的韧性，为电力设备行业带来了巨大的发展机遇。中国电力设备制造商凭借技术和性价比优势，在国际市场，尤其是欧洲市场取得了显著成绩。随着全球电网投资的持续增长，电力设备出海将继续成为优质企业实现增长的重要动能。对于中国电力设备制造商而言，积极把握国际市场机遇，不断提升技术实力和品牌影响力，将是未来发展的关键。

金融界2024-08-23

易方达MSCI中国A股联接C连续3个交易日下跌，区间累计跌幅1.42%

金融界2024-08-23

易方达MSCI中国A股联接A连续3个交易日下跌，区间累计跌幅1.42%

金融界2024-08-23

日经：美国大选或决定习近平的政治日程

的经济形势。官方文件只是强调了向中国式现代化改革的必要性。习近平不能冒险进行大胆的政策转变。这样做等同于承认自2012年成为总书记以来他在治国方面的失败。无论承认失败多么间接，都会引发指责，从而打击习近平在2027年二十一大上争取第四个五年任期的努力。这就是中国政治的残酷现实。与此同时，各国领导人普遍倾向于通过外交成功来突破国内政治僵局。中国也不例外。越南新任最高领导人苏林的访问，帮助习近平在外交上得分：中国是苏林作为最高领导人进行的首次海外访问。对中国来说，与邻国的关系至关重要，但与美国的关系是最重要的。因此，对美关系很可能成为第四次全会的主要议题。习近平面临一个关键时刻。在第四次全会前后，他是否能够巩固权力？他是否能够进行自己想要的人事调整？这些问题都将成为关注的焦点。中泽胜二是日经新闻驻东京的高级职员兼评论员。他在中国当了七年记者，后来担任中国分社社长。他是 2014 年沃恩-上田国际记者奖的获得者。来源：加美财经

加美财经2024-08-23

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