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拼多多2023年Q4业绩电话会高管解读财报

营造优质供给和服务的环境，推动绿色健康现代化的平台生态。刘珺现在让我向您介绍一下我们第四季度和截至 2023 年 12 月 31 日的财年的财务业绩。[音频不清晰]第四季度损益表，我们的总收入同比增长 123% 至人民币 889 亿元，同比增长 90% 2020年全年同比增长至人民币2,476亿元。这主要是由于在线营销服务和交易服务收入的增长所致。本季度网络营销服务及其他收入为人民币487亿元，较2022年同期增长57%。本季度交易服务收入为人民币402亿元，较2022年同期增长357%。继续讨论成本和费用。我们的总收入成本从 2022 年第四季度的人民币 89 亿元增加到本季度的人民币 351 亿元，增长了 293%。全年，我们的煤炭船总收入增长 192% 至人民币 917 亿元，主要是由于履行费用、支付处理费用、[音频不清晰]和呼叫中心费用增加。按 GAAP 计算，本季度的总运营费用从 2022 年同季度的 218 亿元人民币增至 314 亿元人民币。按非 GAAP 计算，本季度的总运营费用从 2022 年同季度的 293 亿元人民币增至 293 亿元人民币。 2022年第四季度为193亿元人民币。第四季度，我们继续关注对平台高质量发展至关重要的关键领域，例如为我们的品牌和研发能力投入更多的储蓄。我们第四季度的非 GAAP 运营支出总额占总收入的比例为 33%，而 2022 年同季度为 48%。2023 年全年，非 GAAP 运营支出总额为 903 亿元人民币，高于 2022 年的 610 亿元人民币。计入具体费用项目。本季度我们的非公认会计原则销售和营销费用为人民币 262 亿元，较 2022 年同季度增长 53%。第四季度，我们加大了对一系列年终促销活动的投资力度，以放弃——回馈向消费者提供信息，并增加广告来宣传我们的品牌。按非 GAAP 计算，本季度我们的销售和营销费用占收入的百分比为 30%，而 2022 年同季度为 43%。全年，非 GAAP 销售和营销费用从 522 亿元人民币增加2023 年，我们的非 GAAP G&A 费用为人民币 798 亿元。第四季度，我们的非 GAAP G&A 费用为 6.745 亿元人民币，而 2022 年第二季度为 3.608 亿元人民币。我们的年度非 GAAP G&A 费用，2023 年为 18 亿元人民币，而 2022 年第二季度为 18 亿元人民币。去年亿。按非公认会计准则计算，第四季度我们的研发费用为人民币 24 亿元，按公认会计准则计算，我们的研发费用为人民币 29 亿元。2023 年全年，我们的年度 GAAP 研发费用连续第二年达到 100 亿元人民币。技术是我们所做一切的核心。我们将继续加强我们的研发能力，促进农业和制造业领域的水龙头采用[ph]，以提高供应链效率，这是我们的消费者越来越多地以有吸引力的价格选择优质产品的目的。按 GAAP 计算，本季度营业利润为 224 亿元人民币，而 2022 年同季度为 91 亿元人民币。非 GAAP 营业利润为 246 亿元人民币，2022 年同季度为 116 亿元人民币。本季度营业利润率为 28%，而 2022 年同季度为 29%。全年营业外利润从人民币 381 亿元增至 2023 年人民币 658 亿元。归属于普通股股东的净利润为人民币 233 亿元季度和全年分别为 600 亿元和 600 亿元。第四季度，每股美国存托股基本收益为人民币17元，稀释后每股美国存托股收益为人民币15.83元，而2022年第二季度每股美国存托股基本收益为人民币7.42元，稀释后每股美国存托股收益为人民币6.52元。本季度非美国通用会计准则归属于普通股股东的净利润为人民币 255 亿元，全年为人民币 679 亿元。第四季度，非美国通用会计准则摊薄后每股美国存托凭证收益为人民币 17.32 元，而 2022 年同季度为人民币 8.34 元。雷军提到，2023 年是我们迈向高质量发展的第一年，我们对早期的业绩感到鼓舞。结果。展望未来，我们在对新征程感到兴奋的同时，也面临着挑战和不确定性。我们需要做好果断投资的准备，以实现我们平台的长期价值。我们的财务业绩可能会继续波动，过去的业绩可能无法作为未来几个季度的基准。这样就完成了损益表。现在让我转向现金流。我们第四季度经营活动产生的现金流量净额为人民币 369 亿元，2023 年全年为人民币 942 亿元，而 2022 年同季度为人民币 260 亿元，2022 年为人民币 485 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有现金、现金等价物及短期投资2,172亿元。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-03-21

岭南控股上涨5.31%，报9.52元/股

会展资源、旅游交通资源、合作伙伴资源的现代商旅品牌综合服务运营商。公司的市值规模位居A股旅游酒店行业上市公司前十，旗下广之旅全国布局子分公司及服务网点超过500家，目的地管理覆盖全球100多个国家与地区，酒店管理规模稳居华南地区前列，中国饭店集团30强。截至9月30日，岭南控股股东户数3.09万，人均流通股2.17万股。 2023年1月-9月，岭南控股实现营业收入24.85亿元，同比增长190.93%；归属净利润5727.91万元，同比增长159.88%。

金融界2024-03-21

东瑞股份上涨5.04%，报20.41元/股

司是一家集生猪生产、科研、贸易于一体的现代化农业企业，主要业务包括兽医、育种、饲料研发和畜禽养殖废弃物资源化利用等。公司拥有2项发明专利、53项实用新型专利，致力于推动畜牧产业转型升级，提高企业的质量效益和竞争力，扩大生产规模，拓展育、繁、养、宰、销一体化的生猪全产业链模式。截至9月30日，东瑞股份股东户数1.97万，人均流通股4658股。 2023年1月-9月，东瑞股份实现营业收入8.07亿元，同比减少0.02%；归属净利润-4.16亿元，同比减少8495.52%。

金融界2024-03-21

转基因品审落地，种业有望迎来扩容，现代农业ETF(562900)涨超2%！

2024年3月21日，现代农业ETF(562900)早盘高开后一路上行，截至10:18，已涨超2.67%。消息面上，2024年3月19日农业农村部种业管理司公告，27个转基因玉米和3个转基因大豆品种通过初审，涉及大北农、隆平高科、登海种业、丰乐种业等多家上市公司。中金公司认为，随着政策催化、科技升维、品种更迭，我国种业振兴正处于“三年打基础”迈向“五年见成效”的关键阶段。华泰证券认为，第二批转基因玉米、大豆过审，合格品种扩容，商业化进程加速。3 月19 日，农业农村部公示27 个转基因玉米、3 个转基因大豆品种通过初审。当前正处春玉米播种及制种前夕，政策驱动转基因品种供给端规模扩张，转基因商业化进程有望提速。在转基因品种推广趋势下，我国种业有望迎来市场空间扩容、技术壁垒提升，先发种企与头部性状公司或将率先受益。现代农业ETF(562900) 一键打包种植+养殖产业链龙头企业，便捷布局种业创新推动的总量上移、格局重塑的投资主线。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-21

欣龙控股上涨5.34%，报5.92元/股

业务涵盖高新技术、资本运营、项目投资、现代管理、人才培养等多方面。公司拥有20多家直属和下属的控股子公司，产品远销欧洲、北美、东南亚等国家及地区，拥有专利100多项，取得国家火炬计划项目6项、国家重点创新技术项目4项等多项科技成果。截至3月8日，欣龙控股股东户数3.76万，人均流通股1.43万股。 2023年1月-9月，欣龙控股实现营业收入4.82亿元，同比减少18.50%；归属净利润-1119.5万元，同比增长90.27%。

金融界2024-03-21

平安银行：全力以赴做好“五篇大文章”

生态、生物医药等战略新兴产业，助力构建现代化产业体系。此外，该行成立专项专精特新工作小组，通过引入“商行+投行+投资”等模式，为客户提供一站式、全生命周期综合金融服务，助力产业转型升级。截至2023年末，平安银行制造业贷款余额为2374亿元，较年初增长11.1%。其中，制造业中长期贷款余额较上年末增长39.1%，高于发放贷款和垫款本金总额增幅36.7个百分点。该行专精特新合作客户数较年初增长161%，专精特新客户授信余额较年初增长157%。此外，该行还承销产业类债券2518亿元，同比增长27%，战略新兴产业贷款余额765亿元，同比增长30%，其中民营企业债券317亿元，同比增长228%。绿色贷款余额增长27.2%，助力企业绿色低碳发展 2023年，平安银行深入布局绿色金融产业化发展，积极支持清洁能源、节能环保、清洁生产、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等绿色产业重大项目，助力实体经济绿色高质量发展。该行通过开展客户、产品、作战“三张地图”专项行动，聚焦风电、光伏、高碳转型等多条核心产业链上的战略客户，积极布局储能、核电等绿色产业，加大绿色金融创新力度，依托平安集团综合金融优势，为客户提供“险资股权+银行债权”全景服务方案，满足多样化的绿色融资需求，降低企业融资杠杆。截至2023年末，平安银行的绿色贷款余额为1396.47亿元，较上年末增长27.2%。该行还制定了绿色金融五年（2023-2027）规划和目标，力争到2025年，全行的绿色贷款余额超2000亿。 2023年，平安银行在发行3年期200亿绿色金融债券的同时，稳步扩大绿色债券承销、投资、咨询等业务规模，建立了绿债协同服务机制，构建独有的“一级承销+债生态投资+二级做市”绿债生态核心竞争力，助力企业绿色低碳发展。截至2023年末，该行自有资金投资的绿色债券余额144.39亿元，全年承销境内绿色债券15亿元。此外，该行全资子公司平安理财积极布局绿色金融和ESG投资，制定《非标业务风险监控管理办法（2.0版）》《信用债券投资业务风险管理办法（3.0版）》等制度，持续完善尽职调查环节ESG风险管理，并将绿色金融和ESG产品纳入整体规划中，先后推出多只绿色金融和ESG主题产品。2023年，平安理财支持绿色金融和ESG投资超490亿元，其中，绿色债券投资97笔，投资规模39.36亿元。普惠型小微企业贷款余额超5700亿元，助力乡村振兴 2023年，平安银行坚持“真普惠、真小微”发展思路，并将其落到实处。一方面，该行通过持续拓宽小微客户覆盖面，做大小微贷款余额。并积极响应监管机构为小微客户减费让利的号召，通过发送利息券、减免企业及个人结算、*等费用，降低普惠小微客户金融服务获得成本，助力小微企业减负，做实“真普惠”；另一方面，该行通过聚焦产业链末端小微企业主、个体工商户等群体，做实“真小微”。数据显示，截至2023年末，平安银行的普惠型小微企业贷款余额为5720.80亿元，较年初增长438.54亿元，增幅8.3%。全年发放普惠型小微企业贷款4039.43亿元，贷款户数103.22万户，其中贷款金额在100万元以下的户数占比83.9%，小微企业主和个体工商户占绝对主体。新发放普惠型小微企业贷款加权平均利率同比下降1.23个百分点。财报显示，2023年平安银行推出助企纾困多项措施，使减费让利措施更加高效、精准落地。截至2023年末，本行退减利息共计13.2亿元，惠及小微客户115万户；为小微企业、小微企业主及个体工商户减免支付结算手续费3.17亿元，自主降费项目累计降费1.05亿元，惠及103.7万客户。另外，平安银行融合“金融+科技”力量，形成支持乡村振兴服务模式，并制定行制定《乡村振兴金融三年（2023—2025年）发展规划》。2023年，该行投放乡村振兴支持资金371.09亿元，累计投放1063.63亿元，惠及农户6.74万人，累计惠及109.74万人；2023年末，涉农贷款余额1316.80亿元，同比增加256.72亿元，增速24.22%。深耕养老金融，丰富养老金融产品在养老金融方面，2023年，平安银行丰富养老金融产品，加快个人养老金业务布局，围绕养老金缴存、养老财富管理、养老资产管理、养老金领取等全生命周期提供综合化一站式服务。截至2023年末，平安银行累计上线个人养老金储蓄产品1只（6个存期）、个人养老金理财产品3只、个人养老金基金产品147只。此外，平安银行通过与平安寿险等公司联合，构建居家养老、康养社区养老两大解决方案，为客户提供居家养老和康养社区养老两套灵活的解决方案，满足客户养老生活的多重需求；丰富养老金融产品，提升老年人群体对金融服务的获得感。截至2023年末，该行累计发放颐年卡107万张，口袋银行App适老化版本累计服务用户数超30万人。持续数字化转型，提升客户体验财报显示，平安银行坚持“科技引领”战略转型策略，建设数字化经营、数字化管理、数字化运营的“三数”工程，持续优化服务体验、升级产品质量、提升经营效率，助力业务高质量发展。数据显示，2023年，该行IT资本性支出及费用投入63.43亿元，通过加强科技精细化管理，赋能全行数字化转型。零售业务方面，该行以客户为中心、以数据驱动为内核，为客户提供“省心、省时、又省钱”的服务体验。本行运用大数据精准识别能力，加强客户需求洞察，通过“AI+T+Offline”多渠道智能协同，提升客户体验；2023年，“AI+T+Offline”服务模式已为超4700万客户提供服务，促成理财首购客户104万户，占整体首购客户的比例近30%。对公业务方面，“数字口袋”整合各类业财非金融服务，赋能中小微企业经营，2023年末，数字口袋注册经营用户数1891.62万户，较上年末增长42.3%。同业业务方面，依托“行e通”平台，深化与金融机构合作。交易方面，深化金融科技应用，其中“结构化询报价”功能有效提升交易执行效率。销售方面，“行e通”平台集产品研究、销售、交易、投资研究等服务为一体，为机构客户提供高效的交易服务；2023年末，“行e通”在售公募基金产品达12261款，较上年末增长29.0%。未来，平安银行将持续提升金融服务实体经济的能力，积极做好“五篇大文章”。在服务实体经济的同时，实现高质量发展。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2024-03-21

英伟达推出新一代芯片，“AI+”产业有望加速发展

字技术投资高6.7倍，这就是数字经济、现代技术的力量。在消费端，数字经济的“存在感”更加强烈，大家早已习惯了网络购物、外卖、在线教育等便捷的服务，近年短视频、直播电商的浪潮又再次拓展了商业模式和下沉市场。毫无疑问，在诸多传统产业的增长速度进入瓶颈期甚至停滞期之后，数字经济的增长空间不仅巨大，而且活力十足，在未来很长一段时间内都具有高增长、高确定性的稀缺品质。这也意味着，数字化不仅能够推动中国经济进入下一代增长奇迹的轨道，也将为投资者带来新时代的发展红利。面对这样前程远大、短期路径又带有未知色彩的领域，数字经济ETF（159658）提供了很好的投资工具。这只产品是跟踪中证数字经济主题指数的ETF产品，聚焦数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司。在基础设施方面，主要投资于通信设备、电子设备、电脑与外围设备、半导体等行业；在应用方面，主要投资于线上购物、快递物流、影视娱乐、网络游戏、视频直播、在线教育、远程医疗、车联网等细分领域。此外，汇聚大批互联网巨头的恒生科技ETF（513580），跟踪软件行业的软件ETF（561010），都是跟进应用场景发展的好选择；AI推理服务器、DRIVE Thor本次的应用也说明，创新药、智能汽车也是重要的落地方向，新能源车ETF（516660）、生物医药ETF（159508）是值得关注的标的；直接配置英伟达等科技公司的纳斯达克ETF（159632）至2023年以来涨幅超过50%（截止2024年3月20）。文章来源：猫头鹰以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-21

温氏股份上涨2.13%，报19.21元/股

北路9号，公司是一家以畜禽养殖为主业的现代农牧企业集团，拥有全国20多个省的控股公司403家和合作农户约4.37万户。2022年，公司上市肉猪1790.86万头、肉鸡10.81亿只，实现营业收入837.25亿元，拥有有效发明专利205项，实用新型专利365项。截至9月30日，温氏股份股东户数8.26万，人均流通股6.58万股。 2023年1月-9月，温氏股份实现营业收入647.03亿元，同比增长15.80%；归属净利润-45.3亿元，同比减少760.77%。

金融界2024-03-21

工业和信息化部外事工作座谈会在京召开

更加自信主动开展对外工作。要对标中国式现代化目标任务，突出新型工业化主线，全面生动介绍推进新型工业化理念主张和路径措施，宣传发展成就和经验做法，打造旗舰合作项目，提升国际影响力和感召力。要加强对外工作的顶层设计，主动对接高标准国际经贸规则，探索创新对外合作渠道、合作载体、合作内容，在对外工作中更加积极主动，展现开放自信的良好形象。要着力构建多层次、宽领域、广覆盖的产业国际交流合作体系，发挥政产学研各方面作用，不断完善政府间合作机制，推动形成更多务实合作成果。要加强对国际规则研究，积极参与国际标准制定，建设性参与工业和信息化领域全球治理，通过对话凝聚共识、化解分歧。要发挥好产业政策引导作用，搭建交流合作平台，鼓励国内企业积极拓展海外市场，支持更多外资企业参与中国新型工业化进程。要注重外事工作人员实践锻炼历练，着力打造一支勇于担当作为的外事工作队伍。

金融界2024-03-21

国新办上午10点就近期投资、财政、金融有关数据及政策情况举行发布会

重点支持科技创新和制造业发展，更好服务现代化产业体系建设。 “今年新增地方政府专项债券3.9万亿元，新增发行超长期特别国债1万亿元，这两项加起来达到4.9万亿元。此外，2023年四季度增发的1万亿元国债，大部分都在今年使用。”蓝佛安表示，这些都是实打实的政府支出，能够带动和扩大社会有效投资，更好支持重点领域锻长板、补短板，激活经济发展动能，促进高质量发展和经济转型升级。蓝佛安还表示，近年来，财政部门持续提高资金安排的“民生含量”，不断增强政策举措的“民生温度”。就业、教育、社保、医疗、住房、生态环境等方面政策保障不断健全，投入力度越来越大。 “2024年，教育、社保和就业的预算安排都将超过4万亿元。下一步，财政部门将坚持尽力而为、量力而行，聚焦老百姓急难愁盼的问题，持续加大财政投入力度。”他说。 2月金融数据需要关注4大要点 3月15日，央行发布的数据显示，2024年前2个月，社会融资规模增量为8.06万亿元，比上年同期少1.1万亿元；2024年2月末，广义货币(M2)余额299.56万亿元，同比增长8.7%，狭义货币(M1)余额66.59万亿元，同比增长1.2%；2024年前2个月新增人民币贷款6.37万亿元；2024年前2个月，人民币存款增加6.44亿元，其中，住户存款增加5.73万亿元。国海固收分析，2月金融数据中，需要关注4大要点：（1）春节错位因素，导致2月份社融、信贷增量不及去年同期。不宜对单月波动过度解读，适宜将1-2月数据合并观察。（2）若不考虑春节因素，单独观察信贷存量同比数据，中长期贷款增速或仍有下行压力，这与近期房地产、基建承压有关。（3）在本轮中长期贷款同比增速下行的过程当中，企业短贷、票据融资同比增速不上反下，这反映出监管部门的“信贷防空转”措施正在生效。（4）2月份非银机构贷款增加，可能是央行或其他金融机构提供给中央汇金公司的融资支持。不过从历史上看，此种融资支持可能并不具有连续性。天风宏观研报分析，年初信贷存在大小月的特征，1月冲高后，2月回落。受商品房销售偏弱、建筑业等复产复工速度偏慢等因素的影响，年初国内基本面仅弱企稳，这也对应着1-2月偏弱的金融数据。在整体偏弱时，结构上不乏亮点，高增的企业中长期贷款和开始减少的政府存款或表明年初基建大概率强于制造业强于地产。往后来看，金融数据支撑在两个方面，一是政府债加速发以及财政发力时的配套融资落地情况（主要是基建）；二是在政策支持力度加大（大规模设备更新）以及出口带动基本面好转时，制造业信贷需求的改善情况。

金融界2024-03-21

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