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上半年总结反思与展望下半年的机会
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体会趋向于平稳，风险相对小 EDX的出现代表了crypto的交易会逐渐向传统的交易所模式转变。即机构/mm/散户通过PB向托管了交易所资金的托管商下单。此外，新加坡监管局MAS于今日也要求交易所需要将资金托管至交易平台。因此PB，HK CeFi，链上衍生品交易所等我还是长期看好用户的方向可以大体分为3类。流量入口层（axie，stepn等），通道层（各类钱包）以及工具层（aa infra as a service）。流量入口层暴发性强，即从general的游戏+各个细分领域开始转化用户（首选第三世界）。通道层商业化难度最高。在目前通道层极其卷的情况下，工具层有机会跑出。 crypto infra的方向现在我觉得很别扭。现在的主要矛盾已经不再是没有好的infra来提供支持大量用户的基础。现在的主要矛盾是压根没有好东西吸引大家入场。但我个人认为垂类L2，以及服务于整个以太坊生态体系的ZK硬件加速（关键是还能服务于Web2大厂），AA钱包（及其infra），DA等还有结构性机会。一级市场近期已经越来越无聊了，只能说革命尚未成功，同志仍需努力吧。希望我看好的团队（以及我没投的一些团队其实我也很喜欢）能在24-25年交付一个满意的答卷，给行业以温度，给大家以信心。来源：金色财经
金色财经2023-07-04
两大风险促使制造商迁出中国！越南工业园一地难求欧洲外交官警告：正处于“十字路口”
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示，该国的基础设施正在“改善，变得更加现代化”，并强调了对投资者的一大吸引力:廉价劳动力。 “我们有充足而廉价的劳动力供应……(它)将在很长一段时间内保持廉价，”他表示。尽管如此，一些投资者已经注意到劳动力市场趋紧。Soenens指出，苹果最大的供应商之一和硕(Pegatron)于2021年开始在海防生产电子设备。到明年年底，这家台湾公司希望在Deep C拥有2万名员工。 “他们要怎么找到这些人?鉴于他们在工人宿舍的投资，最有可能是在城市范围之外。” 在大约150公里外的河内清海工业园区(Thanh Oai industrial complex)，贝朗(B. Braun)雇佣了大约1100名员工。这家医疗技术公司计划在未来五年内将投资和员工人数增加一倍，因此正在考虑在这里建造宿舍。劳动力市场紧张，而且“变得越来越困难……每个公司都需要高技能劳动力，”博朗越南公司董事总经理Torben Minko表示。“挑战在于人力资本。如果你要建一个需要1万名工人的大工厂，他们就需要来自某个地方。” 越南高素质的年轻人也希望自己的收入远高于最低月工资，在最大的城市，最低月工资为468万越南盾(合198美元)。“我现在可以告诉你，我这个年龄的人的正常平均工资是每月1500万至1800万，”24岁的胡志明市商业开发人员Tran Khanh Ly表示。（图源：金融时报）新投资者很快就会发现，在一个共识驱动、去中心化的体系中，官僚主义的车轮在缓慢地转动，在这个体系中，每项批准都需要多个签名。已经进入越南的公司表示，扩张很困难。大规模的反腐行动加剧了延误。一位西方官员表示:“政府已因采购焦虑而陷入瘫痪，担心犯错误，最终因腐败或滥用公共资源而入狱。” 财政部长表示，此次打击对企业的影响微乎其微。“目标……是为了使经济健康透明，保护公民和企业的权利，”他说。越南欧盟商会副会长Jean-Jacques Bouflet表示:“程序的长度和复杂性是一个问题。”他指出，越南缺乏一个集中的投资机构，是从工作许可到太阳能电池板等各种审批进展缓慢的原因之一。随着越南的发展，它仍然高度依赖与中国珠江三角洲周边制造业熔炉的联系，海防Deep C的营销材料指出，到那里只有“12个小时的卡车车程”。马来西亚银行(Maybank)驻新加坡的经济学家Brian Lee Shun Rong表示，这种地理位置上的接近使得原材料的转移变得容易，但也让越南的供应链更加脆弱。“如果从中国的进口出现任何中断，会发生什么?”他说。 “这是我们的致命弱点，”胡志明市VinaCapital首席经济学家Michael Kokalari说。“就存在供应链而言，是三星(Samsung)或LG等(企业)将整个供应链都带到这里。” 一个解决方案是让大型锚定投资者在改善整个供应商生态系统方面发挥作用。三星在越南拥有6家工厂和一个研发中心，是最大的外国投资者。该公司表示，自2015年以来，它已与约400家越南公司合作，帮助他们提高产品质量。另一个解决方案是企业集群化。Deep C引用了平华汽车(Pyeonghwa Automotive)的例子，该公司于2019年与另外三家公司迁至海防区。不管人们对劳动力、基础设施或其他问题有多少疑虑，很少有人认为“中国+ 1”的增长会很快结束。“大门一开，他们就进来了，”Deep C公司的Soenens说，该公司正在考虑进一步选址。“它不会停止。”
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忆芳2023-07-04
7月4日两市盘前公告淘金：这些公司中报预增
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金现代（300830）承建的2020年协同攻关和体验推广中心项目通过验收。方正电机（002196）拟与小鹏汽车在驱动电机等领域战略合作。中船特气（688146）拟4.89亿元投资建设年产150吨高纯电子气体项目。汤臣倍健（300146）预计上半年净利润同比增长30%-50% 万达电影（002739）预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元，同比扭亏为盈。宇通重工（600817）联合体中标12.25亿元项目。盈峰环境（000967）子公司中标合计11.22亿元项目。远东股份（600869）6月中标/签约千万元以上合同订单合计18.55亿元。震裕科技（300953）拟20亿元投建新能源智能制造总部项目。京能电力（600578）京能秦皇岛热电二期2x660MW工程获核准，项目总投资为60.87亿元。海能达（002583）预增448.90%至631.86%，因得益于二季度以来主业企稳回升，海外“一带一路”、美洲等地区业务快速增长。双箭股份（002381）预增60%至80%，因业务拓展情况良好，销售稳步增长，同时原材料成本有所回落，产品毛利率较上年同期有所上升。华明装备（002270）预增50.21%至61.52%，因核心业务电力设备业务收入实现强势增长，尤其是海外业务收入增长幅度较大。通达动力（002576）预增55%至85%，公司在风力发电电机、高效节能电机、新能源汽车驱动电机领域全面发力。
金融界2023-07-04
A股头条：涉半导体材料！商务部、海关总署出手，对镓、锗出口管制！欧佩克+两大主要产油国宣布能源减产
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减持不超10%股份引入长期合作伙伴金现代：承建的2020年协同攻关和体验推广中心项目通过验收永福股份：中标2893万元特高压项目 *ST凯撒：收到启动预重整及指定临时管理人决定书乐心医疗：获得医疗器械注册证交易提示【新股申购】 1.英华特（创业板）申购代码：301272 发行价格：51.39 发行市盈率：45.19 申购评级：谨慎申购 2.盘古智能（创业板）申购代码：301456 发行价格：37.96 发行市盈率：56.64 申购评级：谨慎申购 3.惠同新材（北交所）申购代码：889668 【停复牌】创维数字：创维RGB要约收购期满 7月4日起停牌【限售解禁】
金融界2023-07-04
社区动态｜PlugChain区块高度突破“1000W”
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ck 1. ”意思是比特币的创世区块在现代版本的区块高度编号是0（在极早期版本曾将其记为高度1）。来源：金色财经
金色财经2023-07-03
BPFS白皮书（2）
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了用户的使用体验，也为多设备、移动化的现代生活方式提供了强大支持。除此之外，钱包的引入还为文件的权限管理和共享提供了可能。用户可以通过钱包设定文件的访问权限，如设定某文件只能由特定的钱包访问，或者开放某文件给所有钱包访问。这为用户提供了更灵活的文件管理和共享方式，使得BPFS可以满足各种复杂的文件使用场景。 7.2. 文件分片与冗余依然和大多数去中心化存储系统一样，我们采用了一种高效的文件分片技术。这种技术根据预设的大小将每个文件切分为多个数据片段。这些片段并不是简单地存储在一个节点上，而是分散在网络中的多个节点上，形成了一种分布式的文件存储模式。这样的设计不仅提高了数据的访问效率，还实现了对数据的冗余存储，大大提高了数据的可靠性和可用性。此外，文件分片与冗余设计是的系统具备很高的容错性。即使某些节点由于硬件故障、网络问题或其他原因无法提供服务，数据仍然可以通过其他节点上的冗余片段进行恢复。这种冗余存储机制确保了在面对节点故障时，用户的文件数据仍然可以完整无损。在实际操作中，当用户请求访问文件时，系统会快速定位并并行读取存储在多个节点上的数据片段，从而实现高速的文件访问。这一操作的背后是一套高效的智能分片策略，它能根据网络状态和节点性能，实时调整数据片段的存储位置和数量，以保持最优的数据访问性能。通过文件的分片与冗余设计，实现了数据的高效存储、快速访问和高可靠性，充分显示了分布式文件系统的优势。 7.3. 自我修复通过采用先进的纠删码技术，确保了文件的完整性和鲁棒性。在将文件分割成数据片段后，我们对其数据片段进行扩展和冗余编码，并将其分散存储在网络的多个节点中。这种方式提供了一个强大的保护机制，能够应对各种可能的数据损失情况。在BPFS的动态存储机制中，优先采用并行数据流进行自我修复，纠删码仅做为文件自我修复的重要补充技术。纠删码可以满足，即使在极端情况下，如某个数据片段的所有存储节点突然全部离线，我们的系统也能够通过纠删码迅速重建丢失的文件数据。一旦发现数据片段丢失，系统会立即启动自我修复过程，将重建的数据片段重新分割并分配到其他在线节点上，从而对遗失的数据片段进行补偿，保证文件的完整性。这种自我修复的特性，使得系统在面对节点频繁变动的环境中仍能保持数据的完整性和可用性。无论是因为节点的硬件故障、网络问题，还是因为节点的自主离线，都不会影响到文件的可访问性。此外，自我修复机制还大大提高了系统的数据持久性，即使在持续的节点离线和故障中，系统仍能保持高效运行，保证用户数据的安全。这种通过并行数据流和纠删码进行自我修复的功能，为系统提供了一种高效、强大的方式来保护用户数据，使得系统在各种复杂环境中都能保持文件的完整性和可用性。未完待续…… 来源：金色财经
金色财经2023-07-03
现代汽车6月全球销量增长9.5%
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韩国最大汽车制造商现代汽车公司周一表示，在高端车型和SUV车型的推动下，其6月份全球销量增长9.5%，从去年同期的342641辆增至375113辆。其中，韩国国内销量增长18%，从去年同期的59510辆增至70163辆；海外销量增长7.7%，从去年同期的283131辆增至304950辆。现代汽车表示，将推出全新的“圣达菲”SUV和高性能纯电动车型“IONIQ 5n”，继续扩大全球市场占有率。今年前6个月，现代汽车的销量增长11%，从去年同期的1879041辆增至2081462辆。
金融界2023-07-03
7月3日上市公司晚间公告一览
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减持不超10%股份引入长期合作伙伴金现代：承建的2020年协同攻关和体验推广中心项目通过验收永福股份：中标2893万元特高压项目 *ST凯撒：收到启动预重整及指定临时管理人决定书乐心医疗：获得医疗器械注册证【停复牌】创维数字：创维RGB要约收购期满 7月4日起停牌
金融界2023-07-03
晚间公告全知道：方正电机拟与小鹏汽车在驱动电机等领域战略合作，万达电影预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元……
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华辰装备总股本的10.0002%。金现代：承建的2020年协同攻关和体验推广中心项目通过验收金现代公告，公司共同承建的工信部信息技术发展司“2020年协同攻关和体验推广中心项目”之第一包:融合应用软件一（应急物资保障、科研、健康养老、食药溯源）近日通过验收。永福股份：中标2893万元特高压项目永福股份公告，公司近日中标大同～天津南特高压交流工程（大同～天津南线路可研及勘察设计包3），中标金额为2893万元（含税）。 *ST凯撒：收到启动预重整及指定临时管理人决定书 *ST凯撒公告，公司收到（2023）琼02破申4号《海南省三亚市中级人民法院决定书》，三亚中院决定对公司进行预重整，并指定凯撒同盛发展股份有限公司清算组为临时管理人。公司后续能否进入正式重整程序尚存在重大不确定性。乐心医疗：获得医疗器械注册证乐心医疗公告，公司在广东药监局申请电子血压计医疗器械注册事宜已获得受理以及在美国FDA申请电子血压计医疗器械注册事宜已审批通过并获得510（k）号。【停复牌】创维数字：创维RGB要约收购期满 7月4日起停牌创维数字公告，截至7月3日，控股股东创维RGB要约收购期限届满。因本次要约收购结果需进一步确认，公司股票自7月4日（星期二）开市起停牌，并将在要约收购结果公告日开市起复牌。
金融界2023-07-03
ACY证券：从法国暴乱看科技发展
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其暴力程度便会直线上升。网络社交媒体是现代思维传播的重要媒介，在政治层面的影响力可以说已经完全超越了传统媒体，特朗普的推特治国就是最好的实例。然而科技永远是一把双刃剑。社交媒体一方面是每个人维护自身权益的利器，能够将黑暗公之于众，让光明照向一个角落。但另一方面也容易被资本操控，激化现有矛盾，让偏见更加地顽固。长期的“积怨”一旦找到宣泄口，更可能出现“疯狂”的反弹。以法国为例，即便法国失业率已经是40年来新低，但仍然高达7%。低收入社区长期缺乏工作机会让这次事件成为了爆发的导火索。在行为金融学中，有一种认知偏差叫做Confirming Bias，指的是人更喜欢听与自己相同的观点，而不理会反对的意见。在短视频盛行的时代，“猜你喜欢”的功能更是将这种偏见推向一个极端。举例来说，当你看完一个“女司机车祸”的短视频，系统便会不断推荐同类视频给你，将女司机和车祸画上等号。即便真实数据不支持这个观点，但在接受洗脑后，你便会下意识地不愿意接受女司机。偏见与歧视也就这么固化了。不过好在，短视频的评论中也不乏理智的人，让偏见没有真的变成极端。然而科技的发展从来都是为了满足人类的渴望。人工智能AI的入局更是令网络的信息量爆炸式增长，平台想要获取更多的流量，必然会不断推荐你喜欢的内容。而在“猜你喜欢”功能上，没有任何一个程序能与AI媲美。AI不仅能推荐内容，还能直接创造专属于你的内容，能够满足你的所有喜好，同时加固你的一切偏见。《人类简史》的作者尤瓦尔在上个月的讲话发人深省。他说“在人工智能AI用物理手段杀死、奴役或取代人类之前，便会通过语言从精神世界毁灭人类与社会。AI能够轻而易举地获取一个人的亲密感，从而改变其对事物的看法与世界观。”拿即将发生的事件距离，在明年的美国大选中，可能会出现大量AI杜撰的爆料新闻，满足人的八卦，摧毁人的理性。AI信息安全并不是什么遥远的话题，而是迫在眉睫需要结局的问题。欧洲近期发布的AI监管文件中禁止了大量AI的应用，让150家龙头企业发出了反对的声音。AI企业需要放慢脚步，而投资市场的贪婪需要进行整理。目前科技板块中狂热游资来得快去的也快，纳指的长线投资者需要考虑对冲风险。 NAS100日线图从纳指日线图来看，单边上涨的趋势还未结束。价格正在测试15250前高点压力，目前中短线空单的值博率不算高。空单入场可以等待价格跌破14700的头部颈线位置后下行入场。下方第一支撑在14000-14200附近。今日数据 – 北京时间 09:45 中国6月财新制造业PMI 14:30 瑞士6月CPI月率 16:00 欧元区6月制造业PMI终值 21:45 美国6月Markit制造业PMI终值 22:00 美国6月ISM制造业PMI 联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-07-03
ACY证券2023-07-03

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