全球数字财富领导者
旧版
|
北美站
|
FX168 全球视野 中文财经
首页
资讯
速递
行情
日历
数据
跟单社区
视频
直播
点评旗舰店
商品
财富汇
登录 / 注册
搜 索
综合
行情
速递
日历
话题
168人气号
文章
6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
go
lg
...
1627 0.9978 0.9907
现
货
黄
金
现货白银 阻力位 支撑位 阻力位 支撑位 1699.2170 1694.4870 20.1737 20.0667 1701.8430 1692.3830 20.2293 20.0153 1703.9470 1689.7570 20.2807 19.9597 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/
lg
...
FX168财经集团
2022-10-10
诺安基金一周观察:静待时机!美国就业数据强劲,油价回暖,鹰派加息预期升温
go
lg
...
。 诺安全球黄金基金:国庆期间国际
现
货
黄
金
价格一度回升至1726美元/盎司,但随着鹰派加息预期再次升温,金价最终回落至1694.82美元/盎司。期间美元指数先走弱至110附近,最终收于113左右水平;实际利率同样呈V型走势;VIX指数在高位波动。 美国9月就业数据超预期,表明美国劳动力市场紧张状态依然持续,此外,预计美国9月CPI同比仍维持高位(市场预期为8.1%),叠加近期油价回升预计通胀短期难以有效回落,使得市场预期美联储11月议息会议将再次鹰派加息。 对于后市展望,我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映,尽管美联储货币政策的天平向控制通胀倾斜,加息更加鹰派,但强化了美国未来经济弱化的预期;欧央行已进入加息周期,货币政策与美联储趋向一致,但需要观察欧洲是否发生债务风险和衰退风险;近期地缘政治风险持续发酵。我们之前担心的美联储给出更高的加息终点指引风险落地,未来压制金价上涨的因素或逐步减少(通胀水平快于名义利率下行、实际利率水平),可更加积极关注对黄金的配置机会。 诺安全球收益不动产:富时发达市场REITs指数下跌2.43%,跑输发达市场股票。酒店及娱乐类、零售类REITs获得正收益,其余类REITs均收跌,医疗保健、住房、特种类REITs跌幅居前。 往后看,海外REITs市场仍面临通胀及加息等宏观因素影响,由于9月非农数据强劲、短期通胀难以回落,预期11月美联储仍将鹰派加息;短期优选受加息影响相对较小、物价成本传导能力较强的板块;关注更多劳动力重回市场、CPI见顶、消费需求有望得到支撑的消费类REITs;逐步关注对利率敏感以及估值调整充分、仍具较高成长性行业。
lg
...
金融界
2022-10-10
非农报告重创黄金多头 两张图暗示金价仍有大跌空间 投资者该如何获利了结?
go
lg
...
港)讯 周一(10月10日)亚市早盘,
现
货
黄
金
略微反弹,现报1696美元/盎司附近;上周五金价遭遇重挫。财经网站FXDailyReport分析师Nicholas Kitonyi最新撰文,对金价后市走势进行分析。 因美国非农就业数据好于预期,美元上周五走强,从而令金价承压。
现
货
黄
金
上周五收报1694.61美元/盎司,下跌17.81美元或1.04%。 美国政府上周五公布的数据显示,9月份美国新增就业人数增加了26.3万人,好于预期的25万人。美国9月失业率为3.5%,低于3.7%的预期。 数据公布后,有“新美联储通讯社”之称的华尔街记者Nick Timiraos撰文称:“9月稳健的就业报告将让美联储保持在下个月会议上批准再一次大幅加息的正轨,因为(美联储)官员寻求将借款成本提升到足够高的水平,让劳动力市场疲软,并放缓通胀压力。” 彭博社评价这份就业报告称,美国雇主继续以稳健的速度招聘,失业率出乎意料地回到历史低点,这表明美国劳动力市场仍然强劲,这让美联储大概率延续大幅加息的力度。 Kitonyi写道,从技术面来看,根据黄金60分钟图走势,黄金价格处于一个下降通道之中。这表明市场情绪短期内存在明显的看空倾向。 因此,黄金空头将寻求金价延续下行走势,并跌向1679美元/盎司或更低的1660美元/盎司。另一方面,黄金多头将把短期获利目标定在1712美元/盎司附近,或更高的1729美元/盎司。 (
现
货
黄
金
60分钟图 来源:FXDailyReport) Kitonyi指出,从日线图来看,金价在一个下降通道中交易。这同样表明市场情绪存在明显的长期看跌倾向。 因此,黄金空头的长期获利目标将在1622美元/盎司或者更低的1542美元/盎司;另一方面,多头将把短期获利目标定在1762美元/盎司左右或更高的1852美元/盎司。 (
现
货
黄
金
日线图 来源:FXDailyReport) 香港时间07:41,
现
货
黄
金
报1696.21美元/盎司。
lg
...
tqttier
2022-10-10
黄金周评:太刺激!非农“当头一棒”让黄金1700关口“覆水难收” 下周CPI能否让鲍威尔“回头”决定金价走向
go
lg
...
象,黄金周五(10月7日)收跌,但本周
现
货
黄
金
大幅上涨33.82美元或2.04%。 周五,美市尾盘,
现
货
黄
金
收报1694.61美元/盎司,下跌17.81美元或1.04%,日内最高触及1714.71美元/盎司,最低触及1690.45美元/盎司。 (
现
货
黄
金
日线图,来源:FX168) 美国政府周五公布的数据显示,9月份美国新增就业人数增加了26.3万人,略好于预期,但创下2021年4月以来最小增幅。在受到密切关注的工资数据中,平均时薪环比增长0.3%,与预期一致,同比增长5%,增幅仍远高于疫情前的正常水平,但比预期低0.1个百分点。 数据公布后,有“新美联储通讯社”之称的华尔街记者Nick Timiraos撰文称:“9月稳健的就业报告将让美联储保持在下个月会议上批准再一次大幅加息的正轨,因为(美联储)官员寻求将借款成本提升到足够高的水平,让劳动力市场疲软,并放缓通胀压力。” 虽然没有说明11月美联储具体会加息多大幅度,但Timiraos指出,9月的上次会议上,美联储官员已经在考虑,今年剩余的时间要累计再加息125个基点,要达到这个幅度,可能就需要在11月加息75个基点,然后在12月再加50个基点 眼下,市场普遍预期美联储将继续加息步伐,11月将再加息0.75个百分点。据CME“美联储观察”:美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为25.7%,加息75个基点的概率为74.3%,加息100个基点的概率为0%;到12月累计加息100个基点的概率为20.2%,累计加息125个基点的概率为59.1%,累计加息150个基点的概率为20.7%。 数据公布后,美元和美国国债收益率攀升,令金价承压。 衡量美元兑一篮子货币强弱的美元指数上涨0.43%,报112.74;10年期美国国债收益率上涨4.5个基点,至3.867%。 当周要闻回顾 两大利好齐袭 黄金暴涨近40美元 受美元和债券收益率下跌提振,金价周一(10月3日)大涨逾2%,近期的下跌吸引了投资者,也带动银价上涨,其创下2008年底以来表现最好的一天。 美市尾盘,
现
货
黄
金
收报1699.55美元/盎司,大幅上涨38.76美元或2.33%,为3月8日以来的最大单日涨幅,日内最高触及1701.42美元/盎司,最低触及1659.33美元/盎司。 美国供应管理协会(ISM)最新数据显示,9月ISM制造业PMI跌至两年多以来低点,接近完全停滞,制造业订单在4个月内第3次收缩。 上月ISM制造业PMI降至50.9,低于预期,也低于8月份的52.8。经济学家此前预计经济活动将相对稳定在52.5。ISM新订单指数降至47.1,也为疫情爆发前几个月以来的最低水平,表明需求正在走软。消费者在商品上的支出正在回落,而企业在设备上的投资也保持稳定,但随着美联储提高利率以对抗通胀,人们对经济增长的担忧正在加剧。此外,ISM制造业物价支付指数降至51.7,是2020年6月以来的最低水平,可能反映了石油、金属和其他大宗商品价格因全球衰退担忧而回落。ISM就业指数也在5个月内第4次萎缩,这可能是劳动力市场依然紧张和需求放缓的共同结果。 该报告指出,目前活动处于2020年5月以来的最低点,当时由于新冠大流行,各国实施了严格的封锁措施,全球经济受到影响。 这些扩散指数高于50被视为经济增长的信号,反之亦然。指标越高于或低于50,变化率越大或越小。 “美国制造业继续扩张,但增速是疫情开始复苏以来的最低水平。在连续4个月小组成员的企业报告新订单率走软之后,9月指数反映出企业正在调整应对未来可能出现的需求下降,”ISM制造业企业调查委员会主席Timothy Fiore表示。 美国9月制造业活动增速为近两年半来最低,美元指数遭到抛售,收盘下跌0.47%,报111.65。 美元走软,提振了海外买家对以美元计价的黄金的需求。指标美国10年期过债收益率跌至逾一周低位,也支撑了对零收益率黄金的需求。 这种避险货币的下跌给黄金带来了一些喘息的机会,金价在上周跌至2020年4月以来的最低水平后出现了小幅回升。 美元跌势不止 黄金大涨26美元 黄金价格周二(10月4日)上涨逾1%,达到三周以来的高点,因投资者希望美联储可能采取不那么激进的加息方式,美元和美国国债收益率回落。 美市尾盘,
现
货
黄
金
收报1726.18美元/盎司,大幅上涨26.63美元或1.57%,日内最高触及1729.48美元/盎司,最低触及1695.01美元/盎司。 美国劳工部周二公布的数据显示,7月份的职位空缺数量从7月份的1120万降至1010万,而市场预期为1110万。 雇佣人数略有上升,而总离职人数增加了18.2万人。当月,自愿离职的人数增加了10万人,达到416万人。 美联储密切关注就业岗位空缺数据,该委员会正试图扭转失控的通货膨胀。 美联储感兴趣的一个主要领域是极度紧张的劳动力市场,该市场显示每两个就业岗位空缺对应一个就业岗位。8月份,这一比率降至1.67:1。 眼下,市场正紧盯定于周三公布的ADP就业报告和定于周五公布的月度非农就业报告,目前预计后者将显示,美国9月就业人数增加26.5万人。经济学家预计失业率将维持在3.7%,略高于50年来的低点,平均时薪将再次坚实增长。 日内,指标美国10年期国债收益率下滑3个基点至33.621%;美元延续跌势,收盘下跌1.33%,这令黄金对其他货币持有者更便宜。 RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn表示,“市场在某种程度上已经消化了美联储将略微退让的预期,这就是金价和银价反弹的原因。” 数据突给多头当头一棒 黄金冲高回落 黄金和白银价格周三(10月5日)收低,此前一天分别创下三周和三个月来的最高水平。分析师将贵金属价格回落归咎于美国国债收益率和美元的上升。 美市尾盘,
现
货
黄
金
收报1716.13美元/盎司,下跌10.05美元或0.58%,日内最高触及1727.70美元/盎司,最低触及1700.32美元/盎司。 日内公布的数据显示,美国民间雇主9月增加招聘,暗示尽管利率上升且金融环境收紧,但对工人的需求依然强劲。美国9月ADP就业人数录得20.8万人,略好于预期的20万人,前值13.2万人。 随后公布的另一项数据显示,美国9月ISM非制造业指数从8月份的56.9降至56.7,但高于预期的56,表明尽管通胀高企、利率不断上升、人们对经济前景的担忧日益加剧,服务业需求依然健康。 虽然黄金和白银在过去几个交易日大幅上涨,但贵金属分析师预计,这种上涨势头现在已经失去动力,需要美国国债收益率下降和美元走软才能继续。 “过去几天,我们看到金价强劲反弹,但可能需要另一只援助之手来提供支撑。这可能需要美国国债收益率下滑和美元走软的帮助,而美元走软很大程度上取决于即将出炉的数据,尤其是周五的就业报告,”OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示。 非农大戏即将登场 贵金属罕见分道扬镳 金价周四(10月6日)下跌,受美元和美国国债收益率走强打压,同时投资者准备迎接可能影响美联储货币政策轨迹的美国就业数据。 美市尾盘,
现
货
黄
金
收报1712.42美元/盎司,下跌3.71美元或0.22%,日内最高触及1725.44美元/盎司,最低触及1706.79美元/盎司。 在黄金下跌之际,其他贵金属逆势上涨:现货白银收盘上涨0.02%,至20.642美元/盎司;现货铂金收涨0.41%,报920.44美元/盎司;现货钯金收涨0.07%,至2254.00美元/盎司。 周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数增加2.9万人,至21.9万人的五周高位,可能是美国经济放缓导致裁员增加的迹象。 分析师称,由于美债收益率和美元反弹,金价回吐了本周稍早的涨幅。 下周前瞻 尽管华尔街已转向看跌,但Kitco News黄金周度调查显示,散户投资者仍看好黄金,人气较上周有所改善。 本周,共有19位市场专业人士参加了Kitco News的华尔街调查。其中11位分析师(58%)下周看空金价,5位分析师(26%)看好黄金短期前景,3位分析师(16%)表示短期内对黄金持中性看法。 散户方面,790位受访者参加了在线调查。共有451位受访者(占57%)预计金价将上涨,另有222人(28%)预测金价将下跌,剩下的117人(占15%)预计金价将横盘整理。 (图源:Kitco) 尽管黄金可能面临一些短期抛售压力,但一些分析师预计黄金将得到良好支撑。Adrian Day Asset Management总裁Adrian Day说,他认为金价短期内不会走软。 “经济正在转为负值,全球经济正受到强势美元的伤害。在某个时刻,某种东西会崩溃,美元会下跌,或者美联储会暂停(或两者都有),金价将会回升。” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,他下周看空金价,但他补充称,长期涨势远未结束。他指出,避险需求应继续为价格提供支撑。 “黄金投资者必须保持耐心,关注长期潜力。一旦美联储完成加息,黄金将是最佳交易,”他表示。“但我们必须等待美联储转向,这需要的时间可能要比一些人预期的更长。” 尽管市场上存在明显的看空情绪,但一些分析师认为,近期黄金有进一步上涨的潜力。 City Index高级市场分析师Matthew Simpson指出,在金价本周收在1700美元上方之际,12月黄金期货看涨期权增加是一个看涨信号。他补充说,尽管金价在过去一周有所上涨,但市场仍处于超卖状态。 本周初的贸易数据显示,黄金空头押注处于四年来的最高水平。一些分析师曾表示,那些面临风险的空头需要更多时间才能出脱。 一些分析师表示,金价走势将取决于下周公布的消费者价格指数(CPI)。分析师们表示,如果该报告显示通胀大幅下降,那么可能促使市场降低对美联储下个月再次极端强硬加息的预期,这将对黄金有利。
lg
...
Dan1977
2022-10-09
周评:大逆转!非农与美联储惊扰全球 美元霸气归来、这一市场狂飙逾15%
go
lg
...
,美元和美债收益率双双回升。受此影响,
现
货
黄
金
在周一和周二连续两日大幅攀升之后回落,并失守1700美元大关。
现
货
黄
金
本周开于1662.61美元/盎司,最高触及1729.48美元/盎司,最低触及1659.33美元/盎司,最终收于1694.61美元/盎司,本周上涨33.82美元,涨幅达2.04%。 原油市场方面,尽管美国竭力反对,但欧佩克+仍坚持进行自2020年新冠疫情以来最大幅度的减产以支持油价。与此同时,围绕俄乌冲突的担忧情绪也令油价受到支撑。受此提振,美油布油本周均创下3月以来最大百分比涨幅。本周,WTI原油连续5日上涨,周初开于81.02美元/桶,最高触及93.31美元/桶,最低触及80.87美元/桶,收报92.64美元/桶,本周大涨13.15美元或16.54%;布伦特原油也稳步攀升,周初开于86.35美元/桶,最高触及98.58美元/桶,最低触及86.35美元/桶,收报97.92美元/桶,本周大涨12.78美元或15.01%。 欧美股市:随着美联储鹰派加息预期逐渐升温,股市很快冲高回落,回吐本周前半部分的部分涨幅。周五的非农就业报告令欧美股市遭到猛烈抛售潮的打压,其中纳指收盘大跌3.8%。不过,主要股指本周仍收高。道琼斯指数本周上涨2%,标普500指数上涨1.5%,纳斯达克指数勉强上涨0.7%。眼下,市场正聚焦定于下周公布的美国CPI数据、美国零售销售以及美联储会议纪要以从中寻找更多加息线索。 当周要闻盘点: 靓丽非农助燃鹰派加息预期 “美联储新喉舌”再放风 美国劳工部周五报告称,9月份就业增长略高于预期,尽管美联储努力减缓经济增长,失业率仍有所下降。 当月非农就业人数增加26.3万人,略好于预期的25万人。9月份的就业数据与8月份的31.5万人相比有所放缓,为2021年4月以来的最低月度增幅。 失业率为3.5%,低于3.7%的预期,因为劳动力参与率小幅下降至62.3%,劳动力规模减少了5.7万人。 在受到密切关注的工资数据中,平均时薪环比增长0.3%,与预期一致,同比增长5%,增幅仍远高于疫情前的正常水平,但比预期低0.1个百分点。 嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders表示:“这取决于你对经济的乐观和悲观看法,这份报告对每个人都有一点帮助。”“显然,市场并不高兴,但这些天市场总体上并不高兴。” LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示:“这给11月份再次加息75个基点的棺材上钉上了钉。” 该报告发布之际,美联储为降低接近40多年来最高水平的通货膨胀率进行了长达数月的努力。美联储今年已5次加息,总共加息3个百分点,预计至少会持续到今年年底。 数据公布之后,有“新美联储通讯社”之称的华尔街记者Nick Timiraos撰文称:“9月稳健的就业报告将让美联储保持在下个月会议上批准再一次大幅加息的正轨,因为(美联储)官员寻求将借款成本提升到足够高的水平,让劳动力市场疲软,并放缓通胀压力。” 虽然没有说明11月美联储具体会加息多大幅度,但Timiraos指出,9月的上次会议上,美联储官员已经在考虑,今年剩余的时间要累计再加息125个基点,要达到这个幅度,可能就需要在11月加息75个基点,然后在12月再加50个基点。 市场普遍预期美联储将继续加息步伐,11月将再加息0.75个百分点。据CME“美联储观察”:美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为25.7%,加息75个基点的概率为74.3%,加息100个基点的概率为0%;到12月累计加息100个基点的概率为20.2%,累计加息125个基点的概率为59.1%,累计加息150个基点的概率为20.7%。 随着美联储11月加息75个基点的预期升温,衡量美元兑一篮子货币强弱的美元指数上涨0.43%,报112.74;10年期美国国债收益率上涨4.5个基点,至3.867%。 美国股市大幅下跌:道琼斯指数下跌630.15点,至29296.79点,跌幅2.1%。标普500指数下跌2.8%,至3639.66点。纳斯达克综合指数下跌3.8%,至10652.41点,较年内低点高不到1%。
现
货
黄
金
短线跳水逾20美元,险些跌破1690美元关口,尾盘收报1694.61美元/盎司,下跌17.81美元或1.04%。 美联储要转向了?官员纷纷泼冷水 近日,由于美国公布的多项数据表现不佳,市场预期美联储可能采取不那么激进的加息方式。不过,美联储官员随后的讲话很快给市场预期泼了冷水。 当地时间周一,美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯表示,虽然美国已经出现通胀降温的苗头,但潜在的物价压力仍然过高,美联储必须加大货币政策力度,将通胀控制住。威廉姆斯说道:“很显然,通胀率太高了,这个水平的通胀破坏了我们发挥经济潜力的能力。”他补充道,“紧缩的货币政策已经开始为需求降温并减弱了通胀压力,但我们的工作还没有完成。” 当地时间周三,旧金山联储主席戴利表示,要美联储放缓激进加息步伐的门槛很高,美联储很可能会继续延续每次加息75个基点的节奏。戴利在接受采访时表示,她正在密切关注可能影响这次会议的关键经济数据,“我们的政策建立在数据之上。只有数据显示出我们想要看到的东西时,我们才会降档。如果数据没有显示,那么我们将不得不继续我们正在做的事情。”她还指出,最新公布的美国核心通胀率还在上升,阻碍了美联储放慢紧缩货币政策的步伐。 当地时间周四,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,美联储还没有完成降低通胀的任务,离加息周期结束还有“相当长的一段路”。卡什卡利说道:“我们还有更多的工作要做。在看到有证据证明通胀见顶并有望回落之前,我们还不会准备宣布暂停(加息)。我认为我们离暂停还有一段距离。”年初开始卡什卡利的立场出现大转变,在利率上变得比大多数美联储官员更加激进。卡什卡利指出,美联储当前的任务就是要把位于40年高位的通胀降下来,任务期间不会被金融市场的动荡吓退,因为美联储本就不为投资者“保驾护航”。 英国减税政策大转弯 央行官员透露:多个养老基金险些崩溃 经过近日剧烈的市场波动和外界质疑,英国政府的减税政策出现重大转折。当地时间10月3日,英国财政大臣克沃滕发表声明称,将放弃此前提出的对高收入者取消45%最高所得税税率的计划。克沃滕表示,政府正在取消此前发布的“迷你预算”计划中的一部分,即为最富有的1%人口减税。此后,英国首相特拉斯也表示,取消最高所得税税率的计划干扰了其推动英国前进的使命,英国政府目前的重点是构建高增长经济体。 英国政府9月23日宣布一系列措施以期提振经济,其中包括大规模减税方案,计划把对年收入超过15万英镑人群征收的45%的最高所得税降至40%,结果招致广泛质疑和批评。该政策也在过去一周引发市场动荡。英镑/美元汇率在9月26日亚洲早盘交易中一度跌至1比1.03附近,创历史新低。分析人士认为,该计划对经济增长刺激效果有限,但却将大幅抬升政府债务和通胀风险,并拉大贫富差距。 国际货币基金组织(IMF)9月27日公开批评英国减税政策,称相关政策可能“加剧不公”并增加物价上涨压力。国际评级机构穆迪也表示,大规模的、无资金支持的减税对英国政府来说是“信用减分”。 为稳定金融市场,英国央行9月28日宣布即日起临时购买长期英国政府债券。该央行在一份声明中表示,一旦市场运行风险开始消退,将平稳有序退出购买行动。如果市场运作继续失调或者恶化,英国金融稳定将面临重大风险。 克沃滕10月3日发表声明后,英镑/美元随即上升,但业内人士认为该声明并未完全打消市场顾虑。北欧联合银行首席分析师Jan Von Gerich说:“从市场的角度来看,这是朝着正确方向迈出的良好一步。市场需要时间来接受这一信息,但它应该会缓解压力。问题依然存在,英镑可能仍将面临压力。”英国智库财政研究所所长保罗·约翰逊表示,该计划仅是英国政府减税政策中很小的一部分,减税政策整体的财政不可持续性仍然严重。 英国央行周四对议员们说,上周决定干预英国长期债券市场时,许多养老基金还差几个小时就会破产。 英国央行副总裁Jon Cunliffe9月28日致信英国财政部特别委员会主席、保守党议员Mel Stride,称负债驱动投资基金(LDIs)在9月27日晚间发出可怕警告,当时30年期英国国债收益率较当日早间上升67个基点。 “许多LDI基金经理通知银行,按照目前的收益率,多个LDI基金很可能陷入负资产净值。因此,这些基金很可能不得不在第二天早上开始清盘,”Cunliffe说。 “在这种情况下,向这些LDI基金提供贷款的银行所持有的作为抵押品的大量英国国债,很可能会在市场上出售,引发一种潜在的自我强化的恶性循环,可能会严重扰乱核心融资市场,并导致广泛的金融不稳定。” 9月27日,英国央行的工作人员连夜工作,与英国财政部进行“密切沟通”,提出了一项可以避免这场潜在危机的干预措施。第二天早上,英国财政部同意为银行的救援行动提供补偿。 在英国央行9月28日宣布紧急方案后,30年期英国国债收益率下跌逾100个基点,为市场提供了急需的喘息之机。 Cunliffe指出,这段时间英国国债收益率的波动规模“空前”,30年期国债收益率有两次单日攀升逾35个基点。 瑞士信贷陷破产传闻 知情人士透露,知名投行瑞士信贷高层在上周末安抚大客户与投资人,保证流动性和资金状况无虞。目前市场担忧瑞信可能会成为下一个雷曼兄弟。今年迄今,瑞士信贷股价已经累计崩跌约60%。 根据彭博社的数据,瑞信的信用违约互换指数上周五攀升至250个基点,接近2008年雷曼兄弟倒闭时的水平,引起市场关注。CDS违约掉期价格越高,表明违约概率越大。在网络论坛Reddit上,网友对瑞信CDS事件议论纷纷,甚至猜测瑞信可能是下一家破产的金融机构,担忧2008年银行系统性风险重演。澳洲广播公司(ABC)旗下知名商业记者David Taylor上周六在推特上写道:“可靠消息指出,一家国际大型投银面临危机。”瑞士信贷被认为是事主。 英国《金融时报》报道称,由于人们对这家瑞士银行的财务状况日益担忧,该行的高管正在与主要投资者进行谈判,以打消投资者的疑虑。根据《金融时报》报道,上周五瑞士信贷信用违约交换(CDS)利差飙升高后,高层主管就忙着打电话。上周该公司债券违约的保险成本飙升15%,触及2009 年以来最高水平。CDS利差升高,凸显投资人担心瑞信的财务情况。一名参与谈判的高管向英国《金融时报》表示,周末期间,该银行的团队正积极与顶级客户和交易对手进行接触,并补充称,他们正收到顶级投资者的“支持信息”。 瑞信首席执行官Ulrich Koerner希望投资人能让该银行有酝酿新策略的时间,且天数不用100天,但在市场动荡下,投资人似乎觉得时间太久。Koerner上周五向全公司发出备忘录,试图安抚员工对资金状况和流动性的疑虑。他说,在10月27 日提出新策略前,将定期向员工更新消息。 下周市场展望: 美国9月消费者物价指数(CPI)将于下周四公布,这是下周市场关注的主要事件。如通胀降温将增加对美联储调整政策的押注,推动美元下跌,金价上涨。与此同时,如果报告好于预期,可能会引发美元上涨,令黄金黄金遭到另一轮抛售。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“随着利率上调在整个体系中发挥作用,市场看到了一些实际的需求破坏。”“仍有相当数量的押注预期美联储将转向。如果(通胀)符合或高于预期,黄金短期内可能会陷入麻烦之中。但这可能是美联储最后一次加息75个基点。11月之后,美国央行将考虑缓和加息步伐。” 市场普遍预期,美国9月份通胀率将达到8.1%,8月份为8.3%。核心年通胀率预计将从6.3%攀升至6.5%。 “整体通胀率将受到汽油价格下跌的滞后效应的抑制,这也可能在一定程度上转化为机票价格的下降。然而,核心(不包括食品和能源)部分将继续快速增长,”荷兰国际集团首席(ING)国际经济学家James Knightley表示。 除CPI之外,市场还将关注定于下周五公布的美国零售销售数据以及定于下周三公布的美联储会议纪要。 继7月下降之后,美国零售销售在8月意外上升,表明支出的基本情况更为复杂。美国8月整体零售销售上升0.3%,高于经济学家预期的下降0.1%,但7月的数据向下修正至-0.4%。 尽管美国家庭因汽油价格下降而松了一口气,但普遍的通胀却限制了美国人在其他方面的消费能力——无论是食品等必需品,还是返校用品等可自由支配的类别。尽管如此,报告显示美国消费者的支出远未崩溃。 下周重要经济数据和事件: 周一(10月10日) 待定 中国9月社会融资规模 16:30 欧元区10月Sentix投资者信心指数 央行动态: 21:00 芝加哥联储主席埃文斯就经济前景和货币政策发表讲话 21:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 次日01:00 美联储理事布雷纳德发表讲话 假日预告: 加拿大、日本、台湾适逢假期休市 周二(10月11日) 14:00 英国8月失业率 18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数 财经事件 欧盟举行能源部长非正式会议 日本央行行长黑田东彦10月11-16日访问华盛顿,出席G20峰会及 IMF会议 央行动态 01:00 美联储理事布雷纳德发表讲话 20:45 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 周三(10月12日) 14:00 英国8月工业产出、商品贸易帐 17:00 欧元区8月工业产出 20:30 美国9月生产者物价指数(PPI) 央行动态 00:00 克利夫兰联储主席梅斯特在纽约经济俱乐部发表讲话 02:35 英国央行行长贝利发表讲话 06:00 澳洲联储助理主席埃利斯发表讲话 06:00 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 09:00 韩国央行公布利率决议 19:35 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话 21:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 22:00 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 23:00 欧洲央行管委诺特发表讲话 周四(10月13日) 14:00 德国9月消费者物价指数终值 20:30 美国9月消费者物价指数(CPI) 20:30 美国上周季调后初请失业金人数 财经事件 00:00 EIA公布月度短期能源展望报告 北约成员国国防部长会议举行,为期两日 16:00 IEA公布月度原油市场报告 央行动态 01:00 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话 01:45 美联储理事巴尔就新技术、美联储以及包容性发表讲话 02:00 美联储FOMC公布9月货币政策会议纪要 02:30 欧洲央行管委诺特发表讲话 06:30 美联储理事鲍曼就政策工具的前瞻性指引发表讲话 07:00 英国央行货币政策委员曼恩在彼得森国际经济研究所发表讲话 15:30 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 周五(10月4日) 待定 中国9月贸易帐 09:30 中国9月工业生产者出厂价格指数 09:30 中国9月居民消费品价格指数(年率) 14:45 法国9月消费者物价指数(月率)终值 17:00 欧元区8月季调后贸易帐 20:30 美国9月零售销售 20:30 美国9月进出口物价指数 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数 央行动态 16:00 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话 19:00 英国央行公布季度公报 22:30 美联储理事库克就经济前景发表讲话
lg
...
夏洛特
2022-10-08
【黄金收盘】非农又给多头当头棒击!黄金大跌近20美元、纳指暴跌3.8% 美元一枝独秀
go
lg
...
)收跌,但本周仍大幅上涨。 美市尾盘,
现
货
黄
金
收报1694.61美元/盎司,下跌17.81美元或1.04%,日内最高触及1714.71美元/盎司,最低触及1690.45美元/盎司。本周,
现
货
黄
金
大幅上涨33.82美元或2.04%。 (
现
货
黄
金
日线图,来源:FX168) COMEX 12月黄金期货收跌0.7%,报1709.30美元/盎司。 随着黄金下挫,其他贵金属也纷纷下跌:现货白银收报20.122美元/盎司,下跌0.52%;现货铂金收报911.70美元/盎司,下跌0.95%;现货钯金收报2186.50美元/盎司,下跌2.99%。 美国政府周五公布的数据显示,9月份美国新增就业人数增加了26.3万人,略好于预期,但创下2021年4月以来最小增幅。接受《华尔街日报》调查的经济学家此前预计新增就业岗位27.5万个。 失业率为3.5%,低于3.7%的预期,因为劳动力参与率小幅下降至62.3%,劳动力规模减少了5.7万人。 在受到密切关注的工资数据中,平均时薪环比增长0.3%,与预期一致,同比增长5%,增幅仍远高于疫情前的正常水平,但比预期低0.1个百分点。 数据公布后,有“新美联储通讯社”之称的华尔街记者Nick Timiraos撰文称:“9月稳健的就业报告将让美联储保持在下个月会议上批准再一次大幅加息的正轨,因为(美联储)官员寻求将借款成本提升到足够高的水平,让劳动力市场疲软,并放缓通胀压力。” 虽然没有说明11月美联储具体会加息多大幅度,但Timiraos指出,9月的上次会议上,美联储官员已经在考虑,今年剩余的时间要累计再加息125个基点,要达到这个幅度,可能就需要在11月加息75个基点,然后在12月再加50个基点 眼下,市场普遍预期美联储将继续加息步伐,11月将再加息0.75个百分点。据CME“美联储观察”:美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为25.7%,加息75个基点的概率为74.3%,加息100个基点的概率为0%;到12月累计加息100个基点的概率为20.2%,累计加息125个基点的概率为59.1%,累计加息150个基点的概率为20.7%。 数据公布后,美元和美国国债收益率攀升,令金价承压。 衡量美元兑一篮子货币强弱的美元指数上涨0.43%,报112.74;10年期美国国债收益率上涨4.5个基点,至3.867%。 美国股市大幅下跌:道琼斯指数下跌630.15点,至29296.79点,跌幅2.1%。标普500指数下跌2.8%,至3639.66点。纳斯达克综合指数下跌3.8%,至10652.41点,较年内低点高不到1%。 周五的下跌缩减了本周的涨幅。主要股指本周仍收高,但回吐了本周开始涨势的大部分涨幅。道琼斯指数本周上涨2%,标普500指数上涨1.5%,纳斯达克指数勉强上涨0.7%。 Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright表示,市场预估就业岗位在24.8万至27.5万之间,因此金价承压,因部分人认为数据好于预期。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff在每日市场更新中也表示,该报告的细节显示,就业市场的状况比总体数据所暗示的要好,这给了美联储足够的回旋余地来继续升息,而不必担心升息可能损害经济。 Wyckoff写道,该报告“确实显示了良好的内部情况,并没有强烈暗示美国经济正走向衰退”,并以3.5%的较低失业率为例。 Wolfpack Capital的Wright表示,报告中的另一个数据点是,平均时薪同比增长5%,因此“与黄金相比,该数据具有通胀效应。” 市场预期美联储将在11月再次加息75个基点,“近期内不会有暂停加息的迹象,”他表示。 Wright表示,黄金期货本周仍收高,“有一些避险买盘”,但这种趋势不太可能持续。“目前我对黄金持负面看法,随着利率上升,我看不到买入黄金的根本理由。” 后市前瞻 1.本周,共有19位市场专业人士参加了Kitco News的华尔街调查。其中11位分析师(58%)下周看空金价,5位分析师(26%)看好黄金短期前景,3位分析师(16%)表示短期内对黄金持中性看法。 散户方面,790位受访者参加了在线调查。共有451位受访者(占57%)预计金价将上涨,另有222人(28%)预测金价将下跌,剩下的117人(占15%)预计金价将横盘整理。 2.Adrian Day Asset Management总裁Adrian Day说,他认为金价短期内不会走软。 “经济正在转为负值,全球经济正受到强势美元的伤害。在某个时刻,某种东西会崩溃,美元会下跌,或者美联储会暂停(或两者都有),金价将会回升。” 3.Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,他下周看空金价,但他补充称,长期涨势远未结束。他指出,避险需求应继续为价格提供支撑。 “黄金投资者必须保持耐心,关注长期潜力。一旦美联储完成加息,黄金将是最佳交易,”他表示。“但我们必须等待美联储转向,这需要的时间可能要比一些人预期的更长。” 4.City Index高级市场分析师Matthew Simpson指出,在金价本周收在1700美元上方之际,12月黄金期货看涨期权增加是一个看涨信号。他补充说,尽管金价在过去一周有所上涨,但市场仍处于超卖状态。 下一交易日重点关注 加拿大、日本、台湾适逢假期休市 待定 中国9月社会融资规模 16:30 欧元区10月Sentix投资者信心指数 21:00 芝加哥联储主席埃文斯就经济前景和货币政策发表讲话 21:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 次日01:00 美联储理事布雷纳德发表讲话
lg
...
夏洛特
2022-10-08
“美联储新喉舌”又来放风了!靓丽非农助燃鹰派加息预期 美元扶摇直上、黄金美股上演“高台跳水”
go
lg
...
元指数一度拉升近80点至112.84;
现
货
黄
金
短线跳水逾20美元,险些跌破1690美元关口;原油则受欧佩克+大规模减产决定提振上涨,美油布油双双大涨4%。 美国劳工部周五报告称,9月份就业增长略高于预期,尽管美联储努力减缓经济增长,失业率仍有所下降。 当月非农就业人数增加26.3万人,略好于预期的25万人。9月份的就业数据与8月份的31.5万人相比有所放缓,为2021年4月以来的最低月度增幅。 (来源:CNBC) 失业率为3.5%,低于3.7%的预期,因为劳动力参与率小幅下降至62.3%,劳动力规模减少了5.7万人。 在受到密切关注的工资数据中,平均时薪环比增长0.3%,与预期一致,同比增长5%,增幅仍远高于疫情前的正常水平,但比预期低0.1个百分点。 (来源:CNBC) 嘉信理财(Charles Schwab)首席投资策略师Liz Ann Sonders表示:“这取决于你对经济的乐观和悲观看法,这份报告对每个人都有一点帮助。”“显然,市场并不高兴,但这些天市场总体上并不高兴。” 消息发布后,股市期货走低,而政府债券收益率上升。投资者从这些数据中寻找美联储将如何应对通胀的信号。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示:“这给11月份再次加息75个基点的棺材上钉上了钉。” 从行业角度看,休闲和酒店行业的就业岗位增加8.3万个,领涨,但与2020年2月疫情前的水平相比,该行业的就业岗位仍少110万个。 在其他领域,医疗保健增加了6万人,专业和商业服务增加了4.6万人,制造业贡献了2.2万人。建筑业增加1.9万个,批发贸易增加1.1万个。 政府工作岗位减少2.5万个,是该报告未能达到预期的一大原因。州和地方层面的招聘具有很强的季节性,因此该数据的下降表明,除此之外报告基本符合预期,显示就业市场具有弹性。 另一方面,金融活动、运输和仓储都减少了8000个工作岗位。 Roach表示,该报告“确实显示,尽管面临俄乌战争、利率上升和房地产市场放缓等不利因素,消费者和企业方面一直非常有韧性。”“它可能为(经济)软着陆的故事增添色彩,而在一段时间内,软着陆似乎相当难以实现。” 该报告发布之际,美联储为降低接近40多年来最高水平的通货膨胀率进行了长达数月的努力。美联储今年已5次加息,总共加息3个百分点,预计至少会持续到今年年底。 包括美联储主席鲍威尔在内的美联储官员表示,他们预计加息将给经济带来“一些痛苦”。联邦公开市场委员会(FOMC)成员9月份表示,他们预计失业率将在2023年升至4.4%,并维持在这一水平附近,长期来看将降至4%。 数据公布之后,纽约联储主席威廉姆斯表示,美联储需要逐步将利率提高到4.5%左右,加息速度和幅度取决于数据。他认为明年经济将录得正增长,失业率将上升。 美国总统拜登表示,非农就业数据表明美国正在向稳定增长过渡。 有“新美联储通讯社”之称的华尔街记者Nick Timiraos最新撰文称:“9月稳健的就业报告将让美联储保持在下个月会议上批准再一次大幅加息的正轨,因为(美联储)官员寻求将借款成本提升到足够高的水平,让劳动力市场疲软,并放缓通胀压力。” 虽然没有说明11月美联储具体会加息多大幅度,但Timiraos指出,9月的上次会议上,美联储官员已经在考虑,今年剩余的时间要累计再加息125个基点,要达到这个幅度,可能就需要在11月加息75个基点,然后在12月再加50个基点。 (来源:推特) 市场普遍预期美联储将继续加息步伐,11月将再加息0.75个百分点。据CME“美联储观察”:美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为25.7%,加息75个基点的概率为74.3%,加息100个基点的概率为0%;到12月累计加息100个基点的概率为20.2%,累计加息125个基点的概率为59.1%,累计加息150个基点的概率为20.7%。 随着交易员评估9月份的就业报告,美国股市周五早盘下跌。 美股盘初,标普500指数一度跌超2.2%,11个主要行业板块中有10个下跌,其中信息技术和非必需消费品板块领跌。道琼斯指数下跌480点或1.6%,纳斯达克综合指数下跌3%。 (道指30分钟走势图,来源:FX168) 美联储在抑制通胀的过程中,需要看到职位空缺减少、求职者(失业人数)增多,但周五的就业报告却显示出相反的情况。 Avitas财富管理首席投资官Russell Evans在报告中写道:“就业增长放缓一个月可能不足以让美联储对其政策做出任何重大调整,我们需要看到就业形势持续几个月走软,美联储才会采取行动。美联储非常关注通胀,这可能意味着就业会成为附属牺牲品。” Bleakley Financial首席投资官Peter Boockvar表示,“尽管数据与预期大致相符,但失业率下降似乎是市场所关注的。”“再加上初请失业金人数处于低位,裁员的步伐依然缓慢,这当然会让美联储对继续大举加息充满热情。” 富国证券股票分析师Christopher Harvey表示:“与我们交谈过的许多人得出的结论是,美联储不仅不会帮助市场,还会继续坚持不懈地追求物价稳定,直到资本市场出现问题。”“他们似乎越来越单一的关注点——价格稳定——其可能会有助于促进这种错位。” 美元指数短线一度拉升近80点,刷新日高至112.84,现回落至112.32一线交投。 (美指30分钟走势图,来源:FX168) 9月份的非农就业数据与市场预期相差不远。道明证券经济学家表示,不认为今天的非农报告会对美元的走势产生太大影响。至少,市场可能不得不等到下周的CPI报告公布,才能对美联储未来的方向做出更好的判断。预计美元将继续在年底前反弹,而最容易受到美元反弹冲击的是加元,因为加拿大的家庭债务偿还前景非常糟糕。此外,经济学家表示对美元兑日元升至145以上将迫使日本央行进一步干预持谨慎态度。如果下周公布的CPI数据走强,可能会暂时拖累美元。尽管如此,美元仍是众多货币中表现最好的,希望美元能在短暂下跌时积累上行动能。 ForexLive首席外汇分析师Adam Button表示,“美元仓位拥挤,任何美国经济疲弱的迹象都将给美元带来沉重压力,但这肯定不会来自非农就业数据。” 他说:“这些数据让美元变得更加拥挤。”“美国经济很强劲。” 随着美元和美债收益率上扬,
现
货
黄
金
短线大幅下跌约23美元,刷新日低至1690.45美元。 (
现
货
黄
金
30分钟走势图,来源:FX168) 数据显示,巨量资金迅速轮番入场砸盘:COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月7日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交3317手,交易合约总价值5.66亿美元;COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月7日20:35一分钟内买卖盘面瞬间成交2035手,交易合约总价值3.48亿美元;COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月7日20:50一分钟内买卖盘面瞬间成交2133手,交易合约总价值3.61亿美元。 “市场将好于预期的就业报告视为进一步推动美联储在11月初的议息会议上再升息75个基点,”Heraeus贵金属资深交易员Tai Wong表示。 “如果金价不能守住1690美元支撑,它可能会重新测试1660美元的水平。市场现在将关注下周的关键通胀数据以及美联储会议纪要。” 油价周五大涨3%,并在欧佩克+决定进行自2020年以来最大规模的减产的支持下,朝着连续第二周上涨的方向发展,尽管人们担心经济衰退和利率上升。 WTI原油向上突破92美元/桶,最高触及92.35美元/桶,日内涨超4.4%;布伦特原油突破98美元/桶,日内也上涨约4%。 (WTI原油30分钟走势图,来源:FX168) 原油价格势创3月初以来最大单周涨幅,因欧佩克+将原油市场推至冬季前进一步收紧的轨道。WTI原油自9月中旬以来首次升破90美元/桶,本周期货价格上涨近12%,布油自9月中旬以来首次突破95美元/桶。紧缩前景阻止了油价的下滑,此前油价因对全球经济放缓和各国央行大举加息的担忧而下跌。Third Bridge全球工业、材料和能源部门主管Peter McNally表示,尽管上个季度原油价格下跌,但推动价格下跌的因素正在结束,俄罗斯供应的可持续性和美国石油储备的持续释放变得不确定,欧佩克+的减产让市场变得更加脆弱。
lg
...
夏洛特
2022-10-08
决策分析:非农开启“黑色星期五” 黄金高台跳水 美股暴跌 美联储政策导向仍是关键
go
lg
...
不会敲响警钟。” 美国非农数据公布后,
现
货
黄
金
跌破1700美元/盎司关口,自非农数据公布后,累跌近15美元,现报1697.45美元/盎司,日内跌0.88%。 据CME“美联储观察”:美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为25.7%,加息75个基点的概率为74.3%,加息100个基点的概率为0%;到12月累计加息100个基点的概率为20.2%,累计加息125个基点的概率为59.1%,累计加息150个基点的概率为20.7%。 22V Research创始人Dennis DeBusschere表示,这是一份糟糕的报告。重点是失业率从3.7%降至3.5%,劳动参与率降至62.3%。人们担心失业率会下降,这是合理的。再加上强劲的整体数据,这可以称得上是“鹰派”的就业数据。
lg
...
Dan1977
2022-10-07
英皇金汇即发:投资人等待非农报告 黄金周四持平
go
lg
...
最低触及1706.77美元/盎司,尾盘
现
货
黄
金
收报1712.33美元/盎司。 今日建议 伦敦金於 1703–1723间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15650- 16080 支持位 1675/1683 阻力位 1748/1768 入市策略一 :下方触及1703水平可做多,?目标位于1713水准,止损设在1697水平。 入市策略二 :逢高卖出,上方在1723元水平做空,止赚设在1713美元,止损设在1735美元。 白银 贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。 今日建议:白银於19.80–20.80 支持位16.30/17.50 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-10-07
lg
...
英皇金汇即发
2022-10-07
3分钟近13亿美元大单砸盘!非农新增26.3万再超预期 黄金“飞流直下”逾20美元
go
lg
...
一步承压。 随着美元和美债收益率上扬,
现
货
黄
金
持续下挫,短线走低8美元,现报1694.29美元/盎司,日内跌超1%。
现
货
黄
金
短线大幅下跌约23美元,刷新日低至1690.45美元。不过,本周到目前为止,金价仍上涨约2%。 (
现
货
黄
金
30分钟走势图,来源:FX168) 数据显示,巨量资金迅速轮番入场砸盘:COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月7日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交3317手,交易合约总价值5.66亿美元;COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月7日20:35一分钟内买卖盘面瞬间成交2035手,交易合约总价值3.48亿美元;COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月7日20:50一分钟内买卖盘面瞬间成交2133手,交易合约总价值3.61亿美元。 “市场将好于预期的就业报告视为进一步推动美联储在11月初的议息会议上再升息75个基点,”Heraeus贵金属资深交易员Tai Wong表示。 “如果金价不能守住1690美元支撑,它可能会重新测试1660美元的水平。市场现在将关注下周的关键通胀数据以及美联储会议纪要。” 黄金对美国利率上升高度敏感,因为这增加了持有非收益黄金的机会成本,同时推高了黄金的计价货币美元。
lg
...
夏洛特
2022-10-07
上一页
1
•••
1938
1939
1940
1941
1942
•••
2067
下一页
24小时热点
周评:黄金又上演“虎头蛇尾”!“非农周”这两大央行降息或抢尽风头 多头将大爆发?
lg
...
易富贤:人口老化将使中国无法变成高收入国家,需要真正的政治和经济改革
lg
...
堵堵堵!全球突又上演“史诗级大堵船”、运费一个月狂飙50% 通胀恐愈演愈烈?
lg
...
太疯狂!中国这一临国超10%人口炒币 AI代币交易份额飙升至18.7%
lg
...
这一幕预示中国正“准备更大规模的军事介入”!台海冲突对半导体和黄金意味着什么?
lg
...
最新话题
更多
#“散户抱团股”卷土重来#
lg
...
24讨论
#日本市场#
lg
...
217讨论
#VIP会员尊享#
lg
...
687讨论
#每日头条#
lg
...
198讨论
#美联储政策会议#
lg
...
63讨论