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Ultima Markets：【市场热点】澳大利亚央行维持利率不变，但降低鹰派立场
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需要调整鹰派沟通策略。（澳大利亚央行现金利率，来源：Forex Factory）政策将保持足够的限制性，直到董事会确信通胀正朝着目标区间可持续地迈进。市场参与者大多预期央行会作出保持利率不变的决定，因为核心通胀仍然居高不下，劳动力市场表现依旧强劲。上季度核心通胀率仍然停留在3.9%，同时就业岗位大量增加，这表明政策放松并不紧迫，与上周美联储为预防潜在失业大幅增加而降息50个基点的举措不同。澳大利亚央行在降息方面已经落后于其他央行，政治压力也在增加，要求政策转向宽松。此外，澳元因中国积极的刺激计划而达到数月以来的高点，风险偏好得到了提振。全球市场受到中国最新一轮支持措施的鼓舞，包括大幅降息和对股市的支持，提升了投资者的信心。免责声明     本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2024-09-25
澳大利亚和日本央行的利率决策对亚太市场情绪的影响，投资者关注未来货币政策走向以应对潜在经济挑战
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有受访者都预计澳央行将维持4.35%的现金利率不变，且40人认为今年不会有任何政策变动。澳元互换市场的数据显示，市场认为今年底有三分之二的可能性会有25个基点的降息，而明年预计会有100个基点的降息，这一预期低于除日本和瑞士外的其他G10国家。日本央行行长上田和夫讲话日本央行是唯一一个继续加息的主要央行，投资者将密切关注周二日本央行行长上田和夫的讲话，以判断未来货币政策收紧的速度和幅度。日本央行上周五维持利率不变，并表示没有急于再次加息的计划，这意味着其政策路径可能仍然谨慎。中国人民银行的流动性注入与此同时，中国人民银行周一向金融体系注入了14天期的流动性，这是数月来首次，且利率低于此前水平。但投资者仍对中国的刺激政策持怀疑态度，认为这些措施可能不足以有效对抗通缩并重振经济增长。编辑总结全球主要央行的政策决策仍是影响亚太市场走势的关键因素。澳大利亚储备银行虽然不大可能马上降息，但市场对未来的货币宽松仍抱有预期。日本方面，虽然没有明确的加息时间表，但紧缩政策的潜在迹象使得投资者对未来保持高度关注。此外，中国央行的流动性注入虽然有助于短期资金的流动，但市场对其经济刺激效果仍持怀疑态度。未来的市场表现将取决于各国央行政策的进一步发展，尤其是美联储和日本央行的最新动向。名词解释联邦基金利率：美联储用来调节银行间短期借款的利率工具，通常是美联储货币政策的重要参考指标。 PCE通胀：个人消费支出价格指数，是衡量美国通胀率的重要指标之一。现金利率：澳大利亚储备银行设定的银行间隔夜贷款利率目标，反映了澳央行的货币政策立场。今年相关大事件 2024年9月：澳大利亚储备银行（RBA）维持现金利率4.35%不变，市场预期未来可能有降息。 2024年9月：日本央行行长上田和夫讲话暗示暂时不急于进一步加息，继续观察通胀和经济表现。 2024年8月：美联储理事沃勒发表温和言论，认为通胀放缓速度超过预期，市场预期未来可能大幅降息。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-25
中国央行的刺激措施如何推动亚洲股市反弹与未来经济展望
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键事件方面，预计澳大利亚央行将在周二将现金利率维持在12年来的高点4.35%并保持到至少明年2月。该国10年期收益率在早盘交易中小幅下跌。黄金在多位美联储官员暗示可能会有更多大幅降息的情况下，价格稳住在接近历史最高水平。由于以色列对黎巴嫩发动空袭，造成近500人死亡并加剧地区紧张局势，油价也略有上涨。编辑总结中国央行的刺激措施为市场注入了信心，推动了亚洲股市的反弹。然而，全球经济的不确定性和美国的利率政策仍然是影响市场的重要因素。短期内的反弹是否能持续，依然取决于各国经济数据的变化及央行的进一步举措。名词解释刺激措施：中央银行或政府采取的政策，以刺激经济增长。国债收益率：国债的年回报率，通常用于衡量债务工具的吸引力。软着陆：指经济增长放缓而不发生衰退的情况。今年相关大事件 2024年9月：中国央行宣布一系列刺激措施，旨在推动经济增长并支持股市。 2024年9月：美国发布商业活动扩展数据，显示经济增长放缓迹象。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-25
【直击亚市】中国果然放大招了！小心反弹昙花一现，美联储鸽声四起
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其他重要事件中，预计澳洲联储周二将维持现金利率在4.35%的12年高位，并将至少维持到明年2月。该国10年期国债收益率在早盘交易中有所下降。在几位美联储官员似乎未排除额外大幅降息的可能性后，黄金接近历史高位。由于以色列对黎巴嫩发动空袭，导致近500人死亡，并加剧了地区紧张局势，油价小幅上涨。
云涌2024-09-24
美联储降息，澳央行为何将继续按兵不动？
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的加息幅度低于其他国家。澳大利亚央行将现金利率上调至12 年来的最高水平 4.35%，比美国低约1个百分点。澳大利亚央行的加息幅度低于其他央行的决定引起了市场的关注，因为这意味着澳大利亚物价回到目标水平需要更长时间。澳大利亚上周通胀的部分通胀指标显示，虽然价格压力正在缓解，但缓解速度还不足以保证提前降息。 Hauser表示，鲍威尔释放美国将很快降息的信号不会改变当地的政策前景，不过澳大利亚央行在未来的决策中将考虑全球物价放缓和其他央行降息的影响。 Hauser希望在适当的时候能够效仿美国，但必须考虑澳大利亚的通胀前景，他认为目前的通胀水平太高了。原文链接
投资慧眼2024-09-02
银行与券商客户权益审查升温：高利率时代的现金管理与投资回报
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ica 也披露了关于投资顾问账户中闲置现金利率的监管调查。现金管理与客户利益现金扫账计划的目的是将客户的闲置现金转移至货币市场基金或其他高收益产品中。银行和券商从这些资金中赚取差价，而客户则获得预设的利率，这通常远低于直接投资CD或货币市场基金的收益率。尽管Morgan Stanley 和 Wells Fargo 最近提高了现金扫账利率，但客户对这些账户的主要抱怨是银行和券商从他们的现金余额中获取了过高的利润，而客户却得到微不足道的利息。未来展望与行业影响尽管在高利率时期，现金扫账的微小利息对大型银行而言依然重要，例如Wells Fargo 预计将因提高现金扫账利率而在其财富部门面临3.5亿美元的净利息收入损失。这种情况可能使案件的论点更加有力。未来，随着利率的变化和行业内的进一步审查，银行和券商如何处理客户资金及其透明度将继续受到关注。编辑总结在高利率时代的背景下，银行和券商在处理客户闲置现金的方式受到了越来越严格的审查。主要诉讼集中于现金扫账账户，这些账户通常支付的利息远低于市场水平。监管机构也在对此进行调查，揭示了金融机构在高息时期的盈利模式和潜在的利益冲突。随着利率的预期降低，未来银行和券商如何调整其现金管理策略及其对客户的透明度将成为关注的焦点。名词解释现金扫账账户：将客户的闲置现金转移至货币市场基金或其他高收益产品中，以获得更高的利息。资本支出（CapEx）：公司用于购买、升级或维护固定资产的支出。利率：银行支付给储户的利息率，通常以百分比表示。监管机构：负责监督和制定金融市场规则的机构，如证券交易委员会（SEC）。相关大事件 2024年8月，银行和券商在处理客户现金时的做法引发了多起诉讼，这些诉讼主要集中在现金扫账账户的利息支付问题上。随着美联储预期开始降低利率，这一问题的关注度有可能进一步提升，未来可能导致更多监管行动和行业调整。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-01
就业数据疲软推动美联储宽松政策预期，加元或因央行决策波动
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场普遍预期下周将迎来第三次降息，这将使现金利率降至4.25%，低于澳大利亚央行的4.35%，并与欧洲央行持平。只有瑞士央行的1.25%和日本央行的0.5%利率低于加拿大央行。路透社的调查还预测加拿大央行可能在12月前将现金利率降至3.75%，这意味着在年底前的两次会议上还可能会再降息两次，从而完成五次连续降息，总降幅达到125个基点。这几乎没有给加拿大央行留下太多的鸽派意外空间。因此，如果有任何意外，可能是比预期更少的鸽派言论，这将进一步推动加元走强。编辑总结本周的全球金融市场关注点主要集中在美国就业数据和加拿大央行的利率决议。就业数据的表现将直接影响市场对美联储未来降息路径的预期，而加拿大央行的行动可能会进一步加剧市场的鸽派情绪。在此背景下，美元的技术面走势依然偏向下行，尽管存在一定的反弹机会。总体来看，市场将继续在宏观经济数据与央行政策之间寻找线索，交易策略应以谨慎为主。名词解释非农就业报告（NFP）：美国劳工统计局发布的每月报告，衡量上月新增非农业就业人数，是判断美国经济健康状况的重要指标。 ISM采购经理人指数（PMI）：由供应管理协会发布，衡量制造业和服务业的经济活动，50以上表示扩张，50以下表示收缩。加拿大央行（BOC）：负责制定和实施货币政策，以维持价格稳定和促进经济增长。 2024年大事件 2024年7月15日：加拿大央行宣布连续第二次降息，利率降至4.5%，引发市场对全球央行宽松政策的预期。 2024年8月24日：美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上发表讲话，暗示未来可能进行多次降息，市场对此反应强烈，美元走软。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-31
澳大利亚央行会议纪要：短期内降息可能性不大，政策或将长期维持紧缩
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上涨，但RBA最终决定维持4.35%的现金利率不变。央行认为，在当前的不确定性下，维持利率不变更能平衡通胀和劳动力市场的风险。市场预期与央行决策特别是，董事会认为市场对未来一年内降息的预期，包括12月首次降息的可能性，与通胀在2026年回到目标区间的预期不相符。因此，RBA感到有必要对近期降息的言论予以反驳，可能需要将利率保持在当前水平较长时间。未来政策展望纪要显示，成员们还指出，将现金利率目标保持在当前水平的时间比市场定价所暗示的时间更长，可能足以在合理的时间框架内将通胀恢复到目标水平，但董事会将在未来的会议上重新评估这种可能性。此外，董事会强调，考虑到对劳动力市场闲置产能、失业率和消费需求的预测存在较大不确定性，继续对数据流给予比平时更大的重视是合适的。编辑总结澳大利亚央行在近期会议纪要中表明，短期内降息的可能性不大，政策可能需要长期维持紧缩以确保通胀受控。尽管市场预期年底前可能会有降息，但央行目前倾向于维持当前政策，以平衡通胀和劳动力市场风险。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-20
澳大利亚央行纪要：利率或将长期维持高位，以确保通胀目标实现
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策的可能性，但最终认为维持4.35%的现金利率是更强的选择。成员指出，“将现金利率目标维持在当前水平较市场定价所暗示的时间更长，可能足以在合理的时间框架内使通胀回到目标。”会议还强调，在通胀可持续向目标区间移动之前，货币政策需要保持足够的紧缩性。国际对比与政策立场纪要还显示，澳大利亚央行在全球主要经济体进入降息周期之际，面临着通胀高企的困境。新西兰、加拿大、瑞典和英国最近都进行了降息，而美国联邦储备局几乎肯定会在下月降息。与这些国家不同，RBA的加息步伐较慢，目前的基准利率也比一些同行低约1个百分点。政策制定者多次提到，尽管面临通胀压力，但为了保持劳动力市场的成果，政策行动需谨慎。未来政策展望尽管金融市场预计RBA可能会在今年12月降息，但纪要显示，RBA董事会花费了相当多的时间审视加息的理由。会议讨论了基础通胀顽固、通胀在合理时间框架内无法回到目标的风险增加，以及成本压力的持续性等问题。尽管市场预期降息，但央行仍强调需要对通胀上行风险保持警惕。编辑总结澳大利亚央行会议纪要表明，当前利率可能需要长期维持高位，以确保通胀回到目标区间。尽管市场预期年底可能会有降息，但央行的决策者们仍倾向于维持紧缩政策，以平衡通胀与劳动力市场的风险。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-20
受资本收益增加推动，澳大利亚西太平洋银行第三季度利润稳定
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自2022年5月以来，澳大利亚央行已将现金利率提高了425个基点至4.35%，以控制通胀。自去年11月以来，央行一直保持政策稳定，这一利率上升使西太平洋银行能够从其投资资本中获得更好的回报。对冲存款的收益增长表明，目前的利率环境可能对西太平洋银行有利。然而，创纪录的高利率和日益增长的生活成本压力正在影响家庭按时还贷的能力，进而增加了澳大利亚银行业的金融压力。西太平洋银行表示：“生活成本和高利率仍然是一些客户面临的挑战，同时许多企业正面临成本压力，并经历需求下降的情况。” 存款和贷款增长尽管面临这些宏观经济条件，西太平洋银行的澳大利亚家庭存款按季度年化增长了3%，表明该银行能够吸引更多客户存款。同时，西太平洋银行报告称，澳大利亚住房贷款增长了8%，显示出其在激烈的抵押贷款市场中驾驭竞争的能力。该行的净利息差——即贷款获得的利息与支付存款的利息之间的差额——为1.82%，相比去年同期的1.86%略有下降。编辑总结西太平洋银行在第三季度表现出稳健的盈利能力，尽管面临高利率和生活成本上升带来的挑战，银行依然通过对冲存款收益和稳步增长的住房贷款，展现了其在竞争激烈的市场中保持增长的能力。未来，银行如何应对不断变化的宏观经济环境将是其持续发展的关键。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-20

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