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兴业投资:降息预期盛行 金银抢跑(2024年5月10日)
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,欧洲的降息行动较美国更为急迫。继3月
瑞
士
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意外将关键利率下调25个基点,成为本轮周期中第一个降息的全球主要发达国家央行后,周三瑞典央行也将基准利率下调25个基点,且不排除还有两次降息机会。从欧央行的表态来看,6月降息的可能性极大,而周四英央行利率决议中支持降息的阵营从1人增加至2人,市场基本消化了其8月降息的可能性。在这个背景下,美联储对降息的暧昧态度,会增加市场对美国经济数据的波动性,但美元仍有维持强势的优势。 日本央行在4月的利率决议上不仅按兵不动,而且维持宽松基调,没有半分鹰派暗示,促使本就疲弱的日元暴跌,而面对跌跌不休的日元,日本当局的态度正在发生转变,4月29日以来,日本央行进行了两次市场干预,但单独的行动效果有限,市场守株待兔,逢高卖出,日元很快重新转跌。日本央行行长植田和男在5月8日本周三终于向市场“妥协”,发出“更强烈信号”,称可能针对汇市波动采取“货币应对措施”,即6月可能加息。然而,市场并不买账,美日利差仍令日元“天然”弱势,高位仍是市场卖出日元的选择。 展望下周,美国4月CPI可能成为下一个市场催化剂。如果CPI低于预期,则有望增强当前市场对美联储的降息预期,不利于美元,反之,如果CPI再度超预期,则会削弱市场对美联储的降息预期,美元有望重新走强。 技术面 欧元/美元 日图在1.0600上方企稳反弹,当前受到去年12月高点以来的下降趋势线打压,随机指标倾向下行,关注1.0800一线不破重新走弱的可能性。4小时图在1.0800一线录得带长上影线阳烛后空头动能增强,短线反弹若再度破败该档将增加下行的可能性。小时图重新逼近1.0800一线,反弹动能有所放缓,对进一步上行保持谨慎。日内建议寻求1.0800一线破败做空机会。 支撑位 :1.0720 1.0700 1.0650 阻力位:1.0800 1.0850 1.0880 英镑/美元 日图短线反弹遭到3月高点以来的下降趋势线打压,随机指标倾向下行,若有效下破1.2470将有望重启跌势。4小时图下行在前期支持1.2470一线有支撑,关注能否向上突破前期高点1.2570。小时图在1.2470明显获得支持反弹,但随机指标超买。日内建议关注1.2570一线阻力,倾向破败做空。 支撑位: 1.2470 1.2445 1.2400 阻力位: 1.2570 1.2600 1.2635 美元/日元 日图急跌后稳步反弹,隔夜十字星可能发挥中继作用。4小时图在151.85企稳后震荡走高,当前在156下方涨势有所放缓,空头动能略有增加,关注155.00一线支持。小时图小幅整理涨幅,力度不强。日内建议寻求低多机会。 支撑位: 155.00 154.70 154.00 阻力位:156.00 156.30 156.60 黄金 日图在2277上方震荡,以较大实体阳线指向整理区间顶部2353,有望向上突破。4小时图反复测试MA200寻得支持走高,初步阻力2353。小时图猛烈拉升,多头动能强劲。日内建议2340上方做多,紧设止损,上破2353跟进。 支撑位:2340 2330 2310 阻力位:2353 2370 2385 白银 日图反弹动能猛烈,有望重新指向29关口。4小时图在26.00一线企稳后震荡走高,当前上行动能加速,仍看涨。小时图短期均线多头排列良好,仍有望进一步扩大涨幅。日内建议28.20上方做多,止损28.00一线,上看29.00上方水平。 支撑位:28.20 28.00 27.70 阻力位:28.60 28.90 29.10 2024-05-10
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兴业投资
05-13 10:52
市场周评:一则数据引戏剧性转变!黄金大爆发美元喘息 中美经贸又紧张,拜登下周出狠招
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期,这是八年来首次放松政策。在此之前,
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在3月份决定率先降息。 瑞典央行将主要利率下调0.25个百分点至3.75%,并表示如果通胀继续显示出缓和迹象,预计还会有两次降息。该行在一份声明中表示:“如果通胀前景依然成立,预计下半年政策利率将再下调两次。” 英国央行周四表示将维持利率不变,将关键利率维持在5.25%,符合预期。但央行也暗示即将降息,九名货币政策委员会成员中有两人投票决定降息,而上次会议上只有一人投票支持降息。虽然与英国央行上次会议相比,更多的政策制定者投票支持降息,但这一数字仍然很低。不过,消息传出后,英国富时100指数创下新高。 欧洲央行4月会议记录显示,欧元区通胀率有望在明年回落至2%,欧洲央行决策者上月因此得出结论,可能在6月降息。 上月公布的美国通胀数据强于预期,打消了近期降息的预期,市场目前完全消化11月才会降息的预期,不过9月仍有可能降息。 相比之下,市场目前暗示英国央行6月降息的可能性为50%,且8月降息的预期几乎已完全消化。他们还暗示,欧洲央行6月份放松货币政策的可能性为88%。 交易员目前预计美联储今年将降息47个基点。相比之下,交易员预计英国央行今年将降息58个基点,而欧洲央行将降息72个基点。 美元暂时喘息 黄金迎来救命稻草 本周初,在美联储官员鹰派言论的提振下,美联储高利率将持续更长时间的主题在周初促使美元走强,黄金一度回落逼近2300支撑位,不过周四在美国初请失业金数据强化美联储降息预期后,这一势头发生改变,美元涨势喘息,黄金持续反弹一度冲高至2375美元,录得5周来最佳单周表现。 本周多名美联储官员淡化降息预期,这主导了周初的市场情绪,美元因此连续三个交易日走强,美指一度触及105.74水平。现货黄金周三一度急跌逼近2300美元支撑位。 纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)周一提到,“政策现在处于非常好的位置,我们有时间收集更多资金,因此保持稳定”。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周二称,他认为利率可能需要在“较长一段时间内”维持在当前水平,但也不排除如果通胀停滞在3%附近出现加息的可能性。 卡什卡里在洛杉矶举行的米尔肯研究所会议上表示:“我认为,我们更有可能会维持在这一水平比我们预期或公众预期的时间更长,直到我们看到货币政策产生什么效果。” 波士顿联储主席苏珊·柯林斯(Susan Collins)周三表示,降低通胀所需的时间“比之前想象的要长”,她成为最新一位明确表示利率需要保持在当前水平的政策制定者。 旧金山联储主席戴利(Mary Daly)周四表示,利率目前正在抑制经济,但通胀率可能需要“更多时间”才能回到目标水平。 不过这一形势很快发生转变,最大的催化剂是美国一则经济数据。随后美元涨势暂止止步,黄金则自低点迅速拉升,在周四周五接连飙升一度冲高至2375美元。 上周,美国首次申领失业救济人数升至去年8月以来的最高水平,超过预期,就业市场降温为降息提供了支持。加上上周疲弱的就业报告,这进一步鼓励投资者相信美联储将在秋季开始降息,并刺激对股票和债券的买盘,拉低了收益率。 北京时间周四,美国至5月4日当周初请失业金人数录得23.1万,高于预期的21.5万和(修正后的)前值的20.9万人。截至4月27日当周,续请失业金人数创下一个月来最大增幅,至约179万人。美国初请失业金人数升至去年8月份以来的最高水平,这与劳动力市场逐渐降温的迹象相一致。 自2022年3月以来,美联储加息525个基点以抑制整体经济的需求,劳动力市场正在稳步重新平衡。美国政府上周报告称,4月份新增就业岗位数量为六个月来最少,而3月份的就业机会跌至三年来的最低水平。 “时间会告诉我们,这是一次性的,还是劳动力市场真正降温的一部分,”摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin说,“投资者可能已经适应了美联储要等到9月份才降息的想法,但这并不意味着他们愿意无限期地等待。” “由于美国宏观经济数据走软,黄金本周重拾魔力。初请失业金人数比预期的要差,而上周五公布的非农就业数据较弱,表明就业市场可能开始降温,”KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说。 日元又遭干预警告 日元周初开始连续三个交易日下跌,一度触及155.95水平。上周日元上涨超过3%,市场参与者指出,日本当局可能会两次出手干预,以遏制日元的快速下跌。 周四日本外汇事务高级外交官神田真人表示,干预汇市没有限制,令交易商紧张不安,而日本央行4月会议纪要显示,政策制定者的立场明显转为鹰派,扶助日元稳定。 周五日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)重申东京方面最近的警告,称已准备好采取行动应对无序的汇率波动。 Legal And General investment Management亚太区投资策略师Ben Bennett表示,财政部希望避免波动加剧,以免对国内金融市场产生负面影响。“所以就像我们几天前怀疑的那样,如果盘中波动过大,他们将进行干预。但我不认为他们会反对日元稳步贬值,就像我们看到的那样。” 然而,日本3月份的实际工资较上年同期下降2.5%,连续第二年下降,这是政策制定者不大幅加息的一个理由。 布朗兄弟哈里曼(BBH)的分析师表示,美元兑日元汇率目前“被严重高估”,但鉴于两国的实际长期利率差异,这也是“合理的”。 BBH的Elias Haddad说:“我们估计美元/日元的长期基本平衡在95.00,这意味着相对于当前的即期汇率高估了62%。” 下周展望 展望未来,交易员将关注鲍威尔在周二的一次活动中的讲话,以及大量经济报告,其中最引人注目的是周三的消费者价格指数。 包括Mark Cabana在内的美国银行策略师表示:“我们看到围绕CPI数据的风险平衡略微偏向于看涨利率。” 道明证券的Gennadiy Goldberg和Oscar Munoz表示,实际利率看起来很有吸引力,因为整个10月份利差交易仍为正值,但动荡的市场可能会让投资者保持观望。 他们指出:“我们预计,经济增长和通胀数据逐渐放缓,将在2024年底继续推低利率,因为我们预计美联储将在9月份开始放松货币政策。”
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风起
05-11 13:17
黄金涨疯了!多重利好助攻多头大爆发,金价一度逼近2380
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行官员人数有所增加。在3月份的会议上,
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也选择降息。 欧洲央行几乎保证将在6月份降息,澳大利亚储备银行在上次会议上也做出了维持利率稳定的决定,并发表了鸽派言论。 技术分析:金价突破走高,开启短期上涨趋势#黄金技术分析# 黄金价格突破小区间上限并大幅上涨。 (黄金4小时走势图 图源:FXStreet) FXStreet编辑Joaquin Monfort撰文称,4小时时间K线图上波峰和波谷序列的逆转现在表明贵金属处于短期上升趋势,倾向于继续走高。 相对强弱指数(RSI)动量指标处于超买状态,表明黄金可能过度紧张,并可能面临回调的风险。再次向下进入中性区域将发出卖出信号,并更清楚地表明修正。与此同时,对多头持有者的建议是不要增持头寸。 也就是说,上升趋势仍在进行中,价格不断走高。 黄金的下一个上行目标是2400美元左右,大致位于4月份高点的高度。 中期和长期图表(日线和周线)的看涨趋势总体上为黄金增添了支撑背景。
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Dan1977
1评论
05-10 22:13
黄金陷入多空拉锯战 后市黄金最新走势分析及操作建议
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策制定者接受降息的意愿有所增强。此外,
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是首家在3月份会议上降息的主要央行,澳大利亚储备银行在上次政策会议上的鸽派立场令市场感到惊讶。此外, 欧洲央行几乎保证将在6月份继续降息。世界黄金协会(WGC)在其关于4月份黄金市场和未来前景的最新报告中强调了东亚需求的一个因素。 上周美国就业数据弱于预期,但黄金上周五仍跌至一个月低点,延续了上个月大涨后进入的修正走势,因投资者获利了结,且地缘政治风险有所缓解,导致空头主力大资金卖出做空黄金,但黄金并没有出现中期下跌的趋势,在市场狠狠的来了个多空洗盘,近期,黄金受到多重因素的影响频繁洗盘,行情很不正常,不过接下来,只要美国经济数据表现不那么强劲,美元指数将会有进一步下滑的空间,加之中东地缘局势担忧避险支撑,金价恐怕是易涨难跌的局面。 黄金行情走势分析: 黄金技术面分析:黄金美盘初请数据利多,黄金大涨,黄金借助数据反弹已经突破了2332的阻力位,向上继续突破的概率增大,我们就不能再做空单了,接下来向上触及下一阻力位2352的概率较大,从长远来看,黄金在下跌后,后市也会将进一步上涨,这也只是时间问题而已,因2024年是大选年,地缘政治冲突持续,美国债务增加,加之降息势必会到来“各国央行现在对黄金有着巨大的胃口,而且购买力这绝对不会放缓。”这是全球的整体趋势推动的,不可能会避免。 从短线中的行情来看,周四晚间初请失业金的数据行情的来势汹汹,短线拉升之后快速下跌,短线波动非常大,但第一波上涨也就是2328附近我们成功埋伏了一次空单,成功收割这次洗盘的行情,虽然当前黄金的走势稍微超出预期,出现了破位区间的行情,上方除下跌高点2352附近之外,并未明显压力,但并不影响晟富的布局,跟随趋势操作即可,目前黄金价格上方可关注2340附近的争夺,此处是日线中轨位置,站上有利于后市看多信心,下方则是关注2318-20附近的4小时均线交织位置,破位短线偏多,可作为短线的多空分水岭操作参考,综合来看,今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主,回调做多为辅,上方短期重点关注2318-2320一线阻力,下方短期重点关注2300-2290一线支撑。关于今天的操作,王启蒙在线wq*23356指导已经公布在朋友圈,每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向,准确率百分之九十以上,全是免费。目前对黄金白银(纸黄金/白银、T+D黄金/白银)外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水,收益不理想的朋友,仓位上有套单的朋友,都可 以找王启蒙聊聊。 行情每天都是千变万化,我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断,要保证每单都能获利出局!每天两到三单的操作不求一夜暴富,只求落袋为安!利润十分,我独取九分,一分靠运气,八分靠实力!一天两天是运气,那一周呢?两周呢?无论是圈内还是群发策略,亦或者各大财经网站,团队老师都是现价喊单!每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送,实时现价喊单 每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察! 非本人实盘客户,提供大致方向及预期,每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路,需要考察实力的可以去看,需要看建议的可关注(王启蒙)自行去看就可以了,又不收费,你考虑好了就跟实盘操作,觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察,免得耽误大家彼此的时间,毕竟时间是宝贵的,不是用来浪费的。 王启蒙老师这里没有100%正确,只有稳健的操作思路。大仓做趋势,小仓做波段,自己控制好比例。没有不赚钱的投资,只有不成功的做单!是否赚钱在于买涨买跌时机的把握,赚钱靠机会,投资靠智慧,理财靠专业。 文/王启蒙(微信:wq*23356) 一个人能走多远,要看他与谁同行;一个人多么优秀,要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的 成就,要看他有谁指点。谁说女子不如男!你若诚意信我,我必拿命相待!我就是我,低调而又有实力的王启蒙!佛祖曰心中有法,万法自然,佛门中人,万物皆可渡,万物皆不可渡,渡的不过是心中层层枷锁,我只渡有缘人!
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王启蒙现货黄金
05-10 02:07
徐鑫:美国劳动力疲软抬高黄金,后市走势分析及操作策略
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策制定者接受降息的意愿有所增强。此外,
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是首家在3月份会议上降息的主要央行,澳大利亚储备银行在上次政策会议上的鸽派立场令市场感到惊讶。此外, 欧洲央行几乎保证将在6月份继续降息。世界黄金协会(WGC)在其关于4月份黄金市场和未来前景的最新报告中强调了东亚需求的一个因素。 上周美国就业数据弱于预期,但黄金上周五仍跌至一个月低点,延续了上个月大涨后进入的修正走势,因投资者获利了结,且地缘政治风险有所缓解,导致空头主力大资金卖出做空黄金,但黄金并没有出现中期下跌的趋势,在市场狠狠的来了个多空洗盘,近期,黄金受到多重因素的影响频繁洗盘,行情很不正常,不过接下来,只要美国经济数据表现不那么强劲,美元指数将会有进一步下滑的空间,加之中东地缘局势担忧避险支撑,金价恐怕是易涨难跌的局面 黄金技术面分析: 黄金美盘初请数据利多,黄金大涨,黄金借助数据反弹已经突破了2332的阻力位,向上继续突破的概率增大,我们就不能再做空单了,接下来向上触及下一阻力位2352的概率较大,从长远来看,黄金在下跌后,后市也会将进一步上涨,这也只是时间问题而已,因2024年是大选年,地缘政治冲突持续,美国债务增加,加之降息势必会到来“各国央行现在对黄金有着巨大的胃口,而且购买力这绝对不会放缓。”这是全球的整体趋势推动的,不可能会避免。 黄金日线来看,周一从2291附近拉升40美金一度站上2330关口,随后连续两个交易日收阴,黄金近期持续走震荡调整,多空均难延续,目前只能以震荡盘整来对待,静待黄金破位。四小时线来看,周三黄金下探2303-2321区域来回震荡,尾盘回落至2310下方。周四借助数据冲击上破短期阻力后形成新区间震荡。目前金价运行在布林带中轨下方,KDJ形成死叉后向下发散运行,MACD也形成死叉向下发散运行,而且能量柱由红转绿,短线走势还是偏弱。黄金近期走势偏震荡盘整,所以目前在没有走出大方向之前暂时不要过分的看空或者看多,日内操作上可以先2340*下方做空,看至2310-2308区域,然后再反手做多看反弹。(个人建议,仅供参考,具体点位,以实盘为准)团队宗旨:给客户控制风险的前提,博取最大的利由于近期市场动荡幅度较大,机会与风险并存,不管多单还是空单,都应严格带好止损,以防高位被套。各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损,切勿抗单操作。近期市场动荡幅度较大,机会与风险并存,控制风险再博收益。本人是免费提供一对一指导,不管你是在投资中遇到问题还是觉得自己盈利不理想,你只用添加我的vx:1053375411,我及会帮你你研究出最合理的仓位,不用你盯盘,进出场点位我都会通知到你。 徐鑫寄语:如果你刚刚入市,来找我,笔者会教你边学习边操作;如果你已经身在其中并不理想,可以来找我、我帮助你,不会再让你一错再错;如果你仓位单子被套,我会根据你的进场点位进行合理的解套。因为每个人被套的点位不一样,解的方法也会不一样,有的适合稳健者有的适合激进者。但是笔者在这里不可能全部给出完美的答复,徐鑫建议你带上你的单。只要找到徐鑫,我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。 如果你从未做过投资,想学习了解,又或做单不顺,投资经常资金缩水,想学技术分析看盘,又不知道去哪里学习,那么你就得去我们群内考察看看。金融行业,形态万千。我所希望的就是用自己的专业知识和多年的经验,为你的资金保驾护航。如果你此时正在纠结亏损,或者这么多策略该跟随哪一单,你可以选择观察一下我们每日朋友圈的操作,我们都有充分的利润,不仅如此,我们给实盘客戶的朋友们在给策略的时候提供了详解,一目了然,为什么进场,为什么这里是开仓点,预期目标到哪里,都一目了然!收益也是很可观。 文/徐鑫(1053375411) 没有做不到的事,只有不想做的人。如果你对你目前的亏损现状无动于衷那么只能证明你在逃避,你不甘心于亏损,若真的不甘心请你学会改变,若你不愿改变,则说明你伤的还不够深,如果你相信我,可以找到我,我会尽力去帮助你,一位愿与你同舟共济的分析师. 全方位指导时间:早7:00┄次日凌晨3:00(每天20小时在线免费指导) 全方位指导老师:徐鑫分析团队
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徐鑫理财
05-10 01:37
黄金多头催化剂“层出不穷”、金价站上2330!FXStreet:警惕美联储“拖后腿”
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制定者接受降息的意愿有所增强。 此外,
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是首家在3月份会议上降息的主要央行,澳大利亚储备银行在上次政策会议上的鸽派立场令市场感到惊讶。此外, 欧洲央行几乎保证将在6月份继续降息。 中国数据和需求前景推动金价上涨 此前中国贸易数据显示中国4月份出口同比增长1.5%,高于预期,较一个月前下降7.5%有所反弹。 数据显示,进口增长8.4%,好于预期的5.4%和此前下降的1.9%。中国是全球黄金市场的关键参与者,因此该国 强劲的经济数据影响了黄金的估值。 世界黄金协会强调亚洲和央行的需求 受人尊敬的全球黄金市场晴雨表世界黄金协会(WGC)在其关于4月份黄金市场和未来前景的最新报告中强调了东亚需求的一个因素。 世界黄金协会的 报告指出,虽然印度需求下降,黄金期货市场的吸收量趋于平缓,但中国需求和美国ETF流量转为正值,“加入了对亚洲 ETF 的强劲需求”。 央行作为主要买家的重要性以及地缘政治风险得到了强调。 报告称,“金价在4月份创下历史新高,但在月底回落:中国的购买和央行似乎是支撑的主要推动力。” 关于前景,世界黄金协会表示,“滞胀风险正在上升:增长看起来脆弱,而通胀仍然存在问题。亚洲投资者可能会继续引起关注。” 美国前景可能限制上行空间 然而,由于美联储是尚未准备好降息的主要央行之一,金价可能难以获得牵引力。与其他央行相比,美联储的不同立场也令美元走强,给以美元计价的金价带来另一个阻力。 尽管上周美国非农就业数据显示美国劳动力市场疲软,暗示美联储可能比预期更早降息,但美联储官员此后的评论显示,美联储仍不愿降息。 周三,波士顿联邦储备银行行长苏珊·柯林斯表示,通胀似乎需要“比之前预期更长的时间”才能回落,这表明美联储需要在更长时间内将利率维持在限制性的高位。 与此同时,明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示,为了抑制通胀,利率可能必须在“较长一段时间内”保持在当前水平。 基于市场的美联储未来利率决策概率衡量工具CME FedWatch工具显示,9月或更早降息的可能性为65%(低于一周前的85%),此前11月份的概率几乎是100%。 技术分析:金价从区间顶部阻力位回落#黄金技术分析# (现货黄金4小时走势图 图源:FXStreet) 黄金价格重新测试并从2326美元左右的小区间上限回落。目前,它在4小时图表上的200和50简单移动平均线 (SMA) 2310美元附近找到了支撑。 移动平均收敛分歧 (MACD) 指标呈轻微负值,在直方图上绘制红色条。此外,MACD线已穿过信号线下方,发出卖出信号。价格可能会回落至2280美元左右的区间底部。 中期和长期图表(日线和周线)上的金价看涨趋势总体上增加了支撑背景。 因此,果断突破该区间顶部将预示着价格可能上涨至2353 美元的保守目标——B波顶部和该区间高度的0.681斐波那契扩展推算得更高。在看涨的情况下,它甚至可能触及2370美元。
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Dan1977
05-09 22:49
继续“按兵不动”!英国央行连续6次维持利率不变,暗示今年夏季降息
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冲击,否则将在6月份降息。 与此同时,
瑞
士
央
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和瑞典央行已经降息,这使得欧洲各国央行的降息时间比美联储更快,而美联储的降息时间预计将更长。 英国央行贝利周四还告诉记者,英国通胀动态“与美国不同”,这导致利率预期出现一定程度的脱钩。美国3月份通胀率升至3.5%,超出预期。 凯投宏观首席英国经济学家Paul Dales指出,英国央行周四重申了此前的信息,即货币政策将在“足够长的时间”和“较长一段时间内”保持限制性。 他在一份报告中表示,这“表明央行并未暗示将在六月的下一次政策会议上降息”。 汇丰资产管理投资策略主管Hussain Mehdi在电子邮件评论中表示,即使6月或8月仍悬而未决,英国央行正在“为夏季降息做好准备”。 “无论怎样,欧洲降息即将到来,我们认为降息可能会先于美联储,而美联储仍受到通胀加剧的困扰。欧洲货币政策宽松和周期性反弹的迹象支撑了该地区股市的前景,今年表现良好,估值仍然具有吸引力。”Mehdi说道。
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格隆汇
05-09 22:41
5月料按兵不动!英国央行何时降息、会否抢跑美联储备受瞩目
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利率从4.0%下调至3.75%,成为继
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之后第二家采取宽松政策的发达国家央行。 瑞典表示,货币政策和供应冲击减弱导致通胀下降,目前已接近2%目标。如果通胀进一步下降,预计下半年政策利率还将再下调两次。 3月的时候,
瑞
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央
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率先打响降息的第一枪,将利率下调25个基点至1.50%。 反观美联储一直在强调“不急于降息”,达到 2% 的通胀目标可能需要比预期时间要长。 自去年7月以来,美联储的联邦基金利率一直保持在5.25%-5.50%之间,降息时间表也是往后一延再延。 据CME美联储观察工具显示,美联储在9月降息25个基点的可能性为48.9%,年内降息或有两次。 甚至还有经济学家认为,美联储今年有可能完全不降息。 而随着通胀的缓解,只要美元升值仍然可控,欧洲国家似乎不准备等美联储了。 欧洲政策制定者们已经纷纷喊出了新口号:“依赖数据,而不是依赖美联储”。 英国会在何时降息? 随着对夏季降息的预期逐渐增加,那么英央行会否与欧洲央行一同“抢跑”美联储呢? 目前市场预计,欧洲央行将在6月降息,但英国央行6月与欧央行联手降息的可能性很小,8月降息更现实。 据伦敦证券交易所数据,英国央行5月维持利率不变的可能性接近 95%,为 2008 年以来的最高水平。 6月继续按兵不动的可能性为56%,而8月降息的可能性为72%。 从经济数据来看,4月PMI显示英国经济仍在稳步恢复中。4月英国服务业PMI为55,预期54.9,前值54.9,为2023年5月以来新高。 此外英国统计局数据显示,英国3月CPI较去年同期上涨3.2%,低于2月的3.4%。剔除能源、食品、酒精和烟草的核心通胀率为4.2%。 同时,英国劳动力市场已经明显降温,英国2月失业率达到4.2%,超过市场预期的4.0%和上一个月的3.9%。 近来,贝利一直强调强有力的数据证明,由于金融状况收紧,通胀正在下降。 但考虑到英国目前的通胀水平,英国央行可能还会继续采取观望态度。 不过高盛指出,英国央行最近的许多评论都倾向于鸽派立场,其维持英国央行将于6月份首次降息的基准。虽然4月份的CPI和薪资数据可能会显示出强劲的连续增长,但广泛的反通胀进程正在步入正轨。 美国银行分析师Ruben Segura-Cayuela预计,英国央行的新预估将显示出稍好一些的经济成长,以及更令人鼓舞的通胀轨迹。 如果英国央行的指引或预估更偏向鸽派,可能导致债券交易商加大对英国央行更早降息的押注。
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格隆汇
05-09 18:12
瑞典降息引领全球宽松潮:A股如何受益?
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策信号,也对全球金融市场产生了影响。在
瑞
士
央
行
降息之后,瑞典成为全球第二个采取降息措施的发达国家,预示着欧洲央行等其他主要经济体也可能跟进降息。若未来多国央行纷纷进入降息周期,无疑将加速美联储的降息步伐,推动全球货币市场进入宽松阶段。 从股票市场角度看,降息对于国内股市具有积极影响。特别是在降息周期内,资产负债率较高、科技研发属性较强、营收和利润体量相对较小但成长性强的企业,将受益于较低的融资成本,实现更快速的发展。 此外,回顾过去的市场表现,那些在上轮熊市中跌幅较大的板块,如医疗服务、教育和互联网电商等,自2021年以来行业平均下跌62.12%、61.24%和59.60%,也有望在降息政策的刺激下恢复活力。 说明:该图表由金融界上市公司研究院制作,数据来源自东财Choice。
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金融界
05-09 16:21
中行广东省分行:2024年5月9日汇市观潮
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已经开始降息。在瑞典央行周三降息之前,
瑞
士
央
行
已于3月降息。欧洲央行已经暗示,如果数据指向正确的方向,则打算在6月降息,英国央行也在逐步为首次降息铺道。最新数据显示,美国新增就业岗位少于预期,加上联储放松政策的倾向,巩固了年底前可能降息的预期。然而降息的时点仍难以确定,不少机构预测美联储将于9月甚至11月份才可能降息。总之,短期内美联储的预期将很难变得更加鸽派,这就是为什么市场上买入美元的倾向仍将存在,更遑论美日利差之大所产生的诱惑力。有分析师表示,鉴于美国和日本利率之间的巨大差距,东京的任何干预措施都只能为日元提供暂时的喘息机会。除非美国经济前景发生重大变化,否则我们认为外汇市场套利交易的格局不会发生重大变化。日线图上,美元/日元连续拉阳,显示逢低买入美元盘积极。当前汇价已穿过布林带通道中轨线与前期的强阻力重合位置155.00,若日本央行无干预出现,预料美元/日元仍会继续往高点攀升。 货币:澳元/美元 周三(5月8日),澳元维持疲态,自周二从0.6650阻力位回撤后,连续多日小幅走阴,周三低收盘在0.6578。在本周二的利率会议上,澳洲央行认为目前的利率水平适当,使得期货市场预期升息的可能性从决议公布前的40%降至13%,从而平息了关于近期加息的市场言论。这使得澳元/美元出现高位回落调整。然而,市场对于澳联储的货币调整产生了与欧美相分歧的意见,市场暗示明年4月前澳联储降息的可能性很小,认为到明年10月也只有一次25个基点的降息。与大多数其他主要央行相比,这一前景明显更偏鹰派。若后续的预期果真按照这种预期在发展的话,澳元料能从中获得相应的抬捧。4小时图上显示,短线澳元/美元仍偏于下行,目前就看0.6550能否成为较坚实的支撑水平,若进一步跌穿该位置,澳元/美元将加深下滑的幅度。相反若能守住在0.6550之上,后市向上走高仍可期。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行广东省分行 王刚 2024-05-09
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Cherry
05-09 15:54
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