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【加元日报】美元跌至四个月以来最低水平加元飙升至11周高位加元/人民币站稳5.300

行的强劲火力相比，只是微不足道的下跌。瑞士央行（SNB）、英格兰银行（BoE）甚至欧洲央行（ECB）都表现出急切的鹰派态度，在通胀走低时并未改变立场。在欧洲央行新闻发布会上，欧洲央行拉加德甚至表示，降息尚未被讨论，也没有被提上议程。需要投资者注意的是，美国经济数据仍在增长，而欧洲经济数据已经连续几个月萎缩。从这个意义上说，美联储承诺降息，而欧洲央行拒绝任何2024年降息的想法，可能会导致未来几个月的经济数据进一步出现两大阵营之间的分歧。根据近期公布的数据可知，美国月度进口价格指数从10月份的-0.6%升至11月份的-0.4%，月度出口价格指数稳定在-0.9%。首次申请失业救济人数从221,000人下降至202,000 人。11 月份零售额大幅上涨，从-0.2%升至0.3%，不含汽车和交通的零售额从 0% 升至 0.2%。但是，乐观的零售销售和初请失业金人数未能支撑美元。Nationwide首席经济学家Kathy表示：“消费者的韧性为美联储实现软着陆提供了可信度，但也应该向市场发出一个信号，即美联储不太可能像市场现在所反映的那样迅速降息和降息幅度。”Nationwide周四在一份研究报告中写道。“经济活动越强劲，通胀下降的速度就越慢，美联储降息的反应就越慢。” 同时，美国最受欢迎的住房贷款平均利率自8月以来首次跌至7%以下。根据房地美周四发布的调查显示，本周30年期固定利率抵押贷款的平均合同利率从前一周的 7.03% 降至 6.95%。全国房地产经纪人协会 (NAR) 首席经济学家Lawrence Yun认为，美联储最早可能在春季开始降低利率，并可能降低多达 100%到明年年底，平均抵押贷款利率将下降至 6.3% 左右。市场充分消化了2024 年的降息预期，债券投资者为2024年的降息做好准备。国债收益率跌至数月低点，美国10年期基准国债收益率下跌10.68个基点，报3.9096%，美国30年期国债收益率跌超15个基点，报4.02%。市场预计，在美联储最后一次做出2023年利率决定后，美元在周三晚间面临着坚定的压力。点阵图显示了2024年的降息。随着其他几家央行准备发布鸽派声明和2024年降息预测，市场调整对美元的押注只是时间问题。在利差方面，美元仍然是强势的收益率工具，美元可能再次迎来充足的投资者流入，长久来看将使得美元指数再次走高。荷兰国际集团（ING）分析师在一份报告中写道：“美联储似乎接受了他们可以降息的论点，因为通胀下降将推高实际借贷成本，但鉴于我们对增长前景更加谨慎，我们认为美联储最终将比他们和市场目前预期的更激进地降息。高盛预计美联储将于2024年3月20日开始降息，上半年将累计降息75个基点。巴克莱、德意志银行、摩根大通、摩根士丹利、富国银行均认为要6月12日才开始降息，降息幅度为25个基点。富国银行预计美联储明年上半年将按兵不动。 CME 集团的 FedWatch 工具显示，市场定价美联储在 1 月 31 日会议上维持利率不变的可能性为 79.3%。大约 20.7% 的人预计第一次降息已经发生，市场目前预计 3 月份降息的可能性为 90%，而一周前这一可能性约为 65%。目前市场仍关注美联储进一步声明，预期倾向于鸽派立场，可能影响降息预期并影响美元在市场上的吸引力。美元/加元跌至8月初水平，录得本月最大跌幅，现报1.34075，跌幅0.81%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于全球市场风险偏好普遍改善，美元仍面临强劲的看跌压力，美元/加元周四连续第二天下跌。美联储周三转向，导致市场情绪飙升，美元跌至新低。美元是周四表现最差的主要货币，推动加元升至11周高位。美联储出人意料的鸽派态度和油价的大幅复苏相结合。美联储激发的风险偏好、桶数下降以及石油输出国组织 (OPEC) 的乐观前景，令原油受到急需的买盘。原油期货周四涨幅近4%，这为加元涨幅提供了额外的支持，正在推动美元/加元货币对接近1.3400支撑区域。周四来自加拿大的经济数据仍严格限于低端数据集，加拿大10月份制造业销售收缩幅度超出预期，下降2.8%，而预测为收缩2.7%，加速了9月份0.7%的下降，9月份的下降也较0.4% 上调，10月份的跌幅略有加剧。加拿大房地产协会（CREA）表示，11月份房屋销售下降，而售出房屋的平均价格较一年前略有上升。该协会表示，与去年同月相比，11月份房屋销售下降了0.9%。根据季节调整的数据， 11月份房屋销售下降，而售出房屋的平均价格较一年前略有上升。 CREA主席Larry Cerqua表示：“我预计未来几个月转售住房市场不会出现任何引人注目的情况。” “这是一件好事，因为看起来在平衡区域稳定的市场越来越表明软着陆的情况。有关在当前市场购买或出售房产的信息和指导，或开始制定春季计划，请联系您所在地区的房地产经纪人。” 荷兰合作银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们表示，“美国和加拿大货币政策周期保持着密切联系。我们预计美国和加拿大的货币政策周期将保持密切联系，从而为美元/加元提供一定程度的限制。然而，我们预计近期美元的疲软将有所回撤，而新的一年油价将进一步上涨。这些可能会在一定程度上相互抵消，因此，我们预计美元/加元的走势相对平坦。” 加元交易者将关注加拿大央行行长麦克勒姆周五晚间的讲话，预计活动中将会回答观众提问。加元/人民币继续在5.300区域窄幅波动，现报5.3038，跌幅0.01%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-15

瑞士央行如期“放鸽”！结束加息周期，暗示将改变货币政策

FX168财经报社(北美)讯瑞士央行宣布结束紧缩周期，并暗示货币政策将发生转变，因为在通胀大幅放缓后，官员们维持借贷成本不变。央行行长托马斯·乔丹(Thomas Jordan)表示：“货币条件充足，我们不必暗示未来货币政策有任何变化。” “鉴于我们最新的通胀预测，价格稳定已经得到保证。” 由于物价上涨速度低于央行2%的上限，瑞士央行周四（12月14日）连续第二次会议将关键利率维持在 1.75%。乔丹表示，虽然该机构仍然愿意干预货币市场，但干预可以是双向的，而且瑞士央行不再专注于销售。尽管瑞士央行预计通胀至少在2026年之前不会升至2%的上限，但乔丹明确表示，暂时不考虑加息。相反，未来的会议可能会考虑降低借贷成本。 “三个月后，我们将非常仔细地研究新的预测，”他告诉彭博电视台。 “我们将根据情况调整货币政策。” 尽管如此，市场预期表明降息可能会在3月份发生。凯投宏观 (Capital Economics) 的Adrian Prettejohn在一份客户报告中表示，瑞士央行明年总体将降低借贷成本75个基点。最弱的增长由于2024年瑞士将面临四年来最疲弱的增长，通胀率降至1.4%，瑞郎/欧元汇率接近八年来的高点，瑞士央行处于按兵不动的状态。乔丹表示，如果瑞郎汇率导致货币条件过于严格，官员们将不得不改变策略。他警告说，目前所有预测都充满高度不确定性。在这一决定之后，瑞郎/美元汇率大幅波动，并升至近五个月来的最高水平。兑欧元汇率跌至近两周来的最低点。瑞士央行官员对降息前景持谨慎态度，投资者押注美联储和其他全球同行将很快采取降息举措。美国官员周三发布了最终转向宽松的预测。预计继英格兰银行维持利率不变后，欧洲央行在2023年的最后决定中将维持借贷成本不变。与此同时，挪威官员可能会进行最终加息。不过，荷兰国际集团（ING）分析师Charlotte de Montpellier 和 Chris Turner在一份报告中写道，瑞士央行可能“在考虑降息之前开始抛售瑞士法郎”。 “没有任何迹象表明降息将会很快到来。” 根据他们的预测，前景仍将同样乐观。他们预计今年通胀率为2.1%，明年通胀率为1.9%，2025年通胀率为1.6%。根据他们的预测，前景仍将同样乐观。他们预计今年通胀率为2.1%，明年通胀率为1.9%，2025年通胀率为1.6%。瑞士央行的紧缩政策已开始对经济增长构成压力，在第二季度修正为收缩后，第三季度出现小幅扩张。央行预计瑞士经济今年将增长1%左右，2024年将增长0.5%至1%。

Dan19772023-12-14

瑞士央行结束加息周期暗示将改变货币政策

当地时间周四，瑞士央行连续第二次将关键利率维持在1.75%，这是接受调查的所有经济学家都预料到的结果。虽然瑞士央行仍愿意干预汇市，但该行表示，这可能是双向的，央行不再专注于抛售。

金融界2023-12-14

瑞士央行将利率保持在1.75%不变

瑞士央行将利率保持在1.75%不变，符合市场预期。

金融界2023-12-14

外汇市场骤然“变脸”！美联储承认通缩、美元“泄洪式”暴跌荷兰国际集团：日元将提前冲上140

挪威央行和瑞士国家银行的会议。据推测，瑞士央行将下调通胀预期。自2022年以来一直在出售外汇，实现瑞士法郎名义升值并保持瑞士法郎实际汇率稳定，ING写道：“我们今天有兴趣了解瑞士央行是否一直在买卖外汇。如果确认欧元/瑞郎位于欧元/瑞郎两侧，而不仅仅是欧元/瑞郎卖出，我们怀疑欧元/瑞郎可能会跳回0.9550区域。” 英镑：关注英国央行投票周四英国央行会议的一大焦点将是投票分配，早在11月，仍有3位鹰派投票支持加息25个基点。投票比例从6-3的软化程度，将影响短线的英镑走势。同样备受关注的还有英国央行的前瞻性指引，以及其是否软化其政策需要在“较长时期内”保持限制性的观点。将这一指导方针转变为“相当长一段时间”或者对“某个时候”更加鸽派，可能会打击英镑行情，并导致英国货币市场追赶美国特别是欧元区货币市场曲线所体现的一些激进宽松政策。 “周四，我们可能会看到欧元/英镑面临上行风险，即升至0.8655，甚至是0.8685，而英镑/美元走软应该会得到更多支撑。英镑/美元可能会在1.2625-1.2685区间内走强，”ING最后展望道。

会员

小萧2023-12-14

决策分析：非常激进的转向！“超级周四”终于驾到，美元大跌日元攀升

国央行忙碌的一周，欧洲央行、英国央行和瑞士央行都将在周四宣布政策决定。下周二将轮到日本央行。美国股市周三大幅收高，基准国债收益率跌至8月10日以来的最低水平。周四，美国股指期货标准普尔500指数合约上涨0.4%，而10年期美国国债收益率进一步下跌至3.9845%的低点，跌破4%的心理关口。衡量美元兑一篮子货币汇率的美元指数进一步下跌0.25%，至102.62。欧元兑美元上涨0.2%，至1.0899美元。日元大幅走高，美元兑日元下跌0.7%，至141.80附近。现货金上涨0.23%，至每盎司2,030美元附近，周三上涨2.4%。油价上涨，延续了前一交易日的涨幅。布伦特原油期货上涨23美分，收于每桶74.49美元，涨幅0.31%。美国WTI原油上涨11美分，收于每桶69.58美元，涨幅0.16%。

云涌2023-12-14

德商银行：瑞士央行可能维持利率不变，但措辞可能软化

Park-Heger在一份报告中表示，瑞士央行可能会决定维持利率不变，但市场认为降息的可能性很小，央行可能会调整其沟通方式。11月，通货膨胀率降至1.4%，“因此出现降息猜测也就不足为奇了。”她表示，市场面临的问题还将是，瑞士央行是否会继续支持瑞郎走强以抵消通胀上行风险，还是开始担心最近瑞郎升值可能“开始过度抑制通胀”。

金融界2023-12-14

黄金短线突然一波急涨！金价逼近关键水平 FXStreet分析师最新黄金技术前景分析

软，应该会继续支撑黄金价格。接下来，瑞士央行、英国央行和欧洲央行的最新货币政策决定可能会给市场注入一些波动，并在美国零售销售数据公布之前提供一些动力。黄金最新技术前景分析 Menghani指出，从技术面来看，金价获得一些跟进买盘并突破2040美元/盎司区域，将被看涨交易员视为新导火索。随着日线图上的振荡指标保持在积极区域，金价可能会攀升至下一个障碍，接近2072-2073美元/盎司区域。看涨动能可能会进一步扩大，并允许金价重新收复2100美元/盎司整数关口。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Menghani表示，2012-2010美元/盎司的水平区域可能会保护近期的下行空间，接下来的支撑位于2000美元/盎司心理关口。 Menghani称，如果金价跌破2000美元/盎司，将使金价变得脆弱，并下探50日移动均线支撑位，目前该支撑位在1973-1972美元/盎司附近。金价随后的支撑在200日移动均线(目前接近1950美元/盎司区域)，如果跌破该区域，将使走势倾向转向有利于看跌交易者。香港时间14:17，现货黄金报2037.23美元/盎司。

tqttier2023-12-14

鲍威尔转向了！鸽派情绪蔓延至“超级周四” 中国股市还在失望

场将迎来超级周四，欧洲央行、英国央行、瑞士央行和挪威央行都将于今天举行会议，在此之前，美联储利率决议偏鸽，会后发表的利率点阵图显示，决策官员预计明年将减息0.75%，较9月时的预测多0.25%，这令风险情绪延续至亚洲市场。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在几个月来一直在与市场玩的“胆小鬼博弈”中转向，投资者对此感到欢欣鼓舞。美国股市大幅上涨，10年期美国国债收益率四个月来首次跌破4%。因为，尽管投资者预期鲍威尔会暗示政策将见顶，但他的转变是强有力的，他明确表示美联储“不太可能”进一步加息，美联储“非常关注不要犯将利率维持在过高水平太久的错误”。美国联邦基金期货在亚洲市场延续涨势，目前暗示美联储有85%的可能性在3月份首次降息，预计2024年全年将降息156个基点。事实证明，随着投资者准备迎接多数发达国家的降息，鸽派情绪正在蔓延。欧洲央行、英国央行、瑞士央行和挪威央行都将于周四举行会议，预计除挪威外，会议结果将趋于稳定。鉴于克朗疲软，挪威可能会加息。考虑到通胀已经放缓，甚至在美联储决议之前，欧洲央行的会议就已经成为一个多事性的会议。在隔夜的事态发展之后，市场预计欧洲央行鹰派对3月份开始降息的市场定价的抵制将会减弱。 2024年12月欧元银行间同业拆借利率(EURIBOR)期货跃升至今年1月以来的最高水平，目前暗示到9月将放松逾100个基点。市场也已消化了英国央行在2024年降息的预期。瑞士央行最不可能是鸽派；相反，瑞士央行可能会考虑干预汇市以抑制瑞郎汇率。上周瑞郎兑欧元汇率触及9年高点。标准普尔500指数和纳斯达克指数均创下年内收盘新高，纳斯达克指数今年以来累计上涨40.7%。亚洲股市则没有那么乐观，日元升值令日本股市承压，而中国股市对中央经济工作会议关注风险而非刺激措施的做法仍有些失望。

风起2023-12-14

ACY证券汇评：【每日分析】黄金站回2000大关，美元重返空头趋势！深度剖析美联储利率决议！

今日数据 – 北京时间 16:30 瑞士央行发布利率决议 20:00 英国央行公布利率决议 21:15 欧洲央行公布利率决议 21:30 美国11月零售销售月率 21:30 美国11月进口物价指数联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-ch.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-12-14

ACY证券2023-12-14

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