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英皇金汇即发：美国6月消费者物价指数显示通膨再度趋缓黄金周三跳涨逾 1%
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一次，带动美元指数周三贬至一年多低点，瑞士法郎一度登上 2015 年初以来最高。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 重贬 1.13%，至 100.58，创去年 4 月以来最低，且单日贬幅为 2 月初以来最大。CPI 数据出炉後，美元兑瑞士法郎一度贬至 2015 年初以来新低，截稿前贬 1.4% 至 0.8671 瑞郎。数据显示，美国 6 月核心 CPI 仅月增 0.2%，低於预期的 0.3%，且为 2021 年 8 月以来最小增幅。按年来看，6 月核心 CPI 增长 4.8%，低於预期的 5%，增幅也是两年多来最小。美元指数报 100.5708。油价动向原油期货价格周三攀升至 4 月底以来的最高收盘价，因美国消费者物价涨幅低於预期，有助於削弱美元，且 OPEC + 减产持续显示全球原油供应趋紧，进而提供原油价格支撑力。尽管能源资讯局 (EIA) 报告称上周美国商业原油库存增加 590 万桶，但油价仍在上涨。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 92 美分或 1.2%，收每桶 75.75 美元。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 19:30 欧洲央行公6月货币政策会议纪要 20:30 美国至7月8日当周初请失业金人数 20:30 美国6月PPI年率及月率入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至07月13日持仓量为914.66吨，较上日减持0.29吨，本月止净减持7.24吨。周三美国公布的6月CPI年率从上个月的4%降至3%，为2021年3月以来的新低；核心CPI增幅也降至4.8%，为2021年10月以来的最低水准。美联储掉期交易显示，美联储本月加息25个基点几乎是“板上钉钉”的事，但是将本周期联邦基金利率峰值预期下调至略低於5.4%，意味着，市场交易员现在认为，在本月预期的一次加息之後，美联储再次加息的可能性远低於50%。数据显示通胀再次放缓，增加了美联储可能很快停止加息的可能性，数据公布之後，市场对7月之後再加息的预期大幅降低，黄金等贵金属集体跳升。周三黄金上涨逾1%，至6月中旬以来的最高结算价，盘中最高触及1959.51美元，最低触及1932.01美元，尾盘现货黄金收报1957.09美元/盎司。今日建议伦敦金於 1948– 1968间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17880 - 18280 支持位 1928/1938 阻力位 1978 / 1998 入市策略一 : 下方触及1958水平可做多，目标位于1968水准，止损设在1954水平。入市策略二 : 上方在1968元水平做空，止赚设在1958美元，止损设在1973。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於23.10 – 25.20 支持位21.50/22.80 阻力位25.80 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-07-13
英皇金汇即发2023-07-13
2023年7月13日人民币中间价列表
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60 5.36490 5.36740 瑞士法郎/人民币 793.00 8.26270 8.18340 8.15100 加元/人民币 -49.00 5.43230 5.43720 5.43640 人民币/马来西亚林吉特 -5.80 0.64679 0.64737 0.64710 人民币/俄罗斯卢布 776.00 12.63780 12.56020 12.63850 人民币/南非兰特 -368.00 2.53290 2.56970 2.60630 人民币/韩元 -126.00 178.38000 179.64000 180.05000
FX168财经集团2023-07-13
美元的好日子到头了？！美指加速下滑至3个月低点，CPI报告恐压垮多头
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美元兑日元跌破关键的140关口。美元兑瑞士法郎汇率正接近2015年以来的最低点，而英镑兑美元汇率一年多来首次接近1.30关口。随着经济学家预计6月份的数据将显示美国消费者价格同比增长放缓，整体数据可能降至2021年3月以来的最低水平，上述走势在本周有所加强。 “对美联储即将结束加息周期和美国CPI进一步降温的预期，可能会强化看空美元的押注，”香港瑞穗银行策略师Ken Cheung说，“交易员可能也在削减套息交易中的美元多头头寸。” 随着越来越多的迹象表明，美国利率可能正接近峰值，看涨美元的押注正失去对交易员的吸引力。彭博美元现货指数已从去年9月的峰值下跌逾10%，对冲基金自今年3月以来首次看空美元。美元本周下跌的同时，其它10国集团货币也出现反弹。日元周三是当日表现最好的货币，因交易员认为日本央行可能在本月晚些时候调整其收益率曲线控制政策。在彭博指数中，日元的权重仅次于欧元。另外，英国央行和瑞士央行将进一步加息的预期支撑了英镑和瑞士法郎。 “美元正坚定地处于不利地位，”澳新银行驻新加坡的亚洲研究主管Khoon Goh说。美元指数可能会下跌，“今晚弱于预期的美国CPI肯定会成为这一走势的催化剂。” 周三公布的通胀数据可能会强化人们的观点，即美国经济正走向软着陆，这最终将刺激对高风险资产的需求，并令美元承压。但一些分析师表示，仅凭CPI数据就对美元转向可能还为时过早。富国银行(Wells Fargo)驻伦敦外汇策略师Erik Nelson说：“在美国国债收益率和美元汇率转向更持续的下跌趋势之前，美国经济增长/经济活动数据可能需要进一步放缓。” 他补充称：“CPI公布后，美元可能会出现一些战略性抛售，但我认为美元还没有走到持续走低的地步。相对的增长动态需要改变——在美元走弱的情况下，我们尤其需要看到欧洲和中国的增长前景有所改善。”
云涌2023-07-12
人民币兑美元中间价调升121个基点，报7.1765！券商：人民币阶段性弱势可能接近尾声
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，1新加坡元对人民币5.3649元，1瑞士法郎对人民币8.1834元，1加拿大元对人民币5.4372元，人民币1元对0.64737马来西亚林吉特，人民币1元对12.5602俄罗斯卢布，人民币1元对2.5697南非兰特，人民币1元对179.64韩元，人民币1元对0.51070阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52158沙特里亚尔，人民币1元对47.7979匈牙利福林，人民币1元对0.56052波兰兹罗提，人民币1元对0.9409丹麦克朗，人民币1元对1.4820瑞典克朗，人民币1元对1.4386挪威克朗，人民币1元对3.63018土耳其里拉，人民币1元对2.3701墨西哥比索，人民币1元对4.8348泰铢。中信建投证券首席经济学家黄文涛表示，回顾6月以来的人民币走势，货币政策分化、国内经济预期走弱是影响近期人民币汇率的主要因素。总体上，汇率贬值的驱动因素由海外驱动转向国内。考虑到目前人民币汇率已经跌至95%分位区间以上，且央行中间价已经多次释放干预信号，因此再贬值的动能不高。华泰宏观也指出，6月底开始，无论在表述还是操作上，货币当局都开始有所变化。央行6月30日发布的2季度货币政策委员会例会通稿强调稳定汇率预期、防止汇率大幅波动。7月以来，人民币兑美元汇率整体呈震荡走势。华泰宏观分析，本轮人民币汇率向下波动可能已经开始接近尾声——即汇率波动的“自限性”或将发挥作用。2015年“811汇改”以来，人民币汇率波动、尤其下浮周期呈现较强的“自限性”——每一轮人民币兑美元汇率的波动幅度均不超过8%。且往往在央行开始关注汇率波动后，向上/向下浮动周期就接近尾声。华泰宏观认为，虽然央行表态和人民币汇率趋势改变间未必有直接的因果联系，但几个“间接”的机制推动下，人民币波动速度会明显放缓、直至触及周期底部。黄文涛认为，短期内美联储议息会议前后市场波动、中国经济“弱复苏”格局，料人民币转入升值通道仍然需要时间。三季度人民币汇率中枢可能在7.2附近波动一段时间。展望未来一到两年的中长期情况，考虑到国内经济长周期依然向好，2024年美联储转入降息的概率较大，人民币中长期看反转升值的可能性较大，判断人民币汇率中枢可能从7.2逐步升值至6.7左右，回归历史均值水平。对货币利率的影响方面，短期看，由于汇率对于货币政策的制约，利率再向下突破需要较强的助力，因而多头的赔率明显下降。
金融界2023-07-12
2023年7月12日人民币中间价列表
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90 5.36740 5.35450 瑞士法郎/人民币 324.00 8.18340 8.15100 8.10740 加元/人民币 8.00 5.43720 5.43640 5.43060 人民币/马来西亚林吉特 2.70 0.64737 0.64710 0.64758 人民币/俄罗斯卢布 -783.00 12.56020 12.63850 12.66140 人民币/南非兰特 -366.00 2.56970 2.60630 2.61500 人民币/韩元 -41.00 179.64000 180.05000 180.48000
FX168财经集团2023-07-12
决策分析：美联储7月加息“板上钉钉” 市场预计通胀数据利好美国股市涨势延续
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元最弱，其次是美元。美元兑英镑、日元、瑞士法郎和加元的交易价格接近当天最低水平，兑欧元、澳元和纽元的汇率脱离了高点。 22V Research进行的一项调查显示，65%的受访者认为核心消费者价格指数（不包括食品和能源价格的波动）将低于市场共识。此外，受访的投资者中有54%预计该报告将是“风险偏好”。 UBS全球财富管理公司美洲地区资产配置负责人Jason Draho表示：“如果经济数据继续偏向软着陆，市场越来越可能将这种结果纳入定价，并将投资者重新配置到风险资产上。”他补充说，与预期一致的6月消费者价格指数将是朝着这个方向迈出的又一步。 BMO Capital Markets分析师Ian Lyngen表示：“美联储7月26日的加息在目前来说已是板上钉钉的事情，周三的CPI公布对于9月以及11月的讨论更为重要。” 2022年6月份，消费者价格指数（CPI）创下了四十年来的最高涨幅，但在美联储的货币政策打击下，CPI逐渐回落。这种通胀放缓为今年股市的上涨提供了支持。根据Leuthold Group整理的数据，自上世纪50年代以来，几乎每次通胀高峰都会被股市实现两位数的涨幅。自去年CPI达到峰值以来，标普500指数已经上涨了超过20%，相对于峰值CPI数据公布时的水平，涨幅约为15%。在通胀数据公布之后，交易员将转向第二季度的盈利季报，其中包括摩根大通、花旗集团和富国银行。企业盈利的表现将对股市产生影响。 2023年以来，标普500指数的涨幅更加集中在头部的股票上，这使得指数中的龙头股估值较高。因此，盈利季报以及政策信号将成为判断这些高估值是否能够持续的关键因素。今年股市表现强劲给权益资产配置偏低的投资者带来了困境。Jason Draho表示，他们可以保持谨慎的仓位配置，但如果没有经济衰退，这可能会带来错过上涨的痛苦。另一种选择是增加股票的配置，但这样做存在被市场波动消耗的风险，特别是如果衰退只是被推迟而非避免。此外，原油价格上涨的消息，表明俄罗斯原油产量正在下降，这意味着市场的供应过剩可能即将结束。此外，中国将采取更多措施刺激经济，这也增强了市场的看涨情绪。下一个交易日焦点、风向标：中国6月贸易帐(十亿元) 05:30美国6月未季调消费者物价指数(年率) 美国6月未季调核心消费者物价指数(年率) 07:00加拿大隔夜目标利率 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0707) 23:00英国5月商品贸易帐(百万英镑) 英国5月工业产出(年率) 23:45法国6月消费者物价指数(月率)终值欧佩克公布月度原油市场报告 11:00美联储公布经济状况褐皮书 05:30里奇蒙德联储主席巴尔金就通胀发表讲话 06:45明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加“银行偿付能力和货币政策”的小组讨论 08:00加拿大央行行长和高级副行长召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.1008，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1030，进一步阻力位于1.1054，关键阻力位于1.1081；汇价下行的初步支撑位于1.0980，进一步支撑位于1.0953，更关键支撑位于1.0929。英镑：英镑/美元收高，收报1.2931，涨幅0.55%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2959，进一步阻力位于1.2987，关键阻力位于1.304；汇价下行的初步支撑位于1.2878，进一步支撑位于1.2825，更关键支撑位于1.2797。日元：美元/日元收低，收报140.356，跌幅0.67%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于141.149，进一步阻力位141.945，关键阻力位于142.432；汇价下行的初步支撑位于139.866，进一步支撑位于139.379，更关键支撑位于138.583。
一禾2023-07-12
数据突给美元“当头一棒”！警惕这一幕或引发意外反弹美元指数、欧元、英镑、加元和日元走势分析
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新下跌0.7%，至140.35。美元/瑞士法郎也跌至两年半以来的最低点。几位美联储官员周一表示，美联储可能需要进一步加息以压低通胀，但当前货币政策收紧周期即将结束。这些言论令交易商降低了对美国可能进一步升息幅度的预期，美元兑一篮子货币承压跌至101.66的两个月低点。美元指数最新下跌0.3%，至101.67。 Forex.com和City Index全球研究主管Matt Weller表示:“昨天公布的非农就业报告显示，美国就业市场自新冠疫情以来首次出现了潜在的裂缝，这意味着美联储下半年可能只能加息一次。” 6月非农就业报告显示就业增幅为两年半以来最低。 “与此同时，今早公布的强劲的英国薪资增长数据和持续的日元空头挤压推动美元的两个最大竞争对手走高，交易商焦急地等待明天的美国CPI报告，”Weller补充道。预计6月份美国核心消费者价格指数(CPI)将较上年同期上涨5%。CPI数据应能让人们更清楚地了解美联储在对抗顽固高通胀方面取得的进展。 “市场人士应记住，美国公布的数据仍有可能带来冲击:如果核心或'超级核心'通胀指标意外上升，美债收益率可能再度走高，美元可能出现意外反弹，”Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示。此种背景下，FXEmpire撰文就美元指数、欧元、英镑、加元和日元的走势进行了分析预测：美元指数DXY （图表：TradingView）由于交易者对IBD/TIPP经济乐观指数报告做出反应，并为明天的通胀报告做准备，美元指数正在下跌。美国IBD/TIPP经济乐观指数为41.3，低于预期的45.3。6月份通货膨胀率预计将从5月份的4%下降到3.2%，而核心通胀率预计将从5.3%下降到5.0%。美元指数在102下方交投，并继续走低。相对强弱指数(RSI)接近超卖区域，但有足够的空间获得额外的下行动力。欧元/美元（图表：TradingView）欧元/美元在今天的交易中基本持平。德国ZEW经济景气指数从6月的-8.5降至7月的-14.7，这对欧元起到了看跌的催化剂作用。从技术面来看，欧元/美元正在向1.1070 - 1.1095的阻力位移动。RSI最近已经离开超买区域，这对多头来说是一个受欢迎的发展。英镑/美元（图表：TradingView）由于交易员押注尽管失业率上升，英国央行仍将保持鹰派立场，英镑/美元测试新高。今天的报告显示，英国失业率从4月份的3.8%上升到5月份的4%。（图表：TradingView）日线图显示，英镑/美元最近的重要阻力位位于1.2970 - 1.3000区间，因此英镑/美元有足够的空间获得额外的上行动能。美元/加元（图表：TradingView）随着石油市场测试新高，美元/加元正在下跌。有趣的是，其他与大宗商品相关的货币在今天的交易中走低。如跌破1.3240 - 1.3265支撑区域，将为测试下一个支撑区域(位于1.3180 - 1.3210区域)开辟道路。美元/日元（图表：TradingView）由于交易员押注美联储在7月即将召开的会议上加息后将无法加息，美元/日元仍处于压力之下。目前，美元/日元正在测试140.45 - 140.80的支撑位。如果这次测试成功，美元/日元将走向138.50 - 138.80区间的支撑位。
市场焦点2023-07-12
人民币兑美元中间价调升40个基点，报7.1886
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，1新加坡元对人民币5.3674元，1瑞士法郎对人民币8.1510元，1加拿大元对人民币5.4364元，人民币1元对0.64710马来西亚林吉特，人民币1元对12.6385俄罗斯卢布，人民币1元对2.6063南非兰特，人民币1元对180.05韩元，人民币1元对0.50896阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.51984沙特里亚尔，人民币1元对47.9102匈牙利福林，人民币1元对0.55975波兰兹罗提，人民币1元对0.9384丹麦克朗，人民币1元对1.4904瑞典克朗，人民币1元对1.4515挪威克朗，人民币1元对3.62338土耳其里拉，人民币1元对2.3640墨西哥比索，人民币1元对4.8599泰铢。植信投资首席经济学家兼研究院院长连平近日表示，美元兑人民币汇率可能于三季度触顶后回落，全年看人民币汇率波动弹性增强，宽幅震荡。短期内，海外金融环境收紧、跨境资本流出等因素仍然对人民币汇率产生贬值压力。但美联储货币政策紧缩趋向尾声，国内经济平稳回升，国际收支保持顺差，人民币国际化推进，都将对人民币汇率形成一定支撑，四季度汇率可能企稳回升。招商证券分析，三点积极变化意味着人民币汇率处于贬值尾声，下半年大概率重回升值通道。首先，8月中国出口将再度转强。第二，美联储加息尾声、欧央行则势必继续加息，这一反差下美元或将重新加速下行。第三，今年并非避险大年，今年底到明年初之前美元由避险需求带来的上行动能减弱。波动加大很可能是国际化背景下的人民币汇率新常态。中信证券明明提到，中长期视角下，海外补库需求料将带动外需回升，叠加“稳外资、稳外贸”政策支撑，中国出口有望维持一定韧性，货物贸易顺差仍能保持一定规模；中国降息操作有望拉开政策“组合拳”序幕，汇率的核心仍在于基本面，若市场对于未来经济预期转暖，或带来对直接投资账户和证券投资账户修复。叠加美元指数或随着美国经济逐步承压和美联储紧缩预期的放缓而有所走弱、以及央行应对外汇大幅波动的政策工具储备丰富，人民币汇率有望逐步企稳甚至重回升值通道。消息面上，央行货币政策委员会6月28日在北京召开2023年第二季度例会。会议指出，要深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。华创宏观分析，“综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险”的表述背后，央行已经开始关注汇率，或有实际手段引导汇率的稳定。中信证券指出，央行的货币政策工具箱储备较为充足，大致可以分为四类，影响程度逐步递增：1）公开喊话；2）外汇存款准备金、外汇风险准备金、离岸央票等工具；3）逆周期因子；4）动用官方外汇储备干预。前三类工具有可能在未来使用，或起到延缓贬值速度的作用，但是短期内或难以逆转趋势。长江证券认为，更值得关注的是外汇波动下的投资机遇。汇率对QDII基金等投资于海外市场的公募基金品种影响较大，这类基金的投资收益来源于“底层资产的投资回报”+“持有外国货币带来的收益”，因此当本国货币贬值、外国货币升值，即人民币对他国汇率上升时，QDII基金或可获得两种投资收益来源的加成。
金融界2023-07-11
2023年7月11日人民币中间价列表
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40 5.35450 5.35390 瑞士法郎/人民币 436.00 8.15100 8.10740 8.08790 加元/人民币 58.00 5.43640 5.43060 5.42000 人民币/马来西亚林吉特 -4.80 0.64710 0.64758 0.64400 人民币/俄罗斯卢布 -229.00 12.63850 12.66140 12.57310 人民币/南非兰特 -87.00 2.60630 2.61500 2.63650 人民币/韩元 -43.00 180.05000 180.48000 180.39000
FX168财经集团2023-07-11
人民币兑美元中间价调升128个基点，报7.1926
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，1新加坡元对人民币5.3545元，1瑞士法郎对人民币8.1074元，1加拿大元对人民币5.4306元，人民币1元对0.64758马来西亚林吉特，人民币1元对12.6614俄罗斯卢布，人民币1元对2.6150南非兰特，人民币1元对180.48韩元，人民币1元对0.50935阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52021沙特里亚尔，人民币1元对48.6757匈牙利福林，人民币1元对0.56335波兰兹罗提，人民币1元对0.9424丹麦克朗，人民币1元对1.5047瑞典克朗，人民币1元对1.4736挪威克朗，人民币1元对3.61655土耳其里拉，人民币1元对2.3780墨西哥比索，人民币1元对4.8766泰铢。植信投资首席经济学家兼研究院院长连平近日表示，美元兑人民币汇率可能于三季度触顶后回落，全年看人民币汇率波动弹性增强，宽幅震荡。短期内，海外金融环境收紧、跨境资本流出等因素仍然对人民币汇率产生贬值压力。但美联储货币政策紧缩趋向尾声，国内经济平稳回升，国际收支保持顺差，人民币国际化推进，都将对人民币汇率形成一定支撑，四季度汇率可能企稳回升。招商证券分析，三点积极变化意味着人民币汇率处于贬值尾声，下半年大概率重回升值通道。首先，8月中国出口将再度转强。第二，美联储加息尾声、欧央行则势必继续加息，这一反差下美元或将重新加速下行。第三，今年并非避险大年，今年底到明年初之前美元由避险需求带来的上行动能减弱。波动加大很可能是国际化背景下的人民币汇率新常态。中信证券明明提到，中长期视角下，海外补库需求料将带动外需回升，叠加“稳外资、稳外贸”政策支撑，中国出口有望维持一定韧性，货物贸易顺差仍能保持一定规模；中国降息操作有望拉开政策“组合拳”序幕，汇率的核心仍在于基本面，若市场对于未来经济预期转暖，或带来对直接投资账户和证券投资账户修复。叠加美元指数或随着美国经济逐步承压和美联储紧缩预期的放缓而有所走弱、以及央行应对外汇大幅波动的政策工具储备丰富，人民币汇率有望逐步企稳甚至重回升值通道。消息面上，央行货币政策委员会6月28日在北京召开2023年第二季度例会。会议指出，要深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。华创宏观分析，“综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险”的表述背后，央行已经开始关注汇率，或有实际手段引导汇率的稳定。中信证券指出，央行的货币政策工具箱储备较为充足，大致可以分为四类，影响程度逐步递增：1）公开喊话；2）外汇存款准备金、外汇风险准备金、离岸央票等工具；3）逆周期因子；4）动用官方外汇储备干预。前三类工具有可能在未来使用，或起到延缓贬值速度的作用，但是短期内或难以逆转趋势。长江证券认为，更值得关注的是外汇波动下的投资机遇。汇率对QDII基金等投资于海外市场的公募基金品种影响较大，这类基金的投资收益来源于“底层资产的投资回报”+“持有外国货币带来的收益”，因此当本国货币贬值、外国货币升值，即人民币对他国汇率上升时，QDII基金或可获得两种投资收益来源的加成。
金融界2023-07-10

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