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港股开盘：恒指跌0.81%、科指跌0.97%，科技及医药股普跌，黄金及云计算概念股活跃
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中糧家佳康(01610.HK)：8月份生猪出栏量49.8万头，生鲜猪肉销量为2.72万吨，生鲜猪肉业务中品牌收入占比为34.74%。富力地产(02777.HK)：拟进行境内公司债券重组，预计购回总金额不超过人民币6亿元。天津发展(00882.HK)：附属认购兴业银行结构性存款，涉资7000万元。宋都服务(09608.HK)：附属认购中国民生银行结构性存款产品，涉资5000万元。凯知乐国际(02122.HK)：进军TCG赛道，与全球顶级IP宝可梦达成运营服务合作。机构观点中金指出，港股市场今年的突出特点是结构胜于指数、主线不断轮动。在基本面和指数大幅上行动力不足的情况下，投资者应该把握港股的结构性优势，以盈利趋势主导的景气方向为主，同时辅以一定的中美映射主题作辅助。花旗表示，上调年底恒生指数目标7%至26800点，并预期明年上半年及年底进一步升至27500点及28800点。申万宏源发布研报称，分红险独立账户独立投资，风险偏好较一般账户更高；预定利率非对称调整后，分红险的相对吸引力有望进一步提升。兴业证券则表示，保险股自2024年4月启动的估值修复行情，本质是市场对过度悲观的利率下行预期的修正。此前板块因利差损风险担忧遭显著错杀，当前随着投资者对"预期差"认知的深化，保险股特别是港股保险股估值修复动能有望持续强化。国金证券表示，据IDC测算中国AI市场有望迈向2028年的8159亿元，五年CAGR约33%。产业链呈“算力先行—模型跟进—应用爆发”的梯度：上游GPU/内存/网络等基础设施扩容，中游模型与MaaS加速商业化，下游行业应用多点开花，应用侧抓手为企业级AI Agent落地。综合来看，技术突破、海内外需求与资本开支共振确立上行周期，人工智能围绕上游算力供给、MaaS平台化与行业级Agent解决方案三条主线布局。
金融界09-11 09:31
中国对欧盟猪肉征收高达62.4%反倾销关税，欧洲猪肉出口利润承压
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压并拉低农场收购价，从而潜在抑制欧洲的生猪产量。上周五，中国商务部表示，初步调查发现欧盟猪肉存在倾销行为，损害了中国本土生产商的利益。业内普遍认为，此举是对欧盟对中国电动车加征关税的报复。此前，北京方面也已针对欧洲白兰地和乳制品发起调查。欧洲猪肉生产商曾希望，北京在6月将调查延期6个月意味着中欧电动车争端有望缓和。关税细则与行业影响根据公告，参与配合调查的企业需缴纳15.6%至32.7%不等的保证金，而其他企业则面临高达62.4%的税率。调查预计在12月完成。欧盟猪肉行业此前刚因饲料和能源成本下降而迎来复苏，但新关税无疑打击了这一势头。荷兰合作银行全球动物蛋白策略师伊娃·戈奇克（Eva Gocsik）指出：“虽然贸易会继续进行，但欧盟猪价将面临下行压力。”她补充道，宠物食品等替代市场对副产品的利润空间有限，而非副产品肉类转向其他市场可能加剧价格竞争。西班牙受影响最大，其对华猪肉出口占欧盟总量近一半，其次是荷兰、丹麦和法国。西班牙猪肉行业协会Interporc以及代表包括猪肉在内农食行业的丹麦农业与食品委员会（Danish Agriculture & Food Council）表示，他们将继续在调查期间与中方保持沟通。欧洲生产商担心重演美国的遭遇。今年早些时候，中国在与华盛顿的贸易争端中对美国产品加征关税，美国出口商随即丧失了部分市场份额。与此同时，成本更低、供应快速增长的巴西正寻求获准对华出口副产品，或将从欧盟的困境中受益。市场解读中国仍部分依赖猪肉进口，尤其是副产品，但国内供应近期激增。上月，中国国家发改委宣布计划收储1万吨冷冻猪肉。法国大宗商品研究机构Cyclope肉类分析师让-保罗·西米耶（Jean-Paul Simier）指出：“他们的生猪供应过剩，而需求并未同步增长，因此这也是一个减少欧洲进口的机会。” 这一关税措施凸显出中欧在经贸领域的摩擦升级，短期内将压缩欧洲猪肉出口利润，并可能导致全球猪肉贸易格局的进一步重塑。
埃尔瓦09-11 01:35
公告精选︱安环境：拟50亿元投建“盾安环境智能智造总部基地”项目；浙江荣泰：在机器人零部件领域的业务销售额较小
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元罗牛山(000735.SZ)：8月生猪销售收入9559.03万元【增减持】中粮科工(301058.SZ)：盛良投资及其一致行动人拟减持不超过3%股份长华化学(301518.SZ)：厦门创丰及其一致行动人拟减持不超过3%股份澄天伟业(300689.SZ)：实际控制人及其一致行动人拟减持不超过2.96%股份华菱钢铁(000932.SZ)：信泰人寿拟继续增持1%-2%股份聚辰股份(688123.SH)：武汉珞珈拟合计减持不超2.61%股份中巨芯(688549.SH)：远致富海拟减持不超3693.19万股股份宏柏新材(605366.SH)：控股股东宏柏化学拟减持不超3%股份【其他】豪恩汽电(301488.SZ)：收到产品定点信盟固利(301487.SZ)：拟定增募资不超9.8亿元投于年产3万吨锂离子电池正极材料项目
格隆汇09-10 22:10
生猪养殖板块持续走强，养殖ETF(516760)盘中拉升，现溢价0.14%
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9月10日午盘，生猪养殖板块持续走强，养殖ETF(516760)现跌0.42%，溢价0.14%。成分股方面涨跌互现，罗牛山(000735)领涨1.92%，温氏股份(300498)上涨1.13%，天马科技(603668)上涨0.96%；晓鸣股份(300967)领跌4.53%，大北农(002385)下跌2.55%，兄弟科技(002562)下跌1.96%。消息面上，农业农村部畜牧兽医局会同国家发展和改革委员会价格司拟于9月16日在北京召开生猪产能调控企业座谈会，牧原、温氏、新希望等25家企业参会。会议将分析研判当前生猪生产形势，交流生猪养殖企业落实产能调控要求的措施与成效，研究部署今年下半年及明年生猪产能调控工作。国金证券称，经历了一段时间的调整后生猪养殖企业估值处于底部区间，短期来看，头部养殖企业依旧实现较好盈利，预计资产负债表持续改善；若下半年因为供给压力导致行业出现去产能行为，头部企业依旧可以依托成本优势稳步提升市占率，目前板块景气度底部企稳。中长期来看，生猪养殖行业依旧有较为优秀的中枢利润，且非洲猪瘟之后行业的快速扩张中，仍有大量企业是低质量扩充产能，行业成本方差依旧巨大，头部企业有充足的超额利润释放，建议优选低成本的优质企业。重点关注：牧原股份、温氏股份等。养殖ETF紧密跟踪中证畜牧养殖指数，中证畜牧养殖指数选取涉及畜禽饲料、畜禽药物以及畜禽养殖等业务的上市公司证券作为样本，以反映畜牧养殖相关上市公司的整体表现。从估值层面来看，养殖ETF跟踪的中证畜牧养殖指数最新市盈率（PE-TTM）仅14.11倍，处于近3年17.5%的分位，即估值低于近3年82.5%以上的时间，处于历史低位。当前行业景气度已在底部，有足够的安全边际，反内卷政策预期下，供给端预计会有收缩，企业盈利中枢与盈利稳定性均有望明显抬升，优质猪企将迎来估值重估，建议积极关注养殖ETF(516760.SH)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-10 13:51
猪价深跌探底！6.8元收储托市+欧盟倾销叫停，拐点要来了？
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得让人心慌。截至9月10日，全国外三元生猪均价只剩13.66元/公斤（约6.83元/斤），直接创下2025年新低。但有意思的是，像北京、天津、山西、安徽等8个省市，猪价反而比上月同期微涨了一点——这或许说明，前段时间行业普遍降重出栏、调运新规等措施，正在悄悄起效。【猪价到底跌到头了吗？】一个关键信号是国家出手“托底”——8月底发改委连续启动冻猪肉收储，实际成交价折算毛猪约13.6-13.8元/公斤（6.8-6.9元/斤）。这被普遍认为是政策底，也接近当前市场底。但真正的转折，不能只靠政策，得回归供需。就在这几天，商务部初步裁定，欧盟出口到中国的猪肉和猪副产品存在倾销行为，从9月10号开始进口商再进这些货，得先向海关交一笔保证金——这对国产猪肉需求回升有很大利好，成本差可能会促使相关订单自然回流国内猪企。所以我预计，猪价真正的转折点，很可能9月下旬就会出现。毕竟快中秋国庆了，家庭消费、餐饮备货等即将大规模启。如果节日消费能真正带动起一波采购热情，猪价很有机会稳住甚至小幅反弹。目前龙头猪企含量较高的畜牧养殖ETF（516670）已经接连两日吸金，分别净流入1819和2919万元，显示资金可能已经开始埋伏。标的指数中证畜牧养殖最新PE仅16.44倍，处于近三年低位，满足资金“高切低”的需求。【行业正在“反内卷”，主动去产能】从畜牧养殖ETF（516670）重仓的猪股8月销售简报来看，上个月各大龙头猪企猪肉售价基本都是2025年以来的最低点： – 牧原股份、新希望8月商品猪售价降至13.51元/公斤– 温氏略高，也只有13.9元/公斤– 神农集团也降到13.87元/公斤只有像牧原这样成本控制极强的企业（8月完全成本＜11.7元/公斤）还能保持每公斤1.8元左右的盈利，但很多中型企业成本还在13-14元/公斤之间，已经逼近盈亏线。因此，如果再跌下去，部分养殖场可能再陷亏损。目前政策层面已经出手调减能繁母猪存栏目标：从原先的4100万头→3900万头→现在最新说的是“保持在3950万头左右”。企业也跟得很快：牧原就说年底前要把能繁母猪降到330万头，比现在减少3.8%以上；还要控制出栏体重、停止向二次育肥客户销售。这说明大厂也不再无脑冲量了，开始求稳、求质、求利润。因此，猪价虽然绝对值低于去年，但波动减小、行业稳定性提高，头部企业凭借成本优势依然能保持盈利——行业正从“拼规模”转向“拼成本”，真正进入高质量发展阶段。也许，最差的时刻正在慢慢过去。畜牧养殖ETF（516670）包含牧原股份、温氏股份、德康农牧、神农集团、巨星农牧等成本控制极强、现金流改善明显的龙头企业。它们不仅能在周期底部活下来，还有希望能在下一轮上涨阶段率先反弹，或许可以在当前较低位时左侧布局、埋伏可能到来的反转行情。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-10 12:10
A股头条：寒武纪最新公告！定增申请获证监会批准；宁德时代枧下窝锂矿预计很快复产，纽约期金首次突破3700美元
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入约为4.44亿元天康生物：8月销售生猪收入3.8亿元环比增长13.43% 民和股份：8月销售商品代鸡苗收入8640.9万元环比增长108.92% 晓鸣股份：8月销售鸡产品收入7990.41万元环比增长6.34% 【增减持】深科达：周尔清拟增持288-400万元交易提示【限售解禁】
金融界09-10 07:50
公告精选︱舒泰神：拟定增募资不超12.53亿元用于创新药物研发项目等；上海洗霸：固态电池相关业务暂未形成长期稳定的规模化收入
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天康生物(002100.SZ)：8月生猪销售收入3.8亿元民和股份(002234.SZ)：8月销售收入8640.90万元新五丰(600975.SH)：8月销售生猪数量34.14万头晓鸣股份(300967.SZ)：8月销售收入7990.41万元【增减持】大北农(002385.SZ)：实际控制人拟减持不超过1.99%股份盟科药业(688373.SH)股东Best Idea、JSR及GPTMT拟合计减持不超6%股份力诺药包(301188.SZ)：济南鸿道新能源拟减持不超3.00%股份中电港(001287.SZ)：国家集成电路基金拟减持不超过3%股份天正电气(605066.SH)：实际控制人及其一致行动人拟减持合计不超2.36%股份深科达(688328.SH)：高管周尔清拟增持288万元-400万元股份【其他】光迅科技(002281.SZ)拟定增募资不超过35亿元舒泰神(300204.SZ)：拟定增募资不超12.53亿元用于创新药物研发项目等亚太股份(002284.SZ)：收到制动器及EPB项目定点通知
格隆汇09-09 22:10
9月9日上市公司晚间重要公告一览
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入约为4.44亿元天康生物：8月销售生猪收入3.8亿元环比增长13.43% 民和股份：8月销售商品代鸡苗收入8640.9万元环比增长108.92% 晓鸣股份：8月销售鸡产品收入7990.41万元环比增长6.34% 【增减持】深科达：周尔清拟增持288-400万元
金融界09-09 21:00
猪肉市场大变天！欧盟低价倾销被叫停，我们的猪企会受何影响？
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生猪大利好来了！就在这几天，商务部初步裁定，欧盟出口到中国的猪肉和猪副产品存在倾销行为。简单来说，就是他们卖得太便宜，把我们的国内产业冲击得不轻。从9月10号开始，进口商再进这些货，得先向海关交一笔保证金。这意味着什么？进口猪肉的成本要涨了，国产猪肉的需求可能会被拉起来了！之前因为进口肉便宜，很多加工企业宁愿用国外的，现在价差小了，甚至反超了，订单自然就会流回国内猪企。中长期看，这其实是在帮我们自己的养殖业盈利。海关数据显示，2025年1月至7月，中国进口猪肉+副产品差不多200多万吨，其中近一半来自欧盟，凭借价格优势成为调节国内市场供需的重要补充。但现在政策出手，不仅仅是为了反倾销，更是国家在系统性整顿生猪行业——“反内卷”才是大背景。猪好多网数据显示，9月8日外三元猪价已经降到13.8元/公斤，正式跌破“7元”历史低位关口，未来大概率会温和回升，行业最惨的时候也许正在过去。这几年猪价持续低迷，养一头亏一头，很多中小养殖户已经扛不住退出。根据钢联统计，8月能繁母猪存栏量-0.80%，微降说明产能真的在慢慢去掉。散养户退场，大集团站稳，行业正从“拼量”走向“提质”。同时，政策也在推动行业集中度提升——根据规划，2025年规模化养殖占比要超过75%，这预示着万亿级的生猪市场！托底信号越来越强，那些成本控制得好、资金链稳健的龙头公司，像牧原、温氏这类，很可能在这一轮洗牌之后活得更好。甚至已经有机构喊出：“生猪板块低位配置时机到了”。中证畜牧养殖指数覆盖农业领域，聚焦畜禽饲料、畜禽药物以及畜禽养殖等细分，前十大重仓牧原、温氏、海大、新希望、梅花生物、大北农、圣农等，集中度高达68%，与生猪行业高度契合。目前指数最新估值仅16.48倍，处于近五年18.35%的分位点，比过去超过20%的时间都便宜。技术面来说，目前畜牧养殖多日均线均处于上行通道，显示未来一段时间趋势很强，并且距离前期高点有很大差距，空间巨大。畜牧养殖ETF（516670）跟踪这个指数，与养猪相关概念成份股权重合计占比约60%，管理费才0.2%/年，同类最低水平，长期持有省到就是赚到。现在风向变了，行业拐点可能也不远了，一起见证吧。作者：ETF红旗手风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-09 11:20
A股头条：卫星互联网牌照颁发！中芯国际复牌，完全控股重要晶圆厂；涨幅38%！现货黄金年内累计大涨1000美元/盎司
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增长112.77% 正邦科技：8月销售生猪66.97万头同比上升141.79% 大北农：8月生猪销售收入合计为11.21亿元唐人神：8月生猪销售收入合计6.82亿元环比上升15.72% 立华股份：8月销售肉鸡收入13.2亿元环比增长27.66% 湘佳股份：8月销售活禽收入7458.79万元金龙汽车：8月客车销售量4074辆，同比增加23.6% 龙源电力：8月按合并报表口径完成发电量527.33万兆瓦时交易提示【新股申购】世昌股份（北交所）申购代码：920022 股票代码：920022 发行价格：10.90 发行市盈率：10.32 【限售解禁】
金融界09-09 07:50

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