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OpenAI 与 AMD 签署重大 AI 芯片协议，挑战英伟达主导地位
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除 AMD 之外，OpenAI 上月与甲骨文（Oracle）签署了一项协议，未来五年将在数据中心空间方面支付 3000 亿美元，并与 Broadcom 签署了一笔 100 亿美元的芯片设计协议，以减轻对外部芯片厂商的依赖。正如技术分析师 Ben Barringer 所言，OpenAI 长期在寻求多元化芯片供应商布局，此次与 AMD 的合作虽然引人注目，却并不令人意外。这一合作可能标志着 AI 芯片市场格局的一次重大重塑：英伟达虽仍具强势地位，但 AMD 正被推向更加核心的角色。
琳琳总总10-06 23:50
AMD获“神豪入局”，美股盘前股价飙升25%
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达（Nvidia）提供资本与GPU；甲骨文（Oracle）参与数据中心建设； AMD与博通（Broadcom）负责芯片供应； OpenAI则成为整个体系的核心算力需求方。这种环环相扣的资本与技术结构，也让分析师担忧——一旦供应链任何环节出现波动，整个AI产业链可能面临系统性压力。 AMD迎来AI时代“转折时刻” 对于AMD而言，这不仅是一笔巨额商业合同，更是其在AI加速芯片领域的重要技术验证与市场转折点。在长期落后于英伟达之后，AMD终于迎来一位处于生成式AI浪潮前沿的旗舰客户。 AMD首席执行官 Lisa Su（苏姿丰）表示：“这是一场双赢合作，既推动了全球最雄心勃勃的AI基础设施建设，也将加速整个AI生态系统的发展。” OpenAI的“星门计划（Stargate Project）”扩张版图通过这一系列合作，OpenAI正在迅速从一家软件创新公司转型为AI基础设施巨头。其在德克萨斯州阿比林（Abilene, Texas）的首个数据中心已投入运行，主要使用英伟达芯片；后续在新墨西哥州、俄亥俄州及中西部地区的新建园区将引入包括AMD在内的多供应商架构，以进一步扩大算力规模。
Linlin10-06 20:59
AI赛道沸腾！AMD飙升33%！OpenAI与其签订高达6GW芯片协议，或有望持股10%，AMD年营收增加数百亿美元，AI芯片竞争格局或被重塑
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星际之门”计划的一部分，OpenAI、甲骨文、软银共同宣布将投资1000亿美元，在德克萨斯州建立一座占地875英亩（354万平方米）全新的数据中心；2025年4月，英伟达和xAI宣布将加入人工智能投资基金MGX的合作计划，共同投资人工智能基础设施领域的关键项目，整体规模预计高达1000亿美元； 2025年8月，谷歌和Meta签署了一项价值1000亿美元的合作协议，Meta将在未来的6年时间里可以使用谷歌的AI数据中心来训练提升自己的大模型能力。与此同时据路透社爆料，OpenAI也在长达数月的谈判后，将与谷歌签下一份“前所未有的云计算服务合同”；2025年9月初，多家媒体爆料称甲骨文已与OpenAI签署了一份为期五年、价值约3000亿美元的合作合同，刷新了人工智能产业迄今为止的商业合作纪录。根据协议，OpenAI将于2027年开始购买甲骨文的云计算服务，获得4.5至5千兆瓦的容量，而5千兆瓦计算能力至少需要200万台英伟达最先进GPU支持，这部分硬件支出就达到了1000亿美元。在大模型公司OpenAI、Meta、xAI，芯片公司英伟达、AMD、英特尔以及云计算厂商谷歌、甲骨文之间，一个十分封闭的自循环AI模式渐渐浮出水面。不过，这种错综复杂的融资和业务合作形成左脚踩右脚、右脚踩左脚的“闭环经济”模式，备受外界质疑。一些分析师警告认为OpenAI与英伟达的交易模式令人联想到2000年代初互联网泡沫时期盛行的供应商融资，而这种模式加速了泡沫破裂。作为AI浪潮至今的最大赢家，英伟达生产的图形处理器(GPU)是训练AI模型与处理大型工作负载的核心硬件。该公司对OpenAI的分期投资，将帮助后者建设基于英伟达GPU的数据中心。 “即便你不必对AI技术的前景持怀疑态度，也应将这一合作视为一个令人担忧的信号，“Bespoke投资集团在发给客户对报告中指出，“如果英伟达必须提供未来成为自身收入的资本以维持增长，那么整个生态系统可能难以为继。” 但是随着AMD与OpenAI签订芯片供应协议，AI赛道狂热气氛再次沸腾。
金融界10-06 20:40
一码难求！Sora凭邀请制杀上苹果美区榜首，ChatGPT都得靠边站
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OpenAI还进一步加码AI投入，联合甲骨文、英伟达、软银等伙伴官宣了一项8500亿美元的史诗级投资，用于建设总功率17GW的超大规模AI计算设施。
格隆汇10-04 16:21
甲骨文确认用户遭黑客勒索：E-Business Suite漏洞引发安全警示
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导读目录事件概览：甲骨文用户遭勒索技术细节与漏洞分析市场反应及股价表现企业应对与客户建议事件概览：甲骨文用户遭勒索根据 www.Todayusstock.com 报道，甲骨文（Oracle, ORCL）确认，其E-Business Suite产品用户在近期收到了勒索电子邮件，这一情况最初由谷歌（GOOG）发布警告。甲骨文表示，黑客可能利用了已知软件漏洞发起攻击，并正在调查具体影响范围。目前，甲骨文尚未公布受影响用户数量，也未确认是否存在数据泄露。公司强调客户需尽快升级相关产品，以降低潜在风险。技术细节与漏洞分析初步调查显示，黑客利用了此前发现的E-Business Suite软件漏洞进行攻击。这类漏洞可能允许未经授权的访问或远程执行恶意代码，从而对企业敏感数据和业务系统构成威胁。甲骨文提醒客户立即采取以下措施：升级至最新版本以修补已知漏洞加强邮箱安全和员工培训，警惕钓鱼及勒索邮件定期备份关键数据，确保业务连续性市场反应及股价表现受事件影响，甲骨文股价周四小幅下跌0.08%，显示市场对短期影响反应有限，但信息安全事件可能增加投资者对企业长期风险的关注。公司股价涨跌幅甲骨文 (ORCL) -0.08% 企业应对与客户建议甲骨文呼吁用户立即升级软件，并建议企业采取多层安全措施应对潜在威胁。这包括：及时修补漏洞，保持系统更新加强网络安全监控，识别异常行为制定应急预案，减少勒索攻击可能造成的业务中断企业应密切关注官方公告和安全通报，以确保信息安全和业务稳定。编辑总结甲骨文E-Business Suite用户遭遇勒索事件，再次凸显企业软件安全的重要性。虽然股价波动有限，但事件提醒用户和企业必须及时升级和维护系统，并增强内部安全防护。投资者需关注企业信息安全管理能力及潜在法律和运营风险。常见问题解答问：甲骨文的哪些用户受到了影响？答：受影响用户主要为使用E-Business Suite产品的企业客户，但甲骨文尚未公布具体数量或涉及的企业名单。问：黑客是如何发起攻击的？答：黑客可能利用了E-Business Suite已知软件漏洞，通过发送勒索电子邮件或远程执行恶意代码尝试获取企业数据。问：甲骨文提供了哪些应对措施？答：甲骨文建议用户立即升级软件补丁、加强邮箱安全培训、定期备份数据，并监控系统异常行为。问：此次事件对甲骨文股价的影响有多大？答：事件发生后，甲骨文股价仅小幅下跌0.08%，显示市场对短期财务影响有限，但信息安全风险可能增加长期关注。问：企业如何降低类似勒索风险？答：企业应保持系统和软件更新、实施多层次安全防护、培训员工识别网络威胁，并制定应急预案以保障业务连续性。来源：今日美股网
今日美股网10-04 00:11
2025年Q3半导体与AI行业季度投资报告：算力驱动下的确定性与长期价值锚定
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云大厂AI基建“核心配套者”。（三）甲骨文：AI云生态与推理市场霸权甲骨文2030年瞄准“AI云基础设施+推理市场主导权”，管理层明确2030财年OCI收入目标1440亿美元（较2025年180亿美元增七倍），AI相关收入占比将升至60%。逻辑上，依托与OpenAI等超4500亿美元剩余履约义务（RPO）锁定训练市场，押注推理市场规模“超训练市场”，通过AI数据库向量化技术打通企业数据与公有模型。支撑措施上，2026-2030年累计资本开支4050亿美元，建液冷数据中心与全球算力节点，短期营业利润率从44%降至38%仍坚持“规模优先”，将转型为企业级AI算力核心。投资逻辑与策略：以确定性锚定长期，以策略应对波动（一）核心投资逻辑：三大确定性维度锁定标的技术壁垒确定性：选“不可替代”龙头，如阿斯麦（EUV市占超90%）、台积电（先进制程代工市占超60%）、英伟达（AI芯片市占超80%），技术壁垒是抗风险核心。需求韧性确定性：聚焦“AI算力链+产业AI”，如SK海力士（HBM需求同比+100%）、CRWV（AI算力租赁RPO超300亿美元）、微软（AzureAI增速39%），需求是成长引擎。现金流确定性：关注自由现金流稳定企业，如台积电（Q2自由现金流135亿美元）、微软（FY25超800亿美元），现金流是利率高企环境下的“安全垫”。（二）具体操作策略：金字塔加仓与倒金字塔卖出金字塔加仓：半导体龙头（如英伟达、台积电）股价回调2%加仓2份、4%加仓4份、6%加仓6份，“越跌越买”摊薄成本，控制仓位不赌单边。倒金字塔卖出：标的从底部涨30%卖10%、40%卖20%、50%卖30%，逐步落袋，不追求“卖在最高点”，确保盈利真实。风险提示：警惕三大不确定性地缘政治风险：美国对华芯片管制或升级，H20等产品出货存疑；欧盟DMA法案或影响Meta、谷歌欧洲收入（占比超20%），需持续跟踪政策。估值分化风险：英伟达2026年预期PE达35倍（高于半导体行业平均25倍）；CRWV等算力租赁标的P/S达8倍（高于行业中枢5倍），高估值需业绩支撑，不及预期或回调。产能瓶颈风险：台积电CoWoS产能25年缺口20%，阿斯麦HighNAEUV产能26年才满足需求；云厂商数据中心受电力、土地限制，部分项目延期，或制约算力释放。结语：算力革命的长期主义 2025年Q3半导体与AI行业处“量变到质变”关键期，半导体技术为AI供“物理基础”，AI需求为半导体供“成长动力”，二者共生共荣。投资需持“长期主义”，不被短期波动、地缘政策干扰，以技术壁垒锚定价值，以科学策略应对风险。行业技术迭代与需求升级是绝对趋势，短期波动为相对现象，唯有控制贪惧、以安全边际为盾、长期价值为矛，方能在算力革命中捕获收益。注：文中所涉公司仅为案例分析，不构成任何投资推荐。市场有风险，投资需谨慎，决策前请务必结合独立研判。
格隆汇10-03 18:20
马斯克净资产突破5000亿美元，特斯拉与xAI、SpaceX助力财富飙升
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斯克旗下初创企业的估值飞升。榜单显示，甲骨文创始人Larry Ellison以约3507亿美元位居第二。特斯拉股价与马斯克财富关系马斯克的财富与特斯拉紧密相连。截至9月15日，他持有超过12.4%的特斯拉股份。今年以来，特斯拉股价累计上涨逾14%，周三收盘上涨3.3%，为马斯克身家增加约60亿美元。股价变动直接影响其净资产估值。董事会与薪酬计划对财富影响随着年初市场动荡消退，马斯克将重心重新回到特斯拉，董事长Robyn Denholm表示，他已“重新回到公司舞台中央”。此前，马斯克斥资约10亿美元购入公司股票，释放对未来发展的信心。此外，特斯拉董事会提出高达1万亿美元的薪酬计划，设定雄心财务和运营目标，以回应马斯克增加持股比例的诉求。 xAI与SpaceX对财富增长贡献马斯克旗下的人工智能公司xAI和航天公司SpaceX今年估值大幅上升。PitchBook数据显示，截至7月，xAI估值达750亿美元，CNBC称其有意寻求2000亿美元估值，虽然马斯克否认融资计划。彭博社报道SpaceX正在讨论内部股权转让与融资交易，估值约4000亿美元。这些企业显著推动马斯克财富增长。市场挑战与潜在风险分析尽管财富飞升，特斯拉仍面临销量下滑及利润压力，使其成为“七巨头”科技股中表现最差之一。未来股价波动、全球汽车市场及宏观经济环境将继续影响马斯克净资产。此外，高额薪酬方案、企业扩张及投资风险也可能带来不确定性。编辑总结马斯克净资产突破5000亿美元，显示特斯拉、xAI及SpaceX在市场上的强劲表现和增长潜力。然而，汽车市场波动及利润压力仍是主要挑战。马斯克财富增长不仅依赖股价反弹，还与公司战略布局及未来新兴技术企业估值密切相关。投资者应关注其持股比例变动、企业运营及市场趋势，以评估长期财富可持续性。常见问题解答问1：马斯克成为全球首位净资产突破5000亿美元的人，其主要财富来源是什么？答：主要来自特斯拉股价上涨，以及旗下初创企业xAI和SpaceX估值飙升，其中特斯拉持股占其总资产的核心部分。问2：特斯拉股价波动对马斯克净资产的影响有多大？答：特斯拉股价每次大幅上涨都会直接提升马斯克净资产。例如周三股价上涨3.3%，即增加约60亿美元财富；反之亦然。问3：xAI与SpaceX在马斯克财富中扮演怎样的角色？答：xAI和SpaceX今年估值快速上升，为马斯克净资产提供显著增值空间。xAI估值约750亿-2000亿美元，SpaceX约4000亿美元。问4：特斯拉高达1万亿美元的薪酬计划会如何影响马斯克财富？答：该计划与公司的财务和运营目标挂钩，若实现预期，将显著增加马斯克持股价值，进一步推动其净资产增长。问5：未来有哪些风险可能影响马斯克财富？答：包括汽车销量下滑、利润压力、股价波动、全球经济不确定性以及高额薪酬与企业投资带来的潜在风险。来源：今日美股网
今日美股网10-03 00:11
摩根士丹利警告AI资本支出热潮已出现裂缝，那投资资者该买什么、要卖什么？
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企业的交易行为显示在寻找新客户。例如，甲骨文宣布将为OpenAI建设“算力基础设施”，而这将通过债务融资来完成。沙利特正密切关注超级算力公司资本支出指引的变化趋势，以及AI相关业务领域的竞争压力迹象。关于投资建议，沙利特没有点名，但她建议抛售小盘股、不盈利的科技股以及低质量的“迷因股”。在消费类股票上，投资者也应变得更加挑剔。今年以来，追踪iShares罗素2000 ETF上涨了10%，而常被视为不盈利科技股风向标的ARK创新ETF则飙升了53%。 “也可以考虑配置一些实物资产，比如黄金、房地产信托、能源基础设施以及工业和农产品等大宗商品，以平衡对美国被动股票基准的持仓权重。”她表示。此外，她还看好美国大型优质股，这类公司往往具有稳定盈利和强劲资产负债表。其他建议包括：中等期限的投资级固定收益资产，例如市政债券，以及国际市场股票，包括新兴市场。（市场观察）来源：加美财经
加美财经10-03 00:00
估值飙升至5000亿美元，OpenAI成全球最大初创公司
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尽管尚未盈利，这家美国初创公司已通过与甲骨文（Oracle Corp.）、SK海力士（SK Hynix Inc.）等达成巨额合作协议，为基础设施热潮提供动力。该笔交易令OpenAI估值跃升至5000亿美元，超越SpaceX的4000亿美元。此时，OpenAI正与微软（Microsoft Corp.）谈判，计划转型为传统的营利性公司。OpenAI最初于2015年成立，定位为非营利机构，旨在“以最有利于人类整体的方式推动数字智能的发展”。未来的架构调整预计将保留现有的非营利实体，对新成立的公益型公司保持控制。阿尔特曼与马斯克同为OpenAI的联合创始人，他们都曾警告人工智能对人类存在潜在的生存风险。然而二人随后决裂：马斯克已提起诉讼，试图阻止这一转型，指责OpenAI背弃了最初承诺。他声称，公司自2019年接受微软数十亿美元投资（也是其退出董事会的次年）以来，已经偏离创立宗旨。在业务层面，OpenAI正面临人才竞争加剧的局面。包括Meta Platforms Inc.在内的科技巨头，正在从OpenAI及其他顶尖实验室高薪挖角研究人员，部分薪酬甚至高达九位数。这笔二级市场交易有助于OpenAI为员工提供流动性，并激励核心人才留在公司，从而抵御竞争对手的诱惑。据知情人士透露，本次交易中出售的股份规模低于公司原先允许的100亿美元以上额度，这表明部分员工对公司长期发展仍有信心。从长远来看，OpenAI将持续面临来自谷歌（Google）与Anthropic等竞争对手的压力，后者同样在快速融资。作为回应，OpenAI近期加快了新技术与产品的推出节奏，包括两款开源的人工智能模型，旨在模拟人类推理过程。这是在中国的DeepSeek以其开源软件引发全球关注数月之后。8月，OpenAI还推出了其最强大的GPT-5模型，以巩固在日益拥挤的AI赛道中的领先地位。
Linlin10-02 22:47
全球首例！马斯克净资产突破5000亿美元，特斯拉与初创企业估值齐升助推
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约4000亿美元。在福布斯富豪榜上，甲骨文（Oracle）创始人拉里·埃里森（Larry Ellison）以约3507亿美元的净资产位居第二，仅次于马斯克。
Peng10-02 20:54

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