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黄仁勋力推自动驾驶与机器人技术，英伟达市值重夺全球第一
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重夺全球第一。 2025年5月23日：甲骨文宣布斥资400亿美元向英伟达采购40万块GB200芯片，用于支持美国星际之门计划的AI数据中心建设。 2025年4月14日：AMD首席执行官苏姿丰表示，公司将在亚利桑那工厂启动芯片生产，计划增加美国AI服务器制造，部分依赖英伟达技术。 2025年3月18日：英伟达GTC大会展示最新AI芯片Blackwell系列，市场预期其数据中心业务2025年营收将突破2000亿美元。 2025年2月28日：英伟达发布2026财年第一财季财报，汽车和机器人业务营收5.67亿美元，同比增长72%，数据中心业务占比达88.7%。国际投行与专家点评 2025年6月25日，Jensen Huang，英伟达首席执行官：在股东大会上表示，“AI和机器人技术是英伟达的未来，自动驾驶汽车将率先实现机器人技术的商业化，市场潜力达数万亿美元。”（股东大会演讲） 2025年6月26日，Dan Ives，Wedbush Securities分析师：“英伟达在AI和机器人领域的双线布局使其成为科技行业的领跑者。黄仁勋的战略清晰，自动驾驶和人形机器人将推动公司进入下一个增长周期，市值有望在2030年前突破5万亿美元。”（Wedbush Securities报告） 2025年6月25日，Stacy Rasgon，Bernstein分析师：“英伟达的Drive平台和Cosmos模型展示了其在机器人技术的前瞻性。尽管该业务目前营收占比低，但其72%的增速表明市场潜力巨大，预计未来五年内将贡献10%以上的营收。”（Bernstein研究报告） 2025年6月24日，Beth Kindig，IO Fund首席技术分析师：“英伟达的AI基础设施升级战略为其提供了无可比拟的护城河。黄仁勋对机器人技术的押注将进一步巩固其在边缘计算市场的领导地位，长期投资者应保持信心。”（IO Fund市场评论） 2025年6月26日，Gene Munster，Deepwater Asset Management合伙人：“英伟达的机器人业务虽处于早期，但其与数据中心业务的协同效应将放大增长潜力。黄仁勋的愿景是将英伟达打造为全球AI与机器人技术的核心平台，这一目标正在稳步实现。”（Deepwater Asset Management分析）来源：今日美股网
今日美股网06-27 00:12
英伟达2025股东大会前瞻：AI云、智能驾驶、AI医疗、量子计算、芯片五大行业投资潜力解析
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C（GOOG.US）合作开发量子芯片，甲骨文（ORCL.US）利用英伟达A100 GPU与CUDA Quantum平台，为企业提供混合量子服务。D-Wave Quantum（QBTS.US）、IonQ（IONQ.US）、Rigetti Computing（RGTI.US）参与英伟达量子日，股价6月19日分别涨9%、7%、6%。大摩分析，英伟达量子计算布局将驱动相关公司估值重估。市场预计2030年量子计算市场达650亿美元，CAGR超35%。X用户@QuantumBull2025称，“英伟达量子战略或在股东大会进一步明晰，IonQ最具弹性。” 公司量子技术与英伟达合作市场表现谷歌-C 量子芯片联合研发生态扩张 IonQ 量子硬件量子日参与股价涨7% Rigetti 量子算法量子日参与股价涨6% 方向五：芯片芯片是英伟达AI生态基础，合作伙伴受益匪浅。美光科技（MU.US）为英伟达SOCAMM内存首供，Q3 2025收入指引上调至88亿美元，同比增长70%。纳微半导体（NVTS.US）与英伟达开发800V HVDC架构，为Rubin Ultra GPU供电，氮化镓技术提升效率。巴克莱6月18日上调英伟达目标价至200美元，Blackwell平台推动AI芯片需求。英伟达Q1 2026数据中心收入391亿美元，占总收入89%，凸显芯片核心地位。高盛预测，AI芯片市场2030年达3000亿美元。X用户@ChipInvestor2025称，“美光与英伟达绑定，内存需求爆发或推股价破150美元。” 公司芯片技术与英伟达合作市场信号美光科技 SOCAMM内存首家供应商收入增70% 纳微半导体氮化镓 800V架构效率提升投资建议与风险提示英伟达股东大会或为AI云、智能驾驶、AI医疗、量子计算、芯片五大行业注入催化剂。CoreWeave、文远知行、Recursion、IonQ、美光科技因与英伟达深度绑定，短期弹性较强。长期看，AI云与芯片受益算力需求，智能驾驶与AI医疗受政策与技术驱动，量子计算则具高风险高回报特征。风险包括：AI泡沫破裂、监管收紧（如中国市场限制）、地缘政治与能源短缺。瑞银建议，关注英伟达生态公司，短期配置CRWV、MU，长期布局RXRX、WRD，止损位设10-15%。X用户@MarketRealist2025警告，“AI热潮需警惕估值透支，股东大会后或现分化。” 编辑总结英伟达2025股东大会备受期待，黄仁勋或围绕AI云、智能驾驶、AI医疗、量子计算、芯片五大赛道释放新信号。CoreWeave等AI云公司、文远知行等Robotaxi企业、Recursion等AI医疗先锋、IonQ等量子计算玩家及美光科技等芯片供应商，均因与英伟达合作展现投资潜力。市场预计AI基础设施与应用将持续爆发，但需警惕估值过高与监管风险。投资者应结合大会动态，短期捕捉催化机会，长期平衡风险与回报，灵活配置以应对市场波动。 2025年相关大事件 2025年6月15日：英伟达宣布在德国建工业AI云平台，指定美光科技为SOCAMM供应商，股价涨3%。 2025年6月11日：黄仁勋在巴黎VivaTech大会推智能驾驶视频压缩工具，文远知行盘中涨5%。 2025年5月27日：英伟达Q1 2026收入441亿美元，同比增长69%，Blackwell需求强劲。 2025年5月13日：英伟达与诺和诺德合作AI药物研发，NVO股价单日涨4%。 2025年4月14日：英伟达计划4年投资5000亿美元建美国AI基础设施，MU、NVTS受益。国际投行与专家点评 “英伟达AI云生态驱动CoreWeave等公司爆发，短期股价弹性强，长期需关注算力瓶颈。” ——瑞银科技分析师David Vogt，2025年6月20日，来源于其在CNBC的报告。 “文远知行背靠英伟达与Uber，Robotaxi商业化提速，2030年或占市场20%。” ——摩根士丹利汽车分析师Adam Jonas，2025年6月18日，来源于其在路透社的分析。 “Recursion的BioHive-2重塑AI制药，英伟达算力赋能下，研发效率提升50%。” ——高盛生物科技分析师Salveen Richter，2025年6月15日，来源于其在彭博社的报告。 “量子计算拐点临近，IonQ等公司受英伟达加持，2026年或迎商业化突破。” ——大摩量子分析师Joseph Moore，2025年6月19日，来源于其在Investing.com的分析。 “美光科技绑定英伟达SOCAMM，AI内存需求激增，2026年收入或破1000亿美元。” ——巴克莱半导体分析师Tom O’Malley，2025年6月17日，来源于其在Yahoo Finance的报告。来源：今日美股网
今日美股网06-24 00:10
英伟达：从游戏初创公司到 AI 巨头的进化之路
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（Project Stargate），甲骨文、OpenAI 和软银等科技公司将在未来四年内投资 5000 亿美元用于美国的 AI 基础设施。作为该项目的技术合作伙伴，英伟达股价上涨，市值达到 3.6 万亿美元。然而，当月晚些时候，中国公司深度求索（DeepSeek）发布了自己的 AI 模型，据报道其训练成本远低于竞争对手。该消息宣布后，英伟达股价暴跌 5890 亿美元，跌幅近 17%，创下美股历史上最大单日市值损失。股价下跌后，2025 年 3 月，英伟达推出 Blackwell Ultra——Blackwell 的继任者。新芯片性能较前代提升 1.5 倍，可帮助 AI 模型更快响应用户查询。2025 年 4 月，特朗普政府禁止向中国出口英伟达 H20 芯片，因为此类芯片在 AI 技术研发竞赛中至关重要。英伟达在第一季度报告中表示，预计该禁令将导致 80 亿美元潜在销售额损失。尽管出口限止不断扩大，英伟达仍在持续增长，甚至在 6 月短暂超越微软，再次成为全球市值最高的公司。展望未来，有人预计它可能成为首家市值达到 4 万亿美元的公司。“英伟达真正推动了 AI 革命的启动，” 方舟投资（ARK Invest）创始人凯西・伍德今年早些时候对雅虎财经表示，“我们认为它仍将扮演重要角色。”
金融界06-23 07:47
NVIDIA核能布局：携手比尔·盖茨投资TerraPower，AI能源需求引爆核电热潮
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设1920兆瓦数据中心核电项目。 - 甲骨文：获批建设三座SMR，为AI数据中心提供1吉瓦电力。 - Meta：2024年底启动核能供电计划，探索SMR应用。这些举措反映了科技行业对核能的集体押注。Wood Mackenzie报告显示，2025年第一季度全球SMR计划增长42%，总容量达47吉瓦，核能相关企业融资从2024年的2.6亿美元增至7.37亿美元。核能复兴的挑战与前景尽管核能前景光明，挑战依然存在。Institute for Energy Economics and Financial Analysis指出，SMR成本高、建设周期长且经济可行性存疑，NuScale Power因成本超支已取消项目。监管审批严格，公众对核安全的担忧也可能延缓部署。TerraPower虽在NRC审批中领先，但仍需应对潜在的社区反对和供应链瓶颈。然而，AI驱动的能源需求和全球净零目标为核能复兴提供了契机。欧洲委员会预计，到2050年核能扩容需投资2400亿欧元，凸显其战略重要性。 TerraPower的Natrium设计因其灵活性和低废料特性，或将在全球市场占据优势。投资者可关注铀矿公司如Ur-Energy（URG）和Auric Minerals（AUMC），因核能热潮可能推高铀需求。编辑总结 NVIDIA通过投资TerraPower进入核能领域，响应AI数据中心能源需求的激增。TerraPower的Natrium反应堆以低成本、高灵活性定位美国首座商业先进核电站，计划2030年投产。微软、谷歌、亚马逊等科技巨头的核能布局进一步印证了这一趋势。然而，高成本、监管压力和公众信任仍是挑战。投资者应关注核能技术进步和铀市场机会，同时警惕项目延误和安全风险。核能与AI的结合，或将重塑未来能源格局。 2025年相关大事件 6月18日：TerraPower宣布获6.5亿美元融资，NVIDIA NVentures、比尔·盖茨、HD现代参与。 5月20日：微软与Constellation Energy达成协议，重启三哩岛核电站。 4月15日：TerraPower向英国核监管机构提交Natrium反应堆设计评估申请。 3月31日：TerraPower提交Natrium反应堆NRC许可申请，预计2026年获批。 1月10日：TerraPower与Sabey数据中心签署MOU，探索核能供电数据中心。国际投行与专家点评 “核能是AI数据中心能源需求的理想解决方案，TerraPower的Natrium反应堆具颠覆性潜力。”——摩根士丹利分析师，2025年6月19日，摘自Bloomberg报道。 “NVIDIA投资核能反映了科技与能源行业的深度融合，SMR是未来趋势。”——UBS分析师，2025年6月18日，摘自GuruFocus报道。 “SMR的经济性仍需验证，成本和公众接受度是关键障碍。”——Institute for Energy Economics，2024年报告，摘自The Register。 “AI的能源需求正推动核能复兴，NVIDIA和盖茨的合作或改变能源格局。”——Financial Times记者Alexander Kaufman，2025年6月18日，摘自X帖子。 “核能的灵活性和碳中和特性使其成为AI时代不可或缺的能源。”——Wood Mackenzie分析师，2025年6月16日，摘自Axios报道。来源：今日美股网
今日美股网06-21 00:10
美股盘前：特斯拉Robotaxi引热议，Meta加码AI投资，油价飙升与三巫日引波动担忧
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qit Quantum涨超17%，入选甲骨文国防生态埃森哲订单下滑，GMS受家得宝收购提振 SRM Entertainment涨12%，波场借壳上市全球宏观：油价飙升与三巫日波动风险编辑总结 2025年6月大事件国际投行与专家点评美股盘前：三大股指期货震荡转涨根据 www.TodayUSStock.com 报道，2025年6月20日美股盘前，道琼斯、标普500和纳斯达克100股指期货震荡后小幅上涨，市场情绪受多重因素影响。投资者关注今日公布的美国6月费城联储制造业指数（预期18.0，前值13.7）与5月谘商会领先指标月率（预期-0.3%，前值-0.6%）。美联储主席鲍威尔6月18日表示，特朗普关税可能推高夏季商品价格通胀，促使市场谨慎观望。地缘政治紧张局势缓解与油价回落为市场提供一定支撑。明星科技股盘前表现分化，特斯拉（TSLA.US）涨1.72%，AMD涨近1%，奈飞和Meta微涨；热门中概股涨跌不一，蔚来涨超1%，阿里巴巴涨0.5%，京东和拼多多跌约1%。特斯拉Robotaxi试运营临近，股价涨近2% 特斯拉（TSLA.US）盘前涨1.72%，报378.45美元，市值1.23万亿美元，受益于6月22日Robotaxi试运营临近。首席执行官埃隆·马斯克6月17日宣布，首批10-20辆Model Y改装Robotaxi将在奥斯汀启动测试，搭载“无监督”FSD技术。X帖子显示，特斯拉已发出官方邀请函，首批用户可体验Robotaxi应用。市场对其低成本（约4万美元/辆，远低于Waymo的18万）与500万辆车队数据优势充满期待，但监管与安全问题（如NHTSA调查FSD四起事故）引发担忧。Wedbush预测，Robotaxi成功或推动2030年收入增500亿美元。公司盘前涨幅核心催化剂特斯拉 1.72% Robotaxi试运营（6月22日） AMD 0.9% AI芯片需求增长 Meta143亿投资Scale AI后再挖角SSI团队 Meta Platforms（META.US）盘前微涨0.3%，报512.67美元，市值1.31万亿美元。据知情人士，首席执行官马克·扎克伯格继143亿美元投资Scale AI并挖走创始人亚历山大·王后，瞄准Safe Superintelligence（SSI）团队，欲招揽首席执行官丹尼尔·格罗斯与前GitHub首席执行官纳特·弗里德曼。Meta此举意在加速AI技术布局，应对OpenAI等竞争对手。摩根士丹利预计，Meta 2025年AI相关收入将增长25%，达120亿美元，但高投入可能短期压缩利润率。伯克希尔跑输大盘，巴菲特溢价渐消伯克希尔哈撒韦（BRK.B.US）盘前跌0.2%，报420.15美元，市值9100亿美元。自5月3日沃伦·巴菲特宣布年底卸任首席执行官以来，A类股累计跌超10%，跑输标普500指数约15个百分点。市场担忧“巴菲特溢价”消退，其保守投资策略（持仓苹果、可口可乐等）在AI驱动的科技股热潮中失色。巴克莱分析师表示，伯克希尔2025年每股收益预计增长8%，低于标普500的12%，需关注继任者投资风格转变。 Circle盘前涨14%，上市以来暴涨超540% Circle（CRCL.US）盘前涨13.8%，报68.50美元，市值约210亿美元。美国参议院通过GENIUS法案，为加密行业提供监管支持，点燃市场热情。首席执行官Jeremy Allaire称，稳定币的“iPhone时刻”即将来临，2025年全球开发者将推动“可编程数字美元”应用。Circle自6月初IPO以来股价涨超540%，动态市盈率达45倍，高于行业平均30倍，需警惕估值泡沫风险。 Arqit Quantum涨超17%，入选甲骨文国防生态 Arqit Quantum（ARQQ.US）盘前涨17.2%，报12.45美元，市值16亿美元。6月17日，Arqit入选甲骨文国防生态系统首届团队，获认可其量子安全加密技术可保护关键基础设施免受网络威胁。花旗分析师表示，Arqit的量子加密市场预计2025-2030年年复合增长率达35%，但需突破高研发成本与商业化瓶颈。埃森哲订单下滑，GMS受家得宝收购提振埃森哲（ACN.US）盘前跌4%，报315.20美元，市值2000亿美元。第三季度每股收益3.49美元（同比增5.1%），营收177亿美元（增7.5%），但新订单额197亿美元（美元计跌6%），生成式AI订单15亿美元成亮点。瑞银下调目标价至350美元，称订单下滑或拖累2025年增长。GMS Inc（GMS.US）盘前涨27%，报115.80美元，市值48亿美元，受家得宝（HD.US）收购要约（每股95.20美元）提振。家得宝旨在扩大建筑材料市场份额，预计交易2026年完成。公司盘前表现核心事件埃森哲 -4.0% 新订单额下滑6% GMS Inc +27.0% 家得宝收购要约 SRM Entertainment涨12%，波场借壳上市 SRM Entertainment（SRM.US）盘前涨12.3%，报3.85美元，市值约3500万美元。据《金融时报》，孙宇晨的加密平台波场（Tron）通过反向并购注入2.1亿美元代币资产，新实体更名为“Tron Inc.”。操盘方Dominari证券与特朗普家族关联（小唐纳德及埃里克·特朗普任顾问），此前580%异常涨幅引发监管关注。高盛警告，借壳上市的估值风险需警惕，2025年收入增长或低于预期。全球宏观：油价飙升与三巫日波动风险油价方面，中东紧张局势缓解，布伦特原油回落至76.50美元/桶（周五涨超4%），但花旗警告，若伊朗110万桶/日出口中断，油价或飙至90美元；极端情况下，霍尔木兹海峡关闭可推高至120-130美元。三巫日（6月20日）涉及6.5万亿美元期权到期，可能引发市场剧烈波动，标普500近期高位震荡（6月18日收6038.81）加剧不确定性。日美关税谈判方面，日本经济再生大臣赤泽亮正称7月9日非最后期限，谈判或延期，缓解市场对关税冲击的担忧。经济指标显示，5月CPI月率涨0.1%（预期0.2%），年率2.4%，通胀压力缓和；但5月零售销售跌0.9%，反映消费疲软。编辑总结美股盘前三大股指期货震荡转涨，科技股表现分化，特斯拉因Robotaxi试运营临近涨近2%，Meta AI投资加码提振信心，但伯克希尔跑输大盘凸显传统投资挑战。Circle与Arqit Quantum受政策与技术利好大涨，反映加密与量子板块热度。埃森哲订单下滑与GMS收购热潮形成对比，显示行业分化。油价回落缓解通胀压力，但三巫日与地缘政治风险可能引发波动。投资者需关注Robotaxi安全数据、AI投资回报与宏观指标，平衡短期波动与长期潜力。 2025年6月大事件 6月19日：Meta投资143亿美元收购Scale AI创始人团队，并计划挖角Safe Superintelligence核心成员，股价盘后涨1.2%。 6月18日：美联储主席鲍威尔称特朗普关税可能推高夏季通胀，标普500收盘6038.81，接近2月高点。 6月17日：Arqit Quantum入选甲骨文国防生态系统，股价盘后涨10%，全周涨超25%。 6月16日：波场（Tron）宣布通过反向并购SRM Entertainment上市，注入2.1亿美元代币资产，SRM股价周涨15%。 6月10日：特斯拉宣布Robotaxi试运营定于6月22日，首批10-20辆Model Y测试，股价周涨14%。国际投行与专家点评 Wedbush分析师Dan Ives，2025年6月19日：“特斯拉Robotaxi试运营是AI驱动增长的起点，成功将推动2030年收入增500亿美元，维持买入评级，目标价450美元。”（来源：Wedbush研究报告）摩根士丹利分析师Adam Jonas，2025年6月18日：“Meta的AI投资强化其技术优势，但143亿美元高投入需3-5年回报，短期利润率承压，目标价550美元。”（来源：摩根士丹利行业简讯）巴克莱分析师Jay Chen，2025年6月17日：“伯克希尔跑输大盘反映市场对AI科技股的偏好，巴菲特卸任加剧不确定性，建议观望，目标价400美元。”（来源：巴克莱市场评论）花旗集团能源分析师Lisa Wong，2025年6月20日：“伊朗石油出口若中断，布伦特油价或涨至90美元，投资者应关注能源股与通胀相关资产。”（来源：花旗集团研究报告）高盛资产管理CIO Alexandra Wilson-Elizondo，2025年6月10日：“5月CPI低于预期显示关税影响可控，但三巫日可能引发市场波动，建议配置防御性资产。”（来源：高盛资产管理简讯）来源：今日美股网
今日美股网06-21 00:10
隔夜美股全复盘(6.18) | 脑再生科技大涨30%，昨日一度暴涨4.3倍，年内累涨64208%
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13 亿美元。 ORCL跌1.38%，甲骨文正在推出一个项目，此项目将助力供应商更便捷地向美国国防部销售包括人工智能在内的技术。 TMUS跌4.14%，软银48亿美元抛售T-Mobile股份，套现加码AI布局。 03 每日焦点 1、脑再生科技大涨30% 昨日一度暴涨4.3倍年内累涨64208% 6.18 脑再生科技(RGC.US)是一家早期生物科学公司，当下备受瞩目的脑机接口技术引爆股价。今年5月9日，脑再生科技宣布其新一代神经调控芯片通过FDA临床试验审批，将与全球顶尖医疗机构梅奥诊所合作，开展帕金森病治疗研究。今年6月2日，该公司宣布进行38比1的股票拆分，股票分配定于6月13日，拆分后的交易定于6月16日(即昨日，本周一)进行。流通股规模扩大后，散户投资者蜂拥入场，但流通股数量极少，推升股价飙涨。值得注意的是，截至2024年6月末，脑再生科技尚未从销售任何产品中获得任何收入，2021至2024财年，公司营收为0，且其核心疗法需通过FDA三期临床，失败概率高达80%(行业均值)。脑再生科技在2024财年财报中表示：“可能永远无法盈利”“持续经营存在不确定性”。 2、暴涨后火速套现女股神Cathie Wood抛售Circle逾34万股股票 6.17 随着Circle股价近期大幅上涨，一些投资者开始获利了结，其中包括知名投资人Cathie Wood旗下的方舟投资。根据6月16日公布的持仓数据显示，在本月早前斥资3.73亿美元买入Circle股票后，方舟近期已开始部分减持该股。此次减持正值Circle股价飙升之际。6月17日，其股价盘中一度触及165.60美元，最终收于151.06美元的历史新高。自6月5日以31美元的发行价上市以来，其股价累计上涨约387%。此次方舟的减持涉及旗下三只主动型ETF，合计共减持342,658股，总价值约为5170万美元，约占方舟最初持有的450万股仓位的7.6%。尽管有所减持，方舟目前仍持有超过415万股Circle股票，按当前价格算市值约为6.28亿美元，远高于最初的3.73亿美元投资。刘强东：京东将在全球主要货币国家申请稳定币牌照 6.17 据新浪，京东集团董事局主席刘强东今日在一场分享会中表示，京东希望在全球所有主要的货币国家申请稳定币牌照，然后通过稳定币的牌照实现全球企业之间的汇兑，将全球跨境支付成本降低90%，效率提高至10秒钟之内。“现在企业之间汇款平均需要2天到4天时间，成本也挺高。B端支付做完之后，我们就会朝C端支付渗透，希望有一天大家在全世界消费的时候可以用京东稳定币来支付。”刘强东称。 6.17 全球最大的银行摩根大通刚刚为一种名为“JPMD”的加密稳定币申请了商标。 6.17 美国参议院将于当地时间周二对《GENIUS法案》进行最终表决。 3、6.17 太阳能板块（Sunrun、Solaredge、Enphase Energy、First Solar）暴跌，美国参议院提出到2028年全面取消太阳能和风能税收抵免。 6.17 $ENPH $RUN $FSLR $SEDG | 参议院共和党税收法案将把 45Z 清洁燃料抵免延长至 2031 年，但如果使用外国生物燃料原料，抵免额将减少 20%。同时，该法案将从 2026 年开始逐步减少风能和太阳能的投资抵免，到 2028 年将完全取消。其他清洁能源技术，如水电和核能，到 2036 年将失去抵免额。 4、Verve Therapeutics暴涨81.5% 据报礼来以13亿美元高价收购该公司 6.17 有消息称礼来公司正准备以高达13亿美元的价格收购基因编辑初创公司Verve Therapeutics(VERV.US)，其中10亿美元为预付款，另外3亿美元将根据Verve达成特定临床里程碑支付。截至周一收盘，该公司市值仅为5.59亿美元，礼来的报价几乎是其当前市值的两倍。 5、马斯克的xAI成本不断攀升，每月烧钱10亿美元 6.18 据彭博，马斯克旗下人工智能初创公司xAI正试图通过债务和股权融资93亿美元，但根据与投资者分享的交易条款，即使在资金到位之前，该公司也计划在未来三个月内花掉其中一半以上。该公司融资和现金消耗的速度，鲜明地反映了人工智能行业前所未有的资金需求，以及迄今xAI带来的相对微薄的收入。据知情人士透露，马斯克的这家初创公司负责开发人工智能聊天机器人Grok，预计到2025年，该公司的杠杆现金流将达到约130亿美元，相当于每月超过10亿美元。因此，其高调的融资努力勉强跟上支出的步伐。 6.17 马斯旗下克xAI公司正在洽谈筹集43亿美元股权融资。特斯拉自动驾驶技术超越 Waymo - BI 6.17 彭博行业研究称，特斯拉的行驶里程为 30 亿英里，而 Waymo 为 2200 万英里；而且，特斯拉第一季度的碰撞率仅为每百万英里 0.15 次，而 Waymo 为 1.16 次，数据表明特斯拉实际上可能也更安全。特斯拉还有一项 Waymo 所不具备的功能：完整的汽车制造。这意味着更低的成本和更好的规模——特斯拉预计到 2026 年将拥有 3.5 万辆汽车，而 Waymo 的目标仅为 2000 辆。美国银行客户对美股采取防御性立场，为最近六周首次 6.17 以Jill Carey Hall为首的策略师团队在研究报告中写道，美国银行的客户六周来首次对美股采取防御性立场，上周净买入防御性板块，并卖出周期性板块。客户总体上是买家，净流入资金达8亿美元。科技、能源、医疗保健和必需消费品股均有流入。非必需消费品股的流出量最大，其次是工业股和公用事业股。去年回报率42%的对冲基金清空英伟达持股创始人曾称是毕生最佳选股 6.17 对冲基金创办人Jonah Cheng曾把英伟达称为他职业生涯中最好的选股。但他现在已经清空这家公司所有持股，这家市值3.5万亿美元芯片制造商的前景不再让他那么笃定。这位瑞银前分析师的科技基金去年回报率高达 42%，他是过去十年中受益于英伟达股价飞涨的投资者之一。2016年创立Captain Global Fund时，他买进的第一批股票之一就是英伟达，此后他又多次再投资。现在，他不再那么有把握了。Cheng在第一季出售了英伟达股票，理由是担心与GB200机柜有关的延误。他指出，库存风险、获利预测未能上修、来自客制化芯片的竞争等，都是他避开该股票的原因。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 初请、美国5月新屋开工、美国5月营建许可
格隆汇06-18 07:07
AMD MI400芯片与Helios架构发布，Piper Sandler上调目标价至140美元，股价飙升10%
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苏姿丰强调了与OpenAI、Meta、甲骨文、微软等科技巨头的合作，OpenAI首席执行官Sam Altman亲临现场，称新产品规格“令人震撼”。市场分析认为，AMD在AI芯片领域的突破为其GPU业务注入了强劲增长动能。Piper Sandler等投行因此上调AMD目标价，预计2025年下半年公司将迎来业绩复苏。以下为AMD与英伟达AI芯片竞争的关键对比（数据截至6月16日）：公司最新AI芯片发布/预计发布时间市场份额（2025年估算） AMD MI400（Helios架构） 2026年约10% 英伟达 Blackwell/Vera Rubin 2025年/2026年约90% 苏姿丰表示：“AMD的开放生态系统和价格优势将推动AI基础设施的广泛采用。” MI400芯片与Helios架构发布 AMD在活动中详细介绍了Instinct MI400系列芯片，预计2026年上市，性能目标为20 PFLOPS（FP8），较MI355X提升一倍，配备432GB HBM4内存，带宽达19.6 TB/s。MI400芯片将集成于Helios服务器架构，一个机架可容纳72颗GPU，通过开放标准UALink实现高达1024颗GPU的扩展，媲美英伟达的Vera Rubin机架。Helios还结合第六代EPYC Venice CPU和Pensando Vulcano网络接口卡，优化AI训练和推理性能。AMD宣称MI400在能效和价格上优于英伟达，运行成本可节省“双位数百分比”。以下为Helios与英伟达机架的技术对比（基于公开数据）：架构 GPU数量内存容量带宽 Helios（AMD） 72 432GB HBM4 19.6 TB/s Vera Rubin（英伟达） 72 144TB HBM4E 4.6 PB/s OpenAI首席执行官Sam Altman表示：“MI400的规格令人难以置信，将显著提升我们的AI基础设施。” Piper Sandler上调目标价 Piper Sandler分析师对AMD新产品发布反应积极，将目标价从125美元上调至140美元，维持“增持”评级，较6月16日收盘价126.39美元溢价约10%。分析师指出，尽管AMD因美国对华半导体出口限制面临8亿美元费用，影响2025年第二、三季度毛利率，但预计公司将在2025年第四季度实现GPU业务“反弹”。Piper Sandler强调，Helios架构对AMD Instinct GPU的增长至关重要，预计2025年12月起公司将迎来显著突破。此外，AMD的客户端业务已显现早期复苏迹象。以下为投行对AMD目标价的对比（截至6月16日）：投行目标价（美元）评级 Piper Sandler 140 增持美国银行 130 买入市场共识（Visible Alpha） 124 - Piper Sandler分析师Harsh Kumar表示：“AMD的AI产品路线图清晰，Helios架构将推动其在数据中心市场的竞争力。” AMD股价飙升10% 受“Advancing AI”活动利好推动，AMD股价6月16日一度上涨超10%，盘中突破128美元，收盘报126.39美元，涨幅超8%，成为标普500指数当日最大赢家，创2025年1月6日以来新高。参考财经卡片上方数据，AMD当日开盘118.635美元，最高128.038美元，最低116.466美元，市值达1973.74亿美元。过去一年，AMD股价波动剧烈，自2024年7月10日高点183.96美元下跌32%，但自2025年4月8日低点78.21美元反弹61%。X平台用户@TechBit评论：“AMD的MI400和Helios发布让市场重新燃起对它的信心。”以下为AMD股价近期表现（截至6月16日）：时间段股价（美元）变化 2024年7月10日（52周高点） 183.96 - 2025年4月8日（52周低点） 78.21 下跌57% 2025年6月16日 126.39 上涨61% AMD官方X账号@AMD发帖：“Helios机架预览标志着我们在AI超级计算领域的突破。” 亚马逊或成下一合作伙伴 AMD在活动中强调了与OpenAI、Meta、甲骨文、微软的合作，美国银行分析师进一步指出，亚马逊AWS作为活动主要赞助商，可能成为AMD的下一重磅合作伙伴。AWS通常在自家活动中公布合作细节，预计未来会有正式宣布。美国银行维持对AMD的“买入”评级，目标价130美元。AMD的开放生态系统（如UALink）和价格优势吸引了云服务商的关注，MI400和MI355X芯片预计将广泛应用于AI推理和训练。以下为AMD主要合作伙伴的业务协同（截至6月16日）：合作伙伴合作领域预期影响 OpenAI AI模型训练与推理提升MI400采用率亚马逊AWS（潜在）云端AI基础设施扩大市场份额美国银行分析师表示：“AWS的潜在合作将为AMD打开云服务市场的大门。” 编辑总结 AMD通过“Advancing AI”活动展示了其在AI芯片领域的雄心，MI400芯片和Helios架构的发布为其GPU业务注入了增长动力。Piper Sandler等投行上调目标价，预计2025年下半年公司将克服出口限制带来的短期压力，实现业绩反弹。股价飙升10%反映了市场对其AI战略的信心，但英伟达的行业主导地位和地缘政治风险仍需警惕。AMD的开放生态系统和价格优势为其赢得了OpenAI、亚马逊等潜在伙伴的青睐，长期增长潜力可期，投资者应关注其AI市场份额的实际进展。 2025年相关大事件 6月12日：AMD在“Advancing AI”活动发布MI350系列芯片和Helios架构，股价次日涨近10%，创年内新高。 5月8日：苏姿丰在参议院听证会上强调AMD在AI计算领域的战略，呼吁支持美国芯片创新。 4月15日：AMD宣布因出口限制预计2025年损失8亿美元，股价短期下跌5%。 3月20日：AMD与OpenAI深化合作，MI300X芯片用于Azure平台GPT模型训练。 1月10日：AMD发布MI325 GPU，客户包括微软和Meta，预计2024年收入超40亿美元。国际专家点评 Lisa Su，AMD首席执行官，6月12日：“Helios机架将在2026年为大规模AI应用设定新标准，开放生态系统是我们的核心优势。” 来源：CNBC Sam Altman，OpenAI首席执行官，6月12日：“MI400芯片的性能规格令人震撼，将显著提升我们的AI计算能力。” 来源：NBC News Harsh Kumar，Piper Sandler分析师，6月16日：“Helios架构是AMD Instinct GPU增长的关键，2025年第四季度将迎来业务反弹。” 来源：Investing.com Andrew Dieckmann，AMD数据中心GPU总经理，6月11日：“MI400芯片在价格和能效上具有显著优势，运行成本可节省双位数百分比。” 来源：CNBC Vivek Arya，美国银行分析师，6月16日：“AWS的潜在合作将推动AMD在云服务市场的突破，MI400的应用前景广阔。” 来源：FX Leaders 来源：今日美股网
今日美股网06-18 00:12
抖音TikTok美国禁令倒计时：字节跳动面临6月19日出售截止
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·廷斯利提出竞购，强调保留用户体验。甲骨文联合创始人拉里·埃利森受特朗普青睐，其公司已为TikTok提供数据存储服务，1月21日特朗普公开表示：“拉里，买下它，把一半给美国。”微软也重启谈判，2020年其曾与甲骨文和沃尔玛竞购未果。此外，亚马逊、黑石集团及Perplexity AI提出竞购方案。麦克考特1月15日接受CNBC采访时表示：“我们的目标是重塑互联网，保护用户隐私，TikTok是实现这一愿景的契机。” 国家安全争议与监管美国政府多年来指控TikTok可能被中国政府用于传播宣传或收集用户数据，构成国家安全威胁，但未公开具体证据。2024年，TikTok将诉讼上诉至最高法院，称禁令违宪，但法院裁定政府基于安全考量合法。字节跳动强调美国用户数据存储于甲骨文的美国服务器，并由美国团队独立管理。周受资2024年3月在国会听证会上表示：“我们从未向中国政府分享用户数据，也不会这样做。”然而，中国2020年将推荐算法列入出口管制清单，任何交易需获政府批准。 General Atlantic首席执行官比尔·福特1月22日接受Axios采访时表示：“交易将达成，因为这符合各方利益，但算法可能留在字节跳动手中。”交易需满足美国法律禁止与中国公司保持运营关系的规定，甲骨文可能继续负责数据与算法审查。中美贸易谈判影响 TikTok交易与中美贸易紧张局势密切相关。4月，特朗普宣布对华商品加征54%关税，导致中国暂停批准交易。据美联社报道，中国曾接近同意出售，但因关税问题搁置。特朗普4月3日表示：“如果中国同意交易，我可能降低部分关税，关税赋予我们巨大谈判筹码。” 中国外交部发言人毛宁4月5日表示：“强制出售违背公平竞争原则，我们希望美方尊重市场规则。” 字节跳动60%股权由General Atlantic、黑岩等国际投资者持有，剩余由创始人张一鸣与员工持有，西方投资者可能通过增持稀释中国股权。交易若达成，可能成为中美科技博弈的标志性事件。社交媒体市场竞争对比 TikTok在美国社交媒体市场占据重要地位，与Meta的Instagram和YouTube竞争激烈。以下为主要平台对比：平台美国月活用户（亿） 2024年广告收入（亿美元）主要优势监管风险 TikTok 1.7 120 算法驱动，年轻用户高（中国所有权） Instagram 1.4 320 生态整合，品牌合作低 YouTube 2.0 350 长短视频兼备低 Snapchat 0.8 50 AR体验，年轻用户低 TikTok的算法为其核心竞争力，但若交易不含算法，买家需重建技术能力，可能削弱市场地位。编辑总结 TikTok的美国命运悬于6月19日出售期限，字节跳动面临出售或禁令的艰难抉择。特朗普的灵活政策为交易争取时间，但中美贸易争端与算法出口限制增加了不确定性。潜在买家如麦克考特、甲骨文和微软各具优势，但交易需平衡国家安全、商业价值与技术可行性。投资者应关注交易进展与监管动态，同时警惕短期市场波动与长期竞争格局变化。社交媒体行业的未来或因此次交易而重塑。 2025年相关大事件 6月12日：TikTok出售期限临近，特朗普暗示可能第三次延期，甲骨文与Project Liberty竞购方案进入白热化。 4月5日：特朗普签署行政命令，将TikTok禁令延期75天至6月19日，因中美交易因关税问题受阻。 1月21日：特朗普在白宫公开支持拉里·埃利森收购TikTok，提出美国政府持股50%的交易框架。 1月20日：TikTok首席执行官周受资出席特朗普就职典礼，与苹果、谷歌等科技巨头高管同场，凸显其战略重要性。国际投行及专家点评 6月12日，Wedbush证券分析师丹·艾夫斯表示：“TikTok美国业务估值约500亿美元，若不含算法可能降至400亿，甲骨文的技术能力使其成为最有力买家。”（来源：CBS采访） 6月10日，摩根大通分析师道格·安姆斯表示：“特朗普将TikTok交易与贸易谈判挂钩，增加了达成协议的可能性，但算法归属仍是关键障碍。”（来源：摩根大通科技报告） 6月9日，高盛分析师埃里克·谢里丹表示：“麦克考特的200亿出价低估了TikTok价值，但其不含算法的方案可能获中国批准。”（来源：高盛社交媒体分析） 6月11日，瑞银分析师劳埃德·沃姆斯利表示：“微软重启竞购显示其对社交媒体市场的野心，但需解决与Meta的竞争关系。”（来源：瑞银科技行业周报） 6月13日，花旗分析师阿利斯·李表示：“TikTok若被禁，美国社交媒体市场将向Meta和YouTube倾斜，短期内难以填补其生态空缺。”（来源：花旗市场评论）来源：今日美股网
今日美股网06-18 00:11
推理吞噬训练市场！这是不是AMD的“弯道超车”时刻？
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出转向AMD的MI400芯片，此前据称甲骨文已同意为美国“星际之门”项目向英伟达购买价值400亿美元的芯片。据CNBC报道，AMD计划通过激进的定价策略来抢占英伟达的市场份额，同时其芯片的运营成本更低，因为功耗更低。此外，明年AMD还将推出具有竞争力的机架系统，使超大规模云计算服务提供商能够购买已经组装好的系统。摩根士丹利认为，只有在明年推出MI400芯片及其机架系统后，AMD的上行潜力才会显现。AMD预计，其在“Helios”机架规模系统中的Instinct MI400系列将与英伟达的Oberon机架规模系统展开竞争，配备31TB的HBM4内存和1.4PB/秒的带宽，提供多出50%的内存和带宽。 AI上行潜力 AMD投资故事的关键在于，与未来的机遇相比，该公司在2025年中期的数据中心销售额相对有限。英伟达的数据中心季度销售额已达390亿美元，而AMD去年的AI芯片销售额仅为50亿美元。来源：Finchat AMD有可能通过新的GPU和推理市场的转折点迎来类似的拐点。据预测，明年AI加速器的总潜在市场规模将达到约2500亿美元，到2028年将超过5000亿美元。假设在2028年，AMD仅需占据一小部分市场份额就能实现显著增长。到2028年，只要获得10%的市场份额就能带来500亿美元的数据中心销售额，而20%的市场份额则意味着1000亿美元的销售额。假设基本情景是分析师一致预期的470亿美元，非AI业务保持在200亿美元不变，那么AMD在2028年可能达到上述财务数据。来源：作者此外，分析师的预测仅基于最小的市场份额增长。如果推理市场达到3000亿美元，而AMD能占据高达50%的市场份额，那么单从推理市场来看，AMD就能实现1500亿美元的AI数据中心销售额，外加训练市场的额外上行空间。到目前为止，AMD的AI数据中心销售额增长稳健，但2025年第一季度的销售额仅为37亿美元，与英伟达2023年AI GPU销售爆发前的水平相当。英伟达的销售额已经增长了10倍，目前季度数据中心销售额有望突破400亿美元。来源：Finchat 目前，2028年的每股收益一致预期为8.17美元。在此情景下，AMD的每股收益将在该期间翻倍，但销售额仅以每年15%至20%的速度增长，而不会因重大的AI推动而实现大幅增长。机会在于抓住20%的AI加速器市场份额，并实现超过1000亿美元的AI芯片销售额，这几乎是当前分析师预期的两倍。事实上，如果AMD真正能够与英伟达竞争并获得50%的推理市场份额，那么其上行空间将接近1500亿美元的AI芯片销售额。 2028年的每股收益潜力可能达到40美元甚至更高，因保守估计的运营费用率为20%。英伟达在该系统中拥有相当大的杠杆作用，其研发支出几乎与AMD的支出持平，这表明AMD无需激进支出就能提升自身水平。来源：YCharts 显然，AMD要实现仅仅与分析师一致预期相符的目标，还有大量的执行工作要做，更不用说从英伟达手中夺取AI加速器市场份额了。此外，主要客户正忙于开发内部芯片，最终可能会大幅减少从AMD购买的芯片数量，导致市场规模甚至无法接近5000亿美元。 AMD上周收盘价为116美元，如果其每股收益在2028年仅达到8美元，那么在未来几年内，该股可能不会出现太大的上涨空间，当前股价的20倍市盈率。芯片市场高度不可预测，因为市场原本100%关注CPU数据中心领导地位，却突然转向GPU。今年AMD进行了多项收购。像Untether AI这样的交易，为AMD带来了人才收购，而不是在接下来1至2年内改变业务的技术，因为当前的AI加速器已经设计完成，将在明年推向市场。 AMD在继续推动AI芯片不断更新的业务中展现出巨大潜力。每股收益在25至40美元以上的区间将推动股价大幅上涨，但这些数字远非板上钉钉。总结 AMD有机会在AI推理市场中成为巨头，此前其在AI训练领域一直落后。该公司在新的一年里面临重大机遇，上行潜力巨大，而基本分析师情景可能为下行风险提供了一定的保护。 $美国超微公司(AMD)$
老虎证券06-16 19:28
阅兵还是生日Party？赞助美国阅兵活动的巨头都有谁？
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merica250基金会宣布，活动获得甲骨文、洛克希德·马丁、UFC、Coinbase、Palantir、亚马逊、Exiger、Scott’s Miracle Gro、Phorm Energy和联邦快递的赞助。主持人甚至还在现场特别对Coinbase进行感谢“我们的特别赞助商 Coinbase”。这也是加密货币交易所第一次出现在如此郑重的阅兵现场。本次阅兵虽名为庆祝美军建军250周年，实则被指与特朗普个人政治形象绑定，科技界认为对活动的资助引发了公关风险与舆论争议。二、阅兵仪式还是生日聚会？不仅是赞助的问题引发争论，人们对阅兵仪式上庆祝特朗普生日的举动也诸多争议。阅兵仪式被一些政府官员私下称为“特朗普的生日游行”，实现了总统长期以来想举行盛大阅兵的愿望。阅兵式从弗吉尼亚州的五角大楼出发，参加阅兵的部队——纪念美国独立战争、南北战争、二战、朝鲜战争、越南战争和全球反恐战争——必须步行约两英里半。特朗普为250名新兵和复原士兵举行了宣誓仪式。特朗普说：“欢迎加入美国陆军，祝你们生活愉快。非常感谢你们。祝你们生活愉快。” 万斯在发言中指出：“6月14日当然是美国陆军的生日。当然，也是美国总统的生日。祝总统先生生日快乐。这也是我的结婚纪念日。” 现场有观众在舞台附近为特朗普唱生日快乐歌。特朗普长期以来一直非常关注其活动参加人数的规模，他曾多次声称他的第一次就职典礼是美国历史上规模最大的就职典礼。但这次的活动真的是“大而美”吗？不见得。一方面，正如此前计划，在阅兵仪式当天，全美2000个地点举行了“No Kings”活动，表达对总统的愤怒，并批评特朗普在第二任期中越权扩张总统权力。约两万人聚集在洛杉矶市中心，尽管执法部门在早些时候的抗议活动中使用了非致命武器，总统也派遣军队升级了事态，但他们依然没有受到任何阻碍。在示威现场，纽约、费城、休士顿等地的国会议员、工会领袖与活动人士向群众发表演说。现场人士挥舞美国国旗，举起批评特朗普的标语。执法部门当天大部分时间基本上没有对抗议者进行干预，但他们在亚特兰大地区发射了催泪瓦斯并逮捕了 8 人。另一方面，也许现场情况不尽人意。据悉，这场活动导致华盛顿特区大部分地区停摆，主要道路关闭，这场活动并没有吸引大批特朗普的粉丝。相反，支持者、现役军人、好奇的当地人以及靠近军营的观众占据了白宫前几个街区的指定街道，甚至还有空位。中央舞台前，一群堪比中型音乐会的观众聚集在巨型电子显示屏前。华盛顿纪念碑周围的草坪大部分都是闲置的空地。 “尽管电视上播放着摇滚乐，但游行队伍本身却异常安静。X网站上发布的一段视频显示，坦克在几乎鸦雀无声的人群中嘎吱嘎吱地驶过，听起来就像一辆急需加油的购物车。” 三、特朗普还受民众欢迎吗？根据 NBC 新闻决策台民意调查显示，特朗普的第二任期支持率仍然处于负面水平，人们对其政府政策的普遍态度也是如此。负面情绪大于积极情绪人们在移民和边境安全问题上存在严重分歧，人们对特朗普第二任期内另外两个关键事项——关税和政府效率部——评价更为负面。大多数（55%）18 岁以上的成年人表示不赞成特朗普的行事风格，而 45% 的人表示赞成。虽然总体数字保持稳定，但表面上看，人们对总统的热情略有减弱的迹象，强烈支持总统的成年人比例自4月份以来略有下降。强烈反对总统的比例也略有下降，不过在本次民调中，强烈的负面情绪仍然强于积极的情绪。当被问及对总统及其行动的感受时，选择“激动”的“让美国再次伟大”支持者人数也比4月份有所减少。37%的受访者表示，他们对特朗普政府迄今为止在任期内采取的行动感到激动，低于4月份的46%。特朗普最关注的移民问题民意如何？特朗普在移民问题上的总体数据与四月份的民意调查相似，但共和党人、支持MAGA的共和党人和独立人士现在都更有可能表示，他们强烈赞同特朗普处理边境安全和移民的方式。相关内容可查看金色财经文章《洛杉矶骚乱持续发酵对美国经济和加密市场影响几何》近几个月来，特朗普政府的移民政策与其高等教育政策重叠，尤其是针对美国各地外国学生的政策。民调发现，大多数美国人不认可特朗普处理高校相关问题的方式，56%的人不认可特朗普对高校的举措，其中42%的人表示强烈反对。然而，特朗普的支持者强烈支持他对大学的处理方式。“让美国再次伟大”（MAGA）的支持者压倒性地表示赞同，其中72%的人表示强烈赞同。大多数共和党人也表示赞同，其中57%的人强烈赞同特朗普对这一问题的处理方式。民众对特朗普处理其他几个问题的方式给予了负面评价，包括关税（40% 赞成，60% 反对）、生活成本和通货膨胀（39%-61%）以及多样性、公平和包容性努力（44%-56%）。民众对DOGE还满意吗？自 4 月份以来，美国人对马斯克利用 DOGE 削减政府开支和政府规模的努力的评价略有下降。在最近的调查中，44% 的人认为该计划成功或部分成功，低于此前的 47%，而 56% 的人认为该计划失败或部分失败，高于此前的 52% 。目前只有49%的支持者认为DOGE的努力取得了成功，低于4月份时的66%。人们对DOGE似乎有些心灰意冷，这与DOGE实际拿出的成绩和马斯克与特朗普的“分手”都有关系。综上，民众对关税和政府效率部的表现不够满意，对移民问题的处理较为满意，但不认可对留学问题的处理。总体而言，民众对特朗普的整体支持情况不如此前。在关税问题、移民问题、伊以冲突持续的当前，特朗普的支持率还是面临一定的考验。特朗普也许是和马斯克相似的人——需要时刻在人群中保持闪耀、始终活跃。由此，我们不禁要问：阅兵与生日Party一同呈现在民众面前是巧合还是必然？对Coinbase赞助阅兵式的现场答谢是常规操作还是个人利益绑定？“No Kings”的呼声会叫醒刚刚上任半年多的“懂王”吗？资料来源：金色财经、金十数据、华尔街日报、华盛顿邮报、BBC、Rolling Stone、NBC、联合早报等
金色财经06-16 16:35

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