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ACY证券：【每日分析】AI上游除了芯片与电力，还有碳积分！
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持续上涨。当时“生产”碳积分最多的便是电动车行业，这也让特斯拉在电动车交付刚刚起步的2020年，就通过出售碳积分扭亏为盈。国际碳积分价格不过到了2023年，由于全球电动车的产能激增，竞争加剧，导致碳积分的“供应量”同步上升，价格也开始回落。直到今年，AI发展加速，对碳积分的需求量进一步提高，才让价格扭跌为涨。在碳积分回暖的大环境下，表现持续低迷的电动车和新能源板块会受到持续利好，存在触底反弹的机会。尤其是特斯拉，自动驾驶叠加碳积分销售，基本面大幅改善，存在200美元低位看涨的机会。只不过短线股价涨速过快，有大幅回调的风险。美股中投资碳积分的机会需要注意，在美股中，多数产生“碳积分”的项目都集中在在植树造林上，这与参与公司的行业无关。例如谷歌和微软就合作种树来获得碳积分，这种项目不包含在下表当中。下表只包含原本的经营或投资项目（例如绿色能源、碳捕捉或碳封存等）就能产生碳积分的美国公司。今日关注数据 20:30 美国6月核心CPI年率联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acyasia-cn.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。 2024-07-11
ACY证券2024-07-11
未来三个月，这条主线将杀出来？
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达基金智能汽车50ETF、华宝基金智能电动车ETF、国泰基金智能汽车ETF分别涨2.21%和1.95%。从本周涨幅来看，国泰基金智能汽车ETF、华泰柏瑞基金智能驾驶ETF、富国基金智能汽车ETF、华夏基金智能车ETF和汇添富基金智能车ETF基金这5只ETF周涨幅均超8%，跟踪的指数名称都是CS智汽车。目前A股跟汽车产业链相关的指数较多，CS智汽车、中证800汽车、CS车联网、汽车指数汽车零部件、智能电车、新能源车和CS新能车等。与智能驾驶主题相关度较高的三个指数是CS智汽车、智能电车和CS车联网。中证指数官网显示，CS智汽车指数选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司，以及其他受益于智能汽车的代表性公司作为样本。 CS车联网指数将内容与服务提供商、软件提供商、硬件提供商、汽车厂商等相关上市公司作为成分股。智能电动车指数选取智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产以及汽车后市场的上市公司证券作为指数样本。从三大指数的前十大权重股名单来看，CS智汽车指数更侧重于感知系统相关的电子类概念股。这一次，自动驾驶会掀起多大的风浪？
格隆汇2024-07-11
马斯克“战胜”中国激烈价格竞争，多家国内企业却沦为牺牲品？
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刺激今年第二季交付量超出预期。但在这场电动车激烈角逐战中，中国国内多家企业似乎沦为牺牲品。截至2020年底，中国只有不到20个电动汽车品牌实现盈利。据咨询公司Alixpartners称，在中国现有的137个电动汽车品牌中，到2020年底，只有19个品牌能够实现盈利，其余品牌要么退出该行业，要么进行整合，要么争夺较小的市场份额。 (来源:Bloomberg) 持续近两年的价格战给一些中国电动汽车制造商的利润率带来了压力，而且随着比亚迪和特斯拉等主导企业寻求巩固其主导地位，这种价格战可能会持续下去。 Alixpartners驻上海董事总经理Stephen Dyer在周三(7月10日)吹风会上表示：“只要比亚迪这样的大公司仍然有毛利率，就还有进一步价格战的空间。” Alixpartners数据显示，尽管中国汽车的平均售价在过去一年下跌了13.4%，但汽车制造商的平均利润率将从2022年的6.3%，上升至2023年的7.8%。制造商通过压榨供应商和快速将新车型推向市场来降低成本。该机构指出，到2030年底，中国汽车制造商将占据全球汽车市场的33%，以及新能源汽车销量的45%。不过，鉴于欧盟征收额外的临时关税，该咨询公司将中国在欧洲汽车市场的份额预测从15%下调至12%。 Alixpartners从简报中得出的其他结论是，中国汽车制造商占据优势的方式包括承担风险并快速行动，在升级之前先满足最低安全和监管要求，大部分升级可以在交付后通过软件更新完成。此外，中国制造商可以分离硬件和软件开发，建立独立的新能源汽车品牌，并获得融资和地方政府支持。还有是国家层面对电池和材料技术的投资，早期让供应商参与，并且在某些情况下利用垂直整合。最后则是通过组织结构和加班文化提高效率，传统汽车制造商的工人每月最多加班20小时，而中国新能源汽车制造商的员工每月加班时间最多可达140小时。《经济学人》(The Economist)报道，中国与西方的电动汽车贸易战升温，但马斯克领导下的特斯拉却以某种方式逃脱了最糟糕的情况。 (来源:The Economist) 今年5月，作为针对中国科技广泛攻击的一部分，美国对中国电动汽车征收了100%的关税。7月2日，加拿大就其所谓的中国在电动汽车行业的“不公平贸易行为”展开磋商。两天后，欧盟对中国电动汽车征收37.6%的临时关税生效。 7月10日，在对欧洲白兰地发起反倾销调查的象征性举措几天后，中国商务部称不会坐以待毙。中国商务部表示，将研究欧盟的关税是否对自由贸易构成壁垒。文章提到，在中国拥有大量业务的西方汽车公司担心自己会卷入这场竞争，它们可能会成为这场日益激烈的冲突中早先受害者的牺牲品。中国政府机构已被要求撤下IBM、微软和甲骨文等美国公司生产的软件和硬件，表面上是出于国家安全考虑。另外，一些官员甚至被告知不要购买苹果的iPhone手机。
秉哥说市2024-07-11
利好扎堆！PCB龙头业绩“预喜”狂飙，深南电路涨停封板，荣登A股吸金榜首位！电子ETF（515260）盘中涨逾1%
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机遇。半导体+消费电子+PCB+智能电动车等热点频现，光大证券建议关注“科特估”方向。国内科技产业当前整体估值明显低于海外，中期来看存在显著的重估空间，且发展新质生产力是当前政策对于国内经济方向的重要指引，而“科特估”就是资本市场对于新质生产力的重要支持。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2024-07-10
萝卜快跑热度攀升，智能驾驶ETF、智能汽车ETF、智能车ETF全线飘红
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泰柏瑞基金智能驾驶ETF、华宝基金智能电动车ETF和华夏基金智能车ETF的规模均超1亿元。
格隆汇2024-07-10
债王称Tesla是meme股？
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k是这么说的：交付压力缓解，意味着核心电动车业务已经稳定下来。那电车业务究竟有没有稳定下来呢？还得看一两个季度的数据不是么。不过股价向来都是市场情绪的表现，更重要的反映投资者预期。至少最近TSLA重新获得投资者的交易热情，并且取代了 $英伟达(NVDA)$ 成为零售券商 $盈透证券(IBKR)$ 交易最多的票。也有技术派投资者认为TSLA已经进入严重的超买区间，接下来的回调势不可挡。而一旦回调，受伤最大的，还是那些价外期权。
老虎证券2024-07-10
马斯克帝国回归！FXEmpire：特斯拉克服中国良性竞争长期投资遇“新革命”诱人
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创新和降价，长期投资前景已不再单纯依赖电动车，人工智能(AI)和机器人项目崛起。 James指出，特斯拉在2024年的旅程可谓跌宕起伏。在经历了股价暴跌的艰难开局后，这家电动汽车巨头成功实现了令人印象深刻的复苏，以惊人的韧性抹平了今年迄今为止的亏损。但特斯拉的故事不仅仅是扩大其电动汽车产品线，它还是一个远远超出汽车领域的创新故事。 (来源:FXEmpire) 该公司最近的反弹令人瞩目，尽管面临工厂停工和运输困难等重大挑战，特斯拉第二季的交付量仍超出预期。这一转变表明，即使在激烈的竞争和市场压力下，特斯拉也能够适应并克服障碍。特斯拉复苏的一个关键策略是愿意降价以维持销量，虽然这种方法挤压了利润率，但也帮助该公司在日益拥挤的市场中保持竞争力。在市场等待7月23日的第二季财报时，很明显，特斯拉对市场因素的敏捷反应在其复苏中发挥了至关重要的作用。但特斯拉的潜力远不止电动汽车，该公司在人工智能(AI)和机器人方面的投资，包括雄心勃勃的Optimus人形机器人项目，都暗示着特斯拉未来可能既是一家汽车制造商，也是一家科技公司。此外，特斯拉的储能业务正在蓬勃发展，收入和部署量创下纪录。8月8日即将举行的Robotaxi Day可能会进一步展示特斯拉的自动驾驶雄心，并可能开辟新的收入来源。当然，特斯拉并非没有竞争对手。其最大竞争对手比亚迪第二季的交付量几乎与特斯拉持平，而吉利等其他中国竞争对手也在迅速崛起。传统汽车制造商也在积极进入电动汽车市场。这种竞争推动了整个行业的创新和降价，让消费者受益，但也给制造商带来了压力。 James表示：“尽管面临这些挑战，我仍然看好特斯拉的前景。该公司从挫折中恢复的能力，加上其多样化的创新技术组合，使其在未来的增长中占据了有利地位。” “尽管分析师意见分歧反映了特斯拉复杂的市场地位，但我相信，特斯拉久经考验的韧性和在AI和能源存储方面尚未开发的潜力使其成为一个诱人的长期投资对象。” 他总结称，特斯拉的征程还远未结束，前路必定坎坷。但如果特斯拉最近的复苏可以说明什么，那就是它有动力和创新能力应对未来的任何挑战。 “展望未来，我们可以清楚地看到，特斯拉的野心远不止是一家汽车公司，它正将自己定位为多项技术革命的前沿。”
颜辞2024-07-10
特斯拉九连涨：AI奇迹还是汽车王者归来？
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目前为止，人工智能还不是一个因素。核心电动车业务已经稳定下来。” 这给特斯拉股东带来了更多希望。Wedbush分析师丹·艾夫斯表示，特斯拉的人工智能业务可能价值额外1万亿美元，超过特斯拉目前约8000亿美元的市值两倍多。特斯拉利用人工智能来改进其驾驶辅助功能，并训练计划很快出售的省力的机器人。 “在我们看来，特斯拉是市场上最被低估的人工智能公司，”艾夫斯在最近的一份报告中写道。他期待特斯拉8月8日举行的无人出租车活动，届时电动车制造商将详细介绍其在教会汽车自我驾驶方面取得的进展。他相信，一次令人印象深刻的活动可能会推动股票进一步上涨。观察特斯拉最近涨势的投资者可能会认为人工智能的炒作在起作用。事实可能并非如此，这意味着如果特斯拉投资者染上人工智能的热潮，股票可能会涨得更高。
金融界2024-07-09
中国光伏、马斯克将刺激白银牛市到来！
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。” 尽管特斯拉目前可能保住了全球最大电动车公司的地位，但中国的比亚迪也报告称，今年第二季交付量比去年增长了21%。2022年和2023年之间，电动车销量年增长35%。用白银的角度来看，这意味着一个行业对白银的需求增加了35%，有35%的汽车在行驶中使用大约50克白银。仅在美国，几乎20%的新车销售都是电动车，这意味着每五个人中就有一个人买了一辆新车，同时也购买了近50克白银。行业预测显示，未来10年，全球电动车销量可能占到新车销量的50%以上。 Jan提到：“这种销售的快速增长，加上这些车辆的高银含量，预计会显著增加汽车行业对白银的需求，这种需求的增加可能会使现有白银供应紧张，导致供需失衡。但这并不是马斯克唯一需要白银的领域。” “当然，当我们想到特斯拉时，我们只是想到汽车，但能源存储是特斯拉的一个主要业务领域，而在这一领域的成果也非常突出，表明市场份额的增加。这是一件大事，考虑一下电池存储的用途，这里有巨大的潜在市场。” “对于特斯拉来说，这已经被证明比其汽车更具利润。随着马斯克推动消费者和政府迈向更可持续、更具未来感的未来，白银在未来几年将越来越流行。绿色能源实际上是这场可持续性转型的核心，而这也推动了白银需求。” “毕竟，我们需要绿色能源才能到达火星，但更接近现实的是，白银研究所报告称，2023年太阳能电池板行业的需求增长64%。该组织预计，2024年及以后的使用量将进一步增长20%。” Jan也谈到了中国市场，光伏需求有所增加，中国作为太阳能电池板的最大制造商和主要投资需求来源，显著推动了对白银的需求。中国市场上的实物白银价格高于现货价格。她最后总结：“简而言之，马斯克和其他为未来建造机器的人们、为未来建造行业的人们，如果没有白银将无法走得很远。白银的未来可能更多地取决于工业需求，而不是过去的情况。如果太阳能电池板生产和电动汽车生产的强劲增长停滞，也许我们会看到白银价格的疲软。但考虑到白银在光伏、汽车和任何技术中的使用，它们在这些物品被回收之前会被锁定多年，如果被回收，这使得供应从市场上消失，提供了价格的强有力支撑。”
颜辞2024-07-09
八连暴涨38%！特斯拉股价下半年翻身转正，利好不止交付量
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「特斯拉最糟糕的时期已经过去，我们相信电动车的需求故事，开始回归到这个颠覆性的科技巨头身上。」Ives将特斯拉股价从275美元，上调至300美元，而此前该分析师曾表示特斯拉第一季交付是「噩梦」和「彻底的灾难」。摩根士丹利将特斯拉目标价定于310美元，给予「增持」评级。除了第二季汽车交付量带来正面惊喜，大摩还看好特斯拉电池储能的部署，人工智慧时代的加速发展将刺激更多能源需求、发电和资料中心投资方面的增长。展望未来，预计8月8日举行的Robotaxi Day活动将推出机器人出租车Robotaxi，Cantor Fitzgerald分析师乐观看好，这场活动将成为特斯拉股价的重要催化剂。原文链接
投资慧眼2024-07-08

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