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通货膨胀威胁下的企业经营：鲍威尔与业主面对面

。 “痛苦”和“不满” 自2020年初疫情爆发以来，鲍威尔曾多次努力与更广泛的公众沟通，使用诸如CBS的“60分钟”节目或其他非商业新闻媒体，以保证美联储将尽力稳定经济，或者更好地控制通货膨胀。他曾表示，这包括采取可能会带来“痛苦”的步骤，可能表现为一些人失业，以及任何购房、购车或融资创业的人面临更高利率。周一的见面，为鲍威尔与那些与通货膨胀上升和美联储加息反应的人提供了亲密、面对面的讨论机会。去年春季的一项盖洛普民意调查发现，随着美联储在2020年支持经济的力度不断加大，鲍威尔的信心曾一度上升至自前美联储主席艾伦·格林斯潘执掌时期以来未曾见过的水平，但随着通货膨胀飙升，以及中央银行开始以历史性的速度加息，信心下降至历史新低。通货膨胀自2022年6月达到峰值以来有所放缓，但这并没有改善鲍威尔上个月所说的“不满”的公众情绪，他认为当前的经济被认为是“糟糕的”，尽管工资上涨、失业率低，消费者继续保持支出的倾向。这一矛盾在鲍威尔与费城联邦储备银行行长帕特里克·哈克一起参观时显而易见，这是自疫情爆发以来的首次面对面坐下讨论，情况与他上一次在2019年进行巡视时完全不同，当时低通货膨胀和低利率仍然是常态。 “面临挑战” 从许多方面来看，这个拥有45.8万居民的县的经济表现不俗，失业率为3.6%，劳动力人口与疫情前大致相同。人口继续增长，制造业部门仍占就业的约18%。卫生保健占比接近17%。鲍威尔首先在约克敦酒店与当地商界人士会面，这是一次广泛的交流，涉及通货膨胀和资金获取以及儿童看护、工人短缺以及努力通过疫情和最近的通货膨胀来维持创业的问题。 Luxe and Mane理发店的老板米歇尔·赖特说，客户现在正在权衡他们所能承受的东西。她说：“我有一位客户说由于通货膨胀，她不能像以前那样经常光顾。”“人们绝对在面临挑战。” 鲍威尔和哈克然后参观了周边地区觉。在与店主的交谈中，鲍威尔和哈克关注了企业和业主的背景，而不是通货膨胀或利率的影响。但在约克中央市场，Our Sons & Daughters摊位的克莎·德雷登告诉他们，高额租金的上升是她开设实体店的主要障碍。 Sweet Mama's Mambo Sauce的老板詹妮弗·希斯利是市场上约有70家店铺之一，为鲍威尔和哈克准备了一份她的甜茶腌制的三明治样品，淋上了她的特色酱料。她表示，高利率对她造成了巨大压力。通货膨胀已经够糟糕了，将她一瓶6美元的酱料收益降至65%至45%，但每次美联储加息都会提高她的信用额度付款，并对利润产生影响。她说：“我是说，降低利率。” “如果你是一家信用不佳的初创企业，真的很难……”

丰雪鑫992023-10-04

美联储明年将“大幅”降息最多可达200个基点华尔街投行大举增持长期美债

对亚洲的负面展望，考虑到中国令人失望的疫情后复苏。她表示：“我们将会看到一个经济增长放缓的环境，而且中央银行官员们最终会觉得他们已经采取了足够的措施，这将为利率提供足够的空间，使其按照我们认为应该走向的方向发展。”

楼喆2023-10-04

突发异动！美元/日元突破150后崩跌近300点，日本出手干预了？美股遭遇猛烈抛售

一份报告中表示:“由于职位空缺仍远高于疫情前的水平，并在8月份朝着错误的方向发展，这些数据支持美联储发出在更长时间内维持更高利率的信息，并可能使联邦公开市场委员会对今年再次加息保持开放态度。” 美股三大股指齐跌周二美国股市的抛售势头进一步增强，此前公布的新职位空缺数据显示，美国经济仍在寻找劳动力，这也可能意味着加息的空间更大，美国国债收益率的上行压力也更大。美股三大股指跌幅扩大，纳指跌超1.8%，标普500指数下跌1.5%，道指大跌超430点或1.3%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）债券收益率仍是交易员关注的焦点。在全球基准10年期美国国债收益率触及4.70%的16年高点后，本周和第四季股市开盘波动不安。事实上，10年期美国国债的收益率可能会逼近2007年8月13日以来的最高点。 Hargreaves Lansdown资金和市场主管Susannah Streeter表示，“美国强劲经济数据的余波仍未消退，高利率的可能性令市场愈发紧张不安。” 现在，投资者又要处理一系列新的强劲数据。8月份的职位空缺从7月份修正后的890万个增加到960万个，远超880万个的预期。在周二的数据公布之前，立法者周末避免了可能损害经济的政府封锁。美国供应管理学会(ISM) 9月份制造业调查强于预期；美联储官员鲍曼和巴尔都重申，央行倾向于在更长时间内维持高利率，以对抗粘性通胀。亚特兰大联储主席博斯蒂克周二重申了利率在更长时间内维持在高位的主题。“我不急于加息，但我也不急于降息，”博斯蒂克在一次小组讨论中表示。#美联储政策转向# 克利夫兰联储主席梅斯特最新表示，美联储可能已经接近或达到利率目标的峰值。如果当前经济形势持续，很可能在下次会议上支持加息。她不认为降息会很快发生。美联储在11月加息的预期升温，更高的隐含借款成本往往会拖累股市，尤其是那些可能难以融资的小公司。此外，收益率上升降低了未来企业收益的现值，给股市估值带来压力。本周将有更多的劳动力市场数据出炉。9月ADP民间部门就业报告将于周三公布，周四将公布每初请失业金人数。然后，周五将公布至关重要的9月份非农就业报告。日本出手干预了？美元/日元突破150后狂泻周二，美元/日元汇率一度短暂突破150心理关口，为2022年10月以来首次，随后转而大幅下跌，这让一些人看到了干预的迹象。（图源：彭博社）日元大幅下跌表明，日本央行已对市场进行干预，以阻止日元进一步下跌。日本财务省和纽约联储均未回应置评请求。交易商X驻伦敦的市场分析师Michael Brown表示:“这完全符合干预的所有特征。” 市场上的其他人却不这么认为。 “在JOLTS报告公布后，美元升穿150，”Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。他指的是数据显示美国8月职位空缺跳升。 “美元/日元大幅下跌，人们认为这是干预。我不这么认为，”他说。“日本去年进行了三次干预，而且没有一次是在美国时区。” 加拿大帝国商业银行资本市场(CIBC Capital Markets)驻伦敦的G10外汇策略主管Jeremy Stretch表示，美国国债和日本国债收益率双双走高，推动美元/日元突破150关口。 “在JOLTS数据好于预期之后，美国国债和日本政府债券的持续上升趋势促使其突破150。我们的一位交易员表示，当局可能已经检查了鼓励触发止损的价格。” 美元/日元在JOLTS报告公布后一度触及150.161高点，但随后高位大幅回落并刷新日低至147.309。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168） “买入美元/日元的投资者在此水准时可能会卖出或平仓，”Stretch表示。“最近剧烈的价格促使这些卖单被触发，放大了即时回调。” 日本财务大臣铃木俊一周二表示，当局正密切关注外汇市场，并随时准备做出回应，但他也表示，任何干预汇市的决定都将基于波动性，而非具体的日元水平。尽管日本官员表示“政府没有监视任何特定级别……此前的干预是在150日元左右进行的，这表明当(日元)跌破这一水平时，官方感到不安，”星展银行(DBS)外汇和信贷策略师Wei Liang Chang表示。周一公布的强劲美国制造业数据，以及美联储官员再次表示，货币政策将需要在“一段时间内”保持限制性，令美元走强。此外，周末达成的避免美国政府部分关闭的协议周二将基准美国国债收益率推高至4.706%的16年高点。早些时候，由于实际利率计入通胀因素，美元走高，而美国的通胀下降速度快于欧洲。英镑/美元跌至3月份以来的最低点，最新下跌0.1%，报1.2075。追踪美元兑六种主要货币的美元指数一度上涨至107.35高点，为去年11月以来的最高水平，现回落至107.13一线交投。（美指30分钟走势图，来源：FX168）在澳洲联储决定维持利率不变后，澳元/美元汇率跌至11个月低点0.6286，跌幅高达约1%，而俄罗斯卢布兑美元汇率跌过了100卢布的象征性门槛，随后在早盘小幅回升。美元/瑞郎上涨至六个月高位0.9245，此前瑞士通胀有所下降，且略低于预期。黄金有望录得7连阴随着因美联储官员强调利率维持在高位的可能性，金价周二继续下跌，上个交易日创下2022年8月以来最长连跌纪录。现货黄金一度升至1833.36美元/盎司高点，现回落至1826美元/盎司一线交投，有望连续第七个交易日下跌。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元升至10个月新高，美国国债收益率接近16年高位，周一公布的数据显示，美国制造业在9月进一步迈向复苏。美元走强和债券收益率上升令以美元计价且无利息的黄金承压。 “很简单，包括决策者在内的所有人都对美国经济的韧性感到意外，”Capital.com金融市场分析师Kyle Rodda表示。美联储官员表示，货币政策将需要在“一段时间”内保持限制性，以使通货膨胀率回落到2%的目标，但他们在这一措辞上的一致掩盖了今年可能再次加息的持续争论。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，市场预计今年再次加息25个基点的可能性为45%，但也预计2024年上半年放松货币政策的可能性为42%。 “对交易商而言，金价跌破1800美元将相当引人注目，”Rodda表示，并补充称，“我们过去曾看到该水准出现一些买盘支撑。”

会员

夏洛特2023-10-04

经济压力大，加拿大人存钱太难了

在职加拿大人。调查显示，由于成本上升和疫情期间储蓄减少，37% 的人处于“财务压力”类别，他们表示正在花光自己的净工资、负债或动用储蓄来应付开支。该机构表示：“不幸的是，对于经济压力较大的加拿大人来说，存钱比过去10年的任何时候都要困难。” 根据加拿大全国工资研究所的最新研究，超过三分之一的加拿大工作人员面临经济压力。自去年以来，这一数字增长了 20%。加拿大全国工资研究所所长彼得·察内塔基斯 (Peter Tzanetakis) 在周二的新闻发布会上表示：“随着利率、通货膨胀和生活成本持续上升，对于许多在职加拿大人来说，这些因素对他们的财务健康产生了负面影响。” “这场风暴的可怕现实是，对加拿大人来说，造成财务压力的因素变得比以往任何时候都更具挑战性。” 研究人员表示，历史上较低的借贷成本以及在疫情期间储存的资金为家庭提供了庇护。他们表示，现在储蓄比过去十年中的任何时候都更具挑战性，63% 的受访者表示他们花掉了所有的净工资。30%的人表示，他们的支出超过了收入，依靠信贷或储蓄来度日。研究人员发现，在经济压力较大的人群中，66% 的人靠工资生活，其中一半人表示，他们“被债务压垮了”。超过一半（55%）的人表示，“由于生活成本上涨，他们感到更加孤立”。“这些结果强调了风暴的严重性。” 察内塔基斯补充道。研究发现，对于 40% 面临经济压力的受访者来说，他们的工作效率和敬业度降低，对他们的工作绩效产生了负面影响。去年，加拿大全国工资研究所和加拿大金融健康实验室进行的一项类似研究发现，当时加拿大人的财务状况“急剧下降”，工资比 2021 年增长了 26%。

佳华1682023-10-03

美联储加息将股市置于风险中？对冲基金经理：押注现金

的环境”。泰珀在一定程度上认可了新冠疫情期间的量化宽松政策。当时美联储大举购买债券，以增加美国的货币供应，压低利率，并鼓励银行更自由地向消费者和企业放贷。但自去年通胀飙升至40年高点以来，美联储已转向量化紧缩政策，该机构一直在缩减资产负债表规模，因为它希望给经济降温，缓解物价上涨压力。在过去的18个月里，美联储还将利率从接近于零提高到了5%以上。较高的借贷成本可以抑制通胀，因为它鼓励储蓄而不是借贷和消费，并通过提高债券收益率降低股票的吸引力。它们还可以通过提高抵押贷款利率来拉低房价，给商业房地产等依赖债务的行业施加压力，甚至通过抑制经济中的总体需求来引发衰退。泰珀的言论表明，他预计股市估值会下降。公司股票的估值通常以市盈率衡量，以反映其未来利润的价值。因此，如果企业盈利下降，或者盈利的倍数降低，股票就会下跌。泰珀似乎预计市盈率的倍数会下降，这可能是因为债券收益率的上升降低了股票的相对吸引力，而公司的增长前景因顽固的通胀、更高的利息支付和经济衰退的前景而变得黯淡。事实上，泰珀还透露，他最近正把一些现金存放在6个月的定期存款中，利率为6%。他最近的押注突显出，由于利率上升，投资者可以在几乎没有风险的情况下获得高额回报。由于被称为“壮丽七巨头”的几只大型科技股飙升，基准标普500指数今年走高。其中几家公司的市盈率令人瞠目，反映出投资者相信它们将成为人工智能等新兴技术的受益者。例如，特斯拉股价上周五收于250美元，相当于去年每股收益的62倍。同样，英伟达的股价当天收于435美元，是去年每股收益的近250倍。泰珀的观点是，在这个利率上升、金融环境收紧的新时代，极高的估值必然会回落。股神巴菲特可能也会同意这种看法。 “利率之于资产价格，就像重力之于苹果”，巴菲特在2013年说。“任何经济资产的价值都对利率100%敏感”，他在1994年说。

金融界2023-10-03

世界银行下调南亚明年的经济增长预期印度将保持增长速度

展最新报告中表示，明年增长放缓的主因是疫情后需求减弱、利率上升、政府支出减少和出口疲软。报告称，预计增长将“高于世界上任何其他发展中地区，但低于南亚在疫情前的增长速度，且增长速度不足以实现该区的发展目标”。该地区最大的经济体印度将保持经济增长速度，并可能在截至2025年3月的财年中增长6.4%，高于2023-24财年的6.3%。该行表示，孟加拉和巴基斯坦的增长低于预期，拖累了该地区其他经济体的前景。

金融界2023-10-03

美联储统一战线，但加息争议仍未休止，新“鹰王”暴露？

的会议上表示，美国经济仍在逐渐走出新冠疫情影响的过程中。他指出，医疗保健领域存在劳动力短缺、儿童保育服务持续困难以及健康危机加剧的其他问题。另外，鲍威尔还称，美联储的目标是持续强劲的劳动力市场。他说，当良好的劳动力市场持续一段时间时，除了实际工资上涨之外，“还会发生很多好事”。例如，让更多的人加入劳动力队伍的力度正在加大，比如在囚犯出狱前一年，有针对他们的项目，让他们做好工作准备。鲍威尔对工人、小企业主和社区领袖表示，“事实上，随着经济扩张的时间越来越长，越来越多的工资需求实际上流向了工资较低的人群。这些确实是有益的事情。不过，要实现这一目标，历史也清楚地表明我们需要价格稳定，多年来，价格稳定是整体经济的关键基石。” 值得注意的是，鲍威尔在宾州约克走访时，小企业主纷纷抱怨通胀、高利率和招工问题，在约克经营一家果园的Julie说：“燃料成本、化肥价格和工资都是令人担忧的问题。”约克中央市场首席运营官Cindy Steele告诉美联储官员：“我认为目前供应商面临的最大问题是招聘，他们招不到雇员。即使真的招到了，雇员工作一两天就会走。”经营Sweet Mama‘s Mambo Sauce的Jennifer Heasley接受采访时则表示：“高利率是困扰她生意的一个问题。她的生意部分是靠信用卡开始的，现在她要支付8%的贷款利息。她说，酱汁的利润率已经下降，她预计明年会提高价格。” 鲍威尔与费城联储主席哈克一起参加了圆桌会议，但两位官员均未对近期利率或经济前景发表评论。

金融界2023-10-03

大多头亚德尼：标普500指数年底有望重返4600点

公司的每股营业利润仍增长了约29%，从疫情前的42美元左右增长到今年第二季度的54.56美元。而现在，随着一些经济不利因素的消退，企业盈利甚至还有进一步增长的空间。“毕竟，第三季实际GDP看起来可能远高于普遍预期，”他说。亚德尼并不是唯一一个看好股市的人。高盛集团首席美股策略师大卫·科斯汀为首的分析师在周一的一份报告中表示，他们预计标普500指数今年将收于4500点。科斯汀和他的团队指出，由于全年通胀，企业一直在努力应对投入成本上升的问题，但现在这些不利因素正在慢慢消退，这应该会提高标普500指数成分股公司的盈利能力。他们表示，展望未来，投资者对人工智能的热情实际上可能是有道理的，他们认为“人工智能驱动的收入和生产率增长”可能会在未来20年大幅提高标普500指数的年平均每股盈利增长率。他们写道：“虽然人工智能影响的时间存在很大的不确定性，但几家公司已经开始讨论人工智能提高生产力和降低成本的方法。”

金融界2023-10-03

去哪儿：“十一”高星酒店预订间夜已达历史新高

星、五星酒店的小城市，高星酒店预订量较疫情前实现了4.7倍以上增长，远高于中低星酒店同期增速。

金融界2023-10-03

全球最大洗钱案更多细节曝光新加坡“廉洁”形象不包？警方两年前启动秘密搜查拟对奢侈品进行“反洗钱管制”

步措施加强新加坡的反洗钱制度。自新冠疫情爆发以来，新加坡吸收了财富和个人的快速流入，特别是来自中国的财富和个人。新加坡内政部第二部杨莉明表示，任何新措施都需要谨慎调整。她说：“我们需要规则......但我们要小心下意识的反应，这可能会使我们的商业环境变得不友好。” 杨莉明透露，新加坡在 2021 年时就侦测到一些可疑活动，包括有人用疑似伪造的文件证明银行户头中的款项等。还有金融机构和公司也提交可疑交易报告，警方之后个别跟进不同报告。直到 2022 年初，警方展开全面调查，从而发现一群人涉案，当中一些相信有亲属关系。由于行动需要保密，以免打草惊蛇，警方只动用一小部分的警员调查。到了今年，警方已掌握足够证据，并谘询新加坡总检察署，后者也评估认为有足够理由怀疑这群人在新加坡从事犯罪活动，警方于8月15日展开逮捕行动。杨莉明指出，目前有多人正在协助调查，他们并未被逮捕。此外，警方也正在通缉数人协助调查，但他们不在新加坡。她表示：“涉案款项从原先的 24 亿新元上升至 28 亿新元，警方目前已对 152 个房地产和 62 辆汽车发出禁止处置令，此外还有上千瓶酒。” 她还表明，警方已扣押银行户头上超过 14 亿 5000 万新元存款、现金超过 7600 万新元、68 根金条、294 个名牌包、164 只名表、546 件珠宝、超过 3800 万新元的虚拟货币。洗钱案已经对该中心的金融界产生了影响。财富经理和其他顾问表示，持有外国护照（包括中国护照）的客户开设私人银行账户的等待期已从之前的不到一个月延长至四个月，而一些现有账户因当局收紧政策而被关闭。

IreneLim2023-10-03

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