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邦达亚洲: 日本央行再次干预担忧升温美元/日元小幅收跌

邦达亚洲2023-08-18

一场佛山“崩溃”揭示中国房市风暴！经济学人：掩盖举动越来越明显 “家庭储蓄”成经济逆转关键

变得越来越明显。在4月份的数据跌至新冠疫情最严重时期的水平后，中国统计局停止发布消费者信心指数。随着青年失业率不断攀升，该局本周停止报告这一统计数据，并表示正在审查如何统计失业青年。分析师面临着保持乐观的压力。中国最近几周公布了一些严峻的统计数据，这些数据显示新增银行贷款大幅下降，尽管利率较低。另外，中国零售销售令人失望，以及房地产交易减少。出口也下降，加剧了国内经济的低迷，国内外需求开始崩溃。佛山是一个拥有950万人口的商业中心，毗邻南方大都市广州，是见证房地产驱动的经济放缓的好地方。佛山不仅是碧桂园总部所在地，还是中国的家具销售之都。折扣店包括卢浮宫，这是一家闪闪发光的购物中心，店里的租户以每张3万元人民币，约合4110美元的价格出售皮革按摩椅或华丽的办公桌。销售人员谈到5年或10年前的繁荣时期，当时中国家庭将积蓄投资于多处房产，并且需要配备所有这些房产。来自北京或上海等最富裕城市的优质客户仍然有钱可花，但疫情造成了沉重打击，尤其是在公寓供应过剩的中低水平省会城市。经济学人阐述称：“没钱的顾客不敢进卢浮宫，一位出售茶道用硬木桌子的女士说道。过去，客户一时冲动购买，现在他们会先在互联网上比较价格。” 报道引述一家小型快递公司的合伙人，他回忆起3、4月新冠疫情解封后，顾客们是多么“活跃”。不过，他所说的消费“热潮”已经过去，人们现在需要工作并赚更多钱。他感叹道，中心城市郑州的运费已从疫情前的每公斤1.8元降至1.5元。 “佛山揭示了一个陷入阴霾的中国，这对中国市场而言是一个难题。坏消息可以被隐藏起来，可以实施政策，但未能提振消费者充满信心并花钱，”经济学人最后指出。路透社报道分析与经济学人的观点相似，报道提到，2008年金融海啸、2015年资本外流恐慌期间，中国透过大力推动基础设施、鼓励房地产市场投资等措施走出困境。中国现况却是地方债台高筑、房地产风险激增，振兴经济关键恐在于能否拉高家庭消费支出。经济学家认为，中国恐陷通货紧缩困境，通货紧缩将加剧经济放缓、加深债务问题，倘若中国政府没有推出更多财政刺激措施，中国可能很难实现今年经济成长率约5%目标；不过中国地方政府债务问题难解，是否有能力推出大规模财政刺激存在不确定性。经济学家指出，提高家庭消费支出在国内生产总值(GDP)比重的措施有其必要，政府可选择透过消费券、大幅减税、鼓励工资成长达成目标，或可建立一个包含更高额养老金、失业救济金的公共服务社会安全网促成。

秉哥说市2023-08-18

本轮6新股分析

多用于无线蓝牙和音响类，21年吃了一波疫情红利业绩小小爆发了一下，22年快速下滑，且公司赚到的都是纸面财富，现金流非常糟糕，22年直接是负数，第一大客户遭遇困难是核心原因，23年业绩继续下滑。二、儒竞科技（301525）儒竞科技一家专业的变频节能与智能控制应用方案提供商，儒竞科技专注于电力电子及电机控制领域综合产品的研发、生产与销售，儒竞科技主要产品包括暖通空调及冷冻冷藏设备（HVAC/R）领域的变频驱动器及系统控制器、新能源汽车热管理系统领域的变频驱动器及控制器、工业伺服驱动及控制系统领域的伺服驱动器及伺服电机。产品包括暖通空调及冷冻冷藏设备领域的变频驱动器及系统控制器、新能源汽车热管理系统领域的变频驱动器及控制器、工业伺服驱动及控制系统领域的伺服驱动器及伺服电机，广泛应用于艾默生、麦克维尔、阿里斯顿、海尔、三菱重工海尔、开利、博世等知名品牌。变频节能与智能控制器公司，下游主要是空调和冷藏行业（大客户海尔），占收入比接近90%，也有少部分工业自动化领域，公司也切入汽车空调领域，占比都比较低，这个业务没多大技术含量，公司研发投入占比也不高，毛利率也就25%不到，但傍上了海尔这个大客户，公司在21年业绩大增，22年增速有所放缓，但仍比同行业增速快得多，且公司切入最火热的电动车领域，又获得了不错的业绩，可以稍微看看，但也要注意公司过于依赖单一客户。三、民生健康（301507）民生健康成立于2009年，是一家专注于维生素与矿物质补充剂领域，集维生素与矿物质非处方药品和保健食品研发、生产、销售于一体的企业。其母公司为杭州民生药业股份有限公司，是中国最早的四大西药厂之一，距今已有近百年历史。“21金维他”便是民生药业于1984年推出的品牌，在后期其将运营权转交给民生健康。保健品公司，还记得那个广告深入人心的21金维他吗？自称是药业公司，但基本没什么研发，全靠广告（同行业最高），且几乎只由21金维他这个产品支撑收入，其他产品基本没贡献什么收入，公司没有研发能力做下一个爆款，也懒得去做。和保健品龙头汤成倍健广泛的产品线比，完全不值一提。个人非常不喜欢这类智商税保健品公司（21金维他毛利率高达70%），不关注了。四、金帝股份（603270）金帝股份的主营业务为精密机械零部件的研发、生产和销售，立足精密冲压技术，并综合开发运用激光切割、数控精密机加工、注塑和精密铸造等多种工艺，形成了轴承保持架和汽车精密零部件两大类主营产品。轴承保持架产品系轴承中重要零部件之一，终端应用领域涉及汽车工业、风电设备、工程机械、机床工业等行业；汽车精密零部件产品主要应用于电驱动系统、传动系统等关键核心汽车系统，包括新能源汽车电驱动系统零部件，传统汽车变速箱、发动机系统零部件等。公司汽车精密零部件已进入蔚来汽车厂商供应体系。报告期各期，蔚来中国同一控制之企业位居金帝股份前五大客户之列。传统制造业公司，轴承和汽车零部件，平平无奇，在下游新能源车爆发的情况下，收入增长很快，但毛利率大幅下滑，对大客户蔚来毫无议价权，利润原地踏步，而且大量依靠补贴。五、威尔高（301251）威尔高創立於2004年6月，主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，产品包括双面板、多层板，产品类型覆盖厚铜板、MiniLED光电板、平面变压器板等，产品应用于工业控制、显示、消费电子、通讯设备等领域。公司下游行业企业主要为规模较大的电子产品制造商，如施耐德、台达电子、三星电子、冠捷科技、普联技术等。 PCB企业，规模不大，下游主要是消费电子，20年吃了疫情的红利业绩爆发，22年停滞增长，23年继续下滑，非常普通，看不到亮点，不关注了。六、中巨芯（688549）中巨芯科技股份有限公司是一家专注于电子化学材料领域的企业，主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于集成电路、显示面板以及光伏等领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节。基本全靠母公司巨化支持，公司没有独立自主的核心技术，公司产品也没什么竞争力，毛利率逐年下滑，虽然收入增长很快（吃了疫情和国产替代的红利），但利润一直在很低的基数徘徊。

金融界2023-08-18

金龙鱼：8月15日进行路演，包括知名机构景林资产，淡水泉，林园投资的多家机构参与

复情况如何？答：今年上半年整体反映了疫情放开前后的变化，去年家庭消费量较多；今年餐饮消费增量明显，而家庭消费略微下降，但这并不是常态。正常情况来看，家庭消费会平稳增长，餐饮渠道的增量会快于家庭消费。问：公司餐饮和零售渠道的占比是多少？答：今年上半年零售、餐饮、食品工业渠道收入在厨房食品中的占比大约为 442。问：米面粮油产品，相对偏向必选消费类产品，公司怎么看待这类产品和整个宏观经济、消费力之间的相关关系？答：从新加坡、香港、马来西亚等国家和地区的历史经验看，随着人均收入的增加，越来越多人选择小包装米，对于消费者而言，每斤大米产品价格变动一点，没有太大的影响，对于加工量大的企业而言收入变动却非常明显。在中国，大米的需求量远大于食用油，如果公司大米销量能够与油持平，加上公司成本方面的优势，将会带来很可观的利润。目前国内整体高端大米的消费量还比较小，对价格比较敏感。我们刚开始开展包装油业务的时候并不被市场看好，因为包装油比较贵，当时的主流消费是散油，而现在购买散油的消费者已经比较少了，所以未来消费者消费习惯会不断升级。问：厨房食品高端化的情况如何？答：公司产品的结构一直在优化。食用油方面，欧丽薇兰、胡姬花、稻米油、外婆乡小榨菜籽油等产品发展都非常顺利，在各自的油种赛道中增速和销量都名列前茅；大米方面，我们推出了高端的“六步鲜”大米，另外进口大米的销售份额也是位于前列；面粉及相关产品方面，公司的金饺子粉、发酵挂面等都是差异化的爆款产品，能够满足消费者对于高端产品的消费需求。虽然目前看短期内市场消费力恢复不及预期，但未来高端化的趋势不会改变，我们对此充满信心。金龙鱼（300999）主营业务：主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。金龙鱼2023中报显示，公司主营收入1187.14亿元，同比下降0.64%；归母净利润9.66亿元，同比下降51.13%；扣非净利润1442.7万元，同比下降99.4%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入576.73亿元，同比下降8.38%；单季度归母净利润1.12亿元，同比下降94.0%；单季度扣非净利润-2.26亿元，同比下降114.16%；负债率60.78%，投资收益6.47亿元，财务费用-9957.6万元，毛利率4.15%。该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为46.0。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.66亿，融资余额减少；融券净流入1530.08万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-18

富士胶片集团发布2023财年第一季度财务报告

示材料业务群组，由于在COVID-19疫情期间出现异常需求后，整个供应链进行了产量调整，同时受到消费类设备需求的疲软影响，使得业务整体销售收入下滑。旗下图形通信业务，印刷版材的销售收入主要因日本、欧洲和美国对印刷材料的需求减少而下降。旗下喷墨业务群组，由于欧洲和中国需求放缓，陶瓷市场喷墨打印头的销量下滑，使得整体销售收入减少。影像：在一次成像系统和数码相机的强劲销售推动下，影像事业的销售收入同比增长27.6%，为1,052亿日元，营业利润同比增长2.2倍，达233亿日元。旗下消费级影像业务，一次成像产品、彩色相纸和干式打印设备及材料的销售向好，拉动了销售收入的增长。富士胶片一次成像入门机型INSTAX mini 12、融合数字技术的混合一次成像相机INSTAX mini Evo，以及智能手机照片打印机INSTAX mini Link 2的销售表现强劲。2023年6月推出的INSTAX SQUARE SQ40方形相机也获得了良好的反响。旗下专业级影像业务，得益于上一财年推出的X-H2、X-H2S和X-T5数码相机的强劲销售表现，使得销售收入大幅增长。2023年6月发布的一体化轻量型数码相机X-S20，凭借其高容量电池、高性能自动对焦以及视频录制功能，推出后在市场上获得了良好反响。商业创新：得益于企业解决方案业务销售额的提升，整体销售收入同比增长3.2%，为1,942亿日元，营业利润同比增长18.7%，169亿日元。在办公解决方案业务中，新OEMs的扩张、全球价格调整和其它因素不足以抵消对欧洲和美国的出口下滑，销售收入下降。 2023年7月，富士胶片商业创新有限公司宣布扩大Super EA-Eco碳粉的产能，该碳粉具有业界先进的低温定影性能。公司还将引入一种新的制造工艺，可以减少二氧化碳排放，通过该产品的供应助力实现低碳社会。企业解决方案业务，随着向日本国内地方政府的销售增加，以及2023财年收购的澳大利亚IT服务公司MicroChannel Services（现名：FUJIFILM MicroChannel Services Pty Ltd）的销售贡献，实现了销售收入的攀升。 2023年6月，富士胶片商业创新有限公司开始提供综合损害调查系统和房屋损害评估应用，以帮助日本地方政府加快发放灾害受害证明。此外，作为通过客户数字化转型实现CHX（Customer Happy Experience）的解决方案和服务提供商，公司推出了IT专家服务，这是一项根据用户需求定制的一站式IT支持服务，涵盖从IT资产的可视化和运营/IT资产管理对环境改善的支持。来源：金色财经

金色财经2023-08-18

CINNO Research：上半年中国线路板产业投资金额同比下滑40.4%

式装置、视厅娱乐设备需求下滑；同时全球疫情解封，宅经济退潮后，PC电脑销售下滑，行业整体去库存压力较大。同时，受益于电信基础建设和低轨卫星通讯带动，网通类产品逆势成长。汽车领域受惠于全球电动车渗透率持续提升以及汽车电子化，车用PCB产品保持了稳健增长。在服务器领域，AI服务器的旺盛需求同样带动了PCB需求的高速增长。总体来看，今年上半年中国线路板产业投资金额呈下滑趋势，根据CINNO Research统计数据显示，2023年1-6月中国（含台湾）线路板项目投资金额约1,400亿人民币，同比下滑约40.4%。

金融界2023-08-18

嘉泽新能主业协同发展扣非增128% 拟33.5亿投建4风电项目扩大产业规模

40.62%、289.48%。不过，受疫情等多方面因素影响，电站出售未能实现收益，2022年嘉泽新能的营业收入虽然同比增长27.26%至18.41亿元，但净利润5.35亿元，同比减少30.59%。对于今年上半年业绩大幅增长，嘉泽新能解释称，主要有四点原因：其一，宁柏基金于2022年4月纳入合并范围，效益显现；其二，新并网项目带来上网电量的增长，推动利润上涨；其三，存量项目积极参与市场化交易，使交易电价上涨，利润增加；其四，上半年公司出售了部分新能源电站，使净利润增加。五大业务板块协同并进经过近三年的战略转型，嘉泽新能核心竞争力不断提升。长江商报记者注意到，2021年来，在新能源发电单一业务板块的基础上，嘉泽新能大力向屋顶分布式光伏、电站开发—建设—出售、新能源电站运维业务、基金业务等四个全新业务板块拓展。目前公司已形成以灵活的项目开发模式为基础，五大业务板块协同并进的业务形态。随着新能源发电业务、屋顶分布式光伏业务的开发和运营规模不断增长，为嘉泽新能电站出售业务的持续开展奠定了坚实的基础。同时，发电业务、屋顶分布式光伏和电站出售业务规模的不断增长，也为电站运维业务带来了持续增量。而新能源产业基金主要投资于新能源电站的开发或运营，公司既可以通过开发基金储备项目资源、扩大资产规模，也可以将新能源电站出售给产业基金，同时为基金持有的电站提供运维服务。在嘉泽新能看来，基金业务不但为电站出售业务拓宽渠道，同时也为发电业务和电站运维业务带来增量，在公司五大业务板块中发挥着纽带作用。上述五大业务板块之间相互协同、相互促进，形成了一个成熟完整的业务形态，构成了公司独特的核心竞争力。主要业务板块中，当前，新能源发电业务依旧是嘉泽新能的核心业务之一。中报显示，2023年上半年，公司新能源发电业务实现收入12.45亿元，较上年同期增长77.60%。截至2023年6月末，嘉泽新能新能源发电并网装机容量1989.375MW，其中风电并网容量1853MW、光伏发电并网容量130MW、智能微网发电并网容量6.375MW。在建及待建风电项目1680MW。屋顶分布式光伏业务方面，截至2023年6月末，嘉泽新能屋顶分布式光伏项目累计并网35个，并网容量超过72.67MW，上半年实现业务收入1486.02万元，项目覆盖了华北、华东、华南等区域的十多个省份。目前，嘉泽新能的屋顶分布式光伏项目累计并网45个，累计并网容量达100MW。电站开发—建设—出售业务方面，今年上半年，嘉泽新能已完成了49.5MW风电项目出售的交割工作。报告期内，嘉泽新能的投资收益为6319.16万元，同比增长约164%。值得一提的是，嘉泽新能近日还披露，公司拟投建4个风电项目装机容量共计500MW，估算总投资33.51亿元，公司将视项目进展情况分期分批投入资金。上述项目竣工投产后，嘉泽新能的风力发电产业规模将进一步扩大，进而提升公司风力发电产业的盈利水平，将有助于进一步增强公司的持续盈利能力。

金融界2023-08-18

国旅联合净利降113%控股股东推进重组二股东破产王春芳操纵股价反亏1.56亿

然而，国旅联合易主成功后不久，全球陷入疫情之中，旅游业受到巨大冲击。数据显示，2022年和2023年一季度，国旅联合营业收入分别为5.65亿元和1.28亿元，同比分别增长-31.48%和-21.52%；净利润分别为747.4万元和-113.99万元，同比分别增长-70.42%和-113.68%。 2023年1月，国旅联合发布了外界期盼已久的重组方案。经过调整后，国旅联合拟以发行股份的方式购买控股股东江旅集团持有的江西旅游集团航空产业有限公司47.5%股权、江西省旅游集团沁庐酒店管理有限公司100%股权、江西风景独好传播运营有限责任公司100%股权、江西省旅游集团文旅科技有限公司100%股权和江西旅游集团国际会展有限公司100%股权，向海南太美航空股份有限公司购买其持有的航空产业37.5%股权，并募集配套资金。 8月5日，国旅联合公告显示，截至本公告披露日，由于标的公司财务数据已过期，相关中介机构正在对标的公司进行加期审计和补充尽职调查。此外，本次交易相关事项正在履行国资审批程序。

金融界2023-08-18

华丰股份聚集“制造+服务”净利增超9成核心业务稳增加码高端动力产能

1.6亿元、1.91亿元。近两年，受疫情和行业波动影响，公司经营业绩出现一定程度下滑，2021年及2022年，公司分别实现营业收入13.54亿元、7.45亿元，实现净利润1.64亿元、2359万元。进入2023年，公司业绩回暖，上半年实现营业收入7.15亿元，同比增加79.40%；净利润4816.33万元，同比增加96.33%。核心业务稳定增长发力高端产品华丰股份主营业务为核心零部件、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售以及通信基站发电机组等电源设施的综合运维服务，两类业务相辅相成，互为促进，形成了良好的“制造+服务”产业链。目前，公司各项核心业务稳定增长。今年上半年，零部件业务产销量较去年同期实现较大增长。同时，公司在建的“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”一期工程生产线通过工艺优化，产能逐步提升，目前生产线已具备日产200台套的生产能力。在智能化发电机组业务上，公司完成20KVA-50KVA多款定制超静音智能化机组设计开发，并批量交付缅甸等海外通信客户；进一步加大海外市场开拓，新开发刚果、菲律宾等海外通信备用电源市场，并与客户签署合作协议。随着排放标准升级、环保趋严以及中国物流行业的转型和需求升级，重卡企业纷纷推出低油耗、低排放、高热效率、大马力、高可靠性的高端产品。根据市场变化，华丰股份加快产品研发和高端产能提升。针对客户大马力高端动力市场，与客户协同开发14L缸体、缸盖新产品，配套适应物流新时代的大马力牵引车，满足高效长途干线物流运输的需求。同时，投资4.2亿元新建轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目。华丰股份表示，公司聚焦智能制造和制造服务，通过零部件、柴油发动机及智能化发电机组长期研发和生产，积累了丰富的研发制造经验和工艺优势。外部新项目、新客户、新领域的积极拓展叠加内部新产品、新技术的开发以及精细化运营管理的推进，将确保公司业绩在中长期维度上持续且高质量的增长。

金融界2023-08-18

美国房市传来一声“巨响”！华尔街日报：鲍威尔导致数万人裁员房地产买卖开始“冻结”

改善，然后再重新入场。” 几年前在新冠疫情最严重时期，美国利率跌至3%以下的历史低点。这引发了一股购买热潮，导致美国各地的房价大幅上涨。随着远程工作人员迁移以寻找更多空间，菲尼克斯和拉斯维加斯等城市的房价出现了特别上涨。随着现在的利率大幅上涨以及工人们返回办公室，一些最热的地区现在比全国其他地区降温得更快。根据全美房地产经纪人协会的数据，德克萨斯州奥斯汀的房价中位数在第二季同比下降了19%，旧金山的房价中位数下降了11%。在住房方面，更高的利率加起来很快。以一位借款人支付20%的首付购买了价值50万美元的房屋为例，根据Bankrate.com抵押贷款计算器，如果抵押贷款利率为4%，则该人在30年内预计将为40万美元的贷款支付约29万美元的利息。按7%的抵押贷款利率计算，借款人可以支付约56万美元的利息。

小萧 1评论2023-08-18

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