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A股头条：张文宏团队：走出疫情的前景越来越清晰！高层推动防控措施持续优化！广州鼓励家庭自备抗原试剂盒

院张文宏教授团队发文，针对目前民众对于疫苗关心的7大问题，通过团队开展的系列疫苗科学研究，结合国际多方数据，为大家提供尽可能全面的科学解答。并称“走出疫情的前景越来越清晰”。　　4、广州鼓励家庭自备抗原试剂盒　　广州市人民政府新闻办公室12月1日召开疫情防控新闻发布会，广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹介绍，广州市新增6312例新冠病毒本土感染者。同时，广州市进一步完善疫情防控措施，对符合解封条件的高风险区做到应解尽解、应解快解，对不同的人群采取不同的核酸检测策略，鼓励家庭自备抗原试剂盒。评：随着新冠防疫20条的推进，后疫情时代逐步来临，居民自测抗原未来可能成为主流，抗原检测成为受益的赛道之一。　　5、多家新能源汽车公布11月交付成绩单　　12月1日，多家新能源汽车公布11月交付成绩单。其中，理想汽车月度交付量创下单月最高交付纪录；赛力斯销量同比增幅最为显著，达到335.07％；小鹏汽车也逐渐走出前期的交付低谷，11月当月交付量环比增长。极氪汽车的表现也较为抢眼，11月极氪001共交付约1.1万辆，同比增长447.3％，环比增长8.8％。评：按照目前来看，新能源汽车补贴退坡进入倒计时，年末车市需求或将加速恢复。　　6、银保监会：自2023年1月1日起在北京市、上海市等10个省（市）开展商业养老金业务试点　　银保监会办公厅发布《关于开展养老保险公司商业养老金业务试点的通知》。其中提出，自2023年1月1日起，在北京市、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、河南省、广东省、四川省、陕西省等10个省（市）开展商业养老金业务试点。试点期限暂定一年。评：最近养老金画面非常大，个人养老金、商业养老金等等重磅政策相继出台，养老产业的逻辑在A股值得重视起来了。　　7、北向资金周四大幅净买入114.5亿元五粮液净买入额居首　　北向资金周四大幅净买入114.5亿元。五粮液、迈瑞医疗、宁德时代分别获净买入9.19亿元、8.63亿元、8.36亿元。泸州老窖净卖出额居首，金额为1.64亿元。　　隔夜外盘　　美股：“下跌重启，通胀数据再度引爆全球金融市场！”多项数据逊预期，美股未能延续鲍威尔鸽派言论的利好刺激，道指一度跌超450点收盘跌近200点，WSB概念股走该，航空股及教育股下挫，Splunk绩后涨17.78％，Tilray收涨7.75％；中概股未能延续近期强势表现，途绩后收跌10.08％，好未来跌8.38％，蔚小理从昨日大升之后集体收跌。泛欧Stoxx 600涨至六个月新高，科技股涨近3％领跑，油气和银行股跌约1％。　　期货：美颜及国债收益率回落为避险资产价格带来提振，纽约黄金大涨3.1％重新站上1800美元，创两年多以来最大日涨幅以及8月12日以来新高；伦铜连涨三日升破8300美元整数位，伦铝连涨三日并再创逾三个月新高，伦锌站稳3000美元上方，但伦铅跌近1％。伦镍和伦锡均连涨四日且齐创近三周高位，伦镍涨超2％并升破2.7万美元，伦锡涨1.8％并升破2.3万美元。；能源市场因OPEC+限产决定悬而未决，纽约原油微幅收涨，创两周多新高，ICE英国天然气期货跌近8％，欧洲基准的TTF荷兰天然气期货跌约7％。　　债券：10年期基债收益率跌超18个基点至9月21日以来的十周新低；30年期长债收益率跌超20个基点也创9月下旬以来的逾两个月低位；对货币政策更敏感的两年期收益率跌超13个基点失守4.30％，创10月6日来的近两个月新低。欧元区基准的10年期德债收益率跌至1.81％，两年期收益率跌10个基点，一度自11月2日来首次跌穿2％。关键欧债收益率曲线倒挂幅度再创纪录，两年/10年期德债收益率曲线倒挂盘中走扩至31个基点，幅度为1992年以来最深。两年/10年期美债收益率一度倒挂逾75个基点，徘徊历史最深水平。　　外汇：衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数最深跌1.2％，自8月11日以来首次跌破105关口，刷新8月7日以来的近四个月盘中新低；欧元兑美元最高涨破1.05至6月下旬以来的五个半月新高；英镑兑美元一度接连升破1.21至1.23三道关口，也创6月下旬以来最高。日元兑美元接连升破138至136三道关口，连涨两日至8月中旬以来的三个半月新高；在岸人民币兑美元报7.0550元，较周三夜盘收盘涨379点，离岸人民币一度上逼7.02元，日高较昨日收盘涨近200点，从日低7.09元处大幅反弹。　　比特币：市值最大的龙头比特币一度涨超1％并升破1.7万美元，美股尾盘转跌超1％至1.69万美元。第二大的以太坊一度升破1300美元，转跌后跌近2％至1270美元。　　　　市场策略　　周四大盘高开低走，沪指仅上涨0.45％，并未出现期待中的大阳线。隔夜美股大涨，叠加广州放松管控，双重利好加持下大盘仍未实现大幅上涨，这就表示利好已经被充分消化了。从上证50指数来看，这波反弹在多重利好的刺激下已经来到前一波下跌的50％位置，并且逼近此前震荡平台的强阻力区域，反弹有在此结束的可能。　　　　题材掘金　　数字教育：教育部、中国联合国教科文组织全国委员会将于12月2日至3日在北京共同举办世界数字教育大会。本次大会将以“数字变革与教育未来”为主题，围绕数字化转型、数字学习资源开发与应用、师生数字素养提升、教育数字治理等进行深入交流讨论。　　标的：昂立教育（600661）、新开普（300248）　　萤石：据百川资讯，12月1日，萤石湿粉市场价格上调，当前国内97％湿粉出厂均价在3235元/吨，较前一日上涨。另据隆众资讯，武义神龙、洛阳丰瑞、三山矿业等多家萤石厂家，纷纷上调97湿粉最新报价。其中，来自“萤石之乡”的武义神龙，从3400元/吨涨至3700元吨，月环比涨幅8.82％。　　标的：金石资源（603505）、永和股份（605020）　　量子计算：据报道，欧盟“欧洲量子技术旗舰计划”官网近期发布《战略研究和行业议程（SRIA）》报告，涉及量子通信、计算、传感等方面，拟全面推进量子技术（QT）战略。报告指出，这份文件是确定第一个欧盟战略研究和工业议程（SRIA）的第一步。SRIA的最终目标是为欧盟提供一个全面的量子技术（QT）战略，并考虑和合并所有正在进行的工业和研发计划。据了解，该计划的总体愿景是开发一个全欧洲范围的量子网络，以补充和扩展当前的数字基础设施，为量子互联网奠定基础。　　标的：科大国创（300520）、铜牛信息（300895）　　公告精选　　【重大事项】　　10天8板安奈儿收关注函：说明电子束接枝改性面料实际功效等信息是否真实　　【并购重组】　　华夏幸福：拟筹划非公开发行股票募资拟用于房地产项目　　天地源：筹划非公开发行股票募资拟用于房地产项目开发等　　威腾电气：拟定增募资不超10.02亿元　　【增持减持】　　康希诺：已耗资1.47亿元回购67万股A股股份　　天顺股份：控股股东拟以协议转让方式减持不超5％股份　　三羊马：股东拟减持不超4.16％股份　　新疆交建：股东拟减持不超2.02％股份　　宏柏新材：股东拟减持不超1.80％股份　　跨境通：股东拟被动减持不超1％股份　　【其他事项】　　埃斯顿：拟6000万元受让亚威产业基金财产份额　　亚威股份：拟受让疌泉亚威沣盈产业基金财产份额　　万得凯：签订《台州市建设工程施工合同》　　西藏矿业：西藏扎布耶盐湖氢氧化锂中试科研项目力争2023年12月底前结题　　远东股份：11月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计21.35亿元　　精华制药：出售金丝利药业3.85％股权　　傲农生物：11月生猪销售量44.99万头环比减少10.64％　　中材国际：签署约3亿美元海外项目经营合同　　威胜信息：11月中标6个1000万元（含）以上项目金额总计约3.25亿　　赛力斯：11月赛力斯汽车销量8262辆同比增长335.07％　　亚光科技：控股子公司受疫情影响临时停产的厂区复产　　科达利：与法国ACC签订约1亿套方形锂电池壳体和盖板《采购协议》　　中成股份：子公司TM部分工程款项存在一定的回收风险　　法本信息：与华为等信创主流厂商完成了相关信创产品兼容性测试或技术认证　　鞍重股份：控股孙公司领能锂业临时停产　　万科A：深铁集团提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权　　盛新锂能：全资孙公司拟继续收购HANTARA剩余49％股权　　江苏国信：间接控股子公司拟与关联方设合资公司共同投资光伏项目　　方大集团：子公司中标腾讯深圳总部DY01-04街坊云楼幕墙工程项目　　中山公用：复星集团拟将所持公司8.04％股份协议转让给中国华融　　恩捷股份：控股子公司与中创新航签订2023年保供框架协议　　凯格精机：将于12月2日起逐步有序复工复产　　莱尔科技：拟与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项目　　交易提示　　【新股申购】　　1.康比特（北交所）　　申购代码：889686 　　股票代码：833429 　　2.汉维科技（北交所）　　申购代码：889068 　　股票代码：836957 　　【可转债申购】　　华宏转债 127077 　　【停复牌】　　陆家嘴：拟购买控股股东及其控股子公司持有的部分优质股权资产 2日开市起停牌　　【限售解禁】　　

金融界2022-12-02

美高官接连对“动态清零”表态！福奇：中国的新冠苗不是很有效封锁措施过于“严厉”

并表示中国政府应该集中精力为老年人接种疫苗。福奇周四在接受《华盛顿邮报》采访时表示:“老年人的疫苗接种没有很好地进行，他们接种的疫苗也不是特别有效的疫苗。”福奇准备在本月晚些时候辞去美国国家过敏和传染病研究所所长一职。#新冠疫情# 福奇说，封锁只有作为一种临时措施才有理由，以服务于更大的公共卫生目标，使社会在重新开放时更安全。但他说，中国对新冠病毒的严格控制似乎没有任何终点。福奇说:“如果有什么建议的话，那也是非常简单的，它不仅仅来自我一个人，而是来自与这场疫情有关的许多人:尽你们所能让你们的人民接种疫苗，并使用高效疫苗。”福奇在应对从艾滋病毒大流行到埃博拉病毒出现的传染病方面有几十年的经验。上周末，中国各地爆发了罕见的抗议活动，反对新冠疫情封锁和严格的隔离程序。尽管病毒仍在继续传播，但世界大多数国家都在依靠疫苗预防严重疾病，以便社会能够恢复正常，而中国实施了动态清零政策来遏制疫情。中国使用的是科兴生产的国产新冠疫苗。疫苗中含有能引起免疫反应的灭活病毒。中国政府尚未批准辉瑞和Moderna的信使RNA疫苗。福奇说:“中国制造的疫苗的疗效比不上美国使用的疫苗，特别是莫德纳和辉瑞的mRNA疫苗。” 据世界卫生组织(WHO)称，关于Sinovac-CoronaVac对奥密克戎变种的有效性的数据有限。奥密克戎已经进化成越来越逃避免疫的亚变异，侵蚀了所有新冠疫苗的有效性。香港科学家在发表在《柳叶刀传染病》上的一项研究中发现，在2021年12月至2022年3月的一波奥密克戎BA.2波中，两剂CoronaVac在预防80岁及以上老年人严重疾病或死亡方面的有效性约为58%。根据这项研究，两剂辉瑞疫苗在该年龄组预防严重疾病或死亡的有效性为87%。三剂新冠疫苗对80岁及以上的人在预防严重疾病和死亡方面有97%的保护作用。根据这项研究，这相当于三剂辉瑞提供的97%的保护。中国疾病预防控制中心在9月份的一份报告中说，中国老年人的接种率低于其他国家，因为老年人对中国自主研发的疫苗持怀疑态度。据报道，中国疫苗的临床试验没有招募足够多的60岁及以上的成年人，因此没有足够的数据证明其在这个年龄组的安全性和有效性。中国的疫苗接种运动从关键岗位的人开始，然后是18至59岁的成年人，后来才向老年人开放。中国官员周二说，约66%的80岁以上成年人接种了疫苗，高于11月11日的40%。美国财政部副部长：动态清零政策有损经济增长美国财政部副部长沃利·阿德耶莫(Wally Adeyemo)表示，中国仍在努力应对动态清零政策，经济增长令人失望，而旨在促进大规模接种疫苗的政策已使美国经济走上了更好的轨道。当被问及中国各地爆发的反对进一步封锁的意外抗议活动时，阿德耶莫说，美国相信人民有抗议的权利。 “今天，美国经济是开放的。我们的经济正在强劲增长，而在中国，他们还在封锁，因为他们没有做我们做过的事情。”

夏洛特 2评论2022-12-02

孙春兰强调：总结基层经验做法推动防控措施持续优化

有效的诊疗技术和药物特别是中药，全人群疫苗完全接种率超过90％，群众的健康意识和素养明显提升，加上奥密克戎病毒致病力在减弱，为进一步优化完善防控措施创造了条件。要落实党中央、国务院决策部署，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，立足当前、着眼长远，充实基层专业防控力量，强化社区医疗卫生机构分级诊疗，加强居民健康管理和服务，推动各项优化措施落地见效，保障人民健康安全和经济社会发展。　　座谈会上，8位防控工作一线代表作了发言，交流了防疫的认识和体会，对优化完善二十条措施提出意见建议。孙春兰充分肯定基层工作者在抗疫中的重要作用，希望加强政策学习，完整、全面、准确地把握和执行防控措施，规范操作、不变形不走样，及时回应群众关切，帮助解决基本生活保障、就医用药等急难愁盼问题。各级党委和政府要关心关爱基层一线防疫人员，做好工作生活保障。

金融界2022-12-01

热搜刷屏！奥密克戎致病力大幅降低，尚未确认有后遗症”！北京、广州多家商场陆续恢复营业，两市纷纷大涨

层提出，随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国疫情防控面临新形势新任务。另外肯定专家在防控中的重要贡献，希望继续发挥专业优势，发扬科学精神，围绕关键问题深化研究，为做好疫情防控工作献计出力。　　同时环球时报、中青报等媒体等针对“奥密克戎致病力”“新冠肺炎后遗症””先后发文。　　环球时报表示近日，一项来自国内科研团队的验证性研究数据显示，相较于新冠病毒的原始毒株和随后出现的其他变异株，奥密克戎变异株的致病力呈现几何级数下降。中青报报道称，中山大学附属第三医院感染性疾病科教授、广州黄埔方舱医疗队负责人崇雨田表示“目前学界并未确认新冠肺炎有后遗症。至少尚没有证据表明有后遗症。” 　　与此同时，北京、广州多家商场陆续恢复营业。此前“很热”的石家庄又有新动作。自12月1日起，石家庄主城区实施分区分级差异化防控，有序恢复生产生活秩序。　　在奥密克戎致病力大幅降低等消息刷屏后，向来是嗅觉灵敏的A股和港股闻风而动，创业板指、深成指纷纷大涨，两市合计成交破万亿大关、两市6股跌停。　　　　　　　　精明的北上资金更是净买入超110亿元。　　　　行业板块方面，食品饮料、软件开发、酿酒行业、教育、互联网服务等涨幅居前；题材方面，乳业、信创、DRG/DIP、国产软件、白酒等概念活跃。　　　　食品饮料板块走高，煌上煌、道道全、品渥食品、三元股份、妙可蓝多、燕塘乳业、阳光乳业、皇氏集团、熊猫乳品、一鸣食品、嘉华股份涨停；　　　　酿酒行业概念大涨，口子窖、永顺泰涨停，重庆啤酒、舍得酒业、迎驾贡酒、青岛啤酒不同程度上涨；　　　　医药商业板块较为活跃，嘉事堂涨停，漱玉平民、药易购、老百姓涨幅居前；　　　　孙春兰：不断优化完善防控措施　　国务院副总理孙春兰30日在国家卫生健康委召开座谈会，听取有关方面专家对优化完善防控措施的意见建议。她指出，疫情防控近三年来，党中央、国务院始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，因时因势优化完善防控措施，先后印发九版防控方案，出台二十条优化措施，以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性有效应对了疫情形势的不确定性，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国疫情防控面临新形势新任务。要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，以人民为中心，防控工作稳中求进，防控政策持续优化，走小步不停步，不断完善诊断、检测、收治、隔离等措施，加强全人群特别是老年人免疫接种，加快治疗药物和医疗资源准备，落实好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求。　　座谈会上，张伯礼、沈洪兵、王军志、梁万年、杜斌、冯子健、杨维中、董小平8位专家作了发言，高度评价我国防控取得的重大成就，对优化完善二十条措施提出意见建议。孙春兰充分肯定专家在防控中的重要贡献，希望继续发挥专业优势，发扬科学精神，围绕关键问题深化研究，为做好疫情防控工作献计出力。　　奥密克戎致病力已大幅降低　　而据环球时报报道，自从2021年11月26日，世界卫生组织宣布奥密克戎为需要关注的新冠病毒变异株以来，一年时间里，关于奥密克戎变异株引发重症和死亡的致病力问题一直备受关注。近日，一项来自国内科研团队的验证性研究数据显示，相较于新冠病毒的原始毒株和随后出现的其他变异株，奥密克戎变异株的致病力呈现几何级数下降。　　香港大学研究团队联合海南医学院热带转化医学教育部重点实验室研究团队于今年年初发表在知名科学杂志《自然》上的一篇研究论文显示，于2021年11月出现的奥密克戎B.1.1.529变异株，在人体肺上皮细胞Calu3和肠上皮细胞Caco2中的复制能力明显减弱。在人类肺上皮细胞中，奥密克戎毒株的复制效率比原始株低三倍多。阿尔法、贝塔和德尔塔则相反，这些变异株的复制效率都与原始毒株相似或高于原始毒株。这项研究在人源ACE2转基因小鼠中建立的感染性动物模型进一步证实，与原始毒株和其他变异株相比，奥密克戎变异株在小鼠体内的繁殖能力和致病性减弱，所导致的死亡率也最低。　　“学界尚未确认新冠肺炎有后遗症” 　　据中青报消息，中山大学附属第三医院感染性疾病科教授、广州黄埔方舱医疗队负责人崇雨田教授接受媒体采访时表示，目前，新冠奥密克戎变异株感染后，绝大多数为无症状感染者或轻症，极少发展为重症的情况，已得到广泛的知晓和认同。“一些传染病的患者，在恢复期结束后，某些器官的功能长期未能恢复正常，才会被认为是后遗症。” 　　崇雨田说，后遗症在医学上是有定义的。对于新冠感染者而言，有的人临床表现可能持续比较长，比如味觉嗅觉丧失、关节痛、记忆力下降、胸口疼痛、咳嗽等，有的学者把这些称为“长新冠”。崇雨田认为，这些不能将其归类为“新冠肺炎的后遗症”，“目前学界并未确认新冠肺炎有后遗症。至少尚没有证据表明有后遗症。” 　　新冠感染康复后，还会不会“二次感染”？崇雨田明确，当前，新冠感染者在康复出舱后已基本不具备传染性；即使是复阳，也不太可能传播病毒，对于社区来说是安全的。“康复者对病毒有抵抗力，在短时间内、对同一种毒株而言，不会二次感染。” 　　但是，崇雨田坦言，新冠感染后免疫时间有限，不是终身免疫，随着时间延长、有新毒株出现，仍有可能感染，但感染机会小。他说，大概在3个月不会再次感染；但超过这个时间，或有新的变异毒株出现，还是有可能再次感染。　　北京多家商场陆续恢复营业广州天河多家商场不再查48小时核酸证明！　　11月30日，北京来福士、顺义隆华奥特莱斯购物广场等商场发布通知称，12月1日起恢复营业，顾客进入商场需持48小时内核酸阴性证明。朝阳合生汇宣布，12月1日起餐饮店铺及Olé精品超市可进行外卖服务。　　此外，近日，平谷大卖场、华熙LIVE·五棵松、五道口购物中心、昌平新世纪商场等商场也宣布恢复营业。　　12月1日起，北京来福士商场及餐饮自提外卖恢复营业，营业时间10:00-22:00。进入商场需持48小时内核酸阴性证明，扫码测温，购物全程佩戴口罩。　　12月1日起，隆华奥特莱斯购物广场恢复营业，营业时间为10:00-18:00。顾客进入商场，需扫码北京健康宝、出示48小时内核酸阴性证明。　　12月1日起，北京朝阳合生汇餐饮店铺及Olé精品超市可进行外卖服务，合生汇（东2门）东下沉广场B1（街区餐饮）B2（仅超市）处取送。顾客暂不能进入商场，场内工作人员须持有24小时核酸阴性证明。　　除上述商场外，近日北京还有多家商场陆续宣布恢复营业。　　此物啊，今天（12月1日），广州天河多个商场发布通知，进出需扫场所码，出示健康码绿码，但无提及查验48小时核酸检测阴性证明。　　　　

金融界2022-12-01

“里程碑式的转变”！美媒：北京放松防疫手段允许部分新冠感染者居家隔离

奥密克戎变体减弱，越来越多的中国人接种疫苗，中国抗击新冠病毒的努力正进入一个新阶段。彭博社分析称，这是北京方面可能正在寻求修改其战略的新迹象。与此同时，北京、深圳等地政府也陆续松绑防疫措施。国务院副总理孙春兰周三在北京与国家卫生健康委员会和卫生专家举行的会议上表示：“随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我们的疫情斗争进入了新的阶段，也面临着新的任务。”根据会后发表的声明，孙春兰没有使用“动态清零”一词，该词用来描述中国努力遏制疫情和消除新冠肺炎。在周二的新闻发布会上，包括中国国家卫生健康委员会在内的一些机构的官员也没有使用“动态清零”一词，这与以往的新闻发布会上不同，而是鼓励老年人接种疫苗。有政府背景的《环球时报》周四上午发表了一篇文章，援引中国专家的话说，人们不必对奥密克戎变种感到恐慌，因为它的致命性要低得多。

tqttier2022-12-01

外资百亿买入！奥密克戎致病性减弱，消费股爆发！券商解码复苏顺序，2023年最强投资主线来袭？

层强调，随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国疫情防控面临新形势新任务。防控工作稳中求进，防控政策持续优化，走小步不停步，不断完善诊断、检测、收治、隔离等措施，加强全人群特别是老年人免疫接种，加快治疗药物和医疗资源准备，落实好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求。　　值得关注的是，11月30日起，广州多区发布包括解除临时管控区在内的多项优化调整措施。当天A股尾盘，广州本地股纷纷异动，广百股份、广州酒家等涨停。　　受上述因素提振，12月1日，A股市场消费行业出现大涨，食品饮料、酿酒行业、教育、商业百货等板块纷纷爆发。相关的题材板块如乳业、社区团购、啤酒、白酒、调味品、培育钻石、超级品牌等板块均有出色表现。　　食品饮料板块中，熊猫乳品、品渥食品、道道全、嘉华股份、一鸣食品、妙可蓝多等集体涨停。　　酿酒行业中，口子窖、永顺泰涨停，舍得酒业、重庆啤酒等涨超5％。　　美容护理板块中，贝泰妮、青松股份、诺邦股份、爱美客等涨幅靠前。　　疫后消费端机会如何把握？　　对于广州多区优化调整疫情防控举措，华泰证券指出，若国务院联防联控机制第九版防控方案和进一步优化疫情防控“二十条”措施要求继续在全国各城市贯彻落实，将有助于线下客流的快速回暖。客流若快速回暖，复苏顺序：餐饮＞可选消费＞必选消费。其中，餐饮消费有望率先复苏，与出行相关的服装、美妆、珠宝消费也有望恢复较快增长。　　国金证券指出，对于疫后消费，可以从三个角度切入并排序：　　1.消费场景修复。由于疫情导致的消费场景受限的标的将最直接受益于疫情改善，按受影响程度和弹性程度，排序包括机场高铁等出行链相关商铺、餐饮旅游行业、购物中心、安装属性较强的建材市场链中的厨电/白电/家居等。　　2.消费信心修复。疫情影响下，居民对于收入的不确定影响消费信心，消费偏好上侧重生活必需品而非可选消费。疫后收入确定性增强，居民消费信心有望逐渐恢复。扫地机器人（科沃斯、石头科技）、投影仪（极米科技）、按摩仪（倍轻松）等改善型属性较强的消费品，以及北鼎等定位中高端的改善型厨小品牌，在后续消费回暖下弹性较大。　　3.消费修复背景下的供应链弹性竞争力。疫后需求端存在不确定性，对企业生产和供应链管理能力/弹性要求较高，且很多一线城市的工人在疫情期间回归家乡，短期需求快速提升会导致招工困难等问题。自动化程度高、具备较强供应链管理能力的企业将重点受益。　　对于各个产业链不同的弹性，东吴证券在8月的研报中指出，出行链（旅游、酒店）复苏弹性最强；其次是线下娱乐消费（餐饮、电影、医院）；航空由于重资产投入及油价等成本扰动，报表修复可能较为缓慢；服装、医美、免税近两年恢复及发展程度较好，前期扰动多为暂时性地区疫情冲击，对应修复弹性弱化。　　东海证券认为，随着政策预期优化，消费长线回暖不改，回暖趋势将从门店型消费行业逐步启动并进一步向上游传导。部分食品龙头、细分板块存在较为确定性向上机遇，且仍存较大预期差，继续看好零食、预制菜等确定性板块。　　浙商证券分析称，随着20条发布出台，疫情优化大方向是确定的，伴随后续居民财富边际改善（房地产市场和股市都相对低位），信心在特定时段有望逐步回归，可选品类预计也将迎来复苏，因此伴随着对未来消费场景恢复的预期/消费者信心恢复的预期，调整充分的可选消费无疑是较好的选择。　　东方证券此前指出，疫情依然是扰动国内可选消费复苏的最大变量之一，随着进一步优化疫情防控工作二十条措施的公布，各地开始调整优化防疫措施，政策导向对国内可选消费的回暖复苏预计将起到积极的作用，在增加人员流动的情况下，以美妆、医美为代表的社交属性消费有望受益，另一方面以运动服饰、中高端服饰品牌为代表的竞争格局较好的细分行业弹性也较大。未来能够保持所在行业市占率持续提升和业绩稳健增长的细分龙头仍有望获得超越大盘和行业的超额收益率。　　西部证券研判，疫后复苏是2023年最强投资主线。该机构指出，经过2年多的估值与业绩双杀，食品饮料板块横向比较看处于历史较为底部区间，而从过往历史验证看，外部需求环境最差的时点普遍为食品饮料板块股价最低点。展望2023年，预计疫情防控及宏观经济将保持稳定增长态势，当前在底部区域建议坚定乐观，重视疫后复苏最强主线。

金融界2022-12-01

中国疫情防控重大信号！美媒：未提“动态清零”一词官方防控立场软化

奥密克戎变体减弱，越来越多的中国人接种疫苗，中国抗击新冠病毒的努力正进入一个新阶段。彭博社分析称，这是北京方面可能正在寻求修改其战略的新迹象。与此同时，北京、深圳等地政府也陆续松绑防疫措施。 (截图来源：彭博社) 即将离任的国务院副总理孙春兰周三在北京与国家卫生健康委员会和卫生专家举行的会议上表示：“随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我们的疫情斗争进入了新的阶段，也面临着新的任务。” 根据会后发表的声明，孙春兰没有使用“动态清零”一词，该词用来描述中国努力遏制疫情和消除新冠肺炎。在周二的新闻发布会上，包括中国国家卫生健康委员会在内的一些机构的官员也没有使用“动态清零”一词，这与以往的新闻发布会上不同，而是鼓励老年人接种疫苗。有政府背景的《环球时报》周四上午发表了一篇文章，援引中国专家的话说，人们不必对奥密克戎变种感到恐慌，因为它的致命性要低得多。知情人士周三告诉彭博新闻社，中国政府官员正在拟定第四剂新冠疫苗接种计划，这一迹象表明，重新开放的压力正在导致变革的行动。孙春兰的言论似乎是中国官方首次公开承认病毒不再那么严重，同时出现的其他言论变化表明，中国终于在考虑摆脱清零立场。彭博社称，这种立场打击了中国的经济，使其在全球孤立，并扰乱了人们的生活。投资者的反应颇为乐观，人民币汇率和在美上市的中国股票大幅上涨。周三纽约股市收盘时，纳斯达克金龙中国指数大涨近10%，为3月16日以来的最大涨幅，11月份该指数的月度涨幅达到创纪录的42%。离岸人民币汇率一度攀升1.33%，至1美元兑7.0457元人民币。负责中国医疗卫生部门的孙春兰已经成为中国应对疫情强硬措施的代名词。如果她出现在一个爆发疫情的城市，这通常是一个信号，表明更严格的措施(如全面封锁)即将到来。 “非常重要”的评论当新冠病毒首次出现时，孙春兰被派往武汉，这使她成为当时在全国部署的战略的关键人物，并在过去三年的大部分时间里保持中国无病毒。然而，随着越来越多的传染性变种挑战清零政策，她被负责守住防线，今年早些时候在病例失控时前往上海。今年8月，孙春兰也出现在南方旅游胜地海南，当时数千名游客因大规模检测和封锁而滞留。纽约咨询公司Teneo Holdings LLC的董事总经理Gabriel Wildau表示：“在中央政府迫使地方政府忠实执行‘新冠清零政策’时，孙春兰是先锋，因此她的言论看起来非常重要。作为国务院副总理和前政治局委员，她措辞谨慎，所以没有提到‘动态清零’不可能是偶然的。” 这种软化的语气是否会安抚抗议者，还有待观察。上周末，中国多个城市的抗议者走上街头，反对严格的新冠肺炎政策。重新开放的希望正在全面提振中国资产，但中国的规定仍是世界上最繁重的，有针对性的封锁和检测努力仍会导致破坏。很多公众仍然对这种病毒感到恐惧。虽然孙春兰没有提及中国的重新开放或下一步可能采取的步骤，但她强调了中国需要加快规划新冠药物和其他医疗资源。 8位中国顶级卫生专家和孙春兰一起出席了会议。他们就如何改进中国本月早些时候发布的20条防控措施提供建议，以更有针对性地遏制新冠病毒。孙春兰敦促官员们继续优化应对疫情的措施。 Evercore ISI中国研究董事总经理Neo Wang表示:“到目前为止，孙春兰的评论发出了最明确的官方信息，即奥密克戎对公众的健康担忧已经减少，这可以被视为有关新冠的叙事改变的正式开始。” Wang补充说：“但这并不意味着真正的重新开放即将到来。” 各地政府陆续松绑防疫措施与此同时，各地政府也陆续松绑防疫措施。北京市政府新闻发言人徐和建表示，全市长期居家老人、远距上班和学习人员、婴幼儿等无社会面活动人员，如果无外出需求，周三起不必参加小区核酸筛查。深圳市政府官员周三指出，原则上要求密切接触者集中隔离观察，但政府允许符合居家隔离条件的密切接触者居家隔离。政府官员并指示，封控管理要快封快解，应解尽解。成都市卫健委官员则表示，民众进入办公大楼，只须出示72小时核酸检测阴性证明，回小区只须出示健康码。政府官员说，若市民发现企事业单位要求查验24、48小时核酸证明，可打电话举报。

tqttier2022-12-01

彭博经济学家：中国料在2023年年中全面开放更可能出现加速情况

济学家指出，当局还将努力为弱势群体接种疫苗，并准备更多的医疗资源。政府还将开展教育活动，以缓解公众对感染新冠病毒的担忧。最近，中国政府一直试图在不让感染失控的情况下减少其新冠病毒清零政策对人们和经济的影响。一些控制措施的放松让人们乐观地认为，中国正走在某种程度上重新开放的道路上。然而，现有的控制措施对经济的影响不是最小的，最新的经济数据显示，在当前创纪录的新冠疫情期间，中国11月经济活动进一步收缩。需要谨慎野村控股(Nomura Holdings Inc.)经济学家陆挺写道，尽管他认为北京更有可能在2023年3月之后开始真正的开放，糟糕的经济数据可能有助于官员做出决定，但这个问题应该谨慎对待。陆挺在周三的一份报告中写道：“面对这些不断恶化的活动数据和不断上升的新冠肺炎病例，北京的政策制定者可能仍会有不同的想法。” 周二，中国卫生部门表示，他们将努力增加老年人的疫苗接种。卫生专家认为，这一举措对于防止疾病和死亡人数在国家重新开放后大幅增加至关重要。官员们还强调，在周末的抗议和对封锁的抵制之后，要求地方政府避免过度管制。彭博经济学家Chang Shu和David Qu在一份报告写道：“最近的抗议表明，人们对清零政策的经济和社会成本普遍感到失望。但鉴于该国迄今成功地将死亡人数保持在较低水平，‘相当一部分’人口可能对迅速重新开放持保留态度。” 彭博新闻社本月早些时候的一项调查显示，大多数经济学家认为，重新开放将在2023年第二季度开始。中国政府尚未就退出当前政策的时机给出公开暗示。报告指出，在最终转向“与病毒共存”的过程中，考虑到中国医疗资源分布的不平衡，政府可能会根据当地情况容忍各地以不同的速度重新开放。这些经济学家说，病毒的毒株更温和或更好的准备可能会导致提前重新开放的更良性结果，对经济有利，并降低公共卫生资源的压力。然而，他们表示，在“控制较少”的情况下，病毒的快速传播可能会使医疗资源紧张，并导致更快地重新开放，从而促进经济增长，但公共卫生成本会更高。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)预计将在明年第二季度重新开放，不过该投行表示，有30%的可能性可能会更早，包括一些“无序”退出的可能性。高盛称他们的预测是“主观概率”，并没有解释他们是如何得出这一预测的。

tqttier2022-12-01

解封希望又要破灭？专家警告：中国至少需要一年时间才会结束“动态清零”

(北美)讯中国再次推动老年人接种新冠疫苗，引发了人们对中国结束严格的动态清零防疫政策的希望，但有专家称，世界第二大经济体正面临挑战，在政策结束前至少需要一年的艰苦努力。卫生专家和经济学家警告说，疫苗接种运动将需要数月时间，中国还需要增强医院能力，并制定出一项长期的防病毒战略。他们表示，动态清零政策可能会持续到2023年年中，甚至可能晚至2024年。#新冠疫情# 凯投宏观(Capital Economics)首席亚洲经济学家Mark Williams表示:“中国目前无法从‘动态清零’政策转向‘与新冠共存’政策。”“医疗保健能力非常薄弱。” 上周末，上海和北京等城市爆发了抗议活动，抗议封锁措施令许多人居家数月。本周，中国的这一政策再次成为人们关注的焦点。人们说，他们没有可靠的食物和药品，两名儿童因疫情防控措施未能及时接受医疗护理而死亡，引发了强烈抗议。上周五，西北部城市乌鲁木齐发生大火，造成至少10人死亡，当地居民称人们试图逃离时被锁上的门挡住，大火成为另一个爆发点。美国总统拜登的首席医疗顾问安东尼·福奇(Anthony Fauci)上周末表示，中国的政策对公共卫生没有意义，中国自主生产的疫苗不够有效。周二，国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)敦促“重新校准”清零做法，“正是因为它对人民和经济的影响”。 2019年底，中国在中部城市武汉首次发现了这种病毒，而中国是最后一个试图完全阻止传播的大国。其他国家则是放松控制，试图与这种病毒共存。这种病毒已经导致全球至少660万人死亡，近6.5亿人患病。在上海、北京和至少其他六个主要城市发生抗议活动后，官方承诺减少限制措施的破坏性，并在本周放松了一些控制措施。但领导层表示，他们坚持“动态清零”，没有给出疫情可能何时结束的迹象。周三，中国国家卫健委报告过去24小时内新增37828例新病例，其中33540例没有症状。官方统计的死亡人数为5233人，确诊病例为319536例，相比之下，美国近1亿例感染病例中有110万人死亡。国家卫健委表示，将鼓励60岁以上的人接种疫苗。许多人出于安全考虑而避免接种疫苗，而且由于中国病例很少，感染风险很低。卫健委表示，他们将派出流动疫苗接种小组，为那些无法离开家的七八十岁老人接种疫苗。据卫健委称，90%的中国人接种了疫苗，但在80岁以上的人群中，只有66%的人接种了一针，40%的人接种了加强剂。该组织称，86%的60岁以上人群接种了疫苗。相比之下，美国疾病控制与预防中心(CDC)的数据显示，65岁及以上的美国人中有93%的人完全接种了疫苗，另有2%的人至少接种过一次疫苗。官方媒体将未接种疫苗的老年人描述为感染病毒的“最高风险”。卫健委发言人米锋表示:“我们希望老年朋友能积极地尽快完成疫苗接种。” 中国使用中国科兴和国药控股等国内研发公司生产的疫苗。尽管一家中国公司在2020年购买了分销权，但中国仍拒绝批准德国生物科技公司(BioNTech)发明的mRNA疫苗。去年，中国最高传染病官员承认，国产疫苗效果较差。尽管如此，在周二的声明之前，上海新冠疫情团队的传染病专家张文宏表示，相信中国可以通过正确的疫苗接种计划摆脱疫情。 “我们的诊断、治疗和疫苗已经达到了非常高的水平，”张文宏在11月18日在海口举行的一次医学会议上说。“我们完全有能力最终驯服新冠病毒。” 然而，如果随着限制措施的放松，感染人数不断上升，中国规模小、工作过度的医疗体系，特别是在贫穷、人口众多的农村，可能会不堪重负。根据世界卫生组织(WHO)的数据，中国的人均医院病床数为4.3张，仅为邻国蒙古人均8张病床数的一半。蒙古比中国贫穷得多。日本为13张，韩国为12.5张。武汉大学人民医院呼吸科专家余昌平表示:“中国永远不会像其他国家一样完全取消疫情限制。” “疫情不会在未来三到五年消失，可能永远不会消失，”余昌平说。“疫情防控是一项长期任务。” 始于10月的疫情促使受影响的社区关闭商店和办公室。工厂被要求将工人与外界隔离。经济学家估计，这些地区占中国经济产出的三分之一。一些预测称，中国的年增长率将保持在3%以下，不到2021年8.1%增长率的一半。虽然病例数很低，但“在当前节点下，‘动态清零’肯定有失败的风险。它在各地迅速传播，”Williams说。“我认为当局的反应将是回到2020年1月和2月的剧本，封锁所有地方。”

夏洛特2022-12-01

政策续杯？汽车股联动爆发

发、防控政策预期变化，九月底以来市场对疫苗加强接种、检测收治能力储备及特效药物研发储备与终端应用等关注度较高，出现主题性行情。 11月以来新增本土确诊人数逐日增长，从防控工具储备角度看，国产疫苗以及特效药物临床进展对市场情绪有望起到提振作用。目前，我国多款口服药正处于快速推进中，且已步入了研发后期阶段，2023年上半年有望陆续披露数据。疫苗方面，考虑到吸入型疫苗的显著优势，预计2023年雾化吸入疫苗也有望放量，疫苗赛道有望再次被点燃。可积极关注疫苗ETF(159643)投资机会。此外，此前相关部门强调后续将加强定点医院、发热门诊、方舱医院建设，尤其是要加强重症ICU建设，要求ICU床位要达到床位总数的10%。在建设过程中也会带来医疗专项工程、医疗检测检验设备等增量。当前医药板块估值水平仍处在历史低位，修复空间较大，投资性价比凸显。本周我国大部分地区将迎来寒潮降温天气，同时本次寒潮过后，绝大部分地区平均气温将有显著的下降，气温的下降有望直接带动供热用煤和电力取暖的需求上升。冬季取暖的煤炭刚需会推动需求季节性的进一步上行。但非取暖需求或将保持疲弱，工业用煤逐步进入传统淡季。由于下游需求疲弱或加大停产力度，整体经济活动复苏缓慢导致全社会用电需求增速维持低位水平。短期内，煤炭需求环比有提升，但天气将是主动力而非全面的需求提升。煤炭行业当前景气度处于较高水平。从盈利能力来看，行业毛利率在 2020年达到本轮周期的底部后，在2021年回到上升周期，2022年前三季度毛利率持续提升。净资产收益率方面，2022年前三季度景气度大幅提升，净资产收益率达到 18.92%，创2015年以来的新高。煤炭行业是国企央企集中的典型行业，煤炭行业共38家企业，其中30家为国、央企。同时，随着国有企业改革深入到国有上市企业领域，具备煤炭资源整合诉求与整合能力的煤炭国央企的煤炭资产整合进程有望加速。煤炭企业高盈利、高分红、高股息，有望持续受益于“中国特色估值体系”的探索过程。 (数据来源：wind) 长远来看，社会发展对能源的需求一直处于不断上升中，目前新能源份额的增长很难完全消化社会总体新增的能源需求，加上公共卫生事件对煤炭供给侧的影响，煤价易涨难跌。在新能源占据主导地位之前，能源紧张的客观情况仍将存在一段时间。煤炭ETF(515220)的投资机会值得关注。地产链各板块在昨日受消息面驱动上涨后，今日均有所回调。在稳需求、保交楼、稳主体的政策推动下，地产在方向上是逐步恢复的，但恢复过程或将是缓慢且充满波动的。当前，地产的政策底可以说是基本得到了确认，尤其是伴随着人行和相关部门的金融十六条的出台，很大程度上解决了民营企业融资的问题。政策底基本确定后，后续一段时间的关注重点是市场底，主要矛盾是居民的购房信心何时能够恢复，即对未来收入的信心。这与经济增长以及公共卫生事件防控有很密切的关系。历史上，地产的市场底和政策底出现的先后顺序不定，但在目前基本确定政策底的状况下，板块整体下行的空间已经比较有限了，因此当前也可以考虑逢低布局。可以关注建材ETF(159745)、家电ETF(159996)。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-01

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