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美股盘前要点 | 关注第四季度核心PCE等通胀数据小摩警告美股回调风险

拥挤，加大了即将出现回调的风险。4. 百度沈抖回应与苹果合作：我们已经有一个案例了，与终端厂商的合作还是很有想象的。5. 亚马逊向人工智能初创公司Anthropic追加27.5亿美元投资，总投资规模达40亿美元。6. 亚马逊就欧盟《数字服务法》(DSA)条款限制其网上广告业务操作要求暂缓行动，遭判败诉。7. 分析公司Ortex：根据初步估算，以215万股借出股票计，Reddit至少有7.1%的自由流通股被卖空。8. 消息称特斯拉正在开发“私有5G”基础设施，为电动汽车和人形机器人提供连接。9. 伯恩斯坦：下调特斯拉目标价至120美元，下调今年产量预期至198万辆。10. 美国食品和药物管理局(FDA)批准Akebia Therapeutics的药物vadadustat用于治疗透析患者因慢性肾病(CKD)引起的贫血。11. Take-Two Interactive Software将以4.6亿美元的价格收购《边境之地》游戏开发商Gearbox Entertainment。12. 小鹏汽车宣布正式进入德国市场，推出了小鹏G9上市版和小鹏P7上市版两款车型。13. Fisker下调电动SUV车型Ocean售价，拟筹资缓解其债务危机。14. BOSS直聘公告，公司近期执行回购计划，耗资超3600万元回购逾55万普通股。美股时段值得关注的事件：20:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值/美国第四季度实际个人消费支出季率终值/美国至3月23日当周初请失业金人数22:00 美国3月一年期通胀率预期/美国2月成屋签约销售指数月率/美国3月密歇根大学消费者信心指数终值

格隆汇2024-03-28

2024不再是“少数股的牛市”

。延伸阅读：AI传出大消息！苹果联手百度这次换“中国果粉”坐不住了｜每日财经大小事受电动汽车需求担忧影响，特斯拉(Tesla)股价下跌约 28%。根据标准普尔道琼斯指数的数据，截至上周晚些时候，相比去年，“七巨头”为标准普尔500指数贡献超过60%的涨幅，今年迄今贡献了40%。 Ameriprise 首席市场策略师Anthony Saglimbene在周一的市场评论中表示，近期的表现“提供了早期迹象，表明投资者开始在大型科技公司之外寻找机会，并预计今年晚些时候利率将会下降”。除英伟达之外，其他芯片制造商和科技股亦受到#AI热潮#而录得大幅上涨，其中包括超微计算机公司(SMCI)、opens new tab 和 Arm Holdings，一周前上市的Astera Labs，其股价已上涨了一倍多。（来源：路透社）

marsh2024-03-28

微盟(2013.HK)2023年报：营收毛利同比增长22.1%和36%，下半年经营现金流与经调整EBITDA双双转正

出AI应用型产品WAI，通过开源自研与百度文心一言、腾讯混元、智普等AI技术伙伴的合作，并通过包括618、双十一等营销大促节点在内的多重场景进行商家测试和应用普及，不断围绕"智能搭建、内容创作、营销推广、智慧经营"等实际商家业务场景夯实壁垒。在SaaS服务方面，微盟持续迭代产品功能，已拓展至超50个真实商业应用场景，助力企业线上经营提效。此外，微盟BI产品也成功融合微盟WAI智能化能力，助力商家智能决策与经营。伴随商家测试与应用量不断提升，微盟得以持续迭代图文批量创作、图表解读等产品功能，涵盖商家在数字商业经营中的多重业务需求，已为超4.2万户商家智慧经营提效，助力商家私域运营工作提效达30-60%。以私域运营为例，红豆居家运营人员通过WAI生成的分享文案、话术等内容，围绕新品推广、会员注册引导、社群/朋友圈营销活动等场景，生成了数百条营销文案，文案可用率达70%。精准营销方面，微盟WAI为微盟营销提供包括广告物料制作、广告精准投放、直播数字人等多维度AI技术支持，不断迭代并拓展应用场景。报告期内，微盟营销基于AIGC的智能创作能力已覆盖全域营销场景，文生文、文生图等能力已较为成熟，通过品牌商家模型矩阵，WAI生成内容可用率达80%，直播口播稿可用率达60%。微盟WAI在短视频生成方面，已实现低成本高效生成符合品牌投放需求的短视频素材，并与全链路生产流程紧密结合。与此同时，AI制作视频能力也在测试中，开放后有望实现进一步人效提升。未来，微盟将持续探索"AI+营销"，借助文生图、文生视频能力的突破，为营销客户提供更多元、实效的内容服务。创新技术出海：SuperApp探索"一带一路"新机会国际化方面，微盟积极为品牌提供出海全链路解决方案并实现高质量增长，已助力众多来自不同行业的商家踏上出海征程。其中，"SuperApp解决方案"以产品驱动增长的方式去探索海外市场发展，将中国的小程序商业生态与成熟经验复刻并输出到海外市场，特别是一带一路沿线国家和地区。"SuperApp解决方案"是基于超级App连接toB和toC生态的商业系统，能适配多行业和多业态场景，支持本地海量商家入驻，助力客户打造平台生态化战略并帮助传统行业迅速实现数字化升级。 2023年，中国企业加速海外布局，微盟也积极响应品牌出海的需求。报告期内，微盟成功布局海内外全域流量，不仅成为谷歌中国区域一级代理商、Apple Ads官方合作伙伴，还与包括Meta、TikTok在内的多家优质媒体深度合作，帮助品牌多渠道链接海外用户。报告期内，微盟出海广告消耗同比增长11.5%，已助力超300家来自健身器材、家居、工业设备、教育等行业的商户开启出海征程，客户续费率达60.2%。微盟附属公司海鼎自2015年即开启产品国际化改造，其国际化业务方案已能够支持多币种业务、支持国际化常用的支付方式，实现灵活完备的税制体系管控，并且可实现跨区多组织的经营协同与应用部署。海鼎的产品国际化改造获得中国出海商家和海外本地客户的青睐，截至目前已获得海外超80个国家和地区的客户使用，包括名创优品、泡泡玛特、迪拜温超集团、菲律宾DIVIMART、泰国大华超市等多家大型企业或国际商超集团。结语展望新一年的发展，微盟将致力于成为"企业级AI服务商"，抢抓时代先机；立体式推进大客化战略，深耕垂直行业；随着视频号商业化加速，加大投入实现规模增长；布局短剧赛道，放大AIGC与精准营销商业化空间；创新发力国际化，打造集团第三增长曲线。 2024年，中国经济发展目标稳中有进。以云计算、大数据和AI为代表的技术浪潮正在重塑千行百业，刚刚过去的两会首次提到"人工智能+行动"，生产力和创造力变革正日新月异。为与外界环境变化相适应，企业的数字化转型也在不断演进，已从技术概念进化为整体战略，零售数字化服务前景广阔。微盟将重燃创业激情，始终以客户为中心，通过数字科技驱动商业革新，帮助企业筑牢智慧商业底座，与客户共同高质量发展，同时持续为股东和投资者创造可持续价值。

格隆汇2024-03-28

百度沈抖：国内算力紧张但比去年理性，未来GPU卡多元化异构是必然，很难一家垄断

创新的数字经济”分论坛在海南博鳌举行，百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖出席并发言。沈抖表示，算力是永恒的话题，随着人工智能的发展，对于算力的需求会持续扩张的。目前国内算力虽紧张，相比去年又理性了很多，去年存在着恐慌式“囤卡”的现象，为了做大模型做大量采购，今年卡资源也紧张，但是相比去年有所缓和。 “异构算力这件事，从技术上是可以突破的。百度已经实现了GPU卡和另外几款国产芯片放在同一个集群训练同一个模型。”沈抖称，将来GPU卡的多元化异构是必然的，因为再也很难是一家垄断了。

金融界2024-03-28

百度沈抖谈算力：GPU卡多元化异构是必然，很难被一家芯片垄断

论坛“融合与创新的数字经济”分论坛上，百度集团执行副总裁沈抖表示，国内算力紧张，但是相比去年理性了很多，去年存在恐慌式“囤卡”现象，为了做大模型很多人过度采购。关于异构算力，沈抖认为从技术上是可以获得的，百度已经实现GPU卡和另外几款国产芯片放在同一个集群训练同一个模型。“将来GPU卡的多元化异构是必然的，因为再也很难是一家垄断，用一种芯片。”沈抖表示。

金融界2024-03-28

百度沈抖：技术本身没有什么价值，关键是在哪用、用成什么样的结果

创新的数字经济”分论坛在海南博鳌举行，百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖在论坛上表示，技术本身没有什么价值，关键是在哪用、用成什么样的结果，这是最关键的。

金融界2024-03-28

【A股收市】“中国版QE”传言引爆市场！中港股市全线拉升，人民币也出了一份力

，京东(09618.HK)涨5.6%，百度(09888.HK)涨3.3%，碧桂园服务(06098.HK)跌5%，中国光大银行(06818.HK)跌12.8%。南华早报援引中国国家主席习近平的言论，他称央行应在公开市场操作中增加国债交易。过去一周，中国股市承压，此前一系列财报令人失望，再次引发外界对步履蹒跚的中国经济的疑虑。投资者一直在寻找更多政策支持的迹象，以显示中国政府打算如何实现3月初宣布的5%的年增长目标。不过分析师警告对习近平言论的过度反映,在下午的交易中削减涨幅。 “在《南华早报》的文章发表后，市场正朝着进一步量化宽松的预期前进，”香港大华继显执行董事Steven Leung表示，“但中国似乎不会推出如此大规模的量化宽松。人们似乎只是需要一个借口在当前价位买入。” 摩根士丹利发布研报，声称中国版QE不会发生。摩根士丹利分析，这是通过从使用中央银行票据、反向回购和贷款设施(LFS)转向越来越多地使用政府债券交易来控制金融状况以改善公开市场运作机制，这是全球央行之间的一种标准做法。它并不是在一级市场上购买政府债券，因此并不表示量化宽松。 Grow Investment Group首席经济学家兼合伙人洪灏表示，股市反弹的部分原因可能还在于中国人民银行设定的人民币参考汇率偏强，以及周三习近平主席与美国首席执行官的会面。 “在媒体报道上，可信度必须得到认可，因为中国人民银行在过去五个月里没有购买任何债券，债券收益率继续创下新低，”洪说，“如果有这样的命令，它不被执行的可能性极小。” 习近平的言论收录在本月出版的一本书中。他说，中国应该丰富货币政策的工具箱，央行应该在公开市场操作中逐步增加政府债券的买卖。这段话摘自10月份一次十年一次的金融政策会议上的一篇演讲——此前并未完全披露。 “我们认为，鉴于投资者信心疲软、估值低、基数低，2024年离岸市场可能会出现惊喜，”汇丰控股的中国离岸股票策略师Raymond Liu在一份研究报告中对港股的前景写道，“我们相信离岸市场有良好的长期增长前景，尽管整体市场情绪正在等待实质性的提升。”

厉害啦2024-03-28

福石控股(300071.SZ)：已基于科大讯飞的讯飞星火大模型为能力基座推出了垂直轻量化小模型及终端产品

了垂直轻量化小模型及终端产品，同时携手百度智能推出了DS-AIVIDEO视频创作模型，与国内大语言模型其他厂商的业务合作持开放态度，具体需根据业务实际需求继续论证。

格隆汇2024-03-28

又是“小作文”引爆？港股大反攻，科技股飙了！

涨超9%，美团涨超8%，京东涨超7%，百度、腾讯、阿里、小米等纷纷上扬。家电股、造车新势力涨势喜人，此前连续下跌的半导体股也迎来了反弹，餐饮股、苹果概念股、石油股、黄金股等纷纷上涨。反之，内银股、重型基建等概念股表现颓势。目前，南向资金净买入超30亿港元，净流入超50亿港元，其中港股通沪净流入31.6亿元，港股通深净流入21.69亿元。今天大爆发或由市场“小作文”引爆。有消息称，央行可能下场买债，“中国版QE”即将开启。有市场人士认为，这意味着央行扩表，遏制信用被动收缩，利好国债市场。还有哪些因素影响？大型科技股的强势归来，业绩及外资投行的唱多也有很大的影响。日前，哔哩哔哩公布的财报显示，2023年B站全年总营收达225.3亿元人民币，其中第四季度总营收达63.5亿元，毛利率连续6个季度环比提升至26.1%，调整后净亏损同比大幅收窄58%。截止目前，腾讯、美团、快手、小米等互联网龙头的2023年业绩已全部出炉。从“成绩单”来看，美团扭亏为盈大赚超百亿元，并创历史新高；小米实现盈利翻番，腾讯控股、哔哩哔哩均实现逾30%增长。随着互联网大厂们出色的业绩表现，外资投行也开始唱多龙头企业。昨天，国际评级机构穆迪将美团的信用展望上调至“积极”，并确认该公司的Baa3评级。穆迪预计，未来12至18个月内美团的经调整EBITDA利润率将逐步提升至10%，未来两至三年每年收入增长则将减慢至10%-15%。除了穆迪之外，摩根大通、摩根士丹利、麦格理等知名投行近日均上调了美团的目标价。麦格理将目标价上调11%至118港元，并重申其“跑赢大市”评级；摩根大通将评级由“中性”上调至“增持”，目标价由67港元大幅提升至110港元；摩根士丹利也给予了“与大市同步”评级，目标价由85港元升至100港元。随着业绩的出炉，安踏也被投行们集体唱多。摩根大通、摩根士丹利、野村等国际知名投行近日也纷纷上调了安踏的目标价。摩根大通维持安踏“增持”评级，目标价由140港元上调至144港元；摩根士丹利维持“增持”评级，目标价由111港元上调至117港元；野村也维持“买入”评级，目标价从123.1港元上调至125.1港元。事实上，自3月以来，外资密集发声看多中国市场。此前汇丰发布报告指出，目前有6大积极因素可吸引更多外资流入中国市场，包括 : 1)低估值；2)海外基金在中国大陆市场的持仓仍然偏低，其中A股的外资参与率于2024年2月为3.1%，相对较低；3)中美经济关系改善；4)政策刺激；5)人民币保持韧性；6)开关后的强劲流通数据。回购潮汹涌港股新一轮回购潮又起，互联网巨头们显然是这轮回购的主力军。据统计，昨天（3月27日）有37家香港上市公司进行了股份回购，合计回购5259.77万股，回购金额17.24亿港元。其中，回购金额最多的腾讯，耗资10.02亿港元回购了329万股。今年来，腾讯已回购16次，回购金额已累计达138.32亿港元。此前，腾讯宣布2024年回购规模至少翻倍，从2023年的490亿港元增加至2024年的超1000亿港元，而千亿回购计划则有望抵消股东减持在资金面上的压力。除腾讯控股外，美团、快手、小米集团等公司的回购金额均超过10亿港元。阿里巴巴也公布了回购计划的最新进展，公司董事会已批准将股份回购计划增加250亿美元，有效期至2027年3月底。上调规模后，未来三个财年阿里集团仍有353亿美元股份回购额度。 Wind数据显示，截至3月27日，年内已有123家港股公司进行回购，共计回购数量达21.73亿股，合计回购金额为457.37亿港元，较去年同期增长2倍以上。市场人士表示，近期港股上市公司的回购规模越来越大，主要还是在于公司认为其估值被市场持续低估。恒生指数市净率处于有史以来最低的水平附近。海通证券指出，对于港股互联网板块，国内经济、美联储加息等仍然是当前核心宏观变量，预计随着后续经济改善、竞争格局优化、降本增效的持续释放，各公司收入和利润端有望逐步回暖，叠加AI带来新一轮产业革命有望催生新的增长点。此外，互联网公司持续加大回购彰显市场信心。港股配置上，天风指出，经济数据持续性等待验证以及港元贬值压力尚未缓解的背景下，建议仍以高股息策略为主。短期内股息率较高的公用事业、能源、金融、电信等板块，即使未来市场波动率有所上升，也能在该环境中提供可观的相对收益；中长期而言，以半导体、互联网为代表的科技行业仍将是产业转型的主抓手，有望从政府支持以及国产替代中受益。

格隆汇2024-03-28

市场交投活跃，恒生科技指数ETF(159742)强势上涨2.81%，连续4天净流入

02015)、联想集团(00992)、百度集团-SW(09888)，前十大权重股合计占比71.94%。中泰国际证券指出，港股步入业绩高峰期，大盘窄幅波动并仍受制于17,200点的长期下降通道阻力。中国1-2月宏观数据有所分歧，显示经济复苏波折。3月FOMC维持全年降息3次预期，经济软着陆预期走强提振风险偏好，对港股中性偏利好。港股通过去20个交易日累计净流入832亿港币。总体上，国内经济底部震荡，总量政策保持定力，港股盈利上修动能不强，但南向持续净流入支撑，美联储年内降息有望抒缓流动性压力，4月重要会议仍有财政刺激预期。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-28

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