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高瓴旗下HHLR二季度美股13F披露增持微软、百度新进ADOBE等科技股
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件则是一家著名的游戏公司。加仓微软、百度新进ADOBE 总体看，HHLR在二季度共增持、新进了20只美股标的，同时根据市场变化对26只美股标的进行了减持调整，其中HHLR对唯品会、理想汽车等美股进行了减持；数据显示，唯品会截至二季度末的年内涨幅为20%，而理想汽车不仅在二季度取得了40%的涨幅，截至二季度末理想汽车美股今年的涨幅已经达到了72%。根据最新的公开资料显示，截至二季度末，桥水、索罗斯基金持仓规模相比一季度末有所减少，同时在二季度也进行了较明显的调仓，如桥水在二季度清仓了91只股票、减持了342只股票。除中概股外，科技仍旧是HHLR的主要投资逻辑，除了阿里巴巴、赛富时、DoorDash依旧出现在十大重仓股外，HHLR在二季度还增持微软并进入了十大股东，此外还增持了百度、京东，以及新进了ADOBE、谷歌等相关标的。
金融界2023-08-15
阿里巴巴、腾讯等中国科技巨头面临国内外的三重压力，未来发展被投资者质疑
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的压力下突然停止了首次公开募股。腾讯、百度和其他科技巨头后来也受到了更严格的监管。最近，中国政府出台规定，要求电子产品制造商在智能手机中加入一项功能，限制 18 岁以下人士每天使用手机的时间不得超过两小时，并且在规定时间内不能使用手机。这导致科技公司股价暴跌。阿里巴巴和腾讯分别下跌了 3%。在促进公共部门发展的同时加强对私营部门的监管，正在削弱后者的活力。不过，目前中国证券指数显示，民营企业与国有企业之间的股价差距正在缩小。第二个压力是美国主导的半导体出口管制的加强。盛宝市场策略师雷德蒙德·黄（音）说，"美国极有可能继续限制中国在芯片技术和人工智能领域的进步。（中国）将很难发展出一个独立的生态系统。无论是民用还是军用，并不重要，差距会越来越大。" 美国政府于 8 月 9 日宣布了一项计划，限制在中国人工智能和其他尖端技术领域的投资。百度和其他中国公司正在自主研发生成式人工智能。2022 年，曾被看做中国的英伟达而备受关注的寒武纪被列入美国实体清单，这意味着禁止对其出口，寒武纪股价现在比近期高点低 40%。第三大困境是中国经济增长放缓。阿里巴巴、腾讯和其他中国互联网公司。在没有外国竞争的情况下得以发展壮大，而外国竞争则受到政府法规的禁止。使用腾讯微信应用的人数已超过 11 亿。但随着中国人口的减少，中国公司之间的竞争也在加剧。无法重振外国投资者的期望。百度和其他中国公司正在自主开发生成式人工智能，但还没有一家公司能像英伟达一样拉动人工智能相关股票市场。美国阻止中国进口关键零部件和设备的政策。在股市上的效果已经显现。中国科技公司表现疲软，直接打击了外国投资者可以无限制买卖股票的香港市场。截至 7 月底，阿里巴巴、腾讯和其他五家大型中国科技公司的市值总和，占所有香港上市公司市值的 23%，与 2020 年 9 月最高时的 39% 相比大幅下降。在此期间，香港交易所的总市值下降了 13%。晨星公司高级分析师黄凯（音 Kai Wong）说，中国科技公司的复兴取决于在海外取得成功的能力，但要做到这一点极其困难，而且需要时间，它们需要制定战略，在中国政府控制之外的增长市场寻找机会。腾讯在北美开发了游戏业务市场，到 2022 年将海外销售份额提高到近 10%。阿里巴巴向新加坡电子商务公司 Lazada 追加投资 8.4544 亿美元，以求实现增长。但由于海外市场条件与中国不同，竞争十分激烈。在中国，通信服务、基础设施提供商和其他重量级企业（其中大部分是国有企业）很可能难以实现增长，因为国内需求已触及天花板。华兴证券资产管理公司首席投资官 Thomas Fung 说："香港恒生指数再也回不到之前的峰值了。除了科技公司，没有其他公司能扮演中国股市引擎的角色。"
加美财经2023-08-15
洲明科技：8月11日召开业绩说明会，包括知名机构明达资产的多家机构参与
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系，例如微软与戴尔的 ISV 认证，与百度科大讯飞等企业开展技术与业务合作等。虚拟数字人及数字资产是公司“硬件+系统+软件+内容+交互”全流程解决方案中的重要一环，借助现有 I 工具能够极大提升内容制作效率及智能交互水平，由 I 为虚拟数字人注入“有趣的灵魂”。此类“I+LED”一体化解决方案将有效提升公司硬件产品的附加值，并构建一个全新的业务生态，创造新的业绩增长曲线。问：公司对 AI 虚拟数字人业务的定位和发展规划是怎样的？答：目前虚拟数字人和数字资产还是作为项目的一部分进行整体解决方案销售，提高项目利润及附加值的同时，也加强品牌影响力和客户口碑。未来根据业务发展情况，商业模式可能也会转向更加多元化的服务和收费模式。将来相关的虚拟场景和虚拟数字人将会全部在公司数字资产平台上进行运营，为客户提供更加便捷的服务，构建一个开放的内容制作与消费的商业生态，将在 B 端客户中快速渗透，推动智慧显示业务持续进化，并为“元宇宙”的诞生贡献重要的力量。会议沟通过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。洲明科技（300232）主营业务：LED高清节能全彩显示屏和LED节能照明产品的研发、生产和销售。洲明科技2023中报显示，公司主营收入32.99亿元，同比上升4.21%；归母净利润2.21亿元，同比上升81.33%；扣非净利润2.66亿元，同比上升123.72%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入16.71亿元，同比上升3.26%；单季度归母净利润7666.2万元，同比上升72.74%；单季度扣非净利润1.29亿元，同比上升126.97%；负债率52.12%，投资收益1.08亿元，财务费用-6859.63万元，毛利率29.85%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为10.19。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3872.24万，融资余额减少；融券净流入132.98万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-14
“中央拯救碧桂园难度很大”！港媒：专家称碧桂园“爆雷”只是时间问题
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80港元。 (碧桂园股价走势图来源：百度) 中国著名经济学家任泽平在8月11日的微博中表示，第一大房地产企业的倒下将冲击市场信心，关系到数千万人的就业，呼吁政府出面拯救。任泽平认为，这不仅仅是为了帮助民营房地产企业，也不仅仅是因为其规模庞大，更是为了守住金融风险和民生底线的需要。他表示：“黎明就在前方，优质的民营房地产企业不应在黎明前倒下。” 汇丰银行分析师在一份研究报告中表示，碧桂园拖欠付款引发整个行业股票和债券的抛售，并引发了更多蔓延的担忧。分析师表示：“不过，我们警告说，这可能会加速推出支持房地产市场的政策方案。” 惠誉集团(Fitch Group)旗下CreditSights亚太区研究联席主管Sandra Chow表示：“今年上半年，中国的房屋销售总额同比下降，过去几个月房价环比下跌，经济增长步履蹒跚，再出现一家开发商违约(而且规模非常大)，这可能是中国当局目前最不希望看到的事情。” 彭博行业研究分析师Patrick Wong表示，似乎越来越多投资者押注碧桂园的流动性问题会导致该公司倒闭。该公司拥有大量项目，因此任何违约都将严重影响整体房地产市场情绪并打击其他开发商。
晴天云2023-08-14
恒生科技指数ETF（513180）大幅下挫！指数跌超3%，小鹏汽车、蔚来领跌，港股汽车股承压！或因特斯拉降价？
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、蔚来、理想汽车为代表的造车新势力以及百度集团、阿里巴巴等为代表的平台企业领跌。恒生科技指数ETF（513180）一度跌超2.5%，盘中显示溢价，成交额超15亿元，场内交投活跃，买盘力道强劲，资金“逢跌布局”意愿明显。消息面上，今日特斯拉中国再次宣布对旗下Model 3和Model Y进行降价。中信证券研报认为，淡季过后汽车消费仍将保持韧性，看好“金九银十”的车市表现。展望2023年下半年，随着多款优质新品陆续推出与交付，新能源汽车产销同环比有望持续修复，此外，随着智能驾驶进入城市场景，2023H2智能驾驶迎来质变，看好城市智驾领先的头部新能源车企。进入8月，港股从“步入技术性牛市”转向短期调整，但中国经济动能在重新聚集，板块阶段性的回调不影响长期向上的态势。若看好互联网、新能源车等港股高成长、高弹性板块，不妨定投恒生科技指数ETF（513180），静候市场上涨。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-14
恒生科技HKETF(513890)窄幅震荡，早盘持续溢价交易，资金布局意愿强烈
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00700)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比71.4%。天风证券认为，国内政策利好不断，叠加美国就业数据增长放缓，将构成市场有利因素。预计随国内政策组合拳持续落实，市场将继续保持修复趋势。中期来看，随港股科网公司AI大模型发展逐步兑现增量价值，有望持续吸引资金增配。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-14
港股开盘：恒生指数跌1.98%，恒生科技指数跌2.7%，碧桂园跌超7%
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里周跌1.22%，网易周跌5.04%，百度周跌6.98%，小鹏汽车周跌11.14%，理想汽车周跌11.72%，蔚来周跌12.36%。
金融界2023-08-14
金融圈炸锅！胡锡进称一定要把“刘宇轩”找出来
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谁？他所在的各微信群没有一个人知道他，百度上查不到，媒体也找不到他的信息。这样的一个“影子”制造如此耸动的谣言，属于标准的“信息植入”，其目的就是冲击中国的市场信心，制造混乱。老胡强烈呼吁公安机关迅速开展侦查，找出最早把“刘宇轩”聊天记录推到网上的ip，看看它究竟在中国大陆，还是在境外，这件事决不能就这样了了。一段聊天记录把金融圈搞得风声鹤唳草木皆兵，刚刚光大信托、五矿信托都回应了。 11日晚间，光大信托紧急回应了。光大信托在官网就“部分信托产品停兑”传闻回应称：就近日网络流传的关于光大信托产品兑付的不实言论，我司作出严正申明，公司管理的信托产品运营正常，均按照信托合同约定进行管理和信托利益分配，对于不实言论和传言公司将依法保留追究法律责任的权利。随后，五矿信托也发声明了。五矿信托发出声明表示，近日，公司监测到“五矿信托产品停兑”的相关不实言论，公司对此高度重视，已就不实言论采取法律手段，追究造谣者法律责任，以维护公司合法权益。五矿信托称，公司一直秉承投资人利益最大化原则，严格落实监管要求，合规开展经营活动，为客户提供优质产品，从未发行资金池类产品，各项工作正常有序推进，经营保持稳健。未来，公司將继续坚持“以客戶为中心”的理念，持续加强风险管控，切实履行受托管理职责，提供专业的金融服务，全力为广大投资者和合作伙伴提供更加优质的服务。
金融界2023-08-13
一周财闻：社融信贷规模不及预期；医药反腐风暴，多地多地严打行贿；A股优化交易制度 “100+1”来了；碧桂园上半年预亏450-550亿元
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.5亿元，去年同期227.39亿元。百度、腾讯、阿里等企业向英伟达订购50亿美元芯片据英国《金融时报》周三报道，中国的互联网巨头正争相收购英伟达的高性能芯片，这些芯片对构建生成式人工智能系统至关重要，据悉这些订单价值50亿美元。碧桂园：上半年预亏450-550亿元碧桂园在港交所公告，预期上半年净亏损约人民币450亿元至550亿元。另据媒体报道，有机构人士透露，碧桂园已经在筹备债务重整，近期有望启动相关程序。
金融界2023-08-13
大模型的混沌年代：矛盾、分化与未来
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硬实力外，攒局与建生态成为了主任务。以百度、阿里、华为、字节与京东等大厂为例，一方面有自身的云业务，提供算力支持，另一方面围绕芯片层、框架层、模型层与应用层，也各有布局，以进一步夯实壁垒。但在这之中，大厂与大厂之间的打法也各有不同。以阿里、百度、华为为代表的大厂更偏向于走垂直整合之路，在算力、平台、模型三层实现一鱼多吃。而火山引擎（字节云）与腾讯云偏向走平台路径，搭建模型货架超市，接入更多的第三方大模型，并提供相应的精调、评测、推理服务。而对国内创业型的小厂而言，在大模型竞逐的早期，事实上，创业公司唯一确定性就是“不确定性”，不需要很复杂的产品，打准用户的痛点，就可以实现初步成功。近期出圈的「妙鸭相机」就是一个典型的案例，团队在接受采访时表示：“AIGC 的产品第一天不收钱，就可能收不到钱”。通过低门槛的使用，精准定位写真需求的女性叠加社交媒体的营销裂变，即便是技术上并无明显的创新，但借助一个单一功能就能实现早期的商业化，妙鸭其实给了国内应用层的创企一个很好的启示。而对妙鸭相机等更多的创业公司而言，如何抓准「不确定」的周期进一步夯实自身的技术壁垒与用户粘性，才是关键。图片来源：妙鸭相机小红书截图 03 未来：监管加剧，格局未定在可以预见的未来里，或许正如大厂们的PR文里的论调，大模型终将会赋能千行百业，但在理想之外，如何保证大模型技术的安全性与可控性也成为了关注的焦点。此前网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，在监管方式与监管范围上对生成式人工智能未来的合规健康发展提供了可靠的法律依据。而在8月1日凌晨，苹果中国区应用商店集中下架多款AIGC应用，实则也暗示了政策端对人工智能监管力度的升温。在海外，科技巨头们已面临着棘手的AI伦理的争议。「AI四巨头」Anthropic、谷歌、微软和OpenAI就联合成立了前沿模型论坛，就负责任与安全的人工智能问题与美国、欧洲与G7进行沟通。而由Hugging Face、GitHub、EleutherAI等开源社区组成的联盟也正呼吁欧盟政策制定者在制定《欧盟AI法案》时保护开源创新。对眼下的大模型行业创业者而言，在创业理想、商业化路径之外，对商业模式合规性的考量也将被纳入已有的计划之中。明确的监管趋势外，更多前沿的探索也正在发生，当下业界围绕多模态、AI智能体、向量数据库以及具身智能等一系列话题的讨论，实则都在大模型的热潮之外，寻找更多的可能性。以具身智能领域的AI机器人为例，包括谷歌在内的科技巨头增产是将大语言模型接入机器人，让机器人变得更聪明。而同样火热的AI智能体浪潮，甚至被称为“原始AGI”，已接替大模型，成为大公司们关注的下一个领域。浪潮已至，未来已来。可以肯定的是，大模型的混沌时代或许不会持续太久，但在未来的一段时间内，竞合还将继续。谁能率先利用“不确定性”补齐短板，谁能将大模型能力真正落地于细分与垂直场景，谁能更快地搭建起高质量的数据飞轮，这考验各自的决心与耐力，也将决定着它们在下一轮竞争中各自的生态位。来源：金色财经
金色财经2023-08-12

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