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开源证券：给予保利发展买入评级
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一，年内一线城市拿地占比七成。我们维持盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为132.0、141.9、151.0亿元，EPS分别为1.10、1.19、1.26元，当前股价对应PE估值分别为9.0、8.3、7.8倍，维持“买入”评级。　　销售金额同比仍降，行业排名保持第一　　2024年11月，公司签约金额240.01亿元，同比下降24.72%；实现签约面积137.99万平方米，同比下降16.93%，单月签约销售金额、面积均同比由正转负。2024年1-11月，公司实现签约金额3080.24亿元，同比减少22.90%；实现签约面积1710.2万平方米，同比下降24.25%。2024年11月，公司项目销售均价17393元/平方米，同比下降11.21%；1-11月累计销售单价18011元/平方米，同比增长1.78%。据克而瑞数据显示，1-11月公司全口径销售排名全行业第一。　　土拍市场动作积极，一线城市重点部署　　2024年11月，公司新获取6宗地块，拿地总建筑面积32.0万平方米，权益总地价82.6亿元，其中四宗位于上海、一宗位于西安、一宗位于肇庆。上海四宗地块中，两宗位于杨浦，一宗位于浦东新区，一宗位于嘉定，四宗地块拿地总建筑面积19.65万平方米，权益地价73.65亿元。公司1-11月拿地31宗，总建筑面积268.7万平方米，对应土地款563.7亿元，权益土地款483.9亿元，同比分别下降66.6%、56.7%、64.9%，拿地强度25.5%（2023年同期为43.5%），一线城市拿地占比70.0%。　　融资渠道畅通，两单共100亿元中票获准注册　　2024年1-11月，公司公开市场融资总额492.7亿元，12月3日成功发行15亿元公司债，票面利率不超2.57%。公司11月公告两期50亿元中期票据均获批准，首期将于12月4日发行，融资渠道畅通。　　风险提示：行业恢复不及预期、政策放松不及预期、公司销售恢复不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中国银河胡孝宇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.8%，其预测2024年度归属净利润为盈利111.74亿，根据现价换算的预测PE为10.61。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级13家，增持评级5家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为13.0。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-09
嘉必优：12月5日接受机构调研，国泰君安、华泰柏瑞参与
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给出评级，买入评级7家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入8535.04万，融资余额增加；融券净流出24.09万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-09
万联证券：给予招商银行增持评级
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招商银行整体的存款成本优势仍较强。　　盈利预测与投资建议：考虑到银行业发展大环境，结合招商银行自身的特点，我们认为招商银行存款成本优势，仍有望助力业绩的稳定，而资本实力雄厚，有助于未来资产规模的稳定扩张，资产质量相对优异，零售贷款风险短期或有波动。另外，招商银行零售金融业务的经营韧性较高，在未来财富管理相关业务销售规模逐步回升的条件下，零售端财富管理相关的手续费净收入或将逐步企稳。叠加金融科技的赋能，我们认为招商银行整体经营效率或有望稳步提升。我们测算的公司2024年-2026年营收同比增速为-3.33%/5.2%和4.67%，净利润同比增速为1.35%/5.85%和5.54%。对应的EPS分别为5.89元，6.24元和6.58元。综合考虑公司的业务发展情况以及估值等因素，维持公司增持评级。按照12月5日收盘价36.91元/股，对应的招商银行2024年-2026年的PB估值分别为0.93倍/0.84倍/0.77倍。　　风险因素：银行业整体受宏观经济、货币政策以及监管政策的影响较大，经济以及相关政策的变动，都将对银行的经营产生重要影响。包括净息差的变动、资产质量预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券沈娟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达91.95%，其预测2024年度归属净利润为盈利1477.25亿，根据现价换算的预测PE为6.67。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级17家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为46.34。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-09
天玛智控：信达证券、华福证券等多家机构于12月2日调研我司
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评级1家，增持评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1283.47万，融资余额增加；融券净流入12.29万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-09
汉钟精机：12月2日接受机构调研，MILLENNIUM、浦银安盛基金等多家机构参与
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机构目标均价为23.4。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入5410.17万，融资余额增加；融券净流出167.05万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-09
瑞声科技荣获(02018.HK)“年度投资价值奖”，近期获多个大行上调目标价
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出较大的成长空间。二、各大行纷纷上调盈利预测与目标价随着消费电子市场的复苏，瑞声科技的声学业务有望迎来进一步提升，特别是在AI手机和创新折叠机的推动下，瑞声科技的微型扬声器、高性能X轴线性马达等核心产品将迎来新一轮的增长。加之近期多地政府推出的消费电子补贴政策，无疑为瑞声科技的市场拓展增添了利好。回顾公司上半年的优异表现，并结合未来展望，自第四季度以来，高盛、花旗、招银国际等诸多大行频繁发布对瑞声科技的买入报告，表示看好瑞声科技的投资价值，建议投资者积极关注并适时布局。光大证券两次将瑞声科技推荐为月度金股，高盛将瑞声目标价由42.1港元上调至47港元，里昂则是将瑞声目标价由38.6港元上调至47.7港元，与小米(01810.HK)及比亚迪电子(00285.HK)并列首选，并将其纳入中国科技股H股首选名单。大行对瑞声科技的盈利预测进行了上调，显示出对其未来业绩增长的信心。例如，高盛预测瑞声科技下半年收入将同比增长42%，全年收入增长33%，高于市场预期。里昂在报告中上调了瑞声科技2024年和2025年的盈利预测2%和19%，并预计其今年第四季可达光学业务收支平衡目标。此外，招银国际也将瑞声科技2024至2026年每股盈利预测上调6%至8%，以反映产品升级、利润率改善以及来年的AI规格升级。随着盈利预测的上调，各大行也相应地上调了瑞声科技的目标价。高盛、里昂、中银国际将瑞声科技的目标价分别上调至47.0港元、47.7港元、47.6港元，显示了对瑞声科技未来投资价值的高度认可。第一上海证券新给出的目标价相较于此前最高目标价上调高达34.61%。给了市场更多信心的是，大行“用脚投票”。11月中下旬，摩根大通增持瑞声科技186.7032万股，总金额约为5849.93万港元，增持后，摩根大通的最新持股比例上升至7.01%。三、结语各大行的盈利预测和目标价上调，以及对瑞声科技股票的增持行为，印证了机构对其未来发展的乐观预期。在第九届“格隆汇·全球投资嘉年华·2025”中，瑞声科技荣获“年度投资价值奖（大市值）”奖项，进一步说明瑞声科技获得了资本市场的广泛认可。
格隆汇2024-12-09
中原证券：给予埃斯顿增持评级
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器人龙头企业充分受益国产替代趋势。　　盈利预测与估值　　我们预测公司2024年-2026年营业收入预测分别为50.35亿、58.24亿、70.15亿，归母净利润预测分别为0.08亿、1.7亿、3.12亿，对应的PE分别为2096X、101.47X、55.07X。首次覆盖，给予公司“增持”评级。　　风险提示：1：制造业固定资产投资需求不及预期；2：工业机器人需求不及预期；3：市场竞争加剧，毛利率下滑；4：海外业务拓展风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券刘海博研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为37.53%，其预测2024年度归属净利润为盈利3400万，根据现价换算的预测PE为507.25。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为26.3。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-09
中集集团：11月29日进行路演，国信证券策略会(深圳)参与
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构目标均价为11.36。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出5877.7万，融资余额减少；融券净流出88.19万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-09
太平洋：给予浙江自然买入评级
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比-19/-9天至112/50天。　　盈利预测与投资建议：22Q3以来受海外需求、海运因素、品牌客户去库存的影响，公司业绩进入调整期。短期来看，随着品牌客户去库结束、订单逐步回暖，23Q4收入重回增长通道，24Q3收入环比明显提速，存货规模大幅增长进一步验证订单增长确定性。中长期来看，1）客户端：核心客户迪卡侬空间大，合作车企拓展下游应用场景。目前迪卡侬体系内合作的品类相对分散，随着公司新品类拓展，预计未来单品类放量+多品类扩张空间大；此外合作车企延伸至“露营”等场景，应用空间广阔。2）行业端：户外运动细分赛道快速增长，TPU替代PVC产品的渗透率提升的长期趋势不变，新品类不断萌发。户外运动行业处于快速发展期，细分产品如水上用品、浆板等增速较快，公司在TPU材料户外用品制造方面具备领先优势，有望持续受益于行业增长和市占率提升。3）产能端：海外产能持续释放，扩产节奏有序推进。我们看好公司作为一家有多年技术实力积累与技术壁垒，产业链景气度高，且叠加产能处于释放周期的优质户外运动供应链企业的发展前景，持续推进。我们预计公司2024/25/26年归母净利润分别为1.81/2.30/2.76亿元，对应PE分别为16/13/11倍，维持“买入”评级。　　风险提示：原材料价格及汇率波动的风险、工厂爬坡不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，山西证券王冯研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为63.28%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.72亿，根据现价换算的预测PE为16.95。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为22.53。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-09
海达股份：12月5日接受机构调研，申万宏源研究、鹏华基金管理有限公司等多家机构参与
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评级1家，增持评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.77亿，融资余额增加；融券净流出49.98万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-09

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