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开源证券：给予泰格医药买入评级
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需求波动，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为12.99/16.26/18.17亿元（原预计16.68/20.56/22.90亿元），对应EPS为1.50/1.88/2.1元，当前股价对应PE为41.6/33.3/29.8倍，考虑公司作为国内临床CRO龙头竞争力较强，维持“买入”评级。　　2024年前三季度毛利率略有波动，公司降本增效成果明显　　在行业需求承压下，国内订单价格波动导致公司毛利率季度间略有波动，但公司持续降本增效，费用端改善显著。2024年前三季度，公司销售毛利率为38.88%，销售净利率为17.82%。2024年Q1-Q3，公司季度销售毛利率分别为37.83%、41.51%、37.28%，销售净利率分别为18.83%、14.43%、20.33%。2024年Q3，公司销售/管理/研发费用率分别为2.55%（环比下降0.68pct）、10.64%（环比下降1.11pct）、2.77%（环比下降0.81pct）。　　数统业务与SMO业务稳健发展，一体化服务能力持续增强　　2024年上半年，公司临床试验技术服务实现营收16.37亿元，同比下滑22.17%；临床试验相关服务及实验室服务实现营收16.59亿元，同比增长5.84%。截至2024年6月底，数统业务全球服务客户数量约330家，有824个项目正在进行；SMO项目数量由2023年末的1952个增加至2110个，2024H1共完成项目165个，为9个中国已获批I类新药提供服务；在执行实验室服务项目数为5173个。　　风险提示：医药监管政策变动、汇率波动、药物研发服务市场需求下降等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安甘坛焕研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为66.92%，其预测2024年度归属净利润为盈利17.27亿，根据现价换算的预测PE为31.27。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为65.82。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-03
中邮证券：给予兴业银锡买入评级
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现价换算的预测PE为13.17。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为14.86。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-03
东吴证券：给予佰维存储买入评级
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协议，构建了持续、稳定的合作关系。　　盈利预测与投资评级：由于下游需求复苏不及预期、上游原材料持续涨价以及公司持续加大研发投入及股权激励费用影响，我们调整此前的盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.4/5.8/7.3亿元（前值为7.2/8.6/10.2亿元），当前市值对应的24/25/26年PE为76/44/35倍，长期看好公司存储产业先锋布局，维持“买入”评级。　　风险提示：下游需求复苏不及预期；新业务进展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券马天翼研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.34%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.21亿，根据现价换算的预测PE为49.09。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级2家，增持评级4家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-03
民生证券：给予锦江酒店买入评级
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现价换算的预测PE为18.99。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级15家，增持评级12家；过去90天内机构目标均价为29.79。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-03
东吴证券：给予大参林买入评级
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过加盟等方式提升新入省区的市占率。　　盈利预测与投资评级：考虑今年两广地区消费环境下行及公司新店爬坡带来部分亏损，我们将公司2024-2026年归母净利润由13.52/16.89/20.46亿元调整至10.26/11.98/13.84亿元，对应当前市值的PE估值分别为18/15/13倍。考虑公司今年关闭及迁址经营较弱门店，且精细化营销方式，有望助力公司25-26年提利增效，维持“买入”评级。　　风险提示：市场竞争加剧的风险，门店扩张或不及预期的风险，加盟店发展或不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券司清蕊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.53%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.01亿，根据现价换算的预测PE为15.18。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为18.52。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-03
东吴证券：给予王府井增持评级
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6万元。转让完成后将支撑Q4业绩。　　盈利预测与投资评级：王府井作为全国连锁的老牌标杆百货零售集团，获批免税全牌照后，万宁离岛免税项目“王府井免税港”投运，打造特色免税业务。在出行和消费快速复苏的背景下，离岛免税有望持续放量，市内免税店落地拓宽想象空间，公司营收和利润前景向好。基于线下零售业态承压，下调王府井盈利预测，2024-2026年归母净利润分别为6.04/6.25/7.48亿元（原值为8.54/10.04/11.53亿元），对应PE估值为28/27/23倍，维持“增持”评级。　　风险提示：宏观经济波动的风险、免税项目业绩不及预期的风险、市场竞争加剧的风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国联证券曹晶研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.37%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.6亿，根据现价换算的预测PE为30。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级8家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为15.47。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-03
开源证券：给予诺思格买入评级
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司SMO与数统业务快速发展，我们维持原盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.37/2.00/2.52亿元，EPS为1.42/2.07/2.61元，当前股价对应PE为41.0/28.1/22.3倍，维持“买入”评级。　　积极推进员工持股计划，为长远发展保驾护航　　2024年7月，公司发布《2024年员工持股计划(草案）》，拟向不超过50名在公司任职的核心骨干人员授予不超过46.62万股股票，资金总额不超过1800.00万元。公司积极推进员工持股计划，有助于加强管理层与核心技术人员的稳定性，为公司长远发展保驾护航。　　综合服务+专项服务协同发展，数统业务快速成长　　公司能够为客户提供I至IV期综合型临床试验运营服务，也可以根据客户的需求灵活高效地提供一项或多项临床试验专项服务。临床试验运营服务覆盖了临床试验项目各个阶段，是目前公司发展的核心业务，2024H1实现营收1.61亿元，同比下滑10.71%。专项服务中，SMO与DM/ST现阶段收入占比较大，2024H1分别实现营收0.99/0.51亿元，同比增长12.24%/42.14%，数统业务快速成长；SMO毛利率达33.59%，同比提升3.97pct，盈利能力显著提升。　　风险提示：医药监管政策变动、汇率波动、公司核心成员流失等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司张琎研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.74%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.65亿，根据现价换算的预测PE为33.76。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为53.5。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-03
华鑫证券：给予龙大美食买入评级
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，开拓私域用户，持续丰富渠道模式。　　盈利预测　　公司养殖屠宰板块短期受周期影响波动较大，且终端需求疲软叠加餐饮降价促销压制屠宰/食品业务收入，而公司通过布局差异化黑猪养殖业务、推进屠宰深加工、开发食品业务高品质餐饮客户优化产业结构，在结构调整推动下，公司利润逐渐释放，叠加公司推进工艺创新平滑成本波动，后续盈利能力有望持续改善。预计2024-2026年EPS分别为0.09/0.17/0.24元，当前股价对应PE分别为73/39/28倍，维持“买入”投资评级。　　风险提示　　宏观经济下行风险、猪价波动风险、预制菜进度不及预期、生猪产能恢复不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华鑫证券孙山山研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为32.71%，其预测2024年度归属净利润为盈利1亿，根据现价换算的预测PE为75.11。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级2家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为7.71。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-03
开源证券：给予药康生物买入评级
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考虑公司利润端短期内压力较大，我们下调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.46/1.89/2.33亿元（原预计2.04/2.51/3.19亿元），EPS为0.35/0.46/0.57元，当前股价对应PE为37.0/28.5/23.1倍，鉴于公司积极开发高附加值品系且积极拓展海外市场，维持“买入”评级。　　前瞻性布局高附加值小鼠品系，新产能利用率稳步提升　　公司持续推进小鼠模型创新，前瞻性布局高附加值小鼠品系，2024H1新增斑点鼠品系超过200个；野化鼠项目快速推进，截至2024年6月底，共推出25个野化鼠品系与600个药筛鼠品系。公司海内外产能陆续投产，2024H1新设施8万笼新产能的利用率稳步提升，对华北市场、上海区域、粤港澳大湾区服务能力显著增强；同时，公司首个海外设施落地San Diego于2024Q1启用，对海外客户的响应速度与服务能力持续提升。　　积极扩建BD团队，国际化发展正在路上　　截至2024年6月底，公司共拥有近100人BD团队，2024H1服务客户数量近2000家，新增客户近400家。海外市场方面，公司已组建超30人BD团队，分别覆盖北美、亚太及欧洲三大区域，服务客户超200家。2023年海外市场实现收入6214万元，同比增长44.91%，工业客户占比超60%，国际化发展正在路上。　　风险提示：模式动物行业需求下降、核心成员流失、行业竞争格局恶化等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券代雯研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.98%，其预测2024年度归属净利润为盈利2亿，根据现价换算的预测PE为26.78。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级2家，增持评级4家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-03
开源证券：给予凯德石英增持评级
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定资产折旧影响，我们下调公司2024年盈利预测，维持2025-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.39（原0.45）/0.62/0.79亿元，对应EPS分别为0.52/0.82/1.05元/股，对应当前股价的PE分别为70.7/44.4/34.7X，看好公司产品认证推动布局高端市场，由于估值处于高位，下调至“增持”评级。　　半导体集成电路芯片+化合物石英制品占比提升，子公司产能建设加速2024H1半导体集成电路芯片用石英产品占营业收入比例为76.97%，营收同比增加48.24%；化合物半导体用石英制品订单增长较快。子公司产能建设方面，凯美石英项目进展顺利，第一期石英玻璃管项目已开始试生产，产品主要用于生产通美晶体所需的材料和凯德石英半导体用石英产品所需材料。凯芯新工厂是公司高端石英制品产业化项目的实施主体，目前处于产能爬坡期，已有多家高端石英制品客户安排近期到现场进行场地审核。凯德芯贝在现有业务稳定经营的基础上，其半导体精密配件研发生产基地建设项目正在正常推进，预计2025年可以投入生产，投产后将带来产能的进一步提升。　　8英寸以上高端产品认证加速，半导体业务产品结构向高端逐步转变　　截至2024H1，公司12英寸认证进展顺利，东电认证正在准备中。随着公司越来越多半导体高端石英制品通过下游客户认证，公司12英寸半导体石英制品的订单将会逐步放量，公司将在保持6英寸及以下产品生产线的同时，8-12英寸提高高端石英产品占比，推动公司产业结构调整和转型升级。　　风险提示：供应链风险、下游需求波动风险、认证进度不及预期等。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-03

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