FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

财富汇｜美股投研｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

中银证券：给予申菱环境增持评级
 go
况，我们调整公司的2024-2025年盈利预测，并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年实现营业收入31.18/38.43/44.19亿元，实现归母净利润2.38/3.03/3.53亿元，EPS为0.89/1.14/1.33元，当前股价对应PE为21.7/17.1/14.7倍，公司作为国内优质的专用性空调制造商，未来有望充分受益于数据中心温控等领域的需求释放，给与“增持”评级。　　评级面临的主要风险　　下游需求不及预期；原材料价格波动的风险；行业竞争加剧的风险；技术快速迭代的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券马成龙研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为28.17%，其预测2024年度归属净利润为盈利3亿，根据现价换算的预测PE为17.29。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-03
群益证券：给予澜起科技增持评级，目标价位65.0元
 go
月试产），实现营收超1000万元。　　盈利预测：鉴于公司新产品出货持续加快，我们上调24-25年盈利预测7%、19%和20%，预计公司2024-26年实现净利润14.5亿元、19.2亿元和23.8亿元，YOY分别增长222%、32%和24%，EPS分别为1.27元、1.68元和2.09元，目前股价对应24-26年PE分别为39倍、30倍和24倍，给与买进的评级。　　风险提示：内存市场需求不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华安证券陈耀波研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.66%，其预测2024年度归属净利润为盈利15.13亿，根据现价换算的预测PE为37.56。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级15家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为72.98。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-03
开源证券：给予索菲亚买入评级
 go
虑到下游房地产市场景气度较低，我们下调盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为13.91/15.22/17.21亿元（原值为14.62/16.55/18.64亿元），对应EPS为1.52/1.67/1.89元，当前股价对应PE为12.5/11.4/10.1倍，看好公司整家战略落地驱动客单价进一步提升，多品牌、全品类、全渠道战略布局持续，维持“买入”评级。　　盈利能力：毛净利率改善、经营性现金流短期承压　　公司2024H1毛利率为35.8%（+1.0%），期间费用率为20.9%（-0.8pct），其中销售/管理/研发/财务费用率分别为+10.0%/+7.0%/+3.9%/-0.0%，分别同比-0.1/持平/-0.1/-0.6pct，综合影响下，公司2024H1销售净利率为12.1%（+1.2pct），扣非归母净利率为10.8%（+0.9pct）。单季度看，2024Q2公司毛利率38.1%（+2.4pct）；期间费用率为19.8%（+0.6pct）。综合影响下，公司销售净利率为14.9%（+1.0pct），扣非归母净利率13.3%（+0.4pct）。2024H1公司经营性现金流-3.0亿元（-121.2%），经营性现金流短期承压，主系经销商考核口径改变导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少以及生产量增加导致材料采购支出相应增加。　　收入拆分：主品牌索菲亚客单价提升显著，橱柜木门增速靓眼　　分品牌来看，公司2024H1索菲亚品牌实现收入44.4亿元（+3.9%），共拥有经销商1811位，专卖店2522家，工厂端平均客单价23679元（+27.0%）；米兰纳品牌实现收入2.4亿元（+42.6%），共拥有经销商530位，专卖店553家，工厂端平均客单价14283元（+4.6%）；司米品牌共拥有经销商165位，专卖店171家；华鹤品牌实现收入0.7亿元（+3.8%），共拥有经销商276位，专卖店281家。分产品来看，公司2024H1衣柜及其配套产品实现收入39.1亿元（+0.8%），毛利率37.4%（+0.9pct）；橱柜及其配件实现收入6.1亿元（+26.8%），毛利率24.8%（+2.6pct）；木门实现收入2.6亿元（+17.7%），毛利率28.1%（+2.9pct）。　　风险提示：地产行业持续下行，行业竞争加剧，整家战略推进不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券孙海洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.68%，其预测2024年度归属净利润为盈利13.93亿，根据现价换算的预测PE为9.42。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级17家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为20.44。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-03
开源证券：给予比音勒芬买入评级
 go
略有提升，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为10.5/12.2/14.0亿元（前值为11.4/13.8/16.5亿元），对应EPS为1.85/2.13/2.45元，当前股价对应PE为9.6/8.4/7.3倍，考虑到加盟稳步拓张，盈利能力稳中有升，维持“买入”评级。　　构建品牌矩阵迈向国际化，渠道端多种形式门店稳步拓展&直营店效小幅下滑分产品看，2024H1上装类/下装类/外套类/其他类分别实现收入9.9/4.5/2.9/1.9亿元，分别同增14.2%/12.9%/13.7%/26.1%。K＆C和CERRUTI1881的新品相继亮相。分渠道看，2024H1线上/直营/加盟实现收入1.2/12.8/5.2亿元，同比+34.6%/+2.4%/+56.5%；线上来看，公司增加线上布局，和天猫、微信视频号、得物等平台进行深度合作；线下来看，2024H1门店较年初净增8家至1263家，其中直营/加盟分别净拓2/6家至609/654家。（1）拓店：看好2024H2品牌矩阵下多种形式门店持续拓展。（2）店效：2024H1直营门店单店店效为209.8万元，同比下滑2.6%；直营店效小幅下滑。　　盈利能力稳中有升，营运质量表现优秀　　盈利能力：2024H1/2024Q2毛利率为77.9%（同比+0.7pct）/81.3%（同比+1.6pct），毛利率稳步提升。2024H1线上/直营/加盟毛利率分别+14.9%/+1.5%/+1.2%，线上毛利率提升明显。2024H1期间费用率为48.7%（+0.5pct），其中销售/管理/财务/研发费用率分别同比+0.3/+0.5/+0.1/-0.4pct，基本保持稳定；2024Q2期间费用率为62.8%（同比+0.7pct），其中销售/管理/财务/研发费用率分别同比+1.8/-0.6/+0.1/-0.6pct，综上2024H1/2024Q2归母净利率为24.7%（同比+0.05pct）/17.5%（同比-1.5pct）。营运能力：2024H1末存货7.6亿元，同比+11.0%，存货周转天数309天（-26天），存货周转进一步优化；应收账款周转天数28天（+0.4天），2024H1经营净现金流同降13.4%至5.3亿元，资金充足。　　风险提示：门店拓展不及预期，电商竞争加剧，新品牌开拓不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券杨莹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达91.64%，其预测2024年度归属净利润为盈利11亿，根据现价换算的预测PE为9.22。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为37.52。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-03
中国银河：给予东航物流买入评级
 go
报具备吸引力。　　投资建议：根据我们的盈利预测结果，预计公司2024/25/26年能够实现基本每股收益1.89/2.17/2.40元，对应PE为8.17X/7.11X/6.43X，维持“推荐”评级。　　风险提示：全球经济复苏不及预期的风险，空运海运价格大幅波动的风险，跨境物流需求释放不及预期的风险，原油价格、人民币汇率价格波动的风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券吴一凡研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.99%，其预测2024年度归属净利润为盈利30.15亿，根据现价换算的预测PE为8.14。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为23.47。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-03
海利得：9月2日接受机构调研，珠海横琴盈盛和私募基金管理、天风证券等多家机构参与
 go
给出评级，增持评级2家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出155.13万，融资余额减少；融券净流出201.74万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-03
华安证券：给予迪安诊断买入评级
 go
现价换算的预测PE为14.46。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为13.42。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-03
华安证券：给予翔宇医疗买入评级
 go
现价换算的预测PE为14.05。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增持评级2家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-03
天风证券：给予东方雨虹买入评级
 go
。考虑到地产下滑压力较大，我们下调公司盈利预测，预计公司24-26年归母净利润为20、23、26.6亿（前值28.2、32.4、37.4亿），维持“买入”评级。　　H1毛利率同比小幅改善，砂粉品类有望成为新新增长曲线　　分产品来看，24H1卷材/涂料/砂浆粉料实现营收60.48/47.60/21.28亿，同比-15.82%/-8.19%/+11.76%，毛利率分别为27.83%/37.58%/27.46%，分别同比+0.39/+0.03/-0.76pct。24H1公司综合毛利率为29.2%，同比+0.32pct；其中Q2单季度毛利率为28.81%，同比-0.28pct。24年7月以来沥青均价3570元/吨，同比-5.4%，预计毛利率仍有望随着原材料价格降低以及业务结构优化而改善。24年上半年，砂粉科技集团零售端依托公司的渠道网络扩大砂粉产品覆盖范围；工程端依托各销区“销技供产服”一体化模式，新增6家供应基地，充分提升响应速度和服务质量。同时，公司在全国续约并开发近千家砂粉专业经销商。我们看好公司在砂浆粉料品类的拓展，有望形成新的增长曲线。　　零售渠道保持稳健增长，海外布局稳步推进　　分渠道来看，24H1零售/工程/直销业务分别实现营收54.38/66.99/28.28亿元，分别同比+7.66%/+9.07%/-46.01%，毛利率为40.82%/23.31%/22.88%，同比变化+0.11/+0.06/-3.20pct，零售和工程渠道业务毛利率提升带动整体毛利率改善。以民建为主的零售渠道保持较快增长，24H1民建集团实现营收49.64亿，同比+13.23%，实现经销商数量近5000家，分销网点较年初新增8万家至30万家。东方雨虹马来西亚柔佛州新山生产基地已启动建设，一期计划建设10万吨/年砂浆生产线、15万吨/年精品砂生产线和1万吨/年水性涂料生产线，将引入东方雨虹的先进生产技术和智能化生产设备，产品主要辐射新加坡和马来西亚等市场。　　费用未能有效摊薄，现金流同比改善　　24H1期间费用率同比增加2.16pct至18.60%，销售、管理、研发、财务费用率分别同比+1.19、+0.40、+0.39、+0.19pct，资产及信用减值损失为3.61亿，同比减少0.29亿，综合影响下24H1净利率为6.11%，同比-1.80pct。24H1公司CFO净额为-13.28亿，同比少流出16.15亿，收付现比分别为93.35%、97.66%，同比-0.72、-9.14pct，现金流明显改善。24H1应收账款较年初增加25.75亿为121.4亿，一年以内的应收账款占比64%，投资性房地产为16.22亿。　　风险提示：地产下行压力较大、减值风险、原材料大幅涨价。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券孙明新研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为64.11%，其预测2024年度归属净利润为盈利26.33亿，根据现价换算的预测PE为9.91。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级13家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为16.07。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-03
民生证券：给予盛达资源买入评级
 go
现价换算的预测PE为19.92。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-03

上一页
1
•••
441
442
443
444
445
•••
1000
下一页

24小时热点

最新话题更多