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东吴证券：给予科润智控买入评级
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员工以及增加有息负债增幅较大所致。　　盈利预测与投资评级：考虑客户订单节奏略有放缓，我们略微下调公司盈利预测，预计公司2024/2025/2026年归母净利润为0.82/1.21/1.48亿元（前值分别为0.95/1.54/1.87亿元），同比+13%/48%/22%，考虑变压器需求持续旺盛，公司未来业绩有望持续增长，维持“买入”评级。　　风险提示：原材料价格波动、业绩波动较大风险以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-21
东吴证券：给予美埃科技买入评级
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染排放治理等，客户优质，技术领先。　　盈利预测与投资评级：我们维持2024-2026年归母净利润2.2/2.8/3.5亿元，同增30%/25%/26%，2024-2026年PE15/12/10倍（2024/8/19）。公司新签订单高景气，维持“买入”评级。　　风险提示：扩产进度不及预期，洁净室下游政策风险，技术迭代风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券李鲁靖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.89%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.27亿，根据现价换算的预测PE为15.33。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为42.38。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-21
山西证券：给予燕京啤酒买入评级
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现价换算的预测PE为27.08。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级15家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为12.21。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-21
东吴证券：给予海兴电力买入评级，目标价位63.6元
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亿元，主要系大额现金理财支出所致。　　盈利预测与投资评级：因公司盈利能力持续提升，我们上修公司24-26年归母净利润分别为12.5/15.5/19.0亿元（前值为12.1/15.1/18.5亿元），分别同比+27%/24%/23%，对应PE为17x、14x、11x，给予25年20倍PE，对应目标价63.6元，维持“买入”评级。　　风险提示：海外项目推进不及预期，竞争加剧等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券杨敬梅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为71.98%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.08亿，根据现价换算的预测PE为17.45。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为56.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-21
东吴证券：给予华阳集团买入评级
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24Q2实际经营性利润率环比提升。　　盈利预测与投资评级：我们维持公司2024-2026年营收预测为90.3/112.3/132.8亿元，同比分别+27%/+24%/+18%；维持2024-2026年归母净利润预测为6.5/8.9/11.2亿元，同比分别+40%/+37%/+25%，对应PE分别为19/14/11倍，维持“买入”评级。　　风险提示：海外市场拓展不及预期；下游乘用车需求复苏低于预期，乘用车价格战超过预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券李子俊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.55%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.53亿，根据现价换算的预测PE为18.94。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级8家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为38.86。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-21
民生证券：给予江山欧派买入评级
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据现价换算的预测PE为6.48。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为31.77。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-20
华金证券：给予兆易创新买入评级
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现价换算的预测PE为44.51。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级16家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为103.19。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-20
开源证券：给予中宠股份买入评级
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长期发展，我们上调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润3.18/3.99/5.10亿元（原值2.95/3.49/4.12亿元），EPS分别为1.08/1.36/1.73元，当前股价对应PE分别为22.4/17.9/14.0倍，维持“买入”评级。　　自主品牌建设力度增强，公司盈利能力持续优化　　2024H1公司销售毛利率/销售净利率27.97%/7.91%，同比+2.97pct/+0.58pct，盈利能力显著提升。2024H1公司期间费用率17.20%，同比+2.29pct，其中销售/管理/研发/财务费用率11.19%/4.14%/1.54%/0.33%，期间费用率增加主要系自主品牌宣传投入增加致销售费用同比+40.80%，驱动销售费用率抬升2.12pct。　　多个品牌发力主粮赛道，驱动主粮销售高增、盈利强化　　（1）分产品：2024H1零食/罐头/主粮营收11.36/3.02/4.22亿元，同比+4.19%/-2.72%/+83.96%，毛利率25.45%/33.95%/35.84%，同比+2.07pct/+1.01pct/+8.18pct，顽皮、领先、ZEAL等多个品牌发力主粮赛道驱动主粮收入大增。（2）分地区：2024H1境内/境外营收6.17/13.39亿元，同比+23.45%/+10.22%，随海外工厂产能提升，预计境外业务持续回暖。　　拟推2024年员工持股计划，高标准业绩考核目标护航公司发展　　公司发布2024年员工持股计划草案，计划规模不超过446万股（占总股本1.52%），人数不超过62人，按照40%/30%/30%分三期解锁。（1）境内业务考核：以2023年为基数，若2024/2025/2026年境内营收增长率达30.00%/62.45%/103.57%（相当于14.11/17.64/22.10亿元，同比+30.00%/+24.96%/+25.31%），或归母净利润增长率达28.64%/67.24%/101.54%（相当于3.00/3.90/4.70亿元，同比+28.64%/+30.01%/+20.51%），则100%解锁。（2）境外业务考核：以2023年为基数，若2024/2024-2025/2024-2026年境外营收增长率达8.00%/126.80%/260.56%（相当于2024/2025/2026年营收28.75/31.62/35.60亿元，同比+8.00%/+10.00%/+12.59%），或2024/2025/2026年归母净利润增长率达28.64%/67.24%/101.54%（相当于3.00/3.90/4.70亿元，同比+28.64%/+30.01%/+20.51%），则100%解锁。　　风险提示：原材料（鸡胸肉）价格波动，产能扩张不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券陈潇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.97%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.49亿，根据现价换算的预测PE为22.93。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为29.53。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-20
开源证券：给予神火股份买入评级
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业绩增长，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润51.3/60.5/69.4亿元（前值为62.8/69.1/74.2亿元），同比-13.1%/+18.0%/+14.6%；EPS为2.28/2.69/3.08元，对应当前股价PE为7.5/6.3/5.5倍。考虑到梁北煤矿技改有望贡献增量，电池铝箔放量在即，公司高盈利有望持续，维持“买入”评级。　　煤炭业务量价齐跌拖累业绩，成本下滑叠加产量提升支撑电解铝业务盈利（1）煤炭业务：产销量方面，2024Q1受安全事故和监管政策影响，公司煤炭产销量有所下滑，2024Q2公司煤炭业务生产经营已恢复正常，2024H1公司煤炭产销量322.8/315.1万吨，同比-15.0%/-18.8%，分别完成年度计划的45.5%/44.4%。利润方面，2024年上半年市场煤价回调，2024H1公司吨煤售价为1114元/吨，同比-2.4%，吨煤成本785元/吨，同比+37.1%，吨煤毛利329元/吨，同比-42.1%，煤炭业务毛利率为29.6%，同比-20.3pct。（2）电解铝业务：2024H1公司实现铝产品产销量75.0/75.0万吨，同比+3.2%/+2.3%，分别完成年度计划的49.99%/49.97%。利润方面，2024H1公司吨铝售价为15608元/吨，同比-5.9%，吨铝成本为11550元/吨，同比-9.5%，单吨毛利为4058元/吨，同比+6.2%，电解铝业务毛利率为26%，同比+3.0pct。（3）铝箔业务：公司铝箔产品涵盖高精度电子电极铝箔、食品铝箔和医药铝箔，目前5-10微米高端超薄电池铝箔、电容器箔已经实现量产，2024H1公司铝箔产销量4.15/4.13万吨，同比-1.2%/+7.3%，分别完成年度计划的42.6%/42.4%。　　五彩湾五号矿开发建设工作积极推进，电池箔项目进展顺利　　（1）煤炭业务：梁北煤矿改扩建项目（90万吨改扩到240万吨）主体工程于2021年底建成完工，伴随煤矿逐步达产，2024年有望继续贡献增量；2019年6月公司全资子公司新疆煤电和国家能源集团新疆能源有限责任公司、新疆中和兴矿业有限公司共同出资成立神兴能源，其中新疆煤电持股40.07%，目前正在办理新疆能源（集团）有限责任公司增资入股神兴能源事宜，增资完成后，由神兴能源办理探矿权相关事宜，未来公司煤炭产能或仍有增量空间。（2）铝箱业务：公司现有铝箔产能14万吨，其中：上海铝箔2.5万吨为食品医药包装箔；神火新材一期5.5万吨三分之一的量为食品医药包装箔，三分之二的量为电池铝箔；神火新材二期6万吨全部为电池铝箔，目前最后一台轧机正在调试；公司在云南另有11万吨的电池箔项目规划，目前一期坯料项目已开工建设，二期电池箔项目将根据市场情况择机建设，未来铝箔业务产能增量有望持续释放。　　风险提示：煤铝价格下跌超预期；新产能释放不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券刘博研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.78%，其预测2024年度归属净利润为盈利61.34亿，根据现价换算的预测PE为5.83。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-20
华源证券：给予招商轮船买入评级
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现价换算的预测PE为10.92。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为9.73。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-20

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