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东吴证券：给予江淮汽车买入评级
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.61pct。费用率环比改善明显。　　盈利预测与投资评级：公司对外积极合作，打开长期成长空间。公司与华为在产品开发、生产制造、销售和服务等领域全面战略合作，着力打造豪华智能网联电动汽车；与大众战略合作进展顺利，首款出口欧洲的产品已正式量产。同时公司商用车业务经营稳定。我们上调公司2024-2025年归母净利润预测至4.13/8.58亿元（原为4.09/7.40亿元），我们预测公司2026年归母净利润为12.6亿元，对应PE为83/40/27倍，维持江淮汽车“买入”评级。　　风险提示：商用车行业景气度低于预期；对外合作进展低于预期；芯片/电池等关键零部件供应链不稳定风险等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券刘一鸣研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.03%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.22亿，根据现价换算的预测PE为261。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为20.13。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-05
永艺股份获天风证券增持评级，24Q1收入复苏，结构优化
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响力持续扩张，根据23年年报，我们调整盈利预测。公司深耕外销基本盘，新老客户持续拓展。23年欧美主要经济体持续加息加剧终端市场需求收缩，贸易增长动能减弱，公司针对新老客户多措并举强化营销，努力克服市场需求短期下滑的不利影响。此外公司积极发展跨境电商业务，围绕产品、供应链、运营等着力构建核心竞争力，不断优化成本费用、改善经营绩效，业务规模和盈利能力持续提升。风险提示：海外需求复苏不及预期，自主品牌费用投放持续加大，海外产能爬坡不及预期，贸易摩擦等。
金融界2024-05-05
天风证券：给予华利集团买入评级
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、工作时长的合理安排保持产能弹性。上调盈利预测，维持“买入”评级　　公司下游品牌结构优，客户供应链份额提升叠加新客户放量驱动α成长，印尼、越南新厂建设稳步推进。考虑公司Q1业绩表现较好，我们上调盈利预测，预计公司24-26年收入分别为240、276、310亿元（前值分别为238、274、304亿元），归母净利分别为39、45、51亿元（前值分别为37、43、49亿），EPS分别为3.4、3.9、4.4元/股（前值分别为3.2、3.7、4.2元/股），对应PE分别为20、17、15x。　　风险提示：下游需求不及预期；原材料与人工成本波动上升；产能拓展不及预期；汇率波动等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券叶乐研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.67%，其预测2024年度归属净利润为盈利37.12亿，根据现价换算的预测PE为21.12。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级27家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为75.77。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-05
民生证券：给予浪潮信息买入评级
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现价换算的预测PE为29.22。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级15家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为44.58。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-05
禾昌聚合获开源证券增持评级，高附加值产品带动业绩增长
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.63%。我们维持2024-2025年盈利预测不变并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.32/1.63/1.88亿元。看好公司新能源汽车和商用车市场增长，实现成长与盈利能力同步提升，维持“增持”评级。现阶段已进入多家知名汽车主机厂商供应链，新增小米汽车等终端客户随着汽车行业的发展，公司下游汽车类客户对接的终端车型等整车市场销量较好，带动订单量的增加。目前合作的汽车品牌主要有：吉利、上汽、一汽、北汽、奇瑞、红旗、大众、长城、马自达、日产等。对比2023年9月12日的前次披露，新增奇瑞、小米汽车、零跑三家，新终端客户拓展良好。2023年5月，禾昌聚合作为沃尔沃汽车材料供应商受邀参加其亚太区总部举行的“2023沃尔沃汽车亚太区可持续发展技术展”，现场展出了有关高光、免喷涂类产品等。专利研发落地，募投项目宿迁禾润昌在2023年下半年的投产运营，公司产能得到有效释放产能快速爬坡释放，在销售订单充足的情况下，预计2024Q4能够提前达到满产状态。随着宿迁禾润昌和陕西禾润昌子公司的建设投产运营，持续带动公司产销量的增加。风险提示：原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险、宏观经济环境风险。
金融界2024-05-04
海澜之家获开源证券买入评级，2023年业绩亮眼且延续高分红
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调2024-2025年并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润31.5/35.3/38.8亿元（原为31.9/36.1亿元），预计主品牌线下稳健、电商高增、海外稳步推进，运动板块持续增长，预计2024H1分红比例不低于70%，维持“买入”评级。研报认为，2023年主品牌亮眼，线上毛利率大幅提升，2024Q1线上高增且毛利率稳健。风险提示：线上增长、线下店效恢复、其他品牌进展不及预期。
金融界2024-05-04
山西证券：给予华秦科技增持评级
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现价换算的预测PE为37.58。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级8家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为150.83。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-04
开源证券：给予海澜之家买入评级
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调2024-2025年并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润31.5/35.3/38.8亿元（原为31.9/36.1亿元），EPS为0.7/0.7/0.8元，当前股价对应PE为13.9/12.4/11.3倍，预计主品牌线下稳健、电商高增、海外稳步推进，运动板块持续增长，预计2024H1分红比例不低于70%，维持“买入”评级。　　2023年主品牌亮眼，线上毛利率大幅提升，2024Q1线上高增且毛利率稳健（1）分品牌：2023年海澜之家收入164.6亿元（+19.7%），占比79.3%，毛利率45.2%（+2.96pct）提升主要系直营占比及电商毛利率提升；团购收入22.8亿元（+1.48%），占比11%，毛利率46.8%（-1.78pct）；其他品牌收入20.2亿元（+5.85%），占比9.7%，毛利率50.2%（-2.0pct）。2024Q1海澜之家/团购/其他品牌收入同比+6.46%/+54.2%/-25.07%，团购高增主要系出货与客户确认时差导致，其他品牌下降主要系男生女生2023Q3剥离，毛利率分别同比+0.6/-0.65/+3.25pct。（2）分渠道：2023年线上收入32.6亿元（+14.1%），占比15.7%（-0.25pct），毛利率+8.2pct至48.15%，海外收入2.7亿元（+24%），占比1.3%，毛利率68.9%（+2.6pct），高于国内主要系海外产品定价包含运费；2023年直营/加盟收入+49.3%/+10.5%，毛利率分别-0.55pct/+1.55pct至62.6%/40.3%。2024Q1线上收入+34%至8.47亿元，毛利率-0.04pct至47.6%，直营/加盟收入+13.9%/+0.38%，直营/加盟毛利率分别+2.3/-0.65pct至63.2%/41.7%。　　门店：2023年主品牌净增/男生女生剥离，2024Q1主品牌直营占比持续提升截至2023年线下总门店6877（-16.33%），净关1342家，其中海澜之家5976家（+34）其中直营净拓198家，其他品牌901家（-1376）其中直营净闭93家。截至2024Q1末海澜之家5954家（-22）直营净开15家，直营占比较2022年提升3.2pct至21.3%，2023Q1末其他品牌892家（-9）其中加盟净开1家。　　2023年男生女生剥离及联营企业增厚利润，存货周转及现金流状况良好（1）盈利能力：2023年毛利率+1.6pct至44.5%，期间费用率25.8%(+1.5pct)，净利率为13.7%（+2.1pct），提升显著主要系联营公司斯搏兹（控股40%）贡献投资收益3402万元以及男生女生剥离带来一次性收益1.6亿元。2024Q1毛利率+2.1pct至46.7%，期间费用率24.0%（+1.3pct）带动净利率为14.4%（+0.2pct），斯搏兹贡献投资收益994万元。（2）营运能力：截至2024Q1存货规模为82.2亿元（+6%），存货周转天数240天（-6），2023年末品牌可退货存货占比84.8%（+13pct），经营性现金流净额为13.8亿元（-3.9%）。　　风险提示：线上增长、线下店效恢复、其他品牌进展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，源达信息史伟龙研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.71%，其预测2024年度归属净利润为盈利32.5亿，根据现价换算的预测PE为13.46。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为9.75。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-04
海尔智家获开源证券买入评级，2024Q1业绩超预期，数字化变革带动盈利提升
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好数字化变革带动盈利能力提升，我们上调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润191.8/219.9/246.7亿元（原值为187.1/212.6/239.0亿元）。内销各品类增长良好，卡萨帝如期增长，海外市场份额稳步提升。中国市场收入增长8.1%，经营利润增长超过30%。海外收入增长4%、经营利润增长超两位数。数字化改革收效叠加产品结构改善，盈利能力提升，周转能力优化。发布2024年A股和H股核心员工持股计划，提升员工积极性。研报认为，海尔智家2024Q1业绩超预期，数字化改革收效，维持“买入”评级。内销各品类增长良好，卡萨帝如期增长，海外市场份额稳步提升。中国市场收入增长8.1%，经营利润增长超过30%。海外收入增长4%、经营利润增长超两位数。数字化改革收效叠加产品结构改善，盈利能力提升，周转能力优化。发布2024年A股和H股核心员工持股计划，提升员工积极性。风险提示：降费提效不达预期；高端市场需求不达预期；海外行业竞争加剧。
金融界2024-05-04
大北农获开源证券买入评级，饲料主业净利润同比高增，种子收入贡献亮眼
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高速增长，我们维持2024-2025年盈利预测，新增2026年盈利预测。风险提示：饲料原料价格下降幅度、生猪养殖行业亏损周期长度等。
金融界2024-05-04

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