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陕西煤业获中泰证券买入评级，扣非业绩符合预期
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价下行，对陕西煤业2024-2026年盈利预测做出调整，预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为221.57亿元、245.07亿元、253.32亿元，每股收益分别为2.29元、2.53元、2.61元。陕西煤业声明拟派发现金股利127.49亿元，以2024年4月25日收盘价25.22元计算，股息率达到5.21%，显示出较强的吸引力。研报认为，尽管煤价下滑给盈利带来压力，2023年陕西煤业的金融资产公允价值损失较大，业绩承压下滑，但现金分红比例高达60.03%，能够为投资者提供稳定的回报。风险提示：煤矿产能释放受限、煤炭价格大幅下跌、财务预算超支风险、股权投资亏损风险。
金融界2024-04-28
中国太保获国信证券买入评级，转型红利释放，利润彰显韧性
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化整体配置结构。因此，国信证券维持此前盈利预测，预计2024至2026年公司对应P/EV为0.43/0.41/0.38x。研报认为，中国太保的转型红利持续释放，利润同比实现正增。2024年一季度，中国太保实现总营业收入954.3亿元，同比增长1.1%。其中，公司实现保险服务收入669.7亿元，同比增长2.4%；集团实现归母净利润117.6亿元，同比增长1.1%。公司负债端持续实践“长航行动”等系列转型措施，核心价值指标企稳回升。风险提示：保费收入不及预期；权益市场的持续波动；利率中枢下行等。
金融界2024-04-28
兴业证券获国信证券增持评级，“双轮驱动”持续推进
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，深入打造国际化专业平台。风险提示：盈利预测偏差较大的风险；市场大幅波动风险；境外监管风险。
金融界2024-04-28
天风证券：给予德昌股份买入评级
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现价换算的预测PE为19.18。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-28
东吴证券：中信证券Q1整体业绩优于行业，维持“买入”评级
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享受政策红利；所以我们维持对中信证券的盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为208/240/293亿元，仍看好公司作为头部券商的综合优势，期待公司长期业务发展，维持“买入”评级。
金融界2024-04-28
国金证券：给予百龙创园买入评级
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销售，带动公司收入和业绩持续增长。　　盈利预测、估值与评级　　考虑到公司1.5万吨阿洛酮糖和3万吨膳食纤维项目的投产，我们预测2024-2025年公司归母净利分别为3.02、3.86亿元，引入2026年归母净利润4.83亿元。对应EPS分别为1.22、1.55、1.94元/股，对应的PE分别为21.64X、16.95X、13.53X，维持“买入”评级。　　风险提示　　原材料剧烈波动风险，需求不足影响销量和产品价格，新项目投放不达预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券盛夏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.49%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.24亿，根据现价换算的预测PE为20.24。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为33.53。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-28
天风证券：给予科达制造买入评级
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现价换算的预测PE为10.98。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为14.55。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-28
研报掘金丨东吴证券：中信证券Q1整体业绩优于行业，维持“买入”评级
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享受政策红利；所以我们维持对中信证券的盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为208/240/293亿元，仍看好公司作为头部券商的综合优势，期待公司长期业务发展，维持“买入”评级。
金融界2024-04-28
信德新材获上海证券买入评级，一体化布局降本增效
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在其最新研报中调整了信德新材未来三年的盈利预测，预计2024-2026年信德新材归母净利润分别为1.21亿元、1.87亿元和2.09亿元。研报认为，信德新材作为负极包覆材料行业的领先企业，其双生产基地区位竞争优势明显，并且公司积极向上游原材料拓展，以减少原材料价格变化的扰动，看好公司未来的发展前景。风险提示：需求不及预期、行业竞争格局恶化、原材料价格大幅波动。
金融界2024-04-28
新乳业获开源证券增持评级，主业稳步增长，净利率持续提升
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奶牛出表，我们下调2024-2025年盈利预测，预计2024-2025年净利为5.6、6.7亿元，新增2026年盈利预测8.3亿元。公司坚持鲜战略，盈利能力持续提升，维持“增持”评级。主业营收稳步增长，2023年分产品看：精耕主业，液体乳业务2023年同比增11.2%；大本营市场西南同比增10%，华北地区增速较快，同比增39.0%。2024Q1营收同比增3.7%，增速放缓主因一只酸奶牛出表扰动。展望2024年，随着公司发力DTC渠道，产品持续创新、全渠道布局下公司营收仍可稳步增长。2024Q1净利率提升主因毛利率提升，2023年公司净利率同比增0.3pct至3.9%，净利率如期提升。2024Q1公司净利率同比增1.0pct至3.43%，净利率提升主因结构升级下毛利率同比增2.3pct至29.4%。2024Q1销售费用率同比增1.6pct、管理费用率同比降0.5pct。展望2024年，预计原奶价格仍会平稳略降，公司结构持续优化、原奶成本下行下预计毛利率可提升；非经常损益预计会有所改善，净利率仍可持续提升。新乳业增长动力强劲，仍处发展黄金期：产品持续创新，2023年新品贡献超12%收入；发展高端、特色产品，2023年24小时高端产品同比增长近40%，四大特色奶源系列同比增长超过80%；全渠道布局，2023年DTC收入同比增超15%，其中远场电商同比增超40%，自主征订同比增15%。风险提示：宏观经济波动风险、市场拓展不及预期、原料价格波动风险等。
金融界2024-04-28

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