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爱玛科技获开源证券买入评级，看好Q2业绩弹性表现
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增长的不确定性，开源证券维持2024年盈利预测，下调2025-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为22.78/27.63/33.80亿元。研报认为，爱玛科技产品结构升级及内部降本控费带动了单车利润的增长，销量受多因素影响，但单车平均售价（ASP）及利润均有提升。研报进一步指出，公司毛利和净利率提升，预计是由于成本控制的平稳和中高端新品所占比的提高。展望2024年Q2，开源证券预计爱玛科技销量增速亮眼，新品推出将促进公司业绩增长，管理层对公司前景保持信心，并看好爱玛科技作为行业龙头超额受益。风险提示：行业销量不及预期，行业竞争恶化，公司产品调整不及预期。
金融界2024-04-27
中国银河：给予完美世界买入评级
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据现价换算的预测PE为16.1。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级22家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为12.07。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-27
信达证券：给予葵花药业增持评级
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内家庭常用药领域最具影响力的企业。　　盈利预测与投资评级：我们预计公司2024-2026年营业收入分别为63.4亿元、71.31亿元、80.26亿元，同比增速分别为11%、13%、13%，实现归母净利润分别为12.07亿元、13.34亿元、14.75亿元，同比分别增长8%、11%、11%，对应当前股价PE分别为13倍、11倍、10倍，我们维持公司“增持”投资评级。　　风险因素：出生人口持续下行风险，市场竞争加剧，销售不达预期，新品推出不及预期风险，产品研发不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，信达证券唐爱金研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.93%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.35亿，根据现价换算的预测PE为12.29。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-27
石头科技获开源证券买入评级，2024Q1收入、利润均超预期
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盈利能力稳中有升。基于此，开源证券上调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为26.0/31.2/37.7亿，对应EPS为19.8/23.8/28.7元。研报认为，公司国内外销市场的表现超预期，其中公司国内/海外收入占比预计分别约25%/75%。特别是在海外市场，如欧洲、亚太和北美的增长率分别约+80%/+60%/+100%。品牌口碑积累下，新品的销售前景看好，预期将拉动2024Q2收入继续保持高增。风险提示：新品销售不及预期；原材料价格风险；海外高通胀下需求不及预期。
金融界2024-04-27
东吴证券：给予新宙邦买入评级
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应付票据及应付账款环比减少6亿元。　　盈利预测与投资评级：我们维持公司2024-2026年归母净利润预期12.01/16.42/22.52亿元，同比+19%/+37%/+37%，对应PE为21x/15x/11x，考虑公司25年电解液和氟化工盈利均有望迎来修复，维持“买入”评级。　　风险提示：销量不及预期，盈利水平不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券杨敬梅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.98%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.64亿，根据现价换算的预测PE为21.27。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级20家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为55.97。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-27
开源证券：给予海光信息买入评级
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价换算的预测PE为114.72。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级18家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为91.42。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-27
值得买获开源证券买入评级，创新业务快速成长，“AI+出海”拓展增量
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持2024-2025年并新增2026年盈利预测，预测2024-2026年归母净利润分别为1.21/1.52/1.87亿元，维持“买入”评级。风险提示：电商政策变化风险、创新业务拓展不及预期等。
金融界2024-04-27
开源证券：给予贝泰妮买入评级
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调2024-2025年并新增2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为10.00（-6.81）/12.66（-8.40）/15.70亿元，对应EPS为2.36（-1.61）/2.99（-1.98）/3.71元，当前股价对应PE为23.4/18.5/14.9倍。敏感肌护肤龙头品牌矩阵持续完善、未来稳健增长可期，估值合理，维持“买入”评级。　　2023年主品牌薇诺娜表现稳健，2024Q1降本增效成果初步显现　　分品牌看，2023年薇诺娜/薇诺娜宝贝分别实现营收51.92/1.50亿元，同比分别+6.3%/+47.5%，此外瑷科缦/姬芮/泊美分别贡献营收0.36/0.90/0.14亿元。分渠道看，2023年线上/线下/OMO渠道分别实现营收35.52/14.27/5.23亿元，同比分别-0.4%/+48.9%/+10.3%；线上渠道中阿里系/抖音系分别实现营收17.62/6.31亿元，同比分别-14.5%/+47.1%，抖音表现更好。盈利能力方面，公司2023年/2024Q1毛利率分别为73.9%/72.1%，同比分别-1.3pct/-4.0pct，受产品升级增加成本及促销政策等影响毛利率有所下滑。费用方面，销售/管理/研发费用率2023年分别为47.3%/7.5%/5.4%，同比分别+6.4pct/+0.6pct/+0.3pct；2024Q1则分别为46.7%/6.9%/3.0%，同比分别-0.9pct/-0.8pct/-1.0pct，降本增效成果初步显现。　　开启2.0皮肤健康新时代，敏感肌龙头修炼内功强化核心竞争力　　主品牌：明星大单品薇诺娜特护霜2.0升级版面世，公司将同步迈入2.0皮肤健康新时代，梳理精简产品线、强化全渠道控价以提升主品牌势能。其他品牌：除主品牌外，薇诺娜宝贝、瑷科缦、姬芮、泊美等多品牌并行，品牌矩阵持续完善提升长期成长确定性。渠道：2024年公司一方面将发力OTC等线下渠道、探索下沉市场，另一方面也有望通过品牌出海（东南亚等区域）开启国际化新篇章。　　风险提示：新品牌拓展不及预期、渠道拓展不及预期、行业竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安訾猛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为66.88%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.45亿，根据现价换算的预测PE为18.83。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为102.55。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-27
开源证券：给予中望软件买入评级
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发投入，我们下调2024-2025原有盈利预测并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为0.80、1.02、1.30（2024-2025原值为2.02、2.96）亿元，EPS为0.66、0.84、1.07（2024-2025原值为1.67、2.44）元/股，当前股价对应PE为126.1、99.4、77.7倍。公司是国内CAX领域工业软件龙头，有望长期受益国产替代机遇，维持“买入”评级。　　事件：公司发布2023年报和2024一季报　　2023年，公司实现营业收入8.28亿元，同比增长37.71%；归母净利润0.61亿元，同比增长922.84%。2024年一季度，公司实现收入1.20亿元，同比增长3.84%；实现归母净利润-0.26亿元，同比下降44.94%。　　业绩短期承压，静待下游复苏　　2024年一季度业绩短期承压主要系（1）在宏观经济维持温和复苏的背景下，工业企业对于信息化投入力度以及正版软件采购预算等方面的态度依然较为谨慎；（2）由于2023年春节假期因素各级院校复工复课时间较晚，叠加教育客户资金拨付进度延缓的负面影响，公司境内教育业务表现不及预期；（3）人员数量增长、薪酬福利水平提升、引入业界领军人物、收购北京博超等导致人员费用增幅较大。　　境外收入高增长，境内经销成绩突出，3D订单增长亮眼　　公司持续推进海外本地化战略布局，在全球渠道经销网络体系优化方面持续投入，大力推动海外品牌营销建设工作。公司海外战略布局成效持续释放，2024Q1海外市场营业收入增速近50%。公司在持续巩固直销业务优势的同时，大力推进在全国范围内的渠道经销网络织密工作，通过充分发挥渠道合作伙伴在特定行业和下沉市场的优势，2023年经销团队的营业收入增速已快于直销团队（不含北京博超），2024年一季度经销团队营业收入同比增长超过35%。产品推广方面，2024Q1来自ZW3D的订单金额同比增长超过40%，客户认可度进一步提升。　　风险提示：客户预算不及预期；市场竞争加剧；公司研发不及预期风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券雷棠棣研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.35%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.55亿，根据现价换算的预测PE为65.14。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为147.54。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-27
信达证券：给予国电电力买入评级
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面增厚约40亿元左右的一次性收益。　　盈利预测及评级：国电电力行业地位、股东背景、资产质量、发展格局等多方面在业内处于领先地位。1）行业地位：公司作为五大发电集团之一的核心常规能源上市公司，火电装机位居市场第二位，体量较大；2）股东背景：公司背靠国家能源集团，煤炭供给保障较强，火电板块成本端管控能力突出；3）资产质量：公司火电机组以60万千瓦以上的大机组为主，质地较优，且技改投入多调节能力强；4）发展格局：公司已经实现以煤电发电为主，水风光多业务板块协同发展格局，稳健经营的同时又具装机增长潜力。由于察哈素煤矿自2023年停产后未能复产，公司拟转让国电建投50%股权，我们调整了公司2024-2026年归母净利润的预测分别为70.90/80.77/94.20亿元（注：盈利预测不含出售察哈素煤矿的一次性收益）；对应增速分别为26.4%/13.9%/16.6%，对应2024年4月26日收盘价的PE分别为12.53/11.00/9.43倍，维持公司“买入”评级。　　风险因素：煤炭长协价格大幅上调或长协履约情况不及预期；电力市场化改革推进不及预期，年度交易电价超预期下行；新能源项目建设不及预期；非公开转让事项推进不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券许子怡研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.94%，其预测2024年度归属净利润为盈利77.36亿，根据现价换算的预测PE为11.58。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级16家；过去90天内机构目标均价为6.24。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
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