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东吴证券：给予燕京啤酒买入评级
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4.5%（yoy+1.9pct）。　　盈利预测与投资评级：展望2024年，我们预计U8大单品保持良好增长，燕京V10、漓泉1998、鲜啤2022、新雪鹿等多元大单品矩阵带动公司量价齐升。公司将进一步推动产研销改革，优化供应链，改革减亏成效有望持续兑现。我们维持公司2024-26年归母净利润预测9.0/11.7/14.3亿元（2024-26年归母净利润增速为40%/30%/22%，对应净利率分别为5.8%/7.1%/8.2%），最新收盘价对应2024-2026年PE为31/23/19倍，看好公司长期成长性，盈利能力仍有较大提升空间，维持“买入”评级。　　风险提示：行业竞争加剧，现饮场景复苏不及预期，改革成效不及预期，食品安全，原材料成本波动。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安陈力宇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.75%，其预测2024年度归属净利润为盈利9.25亿，根据现价换算的预测PE为29.58。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级17家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为12.92。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-19
开源证券：给予金埔园林增持评级
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调2024-2025年并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为0.5、0.7、0.8亿元（原2024、2025年为1.0、1.3亿元），摊薄后EPS为0.3、0.4、0.5元，当前股价对应PE为21.7、16.6、14.8倍。受市场环境下行，公司新签订单、工程施工及结算进展或受影响，下调至“增持”评级。　　在手订单较为充足，保障收入稳定增长　　公司主营业务为工程施工和景观设计，两者合计营收占比达99.4%。2023年中标和新签工程及设计项目合同额近9亿元，同比下滑约55%。但截至2023年11月底公司在手未完工订单约18亿元，订单量仍较为充足。公司专注的“五位一体”业务模式可较早锁定利润，确保结转项目毛利率保持稳定。同时充裕的订单量也可为公司未来收入增长提供保障。　　应收账款账龄上升，经营性现金流有待改善　　截至2023年底公司应收账款14.6亿元（坏账准备3.4亿元），同比增长7.9%。其中一年内账龄占比35.1%，较2023年初下降9.7个百分点。由于工程项目回款不及预期，2023年公司经营性现金流净额-2.7亿元，同比-312.59%。公司全年期间费用合计支出1.5亿元，同比增长7.2%。其中管理、研发费用支出同比减小2.2%、9.1%，财务费用由于期内发行可转债相应摊销利息增加，同比增长139.2%。　　回购股份用于股权激励，彰显未来发展信心　　公司2024年2月5日发布公告，将使用自有资金2500-4500万元，以集中竞价交易方式回购部分已发行股份，用于实施股权激励。截至3月29日已回购1591.9万元，本次股份回购彰显了公司对未来发展的信心与对自身价值的认可。　　风险提示：新签订单规模不及预期、资金占压及坏账损失风险。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-19
华鑫证券：给予森麒麟买入评级
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股东的长远、稳定、可持续发展需求。　　盈利预测　　考虑到轮胎行业高景气及公司盈利能力提升，我们上调公司业绩预测。预测公司2024-2026年收入分别为99.6、115、135亿元，EPS分别为1.97、2.26、2.62元，当前股价对应PE分别为13、11.4、9.8倍，维持“买入”投资评级。　　风险提示　　经济下行风险；产品价格大幅波动风险；项目建设不及预期风险；受环保政策开工受限风险；下游需求不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西南证券郑连声研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.67%，其预测2024年度归属净利润为盈利19.83亿，根据现价换算的预测PE为9.62。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级24家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为28.79。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-19
天风证券：给予达仁堂增持评级
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（马来西亚）3个品种获批中药注册。　　盈利预测与投资评级　　2023年公司受商业板块收入下滑影响，业绩略低于预期，2024-2025年营业收入预测由103.63/116.09下调至92.94/104.72亿元，2026年收入预测为118.20亿元；2024-2025年归母净利润预测由13.61/16.71亿元下调至11.63/13.79亿元，2026年归母净利润预测为16.49亿元。调整为“增持”评级。　　风险提示：产品销售不及预期风险，行业政策风险，原材料价格波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华安证券谭国超研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.86%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.49亿，根据现价换算的预测PE为22.23。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为41.99。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-19
信达证券：给予周大生买入评级
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们认为公司有望延续较高的分红比例。　　盈利预测与投资评级：我们预计公司2023-2025年营收分别为168.5/200.5/227.2亿元，同增52%/19%/13%，归母净利润分别为13.5/15.4/17.1亿元，同增23%/14%/11%。公司自2021年开始引入省代模式、积极转型黄金，2023年以来取得亮眼表现，并有望在2024-2025年继续受益份额提升&行业景气兑现稳健业绩增长，给予2024年目标PE16X，目标市值246亿元，给予“买入”评级。　　股价催化剂：金价上涨、开店超预期、分红率超预期、电商销售超预期。　　风险因素：金价剧烈波动；拓店不及预期；消费需求疲软；跨市场选取可比公司风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券李宏科研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.81%，其预测2024年度归属净利润为盈利13.72亿，根据现价换算的预测PE为14.5。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级8家；过去90天内机构目标均价为21.52。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-19
东兴证券：给予利安隆买入评级
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务布局有助于拓展公司成长空间。　　公司盈利预测及投资评级：我们看好公司作为国内高分子材料抗老化助剂龙头企业，借助其在创新、产品、技术、服务等方面的优势，进一步做大做强主营业务，同时积极拓展润滑油添加剂业务和生命科学业务，驱动未来持续发展。基于公司2023年年报，我们相应调整公司2024~2026年盈利预测。我们预测公司2024~2026年净利润分别为4.26、5.10和6.19亿元，对应EPS分别为1.86、2.22和2.69元，当前股价对应P/E值分别为15、12和10倍。维持“强烈推荐”评级。　　风险提示：下游需求不及预期；原材料成本大幅波动；项目建设进度不及预期；市场竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司侯一林研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.35%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.28亿，根据现价换算的预测PE为15.34。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为33.69。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-19
东海证券：给予信邦制药买入评级
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现价换算的预测PE为19.42。最新盈利预测明细如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-19
东吴证券：给予华测导航买入评级
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用软件、各类解决方案与系统集成等。　　盈利预测与投资评级：建筑与基建行业需求略低于预期，但我们看好公司作为国内高精度定位龙头公司，基于核心技术横向拓展多场景业务，海外业务快速发展，盈利能力持续提升。我们适当调整预期，预计公司2024-2026年归母净利润5.9/7.4/9.2亿元（24/25年前值为6.3/8.5亿元），当前市值对应PE分别是25/20/16倍，维持“买入”评级。　　风险提示：汇率风险、新品开发进度不及预期风险、市场竞争激烈。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券于海宁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.55%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.7亿，根据现价换算的预测PE为26.65。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为33.14。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-19
平安证券：给予奥来德增持评级
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现价换算的预测PE为22.98。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-19
开源证券：给予利安隆买入评级
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下调2024-2025、新增2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.68（-1.05）、6.02（-1.05）、7.13亿元，EPS分别为2.04、2.62、3.11元/股，当前股价对应PE为13.5、10.5、8.8倍。我们看好公司不断夯实抗老化剂、润滑油添加剂和生命科学事业，实现多层次高质量发展，维持“买入”评级。　　2023年抗老化剂、润滑油添加剂销量同比高增长，新产能释放可期　　分业务看，2023年抗氧化剂/光稳定剂/U-pack/润滑油添加剂营收16.0/18.7/6.4/9.2亿元，同比-2.70%/+0.32%/+23.17%/+52.20%；毛利率为17.10%/31.95%/7.16%/11.85%，同比-3.14/-4.57/-2.28/-5.20pcts。销量方面，2023年公司抗老化剂、润滑油添加剂销量11.62/4.73万吨，同比+25.74%/+45.58%，销量同比保持高增长助力市占率稳步提升。产能建设和业务扩展方面，随着锦州康泰二期投产，目前公司润滑油添加剂达到13.3万吨/年、抗老化助剂21.54万吨/年，预计2024年7月珠海基地进一步扩产3万吨/年抗氧化剂，届时公司产品竞争能力和供应保障能力将进一步提升。此外，奥瑞芙年产6吨核酸单体中试车间生产的产品已于2023Q4获得首批订单，收购韩国IPI已经完成其中66.27%股份交割工作，公司生命科学和电子化学品业务发展稳健。子公司方面，2023年锦州康泰实现扣非净利润3,522万，2021-2023年合计扣非净利润1.75亿元，业绩对赌已全部完成。　　风险提示：项目进展不及预期、行业竞争加剧、下游需求不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司侯一林研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.35%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.28亿，根据现价换算的预测PE为15.34。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为33.69。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-19

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