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开源证券：给予顶点软件买入评级
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持2024-2025年、新增2026年盈利预测，预计2024-2026年的归母净利润为3.03、3.95、5.16亿元，EPS为1.77、2.31、3.01元，当前股价对应PE为20.9、16.0、12.3倍，维持“买入”评级。　　毛利率提升、费用率优化推动利润高增长　　2023年公司实现收入7.44亿元，同比增长19.10%，实现归母净利润2.33亿元，同比增长40.49%，实现扣非归母净利润2.17亿元，同比增长38.94%。公司的产品与技术竞争优势增强，市场影响力持续提升，同时公司强化内部管理，控制项目入口，提升员工效率，共同推动公司净利润快速增长。具体来看：（1）公司收入保持快速增长，定制软件、产品化软件、运维服务、系统集成收入增速分别为21.23%、10.20%、3.15%、136.79%。（2）公司毛利率为69.16%，同比提升1.70个百分点，定制软件、运维服务、系统集成毛利率分别提升4.23、2.28、3.76个百分点。（3）公司销售、管理、研发费用率分别为8.59%、13.60%、20.55%，同比分别+0.56、-1.81、-1.66个百分点，管理费用率增长主要系公司市场、宣传等费用增加所致。（4）毛利率提升、费用率优化共同推动公司净利润大幅增长。　　新交易体系持续突破，A5信创版加速落地　　公司新交易体系建设领域取得重大进展，A5、HTS系列等核心产品竞争优势持续提升。2023年公司与3家战略合作客户签署A5升级合同，A5的用户快速扩大，上线客户突破10家。A5中标某头部券商第三代核心系统建设项目，建立行业标杆。东吴证券A5完成了100%国产化设备与基础系统软件的国产化替代，成为业内首个信创化单轨运行，100%完成国产替代的案例。随着金融信创的持续推进，公司有望持续受益。除交易条线，公司在财富管理、机构业务、运营业务等多个赛道多点开花，并新开拓资管、合规等新赛道领域，未来可期。　　风险提示：产品推广不及预期；证券IT投入不及预期；政策推进不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券杨海盟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.91%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.03亿，根据现价换算的预测PE为20.91。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为76.64。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-12
西南证券：给予澳华内镜买入评级，目标价位67.2元
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计2024年AQ300将持续放量。　　盈利预测与评级：预计2024-2026年归母净利润分别为1.3、1.8、2.8亿元，对应EPS为0.96、1.37、2.1元，对应PE为57、40、26倍。给予“买入”评级。　　风险提示：研发失败风险、AQ300销售或不及预期、疫情反复、竞争加剧风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券张佳博研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.8%，其预测2024年度归属净利润为盈利9600万，根据现价换算的预测PE为75.53。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级12家，增持评级9家；过去90天内机构目标均价为73.38。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-12
中国银河：给予欢乐家增持评级
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现价换算的预测PE为18.57。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级7家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为16.94。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-12
东吴证券：给予派能科技买入评级
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升155%，较三季度末增加61%。　　盈利预测与投资评级：考虑到欧洲户储持续去库存，我们下修公司24-25年归母净利润至3.7/5.3亿元（原预测5.9/9.0亿元），同比-29%/+44%，预计26年归母净利润7.4亿元，同比+40%，24-26年对应PE为42x/29x/21x，考虑公司为全球户储龙头，工商储等领域逐步放量，欧洲未来需求逐步恢复，维持“买入”评级。　　风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券曹海花研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.29%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.08亿，根据现价换算的预测PE为24.08。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为125.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-12
开源证券：给予拓尔思买入评级
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现价换算的预测PE为47.61。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家；过去90天内机构目标均价为17.74。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-12
民生证券：给予华特气体买入评级
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现价换算的预测PE为21.54。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-12
易普力：4月12日召开业绩说明会，投资者参与
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构目标均价为13.33。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-12
中国银河：给予索菲亚买入评级
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现价换算的预测PE为11.38。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级15家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为22.56。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-12
大行评级｜花旗：下调天齐锂业AH股目标价下调今明两年每股盈测
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应简报最新资料，下调对公司今明两年每股盈利预测22%及32%，并下调对其A股目标价至43元，相等于市盈价值倍数8倍。基于A股对H股三成溢价，把H股目标价由44港元下调至40港元，H股评级“中性”。该行指，投资者在当日简报会关注公司如何消化截至去年底逾40万公吨锂辉石库存、锂市场今年展望及Kwinana氢氧化锂产能提升。该行引述管理层指，锂辉石高库存部分原因来自去年下半年外判订单因市场环境下跌。管理层将增加外判以消化库存。Kwinana产能方面，报告引述管理层指，第一期产量提升较预期慢，第二期项目目前处初步可能性研究阶段，设计工作料在下半年完成。
格隆汇2024-04-12
开源证券：给予小熊电器买入评级
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竞争加剧，我们下调2024~2025年盈利预测，并新增2026年盈利预测，预计2024~2026年归母净利润为4.93/5.62/6.39亿元（2024-2025年原值为5.66/6.62亿元），对应EPS为3.14/3.58/4.08元，当前股价对应PE为16.9/14.8/13.0倍。近期公司周年会上提出将持续聚焦品牌升级+规模大单品+全球市场，发布逐光系列高端套系等多款新品，建议关注新品周期+费用投放效率提升改善内销盈利，以及外销品牌出海贡献增量，维持“买入”评级。　　2023H2母婴等其他小家电及外销延续增长态势，电动等品类增速有所放缓分品类，2023年电动类/电热类/锅煲类/壶类/西式小家电/生活小家电/其他小家电营收同比分别+18.24%/-2.83%/+19.84%/+12.85%/-16.99%/+22.8%/+67.54%。2023H2同比分别+6%/-11%/+8%/-4%/-21%/+8%/+54%，2023H2母婴等其他小家电延续H1增长态势，电动/锅煲/壶类小家电增速有所放缓。分区域，2023年国内/国外营收分别为43.42/3.7亿元，同比分别+10.27%/+105.66%。2023H2同比分别-1%/+108%，2023H2外销延续H1增长态势。分销售模式，2023年线上/线下营收分别为38.66/8.46亿元，同比分别+9.88%/+41.18%。　　销售结构变化+行业竞争加剧致毛利率承压，积极控费下Q4费用率有所改善2023年公司毛利率36.61%（+0.17pct），2023Q4毛利率31.83%（-5.86pct），单季度毛利率下滑或系国内行业竞争加剧致均价下滑+低毛利外销/线下占比提升。拆分上看，2023年国内/国外毛利率同比分别+0.53pct/-2.59pct，2023H2同比分别-1.08/-5.96pct。费用端，2023年公司销售/管理/研发/财务合计费用率25.93%（+1.22pct），同比分别+1.04/+0.28/-0.31/+0.21pct。2023Q4销售/管理/研发/财务合计费用率为21.14%（-4.79pct），同比分别-3.2/-1.08/-0.36/-0.16pct，2023Q4费用率有所改善。综合影响下2023年净利率9.45%（+0.07pct）、扣非净利率8.11%（-0.68pct），2023Q4净利率9.31%（-0.97pct）、扣非净利率8.12%（-0.57pct）。　　风险提示：新品拓展不及预期；行业竞争持续激烈；原材料价格上涨等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司卢璐研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.4%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.6亿，根据现价换算的预测PE为17.62。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级18家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为70.47。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-12

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