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东吴证券：给予歌尔股份买入评级
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弹性的同时有望增厚整机业务利润率。　　盈利预测与投资评级：我们基于公司2023年报业绩及当前行业基本面状况调整盈利预测，预测公司24-26年归母净利润分别为23/34/45亿元（24-25年原预测值为25/35亿元），对应PE分别为24/16/12倍，基于公司业绩有望逐季修复、XR眼镜产业大势等因素，看好公司未来业绩弹性，维持“买入”评级。　　风险提示：VR/AR产业发展不达预期，其他产品销量不达预期。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为24.77。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-28
华金证券：给予天赐材料买入评级
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0.31亿元（前次2024-2025年盈利预测分别为65.02、83.58亿元），对应的PE分别为35.7、20.3、13.8，维持“买入-B”评级。　　风险提示：新能源汽车销量不及预期；国际贸易摩擦影响；公司新建产线投产不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券雷云泽研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.26%，其预测2024年度归属净利润为盈利16.24亿，根据现价换算的预测PE为25.6。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为37.43。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-28
协创数据：有知名机构聚鸣投资参与的多家机构于3月27日调研我司
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构目标均价为85.73。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-27
深南电路：华创证券、投资者等多家机构于3月27日调研我司
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机构目标均价为79.0。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1896.8万，融资余额减少；融券净流入581.98万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-27
东吴证券：给予坚朗五金买入评级
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.06亿元，同比下降18.54%。　　盈利预测与投资评级：坚朗经过长期摸索、不断迭代形成了高效率的多品类产品和零散小B客户销售模式。在行业景气下行期公司坚守现金流，升级服务能力，迭代销售模式。考虑到市场需求恢复缓慢，我们调整预计公司2024-2026年归母净利润为5.03/6.59/7.74亿元（2024-2025年前值为5.66/8.05亿元），对应PE分别为23X/18X/15X，维持“买入”评级。　　风险提示：下游需求不及预期的风险；原材料价格大幅波动的风险；并购整合风险；新品类发展不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券任宏道研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.67%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.29亿，根据现价换算的预测PE为27.08。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为50.06。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-27
民生证券：给予米奥会展买入评级
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现价换算的预测PE为22.16。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级7家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为44.72。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-27
易点天下：3月27日组织现场参观活动，西安同创熙成投资管理有限公司、西安联瑞私募基金管理有限公司等多家机构参与
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构目标均价为27.11。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2.0亿，融资余额增加；融券净流入232.91万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-27
Verizon在等降息
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与联邦基金利率之间存在很强的相关性。盈利预测和资产负债表分析师预计，Verizon到2024年每股收益将达到4.60美元，营收接近1360亿美元。到2025年，该公司预计每股收益为4.72美元，收入为1376.4亿美元。到2026年，预计每股收益将接近5美元，营收将达到1394.6亿美元。Verizon显然不是一家快速增长的公司，但这表明它有一些增长，尤其是在每股收益方面。这很重要，因为它可以让公司提高股息，并有望偿还一些债务。至于资产负债表，Verizon有大约1786亿美元的债务和刚刚超过20亿美元的现金。这种债务负担令人担忧，该公司应该通过将其偿还到更健康的水平来解决这个问题。从长远来看，偿还债务将为股东创造价值，因为拥有强劲资产负债表的公司通常会获得更高的估值。股息 Verizon支付的季度股息为每股66.5美分，按年计算总计每股2.66美元。这笔股息产生的收益率约为6.6%。2014年时，季度股息为每股53美分，一直在上升，尽管速度缓慢。近年来，Verizon一直在7月份宣布增加股息，所以我们可能会在今年的这个时候看到另一个增加股息的消息。下一个季度派息即将到来。截至2024年4月10日，登记在册的股东将于2024年5月1日获得季度股息。当美联储降息时，Verizon股票可能会飙升从之前的图表中可以看出，Verizon的股价在利率飙升时暴跌，此后开始反弹，几乎就在同一时间，美联储表示可能已经完成了加息。这与Verizon的利率有显著的相关性。当利率较低时，投资者愿意为Verizon的股息收益率支付更高的价格，这也说得通，反之亦然。因此，随着利率下降，Verizon的股价可能会上涨。此外，较低的利率也可以减少该公司的利息支出，特别是在债务负担非常严重的情况下。这是另一个有助于提振收益和股价的因素。潜在的下行风险有关毒铅电缆责任的多起诉讼可能会持续数年。很难说成本是多少，但一些估计表明，Verizon可能面临约41亿美元的负债。虽然这是一大笔钱，但对Verizon来说不会有太大的影响。但这个问题可能会给该股带来重大风险。这家公司背负的债务负担非常大，这是一个潜在的下行风险，特别是如果收入开始下降的话。总结从技术面来看，Verizon处于历史低位。而拥有慷慨的股息，且该股与利率具有强相关性，当美联储下调利率时候，这可能作为一个强有力的催化剂，会为股价带来一阵上涨。 $威瑞森(VZ)$
老虎证券2024-03-27
华鑫证券：给予藏格矿业买入评级
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探工作正在根据勘探计划顺利推进中。　　盈利预测　　我们预测公司2024-2026年营业收入分别为39.49、46.90、60.50亿元，归母净利润分别为28.78、33.64、43.75亿元，当前股价对应PE分别为16.3、13.9、10.7倍。　　由于2023年碳酸锂价格下跌幅度较大，同时氯化钾价格也有所下滑，因此公司的营业收入和归母净利润同比减少。但是考虑到公司盐湖提锂成本优势显著，麻米错盐湖未来放量可期；老挝的钾盐项目进展顺利；巨龙铜矿持续扩大产能，且铜价在2024年开启上涨。预计公司远期业绩将继续增长，因此维持“买入”投资评级。　　风险提示　　1）全球锂盐湖及锂矿投产超预期；2）锂电池需求不及预期；3）公司盐湖、钾矿开采进度不及预期；4）巨龙铜业盈利不及预期；5）氯化钾价格大幅波动等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安于嘉懿研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.01%，其预测2024年度归属净利润为盈利26.08亿，根据现价换算的预测PE为18.1。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为34.33。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-27
PayPal不会是下一个Meta
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9%的速度增长，这与市场预期大致相符。盈利预测也接近市场预测，而模型中未来几年的税率为21%。所有其他指标的假设都与公司的历史表现密切相关。模型中的WACC为9%，而终端增长率为3%。来源：作者整理该模型显示，PayPal的企业价值为677亿美元，而其公允价值为每股66.56美元，接近当前市场价格。来源：作者整理模型与当前的共识相差不远。华尔街认为，PayPal的上涨空间不到10%，而Seeking Alpha的量化系统给出的估值评级为“D”，整体评级为“持有”。因此，PayPal目前的估值是合理的，整体上涨空间似乎有限。缺乏用户增长是一个重大警告信号虽然PayPal第四季度的收入有所增长，但截至本季度，它的活跃账户数量只有4.26亿，低于一年前的4.35亿。这是PayPal活跃账户数量连续第四个季度下降，这表明PayPal需要对其商业模式进行根本性的改变，以重振其增长势头。所以，在PayPal设法增加其活跃用户数量之前，其股价的任何势头都可能是短暂的。但问题是，用户问题的解决方案似乎遥遥无期。最新的2024年利润指引低于共识。虽然市场预期PayPal 2024年调整后每股收益为5.53美元，但管理层的预期每股收益约为5.10美元。这表明，目前专注于从用户身上获取最大价值以缓解用户增长问题的方法是行不通的。这就是为什么PayPal最近收到了几十份下调报告，而且很可能无法让市场相信情况即将好转，这一点也不奇怪。 PayPal最大的缺点之一是，与Stripe、Wise、Payoneer等竞争对手相比，它为促进交易而收取的费用大多更高。这就促使人们放弃PayPal，转而选择其他能以更有吸引力的费率促进交易的服务。与此同时，FedNow在美国的崛起可能会使PayPal在未来变得不那么重要。巴西国内版本的FedNow在几年前才推出，预计将占据该国在线购物市场40%的份额。如果FedNow能够以类似的速度打入美国市场，而其他选择继续提供更有吸引力的利率来促进交易，那么PayPal几乎不可能在短期内妥善解决用户增长问题。考虑到这一切，可以肯定的是，在可预见的未来，PayPal的上涨空间可能有限。该公司过去从与疫情相关的政策中受益匪浅，这些政策导致在线支付服务的使用率增加。但随着活跃用户数量的持续减少，PayPal不值得长期持有的理由越来越多。总结在这个阶段，唯一可能导致PayPal股价持续大幅上涨的是活跃用户群增长的消息。最近几个季度，活跃用户群一直在下降。不幸的是，由于激烈的竞争环境和缺乏与公司相关的主要增长催化剂，这样的事情似乎需要一段时间才能发生。 PayPal的股价很可能会继续接近当前的市场价格，而不会有太大的波动。这主要是由于没有主要的增长催化剂推动股价走高，同时在最新一轮获利了结后，抛售压力可能有限。 $PayPal(PYPL)$
老虎证券2024-03-27

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