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开源证券：给予药明康德买入评级
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需求放缓，我们下调2024-2025年盈利预测并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为104.01/112.97/128.58亿元（原预计125.08/163.41亿元），EPS为3.55/3.85/4.38元，当前股价对应PE为14.2/13.1/11.5倍，鉴于公司开创CRDMO业务模式并持续保持行业龙头地位，维持“买入”评级。　　TIDES业务增长强劲，测试及生物学业务稳健发展　　2023年公司化学业务实现营收291.71亿元，同比增长1.1%，剔除新冠商业化项目同比增长36.1%。公司积极拓展寡核苷酸及多肽等新兴业务，2023年TIDES业务收入34.1亿元，同比增长64.4%；截至2023年12月末，TIDES在手订单同比强劲增长226%，32000L多肽新产能已于2024年1月投入使用。同时，公司拥有全球最大的药物发现生物学平台与实力强劲的综合分析测试平台，临床CRO与SMO业务持续发力；2023年公司测试业务与生物学业务分别实现营收65.4/25.5亿元，同比增长14.4%/3.1%，已成为化学业务强有力的协同支撑。　　前瞻性布局CGT业务，DDSU业务已有3款为客户研发的新药获批上市公司前瞻性布局CGT业务，已助力多个CGT项目提交BLA，2023年实现营收13.1亿元，同比增长0.1%；2024年2月第2个商业化产品获批。自2013年起公司开始布局国内新药研发业务，打造以IP创造为核心的一体化新药研发服务模式。2023年公司为客户完成18个项目的IND申报，并获得25个项目的临床试验批件(CTA)；公司为客户研发的3款新药已获批上市，2款新药处于NDA阶段。　　风险提示：订单交付不及预期，市场竞争加剧，环保和安全生产风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司吴婉桦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.76%，其预测2024年度归属净利润为盈利100.24亿，根据现价换算的预测PE为14.85。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级18家；过去90天内机构目标均价为78.21。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-20
东海证券：给予海油工程买入评级
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pct，公司积极展现回馈股东决心。　　盈利预测与估值：我们预计公司2024-2026年的营收分别为332.17/356.22/381.45亿元（原2024-2025年预测为359.48/380.62亿元），归母净利润分别为18.29/20.15/22.09亿元（原2024-2025年预测为25.98/27.11亿元），对应EPS分别为0.41/0.46/0.50元，对应PE分别为15.08/13.69/12.49倍。维持“买入”评级。　　风险提示：原油价格剧烈波动，影响企业盈利能力；全球上游资本开支不及预期风险；海外项目运营风险以及受国际形势影响风险；未来订单不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司秦宇道研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为69.19%，其预测2024年度归属净利润为盈利23.87亿，根据现价换算的预测PE为11.56。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为8.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-20
民生证券：给予中科创达买入评级
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现价换算的预测PE为26.89。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级15家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为83.49。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-20
德邦证券：给予平煤股份买入评级
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1500万吨以上，长期增量有保障。　　盈利预测：考虑到公司在建矿井产能不断释放以及未来产品价格变化，我们预计公司2024-2026年合计收入分别为340/354/361亿元，归母净利润分别为44/47/50亿元，EPS分别为1.88/1.99/2.12元，PE分别为6.49/6.15/5.75，维持“买入”评级。　　风险提示：项目进展不及预期；煤炭价格超预期下行；基建项目开工不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，德邦证券薛磊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.3%，其预测2024年度归属净利润为盈利44.19亿，根据现价换算的预测PE为6.36。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级8家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为13.48。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-20
华安证券：给予舍得酒业买入评级
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望迎来经营拐点，贡献收入增长弹性。　　盈利预测：考虑到次高端价格带需求复苏仍需时间，我们调整2024-2025年盈利预测，新增2026年盈利预测，预计2024-2026年公司实现营业总收入81.11/95.51/113.75亿元（前24-25年预测值82.68/101.03亿元），同比+14.5%/+17.8%/+19.1%；实现归母净利润20.55/24.66/30.28亿元（前24-25年预测值22.12/27.59亿元），同比+16.0%/+20.0%/+22.8%；当前股价对应PE分别为13.76/11.47/9.34倍，维持“买入”评级。　　风险提示：　　需求恢复不及预期，市场竞争加剧，食品安全事件。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券于佳琦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.33%，其预测2024年度归属净利润为盈利20.79亿，根据现价换算的预测PE为13.47。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级11家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为129.52。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-20
大行评级｜中银国际：上调同程旅行目标价至25.7港元上调今年核心每股盈测1%
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遇，维持其“买入”评级，将今年核心每股盈利预测上调1%，目标价由24.5港元上调至25.7港元。
格隆汇2024-03-20
海外三大消息！刚刚，官媒点名公募
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外，当前临近一季报披露期，绝大多数行业盈利预测有所下修，中信建投认为，市场快速修复行情进入震荡整固期，这种情形下，宏观整体上的进一步利好还需要等待，主题投资快速轮动之后，需要关注中观层面有基本面支撑方向。具体策略上，华安证券认为，“高切低”后市场主线有望重回稳健资产。重点关注新质生产力带来的主题性机会，一方面是科技创新等技术突破，另一方面则在现有设备、设施等基础上更新换代，主要关注设备更新、半导体设备、工业母机、机器人等机会。第一条配置主线：市场有望重回高股息稳健资产及银行板块。后续市场预计将呈震荡走势，因此高股息率资产如煤炭、银行、石油石化等有望重回市场方向。第二条配置主线：中期景气度有共识的出口方向。主要包括有景气验证，同时有政策支持发展催化的汽车及零部件，预计仍有一定的修复空间，以及业绩支撑的家用电器。汽车及零部件行业过去多次的“上顶”基本在申万一级指数6000点左右，目前仍有一定的修复空间。此外业绩较好、出口支撑、估值低位的家用电器也具备配置价值。
证券之星2024-03-20
摩根大通降小米目标价至21港元今年核心业务恢复强劲增长
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润率轻微下滑，该行将今明两年经调整每股盈利预测下调6%及10%，目标价由23元下调至21港元，维持增持评级。
金融界2024-03-20
大行评级｜花旗：下调金蝶国际目标价至12.7港元下调今明两年收入预测但上调盈测
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别下调2%和4%，但由于利润率提高，将盈利预测分别上调12%和3%，并将2026年每股盈利预测定为0.15元。该行维持其“买入”评级，目标价由14.5港元下调至12.7港元。
金融界2024-03-20
花旗：下调金蝶国际目标价至12.7港元下调今明两年收入预测但上调盈测
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别下调2%和4%，但由于利润率提高，将盈利预测分别上调12%和3%，并将2026年每股盈利预测定为0.15元。该行维持其“买入”评级，目标价由14.5港元下调至12.7港元。
金融界2024-03-20

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