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GPT-5横空出世，业界沸腾！中芯国际绩后跌超3%，科创芯片50ETF(588750)跌超2%，溢价频现！GPT5将如何影响AI算力产业链？

4年全球半导体销售额增速达17%。企业盈利显著提升，成长性强，2025Q1芯片板块盈利修复趋势明确，Q1 整个芯片板块净利润同比+15.1%。其中，科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年Q1净利润增速高达70%，2025年全年预计归母净利润增速高达97.12%%，大幅领先于同类，成长性更强！需求快速增长：AI突飞猛进，芯片产业有望迎第二增长曲线。特别地，互联网龙头大厂积极布局AI领域，加大芯片相关资本开支，未来三年在云和AI的基础设施投入预计平均为每年1100亿至1200亿元，也提振了芯片产业链信心。德勤预计到2025年，新一代AI芯片规模将超过1500亿美元；到2027年，全球AI芯片市场将增长至4000亿美元，保守估计也将达到1100亿美元。国产替代加速：全球贸易格局的演变，促使半导体自主可控上升为我国产业发展的关键战略，有关部门持续加码对该领域的政策扶持。当前国产替代关键领域设备进行持续技术攻克，产业链各环节国产化率不断提升。国盛证券表示，根据全球半导体观察及SEMI数据，目前基本可以覆盖半导体制造流程的各阶段所需（除光刻机外），我国半导体设备的国产化比例从2021年的21%迅速提升至2023年的35%。（来源于国盛证券20250417《半导体设备、材料、零部件产业链蓄势乘风起》）看好算力底层核心硬科技，聚焦科创芯片！科创芯片50ETF（588750）跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天13:59

化工ETF(159870)盘中净申购8200万份，冲刺连续15天净流入

度的加剧导致22H2以来化工多数子行业盈利中枢显著下移，企业资本开支意愿或逐步降低，行业供给侧有望加快自我调整。需求侧方面，25年7月国内PMI为49.3，而出口金额方面受益于全球关税冲突进入缓和窗口期，逐步修复至增长态势。国内多数化工品的全球成本优势仍突出，且伴随欧美高能耗装置退出、亚非拉地区经济增长等需求增量驱动下，大宗化工品有望在25H2迎来复苏起点。化工ETF紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学(600309)、盐湖股份(000792)、巨化股份(600160)、藏格矿业(000408)、华鲁恒升(600426)、宝丰能源(600989)、卫星化学(002648)、恒力石化(600346)、云天化(600096)、龙佰集团(002601)，前十大权重股合计占比43.54%。化工ETF(159870)，场外联接A：014942；联接C：014943；联接I：022792)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天13:58

全国数字经济核心产业销售收入稳步增长，数字经济ETF(560800)有望受益

则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天13:58

红利资产符合资产配置的底仓思维，国企红利ETF(159515)逆市红盘

则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天13:58

反内卷主线反弹！光伏ETF龙头(560980)涨幅一度居全市场第一，储能电池ETF广发(159305)涨超2%

、电池片、组件）的产品价格和相关企业的盈利水平，或将触底并迎来拐头向上的修复周期。相关ETF方面，全市场唯一跟踪中证光伏龙头30指数的光伏ETF龙头(560980)涨幅一度超过3%，居全市场ETF涨幅第一；年初至今份额已增近20%。储能电池ETF广发(159305)涨超2%，换手率超15%，居同类产品第一。银河证券认为，短期来看，市场在经历前期上涨行情后，资金博弈或使得短期行情波动加大。8月份在政策空窗期和半年报集中披露期，市场或将处于局部热点轮动行情之中，把握业绩确定性较强的配置机会。“反内卷”是政策聚焦主线之一。在经历近期上涨行情后，概念内部或呈现一定程度分化，随着政策细则的进一步落地，“反内卷”概念仍将是贯穿市场行情的主题。相关ETF： 1、光伏ETF龙头(560980)紧密跟踪中证光伏龙头30指数，从沪深市场光伏产业中选取30只规模大、盈利好的龙头上市公司证券，聚焦光伏设备、逆变器等核心环节，反映行业龙头整体表现。 2、储能电池ETF广发(159305)紧密跟踪国证新能源电池指数，覆盖沪深北交易所新能源储能电池主题（含电池制造、系统集成、温控消防等），选取50只市值大、流动性好的股票，专注储能电池产业链投资价值。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天13:58

“反内卷”主线升温，有色板块异军突起！有色50ETF(159652)涨超1.5%，连续4日吸金超2000万元！

则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。有色50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天13:48

阳光电源暴涨超11%，再获海外储能大单！光伏龙头ETF(516290)大涨2%，连续10日强势吸金超4000万元！光伏底部反转将至？机构分析！

效，全产业链响应“成本底线”价格修复，盈利修复在即。截至2025年7月30日，多晶硅致密料与颗粒硅价格均为44元/kg，与6月初报价相比分别上升22.22%、27.54%；硅片方面，183N 上涨至每片1.20 元，210RN 提升至每片1.35 元，210N 则上探至每片1.55 元人民币，与6月初相比分别提升26.32%/25.00%/19.23%；电池片价格在0.28-0.29元/W区间内，与6月初相比，价格涨幅超过15%；组件价格变动幅度较小，分布现货价格近期小幅回升，BC组件溢价能力显著。在“反内卷”持续发酵的背景下，主链7月以来价格提升显著，看好后续相关政策与方案落地后，光伏产业链盈利回归理性。（来源于民生证券20250807《“反内卷”持续发酵，光伏底部反转节点来临》）在政企联动促出清、新技术加速迭代的背景下，光伏行业有望迎来基本面修复，板块情绪有望迎来右侧拐点。看好困境反转信号明显的光伏板块，认准费率最低档的光伏龙头ETF（516290），无证券账户者可关注联接基金（A：024059，C：024060），支持7*24h申购！值得重点关注的是，光伏龙头ETF（516290）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为光伏主题ETF中的低费率品种，仅为市场主流费率——“管理费率0.5%，托管费率0.1%”的三分之一。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。光伏龙头ETF属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天13:48

西北首个百万千瓦级“绿电直连”项目启动在即，碳中和ETF基金(159885)涨超1%

受成本端支撑明确，产能整合之后的控产是盈利能否进一步向上的核心矛盾。风电：市场目前显著低估了风机价格改善给风机企业带来的盈利弹性，重点推荐主机、海风环节。碳中和ETF基金紧密跟踪中证内地低碳经济主题指数，中证内地低碳经济主题指数由清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等公司组成，以反映低碳经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证内地低碳经济主题指数(000977)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、长江电力(600900)、阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、中国核电(601985)、特变电工(600089)、三峡能源(600905)、通威股份(600438)、亿纬锂能(300014)、国投电力(600886)，前十大权重股合计占比60.42%。碳中和ETF基金(159885)，场外联接A：012754；联接C：012755；联接I：022797。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天13:38

反内卷二次发酵，不含金融地产的自由现金流ETF备受关注

0，上涨月份平均收益率为2.20%，月盈利百分比为100.00%，月盈利概率为88.24%。回撤方面，截至2025年8月7日，自由现金流ETF基金成立以来最大回撤3.28%，相对基准回撤0.16%。费率方面，自由现金流ETF基金管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。自由现金流ETF基金紧密跟踪中证全指自由现金流指数，中证全指自由现金流指数选取100只自由现金流率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映现金流创造能力较强的上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证全指自由现金流指数(932365)前十大权重股分别为中国海油(600938)、中远海控(601919)、五粮液(000858)、格力电器(000651)、牧原股份(002714)、洛阳钼业(603993)、陕西煤业(601225)、中国铝业(601600)、泸州老窖(000568)、正泰电器(601877)，前十大权重股合计占比57.53%。自由现金流ETF基金(159233)，场外联接(平安中证全指自由现金流ETF联接A：024887；平安中证全指自由现金流ETF联接C：024888)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天13:28

最新资金净流入3.95亿元，30年国债ETF(511090)持续“吸金”

则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天13:18

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