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【直击亚市】中国传两大好消息！伊朗恐发动重大报复性打击，今日非农驾到
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s等科技巨头业绩的担忧。苹果公司在周四盘后交易中稍微走软，原因是其中国市场销售低于预期。亚马逊和英特尔在乐观展望的支持下在盘后交易中上涨，推动美国股指期货周五早盘小幅上涨。 Landsberg Bennett Private Wealth Management的首席投资官Michael Landsberg表示：“减持过去12到18个月表现良好的股票是合理的，同时寻找人工智能滞后者以及其他技术主题，例如网络安全、机器人和自动化。” 今日静候非农周四发布的数据表明，美国每周失业救济申请人数下降超出预期，表明就业市场强劲，美联储没有太大理由降息。与此同时，美联储关注的核心PCE通胀指标显示出自4月以来的最大月度涨幅，支持了放缓降息步伐的理由。预计周五发布的非农就业数据将显示，美国10月新增就业岗位10万个。日元在周五保持稳定，此前周四兑美元上涨多达1%。日本央行行长植田和男的评论表明货币市场对经济产生了重大影响，暗示未来几个月可能再次加息。在大宗商品方面，部分投资者在金价创下新高后获利了结，金价有所回落。 Axios报道称，伊朗计划通过其在伊拉克支持的民兵对以色列发动重大报复性打击，油价随之上涨，美国WTI原油价格上涨超过每桶70美元。随着亲加密货币的特朗普在选举投注市场上的胜选赔率下降，比特币在亚洲市场跌破69,000美元，势头有所减弱。
云涌2024-11-01
放大招！科创板将有大动作？投资机会在哪？
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入基金通平台转让，研究优化做市商机制、盘后交易机制，积极引导更多社会资金流向新质生产力等国家重点支持领域，满足广大投资者资产配置需求，相关工作均已取得一定进展。行业逻辑 1、风格偏好：市场风格或从价值转向成长，风险偏好提升有利于科创100 有机构指出，成长/价值风格历史上的趋势切换周期级别为3年左右，这种历史数据呈现的周期性轮动规律，背后对应的是中国经济的正常周期性，且切换拐点通常发生在占优风格演绎到极致位置时，并对应着市场整体处于牛熊切换、熊牛切换的拐点。当前或正处于从价值到成长风格转变期，市场风险偏好提升，表现在盘面上是科技强趋势股盛行，因此，科创指数作为典型风偏受益指数，在趋势上或处于有利方向。 2、政策端：科创有望长期成为市场主线政策端对科创板起着重要助推作用。近期上交所举办的科创板指数及产品交流会，以及“科创板八条”的陆续落地实施，显示了监管层对科创板的高度重视和支持。这些政策举措旨在优化科创板的交易机制，丰富指数品种，提升科创板的流动性和投资效率。政策的推动将加速科创板的发展，尤其是对科技创新企业的支持，这将为投资者提供更多的投资机会。政策的导向明确，即支持科技创新和新质生产力的发展，尤其是在国家重点支持的高科技领域。 3、盈利面：宏观环境或迈入弱复苏阶段，科创板盈利增速有望企稳回升有利于科技成长指数的宏观环境为“宏观修复且复苏偏弱”。历史上的几个典型弱复苏年份分别是2010年、2013年、2019年、2021年。在当前宏观政策不断加力的环境下，下一阶段经济企稳上行的趋势相对较为明确，与经济紧密相关的科创板盈利增速有望企稳回升。科创100的成分行业中，以半导体行业为例，需关注全球半导体周期和中国半导体自主可控周期。截至今年8月，全球半导体销售额同比已连续10个月上行。之前造成半导体公司业绩下滑一个重要的原因是过去两年属于大额资本开支、折旧摊销支出的特殊时期。伴随着海外昂贵设备等抢购放缓，后期资本开支和折旧对于业绩的拖累有望明显放缓。 4、资金面：科技赚钱效应较好，不断吸引场外资金入场有机构认为，行业启动的必要条件即需要资金的推动，大级别行情需要有新增主导资金的青睐，当前，科创新增主导和存量资金的潜在来源有两种：第一种是外资，驱动逻辑是基于全球比较视野，挖掘、重估中国硬科技龙头的全球比较优势。第二种是相对收益主导且对成长股更加偏好的机构资金，驱动其进一步增配科创的背后驱动力是科创企业业绩的边际提升。相关基金科创100ETF基金（588220）中高风险 R4 跟踪指数：科创100指数（000698.SH）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-01
FX168日报:黄金突然大变脸！金价惊人暴跌近44美元的原因找到了伊朗传大消息
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纳斯达克 100 指数下跌 2.4%。盘后交易中，英特尔和亚马逊股价上涨，原因是销售额超出预期。道琼斯指数收盘下跌 378.41 点，跌幅 0.90%，报 41763.46 点；标普 500 指数收盘下跌 108.27 点，跌幅 1.86%，报 5705.39 点；纳斯达克综合指数收盘下跌 512.78 点，跌幅 2.76%，报 18095.15 点。周四欧洲股市方面，泛欧 STOXX 600 指数暴跌，创下一年来最大月度跌幅，原因是企业盈利惨淡，且投资者仍在等待宏观经济状况和美国大选结果更加明朗。泛欧主要股指收盘下跌 1.2%，跌至 8 月中旬以来的最低水平，零售板块领跌整体市场，下跌 4%。 STOXX 600 指数 10 月份累计下跌 3.4%，其中科技和房地产板块成为本月抛售的重灾区。法国主要股指 CAC 40 指数是其区域同行中月度跌幅最大的。德国DAX30指数收盘下跌197.98点，跌幅1.03%，报19068.75点；英国富时100指数收盘下跌57.17点，跌幅0.70%，报8102.46点；法国CAC40指数收盘下跌77.99点，跌幅1.05%，报7350.37点；欧洲斯托克50指数收盘下跌62.30点，跌幅1.28%，报4823.45点；西班牙IBEX35指数收盘下跌45.00点，跌幅0.38%，报11670.00点；意大利富时MIB指数收盘下跌225.70点，跌幅0.65%，报34277.00点。商品市场周四，现货黄金在创下历史后如何暴跌，收盘跌幅达到近44美元。分析师指出，投资者获利了结成为金价暴跌的重要原因。现货黄金周四收盘暴跌43.50美元，跌幅1.56%，报2743.63美元/盎司。 High Ridge Futures 金属交易总监David Meger表示：“黄金价格会出现更多盘整，因为下周将有许多重磅新闻，包括周二美国大选、周三美联储会议，所以一些交易员在此先获利了结，这并不奇怪。” 根据澳新银行研究分析师发布的报告，金价的下跌主要由于投资者在近期的强劲上涨后进行获利了结。分析师还指出，美国稳健的经济数据支持市场对美联储未来降息路径持谨慎态度。市场参与者将密切关注今日发布的美国10月就业报告和PMI数据，以判断美联储的下一步政策动向。美国彭博社称，金价周四创下7月以来最大单日跌幅，原因是交易员在创纪录高位附近了结获利，而强劲的美国经济数据削弱了进一步放松货币政策的理由。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，周四，黄金价格从历史高点回落。美联储青睐的通胀指标——核心PCE物价指数，以及强劲的就业报告，令黄金价格承压。美国劳工部周四报告称，截至10月26日当周，美国初请失业金人数减少1.2万至21.6万。接受彭博调查的经济学家预估中值为23万人。 StoneX分析师Rhona O’Connell表示，刺激黄金需求的潜在因素包括地缘政治紧张局势和选举结果的不确定性，市场仍处于“逢低买进”模式。O’Connell说道：“黄金和美元共同充当避风港，这在冲突时期并不罕见。” 由于黄金具有保值能力，因此在经济和地缘政治动荡期间被认为是安全的投资。白银方面，现货白银周四收盘暴跌3.3%，报32.652美元/盎司。原油方面，原油期货价格周四收高，原因在于交易员权衡伊朗袭击以色列的风险不断增加，这将进一步加剧中东地区的紧张局势。本周数据显示美国燃料需求强劲，以及新闻报导称石油输出国组织(OPEC)可能推迟缩小减产规模的计划，这些均提供油价支持。纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨65美分，涨幅约0.95%，收于69.26美元/桶。欧洲洲际交易所12月交割的布伦特原油期货上涨61美分，涨幅为0.84%，收于73.16美元/桶。蜂鸟资本(Hummingbird Capital)管理合伙人Matthew Polyak表示，本月地缘政治波动推动了石油市场走势。根据Axios报导，伊朗可能会在几天内发动攻击，以回应以色列近日的袭击。 Polyak表示：“如果局势持续升级，人们可能会严重低估供应中断的风险。虽然OPEC+确实拥有闲置产能可弥补供应中断，但这不会立即发生。”Polyak预计，至少需要六个月的时间才能抵消潜在的供应中断，这可能会为原油价格带来大幅上行风险。交易员们还在等待下周二美国总统大选的结果，急于看到谁会获胜及其对石油市场的潜在影响。 Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示：“市场正试图弄清楚哈里斯或特朗普政府对石油生产、制裁和价格的影响。”他认为，除非未来五天中东局势发生重大的变化，否则原油市场交易可能会保持平静，因为投资者不愿在选举结果揭晓之前采取任何重大行动。
tqttier2024-11-01
会员
“困境反转”时刻来了？英特尔四季度业绩指引超预期，盘后一度飙涨14%
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好于预期的第四季度业绩指引，公司股价在盘后交易中一度涨超14%，现回落至7%。目前，英特尔仍然深陷困境，公司股价今年以来已累计下跌了57%。业绩展望好于预期三季度，英特尔营收132.8亿美元，高于分析师预期130.2亿美元，同比下降6%。调整后每股亏损46美分，远低于分析师预期为亏损2美分，上年同期为每股盈利41美分。英特尔的毛利率为18%，分析师预期38%，其巅峰时期的毛利率经常高于60%。英特尔CEO Pat Gelsinger表示，当季度营收是十多年来第三季度的最低水平，但高于公司预期。作为成本削减计划的一部分，英特尔三季度确认了28亿美元的重组费用和159亿美元的减值费用，部分原因是英特尔7工艺节点制造资产的加速折旧和Mobileye部门的商誉减值。分业务来看，客户计算收入73.3亿美元，分析师预期74.6亿美元，同比下滑7%。数据中心和人工智能（AI）营收33.5亿美元，分析师预期31.5亿美元，同比上升9%。新兴的芯片制造业务的营收为43.5亿美元，分析师预期44.4亿美元，同比下降8%。英特尔CEO Pat Gelsinger在财报电话会议上表示：“这对我们来说是一个关键的季度，我认为这让我们对未来充满乐观。” 此外，英特尔管理层承诺将继续执行100亿美元的成本削减计划，并探索其他资金来源以支持芯片制造雄心。 Pat Gelsinger表示，英特尔正在进行自1968年成立以来最具开创性的重组之一。 10月28日，英特尔董事会的审计和财务委员会批准了成本和资本削减活动，包括裁员1.65万人并减少其房地产投资。裁员最初于8月宣布。英特尔表示，重组应在2025年第四季度完成。展望四季度，英特尔预计，收入将达到133亿美元-143亿美元，相比之下，分析师平均预计为136亿美元；每股收益为12美分，而分析师预期为6美分；调整后毛利润率39.5%，分析师预期为38.7%。 AI芯片业务难达标英特尔曾经是全球最大的芯片制造商，如今半导体行业正在迎来转向AI的重大转变，而英特尔在这一领域的进展较慢，因而失去投资者青睐。对于AI芯片，Pat Gelsinger表示，英特尔AI加速器芯片Gaudi的订单低于预期，目前无法达到今年5亿美元的收入目标。相比之下，竞争对手AMD则将AI芯片的收入预期上调至50亿美元以上。另有分析师预计，英伟达今年的AI芯片业务收入有望超过1000亿美元。此前，媒体报道，英特尔考虑拆分部分业务。对此， Gelsinger表示，一些被低估的业务部门将寻求外部投资者或寻求向公众出售股票。对于芯片制造业务，未来两年，英特尔工厂的大部分工作将来自其自身芯片设计部门的订单。Gelsinger表示，外部业务的经济效益将在2026年开始显现。展望未来，高盛分析师Toshiya Hari认为，英特尔面临着一场“艰苦的战斗”，要扭转局面，与英伟达、AMD和台积电等公司竞争。他补充说，如果想做到这一点，英特尔将需要一些时间才能使其技术（尤其是AI芯片）与竞争对手相提并论。
格隆汇2024-11-01
【美股收评】科技巨头财报不及预期，美股重挫，10月涨幅尽失
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纳斯达克 100 指数下跌 2.4%。盘后交易中，英特尔和亚马逊股价上涨，原因是销售额超出预期。道琼斯指数收盘下跌 378.41 点，跌幅 0.90%，报 41763.46 点；标普 500 指数收盘下跌 108.27 点，跌幅 1.86%，报 5705.39 点；纳斯达克综合指数收盘下跌 512.78 点，跌幅 2.76%，报 18095.15 点。（图源：FX168）（图源：FX168）经济数据美国经济分析局周四公布的数据显示，美联储偏爱的潜在通胀指标——剔除波动较大的食品和能源项目后的核心个人消费支出价格指数（PCE）——9 月份环比上涨 0.3%，同比上涨 2.7%，创下 4 月份以来的最大月度涨幅。这支持了美联储在继上月大幅降息后放缓降息步伐的理由。 9 月份整体PCE为 2.1%，为 2021 年初以来的最低水平，略高于美联储 2% 的目标。科技巨头面临增长困境周四，所有大型科技股均出现回落，原因是市场担心，在投资数十亿美元用于人工智能的同时，这些公司能否维持巨大的利润增长。在下周美国大选和美联储决议之前，这些担忧冲击了已显现疲态、接近历史高位的市场。 Interactive Brokers 的 Steve Sosnick 表示：“市场的心态似乎正在从任何与人工智能相关的东西都是热情的原因，转向投资者寻求巨额支出的回报。” 此外，LPL Financial 的 Quincy Krosby 指出，有一种几乎可以感知的观点正在占据主导地位，即波动性会飙升。市场分析 Miller Tabak + Co. 的 Matt Maley 表示，微软和 Meta 的业绩指引引发了一些与我们在上一财报季听到的相同的问题。 Maley 说：“值得庆幸的是，Alphabet 确实显示出他们在人工智能现象上的投资回报率正在取得一些成果。”“然而，昨晚的结果似乎确实表明，对于许多公司来说，这些回报要以显著的方式积累起来可能还需要更长的时间——至少与投资者今年大部分时间假设的时间框架相比是这样。” Maley 指出，如果情况确实如此，那么投资者将更难证明如今非常昂贵的股市是合理的，尤其是考虑到长期收益率在过去六周一直在稳步且实质性地上升。 Landsberg Bennett Private Wealth Management 首席投资官 Michael Landsberg 表示，投资者需要确保他们在科技领域进行多元化投资，而不仅仅投资于人工智能领域中表现良好的部分，例如半导体。他说：“从那些在过去 12-18 个月中表现如此出色的股票中削减一些头寸，并寻找人工智能落后者以及其他科技主题，例如网络安全、机器人和自动化，以及智能家居和城市，这有一定的道理。” 未来展望准备迎接未来几天一系列影响市场事件的股票多头拥有有利的季节性因素。 CFRA 的数据显示，自 1945 年以来的数据显示，标准普尔 500 指数 11 月份的历史回报率为 1.56%，是该指数一年中表现第二好的月份。本世纪以来，该指数仅在六次 11 月份出现下跌。 Bespoke Investment Group 策略师表示：“标准普尔 500 指数 10 月份略有下跌，但幸运的是，11 月份的季节性因素是一个很大的利好因素。” 他们表示，在过去 100 年中，11 月份的平均涨幅为 1.3%，63% 的时间里表现为正，是表现第四好的月份。最近 50 年，它是平均涨幅超过 2% 的两个月份之一（另一个是 4 月）。在该时间范围内，它的交易频率也高于任何月份。 Bespoke 的结论是，仅看过去 20 年，11 月份 2.43% 的平均涨幅仅次于 7 月份 2.45% 的涨幅，是年度最佳月份。焦点个股据知情人士透露，Alphabet Inc. 旗下的自动驾驶部门 Waymo 的估值超过 450 亿美元，包括其最新一轮融资。汽车保险平台 Root Inc. 股价周四创下历史新高，此前该公司宣布其历史上首次实现盈利。万事达公布的利润超出分析师预期，这得益于跨境交易的增长。优步公布的乘车预订量低于预期，并发布了假期季度的中等预测，尽管其公布了创纪录的营业利润。电子游戏公司 Roblox Corp. 公布的第三季度预订量超出分析师预期，并提高了全年业绩指引，原因是该平台的用户群激增。
Dan19772024-11-01
Coinbase业绩未达预期致股价下跌，加密市场波动加剧或推高未来风险
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入几乎翻倍，但仍未达到华尔街预期，导致盘后交易中股价下跌。公司报告称总收入达12.1亿美元，但略低于分析师预测的12.5亿美元，净利润则为7500万美元，低于市场预期的1.12亿美元。公司解释称因第二季度引入的新会计规则，对数字资产进行市值定价，导致本季度产生1.21亿美元的税前损失。收入与盈利情况 Coinbase收入较去年同期增长，但因未达市场预期，市场反应相对负面。在财务报告中，公司首席财务官Alesia Haas强调公司在实现正净收入、成本控制等财务目标方面表现良好。相比去年同期的230万美元净亏损，公司盈利增长明显，但仍低于市场预期。公司战略与市场应对 Coinbase表示本季度内员工数量增长了5%，并启动了10亿美元的股票回购计划，意在提升投资者信心。公司在致股东信中指出，预计本季度的订阅和服务收入在5.05亿至5.8亿美元之间，并于10月实现了1.9亿美元的交易收入。 Haas表示进入第四季度后，市场波动性有所增加，尤其是随着选举临近，加密市场的波动可能会加剧。加密市场动向加密市场近期处于低迷状态，二季度Coinbase收入较一季度下降18%，反映出在市场横盘的情况下，交易活动减少。尽管比特币价格在10月再次上涨，接近历史高位，但市场依旧观望，尤其是散户投资者的积极性未见显著提升。若比特币价格继续上涨，预计将有更多投资者重返市场，推动交易量上升。法律及政策风险 Coinbase仍面临美国证券交易委员会（SEC）去年对其提起的诉讼，带来潜在的法律风险。此外，美国即将举行的大选及未来政府对加密货币的态度也成为市场观望的关键因素，可能影响未来市场的监管环境。股价表现及投资人反应尽管Coinbase股价今年以来上涨约27%，但仍然落后于比特币70%的同期涨幅。财报发布后，Coinbase股价在周三盘后交易中下跌约3%，反映出市场对公司业绩和未来的不确定性。编辑观点 Coinbase近期的财报表现虽有所改善，但未达到市场预期，尤其是在法律和市场环境均存不确定性的情况下，导致其股价承压。公司在收入增长和盈利改善方面的努力显而易见，但因新会计规则带来的资产定价损失以及加密市场波动性加剧，未来业绩依然面临挑战。名词解释数字资产市值定价：指根据市场交易价格对公司持有的加密资产重新估值的方法，用于更真实地反映资产价值。股票回购计划：公司购买自身股票的行为，通常用于提升股票价格，增加股东回报。净收入：公司扣除所有成本后的最终利润，是衡量公司盈利能力的重要指标。美国证券交易委员会（SEC）：负责监管证券市场的美国联邦机构，确保证券市场的公平和透明。相关大事件 2024年10月，美国证券交易委员会（SEC）对Coinbase提起的诉讼尚未结案，这一法律不确定性为公司带来较大的运营和市场风险。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-01
Roku效仿Netflix停止用户数报告引发股价下跌，流媒体行业转向财务健康和深度使用指标
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在Roku宣布该决策后，其股价在纽约的盘后交易中一度下跌13%，至每股67.17美元，若延续至周四交易，将创下自今年2月16日24%跌幅以来的最大单日跌幅。 Roku在声明中表示，即便不再报告用户家庭数，公司仍将持续增长流媒体用户，且将在达成关键里程碑时更新，例如计划在未来12-18个月内达到1亿家庭用户的目标。业绩指标变化 Roku调整后的关键指标将集中在流媒体时长、平台收入、调整后EBITDA（税息折旧及摊销前利润）和自由现金流。公司放弃的平均每用户收入（ARPU）指标曾是衡量平台活跃用户的重要参考值。新的报告策略表明公司将更专注于广义的财务健康及其流媒体平台的整体表现。公司预计未来盈利将主要由广告及服务平台收入驱动，试图在用户数以外的表现上向投资者展示其核心竞争力。未来增长预期公司表示计划继续增加流媒体家庭数，未来1至1.5年预计实现1亿家庭用户数的里程碑。 Roku的战略调整或显示出对更具深度的用户参与度和广告业务的重视，其核心收入来自平台广告收入，因此流媒体时长成为更具战略意义的增长指标。市场对比分析 Netflix在今年4月宣布停止季度报告用户数和ARPU指标，类似策略意在推动市场重视核心财务数据和平台业务发展。在流媒体行业增长放缓的背景下，各大平台越来越重视与用户的互动深度而非绝对用户数量，逐步减少外界对用户增速的过度关注。该策略的实施预计可缓解外界对于公司短期业绩的关注，聚焦长期增长动能，但此举也有可能让部分投资者产生数据透明度下降的疑虑。盈利预测与市场反应 Roku公司发布的第四季度盈利预测低于华尔街预期，预计调整后本季度盈利（税息折旧及摊销前利润）将为3000万美元，低于分析师预期的3620万美元。此次低于预期的盈利预测与季度数据调整决策一同宣布，导致投资者对公司未来盈利能力的担忧加剧，推动股价下跌。编辑观点 Roku公司停止季度报告用户数据表明其在业绩衡量上正逐步调整至更注重财务健康与平台深度使用的指标，尤其在流媒体行业竞争激烈、用户增长减缓的背景下。这一决策或将帮助Roku更专注于业务的长线发展，避免季度用户增量不及预期的负面影响。然而，放弃部分用户指标或加深投资者对于公司透明度的担忧，未来公司能否通过流媒体时长及广告收入增长满足市场预期，将成为关键看点。名词解释流媒体时长：用户观看流媒体内容的累计时间，用于衡量用户对平台内容的参与度。自由现金流：公司在扣除运营及资本支出后剩余的可支配现金，反映公司财务状况。调整后EBITDA：税息折旧及摊销前利润，剔除非经常性因素，帮助分析公司基本盈利状况。平均每用户收入（ARPU）：公司每位活跃用户的平均收入，曾是衡量用户使用情况的关键指标。相关大事件 2024年4月，Netflix宣布将在2025年一季度起停止报告用户数及ARPU，意在推动市场关注核心财务健康，助力长期发展。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-01
MGM Resorts财报低于预期，拉斯维加斯业务疲软导致股价盘后下跌超5%
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报公布后，MGM Resorts股价在盘后交易中下跌超过5%，反映出投资者对其关键市场表现不佳的担忧。公司营收及盈利不达预期对市场信心产生了消极影响，尤其是在拉斯维加斯业务下滑的背景下。编辑观点 MGM Resorts第三季度财报未能达到市场预期，主要受到拉斯维加斯赌场业务收入下滑的影响，这反映出消费疲软及博彩市场竞争加剧带来的压力。公司关键市场的表现不佳使投资者对未来盈利能力和市场竞争力的担忧增加。未来，公司或需加大对其娱乐场所的投入，以吸引更多客户，尤其在激烈竞争和市场不确定性增加的背景下。名词解释调整后每股收益：公司剔除非经常性支出后的每股净利润，用于衡量公司核心盈利能力。桌面游戏收入：赌场的桌面博彩项目如二十一点、百家乐等游戏产生的收入，是博彩收入的重要组成部分。相关大事件 2023年5月，拉斯维加斯部分赌场因消费者支出下降及行业竞争加剧，导致收入下滑，引发多家运营商盈利预期调整。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-01
科技巨头加大AI投资导致资本支出上升，短期利润压力与长期发展潜力并存
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们感到不安。周三晚间，科技巨头股票在盘后交易中下跌，凸显出这些公司在追求雄心勃勃的AI项目与向投资者保证短期业绩之间的平衡挑战。 Meta的股票在盘后交易中下跌2.9%，微软的股票价格下跌3.6%，尽管两家公司在7月至9月期间的利润和收入均超出预期。市场分析师指出，运营AI技术的成本很高，扩展能力的开支十分昂贵。技术瓶颈挑战技术行业的容量约束问题正在蔓延，芯片制造商如英伟达（Nvidia）面临着跟不上需求的挑战，这使得云公司在扩展能力方面更加困难。超微（AMD）在本周早些时候的业绩报告中提到，AI芯片的需求增长速度远快于供应，限制了其对订单激增的响应能力。尽管存在担忧，Meta和微软仍表示，AI周期才刚刚开始，并强调了AI的长期潜力。 Meta首席执行官马克·扎克伯格在周三的财报电话会议中表示，建设基础设施虽然可能不会在短期内获得投资者的青睐，但潜在机会非常巨大。市场前景展望微软表示，第一财季的资本支出增长了5.3%，达到200亿美元，并预测第二季度在AI方面的支出将增加。不过，微软警告称，关键的云业务Azure的增长可能会放缓，原因是数据中心的容量限制。 D.A. Davidson的技术研究负责人吉尔·卢里亚指出，微软今年的过度投资将为未来六年拖累一个百分点的利润率。 Meta则警告称，明年与AI相关的基础设施支出将显著加速。总结与观点科技巨头在AI领域的投资虽然面临高昂的资本支出和技术瓶颈的挑战，但它们的长期潜力不可小觑。随着市场对AI的需求不断攀升，尽管短期内可能面临利润压力，公司的战略布局可能在未来带来可观的回报。投资者需要关注科技公司如何平衡长期投资与短期业绩之间的关系，以应对不断变化的市场环境。名词解释人工智能（AI）：一种模拟人类智能的技术，能够执行诸如学习、推理、问题解决等任务。资本支出：公司用于购买、维护或升级固定资产的支出，通常涉及大型设备和基础设施的投资。云业务：通过互联网提供计算服务，包括存储、处理和分析数据，通常按需计费。容量约束：指在生产或服务交付过程中，资源的限制导致无法满足需求的情况。相关大事件 2024年10月30日：微软和Meta公布了最新财报，均提及AI投资的增长及其对资本支出的影响。 2024年10月31日：亚马逊将发布财报，预计将重申对AI投资的乐观预期。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-01
冤不冤？受供应限制微软数据中心无法及时上线，可能拖累云服务收入，微软股价盘后大跌
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微软公司股价在盘后交易中下跌，此前公司预测本季度云业务收入增长将放缓，反映出因供应问题，公司在快速建设数据中心方面有困难，无法跟上对人工智能服务日益增长的需求。微软高管周三在第一财季财报电话会议上表示，本季度Azure云计算业务的销售额将增长31%至32%。在上一季度中，Azure的收入在剔除汇率波动后增长了34%，略低于前一个季度35%的增速。公司业绩报告整体表现乐观，微软第一财季收入增长16%至656亿美元，每股盈利3.30美元，均超出市场预期。但在与分析师的电话会议中，微软首席财务官艾米·胡德表示，部分微软原计划用于推动人工智能的数据中心产能未能如期上线，预计这将限制截至12月的本季度Azure业务的收入增长。 “我们目前供应不足，因此仍然专注于使供应更趋于平衡，”胡德在一次采访中说。微软股价扭转了早先的涨势，在盘后交易中下跌约4%。 “我们的担忧是，微软越多地投入数据中心建设，利润率拖累可能越大，”D.A. Davidson & Co.分析师吉尔·卢里亚表示。卢里亚在九月季度将微软股票评级下调为“中性”。“虽然这种情况尚未发生，但他们已通过在其他方面削减足够的成本来扩大利润率。” 首席执行官萨提亚·纳德拉利用合作伙伴OpenAI的AI模型，对微软的产品线进行了全面改造。现在他正致力于吸引更多付费客户使用这些强化的软件和服务，以推动公司未来几年的增长。同时，各大公司也在利用微软的数据中心资源开发自身的AI应用，这也提振了市场对Azure云业务的需求。与谷歌和亚马逊等云服务竞争对手一样，微软也加大了投入，用于建设和租赁支持高能耗AI服务的数据中心。微软最近甚至达成了一项协议，购买三里岛重启反应堆的核电力，以确保获得充足电力来满足日益增长的需求。在第一季度，微软的资本支出达到149亿美元，创下历史新高，比去年同期增长50%，超出分析师预期。在2020年之前，微软全年在不动产和设备上的支出从未达到过如此高的水平。微软的首席财务官胡德在电话会议中预测，在第二季度，微软在“其他收入和支出”项目中预计将出现约15亿美元的亏损，这主要源于微软持有的OpenAI预期亏损的份额。微软已向ChatGPT母公司OpenAI投入了约137.5亿美元，是OpenAI的最大股东。投资者一直在关注微软在人工智能领域的巨额投资是否能带来回报。九月季度微软股价下跌3.7%，而标普500指数上涨5.5%。这一下跌突显了华尔街对公司在AI投资上有无回报的担忧，市场竞争激烈可能导致微软被其他公司赶超。尽管微软报告了强劲的AI相关收入增长，并对AI产品的进一步发展表示乐观，但周三的Azure业务预期再次引发市场忧虑。微软的AI相关收入主要来源于两大类：云服务和集成到Office中的AI增强型生产力工具。这些工具帮助用户总结邮件、转录会议和制作演示文稿。公司表示，第一季度Azure增长中有12个百分点来自AI业务，而6月季度为11个百分点。纳德拉在电话会议中表示，预计微软的AI业务，在未来一个季度内有望达到年销售额超过100亿美元的水平。微软整体云业务收入——包括Office产品销售和Azure云销售，在最近一个季度增长了22%，达到389亿美元。微软正在吸引企业客户使用其AI集成的Office服务，服务的月度标价为每位用户30美元，且需支付基础Office产品的费用。由于价格较高且产品尚处于早期阶段，一些客户在试用和部署方面进展较慢。不过，价格的上涨已开始为微软带来收益。胡德在采访中说，得益于AI服务和高价版本的Office套件E5，微软每用户平均收入正在上升。搜索广告收入在剔除汇率影响后，增长了19%，超出预期。胡德表示，微软在必应搜索服务中整合了AI，这些改进增加了用户数量，也提升了广告商愿意支付的价格。微软的业绩发布一天前，Alphabet公司谷歌的季度云销售额增长超出分析师预期，达到114亿美元，同比增长35%。最大的云服务提供商亚马逊计划在周四发布财报。（彭博）来源：加美财经
加美财经2024-11-01

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