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方投资者的兴趣日益浓厚都是推动因素。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“投资者出于各种原因继续寻求大宗商品敞口，要么相信供应紧张可能会在增长担忧的情况下支撑价格，要么认为这是对粘性通胀的潜在对冲”。

金融界2023-08-25

银价创下7月中旬以来的最佳单日表现。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品交易主管Ole Hansen表示，白银当前的空头挤压始于上周，当时中国央行在人民币兑美元汇率跌至16年低点后干预汇市，以支撑人民币。 “人民币走强迫使市场改变对铜的关注重点，白银也随之改变，”Hansen表示。分析师表示，中国央行本周初出台的宽松措施，可能为该贵金属提供进一步的工业支撑。工业需求重新受到关注之际，白银市场人气处于极度悲观的水平。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，三周前，投机头寸变成了近4000份净空头。上周公布的最新数据显示，看跌情绪触及3月初以来的最高水平。 “因此，我认为，空头回补和工业金属板块复苏带来的利好是关键驱动因素，在技术突破21日、50日和200日移动均线(均位于23.31 - 23.51之间)后，动能增强，”Hansen表示。分析师还指出，由于令人失望的经济数据推动美国国债收益率脱离近期高位，白银和黄金都受益于一些避险资金。一些分析师表示，尽管美联储可能会在更长时间内维持较高利率，但对美联储结束加息的希望，正在引发对黄金和白银的一些看涨兴趣。尽管轧空本质上不可持续，但一些分析师表示，银价近期仍有上涨空间。Cordovatrades.com创始人Julia Cordova说，她预计24.495美元至24.58美元之间将出现买入价阻力位。她补充称，中期而言，白银需要守住23.07美元上方的支撑位，才能令市场中长期空头担忧。

忆芳2023-08-24

黄金获得关键支撑！美债收益率维持15年高点附近分析师：散户集体看多意味着要大跌

口浪尖，但这还不会在一夜之间发生。” 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，由于不确定性继续主导金融市场，黄金市场可能会吸引一些支撑。“尽管存在这些重大阻力，尤其是实际收益率飙升，但黄金正显示出企稳的迹象，近期的买盘受到美元疲软和白银价格上涨的支撑，而工业金属价格上涨是由于市场持续猜测中国将需要进一步的刺激政策。此外，资者可能在思考鲍威尔在周五在杰克逊霍尔的演讲中改变立场，即基本上表示美联储已经结束其政策方向。虽然这种情况不太可能发生，但这种可能性足以影响少数投资者的空头头寸。 DailyFX货币分析师Daniel Dubrovsky表示，随着黄金价格连续数周下跌，零售交易商对贵金属的前景变得更加看好，这本身就可能构成看跌信号。“上周五金价连续第四周下跌。事实上，本月到目前为止，黄金已下跌约3.6%。这是自二月份以来最差的表现。作为回应，散户交易员变得越来越看好黄金。” IG客户情绪（IGCS）指标清楚地说明了这一点。Daniel Dubrovsky指出：““IGCS往往充当反向指标，并问道金价是否还会面临进一步的下跌吗？” (来源：DailyFX) Dubrovsky指出，根据IGCS的数据，约81%的零售交易者是黄金净多头。“由于大多数人都倾向于上涨，这暗示价格可能会继续下跌，这是因为多头头寸的增加比例分别较8月20日和上周增加了4.02%和6.91%。考虑到这一点，这为黄金提供了更强烈的看跌逆向交易趋势。” 谈到黄金的日线价格图表，Dubrovsky表示，这一贵金属“继续在自2月份以来的上升趋势线下走低”，这强化了逐渐增强的看跌技术结论，从4月份开始的一个下行趋势线则继续保持。 (来源：TradingView) Dubrovsky表示，未来的情况可能是，黄金价格面临的“直接阻力位于$1903的38.2%斐波那契回撤水平”。如果价格上涨突破这个水平，可能会打开重新测试下行趋势线的可能性，从而再次引入看跌的趋势。如果未能突破该水平，价格可能会继续下跌。如果黄金价格继续下跌，那么支撑位将成为关注重点。这个支撑位是斐波那契回撤的中点，位于1848美元附近。

楼喆2023-08-23

【黄金收市】惠誉又动手了！美联储纪要突然飞出两只“鸽子” 黄金逼近1900美元

表讲话之前，金价正显示出企稳的迹象。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在电子邮件评论中表示:“金价在过去一个月相对大幅下跌后，正显示出企稳迹象。” Exness中东和北非高级市场策略师Wael Makarem在电子邮件评论中表示:“鲍威尔的干预可能会造成一些波动，因为交易员会关注有关货币政策发展的任何暗示，尤其是在美联储会议纪要发布带来了一些不确定性之后。” “美国就业市场和通胀的后续经济数据可能决定货币政策的下一步，并可能影响金价的表现，”他说。技术面上，黄金价格低于50日、100日和200日移动均线。根据技术信号进行交易的投机者将跌破移动平均线视为看跌信号。下一交易日重点关注（北京时间） 15:15 法国8月制造业PMI初值 15:30 德国8月制造业PMI初值 16:00 欧元区8月制造业PMI初值 16:30 英国8月制造业及服务业PMI 20:30 加拿大6月零售销售月率 21:45 美国8月Markit制造业PMI初值 21:45 美国8月Markit服务业PMI初值 22:00 美国7月新屋销售总数年化 22:30 美国至8月18日当周EIA原油库存

市场焦点2023-08-23

会员

黄金收盘：等待鲍威尔杰克逊霍尔讲话黄金连续三日攀升

，但仍接近2007年以来的最高水平。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在电子邮件评论中表示:“金价在过去一个月相对大幅下跌后，正显示出企稳迹象。” FactSet数据显示，10年期美国国债收益率周一收于4.339%，创下2007年11月6日以来的最高收盘水平，周二下跌2.3个基点至4.313%。与此同时，衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所美元指数上涨0.2%至103.539美元。

金融界2023-08-23

突然一波“高台跳水”！美联储传来“鹰”声黄金飞流直下15美元下破1890

的交易所交易基金(ETF)的吸引力。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在电子邮件评论中表示:“金价在过去一个月相对大幅下跌后，正显示出企稳迹象。” 技术面上，黄金价格低于50日、100日和200日移动均线。根据技术信号进行交易的投机者将跌破移动平均线视为看跌信号。 Kitco资深分析师Jim Wyckoff撰文称，看空黄金期货的人在短期内拥有稳固的整体技术优势。日线柱状图上，价格处于三周以来的下降趋势。多头的下一个上行目标是使12月期货收于坚实阻力位1980.00美元上方。空头的下一个近期下行目标是将期货价格推至1900.00美元的坚实技术支撑位以下。第一个阻力位见于1938.20美元，然后是1950.00美元。首个支撑位见于隔夜低点1922.20美元，然后是本周低点1913.60美元。（图源：Kitco）技术上，白银空头近期整体上略有优势。然而，日线图上的价格下跌趋势已经停止，开始表明市场底部已经到位。白银多头的下一个上行目标是推动9月期货收于坚实技术阻力位24.00美元上方。空头的下一个下行目标是推动银价收于坚实支撑位22.00美元以下。第一个阻力位见于23.75美元，然后是24.00美元。下一个支撑位见于23.25美元，然后是23.00美元。（图源：Kitco）

会员

市场焦点2023-08-22

黄金突然上演倒V反转！技术面显现不祥之兆鲍威尔将披上“鸽”袍化身多头救兵？

54%，报1916.50美元/盎司。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，他也维持对黄金的长期看涨预期，但认为本周金价有走低的风险。 “虽然我们保持对黄金的看涨前景，但这些事态发展也突显出黄金可能继续挣扎的风险，直至出现突破性事件吸引投资者的需求，这些事件要么是信贷事件，要么是美元走软，要么是人们认为联邦公开市场委员会(FOMC)已将重点转向降息。在下行趋势被打破之前，技术交易员不太可能提供太多支撑，而在此之前，金价(现货黄金)可能面临向1865美元延伸的风险，”他在每周报告中表示。美联储继续主导着黄金市场尽管本周的经济数据可能给贵金属市场带来短期波动，但分析师预计市场走势温和，因投资者等待周五美联储主席鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔举行的美联储年度会议上发表讲话。最近的经济数据对经济的健康状况没有提供多少指导，但越来越多的经济学家预计，鲍威尔将采取更为鸽派的语气，尽管他表示，央行将保留各种选择，并继续依赖数据。道明证券(TD Securities)的利率分析师表示:“我们认为，杰克逊霍尔研讨会是鲍威尔主席开始为美联储后疫情政策指导的下一步发展奠定基础的好机会。”“鉴于近期有利的通胀和劳动力市场数据，我们预计，随着9月份FOMC会议的临近，未来几周美联储的讲话将主要是紧缩周期结束的信息。” MarketGauge交易教育和研究主管Michele Schneider表示，即便是鲍威尔的中性言论也足以支撑金价，因为这将表明债券收益率已经见顶。 Schneider补充说，面对经济放缓，鲍威尔一直试图保持积极的立场，目前处境艰难。他说:“经济的走向仍然存在很多争论和不确定性:我们会看到衰退、软着陆、通缩还是滞胀?无论如何，我们知道，在某个时候，我们会看到利率上升带来的一些负面影响。”“当经济开始放缓时，美联储将无法维持这些激进的利率。它们将不得不降息，即便通胀居高不下，而这些预期正在支撑金价。” Schneider表示，尽管黄金在过去四周承受了坚实的抛售压力，但市场继续显示出弹性。她指出，尽管存在抛售压力，但金价仍高于3月份的低点。 “我不担心黄金，”她说。“我会在较低水平买入。” 技术上的损害已经造成虽然本周金价可能出现一线希望，但市场上仍有一些乌云笼罩。分析师指出，黄金遭受了重大技术损失，跌破200日移动均线。 FxPro资深市场分析师Alex Kuptsikevich在一份报告中表示，现货金价可能正朝着1800美元的方向前进，因为截至8月，金价仅在三个交易日录得上涨。金价大跌始于一个月前，当时空头再次阻止金价在1980美元上方盘整，其是自5月以来的关键阻力位。“在8月份下跌的过程中，金价先是跌破50日移动均线，两天前又跌破200日移动均线。这两条曲线都是中长期趋势指标。如果周五或周一金价没有强劲反弹至1905美元上方，人们就会越来越相信黄金的下行趋势已经确立。在这种情况下，1800-1810美元区域是潜在的技术目标。这就是过去三年黄金多次得到支撑或放弃的地方。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，金价似乎正在寻找底部，本周的价格走势可能至关重要。 “若收在5日移动均线- 1897美元上方，或许是下行动能减弱的首个迹象，本月尚未触及该水准，”他表示。“突破200日移动均线(~ 1906美元)将有助于稳定技术基调。” 本周重点关注: 周二: 美国成屋销售周三: 美国制造业PMI初值、新屋销售周四: 每周初请失业金人数、耐用品订单、杰克逊霍尔研讨会周五: 美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔发表讲话

会员

市场焦点 1评论2023-08-21

低迷市况下的避风港：全球农业股机会来了？

应危机是今年世界面临的四大威胁之一。盛宝银行（Saxo Bank）股票策略主管Peter Garnry表示，“随着天气模式变得越来越不稳定，我们认为食品价格将继续以比过去几十年更快的速度上涨。”他指出，该行业的前景仍然乐观，甚至收购也将加速。农业机械、化肥投资管理公司Lombard Odier表示，食品通胀的主要受益者将是那些生产设备和化肥等农业必需品的企业。 Lombard Odier驻伦敦负责农业领域的基金经理Conor Walsh表示，农民一直是软商品通胀的赢家，他们渴望更新设备。在这一背景下，迪尔公司（Deere & Co．）、爱科公司（AGCO Corp．）和凯斯纽荷兰工业公司（CNH Industrial）等全球农机企业都将处于有利地位。他认为，长期趋势也有利于该行业。“到2050年，世界人口将达到100亿，我们需要找到一种可持续的方式来满足日益增长的需求。股票市场开始看到，旨在更有效和可持续地生产粮食的领域出现了增长的早期迹象。” 粮食生产商法国巴黎银行资产管理公司表示，该公司看好与粮食生产和贸易相关的股票，因为这些股票迄今为止在将通胀成本转嫁给客户方面做得很好。具体而言，法国巴黎资产驻香港的亚洲和大中华区股票投资专家Minyue Liu认为，亚洲的生产商“应该会受益于原材料价格上涨”。而与此同时，投资者还应注意到政府可能会出手控制价格，粮食通胀可能会抑制产量增长，出口也可能受到限制。印度是世界上最大的大米出口国，为了保护国内供应，印度在7月20日宣布，禁止除了印度香米外的白米出口。这推高了全球市场上的大米价格，加剧了全球粮食市场的紧张局势。贸易商担心，下一个面临出口限制的将是糖。一些可能从价格上涨中受益的粮食生产和贸易商股票包括：澳大利亚谷物公司GrainCorp Ltd．、在新加坡上市的粮油企业丰益国际集团（Wilmar International）、印度最大的糖厂Shree Renuka Sugars Ltd．和大米生产商KRBL Ltd．。超市据资产管理公司Janus Henderson Investors表示，其他将从食品通胀中获利的公司，可能包括超市和折扣零售商。该资产管理公司基金经理Stephen Payne指出，“由于购物者绞尽脑汁想要用有限的预算买更多商品，因此降价打折将成为行业的一个特征。他指出，超市、自有品牌生产商和折扣零售商“自有品牌的利润率要高于品牌销售”。他预计，其持有在英国上市的零售企业B&M European Value Retail SA和肉类供应商Cranswick Plc的股票，将从消费者转向低价产品的趋势中获益。值得一提的是，土耳其的BIM Birlesik Magazalar AS、俄罗斯的Magnit PJSC和葡萄牙的Jeronimo Martins SGPS SA等折扣连锁店今年的涨幅都超过了15%，在媒体编制的一组食品零售商指数中名列前茅。食品和饮料巨头摩根大通表示，世界上一些最大的食品和饮料生产巨头，也可能能够在食品通胀的“新世界”中击败同行。包括Joyce Chang在内的小摩策略师本月在一份研究报告中写道，“粮食不安全将成为‘新常态”，气候变化和生物多样性丧失将导致危机反复发生，粮食通胀结构性上升。” 摩根大通对百事、Hostess Brands和亿滋国际（Mondelez International Inc）的评级目前为增持，理由是这些公司“能够以快于行业平均水平的速度调整可持续增长的营收”。

金融界2023-08-21

CWG Markets：金价周线连续第三周下跌，对利率将长期保持高位的押注增加

CWG Markets2023-08-21

高盛：欧元区核心通胀率将保持高位央行或鹰派重现？

涨了近30%。荷兰国际、荷兰合作银行和盛宝银行一致认为，随着能源价格再次上涨，欧洲央行将采取强硬的政策调整，并表示欧洲央行官员将设法阻止长期通胀预期进一步上升。荷兰国际高级利率策略师本杰明•施罗德表示：“突然之间，一些通胀警报再次响起。最近天然气价格的波动突显出，供应中断的风险对近期较为温和的通胀动态构成了挥之不去的威胁。”市场的下一个焦点是欧洲央行将于周一公布的通胀预期调查结果。随着能源价格飙升，一项衡量长期通胀预期的市场指标上周测试了2010年以来的最高水平，交易员表示，这将使欧洲央行难以证明结束紧缩周期是合理的。下图为欧洲通胀趋势发展图，可以看出通胀风险正在攀升。荷兰国际银行：欧元兑美元目前可能继续在窄幅区间内交易荷兰国际银行的经济学家表示，欧元和其他顺周期货币似乎有办法安然度过经济放缓的冲击，而不会受到太大影响，但这也意味着欧元兑美元的大幅反弹将被推迟。欧元兑美元目前可能继续窄幅震荡，而且略带看跌倾向，可能会回落至1.0850水平。欧洲央行每周日程表显示，欧洲央行行长拉加德将于当地时间8月25日13:00（北京时间8月26日凌晨03:00）在杰克逊霍尔研讨会上发表讲话。

Dan19772023-08-20

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