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大行评级｜大摩：下调中芯国际目标价至13.8港元预期下半年半导体行业复苏
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摩根士丹利发表报告，将中芯国际目标价由16港元下调至13.8港元，维持“减持”评级，虽然产能使用率复苏，但庞大资本开支、成熟装程的晶圆价格战加剧，将会继续压抑公司的毛利率表现。中芯指引第二季收入按季增长5%至7%，好过市场预期的按季1%增长，但毛利率指引介乎9%至11%仍然疲弱，该行将其全年毛利率假设下调至12.5%，估计持平的趋势将会持续到明年下半年，主要受累于折旧增加及晶圆价格趋势受压。报告指，非AI的订单前景仍然受限，客户对供应链活动保持审慎，预期下半年半导体行业复苏，但补库存及去库存的趋势将会持续，直至终端需求有明显改善。
金融界2024-05-17
大行评级｜美银：上调名创优品目标价至59.3港元重申“买入”评级
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将名创优品今明两年预测上调3%及5%，目标价由56.9港元上调至59.3港元，认为公司稳定正常化收入增长，利润率续扩张，重申对其“买入”评级。该行指其品牌定位从性价比向兴趣驱动的转变，导致同店销售复苏超出预期；利润持续受惠于品牌升级及用户体验优化，主要为海外市场方面；利用中国的世界工厂地位，公司加强供应链，并在长期内进一步满足不断增长的消费者需求。该股现价相当于今年预测市盈率19倍，对应2023至2026年每股盈利年均复合增长率22%，估值看似不高。
金融界2024-05-17
研报掘金｜中金：上调京东目标价至41美元上调今明两年盈测
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于京东零售及物流利润率胜预期，因此将其目标价上调28%至41美元，维持“跑赢行业”评级。中金称，由于京东毛利率改善超过预期，分别上调今明两年Non-GAAP净利润预测2%及1%，至363亿及401亿元，按年增幅分别为3%及11%。
格隆汇2024-05-17
大行评级｜大摩：下调中芯国际目标价至13.8港元预期下半年半导体行业复苏
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摩根士丹利发表报告，将中芯国际目标价由16港元下调至13.8港元，维持“减持”评级，虽然产能使用率复苏，但庞大资本开支、成熟装程的晶圆价格战加剧，将会继续压抑公司的毛利率表现。中芯指引第二季收入按季增长5%至7%，好过市场预期的按季1%增长，但毛利率指引介乎9%至11%仍然疲弱，该行将其全年毛利率假设下调至12.5%，估计持平的趋势将会持续到明年下半年，主要受累于折旧增加及晶圆价格趋势受压。报告指，非AI的订单前景仍然受限，客户对供应链活动保持审慎，预期下半年半导体行业复苏，但补库存及去库存的趋势将会持续，直至终端需求有明显改善。
格隆汇2024-05-17
交银国际：上调蔚来-SW(09866.HK)目标价至59.88港元评级升至“买入”
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称，上调蔚来-SW(09866.HK)目标价至59.88港元，评级升至“买入”。明年蔚来+乐道月销售量可望维持稳态2.5-3万台水平，有利估值修复。
金融界2024-05-17
大行评级｜美银：上调名创优品目标价至59.3港元重申“买入”评级
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将名创优品今明两年预测上调3%及5%，目标价由56.9港元上调至59.3港元，认为公司稳定正常化收入增长，利润率续扩张，重申对其“买入”评级。该行指其品牌定位从性价比向兴趣驱动的转变，导致同店销售复苏超出预期；利润持续受惠于品牌升级及用户体验优化，主要为海外市场方面；利用中国的世界工厂地位，公司加强供应链，并在长期内进一步满足不断增长的消费者需求。该股现价相当于今年预测市盈率19倍，对应2023至2026年每股盈利年均复合增长率22%，估值看似不高。
格隆汇2024-05-17
大行评级｜花旗：下调新秀丽目标价至36.3港元维持“买入”评级
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4亿及5.17亿美元。该行并将新秀丽的目标价由36.8港元下调至36.3港元，考虑到当前估值仍具有吸引力，维持“买入”评级，预期公司加强品牌组合、产品供应、渠道及地域覆盖，将有助提升业务韧性。
格隆汇2024-05-17
大行评级｜美银：下调新秀丽目标价至35港元重申“买入”评级
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将新秀丽的今明两年每股盈测各下调5%，目标价由36港元下调至35港元，预期公司将于次季起重新建立良好的增长势头，主要由于加大广告力度、由中国/日本带动的亚洲市场增长，以及夏季期间赴欧洲的游客人数。另估计公司今年的增长或多集中于下半年，重申对其“买入”评级。
格隆汇2024-05-17
知名投资机构不谋而合：看好业绩潜力增持阿里巴巴，美股收涨7.05%
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恢复增长，维持"买入"评级，并上调阿里目标价。美银证券也上调阿里目标价，维持"买入"评级。 5月14日晚，阿里巴巴公布最新业绩，经过一年主动变革，重回健康增长轨道，核心业务加速增长，证明"用户为先、AI驱动"的战略方向和聚焦主业的投入策略见效，面向未来展现出积极发展势头。业绩层面，集团收入2218.74亿元，同比增长7%，超市场预期；淘天GMV双位数增长，CMR同比增长5%，超市场预期；阿里云收入质量持续提升，核心公共云产品收入双位数增长，AI相关收入同比三位数增长，经调整EBITA同比增长45%；海外业务快速增长，AIDC收入同比增长45%，超市场预期。同时，阿里巴巴持续提升股东回报，2024财年回购了125亿美元股票，是回购力度最大的中国互联网公司，并宣布派发2024财年股息，派息总额约为40亿美元。大摩曾估算，阿里的股东回报率约为8%，回报水平超出中概股同行。另一利好是阿里公布了双重主要上市的最新进展：预计于2024年8月底完成香港主要上市转换。完成转换后，阿里巴巴将在香港联交所主板及纽约证券交易所两地双重主要上市。这将有助于扩大投资者基础，为阿里巴巴带来新的流动性。
格隆汇2024-05-17
大行评级｜花旗：一举上调北控水务评级至“买入” 目标价上调至2.9港元
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将其评级由“沽售”一举上调至“买入”，目标价由1.45港元调升一倍至2.9港元。该行认为，由于供水费用提高和财务成本降低，将集团2024至26年的净利润预测提升2%至4%。该行表示，对集团持乐观态度，因为其水务营运收入增加，今年10个营运项目的零售供水价可能会上升，而且盈利质素有改善，非现金建设业务收入占比由2019年的63%下降至2023年的22%。另外，2024年自由现金流更趋正面，资本支出按年削减12%至60亿元。集团的目标是2024年每股派息稳定在0.157港元。
金融界2024-05-17

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