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BRI公布强劲的第一季度利润，分析师给予"买入"建议

他们还指出，未来12个月BBRI股票的目标价将达到6653印尼卢比。 Sucor Securities分析师Edward Lowis报告称，BBRI的净利润和收入强劲，由于信贷增长强劲，净利息收入增长了16%。Edward建议买入BBRI股票，目标价为6400印尼卢比，并表示："假设股本回报率为23%，股本成本为12%，2024年我们的目标价相当于账面价值的2.8倍。 Ciptadana Securities分析师Erni Marsella Siahaan指出，BBRI的季度净利润下降了1.4%，略低于她的预期，但符合全年24%的普遍预期。尽管如此，Erni建议买入，目标价从每股7150印尼卢比下调至7000印尼卢比。截至2024年3月底，BRI已发放信贷1308.65万亿印尼卢比，同比增长10.89%，其中1089.41万亿印尼卢比（83.25%）分配给MSME（中小微企业）部门。信贷支出的两位数增长对公司资产的增长产生了积极影响，BRI的资产达到1989.07万亿印尼卢比，同比增长9.11%。具体而言，BRI的所有贷款领域均同比增长：微型贷款领域增长10.51%至622.61万亿印尼卢比，消费领域增长11.62%至193.96万亿印尼卢比，中小型贷款领域增长8.06%至272.85万亿印尼卢比，企业领域增长15.10%至219.24万亿印尼卢比。早些时候，BRI总裁Sunarso乐观地表示，尽管利率很高，但BRI可以实现两位数的信贷增长，同比增长10-12%。截至2024年第一季度末，BRI的LDR为83.28%，并保持了23.97%的强劲CAR。Sunarso表示："我们目前没有流动性问题，仍然充足。我们将继续保持这种健康的流动性，维持两位数的信贷增长。" 有关BRI的更多信息，请访问：www.bri.co.id

美通社2024-05-11

花旗：上调普拉达目标价至65.5港元维持“中性”评级

售额高过预期约2%，故上调对公司预测，目标价由62.5港元升至65.5港元，维持“中性”评级。报告中称，4月零售走势与2024年首季一致，该行因Miu Miu零售假设较高，将2024财年集团营收增长预测，按固定恢率计上调13%，并维持25财年大致不变。加上外汇不利因素的减少，这推动了公司2024财年及2025年集团收入约3%的升幅。该行表示，上调公司今明两财年的毛利率预测，同比分别升20个及10个基点至80.6%及80.7%，主因渠道组合改善及2024及2025财年营运支出分别升11%及6%，这将导致2024财年及2025财年的息税前利润和每股盈利预测约4%的升幅。鉴于在2021年11月提出的中期目标已在2023年实现，该行预计今年稍后将会有策略或财务更新。此外，双重上市“已提上议程，但不是优先事项”。

金融界2024-05-11

大行评级｜花旗：上调普拉达目标价至65.5港元维持“中性”评级

售额高过预期约2%，故上调对公司预测，目标价由62.5港元升至65.5港元，维持“中性”评级。报告中称，4月零售走势与2024年首季一致，该行因Miu Miu零售假设较高，将2024财年集团营收增长预测，按固定恢率计上调13%，并维持25财年大致不变。加上外汇不利因素的减少，这推动了公司2024财年及2025年集团收入约3%的升幅。该行表示，上调公司今明两财年的毛利率预测，同比分别升20个及10个基点至80.6%及80.7%，主因渠道组合改善及2024及2025财年营运支出分别升11%及6%，这将导致2024财年及2025财年的息税前利润和每股盈利预测约4%的升幅。鉴于在2021年11月提出的中期目标已在2023年实现，该行预计今年稍后将会有策略或财务更新。此外，双重上市“已提上议程，但不是优先事项”。

格隆汇2024-05-11

大行评级｜花旗：予国泰航空“买入”评级目标价升至11.6港元

续恢复，因此维持对国泰航空的正面看法，目标价微升至11.6港元，评级“买入”。

格隆汇2024-05-11

大行评级｜星展：下调比亚迪电子目标价至34港元汽车电子业务呈上涨趋势

星展发布研究报告称，比亚迪电子目标价由38港元降至34港元，相当于预测市盈率14倍，为历史平均水平，对今明两年盈利预测下调9%及3%，以反映智能手机贡献增加令毛利受压。该行指出，比亚迪电子直接受惠于母公司比亚迪新能源车销售，预期比亚迪今明两年新能源车销售按年升24%及18%，每电动车电子部件价值同期分别升30%及23%。该行料汽车电子分部今年至2026年收入增长62%、53%及52%，至2026年占整体收入比重达24%，远高于去年的11%。苹果订单转移至中国内地供应商情况持续，料公司在iPhone价值链市占增加，也预期人工智能iPhone将支持智能手机高端化，提振比亚迪电子的手机组装及部件业务。

格隆汇2024-05-11

大行评级｜摩根大通：微升美高梅中国目标价至18.5港元列为濠赌股首选之一

究报告称，予美高梅中国“增持”评级，将目标价由18港元上调至18.5港元，此按综合方式作估值，相当预测今年企业价值对EBITDA的12至13倍，并列为濠赌股首选之一。在公布首季业绩后，将其2024至25年的EBITDA预测上调5%，以反映首季营运支出控制好于预期。该行认为，公司在高级领导层变动、技术使用和额外赌桌的带动下，其份额增长将较市场预计的更具可持续性，至少有望上升5%以上。不过，公司股票表现仍未跟上盈利修正的步伐。

格隆汇2024-05-11

大行评级｜大摩：维持电讯盈科“与大市同步”评级目标价3.7港元

告称，维持电讯盈科“与大市同步”评级，目标价为3.7港元。报告称，据媒体报道，电讯盈科接近达成出售40%光纤业务股权予国企招商局企集团，作价8.5亿美元至9亿美元，双方正在落实细节，有望在数周内公布，大摩认为交易对电盈下跌提供支持，出售有望减轻现金流压力，同时认为消息已大部份在股价上反映，因早前已有连串报道。至于对香港电讯，大摩认为股价反应有限，因为细节上未有交易架构等细节，仍未清楚对香港电讯的影响。

格隆汇2024-05-11

研报掘金｜中信证券：维持友邦保险“买入”评级目标价83港元

布研究报告称，维持友邦保“买入”评级，目标价83港元。公司首季新业务价值同比增长31%，回购计划新增20亿美元，此外公司更新资本管理措施，超出预期。强有力的渠道策略和区域策略带来价值增长高确定性，资本管理提高股东回报率。报告称，友邦积极进行资本管理，捍卫股东利益，有望带来股价反弹和估值修复。参考第一季情况及新派息政策，调整2024至2026年EVPS预测至6.23、6.87及7.56美元，之前预测为6.34、7.00及7.68美元，当前PEV为1.3倍，对应ROEV为13%，估值依然处于合理区间偏低位。中金指出，作为公司最主要依赖的内地和香港市场，预计友邦次季总体上面临基数压力，但不改变公司稳健的发展势头以及全年新业务价值增速领先上市同业的判断。

格隆汇2024-05-11

大行评级｜大摩：予澳博控股“减持”评级目标价2.15港元

布研究报告称，予澳博控股“减持”评级，目标价2.15港元。公司首季经调整EBITDA按季增23%至8.64亿元，大致符合该行和市场预期，这受惠于贵宾厅的赢额较高；净亏损约7400万元，按季改善76%。该行认为，如果今年股价继续上涨，市场也将上调对该股的预测。该行指出，撇除项目开业涉及的一次性费用5800万元，首季营运支出按季增长3%，与同业基本一致。中场的占有率提升50基点至7.6%，4月博彩毛收益市占率升20基点，上葡京EBITDA达8800万元。净负债按季持平为235亿元，是2024年第一季EBITDA运行率的6.4倍。澳博预计维护资本支出以及承诺投资为15亿至16亿元。

格隆汇2024-05-11

研报掘金｜中金：维持澳博控股“中性”评级目标价3.3港元

TDA预测基本不变为48.22亿港元，目标价3.3港元。报告引述澳博1Q24业绩，净收入达到69.2亿港元，同比增长73%，环比增长 8%，恢复至1Q19水平的80%。经调整EBITDA为8.64亿港元，略高于彭博一致预期的8.41亿港元。该行认为公司业绩好于预期主要由于上葡京度假村、新葡京以及其他自行推广娱乐场的市场份额提升。管理层认为，相较于恢复派息，修复资产负债表的优先级更高。管理层预计，到2025年初将在上葡京额外开设近10家休闲餐厅及大礼堂(演唱会场馆)。

格隆汇2024-05-11

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