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研报掘金｜中金：上调高通目标价至176美元 AI推动高端手机需求强劲
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机需求强劲，行业估值中枢上移，该行上调目标价9%至176美元，对应2024和2025财年17.5倍和15.6倍市盈率。
格隆汇2024-05-06
大行评级｜海通国际：上调渣打目标价至90.37港元维持“跑赢大市”评级
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%和12%。该行维持“跑赢大市”评级。目标价由77.53港元升至90.37港元。海通国际指，渣打2024财年净利息收入的指引目标保持不变，仍为100亿至102.5亿美元，意味着按年增长为5%至7%。集团亦保持2024财年贷款和RWA低单位数增长的指引目标。另外，报告指，渣打自2月份宣布的10亿美元股票回购已完成67%。集团仍将CET1比率目标区间定为13%至14%，RoTE在2026财年从10%增至12%，并逐步提高全年每股股息。
格隆汇2024-05-06
中金：维持万洲国际(00288.HK)“跑赢行业”评级目标价升至6.5港元
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.58亿美元。考虑到盈利预测上调，上调目标价10.2%到6.5港元。公司1Q24收入61.81亿美元，同比-8.3%;经营利润5.01亿美元，同比+37.3%;核心归母净利润(剔除生物资产价值变动) 3.01亿美元，同比+73%。美国猪肉业务减亏明显，1Q24利润超市场预期。
金融界2024-05-06
大行评级｜招银国际：微降微软目标价至471.9美元人工智能相关需求依然强劲
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长2个百分点。综合上述因素，该行将微软目标价由473.6美元微降至471.9美元，维持“买入”评级。
金融界2024-05-06
海通国际：给予三角轮胎增持评级，目标价位22.08元
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，本报告对三角轮胎给出增持评级，认为其目标价位为22.08元，当前股价为17.19元，预期上涨幅度为28.45%。　　三角轮胎(601163)　　投资要点：　　23年归母净利润同比+117.37%，24Q1扣非净利润同比+34.47%。2023年公司实现营收104.22亿元，同比+13.03%；实现归母净利润13.96亿元，同比+89.29%；实现扣非净利润11.78亿元，同比+117.37%。2023Q4，公司实现营收25.52亿元，同比+5.65%；实现归母净利润3.39亿元，同比+26.70%；实现扣非净利润2.87亿元，同比+31.96%。2024Q1，公司实现营收23.85亿元，同比-2.93%；实现归母净利润2.94亿元，同比+26.92%；实现扣非净利润2.42亿元，同比+34.47%。2023年公司合计拟派发现金红利5.36亿元（含税），现金红利总额占2023年归母净利润的38.39%。　　23年业绩实现大幅增长，主要受益于以下几方面因素：1、2023年以来国内经济活动、交通与物流等恢复正常化、汽车产销增长及外贸需求持续旺盛，公司轮胎产品销量增长明显。2、在市场需求恢复、增长，以及公司品牌的有力支撑下，产品价格保持稳定。3、轮胎主要原材料市场价格震荡下行，同比回落，成本压力缓解。4、轮胎产品盈利能力增强，商用车胎、乘用车胎盈利上升，工程子午胎、巨胎等高附加值产品保持较高盈利水平，利润贡献突出。　　公司实现新技术、新材料、新工艺的创新。2023年，公司通过新设计、新材料及新工艺的研发创新与应用，有力提升了产品性能、提升了开发效率，降低了能耗。乘用车胎轮廓预测上，实现高精度预测，摆脱了对于经验的依赖；商用车胎、乘用车胎设计开发中大幅提高ST和UT等高强度钢丝、钢丝帘线的应用比例及范围，产品性能显著提高，产品重量和能耗有效降低；采用新的硫化工艺，降低商用车胎、子午工程胎的能耗水平；扩大新型材料在工程胎上的应用，轮胎平均使用寿命提升10%以上；形成静音棉轮胎成套开发技术并具备批量生产条件。　　公司推动品牌建设。2023年公司继续投放高铁广告，杭州亚运专列开行，杭州东站、杭州南站、杭州站等六地高铁站站内广告进一步延伸了三角轮胎的品牌传播；助力德国Triangle Schwerin帆船队扬帆20er Jollenkreuzer级帆船赛；冠名“三角轮胎杯”2023年中国·威海超级铁人三项系列赛，持续提升“三角”品牌影响力；在国内外深入拓展“威力斯通”“百路达”“DIAMONDBACK”“SAPPHIRE”等副品牌的区域市场和终端渠道；参加第133、134届中国进出口商品交易会、美国、意大利、德国、中东、拉丁美洲等国家或地区以及Latakko会议、国际橡胶会议等国际国内展会，在欧洲匈牙利等地举办新产品推介活动，产品获得广泛关注和客户的青睐。　　盈利预测。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为14.74、16.22、19.82亿元（24-25年原预测为12.98、14.28亿元）。参考同行业可比公司估值，我们认为合理估值为2024年12倍PE，对应目标价22.08元（原目标价18.38元基于2023年12.5x市盈率，+20%），维持“优于大市”评级。　　风险提示。贸易摩擦；国际贸易和技术壁垒升级；原材料价格大幅波动。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华鑫证券张伟保研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.85%，其预测2024年度归属净利润为盈利16.5亿，根据现价换算的预测PE为8.34。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为19.6。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-06
鸣志电器获国投证券增持评级，6个月目标价为64元
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.3%/31.6%，给予鸣志电器6个月目标价64元，对应2024年PE139X。研报认为，全球去库存影响产品需求，生产基地搬迁影响产能。然而，公司致力于开发高附加值的新产品，不断优化产品结构，降低生产成本，包括空心杯电机在内的无刷电机、精密直线传动系统、系统级驱动控制系统等，以开拓新兴增长点。收入方面，鸣志电器的控制电机及驱动业务在光伏/锂电/半导体领域收入同比增加约22%；在智能汽车及自动驾驶/激光雷达领域收入同比增加约35%。风险提示：制造业投资低迷、机器人推广不及预期、市场竞争加剧。
金融界2024-05-06
绿的谐波获国投证券增持-A评级，6个月目标价为136元
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头地位，人形机器人量产在即，给予6个月目标价136元，对应2024年PE227X，维持“增持-A”评级。研报认为，公司作为国内谐波减速器龙头，已公告计划和三花智控在墨西哥合资设厂开展谐波减速器相关业务。预计公司可藉由三花智控与Tesla的粘性，受益于人形机器人量产带来的谐波减速器大规模放量。2023年，公司完成了年产50万台精密减速器的扩产项目的房屋土建及相关设备采购工作，并计划2024年内完成相关智能化产线的建设调试工作和达产工作，储备产能充足以应对行业放量。风险提示：制造业投资低迷、机器人推广不及预期、市场竞争加剧。
金融界2024-05-06
分众传媒获国投证券买入评级，6个月目标价为7.8元
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，给予2024年20倍估值，对应6个月目标价为7.8元。研报认为，公司具有充足现金流并承诺高比例分红，增强股东回报的确定性，宏观经济持续修复将刺激广告市场的景气度回升，预计进一步推动公司业绩增长。风险提示：广告主预算增长不及预期；行业竞争加剧；新技术迭代对媒体场景产生负面影响。
金融界2024-05-06
润达医疗获国投证券增持评级，6个月目标价为21.74元
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%；首次给予增持-A的投资评级，6个月目标价为21.74元，相当于2024年35倍的动态市盈率。研报认为，公司聚焦智慧检验，打造数字化检验平台，以大数据、人工智能技术为基础，在临床检验信息管理、实验室智慧化管理、质量控制管理、检验大数据分析解读等各环节赋能传统检验医疗服务向精益化、智慧化转型升级，致力于实现数字化检验诊疗，目前，公司已开发出针对实验室智慧化管理及实验室质量控制管理的多款数字化及AI产品，具有良好的应用前景。风险提示：医药行业政策变动的风险，AI产品开发进展不及预期，应收账款回款周期延长的风险。
金融界2024-05-06
三未信安获国投证券买入评级，6个月目标价为43.80元
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2亿元。维持买入-A的投资评级，6个月目标价为43.80元，相当于2024年30倍的动态市盈率。研报认为，公司为商密行业实现纵向一体化的厂商，具有稀缺性。公司研发实力强劲，起家于商密行业中高壁垒的板卡/整机领域，向上自研芯片带来成本、性能优势，向下拓展系统打开成长空间。此外，公司高性能自研芯片打开物联网市场，构筑第二成长曲线，成长空间广阔。风险提示：政策落地情况不及预期、下游景气度下行、行业竞争加剧、密码芯片落地不及预期。
金融界2024-05-06

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