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大行评级｜瑞银：首季纯利逊于预期予其“中性”评级及目标价25.6港元

行业绩会有负面反应，予其“中性”评级，目标价25.6港元。

金融界2024-04-30

大行评级｜花旗：下调苹果目标价至210美元预计上季销售收入及每股盈利低于预期

025财年的每股盈测下调34美分，并将目标价由220美元下调至210美元，维持“买入”评级，相信2025年后人工智能手机需求将会上升，而且毛利率得到扩张。

格隆汇2024-04-30

大行评级｜瑞银：首季纯利逊于预期予其“中性”评级及目标价25.6港元

行业绩会有负面反应，予其“中性”评级，目标价25.6港元。

格隆汇2024-04-30

大行评级｜瑞银：下调中金目标价至15.6港元维持“买入”评级

行业预测假设。该行维持“买入”评级，目标价由16.5港元降至15.6港元。

格隆汇2024-04-30

港A异动丨海尔智家AH股均涨超7%创阶段新高，Q1净利同比增20.16%超预期且推出A/H股股权激励

为中国行业首选，维持“买入”评级及H股目标价33港元。还值得注意的是，海尔智家同期推出A/H股股权激励，A股激励额度7.12亿元，H股激励额度0.69亿元，考核指标为扣非归母净利润、ROE各占50%权重，24/25年扣非归母净利润较23年复合增长率达到15%，ROE达到16.8%，则100%归属。

格隆汇2024-04-30

港A异动丨重庆啤酒和青岛啤酒领涨啤酒板块，Q1净利同比分别增16.78%和10.06%

；成本红利兑现，逐季加速可期，维持一年目标价105元及“强推”评级。

格隆汇2024-04-30

交银国际：维持中国太保(02601.HK)“买入”评级目标价下调至25港元

报告称，将中国太保(02601.HK)目标价从30港元下调17%至25港元，目前市净率0.6倍，股息率超过6%，估值吸引，维持“买入”评级。

金融界2024-04-30

内存需求大爆发！三星电子Q1业绩超预期，利润飙增9倍多

报告中，他们重申对三星的“买入”评级，目标价为12万韩元，较公司周一的收盘价7.67万韩元还有56%的上涨空间。花旗预计，存储（HDD）将成为AI计算的下一个瓶颈，尤其是在AI训练中，预计三星电子将成为AI训练SSD需求势头的主要受益者之一。 Susquehanna International Group的分析师Mehdi Hosseini认为，三星曾经是内存、智能手机和显示器创新领域的市场领导者。现在，三星“受益于周期复苏”。大和证券分析师SK Kim表示：“三星在AI半导体方面落后，且代工业务的利用率也处于困境之中。但是，现在尤其是本季度，我们将看到HBM3E的进展。”

格隆汇2024-04-30

中金：维持友邦保险(01299.HK)“跑赢行业”评级目标价74港元

，并上调中国香港市场的新业务价值预测，目标价74港元。

金融界2024-04-30

东吴证券：给予聚和材料买入评级，目标价位80.0元

，本报告对聚和材料给出买入评级，认为其目标价位为80.00元，当前股价为56.2元，预期上涨幅度为42.35%。　　聚和材料(688503)　　投资要点　　事件：公司发布2024年一季报，公司2024Q1营收29.53亿元，同增65.57%；归母净利润0.76亿元，同减38.8%；扣非归母净利润0.84亿元，同增37.25%。其中非经常性损益影响约800万（日升定增亏损2900万+增值税抵减及政府补贴对冲）；考虑银粉及其他板块亏损1900万及计提奖金2000万，整体业绩基本符合预期。　　N型占比显著提升，LECO导入助力量利坚挺。2024Q1公司银浆出货约550吨，环比持平微降；其中N型银浆占比约60%，环比2023Q4提升20pct；其中3月出货230吨、N型银浆占比70%。受益于N型占比提升+LECO放量，我们测算2024Q1加工费（单kg毛利）约443元/kg，环增97元/kg。3月起公司LECO银浆迅速上量，市占率达40%，我们预计加工费800元+/kg(较常规TOPCon溢价200+元)，随技术迭代保持溢价。同时，2024Q1银粉、半导体浆料及胶粘剂板块亏损1900万元，且Q1计提股份支付及奖金约2000万，冲回后测算Q1银浆利润约1.2亿，P型几乎无盈利、N型贡献利润支撑。我们预计公司Q2银浆出货800-900吨，预计2024全年出货量超3000吨，N型占比达80%+；公司LECO份额快速提升，支撑全年量利。　　海外扩产+银粉玻璃粉逐步自供，增强一体化竞争力。2023年底公司产能达3000吨；同时完成泰国600吨银浆项目，加强全球化布局。公司银粉逐步国产化，当前单月银粉出货量达20吨+，我们预计公司2024年银粉自供300-500吨，24Q4新增常州3000吨银粉项目有望投产，支撑后续盈利。　　经营性现金流出扩大，存货较年初下降。公司2024Q1经营性现金净流出12.82亿，同比扩大122%；存货11.11亿，较年初下降16%，预计后续库存随出货量增长，库存周期维持稳定。　　盈利预测与投资评级：我们维持2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润7.4/8.8/10.2亿元，同增67%20%/16%，对应PE为12/10/9倍。考虑到公司N型银浆占比持续高增、一体化布局逐步建立，我们给予2024年18xPE，目标价80元，维持“买入”评级。　　风险提示：竞争加剧，政策不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中原证券唐俊男研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.47%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.08亿，根据现价换算的预测PE为13.13。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级12家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为76.57。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-04-30

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