FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

研报掘金丨国投证券：中国建筑Q4业绩增速大幅提升，予“买入-A”评级

估值提升。给予“买入-A”评级，6个月目标价7.05元，对应2024年PE为5.0倍。

格隆汇2024-04-23

麦格理：维持万洲国际“跑赢大市”评级目标价7.4港元

长。该行维持对万洲的“跑赢大市”评级，目标价7.4港元，认为公司美国上游业务改善，现价相当于2024财年预测市盈率11倍，现金股息率达5.5%。

金融界2024-04-23

高盛：紫金矿业首季业绩符预期成本控制改善

达到16%。高盛维持对紫金的买入评级，目标价19港元。

金融界2024-04-23

摩根大通：维持中国移动(00941.HK)“增持”评级目标价85港元

至2026年派息率增至75%以上)，予目标价85港元。公司首季业绩好坏参半，移动和固网服务收入略回升，惟季内营运开支高昂，EBITDA同比跌2%。由于会计政策变更带动折旧与摊销(D&A)节省，净利润维持稳定增长，营业现金流/自由现金流因应收账款激增而下降。该行预期披露季绩后股价或略有回落，以反映EBITDA及自由现金流疲弱的趋势。

金融界2024-04-23

大行评级｜麦格理：维持万洲国际“跑赢大市”评级目标价7.4港元

长。该行维持对万洲的“跑赢大市”评级，目标价7.4港元，认为公司美国上游业务改善，现价相当于2024财年预测市盈率11倍，现金股息率达5.5%。

格隆汇2024-04-23

东吴证券：给予金盘科技买入评级，目标价位51.9元

，本报告对金盘科技给出买入评级，认为其目标价位为51.90元，当前股价为48.0元，预期上涨幅度为8.12%。　　金盘科技(688676)　　投资要点　　2024Q1营收同比+1%、归母净利润同比+9%、扣非净利润同比+37%，业绩整体符合市场预期。公司发布2024年一季报，实现营收13.1亿元，同比+1%，实现归母净利润0.95亿元，同比+9%，扣非净利润1.01亿元，同比+37%，收入增长较慢主要系国内客户交付节奏导致叠加去年淡季不淡造成的高基数，我们预计当前在手订单Q2-3确认收入，带动Q2收入利润环比较快增长，而扣非净利润增速较快主要系政府补助同比减少，业绩整体符合市场预期。　　拆分来看，电力设备收入11.3亿，占87%；储能收入1.1亿，占8%；数字化收入0.6亿，占4%，业务比例和23年全年基本一致。内销收入9.1亿元，外销收入3.9亿元，占比30%，海外比例提升拉高整体毛利率到25.4%，同环比+2.7pct/+1.0pct，海外带动利润结构性改善逻辑开始演绎！　　变压器海外订单及明年利润再上修。公司年初以来，预计海外订单同比快速增长。受益于美欧市场变压器持续紧缺，公司订单增速有望在此基础上实现更快增长，因交期较久，故对应明年利润增速有望再提升。同时，公司油变新品类订单开始起量，海外油变缺货及对应涨价幅度强于干变。因此，海外收入占比提升+更高毛利的油变比例提升进一步抬高公司利润中枢。　　盈利预测与投资评级：我们维持公司2024-2026年归母净利润分别为7.53/11.35/14.18亿元，同比+49%/+51%/+25%，对应PE为27倍/18倍/14倍，给予24年30倍PE对应目标价51.9元，维持“买入”评级。　　风险提示：海外市场拓展不及预期、竞争加剧、原材料涨价超预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券曾朵红研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达82.81%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.91亿，根据现价换算的预测PE为25.33。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级15家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为49.1。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-04-23

摩根大通：维持港交所(00388.HK)“增持”评级目标价下调至305港元

交所(00388.HK)“增持”评级，目标价由335港元下调至305港元。考虑到港交所日均成交额(ADT)较低，将2024及2025财年的每股盈利预测分别下调7%及3%。该行亦假设港交所2024至2026财年日均成交额分别为2,450亿元、3,020亿元及3,620亿元;至于同期的衍生产品成交额预测则分别为162.5万元、188.5万元及218.6万元。该行亦预期，港交所的上市费用和投资收益净额(NII)将维持于较高的水平，主要由于公司的投资组合当中，约60%与不同期限的HIBOR挂钩。

金融界2024-04-23

高盛：泡泡玛特首季中国及海外市场表现领人股舞新目标价25.9港元

期强劲的首季增长及强劲的海外发展势头，目标价上调至25.9港元，维持其中立评级。

金融界2024-04-23

中信里昂：维持泡泡玛特“跑赢大市”评级目标价上调15.6%至37港元

泡玛特（09992）“跑赢大市”评级，目标价上调15.6%至37港元。公司公布今年第一季收入增长40-45%，符合预期，有望实现全年指引的销售额同比增30%以上。海外扩张加速，同比增245-250%。中国销售额同比增20-25%，零售店和贩卖机销售额同比增20-25%和15-20%。该行预计，公司在海外扩张和中国业务进一步复苏的支持下，2023-2025财年的销售和纯利的复合年增长率（CAGR）将达到26%和30%。

金融界2024-04-23

大行评级｜瑞银：上调万洲国际目标价至6.5港元重申“买入”评级

利年均复合增长率为48%。该行微升公司目标价，由原先6.4港元上调至6.5港元，重申“买入”评级。公司管理层预料内地生猪年均价格基本与去年同期看齐，并预计在去年利润率强劲的基础之上，2024年肉制品每吨的利润将进一步按年改善。至于美国方面，随美国饲养成本呈下降趋势和生猪价格走势向上，管理层预计这一生猪周期将在2024年首季接近结束，并预计生猪生产业务或在2024年次季或第三季扭亏为盈。尽管美国猪肉价格可能出现上行周期，但管理层重申其计划，将生猪产能在今年年底削减至1,500万头以下，并在未来1至3年内将生猪产能削减至1,000万头以下。

金融界2024-04-23

24小时热点