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钇-90树脂微球疾病控制率超90%，远大医药实现产业链闭环铸就核药龙头壁垒

有连云05-25 20:06

海通国际：上调山金国际目标价至24.4元，给予增持评级

外联动增强资源接续能力》，上调山金国际目标价至24.4元，给予增持评级。　　山金国际(000975)　　2025Q1业绩表现：公司2025年第一季度实现营业收入43.21亿元，同比增长55.84%，环比增长185.40%；实现归母净利6.94亿元，同比增长37.91%，环比增长55.66%，创下单季历史新高；实现扣非归母净利7.04亿元，同比增长40.87%，环比增长64.99%。　　矿产金毛利率显著提升：25Q1，矿产金产量为1.77吨，销量为2.03吨，合并摊销后单位销售成本为147.87元/克，同比下降5.41%，销售价格为659元/克，同比增长35%，毛利率为77.57%，同比增长9.59个百分点，公司矿产金成本控制能力不断增强，叠加黄金价格上涨带动公司利润提升；矿产银产量为22.1吨，同比增长5.6%，销量为23.4吨，同比减少21.1%，合并摊销后单位销售成本为2.41元/克，同比减少15.7%，销售价格为6.27元/克，同比增长35%，毛利率为61.54%，同比增长约23个百分点；铅精粉、锌精粉25Q1产量分别为1312、1395吨，同比增长20.7%、0.8%；销量分别为1226、1643吨，同比减少17%、30%，合并摊销后单位销售成本分别为5392、7903元/吨，同比减少41%、20%，销售价格分别为14806、16657元/吨，同比增长10%、22%。综上，公司主要矿产品展现出强大的盈利能力。　　内外联动资源接续能力增强：芒市华盛金矿项目取得进展，2025年1月，公司与芒市海华开发有限公司签订协议，收购其持有的云南西部矿业有限公司52.07%的股权，该公司核心资产为云南省潞西市大岗坝地区金矿勘探探矿权。同月，公司控股子公司芒市华盛金矿收购芒市海华开发有限公司持有的云南省潞西市勐稳地区金及多金属矿勘探探矿权。公司成功收购纳米比亚Osino项目100%股权，Osino项目资产位于纳米比亚的TwinHills矿山，新增黄金资源量127.2吨，投产后预计年增产能5吨，是山金国际在海外首个独立运营的全资、绿地项目，对于推进山金国际国际化发展战略具有重大意义。　　盈利预测与评级：我们预计公司2025-2027年营业收入分别为158.45、179.04、207.08亿元；归母净利分别为33.74、41.96、53.55亿元；EPS分别为1.22、1.51、1.93元（25-26年原预测为0.98和1.20元）。基于山金国际2025年EPS，考虑到其黄金产量增长趋势明确、成本控制有效，并参考可比公司估值水平，给予2025年20倍PE估值，目标价24.40元（原为23.15元，2024年27倍PE估值，+5%），维持“优大于市”评级。　　风险提醒：金属价格波动；产能释放不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券聂政研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为71.53%，其预测2025年度归属净利润为盈利30.56亿，根据现价换算的预测PE为18.67。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级21家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为26.01。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星05-25 09:46

Informatica探索出售，Salesforce等竞购者重燃兴趣，股价飙升

日：Informatica评级为买入，目标价27美元，收购传闻凸显其在云数据管理市场的价值。 David Schassler, VanEck多资产解决方案负责人，2025年5月21日：市场动荡推高去中心化资产需求，但Informatica的上涨显示并购对科技股的短期提振效应。 Anonymous, 彭博社报道，2025年5月23日：Cloud Software Group的竞购可能推高Informatica的估值，交易的不确定性仍需关注。来源：今日美股网

今日美股网05-25 00:10

韦德布什上调特斯拉目标价至500美元：明年底市值或达2万亿美元

已经来到了特斯拉的家门口。” 此次上调目标价是艾夫斯对特斯拉更大愿景的一部分，他预计，在“牛市情况下”，到2026年底，该公司的市值可能达到2万亿美元。艾夫斯表示，特斯拉承诺已久的自动驾驶出租车服务将于6月底在奥斯汀首次亮相，这是“下一个关键的增长篇章”。韦德布什上调目标价反映了“未来估值创造的巨大阶段”。但韦德布什对特斯拉的愿景与其说是汽车，不如说是代码。 “我们从来没有把特斯拉简单地看作一家汽车公司，”艾夫斯写道。“相反，我们一直将马斯克和特斯拉视为全球领先的颠覆性技术参与者，这一宏伟战略愿景的第一部分已经在过去5年里形成。” 艾夫斯认为，特斯拉是一个平台，可以利用自动驾驶和人工智能的融合——这是一场“人工智能革命”，最终可能使特斯拉与英伟达、微软、Palantir、亚马逊、Meta、OpenAI和Alphabet并列。艾夫斯表示：“我们认为，特斯拉仍然是目前市场上最被低估的人工智能公司。投资者的核心关注点是，人工智能革命现在正在向特斯拉袭来……这将使特斯拉成为未来十年人工智能领域最好的纯玩家之一。” 艾夫斯表示，人工智能和自动驾驶技术对特斯拉来说至少价值1万亿美元。这家电动汽车制造商的全自动驾驶（FSD）软件最近得到了更广泛的推广。韦德布什表示，特斯拉可能会看到FSD的采用率超过50%，“并改变特斯拉未来的财务模式/利润率。” 尽管如此，通往自动驾驶的道路上仍充满了挫折。特斯拉的FSD系统多年来一直面临监管审查和安全担忧，尽管艾夫斯推测，马斯克和美国总统特朗普之间的密切关系可能有助于为减少监管障碍铺平道路。马艾夫斯认为，特斯拉在自动驾驶领域的竞争中占有优势。 “鉴于特斯拉在全球无与伦比的规模和范围，”他写道，“我们相信特斯拉有机会拥有自动驾驶市场，并在未来将其技术授权给美国和全球其他汽车制造商。” 尽管艾夫斯警告称，特斯拉的股价走势将会波动，但韦德布什仍将特斯拉的评级维持在“强于大盘”。“罗马不是一天建成的，”他写道，“特斯拉的自动驾驶和机器人战略愿景也不是一天建成的。”

金融界05-24 15:56

6月自动驾驶发布前夕，这家“特斯拉铁粉”投行给出500美元目标价

niel Ives周五将特斯拉12个月目标价从350美元大幅上调至500美元，创下华尔街最高预期。他还称，在牛市情况下，特斯拉到2026年底可以达到2万亿美元的市值。在特斯拉6月推出自动驾驶出租车Cybercabs之际，“特斯拉铁粉”Wedbush Securities分析师Daniel Ives周五将特斯拉12个月目标价从350美元大幅上调至500美元，创下华尔街最高预期。 Ives在研报中表示： "我们相信自动驾驶的黄金时代现在就在特斯拉的门前，下个月奥斯汀的启动将拉开马斯克及其团队增长关键新篇章的序幕。" 这位特斯拉多头分析师将自动驾驶技术视为推动特斯拉未来利润率扩张和估值上升的核心动力。他还称，在牛市情况下，特斯拉到2026年底可以达到2万亿美元的市值。 Ives：自动驾驶催化下，特斯拉迎来估值重塑 Ives指出，随着马斯克从DOGE职务中退出，以及特朗普政府可能放松监管障碍，特斯拉在推进FSD和AI目标方面处于有利位置。Ives表示： "我们估计AI和自动驾驶的机会对特斯拉来说至少价值1万亿美元，我们完全预期在特朗普白宫治下，这些关键举措现在将得到快速推进，因为马斯克及其团队在过去几年围绕FSD/自动驾驶遇到的联邦监管障碍将在特朗普治下显著清除。" 在AI定位方面，Ives将特斯拉描述为"当今市场上最被低估的AI概念股"，并将其与英伟达、微软、OpenAI、Palantir、亚马逊、Meta和Alphabet等顶级科技公司并列为长期AI赢家。尽管前景乐观，Ives也承认转型之路并非一帆风顺。他总结道： "罗马不是一天建成的...特斯拉的自动驾驶和机器人战略愿景也不会如此。将会有许多挫折。但鉴于其在全球范围内无与伦比的规模和范围，我们相信特斯拉有机会主导自动驾驶市场，并在未来将其技术授权给美国和全球其他汽车制造商。" 从更宏观的角度来看，特斯拉在2025年的独特定位不容忽视。从电动汽车、AI，再到太空技术、电网技术、隧道，甚至神经接口，马斯克控制着一个几乎涵盖所有对美国在2030年代确保主导地位至关重要的战略前沿技术帝国。

金融界05-24 15:56

美股夜盘：核电股暴涨，Oklo飙升21%，财捷涨超8%，罗斯百货重挫11%

核能技术将受益于AI数据中心需求，长期目标价分别为55美元和30美元。 2025年5月20日，Morgan Stanley分析师Michael Wilson：Intuit的AI战略使其成为科技股核心持仓，预计2026年收入增长15%。 2025年5月15日，JPMorgan Chase分析师：零售板块因关税不确定性承压，Ross Stores短期估值或下调10%。 2025年5月10日，Goldman Sachs分析师David Kostin：核能板块估值高企，但政策支持和需求驱动下仍有上行空间。 2025年5月22日，BTIG分析师Gregory Lewis：Oklo和NuScale Power的中性评级反映高增长潜力与监管风险并存。来源：今日美股网

今日美股网05-24 00:11

谷歌AI交易面临反垄断调查，核电股飙升，科技巨头表现分化

索体验，Gemini模型效率领先，长期目标价200美元。 2025年5月20日，Morgan Stanley分析师Michael Wilson：谷歌AI战略具竞争力，但反垄断调查可能拖累短期表现。 2025年5月15日，Wedbush分析师：核电股如Oklo受益于AI需求和政策支持，目标价55美元。 2025年5月10日，Goldman Sachs分析师David Kostin：AI和核能板块具长期潜力，谷歌需应对监管挑战。 2025年5月22日，Bernstein分析师Stacy Rasgon：谷歌AI技术领先，但Character.AI交易可能引发更严格监管审查。来源：今日美股网

今日美股网05-24 00:11

美联储沃勒：若关税稳定10%，2025下半年或降息；美债抛售推高30年期收益率

Scale Power受益于AI需求，目标价分别上调至55美元和30美元。 2025年5月15日，JPMorgan Chase分析师Marko Kolanovic：参议院或放宽光伏税收削减，短期市场波动加剧。 2025年5月10日，Deutsche Bank分析师Jim Reid：美联储降息预期提振科技股，关税稳定是关键变量。 2025年5月22日，Bernstein分析师Stacy Rasgon：比特币和核能股成为避险和政策驱动的热点，光伏股需谨慎。来源：今日美股网

今日美股网05-24 00:11

港股医药股集体走强：泰格医药涨超8%，荣昌生物、康龙化成表现亮眼

格医药的CRO业务受益于全球研发外包，目标价上调至50港元。 2025年5月20日，JPMorgan Chase分析师：荣昌生物ADC药物前景广阔，预计2026年收入翻倍，目标价45港元。 2025年5月15日，UBS分析师：凯莱英CDMO订单增长稳健，低估值使其具投资吸引力，目标价85港元。 2025年5月10日，Goldman Sachs分析师David Kostin：港股医药板块估值修复空间大，建议增持昭衍新药和康龙化成。 2025年5月22日，Bernstein分析师：恒瑞医药上市将提振港股医药板块情绪，建议关注其研发管线进展。来源：今日美股网

今日美股网05-24 00:11

加拿大鹅2025财年净利润增长78.3%，亚太市场成增长引擎

市场表现强劲，DTC战略提升盈利能力，目标价上调至18美元。 2025年5月20日，Morgan Stanley分析师：加拿大鹅的品牌高端化策略使其在奢侈品市场中具竞争力，预计2026财年收入增长10%。 2025年5月15日，JPMorgan Chase分析师：亚太市场扩张为加拿大鹅核心驱动力，建议增持，目标价17美元。 2025年5月10日，UBS分析师：大中华区增长放缓拖累估值，需关注汇率和消费复苏。 2025年5月22日，TD Securities分析师：加拿大鹅DTC收入占比提升至68%，长期盈利前景乐观。来源：今日美股网

今日美股网05-24 00:11

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