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花旗：升中广核电力目标价至2.5港元具防守性股息率高
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预测上调3%至4%，反映财务成本较少，目标价由2.3港元上调至2.5港元，维持其评级为“买入”，又指其具防守性兼股息率高。
金融界2024-01-10
群益证券：给予盛美上海增持评级，目标价位115.0元
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，本报告对盛美上海给出增持评级，认为其目标价位为115.00元，当前股价为95.4元，预期上涨幅度为20.55%。　　盛美上海(688082)　　结论与建议：　　公司发布年度经营情况，2023年营收端增长27%-48%，同时预计2024年实现营收50亿元-58亿元。公司业绩符合预期。得益于国内半导体设备市场需求增长、公司在清洗设备领域竞争优势的提升以及不断开拓新的半导体设备产品，其业绩具备持续快速增长潜力。　　预计公司2023-2025年实现净利润8.5亿元、11亿元和14.8亿元，YOY分别增长27%、31%和34%，EPS分别为1.94元、2.53和3.39元，目前股价对应2023-25年PE分别为49倍、37倍和28倍，给予买进建议。　　2023年营收高速成长，2024年展望良好：公司公告，预计2023年全年实现营收36.5亿元-42.5亿元，YOY增长27%-48%。相应的，4Q23公司实现营收9亿元-15亿元，同比持平至增长68%。2023年公司前三季新签订单65亿元，同比增长41%，在手订单合计近70亿元，较上年同期增长46%，相当于2022年全年营收的2.4倍，预计4Q23公司依然维持营收端较快速增长。展望2024年，国内半导体产业投资力度加大为大概率，公司预计实现营收50亿元-58亿元，有望保持较快的增长势头，展望良好。　　盈利预测：展望未来，除深耕清洗设备外，公司积极扩大半导体设备领域的产品组合，相继推出电镀设备、抛铜设备、先进封装湿法设备、立式炉管设备等。幷且在前道涂胶显影Track设备、PECVD等核心设备领域也积极布局,为后续业绩增长构建新的增长点。同时，预计中国大陆持续扩大半导体制造产能，公司作为国内清洗设备领域的龙头，将持续收益于国内晶圆厂扩产需求的增长。我们预计公司2023-2025年实现净利润8.5亿元、11亿元和14.8亿元，YOY分别增长27%、31%和34%，EPS分别为1.94元、2.53和3.39元，目前股价对应2023-25年PE分别为49倍、37倍和28倍，公司作为领先的半导体清洗设备厂商，估值尚未完全反应未来成长空间，给予买进的评级。　　风险提示：科技争端拖累半导体设备需求增长。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券王亮研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.53%，其预测2023年度归属净利润为盈利9.13亿，根据现价换算的预测PE为44.86。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级8家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为135.59。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-01-10
太吓人：美团市值蒸发820亿美元！竞争加剧，外卖业务放缓分析师为何维持“买入”？
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据显示，这些公司的平均评级为“买入”，目标价为149.34港元。惠誉评级12月18日将美团评级展望从稳定调整至积极。惠誉在一份报告中说：“美团2023年9月强劲的现金流，这超出惠誉的预测，预计会持续下去，因为其盈利能力有所改善，这是由于新业务部门的亏损收窄，以及在核心领域的强大市场地位。” 惠誉说：“然而，对盈利能力的影响仍存在不确定性……来自抖音的竞争，这可能导致未来6-12个月的运营现金流波动。” 但专家对字节跳动可能收购饿了么持悲观态度。 “进入国内外卖市场是一项艰巨的挑战，对字节跳动来说收益甚微，”Blue Lotus Research Institute在12月19日的一份报告中重申对美团的“买入”评级，目标价为118港元。 “外卖是一项非常注重运营的业务，需要很高的运营效率和(至关重要的)领导层的关注，”科技研究公司Momentum Works去年12月说，“收购并运营一个大型外卖平台可能不是抖音的最佳解决方案。” 复杂的外卖领域使得其他参与者很难对美团构成强大的挑战，这就是分析师继续看好这家市场领导者的原因。科技研究公司Momentum Works的Jerry Chao说：“事实上，饿了么在市场份额上远远落后于美团，这可能说明了问题——当你不是集团的核心时，你的经理就没有美团那样的投入，对美团来说，送餐的成功是生死攸关的。”
风起2024-01-10
港股午评：恒生指数冲高回落跌0.42%，餐饮股反弹海底捞涨超6%
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按年改善。该行重申海底捞“中性”评级，目标价16港元。麦格理则表示，海底捞稳步复苏标志毛利前景健康，予“跑赢大市”评级，目标价22.5港元。医美概念股、家电股、苹果概念股、煤炭股多数上涨。另一方面，集运欧线主力合约早盘一度跌超17%，港口及海运股继续昨日下跌行情，中远海控录得4连跌。内险股拖累大市，中国人寿、中国太保均跌超2%。造车新势力普跌，蔚来跌超4%。半导体股、纸业股、风电股等低迷。东方甄选涨超2%。消息面上，据媒体报道，2024年1月9日晚上7点，“与辉同行”准时开播。蝉妈妈数据显示，截至目前，“与辉同行”粉丝总数736.9万，直播累计销量超100万，直播累计销售额超1亿元。与“与辉同行”直播间粉丝量与销售额大涨相对应的，是东方甄选直播间的增速放缓。蝉妈妈数据显示，近十天时间内，东方甄选直播间粉丝总量持续下滑，自2023年12月31日的3160.8万跌至目前的3150.1万，销售额也从2023年12月18日的过1亿元跌至9日的1000万元至2500万元范围。
金融界2024-01-10
麦格理：下调金蝶国际目标价至16.5港元
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销售额增长预测，由23%下调至16%。目标价下调25%至16.5港元，反映今年预测市销率7.9倍，评级“跑赢大市”，仍然是该行内地SaaS板块的首选。
金融界2024-01-10
富瑞：维持阿里巴巴-SW“买入”评级目标价下调至128港元
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SW(09988.HK)“买入”评级，目标价由140港元下调至128港元。该行认为阿里收入趋势较预期为佳，策略得以维持，未来将会解锁人工智能及海外业务的发展机会，较大的持股企业折让为30%。
金融界2024-01-10
大摩：维持港铁目标价29港元及“减持”评级
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基本利润按年跌39%至65亿港元，维持目标价29港元及“减持”评级。
金融界2024-01-10
富瑞：下调统一企业目标价至6.9港元评级“买入”
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费，平均售价的增长将非常温和。该行将其目标价相应由8.02港元下调至6.9港元，评级“买入”。
金融界2024-01-10
小摩：维持创科实业(00669.HK)“增持”评级目标价上调至107港元
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符合市场预期，今年股价将会跑赢，并将其目标价由96港元上调11%至107港元，维持“增持”评级。同时，摩通上调公司2023-2025年净利预测，分别至9.63亿美元、11.38亿美元及13.43亿美元，主要反映Milwaukee的2024年销售增长及利润率扩张，料2024-2025年间盈利年复合增长率加速至18%。
金融界2024-01-10
美银：维持中远海控“中性”评级目标价8.3港元
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海干扰应该对首季利润有帮助。该行给予其目标价为8.3港元，维持其评级为“中性”。
金融界2024-01-10

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