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劳氏上涨1.25%，报213.85美元/股
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大事提醒： 1月4日，劳氏获巴克莱上调目标价至229美元，最新评级Equal Weight。
金融界2024-01-05
华泰证券：维持金山办公“买入”评级，目标价403.94元
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现LLM商业化，给予24年30xPS，目标价403.94元，维持“买入”评级。作为国内办公软件龙头，公司具备良好的用户基础。在C端用户方面，截至23Q3末主要产品月活设备数5.89亿，同增1.9%，其中PC版月活设备2.59亿，同增8.8%，活跃用户持续增长。2023年会员体系升级完成，付费空间进一步打开。在B端用户方面，公司持续打造政企客户数字办公标杆案例并不断复制，B端订阅快速推广。在产品化方面，据2023金山办公技术开放日，23Q3基于LLM的智能办公助手WPS AI已接入金山办公全线产品，WPS AI已于第四季度正式开启公测，AI产品化推进顺利。
金融界2024-01-05
大摩：予永利澳门(01128.HK)“增持”评级目标价7.5港元
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机率80%以上。该行予其评级“增持”及目标价7.5港元。公司近期回调后短期估值变得更具说服力。同时，该行相信其在去年第四季份额增加。2024年该股EV/EBITDA预测为9倍，具有吸引力。
金融界2024-01-05
富瑞：维持腾讯“买入”评级预计Q4营业利润按年增长30%至510亿元
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富瑞发表报告，维持腾讯“买入”评级，目标价478港元。该行预计于2023年第四季，腾讯总收入按年增长约7%至约1,550亿元，多元化模式成为驱动增长元素。按细分市场划分，网络游戏收入料增长1.2%至420亿元；广告收入料增长17%至288亿元；金融科技和商业服务收入料增长14%至538亿元。富瑞指，考虑到向高利润率业务的转变，以及新游戏《元梦之星》的营销支出增加，预计非国际财务报告准则营业利润按年增长30%至510亿元。非国际财务报告准则营业利润率按年提升6个百分点至33.2%。非国际财务报告准则纯利预计将按年增长34%至约397亿元。另外，富瑞指，在参加成都天美工作室之行的收获包括其网络游戏的成功来自创新和以投资回报率建立规模和生产的能力；工作室之间的分享和互动推动创新；与海外玩家相比，中国玩家对持续创新的高质量游戏有更高的要求；工作室专注于各自的核心类型；《王者荣耀》的海外战略；释放《王者荣耀》的IP价值。
金融界2024-01-05
大行评级｜大摩：予永利澳门“增持”评级及目标价7.5港元
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机率80%以上。该行予其评级“增持”及目标价7.5港元。报告指，永利澳门近期回调后短期估值变得更具说服力。同时，该行相信永利澳门在去年第四季份额增加。2024年该股EV/EBITDA预测为9倍，具有吸引力。
金融界2024-01-05
大行评级｜摩根士丹利：升信置及九置至“增持”评级料长实集团及恒隆地产去年派息持平
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行较为偏好零售业务。该行调整部分地产股目标价，引用较大的资产净值折让，以反映楼市下行周期的影响。大摩预期，长实及恒隆地产(0101.HK)去年每股派息持平，并下调九置、置富产业信托(0778.HK)、冠君产业信托(2778.HK)及新地(0016.HK)的派息预测，以反映利息开支上升。该行认为，上述公司每股派息额可能下跌，因为派息额是基于固定的派息比率计算。
金融界2024-01-05
里昂：下调蒙牛乳业目标价至28港元评级“买入”
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软，里昂下调对蒙牛收入和盈利预测，并将目标价从35.1港元下调至28港元。但对其经营利润率扩张仍有信心，并认为当前股价已充分反映短期负面因素，同时预计其派息比率将增加，并能稳定估值，予“买入”评级。
金融界2024-01-05
瑞银：中国太保及财险各具进攻及防守性均予“买入”评级
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引力及稳定性，均给予“买入”评级。财险目标价从10港元上调至10.6港元，太保目标价则维持26港元。瑞银又指，在《国际财务报告准则第9号》实施后，预计保险公司将增加对通常以资产净值计量的高股息率股票的配置，在2023年较低基数上，今年险企有充足的空间来实现净利润增长。另外，瑞银憧憬港交所日均成交额可温和回升，但净投资收益料录得逾10%的跌幅，预计政策支持将继续改善流动性，并重振新股市场，但进展取决于市场情绪为如何，维持“中性”评级，目标价由296港元降至288港元。
金融界2024-01-05
建银国际：维持华润啤酒(00291.HK)“跑赢大市”评级目标价下调至45.9港元
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EBITDA预测，分别下调4%及8%，目标价由65.3港元下调至45.9港元。
金融界2024-01-05
大行评级｜建银国际：维持华润啤酒“跑赢大市”评级目标价下调至45.9港元
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下调4%及8%，维持“跑赢大市”评级，目标价由65.3港元下调至45.9港元。
金融界2024-01-05

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