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精密等。该行对高伟电子持跑赢行业评级，目标价19.4港元，今年及明年预测市盈率分别为29.1倍及15.6倍。中金指，苹果的硬件创新，基本符合预期，考虑到外观及重量等方面，都有明显升级，看好新产品有望提升用户的换机动力，有望推动出货量增长。

金融界2023-09-14

宁德时代评级至中性（之前为超配），股票目标价235元人民币，意味着较9月13日收盘价存在8.5%的上行空间。下调恩捷股份评级至低配（之前为超配评级），目标价50元人民币，意味着存在19%的下行空间。下调先导智能评级至低配（之前为超配评级），目标价20元人民币，意味着存在29%的下行空间。下调璞泰来评级至低配（之前为中性评级），目标价22元人民币，意味着存在33%的下行空间。

金融界2023-09-14

D.A. Davidson：下调甲骨文目标价至105美元维持“中性”评级

D. A. Davidson：将甲骨文目标价从115美元下调至105美元，维持“中性”评级。考虑到Cerner整合风险和数据中心的激烈竞争，高个位数增长对公司来说可能难以为继。分析师指，虽然本季度强调了云计算的健康增长，但长期的增长动力并没有像预期的那样迅速惠及甲骨文的业务。

金融界2023-09-13

瑞穗：散户FOMO正消退 Coinbase将面临“现实考验”

oinbase 股票的评级为逊于大盘，目标价为 27 美元。截至本文发布时，Coinbase 股票交易价格为 82.49 美元。该股今年已上涨约 125%，而比特币则上涨了近 60%。来源：金色财经

金色财经2023-09-13

海通国际：给予交通银行增持评级，目标价位6.93元

，本报告对交通银行给出增持评级，认为其目标价位为6.93元，当前股价为5.53元，预期上涨幅度为25.32%。　　交通银行(601328) 　　投资要点：交通银行23H1营收同比增长4.77%，归母净利润同比增长4.51%，成本收入比29.22%，同比下降0.09个百分点。公司拨备覆盖率与拨贷比提升较多，跨境金融服务能力明显增强，我们维持“优于大市”评级。　　贷款增量主要来源于制造业、交通运输业、批发零售业和个人经营贷。23Q2末贷款余额同比增长10.0%，23H1对公贷款的主要增量来源于制造业、交通运输业和批发零售业，个人贷款的主要增量来源于经营贷。普惠型小微企业贷款不良率0.68%，较22年末下降13bps。个人消费贷款余额较22年末增长39.30%，市场份额较22年末提升0.77pct。战略性新兴产业贷款余额较22年末增31%，在对公贷款中占比较2020年末提升13pct。　　跨境金融服务能力明显增强。境内银行机构跨境人民币结算量8997.15亿元，同比增长34.64%。23H1贸易融资发生额7618亿元，超过2020年全年水平；跨境业务市场份额4.05%，跨境业务收入在中收中占比10.55%，分别较2020年末提升0.41和4.2个百分点。　　拨备覆盖率与拨贷比提升较多。23Q2公司拨备覆盖率为192.85%，较23Q1环比提升9.60pct。拨贷比为2.60%，较23Q1提高14bps。23Q2不良率为1.35%，较23Q1略升1bp。　　投资建议。我们调降不良声称率进而降低信贷成本，导致上调盈利预测2023-2025年EPS为1.21、1.29、1.36元（原预测为1.20/1.25/1.30元），归母净利润增速为5.62%、6.32%、4.52%。我们根据DDM模型得到合理价值为6.93元；根据PB-ROE模型给予公司2023EPB估值为0.52倍（可比公司为0.52倍），对应合理价值为6.37元。考虑到DDM模型更能反映公司长期价值，因此给予目标价6.93元，对应2023年PE为5.73倍，同业公司对应PE为4.66倍（原目标价5.37元，对应2023年PE4.48倍，+29%），维持“优于大市”评级。　　风险提示：企业偿债能力下降，资产质量大幅恶化；金融监管政策出现重大变化。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司林英奇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.54%，其预测2023年度归属净利润为盈利965.32亿，根据现价换算的预测PE为4.25。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为7.04。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-09-13

亚马逊收盘价创一年多新高！买入的时机到了吗？

维持亚马逊股票的买入评级和175美元的目标价不变，但他对该公司最近的进展感到鼓舞，包括向Shopify商家开放物流网络以及向加入商家自配送计划的卖家收取额外费用。虽然与Shopify的交易细节尚不清楚，但沃姆斯利认为亚马逊做出了明智的长期举措。根据Statista的数据，亚马逊是美国最大的电子商务公司，占据38%的市场份额。亚马逊Prime会员数量持续增长，这些会员很大一部分基本需求都依赖亚马逊。该公司正在以更快的速度来改进送货服务，以保持和扩大其领先地位。最近，该公司将其配送网络从全国性系统重新配置为区域性系统，从而更快地向更多客户提供更多产品。另外，亚马逊也在加强其云业务、亚马逊网络服务（AWS）以及CodeWhisperer等改变游戏规则的生成人工智能解决方案，允许开发人员利用AI来根据prompts提示编写代码。AWS的增长高于公司整体增长，2023年第二季度销售额较去年增长12%，并且占公司营业收入的大部分。但是，竞争在加剧。按销售额计算，亚马逊是美国第二大公司，过去12个月的收入为5,380亿美元。然而，经济增长已从大流行期间的高点放缓，大公司将面临更加艰难的局面。而且，虽然AWS仍然很强大，但它在云计算领域的市场份额实际上正在被微软Azure、Alphabet的谷歌云和规模较小的公司夺走。去年其市场份额为34%，目前已下降至32%。 2023年至今，亚马逊股价已经累计上涨66%。随着股价继续攀升，投资者将权衡现在是不是买入的好时机。

金融界2023-09-13

花旗：持续看好微软未来将迎来丰富催化剂

上涨了约5%。花旗给予微软买入评级，目标价为420美元，今年以来微软已经大涨了41%。

金融界2023-09-12

马斯克：特斯拉几乎所有的长期价值都将来自AI和机器人

是纳斯达克最被低估的股票，400美元的目标价虽然在华尔街分析师中是最高的，但仍未能反映出这家“在市场上有最大的机会和概率将AI应用于汽车和机器人”的公司的价值。 Avoigt写道：“摩根士丹利最新的特斯拉报告显示，他们现在了解特斯拉，也了解特斯拉是一家人工智能公司，这是一个积极的信号，让整个市场清醒过来，重新评估这只我认为目前在纳斯达克最被低估的股票。

金融界2023-09-12

特斯拉大空头驳斥摩根士丹利研报：别忘了他们在特斯拉有大笔投资

在一份研报中将该股列为其首选股，并将其目标价从250美元上调至400美元，意味着较目前水平还有超过45%的上涨空间。摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯在报告中表示，特斯拉Dojo超级计算机可能使该公司更快采用自动驾驶出租车和网络服务，使该公司市值至多增加5000亿美元。Dojo可以打开“新的潜在市场”，就像AWS对于亚马逊一样，但特斯拉大空头、 GLJ Research创始人兼CEO戈登·约翰逊在一次采访中对摩根士丹利的乐观分析提出了质疑。约翰逊直接反驳了乔纳斯基于特斯拉超级计算机能力的不切实际的预测，并说，这家投行与特斯拉和马斯克的密切关系可能与此次上调有关。约翰逊周一在接受Schwab Network采访时表示：“特斯拉第二季度毛利润的98%来自汽车销售。过去五年，你和其他人一直在说，这是一家科技公司。科技在哪？” 值得注意的是，约翰逊给予特斯拉的目标价只有24美元。约翰逊指出了几个问题，他说乔纳斯在他的报告中承认，他对Dojo的成本和性能的预测是未经验证的，这使得他的上调很大程度上是猜测性的。特斯拉的Dojo超级计算机将用于训练其机器学习模型，以改进其全自动驾驶（FSD）技术。虽然这台超级计算机已于上月投入生产，但约翰逊指出，美国《消费者报告》和《Guidehouse Insights》目前对这一驾驶辅助技术的排名与竞争对手相比相当低。约翰逊还指出，摩根士丹利在马斯克将推特私有化的过程中扮演了重要角色，以及它在特斯拉的相当大的头寸。马斯克收购推特的部分资金是由银行贷款支持的，其中包括摩根士丹利提供的35亿美元。约翰逊说，这种联系，再加上摩根士丹利持有近2800万股特斯拉股票，描绘了一幅利益交织的图景，这让人质疑分析的公正性。

金融界2023-09-12

摩根大通首席市场策略师：下调美债持仓并转向现金因通胀面临重燃风险

4年标普500指数成份股平均每股收益的目标价为230美元。 Kolanovic说：“在股市方面，我们在今年大部分时间里维持对风险市场的负面展望，这是由于利率前所未有的上升——这正缓慢侵蚀经济，并为市场去风险化奠定了基础”。在2022年股市下跌期间，Kolanovic是华尔街最知名乐观派之一，但由于今年经济前景恶化，他后来改变了观点，在去年12月中旬，今年1月、3月和5月下调了股票配置建议。

金融界2023-09-12

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