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美欧急了一边“打压”一边“效仿” 中国这一产业赢麻了
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Ford Motor）也终止了电动汽车直销业务。可对于大众汽车来说，撤出中国并不在考虑之列。鉴于中国市场占了该公司汽车销量的 40% 的因素，大众正力挽狂澜采取一系列措施，其中包括减少依赖德国供应商，转向动作迅速的中国本地供应商采购更多零部件。大众汽车称，从显示屏和媒体系统到动力电池和前大灯，从中国供应商采购这些产品将使开发周期缩短约 30%，成本降低 20% 至 40%。日产汽车也在努力加快速度，扭转销售下滑的局面。该公司从与东风汽车联手推出的本地合资品牌启辰（Venucia）那里汲取了一些经验，其中之一是如何加快车辆测试速度。与此同时，丰田已将中国研发中心的重点转向电动汽车和智能汽车，并从在华合资企业处引进更多工程师来参与这里的项目。与大众汽车一样，丰田今年7月也表示将从本地供应商处采购零部件，并正在修改零部件设计，升级生产和制造技术，以降低智能电动汽车的成本。
IreneLim2023-11-29
信达证券：给予晨光股份买入评级
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心业务收入同比增长约7.2%。2）办公直销业务：晨光科力普23年前三季度实现收入83.2亿元，同比增长20%，单Q3实现收入28.3亿元，同比增长11.5%。3）零售大店：23年前三季度实现收入9.9亿元，同比增长42.7%；单Q3实现收入3.8亿元，同比增长50.8%；截止2023年三季度，公司在全国拥有613家零售大店，较年初净增73家，其中九木杂物社572家（直营387家，加盟185家），晨光生活馆41家。分产品看，23年前三季度公司书写工具、学生文具、办公文具、其他产品分别实现收入18.6亿元、27.4亿元、23.6亿元、5.6亿元，分别同比增长4.4%、9.5%、9.7%、58.1%。　　前三季度主要产品毛利率提升,盈利有所修复。1）毛利率：公司23年前三季度实现毛利率20.4%，同比-0.3pct；单Q3毛利率21.9%，同比+0.97pct。分产品看，23年前三季度书写工具、学生文具、办公文具、其他产品、办公直销毛利率分别为41.2%、34.3%、26.6%、46.2%、7.6%，分别同比+2.2pct、+1.7pct、+1.7pct、+0.4pct、-1.4pct。2）期间费用率：23年前三季度公司销售、管理、研发、财务费用率分别为7.1%、4.1%、0.9%、-0.3%，分别同比-0.4pct、-0.06pct、-0.09pct、-0.01pct，期间费用率下降。3）利润率：公司前三季度归母净利率为6.9%，同比+0.09pct。单Q3公司实现归母净利润4.90亿元，同比增长20.4%，归母净利率为8.3%，同比+0.62pct。4）现金流方面，公司23年前三季度实现经营活动现金流13.5亿元，同比增长44%，主要为销售资金回笼较上年同期有所增长。投资活动现金流-15.4亿元，上年同期为-0.9亿元，主要购买理财产品及取得子公司支付现金。筹资活动现金流-6.9亿元，上年同期为-7.5亿元。　　文创龙头配置价值显现，维持“买入”评级。公司渠道端全国终端覆盖广泛、壁垒深厚，产品升级+品类扩展驱动产品力精进，办公直销与零售大店业务有望快速发展。我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为15.64亿元、18.25亿元、21.09亿元，分别同比增长22.0%、16.7%、15.6%，目前股价对应23年、24年PE分别为24x、20x，维持“买入”评级　　风险因素：市场竞争风险，原材料价格大幅上涨风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司樊俊豪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.25%，其预测2023年度归属净利润为盈利15.21亿，根据现价换算的预测PE为24.54。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级25家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为49.89。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-05
晚间公告全知道：又见大手笔！牧原股份董监高等拟10亿元-12亿元增持公司股份，广汽集团重组广汽三菱…
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和自有IP产品获得市场追捧与认可，办公直销业务快速增长，国内市场销售收入和盈利能力均取得了新突破。兆易创新：第三季度净利润9769.39万元同比下降82.71% 兆易创新公告，前三季度公司实现营业收入43.94亿元，同比下降35.08%；实现归母净利润4.34亿元，同比下降79.27%。其中，第三季度净利润9769.39万元，同比下降82.71%。前三季度营业收入下降主要系芯片产品市场需求下降，产品价格相较去年下降，导致尽管公司产品销量有所增加，营业收入仍同比下降；此外，公司DRAM产品规划将以自研产品为主，本报告期经销产品销售收入大幅减少。山河药辅：前三季度净利同比增长30.54% 山河药辅发布2023年三季报，公司前三季度实现营业总收入6.40亿元，同比增长21.93%，归母净利润1.24亿元，同比增长30.54%。2023年第三季度公司新增3个新产品的CDE登记，其中邻菲罗啉(供注射用)、羧甲纤维素钠(供注射用)分别可用于含金属离子注射剂和医美产品、注射微球等领域，进一步优化公司产品结构，提高了高端产品的研发能力。宝钢股份：第三季度净利润37.98亿元同比增长127.1% 宝钢股份披露三季度报告，前三季度公司实现营业收入2550.17亿元，同比下降8.35%；实现归母净利润83.5亿元，同比下降11.76%。其中，第三季度净利润37.98亿元，同比增长127.1%。受益于购销两端价差改善及制造能力提升，报告期经营业绩同比改善。华能国际：第三季度净利润62.55亿元同比增长770.02% 华能国际披露三季度报告，前三季度公司实现营业收入1913.22亿元，同比增长4.01%；实现归母净利润125.64亿元，同比增长418.69%。其中，第三季度净利润62.55亿元，同比增长770.02%。报告期内，境内燃料价格同比下降；转让四川公司49%股权使得投资收益同比增加。中直股份：第三季度净利润同比增长433.46% 中直股份发布2023年第三季度报告，第三季度净利润1.67亿元，同比增长433.46%。飞凯材料：第三季度净利润同比下降46.89% 飞凯材料发布2023年三季度报告，第三季度净利润3600.9万元，同比下降46.89%。平安银行：第三季度净利142.48亿元同比下降2.2% 平安银行公告，2023年第三季度净利润142.48亿元，同比下降2.2%。颀中科技：第三季度净利润1.23亿元同比增长85.79% 颀中科技公告，前三季度公司实现营业收入11.47亿元，同比增长16.91%；实现归母净利润2.45亿元，同比下降0.76%。其中，第三季度净利润1.23亿元，同比增长85.79%。报告期内市场行情回暖，营收规模增加。中泰股份：第三季度净利润同比下降4.48% 中泰股份公告，第三季度实现营业收入5.81亿元，同比下降26.03%；归属于上市公司股东的净利润7532.64万元，同比下降4.48%。此外，截至公告日，公司在手订单19.14亿元，2023年度新签订单12.28亿元，其中出口订单4.67亿元，出口订单占新签订单比例38.03%。宁波海运：第三季度净利润6138.67万元同比增长101.12% 宁波海运公告，前三季度公司实现营业收入16.84亿元，同比增长8.49%；实现归母净利润1.22亿元，同比增长16.45%。其中，第三季度净利润6138.67万元，同比增长101.12%。报告期内资产处置收益较上年同期有较大幅度增加。三只松鼠：第三季度净利润同比增长40.86% 三只松鼠公告，第三季度实现营业收入16.89亿元，同比增长38.56%；归属于上市公司股东的净利润1600.94万元，同比增长40.86%。第三季度，公司坚定且彻底地执行“高端性价比”总战略，较为彻底地形成了“全品类+全渠道”的全新基本盘，从而实现营收和利润的双增长。福能股份：第三季度净利润7.01亿元同比增长54.71% 福能股份公告，前三季度公司实现营业收入103.59亿元，同比增长12.72%；实现归母净利润16.36亿元，同比增长1.69%。其中，第三季度净利润7.01亿元，同比增长54.71%。报告期内上网电量、供热量同比增加，供电、供热业务盈利同比增加。分众传媒：第三季度净利润13.71亿元同比增长88.48% 分众传媒公告，前三季度公司实现营业收入86.75亿元，同比增长17.71%；实现归母净利润36.02亿元，同比增长69.06%。其中，第三季度净利润13.71亿元，同比增长88.48%。【并购重组】恒力石化：分拆子公司康辉新材重组上市申请获上交所受理恒力石化公告，公司拟分拆所属子公司康辉新材通过与大连热电进行重组的方式实现重组上市。大连热电10月24日收到上交所出具的《关于受理大连热电股份有限公司重组上市并募集配套资金申请的通知》，上交所依据相关规定对大连热电报送的重组上市并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。【增持减持】中望软件：拟1500万元-3000万元回购公司股份中望软件公告，拟1500万元-3000万元回购公司股份，回购价格不超过180元/股（含），回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。此外，控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杜玉林拟自2023年10月25日起6个月内增持公司股份，合计增持金额不低于750万元且不超过1500万元。新诺威：调整回购公司股份价格上限至不超过26.11元/股新诺威公告，拟将回购价格上限由不超过21.09元/股（含）调整为不超过26.11元/股（含）。力量钻石：实控人拟1500万元-3000万元增持公司股份力量钻石公告，实际控制人、控股股东、董事长邵增明拟1500万元-3000万元增持公司股份，本次增持计划不设价格区间。亨通光电：拟以5000万元-1亿元回购股份亨通光电公告，拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过人民币21.02元/股。美克家居：拟5000万元至1亿元回购公司股份美克家居公告，公司拟使用不低于5000万元（含）且不超过1亿元（含）自有或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超过4.12元/股。睿创微纳：实控人提议以5000万元至1亿元回购股份睿创微纳公告，公司实控人、董事长、总经理马宏提议公司以自有资金回购公司股份并在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。回购价格不高于60元/股（含）；回购资金总额不低于5000万元（含）且不高于1亿元（含）。华天科技：控股股东拟不低于3000万元增持公司股份华天科技公告，10月24日，控股股东华天电子集团以自有资金14.93万元，通过深交所交易系统集中竞价方式增持了公司股份1.77万股。拟继续增持不低于3000万元（含本次增持），本次增持计划未设定价格区间。四川双马：拟5000万元-1亿元回购公司股份四川双马公告，拟5000万元-1亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币22元/股。乐歌股份：实控人拟5000万元-1亿元增持公司股份乐歌股份公告，公司实际控制人、董事长项乐宏拟6个月内，以5000万元-1亿元增持公司股份，本次计划增持价格不超过20元/股。应流股份：实控人、董事长提议5000万元至1亿元回购公司股份应流股份公告，实控人、董事长杜应流提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为5000万元至1亿元，回购价格不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。汉得信息：实控人决定提前终止实施减持计划汉得信息公告，公司实际控制人陈迪清、范建震，决定提前终止实施减持计划。【其他事项】模塑科技：全资孙公司获海外某头部新能源客户外饰件产品项目定点书模塑科技公告，公司全资孙公司Minghuade Mexico（简称“墨西哥名华”）于近日接到海外某头部新能源客户发出的外饰件产品项目定点书，项目生命周期预计总销售额合计为8.5亿美元，生命周期为5年，预计量产时间2025年1月。浦东金桥：子公司联合竞得上海市某地块土地使用权浦东金桥公告，公司实质上的全资子公司金桥房产与外高桥集团、土控集团联合竞得上海市浦东新区祝桥老镇社区PDS7-0101单元H-21地块的国有建设用地使用权，权益比例分别为金桥房产42%、外高桥集团33%、土控集团25%，土地成交总价为22.53亿元。奥特维：子公司与光伏龙头企业签订约2.5亿元采购合同奥特维公告，公司控股子公司旭睿科技近日与光伏龙头企业签订采购合同，旭睿科技向该企业销售激光增强金属化设备等电池端设备约2.5亿元（含税）。受合同具体交货批次及验收时间的影响，合同履行对2023年业绩影响存在不确定性，将对公司2024年经营业绩产生积极的影响。上海医药：拉考沙胺注射液及口服溶液获得批准生产上海医药公告，公司下属全资子公司上药第一生化的拉考沙胺注射液及口服溶液分别收到国家药监局颁发的药品注册证书。拉考沙胺注射液及口服溶液主要用于4岁及以上癫痫患者部分性发作的联合治疗。万安科技：以增资形式向载合汽车投资3500万元取得其4.16%股权万安科技公告，拟以增资形式向载合汽车投资3500万元，本次投资完成后，公司持有载合汽车4.1617%的股权。载合汽车主要从事新能源智能网联卡车整车的研发、生产及销售业务，主要产品为新能源电动重卡，本次合作，可以推进公司电控、线控产品及其他相关产品在新能源重卡领域的布局，加快公司在新能源电动卡车领域的业务布局。华盛锂电：拟开展新建年产500吨二氟草酸硼酸锂、1000吨甲烷二磺酸亚甲酯项目华盛锂电公告，拟在江苏张家港扬子江国际化学工业园新增用地约46亩，开展“新建年产500吨二氟草酸硼酸锂、1000吨甲烷二磺酸亚甲酯项目”，预计总投资不低于3.7亿元。江河集团：子公司中标约1.37亿元光伏幕墙BIPV工程项目江河集团公告，全资子公司北京江河幕墙系统工程有限公司中标成都5G互联科创园设计-施工总承包项目二、三标段工程，该项目为含有光伏幕墙的BIPV工程，中标金额约为1.37亿，约占公司2022年度营业收入的0.76%。生物股份：牛结节性皮肤病灭活疫苗通过应急评价生物股份公告，全资子公司金宇保灵生物药品有限公司、洛阳沃普森生物工程有限公司、内蒙古自治区动物疫病预防控制中心、金河佑本生物制品有限公司联合研制的牛结节性皮肤病灭活疫苗(NMG株，悬浮培养)已通过应急评价。浦东建设：拟出资5亿元投资海望引领基金浦东建设公告，公司拟作为有限合伙人（LP）以现金货币方式认缴出资5亿元投资上海科创集团、海望资本发起的海望引领基金，认缴出资额约占基金总规模的比例为7.13%。基金的投资方向将围绕浦东新区生物医药、航空航天等重点产业和领域，面向各类新兴技术等未来产业拓展投资赛道。投资区域立足浦东，面向全国开展投资布局。 *ST围海：控股子公司中标1.98亿元施工项目 *ST围海公告，控股子公司宏力阳已被确定为“余姚北排二通道-青山港、奖嘉隆江等整治工程V标（青山港中段下游）施工”项目的中标人，项目中标金额为1.98亿元，中标金额占公司2022年经审计营业总收入的7.7%。古越龙山：以公开挂牌方式转让龙山电子49%股权古越龙山公告，为全力发展黄酒产业，公司拟将所持有的龙山电子49%股权以公开挂牌方式进行转让，挂牌转让底价为7123.48万元。转让完成后，公司将不再持有龙山电子的股权。广汽集团：董事会同意控股子公司二期项目的实施广汽集团公告，董事会同意控股子公司南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司二期项目的实施，项目投资总额为16.63亿元。晶升股份：与四川高景太阳能科技有限公司签订3.39亿元设备采购合晶升股份公告，与四川高景太阳能科技有限公司签订了《高景设备采购合同》，合同价款为3.39亿元。以岭药业：中药创新药“通络明目胶囊”获药品注册证书以岭药业公告，公司收到国家药品监督管理局核准签发的通络明目胶囊的药品注册证书，通络明目胶囊是公司运用中医络病理论指导下，在临床经验方基础上研制的创新中药，其功能主治为：化瘀通络，益气养阴，止血明目。森麒麟：拟1.93亿美元投建摩洛哥二期项目森麒麟公告，为了充分发挥摩洛哥在国际贸易中的区位优势，及时抓住历史机遇，增强公司竞争实力，公司拟1.93亿美元在摩洛哥投资建设“年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”。广汇能源：哈萨克斯坦斋桑油气项目正式进入油田试开采阶段广汇能源公告，公司之全资子公司广汇石油持股52%的控股子公司哈萨克斯坦共和国TBM所投建的斋桑油气项目区块新油井S-1002近日已顺利开钻，具有实质性的开发进展，标志着油田正式进入到试开采阶段。勘探表明斋桑油气项目区块已发现了5个圈闭构造，落实了2个油气区带。主区块二叠系油藏C1+C2储量2.58亿吨、C3储量近4亿吨，主+东区块侏罗系C1+C2储量4336万吨，原油储量巨大，未来可望建成年生产能力300万吨以上的规模级油田。和远气体：与上饶晶科能源签订战略合作协议和远气体公告，近日与上饶晶科能源签订了《战略合作协议》，约定公司向上饶晶科能源所属子公司及关联公司销售电子级高纯氨产品和电子级硅烷产品，经初步估算，协议金额（含税）约为6亿元。云南城投：房地产业务规模已大幅减少云南城投发布股票交易异常波动公告，其中提到，随着房地产项目的置出，公司房地产业务规模已大幅减少，2023年半年度房地产业务收入仅占总体收入的1.12%。华康股份：拟投建年产10万吨麦芽糊精项目、年加工10万吨玉米胚芽榨油项目华康股份公告，公司全资子公司舟山华康拟投资1.48亿元建设麦芽糊精项目，新增产能规模为年产食品级以上麦芽糊精10万吨，项目建设周期为13个月；拟投资9960万元建设玉米胚芽榨油项目，新增产能规模为年加工玉米胚芽10万吨，项目建设周期为13个月。安徽建工：第三季度新签合同金额267.07亿元安徽建工公告，第三季度，安徽建工集团股份有限公司新签合同130个，新签合同金额267.07亿元。1-3季度累计新签合同418个，新签合同金额1015.20亿元，金额同比增长6.66%。比依股份：子公司拟6亿元投建中意产业园智能厨房家电建设项目比依股份公告，全资子公司比依科技拟投资建设中意产业园智能厨房家电建设项目。本项目预计达产后可贡献产能2000万台，主要用于公司现有产品空气炸锅、油炸锅、新拓产品咖啡机及未来其他品类小家电的研发生产，预计总投资为6亿元。盈趣科技：子公司拟不超5000万美元投建墨西哥智造基地盈趣科技公告，公司全资子公司香港盈趣拟在墨西哥设立子公司，投资建设智造基地，预计投资总额不超过5000万美元。
金融界2023-10-24
国科恒泰：大成基金投资者于9月13日调研我司
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已整体覆盖4,000+医院的等级分布，直销业务所覆盖1,400家医院的等级分布情况？公司新开立医院的主要方法有哪些？答：①主要以三级以上医院为主。②目前新开医院户头，主要是依托带量采购下，厂家勾选新开医院。过去新开医院需要与经销商合资入院，但随着国家带量采购的推进，国家要求中标厂家勾选配送商，因此国科恒泰依托自身的全国一体化的配送能力，以及积累的110+原厂合作资源，获得厂家勾选，成为新开医院的主要方式。国科恒泰（301370）主营业务：医疗器械的分销和直销业务。国科恒泰2023中报显示，公司主营收入38.76亿元，同比上升28.41%；归母净利润6592.82万元，同比上升22.59%；扣非净利润6576.0万元，同比上升26.43%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入21.08亿元，同比上升42.36%；单季度归母净利润3959.1万元，同比上升39.13%；单季度扣非净利润3917.3万元，同比上升44.6%；负债率77.84%，财务费用5578.91万元，毛利率12.24%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1983.78万，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-13
加拿大国民品牌Roots报告第二季度亏损530万美元，挑战竞争激烈的经济环境和促销环境
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022年第二季度的59.3%有所下降直销业务（DTC）毛利率为62.7%，较2022年第二季度的64.0%下降净亏损达到（530万）美元，较2022年第二季度的（320万）美元亏损有所增加调整后的EBITDA为（300万）美元，较2022年第二季度的（60万）美元下降库存余额稳定在5590万美元，仅较去年同期增长了2.0% 在正常情况下回购了873,806股股份，总价值为270万美元 2023年Q2总销售额较2022年Q2增长3.4%，达到4940万美元，而2022年Q2销售额为4780万美元。直销业务（公司零售店和电子商务销售）达到3710万美元，较去年同期下降了3.5%。直销业务销售下降主要是由于持续的经济困境和竞争激烈的促销环境所致。新兴服装系列的销售出现了强劲的年度增长，其中Active系列的销售增长了50%。然而，这些增长不足以弥补对直销业务销售的羊毛裤需求持续疲软的影响。（图片来源：finance.yaho）创立于1973年的Roots，总部位于加拿大多伦多，是一家高级户外生活方式品牌，将小木屋与城市风格完美融合，为用户的日常冒险提供舒适的穿着选择。Roots的口号是：“无论您前往何处，Roots都是您每日冒险的最佳选择。”其设计灵感来源于附近的阿尔贡金省立公园的原始自然，旨在鼓励全球人们以舒适和时尚的方式体验日常冒险。创始人迈克尔·巴德曼（Michael Budman）和唐·格林（Don Green）都是城市孩子，在阿尔贡金公园的夏令营相识，那里他们第一次爱上了加拿大的理念和美丽。从一个小木屋开始，他们创造了Roots，受到从城市家园出发进入加拿大荒野中的经历的启发。 Roots自成立以来，一直致力于将小木屋和城市的精髓融合在一起，打造出独一无二的风格，注重无可妥协的舒适度。正如创始人巴德曼和格林回忆说：“乘坐火车、巴士和船，历经十二小时的漫长旅程，抵达加拿大荒野中心的Tamakwa夏令营，这一切改变了一切。” 报告显示，Roots第二季度亏损为530万美元，较去年同期的320万美元亏损有所增加。本季度亏损每股13美分，而去年同期为每股亏损8美分。该公司第二季度的总销售额为4940万美元，略高于去年同期的4780万美元。 Roots表示，其直销业务销售额，包括公司零售店和电子商务销售，为3710万美元，低于去年同期的3850万美元。该公司表示，销售额下降是由于挑战性的经济环境和竞争激烈的促销环境所导致的。与此同时，合作伙伴和其他销售额，包括Roots品牌产品的批发销售、授权给特定制造合作伙伴和销售某些定制产品，本季度总共为1230万美元，高于一年前的930万美元。这得益于向该公司的国际运营合作伙伴的更多销售。此外，Roots以其对质量和工艺的执着而自豪，设计和制造的真皮产品展示了这一承诺。首次推出于1979年的大学生夹克已成为Roots风格和工艺的象征，由位于多伦多的皮革工厂设计和制造，完全在加拿大生产。 Roots的“盐和胡椒”运动衫是招牌产品，这款超柔软的羊毛衫采用特殊编织而成，具有独特的外观和舒适的触感，使这些运动衫享誉世界。
Heidi2023-09-12
开源证券：给予义翘神州增持评级
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公司直接客户数量、常规业务总体销售额、直销业务比例等稳步增长；日本子公司订单销售额取得一定增长。　　风险提示：汇率波动、药物研发服务市场需求下降、投资收益波动等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券唐爱金研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为63.15%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.89亿，根据现价换算的预测PE为39.24。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为105.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-05
天风证券：给予晨光股份买入评级
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上柜率及销售贡献，提升新品存活率。办公直销业务持续较快增长，增收增利。公司深耕传统渠道，聚焦终端质量提升。积极推动直供模式线上渠道提升，通过单店提升、店货匹配实现增量；通过差异化开发提升市占率，各赛道细分品类均表现亮眼。　　科力普持续高增，引领数字化采购。23H1科力普实现营收54.9亿同增25%，净利润1.8亿同增33%。成功入围航天科技集团、中煤能源等央企项目，深圳水务、成都地铁等政府项目，及兴业银行、宁波银行等金融客户项目；MRO入围南方电网等项目；营销礼品入围农行湖南省分行等项目。　　零售大店蓬勃发展，新增长点逐步孵化。九木杂物社经营持续优化，过去三年积累的零售运营能力发挥作用。线下渠道持续拓展，开店速度恢复，文创成为核心品类，承接产品升级角色，反哺总部传统业务；线上稳定增长，拼多多、抖音、社区电商等新型渠道均显著提升。23H1晨光科技实现营收3.7亿同增60%；晨光生活馆（含九木）实现营收6.0亿同增38%，其中九木营收5.6亿同增40%，净利润1743万同增272%。目前，全国共573家零售大店，其中九木531家（直营359家，加盟172家），晨光生活馆42家，业务创新高，成为公司新的增长点。　　投资并购卓有成效，资源合理配置。安硕文教合理布局产能，降本增效，积极拓展海外订单，推进线上线下发展，同比扭亏明显；挪威贝克曼稳定发展，实现营收1.0亿同增7%，已开设天猫、京东、抖音等线上旗舰店，线下入驻九木、生活馆部分门店。　　费用管控效果显著，盈利较稳健。23H1公司毛利率为19.52%同减0.98pct，归母净利率为6.07%同减0.2pct，扣非归母净利率5.45%同减0.29pct。23H1销售/管理/研发/财务费用率分别为7.16%/4.16%/0.90%/-0.30%，同比分别-0.48/-0.20/-0.11/-0.08pct。其中财务费用变动系利息收入增加。　　盈利预测与评级：晨光为文具行业领跑者，传统业务依赖深厚护城河难以撼动，新业务、新渠道布局前瞻。精品文创业务赋予传统业务增长活力，九木加速扩张。考虑行业整体弱复苏，预计公司23-25年EPS为1.79/2.25/2.76元/股（原预计分别为1.91/2.26/2.97），对应PE为22/18/15X，维持“买入”评级。　　风险提示：行业需求收缩；市场竞争加剧；科力普、零售大店等新业务拓展不及预期；“双减”等宏观政策风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司樊俊豪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.25%，其预测2023年度归属净利润为盈利17.8亿，根据现价换算的预测PE为20.93。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为59.97。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-28
新奥股份：上半年归母净利润22.04亿再创新高，天然气直销业务营收贡献加大
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业务主要有三种模式，分别为零售、批发和直销业务模式。三种模式中，直销业务营收增速最快。直销模式是新奥股份以采购国际天然气资源为主，配合国内自有和托管LNG液厂资源及非常规资源等，向大型工业企业、电厂、交通能源企业和城燃企业等客户销售天然气。相比零售与批发模式，直销模式的优势在于销售定价较为灵活及市场化，根据客户的类型和需求不同，采用浮动价格或固定价格。今年上半年，新奥股份与美国切尔尼公司新签约长协180万吨/年，Next Decade 200万吨长协做出最终投资决策合同生效，雪佛龙、道达尔长约已确定未来5年价格，并与中石油签署中长期购销合同及舟山设施利用合作协议。在与大客户深度合作的良好态势下，今年上半年新奥股份直销气量22.36亿方，较2022年同期的20.01亿方，增幅为11.74%。直销占三种模式的气量比重，也由2022上半年的10.62%提升至目前的12.38%。综合能源业务营收增长20.99%，今年42个新项目已投入运营新奥股份的业务矩阵中，上半年综合能源销售及服务实现营收74.16亿元，是公司第二大业务，占比11%；相比2022同期增长20.99%，是公司增长潜力巨大的业务。在国家2030年实现碳达峰，2050年实现碳中和的背景下，发展清洁能源是大势之趋。新奥股份充分发挥天然气产业链上下游一体化优势，根据客户当地风、光、地源热、生物质等可再生资源禀赋，将天然气与多种可再生能源相融合，并深入推进清洁能源全场景布局。截至上半年，新奥股份共有42个项目完成建设并投入运营，累计已投运项目达252个，为公司带来冷、热、电等总共156.64亿千瓦时的综合能源销售量，同比增长45.0%。此外，新奥股份的综合能源在建项目62个，当在建及已投运项目全部达产后，综合能源需求量可达450亿千瓦时。目前，新奥股份签约客户项目年用能规模146亿千瓦时，这些项目的逐步落地将为全年综合能源业务收入的持续增长奠定坚实基础。上市近30年市值百倍增长，分红占比及股息率表现优异新奥股份于1994年1月上市，是一家在二级市场将近30年的上市公司。这段时间，新奥股份经历过从事农化等相关业务的生产、经营和研发，现稳步发展成为聚焦天然气上下游产业战略的全场景服务，积极开拓氢能、生物质能等清洁能源的综合能源平台。金融界上市公司研究院统计发现，新奥股份上市首日市值4.58亿元，截至24日市值551.51亿元，市值增长119.52倍。值得注意的是，新奥股份在A股沪深两市超5000家上市公司中，市值增长倍数排名第13名，超过了云南白药、三安光电等在A股有影响力的企业。图表：A股上市企业市值累计增长排名前20企业制作：金融界上市公司研究院；数据来源：巨灵财经 1994年，公司营业收入和归母净利润分别为0.45亿和0.05亿元；截至2022年，两项数值分别达到1541.69亿和58.44亿元，分别增长了3427.41倍和1276.08倍。可以看出，新奥股份市值百倍增长，背后离不开公司营收和利润均超千倍的增长。新奥股份除了股价长期增幅表现亮眼外，公司高度重视股东回报。基于2022年归母净利润同比增长26.17%的成绩，公司于7月11日每10股派发现金5.10元（含税），派发现金股利15.77亿元。值得注意的是，新奥股份2022年分红占归母净利润比值约27%，以7月10日19.43元收盘价计算，股息率达到2.62%。无论是分红占比还是股息率，新高股份的成绩在燃气行业中表现突出。新奥股份上半年利润再创同期最好水平，作为燃气行业国内最大民营企业，公司将在坚守天然气主业的基础上，继续探索天然气产业链一体化生产，推进业务创新升级，并在清洁能源的趋势之下，多方位布局综合能源朝阳发展。
金融界2023-08-25
国元证券：给予双汇发展增持评级
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，22H1为-4.22%）。　　4）直销业务增速领先，经销商数量继续增长。2023H1，公司直销/经销收入分别为67.01/237.25亿元，同比+33.51%/+3.68%。23H1末，公司共有经销商21,155家，较年初增长6.10%，主要来自长江以北地区的经销商数量增加。　　Q2盈利能力改善，冻品存货减值压力已释放　　1）Q2毛利率同、环比均有所提升。2023H1，公司毛利率为17.30%，同比-0.64pct，净利率为9.44%，同比-0.48pct，包装肉制品及禽类产品毛利率有所下降，生鲜产品毛利率提升1.56pct；23Q2，公司毛利率为17.35%，同比+0.40pct，环比+0.10pct，净利率为9.26%，同比+0.12pct，环比-0.35pct。　　2）三费率共下降0.50pct。2023H1，公司销售、管理、财务费用率分别为3.11%、1.88%、-0.30%，同比-0.20、-0.07、-0.23pct；资产减值损失增加1.55亿元，对净利率影响约-0.49pct，主要由于H1对部分冻品库存计提存货跌价损失。　　加速升级肉制品，把握预制菜机遇　　1）猪价回升，冻品有望释放利润弹性。根据农业农村部数据，猪肉价及生猪价较23年7月初的低点分别回升20%/15%，公司冻品有望释放利润弹性。　　2肉制品结构升级加速。公司持续推出新品，大力培育轻享鸡肉肠、轻咔能量香肠、热狗肠、方便速食、中华菜肴、鳕鱼肠、地道肠、熏烤肉肠、速冻丸子等新品，加速肉制品吨利提升。　　3）把握预制菜机遇。公司积极把握预制菜产业发展机遇，充分运用双汇的品牌力、以及深度下沉的渠道体系，围绕“八大菜系+豫菜”研发新品，围绕华中、华北区域构建销售网络，同时在漯河市规划建设规模化预制菜加工厂，持续打磨提升公司预制菜产品竞争力。　　投资建议　　公司是肉制品龙一，核心团队卓越，纵向打通上下游，成功构筑规模经济优势，护城河宽阔，同时加速升级肉制品，把握预制菜机遇。我们预计2023、2024、2025年公司归母净利分别为59.34、64.39、69.83亿元，同比增长5.57%、8.52%、8.45%，对应8月17日PE分别为15、14、13倍（市值882亿元），维持“增持”评级。　　风险提示　　食品安全风险、猪肉价格大幅波动风险、政策调整风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券高鸿研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.2%，其预测2023年度归属净利润为盈利59.43亿，根据现价换算的预测PE为14.74。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级9家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为32.26。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-21
8月16日大公司动向追踪：腾讯控股、京东集团发布第二季度财报，远洋集团2024年到期票据达成违约豁免，又一基金公司暂停APP运营！
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成本过高而被迫暂停的无奈，也反映出基金直销业务的不易。若基金保有规模及客户留存少、流量低，投产比很难平衡，未来可能有更多基金公司选择终止直销APP运营及维护服务。韦尔股份：拟以5亿元-10亿元回购公司股份韦尔股份公告，拟以5亿元-10亿元回购股份，回购价格不高于人民币100元/股。宁德时代发布全球首款磷酸铁锂4C超充电池充电10分钟行驶800里宁德时代发布新产品神行超充电池，这是全球首款磷酸铁锂4C超充电池，可实现“充电10分钟，行驶800里（400公里）”。电池将于2023年底量产，2024年一季度上市。
金融界2023-08-16

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