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【原油收评】油价狂飙近3% OPEC+推迟增产计划、市场聚焦美国大选
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比亚解决政治危机，欧佩克 10 月份的石油产量出现反弹。在前一个月，产量处于今年的最低水平。伊拉克为履行其对更广泛的OPEC+联盟的减产承诺而做出的进一步努力限制了增产幅度。伊朗石油部新闻网站 Shana 周一报道，伊朗已批准一项将石油日产量提高 25 万桶的计划。利比亚国家石油公司 (NOC) 表示，该国的石油产量接近 150 万桶/日。政治危机与地缘风险美国民主党总统候选人卡玛拉·哈里斯和共和党人唐纳德·特朗普在周二选举日之前的民意调查中实际上仍然势均力敌，获胜者可能要到投票结束后几天才能确定。投资者还在关注中东紧张局势是否会升级。上周四，美国新闻网站 Axios 援引两名不愿透露姓名的以色列消息人士的话称，以色列情报部门暗示伊朗准备在几天内从伊拉克袭击以色列。 BOK Financial 交易高级副总裁丹尼斯·基斯勒表示：“随着交易员等待伊朗的回应袭击，中东紧张局势再次成为人们关注的焦点。” 其他市场因素分析师预计，本周汽油和馏分油库存将下降，而原油库存预计将上升。截至 10 月 25 日当周，美国汽油库存降至两年来的最低水平。市场还在关注一场新的热带风暴，预计该风暴将于周一在加勒比海形成，并威胁到墨西哥湾沿岸的海上石油生产。壳牌公司表示，正在将非必要人员从六个平台撤离，并补充说，目前预计不会对其在墨西哥湾的生产造成其他影响。本周，投资者的焦点将集中在美国联邦储备委员会身上，经济学家预计美联储将在周四降息 25 个基点。
Linlin2024-11-05
全球需求疲软迫使OPEC+再度推迟增产，石油市场面临长久供应过剩压力
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本计划从12月起每月增加18万桶/日的石油产量，以逐步恢复此前削减的产能。然而，OPEC+日前宣布，将此增产计划再度推迟一个月，以应对当前疲软的经济环境和油价低迷的局面。这是该联盟继10月之后第二次推迟产量增加。延迟决定的原因此次延迟的主要原因包括全球需求的不振，尤其是中国需求持续四个月的萎缩，同时来自美洲的石油供应增加对价格产生下行压力。布伦特原油价格过去四个月已下跌17%，徘徊在每桶73美元附近，远低于沙特所需的财政平衡价格。此外，欧洲的经济疲软也进一步削弱了市场的需求预期。延迟可能带来的市场影响虽然延迟增产在一定程度上支撑了市场情绪，但市场早已预期此举，因此短期内可能不会显著提升油价。国际能源署（IEA）预计，即便OPEC+保持供应限制，明年全球石油市场依然可能面临供应过剩。市场关注的焦点可能更多转向其他宏观经济因素，如美国总统选举结果以及地缘政治变化。 OPEC+的未来政策动向 OPEC+早在今年6月就曾宣布，计划分阶段恢复过去两年中暂停的220万桶/日的产量，但由于需求下降和供应增加，产量恢复的进程屡次推迟。预计OPEC+将于12月1日再度聚首，以制定2025年的生产政策。油价下行压力的来源油价持续下行的原因主要是中国经济增长放缓导致的需求疲软，以及美洲地区，包括美国、巴西、加拿大和圭亚那的供应增长。特别是美国，8月的石油产量创下月度纪录，达到1340万桶/日，这一供应的增加进一步压低了油价。中东局势及市场反应尽管中东地区局势紧张，包括以色列与伊朗的对抗升级，全球石油市场对冲突的反应相对平淡，反映出市场对该地区原油供应链的稳定性信心增强。尽管如此，沙特阿拉伯和俄罗斯仍面临财政压力，沙特需要每桶接近100美元的油价以支持王储穆罕默德的经济计划，而俄罗斯亦需石油收入支持乌克兰冲突。全球供需平衡展望随着美洲产量的攀升以及中国需求的萎缩，2025年全球石油市场可能依然面临过剩的风险。花旗集团和摩根大通预计2025年油价将进一步降至60美元区间。然而，地缘政治因素仍然是影响市场的重要变量，特别是在未来美国总统选举以及中东局势的发展可能会对供应和价格产生重大影响。编者观点 OPEC+联盟再次推迟产量增加反映出其对市场需求低迷的关注，同时也显示了其稳定市场的决心。虽然短期内市场已消化了这一决定，但延迟增产有助于稳定油价，缓解联盟内国家的财政压力。在全球需求不振的背景下，沙特和俄罗斯等主要产油国或将继续调整产量政策，以避免价格进一步走低。未来，地缘政治局势和美国大选的结果或将成为影响市场的关键因素。名词解释 OPEC+：由石油输出国组织（OPEC）和包括俄罗斯在内的主要产油国组成的联盟，负责协调石油产量以影响全球油价。国际能源署（IEA）：总部位于巴黎的国际组织，负责提供全球能源市场的数据分析和政策建议。布伦特原油：国际原油定价标准之一，主要用于欧洲和非洲市场，价格波动对全球油价有重要影响。 2024年市场大事件 2024年12月： OPEC+将于12月1日召开会议，讨论2025年产量政策，会议结果将成为影响未来油价的关键因素。 2024年10月：美国石油产量创新高，达到1340万桶/日，推动全球供给增加并施压油价。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-05
OPEC延长减产措施以应对全球不确定性，意在稳定油价以保护成员国经济
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石油生产国宣布，将推迟原计划逐步增加的石油产量，决定将减产措施延长一个月，直到年底。此次减产的延长并未给出具体原因，此举恰逢美国总统选举前夕，计划于周二举行。未说明原因的延长举措今年6月，OPEC曾宣布，计划自9月起逐步减少每日220万桶的自愿减产，预计在2025年9月前完全取消。然而，OPEC在11月再次决定延长减产措施，并未对外解释延长的原因。这一决定可能会对国际油价产生重要影响，同时也反映了OPEC在全球能源市场中所面临的复杂局势。 OPEC与相关国家的最新决定此次减产延长的决定涉及OPEC成员国及其盟友，包括沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼。这些国家的协作减产旨在稳定全球油价，并在需求变化和经济不确定性增加的背景下保持市场平衡。编辑观点 OPEC再次延长减产措施，显示了全球石油市场的不确定性。尽管未明确给出延长减产的原因，但这一决定可能是为了应对即将到来的美国总统选举对市场情绪的潜在影响。随着全球经济环境的变化，OPEC及其盟友继续维持生产限制，以防止油价剧烈波动，从而保护各自国家的经济利益。名词解释 OPEC（石油输出国组织）：是由主要石油生产国组成的国际组织，旨在协调和统一成员国的石油政策。减产：指石油生产国通过减少石油产量来提高市场价格的策略。自愿减产：指成员国自主决定减少生产的行为，通常是在市场价格低迷时采取。相关大事件 2024年11月3日，OPEC在其官方网站上宣布延长减产措施，未给出具体原因，此举正值美国总统选举前夕，市场关注此决定可能对油价的影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-05
原油市场或受绿色能源冲击美国大选将决定能源市场最终方向
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朗普任期期间还要多。事实上，美国目前的石油产量比历史上任何一个国家都要多。尽管如此，特朗普还是承诺大幅增加供应量并降低价格。“我们将削减一半，包括你们的供暖、空调、电力、汽车汽油，”他在威斯康星州对观众说。“我们会轻而易举地做到这一点。你们可以相信我。” 虽然专家们对特朗普能否实现这样的目标表示怀疑，但毫无疑问，他将寻求迅速扩大石油和天然气钻探；这是一个总统拥有重大权力的领域单方面采取行动。专家还预计，特朗普至少会尝试对拜登近年来在 2022 年通胀削减法案 (IRA) 中实施的绿色能源税收抵免采取严厉措施。这是特朗普几乎每天都向竞选观众承诺的事情，在最近的《华尔街日报》采访中，亿万富翁金融家约翰·保尔森（可能会成为特朗普政府的财政部长）补充说，如果他上任，他的特别关注点将是削减 IRA 并取消绿色能源补贴。虽然此举可以在未来十年为美国政府节省约 9210 亿美元，但特朗普和保尔森几乎肯定需要控制国会才能贯彻到底。 Wolfe Research 的 Tobin Marcus 预测，在四种情景中的三种情况下，IRA 下的清洁能源补贴将是安全的。唯一可能看到部分回滚的情景是共和党横扫，特朗普入主白宫，共和党控制国会山的两院。相比之下，Marcus 补充道，特朗普执政的任何政府都可能导致更多的石油租赁销售，并结束目前液化天然气的暂停。
Heidi2024-11-04
OPEC+减产延期、伊朗将报复以色列，油价上涨行情来了？
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10月份推迟。该组织原计划从12月起将石油产量提高18万桶/日。 ING分析师表示：“虽然推迟至1月不会显著改变基本面，但确实有可能让市场不得不重新考虑OPEC+的战略。” ING分析师补充道，“此次推迟违背了市场上部分人士对OPEC+按计划增产的预期。这意味着，该组织可能比很多人认为的更愿意支撑价格。 ” OPEC+将在未来几个月逐步取消220万桶/日的减产，同时另外366万桶/日的减产将持续到2025年底。上周，布伦特原油和美原油价格分别下跌近4%和3%，由于伊朗可能在未来几天对以色列进行报复，两油周五均小幅上涨。美国新闻网站Axios周四援引两名未透露姓名的以色列消息人士的话称，以色列情报部门暗示，伊朗正准备在几天内从伊拉克袭击以色列。不过，IG市场策略师Yeap Jun Rong认为，此前对增产推迟和地缘政治紧张局势的积极反应最终已逐渐消退，油价上涨趋势能否持续仍值得怀疑。原文链接
投资慧眼2024-11-04
11月4日财经早餐：巴菲特狂卖苹果！英伟达纳入道指
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+达成原则性协议，推迟原定于12月提高石油产量的计划一个月。这是OPEC+第二次推迟恢复供应的计划。OPEC+此前计划从12月开始增加18万桶/日的产量。哈里斯在关键“摇摆州”以略微优势领先特朗普民意调查显示，在2024年美国大选7个关键“摇摆州”中，民主党总统候选人哈里斯总体以48%对47%的微弱优势领先共和党总统候选人特朗普。例如在内华达州，哈里斯获得的潜在选民的支持率为49%，而特朗普的支持率为46%。 11月3日起美国进入冬令时，美股延后一小时开盘美股交易时间在周一发生变化。北美地区于11月3日(周日)开始冬令时，相关金融交易和经济数据公布时间将较夏令时延后一小时。从周一(11月4日)起，美股持续交易时间为台湾时间22:30-05:00。市场行情美股：道指涨0.69%，标普500指数涨0.41%，纳斯达克涨0.8%。欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.09%，全周累计下跌1.52%。德国DAX 30指数收涨0.93%。法国CAC 40指数收涨0.80%。债市：美国10年期基准国债收益率上涨9.32个基点，报4.3776%。两年期美债收益率上涨3.93个基点，报4.2095%。商品：黄金跌0.32%，报2735.16美元/盎司。WTI原油跌1.65%，报69.13美元/桶；布伦特原油跌1.57%，报72.86美元/桶。外汇：美元指数涨0.41%，报104.31。美元/日元涨0.59%，欧元/美元跌0.47%。加密货币：比特币24小时内下跌1.21%，目前报68353.99美元。以太币24小时内下跌1.89%，目前报2441.90美元。港股：恒指夜市期指收报20490点，跌41点，较昨日恒指收市20506点，低水16点，成交13454张。国指夜市期指收报7343点，较昨日国指收市平水。全球公司要闻伯克希尔Q3营业利润不及预期，继续减持苹果周六公布的财报显示，巴菲特旗下的伯克希尔Q3营业利润同比降6.2%不及预期，2018年以来首次暂停回购自家股票，现金储备创新高。继续减持苹果，对苹果持仓股数从第二季度的约4亿股减至约3亿股，减持比例达到25%。芯片巨头替换，英伟达将被纳入道指，取代英特尔标普道琼斯指数公司公布，将英伟达（NVDA）纳入道琼斯工业平均指数，取代英特尔（INTC）。同时Sherwin-Williams Co（SHW）将取代陶氏化学（DOW）。以上调整从11月8日美股开盘前开始生效。盘后英伟达涨3%，英特尔跌2%。贝索斯拟出售1640万股亚马逊股票，今年的套现计划已超160亿美元亚马逊行政总裁贝索斯向监管当局提出申请，计划出售1640万股亚马逊股票，套现金额达到30.5亿美元。贝佐斯2024年对亚马逊股票的套现计划已超160亿美元。周五亚马逊（AMZN）涨6.19%，报197.93美元。特朗普媒体科技连续三个交易日大跌特朗普媒体科技集团(DJT)周五狂跌13.53%至30.56美元，过去五天内该股重挫约20%。随着美国总统大选日临近，该股大起大落的波动可能会持续。华尔街警告，如果特朗普再度落选，该股或跌至0美元。今日要闻前瞻欧元区10月制造业PMI终值。美国9月工厂订单、耐用品订单。重点关注财报：Palantir（盘后）原文链接
投资慧眼2024-11-04
今年最值得期待的一周：且看下周美国大选和美联储降息
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有报道称 OPEC+ 可能推迟计划中的石油产量增加。另外有报道称，伊朗正准备在未来几天对以色列进行报复性打击，周五油价随之飙升。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3272.01收盘，较上周下跌0.84%。10月份下跌1.7%。沪深300指数以3890.02收盘，较上周下跌1.68%。10月份下跌3.16%。恒生指数以20506.43收盘，较上周下跌0.41%。10月份下跌3.86%。本周五，人民币兑美元周五为7.1224。本周五，一盎司黄金为2744.5美元。制造业采购经理指数（PMI） 10月中国制造业生产经营活动重现扩张，需求止跌回稳，市场信心回升。周五公布的10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.3，较9月回升1.0个百分点，在9月短暂收缩后重新升至荣枯线以上。国家统计局此前一日公布的10月制造业PMI上行0.3个百分点至50.1，同样回到扩张区间，结束了此前连续五个月的收缩。分析与展望香港基准指数10月份下跌3.86%，虽然月初股市延续9月底暴涨势头，但是投资者未能看到具体的财政部出台刺激经济政策，股市随后下滑。下周美国大选尘埃落定，中国随之而来更清晰的相应财政预算对策，将确定大陆和香港股市年底和2025年上半年的基调。周五，内地房地产销售今年首次恢复增长，为内地经济企稳增添证据，港股随即上涨。恒生指数收盘上涨 0.9% 至 20,506.43 点，五天跌幅收窄至 0.4%。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以38053.67收盘，较上周上涨0.37%。10月份上涨3.06%。本周五，德国DAX 30指数以19254.97收盘，较上周下跌1.07%。10月份下跌1.28%。本周五，英国FTSE 100指数以8177.15收盘，较上周下跌0.87%。10月份下跌1.54%。分析与展望泛欧斯托克600 指数周四收盘走低，10 月创下今年最大跌幅，下跌3.35%，因投资者权衡企业业绩、通胀数据和具有里程碑意义的英国预算。欧洲股市周五收盘走高，11 月开盘表现积极，因交易员们考虑到至关重要的美国就业报告。泛欧斯托克 600 指数收盘上涨 1.11%，所有板块和主要交易所均上涨。银行股领涨，上涨 1.68%。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在作出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2024-11-04
埃克森和雪佛龙因二叠纪油气生产激增而超出预期盈利，展示其财务稳健性
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均超出分析师预期。这得益于二叠纪盆地的石油产量上升，帮助抵消了原油价格疲软的影响。盈利分析埃克森的调整后盈利超出预期五美分，而雪佛龙则超出11美分。尽管自四月以来油价下跌了20%，埃克森的现金流依然充足，能够覆盖第三季度的分红，而雪佛龙则依赖借款。埃克森连续第42年提高股息，达每股99美分，超过了彭博社的97美分预测。财务总监凯西·米凯尔斯（Kathy Mikells）表示，埃克森的现金流使其无需举债便可完全资助分红和股票回购。市场反应埃克森的股票初期上涨，随后下跌0.8%；而雪佛龙的股价一度上涨4.8%，创下近19个月来的最大单日涨幅。虽然两家公司的盈利表现良好，但面对国际油价的波动，市场对雪佛龙的股价走势依然持谨慎态度。未来展望埃克森在圭亚那和二叠纪盆地的油气开发迅速增长，每桶成本低于35美元，根据TodayUSstock.com报道，而市场价格超过70美元。首席执行官达伦·伍兹（Darren Woods）表示，通过收购先锋自然资源公司（Pioneer Natural Resources Co.），埃克森在整合过程中发现的成本节省超出预期。雪佛龙预计在年底前完成加拿大、刚果和阿拉斯加的资产出售，计划在2028年前通过剥离筹集最多150亿美元。尽管面临挑战，雪佛龙依然致力于在2026年前实现30亿美元的成本削减。编辑总结埃克森美孚和雪佛龙在油气生产的强劲表现下，成功抵御了原油价格的波动，并通过高额分红和回购向投资者展示了其财务实力。展望未来，二叠纪盆地的资源开发将继续是两家公司业绩增长的重要驱动力。名词解释 - 二叠纪盆地（Permian Basin）：位于美国西南部的主要油气生产区，以其丰富的石油和天然气资源著称。 - 股息（Dividend）：公司向股东支付的利润分配，通常以现金或股票的形式发放。相关大事件 - 2024年11月1日：埃克森美孚和雪佛龙公布第三季度财报，均超出市场预期，显示出二叠纪油气供应的强劲增长。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-03
【原油收评】美国库存下降，OPEC+考虑推迟增产油价上涨逾2%
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并不奇怪。” 该组织计划在 12 月将石油产量提高18 万桶/日。OPEC+ 已将石油产量削减 586 万桶/日，相当于全球石油需求的 5.7% 左右。两位 OPEC+ 消息人士向路透社表示，推迟增产的决定最早可能在下周做出。 OPEC+计划于12月1日召开会议，决定下一步政策措施。
Linlin2024-10-31
【原油收评】中东爆发更大战争风险降低，油价暴跌6%
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国组织及其 OPEC+ 盟友上个月维持石油产量政策不变，包括计划从 12 月开始提高产量。该组织将于 12 月 1 日在 OPEC+ 全体会议之前举行会议。 Tudor、Pickering Holt 分析师 Matt Portillo 表示，未来一年 WTI 价格可能会大幅下跌。 Portillo 表示：“如果中东局势不出现紧张，我们对 2025 年 WTI 油价的基本预测仍为每桶 65 美元，如果 OPEC+ 没有对恢复市场供应量表现出重大限制，油价可能会走低。” 伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加伊周一表示，袭击发生后紧张局势仍然很高，伊朗将“使用一切可用工具”回应以色列周末的袭击。
Peng2024-10-29

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