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港股通持股解析|11月29日

。此外，中国移动(00941.HK)、碧桂园(02007.HK)、中国联通(00762.HK)在最近有统计数据的5个交易日内，持股额增幅最大，分别为+6.02亿元、+5.12亿元、+3.85亿元;盈富基金(02800.HK)、美团-W(03690.HK)、腾讯控股(00700.HK)在最近有统计数据的5个交易日内，持股额减幅最大，分别为-47.42亿元、-18.19亿元、-12.90亿元。山东墨龙（00568.HK）公司简介：山东山东墨龙石油机械股份有限公司是一家主要从事能源装备行业所需产品的研发、生产与销售的中国公司。该公司的产品分为管类产品、三抽设备和石油机械部件，包括抽油泵、抽油杆、抽油机、抽油管、石油机械、纺织机械、石油设备及辅机配件、高压隔离开关、高压电器和压力成套设备等。该公司的产品销往国内与海外市场。保利物业（06049.HK）公司简介：保利物业服务股份有限公司（原名：保利物业发展股份有限公司）是一家主要从事物业管理服务、社区增值服务及非业主增值服务的中国公司。该公司的物业管理服务从事为业主、住户及物业开发商提供物业管理服务，包括保安、清洁、绿化、园艺及维修保养。非业主增值服务向非业主提供增值服务，包括提供案场协销和其他服务，如咨询、承接查验、交付和商业运营。社区增值服务包括社区生活服务，如购物协助、拎包入住、家政服务及其他定制服务，停车场管理服务和公共区域增值服务等。该公司主要于国内市场开展业务。华能国际电力股份（00902.HK）公司简介：华能国际电力股份有限公司是一家主要从事发电厂的开发、建造、运营和管理的中国公司。该公司主要从事发电和电力销售业务。该公司还供应热力。该公司在国内与海外市场开展业务。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-11-29

早报｜机构：港股见底恒指将破2万点；蔚来与腾讯签署战略合作协议；拼多多绩后大涨超12%

行(00939.HK)2.43亿港元；碧桂园(02007.HK)2.19亿港元；碧桂园服务(06098.HK)2.08亿港元；工商银行(01398.HK)1.89亿港元；国美零售(00493.HK)0.53亿港元。　　大幅净卖出：腾讯控股(00700.HK)5.48亿港元；香港交易所(00388.HK)1.03亿港元　　财经日历（文章来源：哈富证券）

东方财富网2022-11-29

房企重磅利好！证监会5大措施支持房企再融资，“第三支箭”威力有多大

此消息影响，在港的多只地产股连续暴涨，碧桂园涨幅120％，龙光集团涨超80％，龙湖集团涨超60％，旭辉控股更是单日暴涨逾70％。　　在交易商协会射出“第二支箭”后，11月23日，中国人民银行、中国银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，围绕房地产融资、“保交楼”、受困房地产企业风险处置等六个方面，提出16条措施。这也被业内称为“金融16条”。　　“保交楼”方面，“金融16条”也将其作为一部分单独提及，表示支持开发性政策性银行提供“保交楼”专项借款，并鼓励金融机构提供配套融资支持。通知发布后，多家国有大行纷纷出手密集和房企签约进行战略合作，综合授信支持超万亿元。　　25日，央行再发重磅利好，决定12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点，共计释放长期资金约5000亿元。　　在利好政策密集加持下，房地产股迎来高潮。A股市场方面，11月28日，南国置业、信达地产、中交地产、中国武夷、中华企业、深振业A等10余只股票封住涨停板。其中，中交地产连续4个涨停，中国武夷连续3个涨停。

金融界2022-11-28

中信银行与10家房地产企业签订协议，满足企业合理融资需求

集团、大悦城集团、龙湖集团、滨江集团、碧桂园集团、美的置业10家房地产企业签订“总对总”战略合作协议。　　根据合作协议，中信银行将为房地产企业提供综合金融服务，重点围绕房地产开发贷款、并购贷款、债券承销与投资、预售资金监管保函、内保外贷等业务领域，满足企业合理融资需求。　　银企各方表示，将以本次签约为契机，坚持“房子是用来住的、不是用来炒”的定位，全面落实房地产长效机制，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。

金融界2022-11-28

债市早报：年内“二次降准”落地，地产宽信用压制债市情绪

券持有人会议通过变更本息兑付安排议案，碧桂园获得三家国有大行总额度超过1500亿元授信支持，金辉集团拟发行“22金辉集团MTN001”，中债增提供全额担保；转债市场指数走势分化，转债个券跌多涨少；海外方面，各期限美债收益率普遍进一步下行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续大幅上行。　　一、债市要闻　　（一）国内要闻　　【央行决定全面降准0.25个百分点，释放长期资金约5000亿元】据央行网站11月25日消息，央行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5％存款准备金率的金融机构）。此次降准共计释放长期资金约5000亿元。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.8％。央行表示，此次降准的目的有三个：一是保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量合理增长，落实稳经济一揽子政策措施，加大对实体经济的支持力度，支持经济质的有效提升和量的合理增长；二是优化金融机构资金结构，增加金融机构长期稳定资金来源，增强金融机构资金配置能力，支持受疫情严重影响行业和中小微企业；三是此次降准降低金融机构资金成本每年约56亿元，通过金融机构传导可促进降低实体经济综合融资成本。　　【1-10月工业企业利润降幅较1-9月有所扩大】11月27日，国家统计局公布数据显示，1-10月，全国规模以上工业企业实现利润总额69768.2亿元，同比下降3.0％，降幅较1-9月扩大0.7个百分点。1-10月，规模以上工业企业中，国有控股企业利润总额同比增长1.1％，股份制企业利润总额下降2.1％，外商及港澳台商投资企业利润总额下降7.6％，私营企业利润总额下降8.1％。1-10月，采矿业利润总额同比增长60.4％，制造业利润总额下降13.4％，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润总额增长15.5％。国家统计局表示，工业企业利润下降，结构继续改善，部分中下游行业利润回升明显。但也要看到，近期国内疫情散发多发，世界经济衰退风险加剧，工业企业效益恢复面临较大压力。　　【证监会拟大幅提高证券期货违法违规行为举报奖励上限】近日，证监会就《证券期货违法违规行为举报工作规定（征求意见稿）》公开征求意见。本次修订落实完善举报奖励制度要求。一是提升奖励金额。每案奖金限额从10万元提升为30万元。举报在全国有重大影响，或涉案数额巨大的案件线索，每案奖金限额从30万元提升为60万元。内部知情人员有重大贡献的，最高金额从不超过60万元提升为120万元。二是激励内部人举报。内部知情人员举报最高奖励金额120万元，提升了一倍；同时，明确证券期货违法违规行为中起次要或者辅助作用的内部知情人举报也可纳入奖励范围。　　【交易商协会发布《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》】11月25日，银行间交易商协会发布公告称，为进一步规范非金融企业债务融资工具募集资金使用，明确募集资金的管理要求，完善银行间债券市场制度建设，交易商协会组织市场成员制定了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》，自2022年12月1日起施行。《管理规程》规定，募集资金应用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。募集资金应当按照发行文件的约定使用。企业变更募集资金用途的，应当及时披露拟变更后的募集资金用途。发行文件中约定了募集资金用途备案、持有人会议等特别变更程序的，应按约定履行。　　【全国银行间同业拆借中心发布《全国银行间同业拆借中心债券交易流通操作指引》】11月25日，全国银行间同业拆借中心发布通知称，为落实中国人民银行相关规定，进一步优化债券交易流通和债券存续期要素变更流程，现对原《全国银行间同业拆借中心债券交易流通指南》进行修订，并发布《全国银行间同业拆借中心债券交易流通操作指引》，补充债券存续期要素变更情形和操作流程。　　（二）国际要闻　　【美国楼市加速降温，10月交易取消率和降价幅度创历史新高】随着住房按揭贷款利率攀升，美国房屋交易取消率、降价幅度升至前所未有的新高，成屋待完成销售量则创下有记录以来新低。当地时间11月25日，美国房地产经纪公司Redfin最新发布的数据显示，美国10月成屋待完成销售量同比暴跌32.1％，为2013年以来的最大降幅。与此同时，近6万笔购房协议落空，相当于上月签约的住房总量的17.9％，创下历史最高纪录。此外，近四分之一（23.9％）的待售房屋下调价格，这一比例是去年同期的两倍。今年10月，美国30年期固定抵押贷款的平均利率为6.9％，较去年同期的3.07％高出一倍，这是自1981年以来最大同比月度增幅。不断飙升的房贷利率令潜在买家望而却步，新挂牌房源同比下降24％，创下了2020年4月以来的最大降幅。美国房价也出现下滑，房价中位数环比下降1.4％，为2012年10月以来最大的降幅，但仍比去年同期上涨4.9％。而随着潜在买家退出，竞争放缓，价格可能会继续下降。10月份房屋上市后平均35天才能售出，高于一年前的21天。Redfin 代理商编写的房屋报价中只有不到一半（44.6％）面临竞争，相比之下，2021年10月这一比例超过了三分之二（67.3％）。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格继续收跌，NYMEX天然气价格小幅下跌】 11月25日，WTI 1月原油期货收跌1.66美元，跌幅2.13％，报76.28美元/桶，全周累跌4.78％；ICE布伦特1月原油期货收跌1.71美元，跌幅2.00％，报83.63美元/桶，全周累跌4.55％。NYMEX美国天然气期货价格下跌2.13％至7.024美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　11月25日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了80亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有210亿元逆回购到期，因此当日净回笼资金130亿元。央行当周（11月21日-11月25日）共开展230亿元7天期逆回购操作，而当周共有4010亿元7天期逆回购到期，因此实现净回笼3780亿元。　　（二）资金利率　　11月25日，银行间市场资金面整体均衡偏宽松，主要资金利率小幅下行：DR001下行1.98bps至1.025％，DR007因跨月上行0.71bps至1.732％，其他期限利率多数小幅下行。数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　11月25日，地产宽信用压制债市情绪，银行间主要利率债收益率普遍明显上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220017收益率上行3.00bp报2.8650％；10年期国开债活跃券220215收益率上行3.50bp报2.9700％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　11月25日，37只地产债成交价格偏离幅度超10％，以上涨为主。其中，“21金科03”涨10％，“21金地03”“20龙湖04”“20世茂G1”“20龙湖06”涨超10％，“16金地02”“21金地01”涨超11％，“15远洋05”“20金地MTN004”涨超12％，“21旭辉01”涨超13％，“21金地MTN004”涨超15％，“20旭辉02”涨16％，“21金地MTN003”涨超16％，“20碧地02”“20中骏02”“20旭辉01”“22绿城地产MTN001”“21龙湖拓展MTN001（项目收益）”涨超18％，“20远洋控股PPN001”“21旭辉03”“21旭辉02”涨超19％，“19金科03”涨20％，“19碧地02”涨超25％，“21金地MTN001”涨超26％，“21碧地02”涨超27％，“21碧地01”“21碧地03”“21碧地04”涨超28％，“20碧地04”涨超30％，“20碧地03”涨超31％，“21远洋控股PPN001”涨超33％，“21金地04”涨超39％，“21金地MTN006”涨超116％，“金科优01”涨超216％；“22绿城地产MTN005”跌超15％，“21龙湖02”跌32％，“20宝龙04”跌超67％。　　2. 信用债事件：　　恒大地产：公司公告称，“20恒大02”本息兑付展期获通过，本息兑付将会延期半年。　　金辉集团：公司公告称，拟发行“22金辉集团MTN001”，发行金额上限为人民币12亿元，期限3年，中债增提供全额担保。　　阳光城：公司公告称，截至公告披露日，公司已到期未支付的债务本金合计金额436.32亿元。其中：涉及担保事项的已到期未支付债务本金累计208.25亿元；公开市场方面，境外公开市场债券未按期支付本金累计10.15亿美元，境内公开市场债券未按期支付本金累计175.92亿元。　　金地集团：公司公告称，董事会同意提取长期激励基金6.88亿元；截至本公告出具日，公司之子公司购买债券为“16金地02”、“18金地01”、 “18金地04”、“18金地06”、“18金地07”、“20金地01”、“21金地01”、“21金地03”、“21金地04”，累计购买金额约19,025万元。　　合生创展：标普宣布将合生创展集团有限公司的评级展望由“稳定”调整至“负面”，并确认其长期发行人信用评级为“B”。　　绿地控股：标普宣布将绿地控股集团有限公司担保的高级无抵押票据长期发行评级从“C”下调至“D”，公司长期发行人信用评级维持“SD”。　　新湖中宝：标普确认新湖中宝股份有限公司的长期发行人信用评级为“B”，并确认该公司的有担保高级无担保票据长期发行评级为“B-”。发行人评级展望由“稳定”调整为“负面”。　　花样年：公司公告称，“20花样02”回售金额15.03亿元，发行人拟延期兑付。　　景瑞地产：联合资信公告，因公司延迟出具2021年度报告，联合资信决定延迟披露景瑞地产及“21景瑞01”的定期跟踪评级报告。　　正荣地产：公司公告称，“20正荣03”自11月30日起仅在上固收采用全价方式转让。　　正荣地产：公司公告称，“H21正荣1”的付息日为12月1日。近日，本期债券持有人会议审议通过了调整付息方案的议案，根据议案，本期债券2022年度利息的付息为议案通过后的10个交易日内兑付124.74万元，2023年7月23日兑付8191.26万元。　　鑫苑置业：公司公告称，拟将“21鑫苑01”年度利息展期半年支付，11月30日起召开持有人会议审议议案。　　美的置业：公司公告称，拟发行“22美的置业MTN004”，发行金额上限为15亿元，期限3年，中债增提供全额担保。　　美的置业：据公司官微，美的置业与中国银行总行签署《战略合作协议》根据协议，中国银行将为美的置业提供不超过300亿元人民币意向性授信额度，用于美的置业及子公司在境内外推进的重点项目。　　晨鸣纸业：中诚信国际公告，决定维持晨鸣纸业的主体信用等级为AA+，维持“17鲁晨鸣MTN001”及“18晨债01”的债项信用等级为AA+，并将公司主体及相关债项信用等级继续列入信用评级观察名单。　　碧桂园：据公司官微，碧桂园控股有限公司获得中国工商银行、中国银行、中国邮政储蓄银行三家国有大行授信支持，总额度超过1500亿元。另有供应链金融ABS获深交所受理拟发行20亿元。　　金地集团：据公司官微，11月23-25日，金地集团先后与中国农业银行、中国工商银行、中国银行三家国有银行签署银企战略合作协议，共获得累计超1000亿元综合授信额度支持。另据公司公告，董事会拟提请股东大会授权公司管理层，向中国银行间市场交易商协会申请新增加注册发行债务融资工具，总规模不超过人民币200亿元。　　金科股份：公司公告称，“20金科03”2022年第二次债券持有人会议审议通过《关于豁免债券持有人会议相关期限的议案》和《关于变更债券本息兑付安排的议案》两项议案。“20金科03”发行规模12.5亿元，目前剩余规模10亿元，票面利率5％。偿付安排分3期兑付，2023年2月28日开始支付5％本金及相应利息。　　泛海控股：公司公告称，公司原计划将十月份美元债剩余本金约2.102亿美元延期至2022年11月23日前兑付，考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展，公司将继续与债券持有人就十月份美元债偿还方案进行友好协商，并计划将十月份美元债进一步延期至2023年5月23日前兑付。　　丹东港：公司公告称，关于中小股东工商登记变更事宜，公司与各方机构正在积极筹备开展最后一批债权持有人的股权工商划转登记工作。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指分化明显】 11月25日，权益市场分化明显，主板维持红盘高位震荡走势，上证指数收涨0.40％，收复3100点，深证成指和创业板指弱势震荡整理，深证成指、创业板指分别收跌0.48％、1.12％，创业板跌幅明显。当日，主板上涨主要得益于房地产、大金融、央国企等表现强劲，房地产申万一级行业指数收涨4.68％，大幅领先市场，银行、煤炭、建筑材料等涨幅超过2％；而电力设备、汽车、国防军工等行业则明显走弱。　　【转债市场指数走势分化】11月25日，转债市场主要指数分化态势与权益市场基本一致，中证转债、上证转债全天红盘震荡为主，分别收涨0.21％和0.37％，深证转债震荡走弱，收跌0.13％。转债市场当日成交额693.21亿元，较前一交易日减少140.40亿元。当日转债个券跌多涨少，455只个券中204只上涨，249只下跌，2只持平。当日，新上市蒙泰转债开盘触及30％临停机制，复牌后继续大幅拉升，最终收涨43％，存量个券中尚荣转债、溢利转债、模塑转债当日换手率极高，当日上涨可能更多受市场交易情绪影响，其余转债中银行转债涨势明显，前二十上涨个券中银行转债占比45％，并以农商行和城商行为主；当日，电力设备、机械设备、基础化工、医药生物、电子、汽车等行业转债个券明显回调，英联转债、特一转债、美联转债跌幅最为明显，回吐前期部分涨幅。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　11月25日，豪能转债开启申购，蒙泰转债上市；本周，新化转债、宏图转债、共同转债拟于11月28日开启申购，齐鲁银行拟于11月29日开启申购，沿浦转债拟于11月28日上市。　　11月25日，海能实业、测绘股份发行可转债申请获深交所审核通过，京投发展公告拟发行可转债募资不超过20亿元。　　11月25日，正邦科技公告拟下修转股价格；华友转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2022年11月28日至2023年5月27日）如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；洋丰转债、泰福转债公告预计触发向下修正转股价格条件。　　11月25日，太极转债、禾丰转债公告可能触发有条件赎回条款。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　11月25日，感恩节后市场继续消化美联储会议纪要传递的很快放慢加息的信号，各期限美债收益率普遍进一步下行，其中，2年期美债收益率下行4bp至4.42％，10年期美债收益率下行3bp至3.68％，为七周以来最低水平。　　数据来源：iFind，东方金诚　　11月25日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至74bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至6bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至11bp。　　11月25日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.32％不变。　　2. 欧债市场：　　11月25日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行13bp至1.97％，，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行14bp、19bp、16bp和8bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至11月25日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理

金融界2022-11-28

早报｜重磅！央行宣布降准;小鹏汽车遭小摩抛售套现超5.7亿港元；南向资金上周减持美团超39亿

-W(1024.HK)8.29亿港元；碧桂园(2007.HK)7.17亿港元。　　近七日遭净卖出较多的是美团-W(3690.HK)39亿港元；恒生中国企业(2828.HK)10亿港元。　　财经日历（文章来源：哈富证券）

东方财富网2022-11-28

东方财富财经早餐 11月28日周一

00元的报销。　　7、上证报：连日来碧桂园、万科、龙湖集团、美的置业等10多家优质房企获得大型银行意向性授信额度已超过10000亿元。业内称，当前各大银行跑步进场与房企签约授信，优质房企的融资环境已得到显著改善，有望以点带面改善对需求端的预期，进而对市场销售带来较大提振作用。　　8、经济日报：11月25日，美国一年一度的“黑色星期五”购物节拉开帷幕。美国消费者普遍将在今年“黑五”期间控制支出，将大部分预算用于生活必需品，减少其他品类商品的支出。究其原因，一方面，美国当前的通胀依然高企，侵蚀了消费者的购买力，另一方面，随着美联储大幅加息，美国经济衰退预期加剧，不少公司开始进行大规模裁员，在此背景下，美国民众只能把口袋捂得更紧。　　证监会网站：证监会就《证券期货违法违规行为举报工作规定》公开征求意见。征求意见稿共24条，主要修订内容包括，完善举报奖励制度，加大举报奖励力度；有机衔接12386服务平台制度；强化处理举报工作要求。　　中国证券报：11月25日下午起，首批23家入围个人养老金账户的银行，可正式开通个人养老金账户。开立渠道分为线上线下，账户开立银行包括：工农中建交邮储六大国有银行、中信、光大、华夏、民生、招商、兴业、平安、广发、浦发、浙商、渤海、恒丰等12家股份制银行、以及北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行等5家城商行。　　第一财经：11月26日，为期两天的中国首席经济学家论坛年会《中国式现代化：未来经济趋势》开启。连平、盛松成、李迅雷等首席经济学家、业内资深人士共议未来经济趋势。　　国家能源局：国家能源局组织有关单位研究起草了《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。其中提出，推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。　　上海市：为方便市民进行核酸检测，各区每周至少安排2次社区便民核酸检测服务。常态化核酸检测点免费检测服务延长至12月31日。　　中央气象台：今冬来最强寒潮将横扫30余省份，11月26日夜间至30日，寒潮天气将自西向东影响我国大部。北方和中东部大部地区气温将先后下降10-16℃，部分地区降温幅度可达16℃以上，并伴有4-6级风、阵风7-9级，局地可达10级以上。寒潮降温过后，最低气温0℃线将逐步南压到江南北部至贵州南部一带。　　参考消息：下半年，欧洲企业信心跌入谷底。由于能源价格突破纪录和需求放缓，该地区三分之一的大型工业企业预计将停止或缩减在欧盟的业务。一项调查显示，美国商界领袖对欧洲的前景同样悲观，预计欧盟在未来12至18个月内将陷入深度衰退。　　央视网：工业和信息化部最新公布的数据显示，今年前10个月，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳向好，软件业务收入84214亿元，同比增长10%。同时，前10个月，软件业利润总额10047亿元，同比增长4.5%。　　国家统计局：1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额69768.2亿元，同比下降3.0%；规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额22648.9亿元，同比增长1.1%；股份制企业实现利润总额50877.4亿元，下降2.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额16617.2亿元，下降7.6%；私营企业实现利润总额19641.2亿元，下降8.1%。　　证券时报：11月中旬乘用车总体市场折扣率约为14.5%，整体让利水平相比上月(14.2%)略降，终端经营压力加大。据11月零售目标调研显示，占总体市场约八成左右的厂商同比增长约5%，初步推算本月狭义乘用车零售市场在186.0万辆左右，同比增长2.4%，其中新能源零售在60.0万辆左右，同比增长58.5%，渗透率约32.3%。　　财联社：日前在2022天府数字经济峰会开幕上，四川宣布全面启动全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点(四川)建设。四川省将重点建设天府数据中心集群，到2025年，全面建成天府数据中心集群起步区。到2030年，算力算效达到全国先进水平，成为国家“东数西算”工程的核心枢纽。　　中国基金报：11月25日，华为技术有限公司与天津大学公开了一项名为“人机交互方法、人机交互装置及存储介质”的新专利，也就是日渐火热的“脑机接口”技术。华为布局这一前沿技术，也引起了市场广泛猜测。业内普遍预计，该技术有望率先应用于华为智能驾驶领域。　　第一财经：11月25日，曾经耗时五天五夜拍出20亿天价，但最后被悔拍的斯诺威矿业54.2857%股权第三次拍卖正式开拍，起拍价2亿元，这次引来5人报名，近4万人围观。此次斯诺威矿业拍卖热度并不输今年5月的竞拍，仅用时22分钟、历经26次出价就成功达到首轮竞拍的封顶价，触发熔断机制。　　财联社：日前，蔚来汽车固态电池供应商卫蓝宣布，其于11月22日在湖州基地迎来第一颗固态动力电芯下线。据悉，这一投资139亿元、年产20GWh固态电池项目，产后预计实现年销售收入200亿。业内人士表示，全固态电池将在2025年至2030年间得以应用，在上下游企业的共同努力下，半固态电池上车越来越卷，对产业化和普及也就越有利。　　财联社：近期，来自新加坡南洋理工大学(NTU Singapore)的科学家们开发了一种技术，可以将一次性包装、袋子和纸板箱中的废纸转化为锂离子电池的关键部件。该研究团队生产的碳阳极表现出优越的耐久性、灵活性和电化学性能。实验室测试表明，这种阳极可以充放电1200次，至少是目前手机电池阳极的两倍。　　证券时报：近日，央行营业管理部公布的处罚信息显示，百联优力(北京)投资有限公司因未落实防范电信诈骗风险相关要求等共计四项违法行为，被罚没合计6489.33万元。与此同时，百联优力法人、最终受益人井广涛负有相关责任，也一并遭到处罚。　　农业农村部：入冬以来，我国粮食生产进展顺利。目前，全国秋粮收获超过98%，除南方部分中晚稻和晚秋作物外，其他收获已经结束。全国冬小麦和冬油菜播种均已超过99%，除江淮、西南等部分地区还在播种扫尾外，其他地区播种已结束。　　证券日报：进入11月，国内磷肥出厂价格持续上行。截至11月25日，55%粉状磷酸一铵出厂均价为3366.67元/吨，日涨幅0.25%；64%磷酸二铵出厂均价为3850元/吨，日涨幅0.85%。业内称，近期市场受原材料价格上涨、冬储需求增加及社会库存低位等多重利好因素叠加，磷肥市场需求上升，价格呈现好转态势。　　中证报：在电动车赛道上步伐相对缓慢的多家合资车企正开启新一轮“加速跑”。10月以来，包括通用、大众、本田等多家外资品牌的合资车企，均在技术、新车型研发、资本开支等方面展开了新一轮投入。　　界面新闻：鸿海创办人郭台铭表示，鸿海与台积电的策略完全错开，鸿海做的产品比较偏向利基型，例如下一代材料、新一代制程、新一代封装等。台积电已经做的或做得很好的市场，鸿海不需要去复制，将来鸿海应该着重在汽车，以及一些看起来很小但用途很大的各种市场和技术领域的发展。　　证券时报：总部位于法国的CMA CGM是全球最大的集装箱运输公司之一，周五公布第三季度净利润为70亿美元，高于去年同期的56亿美元。随后表示，由于近期能源价格高和消费者支出疲软，预计第四季度航运市场回落将加速。　　央视新闻：随着冬季的临近和供暖需求增加，欧洲基准天然气期货价格一周上涨了约6%。欧盟相关需求的快速增长可能会迅速耗尽库存，使市场进一步面临供应中断的风险。此外，俄罗斯天然气公司表示，可能将从下周开始限制经乌克兰向欧洲国家输送天然气，分析认为，这个不确定因素也将推高天然气价格。　　中国证券报：机构数据显示，目前多地首套房贷利率降至4%以下，进入“3时代”，部分地区房贷利率已处于历史性低点。除房贷利率下降外，今年以来，至少已经有115个城市将公积金或商业性个人住房贷款的首付比例降至20%，其中包括四川成都、河北石家庄、陕西西安等二线城市，购房成本处于阶段性低点。　　第一财经：近日杭州、西安、成都三大热点城市都发布了局部优化楼市限购的政策。据统计，今年以来已有近50城发布超百条限购优化政策，其中放松限购的省会城市多达16个。研究机构认为，市场需求还有进一步释放的空间，各地新政最多给予市场“企稳”的可能，要全面刺激需求回升还有难度。　　每日经济新闻：上海“随申办”日前正式上线“我要租房”服务专题，租客与房东可通过平台直接联系。此项服务的推出，对3600多家从事租房业务的经纪机构、84700多名经纪人员来说，无疑相当微妙。业内人士认为，官方房产租售平台给市场提供了新的选择，不过平台体验感仍需提高，市场反应不太明显。　　每日经济新闻：曾经因房价飞涨、倒挂而一房难求的网红板块，杭州未来科技城“三兄弟”，阳光城未来悦、中南樾府、东原印未来，用中介的话说，“跌成了事故”。其中，阳光城未来悦多个户型成交价在半年内下跌了近100万元。　　中国中车：董事会同意时代电气向时代半导体公司单方增资24.6亿元　　英力股份：安徽飞米签订500MW晶硅太阳能组件生产线设备采购合同　　道氏技术：与浦项化学签订59亿元NCM前驱体(高镍)购买合同　　大禹节水：联合中标13.06亿元敦煌水安全与高质量发展项目　　实丰文化：拟1亿元获得超隆光电25%股权快速切入光伏组件赛道　　正威新材：子公司拟两年内新增8套风力发电叶片模具　　雪天盐业：拟与关联人共同投资美特公司向钠电池正极材料行业延伸　　双良节能：拟105亿元投建50GW大尺寸单晶硅拉晶项目　　长源电力：公安狮子口农光互补发电项目全容量并网发电　　维信诺：合作投建第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目　　银轮股份：与宁德时代签订战略合作协议　　美团：第三季度营收626.2亿同比增长28.2% 　　药明康德：股东拟减持不超2.2%股份　　沪深股市：11月25日，沪指收涨0.4%，报3101.69点，深证成指收跌0.48%，报10904.27点，创业板指收跌1.12%，报2309.36点。房地产板块大涨，保险、银行、煤炭板块涨幅居前，电池、光伏、风电等新能源赛道领跌。　　沪深港通：11月25日，北向资金大幅净买入74.51亿元。东方雨虹、中国平安、贵州茅台分别获净买入2.67亿元、2.48亿元、1.8亿元。北方华创净卖出额居首，金额为2.4亿元。　　龙虎榜：11月25日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是中交地产，三日净买入7917.29万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及19股，其中8股被机构净买入，国联股份被买入最多，为1.19亿元。另外11股被机构净卖出，中天科技被卖出最多，金额为2.31亿元。　　融资融券：截至11月24日，沪深两市两融余额为15742.52亿元，较前一交易日增加4.75亿元。其中，融资余额为14716.29亿元，较前一交易日减少0.04亿元；融券余额为1026.23亿元，较前一交易日增加4.79亿元。　　证券时报网：11月25日，沪指震荡上扬，再次收复3100点，全日成交约7400亿元。券商表示，指数连续震荡回踩整固后，市场仍有再度上行的基础。但考虑到当前基本面仍不稳固，包括疫情数据走高，无风险收益率上行等因素，因此上行的过程中难免还有震荡反复。　　证券时报：11月25日，地产板块再度走强，多股涨停，金地集团、万科A涨约8%。券商表示，本轮政策凸显政府托底态度，民企纾困力度逐步提升，展望2023年，在“房住不炒”主基调下，房企纾困政策仍将集中在支持房地产平稳发展，加大对优质房企的流动性支持。建议关注具备融资优势、聚焦高能级城市业务的央国企和头部民企。　　上交所网站：上交所对天鹅股份、乾景园林等严重异常波动股票和*ST泽达、*ST紫晶、ST曙光等风险警示股票进行重点监控，持续加强异常波动可转债交易监管，对96起异常交易行为及时采取了暂停投资者账户交易等监管措施，对24起证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对9起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。　　中新经纬：11月21日以来，已有5家A股公司董事长被证监会“盯上”，涉12人，波及超16万户投资者。涉嫌内幕交易的涉及2位董事长，涉嫌信息披露违法违规、涉嫌操纵证券市场的各涉及1位董事长。经济学家表示，投资者在遇到这种情况，要看公司是否具备长期的投资价值，会不会受这个事件的影响，公司股价长期还是由基本面决定的。　　每日经济新闻：11月25日，中天科技一开盘即一字跌停，其发布的关于筹划中天科技海缆分拆上市的公告，引起了投资者广泛关注。当日中午时分，中天科技又发布了一则补充说明公告表示，基于投资人通过多个渠道反复询问、关注公司对分拆海缆业务上市的规划，公司于11月24日以通讯方式召开董事会、监事会，董事会投票表决筹划海缆分拆上市议案，取得通过。但由于这两个时间点间隔太短，投资者自然会觉得公司是在出尔反尔。　　财联社：东方汇理集团(Amundi)日前表示，以目前的价格很难对股市持乐观态度，该公司对股市前景仍十分谨慎，但明年或许能够改变。股市将进一步调整，因此明年年初仍需要谨慎行事，但投资者应准备好在今年年底增持欧洲和中国的股票。据了解，东方汇理是欧洲最大的基金管理公司，管理着1.9万亿欧元的资产。　　中信建投：展望后市，岁末年初利率和流动性市场维持震荡的概率较大。近期的“赎回潮”行情已经接近尾声。而资产荒的背景并没有明显的改善，资产流向理财、基金进行财富管理的背景不会因为一次利率调整而发生明显、趋势性地改变，更何况存款利率目前仍处于下行的通道中，而前期超跌的银行资本债等品种近期开始得到基金的重新配置，值得重视。　　美股：美东时间11月25日，标普500指数收跌0.03%，报4026.12点；道指收涨0.45%，报34347.03点；纳指收跌0.52%，报11226.36点。　　欧股：11月25日，德国DAX30指数收涨0.01%，报14541.38点。法国CAC40指数收涨0.08%，报6712.48点。英国富时100指数收涨0.27%，报7486.67点。　　亚太股市：11月25日，香港恒生指数收跌0.49%，报17573.58点，恒生科技指数收跌2.31%，报3500.31点。日经225指数收跌0.31%，报28294.50点。韩国KOSPI指数收跌0.14%，报2437.86点。　　人民币：离岸人民币(CNH)兑美元北京时间11月25日04:59报7.1694元，较24日纽约尾盘跌156点，盘中整体交投于7.1337-7.1699元区间。　　黄金：美东时间11月25日，COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.48%，报1754美元/盎司。　　原油：美东时间11月25日，WTI原油日内跌超2%，现报76.38美元/桶；布伦特原油跌1.6%，报83.63美元/桶。　　央视新闻：《日本经济新闻》近日报道，世界各国中央银行正在增加黄金储备。国际调查机构称，2022年黄金购买量将创20世纪60年代以来最高水平。世界黄金协会11月发布的报告显示，今年第三季度全球央行黄金净购买量为399.3吨，是去年同期4倍以上。　　澎湃新闻：韩国《中央日报》11月24日报道称，韩国今年全年生育率降至0.8以下、首次降至0.7区间已成定局。目前已经处于世界最低水平的韩国生育率正在进一步下降。　　界面新闻：据彭博社11月24日报道，德国政府一份法律草案显示，该国已制定对发电企业征收90%暴利税的计划。德政府曾指出，欧洲电价由最为昂贵的燃气发电厂来决定，但大部分使用可再生能源、煤炭或核能进行发电的电厂，生产成本基本保持不变，它们正在产生巨大的利润。　　证券时报：萨尔瓦多总统已签署法令并成立国家比特币办公室。该机构将作为一个拥有职能和技术自主权的行政部门，向媒体和任何感兴趣的人提供有关萨尔瓦多比特币、区块链和加密货币的信息。　　财经网：马斯克在推特上表示，如果谷歌和苹果将推特从他们的应用商店中移除，他将生产一款自己的智能手机。不过关于马斯克涉足手机行业的传闻已经不是第一次了，早在 2017 年有报道马斯克有意推出自己的智能手机，但是彼时的特斯拉仍然身处债务危机中，后续也就没有了消息。　　Shibor：11月25日，隔夜shibor报1.0210%，下跌2.3个基点；7天shibor报1.7440%，下跌2.5个基点；3个月shibor报2.1880%，下跌0.7个基点。

东方财富网2022-11-28

【一周银行视点】六大国行向房企授信超万亿；重庆农商行被罚1285万；央行宣布降准，释放资金约5000亿元

币的意向性授信额度后，11月24日又与碧桂园、龙湖集团签署战略合作协议，为碧桂园、龙湖集团各提供600亿元意向性授信额度。至此，两日内6家国有大行已全部“官宣”与房地产企业展开银企合作。　　兴业银行与万科集团、中海地产等10家房地产企业签约，提供意向性融资支持达4400亿元　　日前，兴业银行分别与万科集团、中海地产、绿城中国、龙湖集团、滨江集团、建发地产、国贸地产、象屿地产、厦门安居控股、福州左海控股等10家房地产企业签订战略合作协议，合计提供意向性融资总额达4400亿元，全面落实房地产长效机制。根据协议，兴业银行将在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、房地产项目并购融资、租赁住房融资、债券承销与投资等业务领域深化银企全面合作，提供综合化多元化金融服务。　　因掩盖不良贷款等9项违规行为，重庆农商行被罚1285万　　11月21日，重庆银保监局发布一张千万级罚单，剑指重庆农村商业银行股份有限公司及其相关责任人，该银行因存在掩盖不良贷款、拨备覆盖率指标虚假等9项违法违规行为，被罚款1285万元。同时，相关责任人遭到警告，其中两人被分别处以5万元罚款。值得注意的是，此次并非是重庆农商行今年首次收到罚单，其中不乏有百万级别罚单。　　富滇银行股权遭中铁信托多次甩卖　　11月21日，上海联合产权交易所官网披露，中铁信托以1.0274亿元的价格转让所持富滇银行5000万股股份，占总股本0.8％。从8月4日初次转让富滇银行股份开始，这已是中铁信托第三次出售富滇银行股份。而标价也从一开始的1.28亿元，降到1.16亿元，再到现在的1.027亿元，直降超2500万元。11月22日，时代财经致电该项目相关负责人了解到，中铁信托急于出手富滇银行，主要是基于国资委要求央企加快剥离非主业相关业务的政策，与标的企业业绩不相关。　　/行业观察/ 　　浙江银保监局：支持浙江农商联合银行发起设立理财子公司　　近日，浙江银保监局明确表态，支持浙江农商联合银行发起设立理财子公司。浙江农商联合银行并非是全国独一家设立理财子公司的银行。目前，国内共有31家理财公司获批筹建。其中，有6家国有大行、11家股份行、8家城商行、1家农商行以及5家合资银行。此外，还有20多家城农商行表示，拟设立理财子公司或已向监管部门提出筹建申请。然而，由于体量规模、服务区域较小，城农商行这种中小规模的银行想要拿到获批理财子公司的牌照并不容易。有业内人士认为，中小银行“报团取暖”或许可以成为探索的另一种选择。　　首批23家入围银行可正式开通个人养老金账户　　11月25日下午起，首批23家入围个人养老金账户的银行，可正式开通个人养老金账户。开立渠道分为线上线下，账户开立银行包括：工农中建交邮储六大国有银行、中信、光大、华夏、民生、招商、兴业、平安、广发、浦发、浙商、渤海、恒丰等12家股份制银行、以及北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行等5家城商行。　　个人养老金制度启动实施，多家银行正式上线相关业务　　11月18日，银保监会正式发布《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法》，首批开办个人养老金业务的机构名单公布。其中，商业银行共计23家，包括六家国有行、12家股份行以及5家城商行。《办法》指出，商业银行个人养老金业务内容包括：资金账户业务；个人养老储蓄业务；个人养老金产品代销业务，包括代销个人养老金理财产品、个人养老金保险产品、个人养老金公募基金产品等。近日首批入选银行纷纷公布个人养老金业务上线的消息，并推出特色服务及优惠。　　河南省农信社改革方案获批：将组建河南农商联合银行　　河南日报消息显示，目前河南省农信社改革方案已获得银保监会批复，将通过组建河南农商联合银行，自上而下理顺股权结构，完善公司治理，推进系统重塑，提升全省农信社体系健康度，充分发挥其地方金融“压舱石”的作用。　　事实上，早在2018年，时任河南省联社理事长王哲就在采访中阐述了省联社改革路径。王哲表示，“我们认为组建农商联合银行是符合河南省农信社实际的一个合适选择，提出了组建河南农商联合银行为目标的改革方案。” 　　/宏观要闻/ 　　11月LPR维持不变　　11月21日，人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布新一期贷款市场报价利率（LPR），其中，1年期LPR为3.65％，5年期以上LPR为4.3％，自8月以来连续4个月维持不变。由于5年期以上LPR与房贷利率挂钩，这一基准何去何从依然是市场关注的焦点。东方金诚首席宏观分析师王青指出，无论是与同期企业贷款利率对比，还是从与名义经济增速匹配的角度来衡量，当前居民房贷利率都处于相对偏高水平。在经历前三个季度大幅下调后，多地房贷利率已降至政策允许的最低值附近。接下来，为推动房贷利率进一步下行，5年期以上LPR依然有下调的空间。　　央行宣布全面降准0.25个百分点，释放长期资金约5000亿元　　央行宣布全面降准0.25个百分点，释放长期资金约5000亿元11月25日，人民银行宣布，决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5％存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.8％。人民银行相关负责人称，此次降准共计释放长期资金约5000亿元。此次降准为全面降准，除已执行5％存款准备金率的部分法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。　　银保监会介绍六大行落实“地产16条”举措　　银保监会相关部门负责人11月24日表示，目前六家国有大行围绕“十六条”监管政策，专题研究细化措施，进一步加大工作力度，积极促进房地产市场平稳健康发展。一是迅速建立专项工作机制和向分支机构传达政策要求，快速形成总行统筹、全条线发力的工作格局。二是合理区分项目子公司风险和集团控股公司风险，建立区域优质房企“白名单”，对于暂时遇困房企存量开发贷款给予展期等安排。三是优化和扩大现有授信审批“绿色通道”模式适用范围，在落实相关政策的前提下，对于重点客户、重要项目采取绿色通道形式加快审批和发放。四是积极配合做好“保交楼”工作，靠前对接专项借款安排，着力推进“保交楼”项目配套融资。五是充分利用并购贷款、投行等工具，积极稳妥推进重点房地产企业风险处置项目并购金融服务。六是积极支持人民群众住房贷款合理需求，保障受疫情影响、符合延期政策的住房金融消费者的合法权益和征信保护。　　1-10月银行业投放房地产开发贷款2.64万亿元　　银保监会相关部门负责人11月24日表示，银保监会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，指导银行做好对房地产的信贷投放。1-10月，银行业投放房地产开发贷款2.64万亿元，发放按揭贷款4.84万亿元，为稳定房地产市场提供了有力的金融支持。

金融界2022-11-26

港股周报：疫情大爆发，恒指再回调，中国特色估值体系刷屏！

财报；本周热门交易个股： TOP5：碧桂园，本周地产行业利好不断，碧桂园涨幅领先； TOP9：凌雄科技，本周四登录港交所，上市首日涨幅2.63%，盘中一度破发； TOP10：XL二南方恒科，该标的非个股，为两倍做多恒生科技指数的基金，产品的投资目标是提供在扣除费用及支出之前尽量贴近指数每日表现两倍(2x)的投资业绩。下周港股大事： 1. 下周二，哔哩哔哩发布财报，彭博分析师一直预期营收为57.2亿，同比增长9.8%： 2. 下周三中国官方制造业PMI十一月数据公布，预测值50%，前值49.2%； 3. 下周三美国ADP就业人数公布，预测值20万，前值23.9万，就业市场若强劲，美联储加息将毫无顾虑； 4. 下周三小鹏汽车发布财报，彭博分析师预期季度营收为63.88亿，同比增长11.7%： $哔哩哔哩-W(09626)$ $碧桂园(02007)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $腾讯控股(00700)$ $小米集团-W(01810)$

老虎证券2022-11-25

ATFX：六大行扎堆向房地产开发商授信，融资难题有所缓解

科集团、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园、美的置业、金辉集团等12家全国性房企，提供意向性融资总额达6550亿元；中国银行向3家房企提供2200亿元人民币或等值外币的意向性授信额度；农业银行5家；建设银行8家；交通银行2家（千亿级授信额度）；邮储银行5家（2800亿授信额度）。六大行累计授信额度约为1.1万亿人民币，涉及约17家房地产开发企业，央企、国企和民企均在列。　　据银保监会数据，今年1至10月，银行业累计发放房地产开发贷款2.64万亿元，累计发放按揭贷款4.84万亿元。有关负责人提到：由于长期“高杠杆、高负债、高周转”的经营模式不可持续，少数房地产企业出现风险，并对市场产生了外溢效应，银保监会指导银行做好对房地产的信贷投放，为稳定房地产市场提供了有力的金融支持。从数据和发言来看，金融体系向房地产开发企业的针对性融资便利措施不是短期行为，在楼市低迷期结束之前，预计将一直持续下去。　　在此之前，政策面密集发声，力保楼市平稳健康发展。国常会提及降准，金融体系可用资金将显著增长。人民银行和银保监会共同推动的16条举措，直指房地产开发商的融资性难题。银行体系和地产开发商体系的强强联合，必定能够改变上半年各个曾是土拍市场遇冷的局面。受此消息影响，港股市场的内房股板块频频占据涨幅榜首；A股房地产开发板块也有亮眼表现，今日集体走强，截至11:40，涨幅3.21％，多支板块内个股涨停。　　融资是向房地产开发商“输血”，销售是房地产开发商“造血”，后者对行业发展的重要性远大于前者。在股票市场为融资端问题的缓解而欢呼时，不可忽略销售端依旧萎靡不振的现状。据统计局数据，1—10月份，全国房地产开发投资113945亿元，同比下降8.8％；其中，住宅投资86520亿元，下降8.3％；1—10月份，商品房销售面积111179万平方米，同比下降22.3％，其中住宅销售面积下降25.5％。商品房销售额108832亿元，下降26.1％，其中住宅销售额下降28.2％。无论是从住宅投资、商品房销售面积还是销售额来看，楼市成交端都处于严重萎缩的状态。　　造成楼市成交低迷的主要原因是房价收入比不合理，叠加疫情因素拉低购房者收入预期，长期贷款意愿严重不足。据第三方数据，2021年全国商品住宅房价收入比为9.1，略低于2020年的9.2，但仍处于历史高位水平。2000年之前，房价收入比在6.5至7倍之间，2009年突破8.0,2014年后开始迅速升高。国际市场关于房价收入比到底是多少合适，并没有确定性结论。以历史数据看，中国的比值在8附近，比较符合民众预期。　　ATFX分析师团队简明观点：融资端难题不断缓解，港股和A股市场的房地产开发类个股值得中期关注。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。

金融界2022-11-25

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