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英伟达Q2指引大超预期，通信ETF领涨

F（159864）涨1.89%，相关的碳中和50ETF（159861）上涨0.97%。数据来源：WIND 消息面上，根据有关部门，截至4月底，风电光伏发电总装机突破8亿千瓦，达到8.2亿千瓦（其中风电装机3.8亿千瓦，光伏发电装机4.4亿千瓦），占全国发电装机的30.9%。此外，5月24-26日，第十六届上海SNEC国际太阳能光伏展时隔两年后隆重启幕，参展企业近3000家，参展面积及人数再创新高，可能一定程度上提升市场关注热度。基本面上看，上游原料价格回落叠加下游装机量稳步增长是行业近期的主要驱动因素。需求端，根据民生证券研究所统计，出口方面，4月光伏组件、逆变器实现出口额305.08亿元、68.46亿元，同比+36.5%、+99.9%。而内需方面，23年4月全国光伏新增装机量达14.65GW，同比+299.2%，维持高增长。而根据有关部门数据，2023年1-4月国内光伏新增装机48.31GW，同比增186%。上游端，硅料价格继续下跌，可能是由于硅片环节去库存的同时降低开工率，导致产业链库存再次从下向上转移。相较于硅片，电池价格跌幅相对缓和，或有利于电池片短期盈利的修复。整体来看上游原料价格回落一定程度上有利于产业链运行。后市看，上游价格回落+装机量增长带来组件排产向上有望支撑行业基本面表现。二季度新增产能（如协鑫 6 万吨、大全能源 10 万吨、新特 10 万吨等）若能投放市场，有望带动硅料供给继续走向宽松，打破产业链博弈僵局，推动全球光伏装机需求修复，有望带来板块催化上行机会。光伏板块经过调整之后，当前估值水平较低，可适当关注光伏50ETF(159864)。不过年内可能遇到出口量扰动的困扰，也需要做好心理准备。数据来源：WIND 此外电力板块5月25日也出现上涨，绿电ETF（159669）上涨1.53%。消息面上，5月25日有关部门综合司印发《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项的通知（征求意见稿）》，文件提出，在现有许可豁免政策基础上，将全国范围内接入35kV及以下电压等级电网的分散式风电项目纳入许可豁免范围，不再要求取得电力业务许可证。数据来源：WIND 后市看，随着光伏组件及风电主机成本震荡下行、电力系统改革发展和政策完善、上年同期防控影响消减，今年新能源装机规模有望保持高增长态势，从而推动绿电运营商业绩快速增长。长期看“碳中和”背景下，传统能源对清洁能源的替代是趋势，绿电板块有望迎来新一轮发展机会，中长期也可以关注绿电ETF（159669）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-26

受益新能源汽车及光伏强势发展,中芯集成Q1主营业务增长65.79%

日，光伏概念板块大幅拉升。　　随着“碳中和”的概念在全球兴起，中国已成为全球最大的光伏市场和制造业基地之一，随着新能源赛道人气回暖，与新能源深度绑定的细分赛道无论从业绩还是股价都表现较为活跃。　　据透露，2023年中芯集成已具备年产出250万片8英寸晶圆（6寸、8寸、12寸等效产能），及年600万只大功率模组的供应能力，并拥有种类完整、技术先进的车规级研发及量产平台，全面覆盖行业所需的功率芯片。此外，中芯集成正聚焦风光储应用方面持续投入，以支持新能源车及风光储市场需求。　　2022年下半年起，行业终端需求疲软导致消费电子低迷，晶圆厂和封装厂产能松动，产线、产能利用率下降，但中芯集成董事长丁国兴曾在接受采访时透露：“中芯集成的产能利用率非常饱和。” 　　中芯集成在5月10日已登陆科创板首次公开发行股票，在其《上市公告书》中显示，中芯集成2023年第一季度主营业务大幅增长65.79％。　　华创证券近日研报指出，当前产业链价格已现松动，预计终端组件价格将快速回落，刺激需求进一步放量。国内光伏装机增速持续超预期，上修全年新增光伏装机规模预期，预计2023年国内新增光伏装机有望达140-150GW，同比增长约60％-70％。

金融界2023-05-25

光伏大会点燃板块行情，捷佳伟创涨超8%，辅材、储能、组件等细分齐涨，光伏ETF基金（516290）再度逆市大涨超2%

带来产业链的爆发式增长。光伏产业链是在碳中和、新能源的背景下发展起来的，离不开政策的支持；但同时也离不开产业链的技术革新和降本增效。2020年起光伏产业链进入了平价阶段，经济性打开了成长空间，产业链进入了快速增长阶段。后续光伏产业链经过持续降本，将有机会迎来光储平价阶段和集中电站的放量。其次，每一轮的技术引领企业将有机会成为行业的龙头。相关企业和环节将拥有较强的议价能力和盈利能力。当前产业链的龙头企业，都在布局新型电池技术，以确保自身的竞争优势。从估值角度来看，新技术的革新和升级，将提升产业的成长空间，从而提升行业的估值中枢。【盈利上升股价下跌，光伏板块估值下修至历史低位】从估值层面来看，截至5月23日，光伏ETF基金（516290）跟踪的中证光伏产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅15.43倍，估值分位数为0.71%，即低于上市以来99%以上的时间。数据来源：Wind，统计区间2012.12.31-2023.5.23 光伏ETF基金（516290）跟踪光伏产业指数（931151），覆盖硅料、硅片、电池、组件、逆变器等多个环节，涵盖光伏上中下游全产业链。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。光伏ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证光伏产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-25

碳中和50ETF（159861）涨超1%，爱旭股份涨停

天合光能、晶澳科技、福斯特等多股上涨，碳中和50ETF（159861）涨超1% ，成交额超3500万元。国盛证券表示，2023Q1营收增长持续，盈利能力上升。2023Q1环保行业营业收入765.6亿元，同比增速5.7%，归母净利润实现68.5亿元，同比+12.8%，主要受市场融资大环境影响。整体来看，环保板块景气度向上，可以关注整体资源回收新机遇。过去三年环保板块表现低迷，估值、持仓等仍均处于低位，当前环保景气度向上，节能降碳目标下资源回收有望加速，再生资源需求释放确定性高，看好细分领域资源回收板块。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-24

光伏业内大咖密集发声，爱旭股份、中信博涨超8%，组件龙头纷纷大涨，光伏ETF基金（516290）逆市上涨超1.5%

团董事局主席刘汉元表示，光伏发电在未来碳中和背景下一次能源中的占比最低可能到30%-40%，最高有可能到60%-70%，是未来占比最高的能源。根据国际能源署的测算，到2050年全球要实现净零排放，近90%的发电量将来自可再生能源。综合对比分析，光伏发电将是未来一次能源中最主要的来源之一。天合光能董事长高纪凡在主题演讲时表示，零碳能源主要就是以光伏、风电为主的电力能源，所以有预测在2030年-2035年，中国的电力系统就率先基本实现碳中和。随着电气化进展越来越快，未来的整个碳中和主要还是靠以新能源为主的电力系统支撑。未来，光伏、储能、氢能将会是整个新型电力系统的新基石，再加上能源数字化或能源互联网，将构建一个新的体系，这才能推动光伏装机未来增长到700吉瓦、1000吉瓦甚至更高的水平，才能推动未来能源系统乃至全球的碳中和。但现在，我们还需要做很大努力。光伏作为具有业绩支撑的成长板块，估值性价比已经凸显。今日早盘，光伏产业链逆市大涨，爱旭股份、中信博涨超8%，浙江新能涨近6%，组件公司晶澳科技涨5.6%，天合光能涨超5%，帝尔激光、石英股份、高测股份、TCL中环、德业股份等纷纷大涨。热门ETF方面，光伏ETF基金（516290）早盘逆市上涨1.57%，成交明显放量，强势突破5日、10日和20日均线！来源：雪球，截至2023.5.24上午11:15 就光伏产业的技术升级对行业和企业估值的影响，光伏ETF基金（516290）基金经理董瑾女士表示，首先，技术进步将带来产业链的爆发式增长。光伏产业链是在碳中和、新能源的背景下发展起来的，离不开政策的支持；但同时也离不开产业链的技术革新和降本增效。2020年起光伏产业链进入了平价阶段，经济性打开了成长空间，产业链进入了快速增长阶段。后续光伏产业链经过持续降本，将有机会迎来光储平价阶段和集中电站的放量。其次，每一轮的技术引领企业将有机会成为行业的龙头。相关企业和环节将拥有较强的议价能力和盈利能力。当前产业链的龙头企业，都在布局新型电池技术，以确保自身的竞争优势。从估值角度来看，新技术的革新和升级，将提升产业的成长空间，从而提升行业的估值中枢。华金证券最新观点指出，从净利润来看，2023Q1主要光伏公司的总体归母净利达324.80亿元，同比增加了64.58%，环比提升了27.21%。 23Q1硅料、硅片、组件、胶膜、逆变器、背板盈利水平环比提升明显。分环节来看，2023年一季度硅料、硅片、组件、胶膜、逆变器、背板的毛利率环比提升明显，分别增加了4.21、6.85、3.45、5.62、4.60、4.29个百分点；玻璃、电池和电站的毛利率水平环比下降明显，分别降低了2.95、2.68和1.83个百分点。 23Q1末电池应收账款、合同负债增加明显，硅料库存提升明显。2023年一季度末组件和电站环节的应收账款较多，绝对值达到了562.85亿元和239.00亿元，电池、玻璃的应收账款环比增加明显，分别增加65.76%、33.59%；电池合同负债环比增加明显，达到149.50%；电站、玻璃、胶膜和背板环节库存水平环比下降，硅料环节库存提升较为明显，环增27.45%。投资建议：展望2023年，华金证券认为光伏行业景气度持续向上，板块依然存在结构性投资机会。投资主线如下：一是受益于新技术进步的电池片及相关设备环节。二是受益于原材料相对紧缺，产业话语权较强的胶膜和硅片环节。三是受益于储能与微逆细分市场高增的逆变器环节。四是有盈利改善预期的辅材（支架、边框、焊带、银浆、接线盒等）环节。五是受益于整个行业需求高增速的组件一体化环节。【盈利上升股价下跌，光伏板块估值下修至历史最低位】从估值层面来看，截至5月23日，光伏ETF基金（516290）跟踪的中证光伏产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅15.43倍，估值分位数为0.71%，即低于上市以来99%以上的时间。数据来源：Wind，统计区间2012.12.31-2023.5.23 光伏ETF基金（516290）跟踪光伏产业指数（931151），覆盖硅料、硅片、电池、组件、逆变器等多个环节，涵盖光伏上中下游全产业链。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。光伏ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证光伏产业指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-24

众驰车友会解析2023趋势和财富机遇

—能源、运动、交互。全球双碳（碳达峰碳中和）背景下，汽车从能源端对核心技术环节进行颠覆，我国凭借完备的三电供应链、灵活响应的车企管理机制、类消费电子的全新商业模式，相关车企有望在新能源车时代强势突围。随着优质车企、强产品周期下，爆款车型频出，叠加销售结构逐渐向二三线城市下探等因素，我国新能源汽车有望延续高增长。物流运输：直营制快递企业更有空间今年以来物流供应链的强势上涨，背后实际上是在当前国际局势动荡、能源安全威胁等背景下的产物，是物流供应链版本的“自主可控”和“国产替代”预期推动，也是制造业产业升级下的必然趋势。交运行业虽仍面临一定疫情反复压力，但在防控措施优化、宏观经济转暖背景下，预计各板块较今年将有显著改善。 2023年，在快递物流行业的增速修复期，看好相对低位的直营制快递。电子科技：仍存结构性机会 2022年，在经历了疫情、全球通膨、俄乌冲突等非正常事件的洗礼后，在中美贸易摩擦常态化的背景下，科技的消费终端侧无论是手机、电脑、还是电视机、家电等等的需求都难堪可言。从全球供应链角度看，供应链制造业南迁已经成为明确趋势，“全球化” 供应链转向“区域化”分割。总体来看，2023年在行业去库存周期见底前，都将主要以细分结构性行情为主。能源：聚焦“发展”与“创新” 2023年，全球新能源市场围绕着“发展”与“创新”两大主题展开。从发展的方面来看，国内市场将逐渐摆脱疫情影响，进入到更为稳定可预期的增长阶段。受益于硅料产能的全面释放，2023年国内光伏集中式电站全面开工；风电克服疫情的影响，海风顺利度过平价调整期进入高速建设期；海外新能源努力克服通胀和供应链的障碍，不断提升建设进度。在总量平稳发展的同时，2023年更应聚焦新能源技术“创新”的主题。例如，以Topcon为引领的光伏新型电池技术、风电滑动轴承的创新迭代、半固态电池装车、绿电制氢储氢和关键材料的国产化等，围绕以上创新技术的投资组合将在2023年，成为新能源行业贡献绝对收益的核心驱动力。小结：站在增长周期的视角，2021—2024年，大概率会演绎一轮完整的经济回落、企稳、回归周期，拐点就将发生在2023年。了解更多，有助于我们及时把握其中的机会，2023，众驰车友会仍会助力并见证你每一次努力！来源：金色财经

金色财经2023-05-24

嘉轩永磁电机 × 全球稀土之王打造中国绿色冶炼分离基地

向的高质量发展新路子，积极推进碳达峰、碳中和，牵头起草我国稀土行业内首个碳排放核算标准，为行业碳管理体系建设作出了重要贡献。近年来，北方稀土更是提前布局双碳工作，推动稀土冶炼分离板块进一步减排降耗、提质增效、集约发展，引领行业技术进步，促进稀土产业向高端化、智能化、绿色化的新发展阶段迈进。以“厂在林中，路在树中，人在景中”为目标，打造“花园式”工厂。北方稀土原有的萃取机驱动系统现场由异步电机+皮带轮形式组成。每级搅拌槽的负载情况不同，电机电流差异较大，该项目中嘉轩分别对定制的永磁电机进行功率研发调校，使其运行效率值在运行负载率区间最高区间，满足现场工况需求的同时又能实现节能效果的最大化。紧扣省心、省钱、省事三大核心，让电机“转”得更省针对萃取机不同的驱动结构——异步电机带皮带轮结构。嘉轩提供了全新的萃取永磁直驱解决方案；在一定范围内满足生产工艺要求的前提下,采用永磁低速大转矩直驱技术，既可使化学物质反应条件达到最佳状态，又能优化生产环境，取得明显的节能效果。【改造后的萃取机现场】以下为抽检部分3kW电机进行监测的节能报告方案优势 01传动效率高，降低电能浪费，更省电永磁直驱电动机效率高，重载起动效果好，采用变频器控制大转矩软起动，起动时动态张力冲击小，大大降低了对电气和机械设备的冲击，与传统驱动方式比，动态安全系数更高，有效提高设备的整机运行安全性；减少皮带传动环节，传动效率高；负载率在25%～120%范围内，均能保证较高的效率。以根据物料的量的大小实现调速，保证整个搅拌机在最佳的驱动功率下运行，而传统的驱动组合只能在既定的功率下运行，势必会造成电能的浪费； 02噪声低，工作环境友好，有利职业健康由于永磁直驱电动机系统在低转速大扭矩下直驱运行，没有皮带传动所以噪声更低，生产现场环境友好。 03无机械传动，系统基本免维护永磁直驱电动机直接驱动负载，将中间的机械传动设备都去除，大大降低了故障的发生概率，从而大大降低维护成本，基本做到免维护。不仅如此，嘉轩萃取永磁直驱解决方案已在制药、锂电、造纸等多个行业应用及产品布局。从节能到赋能，永磁直驱电机系统节能技术在创造巨大价值的同时，也在不断改善工业系统的低效环节，将整个工业系统的能效等级提升一个台阶。来源：金色财经

金色财经2023-05-23

富国中证上海环交所碳中和ETF联接提前结募，2023年6月8日不再接受认购申请

日，富国基金发布关于富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金提前结束募集的公告。富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）根据2022年9月26日中国证监会准予注册的批复（证监许可【2022】2277号）进行募集。本基金已于2023年3月24日开始募集，原定认购截止日为2023年6月21日。为了更好地保护投资者利益，根据《富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》、《富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告》的约定，本基金的募集截止日提前至2023年6月7日，并自2023年6月8日起不再接受认购申请，提前结束募集。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-23

香港商务及经济局长出席亚太经合组织会议，成三年来首位访美香港官员

05年的水平减半，并在2050年前达致碳中和；以及发挥联通世界的角色，促进国际资本和优质绿色项目的配对，特别是粤港澳大湾区建设和“一带一路”倡议下的绿色项目。

白兔捣药秋复春2023-05-22

东方国信：对虚拟电厂已经具有相当的技术积累，未来将有更深介入

电力市场和电网协同优化运行。公司作为碳中和及碳排放业务管理平台的先行单位，对虚拟电厂这种需要能源互联网支持、通过数据、模型、业务驱动，聚合灵活性电源和负荷资源的电力业务，已经具有相当的技术积累，未来将有更深介入。当前的我公司的数字孪生智慧电厂相关产品和方案，是目前智慧电厂（非虚拟电厂）业务建设的一部分，通过数字化建模、图形化展示实现设备系统精益生产、卓越经营管理，通过全新载体给电厂提供高价值挖掘和管控的手段，公司借助多年的大数据挖掘建设能力，结合业务专家能力，已经形成众多场景突破和落地，整体智慧电厂样板工程已落地。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-22

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