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【“田经理”定投周记】坚定长期定投决心，双稀强大生命力终会爆发！

是上游、中游还是下游都表现不行。　　碳酸锂的价格和氧化镨钕的价格均没有明显变化，唯一的信息是Pilbara的锂精矿拍卖价格再创历史新高，锂精矿是碳酸锂的上游，目前精矿折算的碳酸锂成本已经高达58万元/吨，大大的提升了锂价的高位支撑性，所以还是那个判断，上游锂企业的业绩高位大概率会持续到明年，考虑当前时点较低的股票价格，稀有金属整个板块还是具有低位配置价值。　　而稀土板块的逻辑没有变，基本面也没有变，特别是近期我们看到上游有政策整合、中游有永磁需求空间大开以及在如此经济形势下明确的扩产预期，保持对稀士板块自身的信心是没问题的。　　目前最大的问题是新能源车板块，新能源车板块现阶段最大的问题是对于中国明年新能源车销量增速的悲观预期，导致整个板块情绪不强，不过我觉得这恰好是布局的好机会，一方面虽然补贴退坡了，但明年新能源车不一定会有显著下降，目前的情况是新能源车的车型越来越多、质量越来越好、接受度也越来越高，明年维持高增速是有可能性的，21年轰轰烈烈的新能源车行情不也是我国新能源车销量超预期的结果么，所以预期的悲观不一定对；另一方面，即便是明年新能源车增速放缓，如果把新能源车与智能手机产业做对比的话可以发现，任何事情都不是永远一帆风顺的，智能手机销量也曾放缓过增速，但是1-2年后马上能缓过来，渗透率、销量本身具有一定的小周期性，但是只要大趋势对了，其强大的生命力最终肯定会爆发出来，所以即使明年新能源车销量放缓，目前的大背景下，很有可能也只是一时的受挫，我们只需做好长期坚定投资的決心即可。　　所以板块内的自身质地和板块外的行业形势一起决定了近期稀士和稀有金属的回调，我们仍可继续坚持定投。

金融界2022-11-28

西藏矿业：控股子公司拟与宝武清能签订供能服务合同

藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂供能项目签订《供能服务合同》，供电与供汽费用每年的预计为40,380万元。公司表示，该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-28

西藏矿业：控股子公司拟与宝武清能签订供能服务合同

藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂供能项目签订《供能服务合同》，供电与供汽费用每年预计为4亿元。

金融界2022-11-28

今日部分锂电材料报价下跌电池级碳酸锂跌2500元/吨

显示，今日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌2500元/吨，均价报58.4万元/吨，工业级碳酸锂跌3000元/吨，均价报57万元/吨；电解钴跌2000元/吨；电解钴跌2000元/吨；钴酸锂跌10000元/吨；六氟磷酸锂跌18000元/吨；电解液跌2000元/吨。

金融界2022-11-28

今日部分锂电材料报价下跌电池级碳酸锂跌2500元/吨

显示，今日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌2500元/吨，均价报58.4万元/吨，工业级碳酸锂跌3000元/吨，均价报57万元/吨；电解钴跌2000元/吨；电解钴跌2000元/吨；钴酸锂跌10000元/吨；六氟磷酸锂跌18000元/吨；电解液跌2000元/吨。

金融界2022-11-28

万里石：二级控股子公司拟与泰利创富公司签署EPC开发项目委托合同

订《格尔木公司一期年产2000吨电池级碳酸锂EPC开发项目委托合同》，合同总价(含税)为人民币5,500万元。鉴于泰利创富公司在锰钛系吸附剂上多年的工艺技术积累，格尔木公司与泰利创富公司签署《一期年产2000吨电池级碳酸锂EPC开发项目委托合同》有利于加快该生产线的建设进度，关联交易价格遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的主要业务。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-25

国泰君安证券：钠电加速，负极换新

1年下半年以来，新能源市场快速兴起，以碳酸锂为代表的锂电池材料价格从5万元/吨大幅上涨至目前接近60万元/吨，推动钠离子电池产业链迅速发展。目前来看钠离子电池的能量密度有望大达到锂离子电池的8成，并且其较好的性价比、倍率性能、低温性能及更加稳定的电化学性能决定了其在储能、两轮车及A0级以下乘用车细分赛道具备较好的比较优势，成为锂离子电池的有效补充和替代。　　硬碳性能优异将成为主流路线，前驱体选择和工艺技术积累构筑核心门槛。由于热力学原因，石墨负极在钠电池中无法使用，目前，以硬碳、软碳为代表的无定形碳成钠离子负极主流，其中硬碳储钠容量性能较软碳更为优越，将有望成为钠电主流负极厂商选择。目前来看，硬碳制作工艺与锂电负极一脉相承，核心难点在于负极材料前驱体的选择及生产环节中硬碳造孔和界面设计等工艺细节的处理。　　广阔市场或于2023年开启，钠电初创企业和传统锂电企业各具优势。当前钠离子电池已经从实验室走向商业化应用阶段，我们预计，钠离子电池2022年底有望形成初步产业链，2023年将开启规模化应用，2025年国内需求将达到58.0 GWh，对应钠离子电池负极材料需求7.5万吨。从参与主题来看，技术布局领先的钠电初创企业和、规模化生产经验丰富的传统锂电企业将率先受益。　　风险提示：钠离子产业化速度不及预期，钠电成本下降不及预期。

金融界2022-11-25

国泰君安证券：钠离子电池产业链预计2023年成形，上游传统化工企业迎来转型契机

子电池资源广、成本低且波动小，在电池级碳酸锂正常价位（~10万元/吨）时，与磷酸铁锂相比，层状金属氧化物和普鲁士蓝体系材料成本优势高达30~40％。虽然目前商业化钠离子电池能量密度比发展成熟的磷酸铁锂电池低10~20％，但钠离子电池理论能量密度更高，通过配方和工艺优化，短期可迎头赶上。叠加宽温区和高安全属性，有望在储能领域大展拳脚。　　全球储能规模十年破10亿美元，锂电领先地位为钠电发展提振信心。至2030年，以发电侧和用户侧新增储能渗透率达到60％以上计，全球储能新增市场需求将达1361Gwh，十年CAGR突破150％。中国市场储能也将突破660 Gwh，产业规模达到33.1亿元。快速扩容的储能市场，有望带动钠离子电池产业化进程。新增储能中电化学储能占比跃升，锂离子电池占比90％的首选优势为相似性能而成本更优的钠离子电池发展打下“强心剂”。　　钠离子电池产业化启动，中科海钠拥有异军突起先机。全球已有近三十家企业布局钠离子电池，产业化应用涉及储能、电动车多领域。由于钠电原理与结构与锂电类似，锂电龙头具备先发优势，宁德时代具备规模化起量迅速、上下游客户结构稳定两大优势。而钠电先行者中科海钠研发基础雄厚、量产走在世界前列，有利于其先行开拓储能市场。由于所用技术体系不同，我们认为，宁德时代与中科海钠长期将呈现错位竞争关系，而非完全替代。　　钠离子电池产业链预计2023年成形，上游传统化工企业迎来转型契机。钠离子电池产业链布局承袭锂电，有利于产业化快速导入。由于产业链结构同锂电高度类似，中游锂电厂商具备先发优势，主要变动在上游原材料，部分传统化工企业将受益，控制成本与优质提纯技术为制胜关键。　　风险提示：降本不及预期、规模化速度不及预期、下游应用（储能、A00级电动车、两轮电动车）装机不及预期。

金融界2022-11-25

主力资金：主力大幅买入电池、房地产开发板块，九安医疗净流入超7亿元

显示，今日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌2500元/吨，均价报58.75万元/吨，工业级碳酸锂跌3500元/吨，均价报57.4万元/吨。虽然相关锂材料价格仍处在历史高位，但机构普遍认为原材料价格回落以及电池调价完成让电池厂商盈利得以修复，并且预测随着各大厂商扩产，电池各环节材料将在明后年进入产能过剩阶段。　　电池板块净流入10亿元，鹏辉能源净流入3亿元，蔚蓝锂芯、南都电源、科力远净流入超1亿元。　　消息面上，1月23日，人民银行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，明确因城施策支持刚性和改善性住房需求，保持房地产融资合理适度，维护住房消费者合法权益。同日多家大型国有银行与多家房企签署了战略合作协议并提供数百上千亿元意向授信额度。机构认为近期相关政策有助于缓释房企债务风险，提振金融和实体市场信息。　　医疗器械板块净流入超6亿元，主要为九安医疗净流入7亿元。　　消息面上，据媒体报道，美国贸易代表办公室宣布，为应对新冠疫情，将把对中国防疫医疗产品的301关税豁免再次延长90天，至2023年2月28日。此前豁免期将于11月30日结束，相关豁免已多次延期。关税豁免范围涉及81种医疗产品，始于2020年12月29日。另外九安医疗1月23日公告称，公司与美国美国卫生部就iHealth试剂盒签署13.67亿元大单。　　白酒板块净流出21亿元，贵州茅台净流出超7亿元，五粮液净流出5亿元，泸州老窖、舍得酒业净流出2亿元，山西汾酒净流出超1亿元。　　计算机设备板块净流出超11亿元，中科曙光净流出2.6亿元，卫士通、中国长城、声讯股份净流出超1亿元。　　光学光电子板块净流出超10亿元，三安光电净流出4.5亿元，深纺织A净流出2.35亿元。　　两市A股中主力资金净流入超1亿的有27只个股，净流出超1亿的有42只个股。　　其中净流入最多的个股是九安医疗、多氟多和鹏辉能源，分别净流入7.01亿元、4.32亿元和3.23亿元。净流出最多的个股是贵州茅台、五粮液和三安光电，分别净流出-7.51亿元、-4.93亿元和-4.58亿元。　　虽然市场近期持续震荡，但对于后市业内并未看空。财信证券认为，此前市场反弹动力在于疫情防控政策优化、地产刺激政策出台。但近期多地疫情出现反复引发市场担忧，指数走势有所承压。从技术面而言，此前，上证指数曾在3100点附近位置发生密集成交、创业板指数曾在2500点附近发生密集成交，指数在上述区域存在较多套牢盘，向上突破仍需筹码充分换手。指数短期健康调整，不改变中长期震荡向上行情。随着中国经济基本面转暖、美联储加息节奏放缓、市场信心持续修复，目前市场底部已经确认，建议积极做多A股以及港股、在美中概股等中国资产。　　长城证券表示部分原材料价格回落以及电池调价完成让电池厂商盈利得以修复，但行业内的出货竞争，下游车企等新玩家的入局，都让锂电的竞争格局愈发扑朔迷离。而从产业链的产能规划来看，新能源汽车的高景气吸引着各大厂商高歌猛进地扩产，从正极到电池各环节或将从明后年进入产能过剩阶段，优质产能价值凸显。在当下节点，我们认为应该寻找壁垒较高、盈利能力稳固的环节与龙头企业，首推规模效应突出、车储业务齐头并进的电池龙头；建议关注钠离子电池、磷酸锰铁锂电池等新技术产业化领先的电池厂商及相关上游企业；推荐壁垒显著、竞争格局稳定的隔膜环节；三元正极把握美国市场放量以及比例回升的机会，关注高镍成熟、出海领先的企业；磷酸铁锂正极材料与负极环节推荐一体化程度高、成本优势显著的厂商；关注硅碳负极、PET、高压快充等创新技术落地为相关企业带来的收益。

金融界2022-11-24

11月24日热股前瞻：8股突发利好

业园等项目，计划20亿元建设4万吨/年碳酸锂项目，20亿元建设4万吨/年锂盐项目，70-80亿元建设新能源电站开发项目，46亿元建设25万吨/年磷酸铁、磷酸铁锂项目，40亿元建设10万吨/年人造石墨负极材料一体化项目，20亿元建设10GWh锂电池产能，首期投资2亿元建设电池PACK和公共储能电站投资项目，7000万元首期投资不少于20个重型卡车充换电站。　　【有望连板】　　湘邮科技：央企国资+信创　　清源股份：光伏　　通润装备：正泰入主　　郭亮执业编号：A0780619120003 　　证券投资咨询服务提供：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（中国证监会核发证书编号：91440300192204488J）股市有风险，投资需谨慎。　　金融界网站投资工具箱：　　必读资讯：早盘内参 24小时要闻滚动 24小时上市公司新闻速递　　题材宝典：机会早知道概念板块大全　　涨跌停面面观：涨跌停温度计涨跌停原因揭秘　　白马追踪：业绩预告预披露时间高送转个股一览高送转选股器

金融界2022-11-24

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