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隔夜美股全复盘(7.10)| 特斯拉大涨近4%，连续第十个交易日上涨，创一年来最长连涨

4.99美元。Meta涨 0.13%，礼来涨 1.58%，特斯拉涨 3.71%，连续第十个交易日上涨，创一年来最长连涨。博通跌 0.72%，博通在美国投资级债券市场借入50亿美元，为其690亿美元收购威睿所获得的部分贷款进行再融资。诺和诺德跌 1.85%，美光涨 0.34%。PFE跌0.75%，辉瑞将启动程序，为首席科学官Mikael Dolsten寻找接班人。 03 每日焦点 1、鲍威尔国会证词和听证会重点一览（1）通胀形势：坚定致力于2%的通胀目标，已取得了“相当大的进展”，等待更多良好数据提振信心。（2）劳动市场：劳动力市场似乎已经完全恢复平衡，失业率仍处历史低位，若出现意外疲软将做出回应。（3）经济形势：上半年GDP增长似乎有所放缓，经济仍以稳健的速度增长。（4）利率政策：下一步不太可能是加息，将谨慎地调整，过早、过多放松政策都可能会损害已取得的进展。（5）市场预期：美联储9月份降息的可能性略高于70%，年内将两次降息25个基点。（6）其他内容：已就巴塞尔协议III最终方案进行了系列讨论；许多银行面临商业房产风险；美联储的独立性至关重要。 2、瑞银：CoWoS扩产比想象快预计2026年再增两至三成 7.9 瑞银分析师表示，半导体CoWoS先进封装扩产脚步比想像更快，预计今年底达到每月45000片晶圆，明年底达到每月65000片，到2026年更多公司着手扩产，还能再增加20%至30%产能。分析师林莉钧称，产业开始规划2026年扩产，代表云端加速器的能见度及需求不断提高。手机和个人电脑（PC）去年出货量下滑很多，今年小幅成长，可以期待生成式人工智能加速换机周期。（台湾经济日报） 3、苹果考虑在印度重启iPad生产，鸿海或为最大收益者 7.10 继iPhone之后，苹果据悉也考虑在印度重启iPad生产，长期规划将Mac电脑与AirPods等全系列产品都在印度配置产能。供应链人士表示，鸿海是iPhone、iPad、MacBook与AirPods主力代工厂，也是目前印度iPhone最大制造商，有望受惠最大。（台湾经济日报）微软中国员工禁用安卓手机：只能用iPhone 7.9 据彭博，微软近日告知中国员工，从今年9月起，他们只能在工作中使用iPhone。此举实际上将安卓设备排除在了工作场所之外，该措施也是微软全球“安全未来计划”(Secure Future Initiative)的一部分，将影响中国大陆的数百名员工，旨在确保所有员工使用Microsoft Authenticator密码管理器和Identity Pass身份验证应用。备忘录称，微软之所以作出这一决定，是因为中国区域搭载安卓系统的手机无法使用Play应用商店等谷歌服务。作为补偿，此前使用安卓手机的员工，将获得一部iPhone 15手机。微软将在中国各地的多个中心提供iPhone供员工领取，包括中国香港地区。 4、诺和诺德研究发现礼来减肥药效果胜过诺和诺德 7.9 一项最新的研究发现，使用礼来推出减肥药 Mounjaro的肥胖症患者群体比使用诺和诺和诺德的Ozempic的患者群体减重效果要明显更多。据悉，该项重磅研究分析了大约4.1万名肥胖或严重超重患者的电子健康记录，发现服用礼来减肥药Mounjaro的患者在注射使用该减肥药三个月后体重平均下降5.9%，而使用诺和诺德Ozempic的患者群体在注射使用后的体重平均下降3.6%。 5、蔚来、小鹏等自研智驾芯片将流片 7.9 据36氪，新造车公司们筹谋4年的自研芯片，终于进入流片阶段，上车时间也被提上议程。据悉，蔚来汽车自研的智能驾驶芯片「神玑NX9031」已经流片，“目前正在测试。”有知情人士透露。流片，意味着芯片从设计阶段转向实际制造，这是芯片规模量产与商业的关键前提。按照规划，神玑9031将于2025年一季度首搭在蔚来旗舰轿车ET9上。“芯片团队已经领了军令状，明年新车ET9一定要上神玑9031，压力很大。”有知情人士说道。同时，据了解，小鹏汽车自研的智驾芯片已经送去流片，“预计8月回片。” 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国5月批发销售月率（2）22:00 美联储主席鲍威尔发表证词（3）次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-得标利率（4）次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-投标倍数

格隆汇2024-07-10

【欧股收市】受法国政局前景影响，欧洲股市收盘下跌

《美国医学会杂志·内科学》的分析显示，礼来公司的对抗治疗导致体重减轻更显著。

Sissi2024-07-10

腾讯、高瓴入股，创新药企科望医药冲击港股IPO

腾讯、高瓴、礼来亚洲基金等豪华股东加持的医药公司要IPO了。近日，创新药公司科望医药集团（以下简称“科望医药”）向港交所递交了上市申请,保荐人为中信证券。陪伴它一路走来的，是一支由腾讯、高瓴、礼来亚洲基金等知名投资机构组成的豪华阵容股东团，它们共同为科望医药注入了超过10亿元的资金。经历2021年的C轮融资后，科望医药的估值达到了近6亿美元。但科望医药仍处于亏损之中，公司创新管线包括六个主要产品，其中四项处于临床阶段，两项处于临床前，还没有获批及商业化产品。那么，是什么吸引着这么多知名头部投资机构争相入股呢？ 01 两个生物学博士的梦想科望医药的故事，是一个关于两个生物学博士的梦想、创新与坚持。他们正试图通过站在资本市场上，用科研实力和创新能力向全世界展示着创新药企的魅力和潜力。科望医药的招股书中透露，公司正致力于将“冷”肿瘤变为“热”肿瘤，从而彻底改变癌症治疗方法。它有望解决当前癌症治疗领域面临的重大挑战。尽管ICI（免疫检查点抑制剂）已成为癌症治疗领域的革命性突破，但其疗效仍然有限。70%至90%的实体瘤对现有的抗PD-(L)1疗法没有反应。而科望医药正是看到了这一领域的巨大潜力，决定主攻消除肿瘤微环境（TME）中的抑制因子，诱导产生跨肿瘤类型的更高免疫反应，从而实现更强的抗肿瘤活性。科望医药的创始人纪晓辉拥有中国医科大学临床医学博士学位、英国谢菲尔德大学分子生物学及生物工程博士学位，在医药及生物技术领域拥有超过25年的经验。在创立科望医药之前，他已在罗氏公司担任高管，负责公司在全球140多个国家的商务拓展、战略合作和并购业务。罗氏公司始创于1896年，在制药和诊断领域是世界领先的公司之一。在此期间，纪晓辉积累了丰富的行业经验和人脉资源。值得注意的是，纪晓辉还曾是礼来亚洲基金的风险合伙人。礼来亚洲基金专注医疗健康领域的股权投资，母公司美国礼来公司是一家致力于创新并拥有135年历史的全球著名的制药公司。而另一位创始人卢宏韬，则是一位在免疫学研究领域深耕20多年的科学家，他曾在克利夫兰州立大学获得调控生物学博士学位，并在葛兰素史克中国等知名药企任职。曾联合创立了再鼎医药，成功登陆纳斯达克。 2017年，纪晓辉加入礼来亚洲基金后，一直在寻找有价值的项目进行研发。而卢宏韬则一直希望研发出首创的肿瘤免疫疗法。两人一拍即合，决定联手创办一家创新型生物制药公司。于是，科望医药应运而生，它承载着两位创始人对科研的热爱和对创新的追求。 02 腾讯、高瓴、礼来等构成豪华股东团科望医药从公司成立之时就确定了研发领域，并由职业经理人带领科学团队设计公司的发展和退出模式。这种独特的孵化模式，使得科望医药在创立之初就拥有了明确的研发方向和强大的科研团队。在中国创新药行业中，礼来亚洲基金是出现频率最高的投资机构之一。它对科望医药青睐有加，在创立之初就给予了资金支持，这使其拥有了较强的资金实力和研发能力。随着时间的推移，科望医药的吸引力越来越强。腾讯、高瓴投资、鼎晖投资等众多知名机构纷纷抛出橄榄枝，累计为科望医药注入了约2.52亿美元的资金。招股书显示，在科望医药的上市前的股东架构中，纪晓辉持股10.18%，卢宏韬持股8.96%。而礼来亚洲基金的投资部门LAVUSD则持股22.93%，成为科望医药的重要股东之一。此外，公司股东还包括腾讯、高瓴投资、鼎晖投资等知名机构。 03 两年亏损超16亿元作为一家处于临床阶段的生物医药公司，科望医药也面临着巨大的挑战和压力。从财务数据来看，2022年和2023年，公司的营收分别约0.81亿元和0.44亿元，而研发成本则分别高达约3.51亿元和1.08亿元；同期，科望医药亏损分别约7.71亿元和8.53亿元，两年累计亏损超16亿元。从行业空间看，全球及中国近年癌症免疫疗法市场迅速扩张。根据灼识咨询等机构统计，全球癌症免疫疗法市场由2018年的186亿美元增长至2023年的593亿美元，复合年增长率为26.1%，并预期自2023年起以12.8%的复合年增长率增长至2035年的2524亿美元。中国癌症免疫疗法市场由2018年的8亿元增长至2023年的220亿元，复合年增长率为94.5%，预计将继续保持强劲增长，自2023年起按21.3%的复合年增长率增长至2035年的2225亿元。面对较大的市场前景和潜力，科望医药选择了继续坚持。在招股书中，公司预计最早在2028年左右将临床阶段资产商业化，并为这一目标的实现制定了详细的规划和策略。科望医药表示，本次IPO募集所得资金净额将主要用于候选药物的研发、巩固专有技术平台、开发临床前资产并发现新的候选药物、候选药物的预期商业化上市准备以及用作营运资金及其他一般企业用途。

格隆汇2024-07-09

32亿美元！礼来79%溢价收购，Morphic暴涨75%

7月8日，生物医药巨头礼来宣布已与Morphic Therapeutic达成协议，将以57美元/股的价格现金收购Morphic，较上周五的收盘价溢价79%，总交易金额约为32亿美元。该交易预计将于2024年Q3完成。受消息影响，美股开盘后，美国生物制药公司Morphic股价暴涨超75%至55.74美元，创去年9月以来最高价，市值27.92亿美元；礼来股价上涨不到1%。免疫学是礼来的核心领域，该公司首席执行官戴夫·里克斯 (Dave Ricks) 承诺进行更多早期交易以收购新技术。对于Morphic股东来说，此次收购是一次转机，因为去年9月，该公司的临床试验数据令人失望，导致股价下跌。收购核心：口服整合素药物管线资料显示，Morphic是一家开发口服整合素疗法的生物制药公司，用于治疗严重慢性病。 Morphic最成熟的项目是一种选择性口服α4β7整合素小分子抑制剂，用于治疗炎症性肠病（IBD），有可能改善患者的预后并扩大治疗选择。该分子（称为MORF-057）正在两项溃疡性结肠炎的2期研究和一项克罗恩病的2期研究中进行评估。此外，Morpic正在开发其他分子的临床前管线，用于治疗自身免疫性疾病、肺动脉高压疾病、纤维化疾病和癌症。相比于传统的注射或输液治疗方式，口服的整合素抑制剂可以提供一种更为便利和患者依从性更好的治疗方法。对于Morphic的收购，是礼来今年首次披露的生物技术收购。去年，礼来先后收购了Dice Therapeutics、Sigilon、Versanis Bio和Point Biopharma等。今年早些时候，礼来收购了一家名为Aparito的健康科技初创公司。礼来看好IBD口服疗法礼来认为，口服疗法可以为溃疡性结肠炎等疾病的早期干预开辟新的可能性，同时也为联合疗法提供了帮助病情更严重的患者的潜力。 Morphic 认为，与礼来战略合作，将使得MORF-057未来造福更多的 IBD 患者。MORF-057是一种口服小分子 α4β7抑制剂，具有良好的耐受性和有效性，这些特性可以为 IBD 治疗开辟新的可能性。

格隆汇2024-07-09

隔夜美股全复盘(7.9)| 苹果创新高，重回全球市值第一

0.36%，Meta跌 1.96%，礼来涨 0.38%，礼来将以每股57美元现金收购莫菲克公司，以改善患者的治疗效果。博通涨 2.5%，特斯拉涨 0.56%，诺和诺德涨 0.49%，美光跌 0.6%。BA涨0.55%，据美国司法部官员：波音同意承认在致命飞机坠毁调查中的欺诈阴谋指控，承认其在2018年和2019年的两起致命空难中犯有刑事欺诈罪。波音将支付2.436亿美元的刑事罚款作为协议的一部分。 03 每日焦点 1、全球半导体销售额5月同比增近两成，达491亿美元 7.8 美国半导体产业协会(SIA)报告称，24年5月全球半导体产业销售额达491亿美元（qoq+4.1%，yoy+19.3%），增幅是22年4月以来最大。按地区来看，美洲市场同比大增43.6%；中国、亚太/所有其他地区也分别较去年同期增加24.2%、13.8%；日本和欧洲则分别减少5.8%、9.6%。 SIA预测，24年全球半导体产业销售额有望增至6112亿美元，25年进一步增至6874亿美元，刷新历史记录。 2、苹果可能开始在印度生产iPad 7.8 Moneycontrol引述未具名消息人士报道称，在印度政府引进供应链行动的激励下，苹果公司可能开始在印度生产iPad。Moneycontrol称，苹果可能开始为该项目寻找制造合作伙伴。印度政府还希望苹果未来几年在印度生产笔记本电脑和台式机。苹果告知了印度政府其未来两三年的印度计划。 3、礼来将以32亿美元收购美国生物技术公司Morphic 7.8 礼来公司同意以约32亿美元收购美国生物制药公司Morphic Holding Inc.，以获得治疗炎症性肠病和其他慢性疾病的实验性疗法。两家公司在7月8日的一份声明中说，礼来将以每股57美元的价格收购总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的Morphic公司，该价格比上周五的收盘价高出79%。 4、X平台据称将整合Grok大模型 7.8 据IT之家，独立应用程序研究者Nima Owji表示，X社交平台正在开发多项基于xAI Grok模型的功能，为X Premium订阅用户提供更丰富的使用体验。其中之一便是类似于其他生成式AI聊天机器人的Grok侧面板，用户可在使用X平台任意功能时同Grok机器人交流。此外，X还将新增两项其他功能：账户总结和高亮文本搜索。Nima Owji向外媒TechCrunch确认，这几项功能尚未向公众开放。X平台正在开发的这几项新功能旨在提升X Premium付费订阅的吸引力，这一订阅被视为X平台除广告外的重要收入来源。根据分析机构Appfigures的数据，X平台今年5月在移动端的抽成后收入仅为760万美元，连续两个月出现下滑。 5、科技巨头押注AI刺激PC行业复苏行业人士持怀疑态度 7.9 微软、高通等科技巨头都在为“人工智能个人电脑”的新型电脑展开营销闪电战，承诺将人工智能功能嵌入到笔记本电脑和台式电脑中。新款电脑与标准设备的不同之处在于，它包含了一个额外的处理器，可以加速个人助理等人工智能功能，并具有自动执行任务的能力。但据行业研究公司国际数据公司(IDC)称，今年出货的个人电脑中，只有3%的电脑能达到微软设定的处理能力门槛，被视为“人工智能个人电脑”。到目前为止，分析人士和评测人士也对这款新电脑的人工智能能力持怀疑态度。晨星公司专注于个人电脑行业的金融分析师Eric Compton称，实用性是有限的，因为除了微软之外，很少有软件制造商在为人工智能任务优化的机器中开发利用新芯片的功能。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）18:00 美国6月NFIB小型企业信心指数（2）21:15 美联储理事巴尔发表讲话（3）22:00 美联储主席鲍威尔发表半年度证词（4）次日01:30 美联储理事鲍曼做介绍性发言

格隆汇2024-07-09

【美股收市】标普再创新高，交易员关注本周关键事件

年迄今为止月度交付量创下了最佳纪录。礼来公司上涨0.39%，该公司同意以约32亿美元收购美国肠道药物制造商 Morphic Holding Inc.，并将减肥药Zepbound的部分收益投入到其实验项目中。德文能源公司上涨1.08%，随着美国石油行业的整合持续进行，德文能源公司同意以50亿美元收购EnCap Investments LP旗下格雷森米尔能源的威利斯顿盆地业务。派拉蒙全球下跌5.33%，该公司同意与天舞传媒合并，该交易将这家著名好莱坞电影公司的控制权移交给制片人大卫·埃里森，从而结束了业内最引人注目的收购之一。 Lucid Group Inc.上涨7.85%，该公司的季度产量和交付量超出预期，摆脱了人们对电动汽车市场放缓的担忧。

Sissi2024-07-09

7月8日财经早餐：特斯拉八日连涨！比特币全周跌超10%

的癌症。周五隔夜，诺和诺德（NVO）和礼来（LLY）股价分别收涨2.52%和1.83%。台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应根据麦格理供应链访查，台积电多数客户均已同意调升代工价格，带动台积电毛利率、获利表现优于预期并逐年攀升，特别是毛利率表现，2026年将上看逼近六成水准。周五台积电（TSM）涨0.82%，报183.99美元。特斯拉单周上涨27%，抹平半年的跌幅在二季度交付数据等多重利好持续催化下，特斯拉（TSLA）股价周五上涨2.1%至251.52美元，单周上涨27%。过去八个交易日更是暴涨了36%，创下一年多以来最长的涨势纪录。今日要闻前瞻美国5月消费信贷变动。欧元区7月Sentix投资者信心指数。原文链接

投资慧眼2024-07-08

隔夜美股全复盘(7.6)| Meta大涨近6%，Threads每月活跃用户数字已经超过1.75亿

s每月活跃用户数字已经超过1.75亿。礼来涨 1.83%，特斯拉涨 2.08%，博通跌 1.5%，诺和诺德涨 2.52%，美光跌 3.82%。 03 每日焦点 1、美国6月非农报告五大看点一览（1）就业人数：非农就业人数增加了20.6万人，前两个月的就业增长人数向下修正了11.1万。（2）薪酬数据：6月份的平均时薪比上月增长0.3%，年度涨幅达到3.9%；平均周薪同比增长3.9%，与4月份持平，但是三年来的最低水平。（3）失业率：失业率小幅上升至4.1%，反映出更多的人在找工作。6月份女性增加了10.5万个工作岗位，并占劳动力总数的49.8%，而黑人和亚洲人的失业率则有所上升。（4）求职周期：找到工作所需时间的中位数从5月份的8.9周上升至9.8周，为2022年2月以来的最高水平；6月份临时就业人数减少了48900人，这是自2021年4月以来的最大降幅。（5）市场定价：数据公布后，10年期国债收益率下跌4个基点至4.32%，互换市场目前预测美联储2024年将进行2次降息。 2、台积电多重利好刺激 7.5 有市场消息称，苹果M5系列芯片将由台积电代工，使用台积电最先进的SoIC-X封装技术，用于人工智能服务器。苹果预计在明年下半年批量生产M5芯片，届时台积电将大幅提升SoIC产能。作为台积电先进封装技术组合3D Fabric的一部分，台积电SoIC是业内第一个高密度3D chiplet堆迭技术，SoIC是“3D封装最前沿”技术。此外，市场再度传出，台积电最先进的3纳米2025年酝酿涨价5%上下，至于5纳米也有望反应生产成本提高而调高报价。分析人士指，台积电“近一个月至少三次被传出3纳米先进制程2025年涨价”的消息，显示各界对于台积电3纳米最先进制程的重视。麦格理发报告指，在人工智能发展趋势推动下，台积电的需求能见度优于历史平均水平。随着台积电为客户创造价值，该行相信公司将能提高定价，将台积电2024至2026年每股盈利预测分别上调5%、2%及1%，预计台积电基于价值的重新定价将推动毛利率改善。 3、超100万颗芯片将发货！英伟达今年在华销售额预计将达120亿美元 7.5 据一财，芯片咨询公司SemiAnalysis报告预估，今年英伟达有望在中国销售价值约120亿美元的人工智能芯片。英伟达有望在未来几个月内在中国交付超过100万颗定制版H20芯片，这些芯片的设计不受美国对向中国客户销售人工智能处理器的限制。据悉，每颗H20芯片的价格在12000至13000美元之间。 4、谷歌自研芯片Soc Tensor G5据称进入流片阶段 7.5 有消息称，Tensor G5开始，谷歌将实现芯片的完全自研，Tensor G5将由台积电代工，采用3nm工艺制程，目前已经进入到了流片阶段。按照计划，谷歌Tensor G5将在明年正式登场，由Pixel 10系列首发搭载。分析师表示，Tensor G5是谷歌重要的里程碑事件，代表谷歌Pixel在手机硬件领域实现重大突破，同时将挑战iPhone，这将是谷歌争夺高端市场的关键一步。 5、民主党大金主进一步施压逾百位富商联名致信要拜登退选 7.6 据外媒报道，一个由顶尖商界领袖组成的团体正在加大向拜登的施压力度，用联名写信的方式力劝他就此放弃连任竞选。联名信副本显示，签字者多达168人，其中包括Christy Walton、Michael Novogratz和Paul Tagliabue。他们表示美国的民主将在11月面临重大考验。联署人称赞81岁的拜登“拯救了我们的民主于内战以来最严重的威胁之中”，然而，“为了确保这一功绩得以巩固，我们要求您结束对连任的争取，将领导的火炬传递给下一代民主党领导人”。现年75岁的Walton身家约140亿美元，现年59岁的Novogratz是Galaxy Digital的亿万富翁创始人，而83岁的Tagliabue是国家橄榄球联盟的前掌门，这三人都还没有捐款支持拜登争取连任。

格隆汇2024-07-06

会导致失明？研究显示减肥药Ozempic与罕见失明症有关，减肥药概念股下跌

周三收跌2.87%，日内一度跌近5%；礼来收跌0.95%，盘中跌幅一度超过2%。今日减肥药概念股普跌，金凯生科跌超6%，百花医药跌超5%，博济医药、科兴制药跌超4%，阳光诺和、华东医药等跟跌。研究显示Ozempic、Wegovy与罕见的视觉丧失相关根据哈佛大学附属医院麻省眼耳医院医生的分析，诺和诺德公司最畅销的糖尿病和减肥药物Ozempic和Wegovy似乎与一种罕见的视力丧失风险增加有关。根据患者记录研究，相比那些使用其他品牌减肥药的人，服用诺和诺德减肥药来减肥的患者们患上非动脉性前部缺血性视神经病变（NAION）的可能性要高出七倍；而服用糖尿病药物的患者患上这种罕见疾病的可能性比接受其他类型治疗的患者高出四倍以上。非动脉炎性前部缺血性视神经病变（NAION）是一种相对罕见的疾病，在普通人群中，每10万人中约有10人患病，NAION是导致视神经失明的第二大原因（仅次于青光眼），也是导致突然视神经失明的最常见原因。研究结果表明，糖尿病与减肥药物和NAION之间存在关联，需要指出的是，这项研究并没有证明使用相关药物与NAION患病之间的因果关系。因此，还需要在更大规模、更多样化的人群中进行进一步研究。论文称，服用这些药物的患者中出现NAION病例数较少（两组共 37 例），限制了研究的统计能力。哈佛大学的研究人员和其他专家表示，这些发现并不能证明这些药物导致了眼部并发症，必须在更多医院参与的更大规模研究中重复这一结果。 “我认为这个信号还不足以让患者停止用药。”英国伯明翰的神经眼科医生苏珊·莫兰 (Susan Mollan) 表示，她为这项研究撰写了一篇社论。该研究并未表明眼部效应是在服药后立即出现的，因为有些病例是在几个月后出现的。不过，她说，医生应该告知患者潜在的风险。

格隆汇2024-07-04

每日重要事件盘点：7月4日

“见证人形机器人的再进化”。医药：礼来的阿兹海默治疗药获得美国FDA的批准。低空：《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027）》观点来源：财联社，数据截至日期：2024年7月4日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-04

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