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海光信息业绩飙升，估值泡沫隐现：高增长能否持续？

远高于半导体行业46倍的平均标准。当前社交媒体上发酵的“海光独家供应DeepSeek万卡集群”消息已被公司澄清不属实，然而股价却并未回调。假设DeepSeek未来年增10万张加速卡需求，按照海光信息市占率30%去计算，年增收也仅为7.2亿元，占2025年预测营收的9%。按AI芯片板块平均10倍PS估值去计算，理论市值增量仅为72亿元，对于目前市值已超3600亿元的海光信息而言，这一增量几乎可忽略不计。由此可见，DeepSeek的发酵使得海光市值存在一定非理性上涨。海光信息的业绩增长无疑印证了国产算力替代的产业趋势。在算力国产化率须在2027年达到70%的政策窗口期内，公司的战略价值已超越商业范畴，理应享受一定的估值溢价。然而，当前海光信息的动态市盈率已远超行业均值，这无疑增加了其估值回归的风险。此外，高增长并不等于无风险。长期来看，生态建设才是企业的真正护城河。海光信息虽然在CPU和DCU领域取得了显著进展，但面对国内外竞争对手的激烈竞争，公司仍需不断加大研发投入，完善产品生态，以巩固和扩大其市场地位。否则，一旦政策红利退潮，海光信息可能面临估值回归的压力。

金融界02-27 09:19

市场剧烈震荡暴跌近30%！突发重磅消息：特朗普家族卷入“洗钱”风暴

米莱(Javier Milei)，他在社交媒体上对LIBRA的支持导致其价格飙升。但他随后迅速删文撇清关系，引发市场最终崩盘。 LIBRA创始人Hayden Davis和Julian Peh也受到审查，此外还有Mauricio Novelli、Manuel Terrones Godoy和Sergio Daniel Morales。特朗普家族旗下知名的去中心化金融(DeFi)项目World Liberty Financial(WLFI)更多与以太坊交互，但在迷因币的部署上，特别是TRUMP和MELANIA迷因币，却选择了在交易热络的Solana链上发行。 MELANIA是由美国前第一夫人梅拉尼娅代言的迷因币，于2025年1月19日推出，推出后30分钟内其市值就达到40亿美元。该代币建立在Solana区块链上，其价格已从最初的13.7美元下跌至1.4美元左右，跌幅超过90%。单周以来，MELANIA跌幅近30%，受到了迷因丑闻的严重影响。 2月16日，报告揭露一个操纵LIBRA和MELANIA迷因币市场的复杂网络，其中涉及有影响力的人物和精心策划的内部策略。第二天，即2月17日，米莱面临与LIBRA迷因币丑闻相关的欺诈指控，他的支持给交易员带来了严重影响。

颜辞02-27 09:07

隔夜美股全复盘(2.27) | SNOW绩后一度涨逾14%，Q4业绩超预期，本财年收入增长前景好于预期

元巨额投资 2.25 美国总统特朗普在社交媒体上发文称，在他担任最新一任美国总统期间，美国获得了大量投资。他列举了一些具体的投资项目，包括日本钢铁公司的141亿美元投标、侯赛因・萨吉瓦尼的200亿美元投资、苹果公司在四年内的5000亿美元投资、星际之门在四年内的5000亿美元投资以及来自沙特阿拉伯的6000亿美元投资。上述投资合计16341亿美元。 3、特斯拉FSD入华，马斯克称靠网络视频学习中国路况 2.26 特斯拉已在中国推送FSD功能，公司将其中文表述为“智能辅助驾驶功能”。北京时间2月26日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上回应相关评测时称，特斯拉使用了互联网上公开可用的中国道路和交通标志视频，在模拟环境中对FSD进行了训练。 4、贝壳：公积金“直付房租”在贝壳惠居落地 2.26 据贝壳消息，日前，北京住房公积金管理中心发布通知，公积金“直付房租”业务自1月20日起开展。贝壳找房旗下公司北京信富住房租赁有限公司，成为公积金“直付房租”业务首批试点企业之一，也是唯一一家非公企业。 5、特朗普举行首次内阁会议：谈关税、矿产协议和“小政府” 2.27 当地时间2月26日，美国总统特朗普召开其第二任期的首次内阁会议。政府效率部负责人埃隆·马斯克，虽然并非内阁成员，也参加了会议。特朗普表示，必须谨慎选择国务院的裁员对象，美国将削减政府，缩小政府规模。关于即将签署的美乌矿产协议，特朗普介绍说，美国“将在稀土上与乌克兰合作”。美国希望通过达成矿产协议收回分配给乌克兰的3500亿美元。特朗普说：“美国不会在结束俄乌冲突的协议中为乌克兰提供安全保障，但欧洲会这样做。”他还表示，乌克兰“可以忘掉”加入北约。他计划在28日接待乌克兰总统泽连斯基访美，并希望美国与俄罗斯进行更多会谈。特朗普表示，大部分关税将继续实施。美国将从4月2日（原定于3月4日）起对进口自墨西哥的商品和进口自加拿大的非能源类商品征收25%的关税。预计将很快对欧洲征收25%的关税，涵盖汽车和其他商品。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至2月22日当周初请失业金人数（2）23:00 美国1月成屋签约销售指数月率欢迎添加小助理微信，了解如何进美股研习社交流群~

格隆汇02-27 07:50

特朗普施压苹果，难挡中概股飙升！港股成全球资金新宠？

包容性”（DEI）方面的举措。他周三在社交媒体平台上写道，“苹果应该废除DEI规则，而不仅仅是对其进行调整”。然而，特朗普的施压并未得到市场的响应。此前一天，苹果投资者已经拒绝了外部股东关于终止DEI计划的提议。首席执行官库克也表示，公司从来没有设置招聘配额或目标，但仍可能对该计划进行一些调整。这一表态显示了苹果公司对多元化、公平性和包容性的坚定承诺，也赢得了市场的尊重和认可。在全球股市中，中国资产无疑成为了资金追捧的热点。普遍认为，全球资金都在配置中国资产，其中港股市场更是迎来了全球资金的共振增配。兴业证券发布的研究报告指出，此前以南下资金为代表的内资一直是增配港股的重要力量，其在港股市场的定价权也正在逐渐提升。春节以来，港股市场更是迎来了全球资金的疯狂涌入。从四类机构净流入前十的个股来看，南下资金遵循“科技+红利”的“哑铃型”配置策略，不仅大幅流入以阿里巴巴、中国移动、快手、中芯国际等为代表的AI龙头股，还持续流入以银行为代表的高股息个股。外资也显著青睐中国科技龙头公司，包括腾讯、小米、美团、商汤等。中资中介资金和香港本地中介资金也纷纷加入抢筹中国资产的行列。这一波全球资金抢筹中国资产的热潮，不仅反映了市场对中国经济的看好和信心，也彰显了中国在全球经济中的重要地位和影响力。随着中国经济的不断发展和开放程度的不断提高，相信未来会有更多的全球资金涌入中国市场，共同分享中国经济发展的红利。综上所述，中概股的暴涨和美股的全线飘红，不仅反映了市场对未来经济前景的乐观预期，也彰显了中国企业在全球市场中的竞争力和影响力。而全球资金抢筹中国资产的热潮，更是为中国经济的发展注入了新的动力和活力。相信在未来的发展中，中国资产将继续成为全球市场的热点和焦点。

金融界02-27 07:49

鲍威尔地位不保美联储独立性遭受质疑马斯克参与表态

采取的措施持批评态度。米兰去年9月在社交媒体平台X上表示：“鲍威尔在2020年10月总统大选前夕敦促国会在财政刺激方面‘加大力度’，这在政治和经济上都是错误的。”。 “我们知道接下来发生了什么，”他补充道。自特朗普当选以来，鲍威尔一再强调他打算在2026年5月之前完成主席任期，他告诉记者，即使特朗普试图解雇或降级他，他也不打算去任何地方。当记者问及此事时，这位美联储主席在去年11月表示：“法律不允许。” 特朗普明确表示，他不打算解雇鲍威尔，并软化了对美联储货币政策决定的批评。但很明显，白宫确实希望与美联储和其他独立机构建立更密切的关系，因为上周发布了一项新的行政命令，赋予特朗普任命的官员对这些机构更大的权力。新命令明确表示，货币政策——利率的方向——仍将由美联储完全控制，但美联储对美国最大银行的监督现在将与白宫的政策和优先事项有更密切的联系。还有其他迹象表明，美国政府对美联储的更严格审查可能即将到来。亿万富翁埃隆·马斯克上周在一次保守派集会上表示，他计划审计央行，当被问及是否打算这样做时，他在保守党政治行动会议的舞台上回答“是”。马斯克在其平台X上的一系列社交媒体帖子中首次表示，他可能支持美联储于2月9日进行审计。（图片来源：X）当另一位X用户辩称美联储从未对货币政策决定进行过全面审计或全面披露时，马斯克回应道：“政府的各个方面都必须完全透明，并对人民负责。没有例外，包括美联储。” 法律要求美联储每年由独立的外部公共会计师事务所审计其财务报表。为确保审计师的独立性，美联储要求外部审计师在所有与审计有关的事项上保持独立。此外，政府问责局和美联储委员会监察长办公室经常审计美联储的许多活动。但一些保守派人士，特别是前国会议员罗恩·保罗（Ron Paul），长期以来一直主张美国政府问责局对美联储进行审计，其中包括美联储对利率政策的私人审议。保罗还撰写了一本名为《终结美联储》的书本月早些时候，鲍威尔在众议院金融服务委员会露面时被问及对美联储进行审计的新呼吁，特别是他是否预计这可能会导致对货币政策进行政治微观管理。鲍威尔说：“我无法真正知道它是什么。” 鲍威尔指出，美国政府问责局“可以自由地在美联储的每个领域开展工作，除了货币政策”，“威胁是，如果这种情况消失，你将对货币政策的决定进行调查。” 一些国会议员也在努力仔细研究美联储目前的双重任务，即确保价格稳定和最大就业。一个新的众议院小组——货币政策、国债市场弹性和经济繁荣工作组——将于下周召开会议，讨论这一主题以及与美联储如何做出利率决定有关的其他事项。该小组的共和党负责人、众议员弗兰克·卢卡斯（Frank Lucas）告诉路透社，他对目前的做法是否正确有疑问：据新闻媒体报道，他说：“真的有双重授权吗？这对价格稳定的主要授权有何影响？” 沃伦在本周给米兰的信中谈到了这个话题，询问他是否将充分就业视为“宏观经济优先事项”，以及他是否支持从《联邦储备法》中取消美联储促进充分就业的责任的提议。

丰雪鑫9902-27 00:42

MIND of Pepe：智能交易 AI 推动 ICO 筹资近 700 万美元

朗普 (Donald Trump) 在社交媒体上推波助澜，明星和公众人物利用加密市场割韭菜的现象早已盛行，尤其是在MEME 币浪潮兴起后。侃爷 (Kanye West) 似乎是这一潮流的后来者，大胆宣称自己计划发行的 YZY 代币将由他持有 80% 份额——这一手法与特朗普如出一辙，尽管市场正处于低迷期。自 1 月 18 日特朗普代币上线以来，MEME 币板块总市值从 1160 亿美元暴跌至 580 亿美元，跌幅达 50%。市场的剧烈缩水表明，投资者对高热度炒作项目的信任度正在迅速下降，或许这正是资金回归理性投资的转折点！来源：CoinMarketCap 每一次市场困境，都孕育着新的机会。本轮乱象之中，投资者正迎来一个更聪明、更精准的投资选择。 MIND of Pepe 结合群体智慧分析 (Hive-Mind Analysis)、最前沿 AI 模型和自主智能 (Autonomous Intelligence)，为投资者提供更先进的市场导航工具，助力挖掘更优质的投资机会！ MIND of Pepe 提供 AI 驱动的交易优势，带来数据驱动的洞察和更好的投资机会 MIND of Pepe是一个加密 AI 代理，旨在提升持有者的交易盈利能力。通过群体智能分析，它能够扫描 X 等社交媒体平台，评估市场情绪并挖掘可执行的交易信号，这些信息会共享给 $MIND 持有者。它能够处理实时数据，并在不断学习和优化中提升自身能力。基于最新的 AI 模型，并作为一个自主 AI 代理运行，MIND of Pepe 能够独立进化，无需依赖中心化机构进行更新。同时，在必要时，它还可以与区块链和 dApp 进行交互。不仅识别机会，更能创造新代币 MIND of Pepe 具备识别市场机会的能力，同时还能根据市场需求创建全新的代币。它的诞生正是为了响应市场对更智慧投资策略的需求，并且可以为持有者提供早期进入这些新项目标机会。 AI 代理市场未来五年预计增长至 503.1 亿美元 AI 的快速发展已经彻底改变了工作场景和商业格局，随着技术的持续进步，其在未来市场中的影响力只会进一步扩大。根据 Grand View Research 数据，AI 代理市场在 2024 年估值 50 亿美元，预计到 2030 年将突破 503.1 亿美元，增长潜力巨大。来源： Industry Report 2030 根据 CoinGecko 数据，AI 代理在加密市场的规模已达 61.7 亿美元，但这可能只是开始。投资于真正解决市场痛点的 AI 驱动加密项目或将带来巨大收益，正如 MIND of Pepe 旨在提高交易安全性，减少类似 $LIBRA 事件带来的市场动荡。这一潜力吸引了顶级加密 KOL NASS Crypto 的关注，他认为 MIND of Pepe 是市场上的先发解决方案，不仅能帮助投资者发现早期机会，还能规避失败风险。 NASS Crypto 认为，一旦 $MIND 开始在交易所上线，它将获得更广泛的投资者关注。因此，$MIND 有望跻身顶级加密 AI 代币之列。 https://www.youtube.com/watch?v=yDDks1mK1SA 成为 $MIND 持有者，把握 MIND of Pepe 早期机会！目前最好的机会就是成为 $MIND 持有者，以下是具体操作方法：要锁定 $MIND 份额，并获得 MIND of Pepe 上线后解锁的独家早期机会，请访问 MIND of Pepe 官网，连接您的钱包（如 Best Wallet），并使用 ETH、USDT 或银行卡购买 $MIND。此外，$MIND 代币也已在 Best Wallet 的“即将上线代币” 功能中列出。该应用提供实时市场更新和行情分析，说明用户随时掌握最新动态。通过 Best Wallet 购买 $MIND，还可以在官方领取日期前直接在钱包中查看您的代币。立即从 Google Play 或 Apple App Store 下载 Best Wallet。支持 MIND of Pepe 项目，并通过 X（Twitter）和 Telegram 加入小区，参与讨论。访问 MIND of Pepe 官网获取更多信息

Business2Community02-26 22:03

业绩下滑25%股价却暴涨！Unity的AI广告底牌被高估了吗？

ppLovin拥有十亿用户，其使用率与社交媒体类似，只要公司最终能够将广告负载和定价提升到社交媒体水平，就提供了巨大的增长空间。然而，目前还不清楚Unity的管理团队是否相信这种结果。截至2024年底，Unity拥有15亿美元现金和22亿美元债务，并且目前正在产生显著的自由现金流。尽管如此，Unity选择降低杠杆率而不是回购股票。这是否反映了过度保守，还是对增长计划缺乏信心，还有待观察。来源：Revealera.com $Unity Software Inc.(U)$

老虎证券02-26 17:51

韵达甘肃定西路网点：想客户之所想急客户之所急

包加急补发，并附上手写贺卡致歉。客户在社交媒体发文：“韵达送的不仅是年货，还有暖心的年味。”该帖获得上千点赞，带动网点业务量增长30%。在韩永辉的带领下，定西路网点多次被总部和省区评为优秀网点，客户满意度达99.8%。 “业务员是网点的‘末梢神经’，客户是生存之本，我们小网点想要发展，就得用心用情，把小哥服务好，把服务做扎实，让客户更满意更放心，那网点自然就越来越好了！”谈及未来，韩永辉信心满满。

金融界02-26 15:39

特斯拉FSD入华，“鲶鱼效应”激活万亿赛道？阿维塔希望切磋，理想约战，小鹏热烈欢迎

挑战与机遇。阿维塔科技总裁陈卓今日在社交媒体发文@特斯拉称，看到特斯拉在中国更新软件部署FSD的信息，非常高兴。特斯拉是全球智能驾驶的第一梯队，阿维塔也一直在超级智驾的路上，一往无前。强强碰撞，才能不断精进，希望有机会能够相互切磋体验，取长补短，共同推动智能驾驶的发展，推动全民智驾。 2月25日，特斯拉的FSD辅助驾驶功能在中国已正式上线，此前该功能仅在北美地区可用。据早期用户反馈，FSD在中国的驾驶环境中表现良好，已展现出对中国交通规则和路况的适应能力。特斯拉CEO埃隆・马斯克在回应用户反馈时表示，特斯拉通过视频训练的方式，使得FSD系统能够快速适应中国的道路标志和交通法规。他指出，特斯拉利用公开的网络视频资源进行了模拟预训练。而随着FSD服务在中国的逐步推广，特斯拉将能够利用实时视频进一步优化模型，结合模拟训练的经验，提升系统的性能。小鹏汽车CEO何小鹏昨日在朋友圈发文，谈及了特斯拉FSD开始陆续在中国推送一事。他表示，热烈欢迎，整个智能驾驶行业会有更多的有趣交流和互相促进。小鹏和特斯拉是全球最早将大模型端到端技术应用在智能驾驶并量产落地的AI科技公司，也是唯二有能力不依赖高清地图和激光雷达，用一套软件努力实现智能驾驶“全球都好用”的Al科技探索者。但自己稍微有些认为不同的，高阶智驾如果想要在全球市场推广落地，就必须做到’基础硬件标配、软件免费、高频OTA成长”。所以小鹏已经在24年11月上市的小鹏P7+上，全球首次实现了这一点，科技平权会让越来越多的用户开始喜欢并相信依赖智能驾驶。与何小鹏的表态相近，理想汽车董事长李想也希望理想和特斯拉在智能驾驶的道路实战中一较高下。李想称：“特斯拉是端到端的V13.2，前有DeepSeek对战OpenAI，现在也可以有物理世界的特斯拉和理想的端到端V13道路实战。” 从这些车企大佬的表态可以看出，中国车企对于特斯拉FSD入华，普遍持开放、欢迎的态度。其实，在特斯拉FSD入华之前，国内众多厂商就一直在持续推动高阶智驾发展。小鹏、华为、长安、比亚迪等公司均进行了深入的布局。 2月10日，何小鹏对外表示，科技平权是小鹏汽车的理念。早在2020年公司推出了L2初阶的自动泊车，随后则借助AI实现了智驾能力的提升，2024年年中推出了AI 2.0城区自驾。展望2025年，何小鹏表示将在年中推出V6全新版本，可以达到L3能力的高阶智驾系统，已经超越FSD V13开始版本。年底小鹏汽车还将推出真L3级别软件和硬件冗余能力的自动驾驶。华为余承东在鸿蒙智行尊界技术发布会上对外表示，L3级自动驾驶的商业化推进是鸿蒙智行在 2025 年的重中之重。 2月9日，长安汽车正式发布智能化战略 “北斗天枢2.0” 计划，携手东风、比亚迪、广汽、北汽等 “中国智驾合伙人”，共同开启全民智驾元年。长安汽车董事长朱华荣表示，“北斗天枢2.0” 计划的愿景为 “贴心、懂你的AI数智新汽车”，未来3年将推出35款数智新汽车。2026年天枢智驾将实现全场景L3级自动驾驶，2028年将实现L4级功能。 2月10日，比亚迪董事长王传福亲自在智能化战略发布会上宣布，比亚迪全系车型搭载 “天神之眼” 高阶智驾，比亚迪智驾要实现 “全民智驾”。“天神之眼” 智驾系统分为A、B、C三个版本，以天神之眼C版本为例，该智驾系统采用了全栈自研的璇玑架构，拥有一脑（中央大脑）、两端（云端AI、车端AI）、三网（车联网、5G网、卫星网）和四链（传感链、控制链、数据链、机械链）。中国智能驾驶市场规模庞大且增长迅速，据业内预测，2025年中国智能驾驶市场规模有望突破5000亿元，年均增长率超过40%。特斯拉FSD的入华，无疑将加速市场竞争格局的分化。据中信证券研报表示，2025年，高阶智能驾驶有望加速渗透，预计2025年城市NOA和高速NOA的国内渗透率有望分别达14%和30%。不过，中国企业凭借强大的端到端技术能力和持续的研发投入，已经具备了与特斯拉直接竞争的实力。并且，中国本土企业广泛接入DeepSeek 等先进技术平台，大大降低了对特斯拉FSD入华的担忧程度。中国政府对自动驾驶技术的发展给予了高度重视和大力支持，出台了一系列政策措施，推动智能网联汽车的发展。同时，随着自动驾驶技术的逐渐普及，相关的监管政策也在不断完善和加强。例如，明确L3/L4级责任划分、开放更多测试区域等，这将有助于规范市场秩序，保障消费者权益，促进自动驾驶技术的健康发展

金融界02-26 13:40

特斯拉在华推出FSD智驾，覆盖城市道路自动驾驶

公开道路数据特斯拉首席执行官马斯克在社交媒体上回应相关评测时透露，公司在开发中国版"智能辅助驾驶功能"时采用了独特的本地化训练方法。特斯拉团队利用互联网上公开可获取的中国道路和交通标志视频资料，在模拟环境中对FSD系统进行了针对性训练。这种方法不仅确保了系统对中国特有的道路环境和交通规则有着深入理解，还大大缩短了本地化适配的周期。通过充分利用公开数据资源，特斯拉展现了其在人工智能和机器学习领域的技术实力，为快速推出适合中国市场的智能驾驶解决方案奠定了基础。分批推送：稳步实现功能普及为确保新功能的稳定性和用户体验，特斯拉采取了分批次推送的策略。从2025年2月25日开始，公司陆续向中国用户推送2024.45.32.12版本的软件更新。这种谨慎的推广方式不仅有利于公司收集实际使用反馈，及时优化系统性能，还能够逐步扩大功能覆盖范围，最终实现全面普及。此次软件更新的核心内容是"城市道路Autopilot自动辅助驾驶"功能，这标志着特斯拉在中国市场的智能驾驶技术迈入了新的阶段。随着功能的逐步推广，预计将为中国的特斯拉用户带来更加智能、安全和便捷的驾驶体验，进一步巩固特斯拉在中国电动智能汽车市场的领先地位。

金融界02-26 13:39

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