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福山：被毫不留情抛弃的马斯克

埃隆·马斯克之间的关系彻底破裂，双方在社交媒体上爆发激烈争执，标志着这对曾被视为“第一兄弟”的盟友，正式决裂。争端的导火索是川普政府推动的“大而美”税收与支出法案。马斯克在社交平台X上公开批评该法案为“令人作呕的怪物”，并指责其将导致财政赤字激增。他还表示，川普在2024年大选中的胜利离不开自己的支持，称“没有我，川普就会输掉选举”。对此，川普在其社交平台“真实社交”上回应称，马斯克“已经疯了”，并威胁要终止与马斯克旗下公司（包括特斯拉和SpaceX）的所有政府合同和补贴。他还表示，最简单的节省数十亿美元预算的方法就是“终止与伊隆的政府补贴和合同”。马斯克随即宣布，SpaceX将开始退役为美国政府服务的“龙”飞船，并在X平台上支持弹劾川普的呼声。更有甚者，他直接称川普的名字就在美国最轰动的性丑闻主角杰弗里·爱泼斯坦的档案中（尚未提供证据）。这场公开争执引发了市场震荡，特斯拉股价当日下跌14%，市值蒸发超过1500亿美元。此外，MAGA的重要人物，前白宫首席战略顾问史蒂夫·班农呼吁调查马斯克的移民身份，并建议吊销其安全许可和政府合同。这场亿万富翁之间的“内战” 必然导致共和党内部的撕裂，也将对美国政治和科技界产生深远影响。信息正义今天刊发美国著名政治学者弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama)评述马斯克的文章。福山指出，马斯克就是我们这个被寡头主导的社会问题的典型代表，而他投身其中的这场乱局也给美国带来了双重灾难。福山被视为自由主义传统中的重要思想家，与亨廷顿、基辛格等并列为后冷战时代的重要国际关系理论人物。他的理论曾影响克林顿政府对外政策，也被全球化时代的自由派精英广泛引用，著有《历史的终结与最后的人》《政治秩序的起源》等。福山因提出“历史终结论”而闻名，这一在冷战后提出的自由民主制度是人类政治发展的终点的主张，被许多现实政治的发展（如伊拉克战争、金融危机、川普当选、俄乌战争）所挑战，引发广泛争议与讨论。但福山本人的回应显示出理论的可修正性，他并未僵化地坚持原初观点。福山这篇文章所发表的信息平台 Persuasion 也值得介绍一下。 Persuasion 是由哈佛博士，政治学者亚沙·蒙克(Yascha Mounk)于2020年创办的思想平台，致力于捍卫自由民主、言论自由与理性辩论。该平台以“说服”命名（ Persuasion 来自拉丁语 persuadere ，意为“通过理性或感情使人相信或行动”），开宗明义反对民粹主义与极端身份政治，鼓励观点多元、理性辩论，而不是取消文化(cancel culture)，主张在多元意见中通过“说服”实现共识，以抵抗自由民主面临的双重威胁：右派的民族主义民粹主义与左派的意识形态激进主义——因为 “说服”，正是民主社会的基础。 Persuasion 汇聚了福山、乔纳森·海特(Jonathan Haidt)、安妮·阿普尔鲍姆(Anne Applebaum) 等思想家，影响力遍及自由主义知识圈，被视为当代反对极端文化、倡导开放社会的重要声音之一。本篇收录于美国总统攻击美国 | 马川之乱栏目 2025 年 5 月 31 日作者弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama)，美国著名政治学者、斯坦福大学教授，以提出“历史终结论”而闻名，主张自由民主是人类政治发展的最终形态。福山被视为自由主义传统中的重要思想家，与亨廷顿、基辛格等并列为后冷战时代的重要国际关系理论人物。他的理论曾影响克林顿政府对外政策，也被全球化时代的自由派精英广泛引用，著有《历史的终结与最后的人》《政治秩序的起源》等。原文链接： https://www.persuasion.community/p/the-tragedy-of-elon-musk 玩火自焚：埃隆·马斯克的悲剧他不仅浪费了改革政府的良机，他的荒唐行径更毁了电动汽车的声誉。本文为非营利调查新闻编辑室“Information Justice（信息正义）”编译作品。已开通快捷转载，欢迎转载、分享、转发。文：弗朗西斯·福山译：临风编：新约客 1 不出所料，唐纳德·川普利用马斯克做“脏活”，而当马斯克从资产变成负担后，他就被毫不留情地抛弃了。 2 埃隆·马斯克就是我们这个被寡头主导的社会问题的典型代表。他在涉足政治之前所获得的赞誉无可厚非：特斯拉开创了一类全新的工业产品，并从无到有地成为一家严肃认真的汽车公司；SpaceX 成为美国发射行业的支柱；而星链在乌克兰战场上也证明了自己的价值。正如诺亚·史密斯（Noah Smith）曾经指出的那样，马斯克真正的天赋并不在于工程或科技，而在于他的工业组织能力，可与亨利·福特等先驱相提并论。 3 但马斯克也恰如其分地说明了“寡头问题”的本质。美国确实培养出了一批令人印象深刻的科技创业家，他们建立了全球领先的公司。但其中一些人不知道如何坚守本分。他们误以为自己在一个领域获得了成功和财富，就能够在其他所有领域也一样得心应手，结果闯入自己完全不擅长的领域。 4 真想不出还有谁在政治上的直觉比马斯克更差。他的家族背景也并不光彩：他的祖父曾试图在加拿大建立一个新纳粹组织，被政府阻止后迁居南非。而那恰恰是在 20 世纪50 年代种族隔离制度建立的时期（从他们的视角看“正是好时机”）。马斯克本人对自由派建制派的不满有其真实原因：任何企业家都会与华盛顿繁复的监管体系发生冲突。他的一个孩子接受了性别转换手术，这似乎也促使他从 2021 年起不断发出对“觉醒病毒”（woke mind virus）的抱怨。【延伸阅读】南非白人马斯克 5 然而，这时，技术本身也介入了。《纽约时报》最近试图通过追踪马斯克所关注的大约一千个 X（原推特）账号，重建他所生活的网络世界。这个世界与我，或我猜测大多数读这篇文章的人所处的世界完全不同。那里充满阴谋论、末日预言，以及对所谓“Marxism疯子”的激烈攻击，这些“疯子”据说就活跃在政治光谱的另一端。 6 在这个平行世界中，美国政府是由那些“Marxism疯子”操控的“深层政府”，他们完全脱离了民主选举领导人的控制。借用硅谷的流行说法，马斯克在成为 DOGE 掌门人后，感到自己有能力拆解美国政府的大部分架构。他本人以及他雇佣的许多工程师（很多才二十多岁）对政府实际职能毫无理解；他们看到的只是一些他们不熟悉的预算项目，然后就将其简单地贴上“浪费、欺诈和滥用”的标签。川普允许马斯克拆解美国国际开发署(USAID)，因为选民普遍不喜欢对外援助，而他们自己也不了解 USAID 在人道主义援助和加强美国软实力方面的作用。【延伸阅读】美国顶级医生访谈：这是一场浩劫，这是一场空前危机从乡绅谈起：“马川之乱”关闭USAID，是美国衰败的开始 7 事实上，联邦政府确实存在效率低下的问题。但这一问题的根源，恰恰与马斯克和其他保守派的说法相反。我们的文官体制并非“脱离民主控制”，而是被过度控制了。美国人长期以来对政府的怀疑，导致了层层叠叠的规章制度，以限制官僚的行为。这些官僚被激励去“守规矩”，而不是为公众解决实际问题。如果真的想提高政府效率，就必须让公务员有自由裁量权和常识来解决问题。例如，他们需要摆脱每年向国会提交成千上万份报告的义务——这些报告 99%都没人看。 8 马斯克缺乏政治判断力，在他被逐出权力中心时接受的一些采访中展露无遗。他从一个几乎全民宠儿（包括环保左派都喜爱他的电动车），变成了全美最遭人痛恨的人之一。他无法理解，为何自己捐赠 2.5 亿美元给川普竞选、举纳粹敬礼、支持德国极右翼政党 AfD，会招致批评。他反而认为，反对他的人“肯定是民主党出钱雇的”。 9 美国政治的悲剧在于，马斯克可能因为他对政治的误判，亲手毁掉了他最杰出的创作——特斯拉。商学院教的第一课就是：不要让你卖给大众的产品沾染政治色彩。倾向自由派的选民曾是特斯拉最忠实的顾客；我在帕洛阿尔托（Palo Alto，加州）这个非常自由的社区里，几乎每隔一辆车就是特斯拉。而川普的“MAGA”基本盘不太可能掏高价去买一辆电动车——更别提川普本人多次嘲讽电动车这种产品。与此同时，中国车企推出了更先进、更具竞争力的车型，而传统汽车制造商也正在迎头赶上。马斯克最近暗示，未来的增长会依赖无人驾驶出租车和类人机器人来弥补特斯拉在美欧销量下滑的损失，但类似的承诺他已经说了很多年。 10 马斯克在政治上的失误带来了双重灾难：他和 DOGE 团队对美国政府造成了巨大破坏，而他对特斯拉的忽视则让这家公司能否继续生存都成了疑问。如果特斯拉失败，整个国家都会受到影响。美国迫切需要证明：自己仍然有能力在金属加工的工业领域实现创新——而这在近些年已属罕见。特斯拉原本是低碳未来的先锋，还能盈利。而现在，这个未来或许会被中国夺走，中国的电动车被广泛认为已经遥遥领先全球。 *为方便手机阅读，编者进行了较多的断行处理。

加美财经06-07 00:00

加州高铁，17年烧掉千亿人民币，却连一条轨道都没铺上？

国能行，美国却一再翻车？该事件在美国社交媒体上引发大量讨论。不少网友质疑：为什么中国能在十几年内铺设数万公里高铁，而美国一个州17年连一根轨道都没铺好？ “这到底是制度问题，还是效率问题？”一位网友在X平台发问。美国前总统特朗普更是直接抨击这一项目，称其为“民主党的失败象征”，并表示“这届政府不会再为它掏钱”。他还讽刺地表示：“加州连铁路都建不好，却总想对全国基础设施指手画脚。”

琳琳总总06-06 23:56

黄金原油下周行情策略分析及黄金独家在线操作策略布局

的通话成为全球金融市场的焦点。特朗普在社交媒体上表示，双方在贸易问题上达成“非常积极的结论”，而中国官方则强调应撤销对华消极举措。这场罕见的领导人对话被市场解读为贸易紧张局势解冻的信号，削弱了黄金作为避险资产的吸引力，导致现货黄金价格在盘中高点3403.28美元后回落至3352.65美元。尽管如此，黄金今年以来已上涨约28%，显示出其在全球不确定性背景下的强劲需求。分析师指出，贸易紧张局势的缓解直接影响了避险资产的表现。黄金价格的下跌反映了市场对中美贸易谈判进展的乐观预期。　　　黄金技术面分析：黄金昨日再度上演多空绞杀走势，不知道你是兴奋了还是恐慌了？因地缘风险加剧黄金一路高歌猛进，但又因中美贸易脱钩风险的降低黄金直接高台跳水，昨日公开提示3395直接空，黄金最终还是大跌收割，黄金高位冲高回落，那么黄金大概率就是高位诱多行情，黄金日线呈现阴阳循环的震荡走势，周四金价冲高后回落，最终以阴线收盘，并且向下跌破了5日均线。当前日内重点需关注10日均线的位置，该均线目前位于3333附近，而这里也是周二的低点位置。若金价向下破位10日均线，需提防行情延续下跌的可能﹔若金价能维持在10日均线之上，则可保持震荡的思路对待。今日方面来说，非农数据才是今天的关键。　　　黄金当下一小时盘面我们依旧是重点关注3330的分水岭，要是跌破了神仙也无力挽回，点位上，上方先关注3372、3379附近阻力，这里是昨天高点3403/3404下跌3339的黄金分割0.5和0.618位置，其次关注昨天高点3403/3404附近阻力。下方先关注昨天低点3339以及周二低点3333附近支撑。其次关注3324附近支撑，这里是前期顶底转换位置，回落继续关注顶底转换支撑情况。目前30分钟图均线继续向下拐头，如果继续向下发散形成死叉，那么黄金空头的机会就又来了，黄金昨天冲高回落，数据公布后高位诱多，日线也是高位大阴线，都有点乌云盖顶的味道了，虽然稍微差点意思，不过可见空头动能已经加大，黄金前期支撑3365附近的区域现在形成反压，早盘可以继续承压看回落。今天迎来大非农行情，其实现在的行情波动虽然大，不过整体还是偏震荡，今晚非农是否能给我们惊喜，走出单边行情呢？我们拭目以待。如果非农走出单边，那么顺势继续跟进，综合来看，黄金下周短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注3345-3365一线阻力，下方短期重点关注3310-3300一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm4936指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。　　　行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！　　　非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。　　　王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。　　　文/王启蒙（微信：wqm4936）　　　一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

王启蒙现货黄金06-06 23:38

黄金原油晚间行情交易趋势分析及黄金原油最新操作策略建议

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王启蒙现货黄金06-06 21:48

有望“甜蜜复婚”？马斯克表示愿意与特朗普和解，特斯拉盘前涨超5%

拉（TSLA）盘前涨超5%。报道称，社交媒体上有人“劝架”。X平台上一位用户在回复马斯克表示SpaceX将停用“龙”飞船的帖子时表示，“太遗憾了，你们两个应该都比这场争执更成熟。冷静几天，退一步。” 随后，马斯克收回之前的“狠话”，回复道：“好建议。好的，我们不会停用‘龙’飞船。” 来源：Elon Musk (@elonmusk) / X 另外，对冲基金经理Bill Ackman也呼吁二人停火：“我支持特朗普和马斯克，他们应该为了我们伟大国家的利益而和解。”马斯克回应：“你说得没错。” 来源：Elon Musk (@elonmusk) / X 已有迹象表明，二者关系正在缓和。据媒体“POLITICO”报道，特朗普于美东时间周四（6月5日）接受采访时表现得有些“若无其事”：“哦，没关系。”对于与马斯克公开决裂一事，特朗普回应：“一切都好，从未这么好过。” 另外，该媒体报道，白宫助手们在努力说服特朗普缓和对马斯克的公开批评，以避免事态升级；而且已经安排周五通话，以促成和解。受此消息影响，特斯拉盘前涨超5%，现有所回落。此前，美东时间周四，特斯拉股价单日暴跌超14%，市值蒸发超1500亿美元。原文链接

TradingKey06-06 20:17

习特通话未解决关键问题！人民币下滑，下周重要数据来袭

时间来处理部分紧迫问题。” 特朗普则在社交媒体上表示，双方的贸易谈判“取得了非常积极的成果”，并宣布将开展更多低层级磋商。他还补充说：“关于稀土产品的复杂性，现在应该没有疑问。” 但Gary Ng指出：“这次通话在削减关税问题上没有提供太多安慰，更多只是涉及关键材料的获取和技术出口管控问题。因此，目前无法确定最终达成的会是什么样的协议，考虑到中美之间存在广泛的分歧，这可能只是一个局部协议。” 在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1847，较上一交易日下跌9个基点。离岸人民币基本持平，目前交投在7.1790元。在周五开盘前，中国人民银行将人民币中间价定为7.1845元，为5月26日以来最强水平，也比路透预测的7.1935元强了90个基点。人民币现汇价允许在该中间价上下2%的幅度内浮动。一位外资银行交易员表示：“这次通话理论上应能提振市场情绪，但特朗普政策的不确定性使得投资者难以被说服。” 上海卓铸投资合伙人Wang Zhuo表示：“特朗普反复无常的行为使得这种对话对市场的意义越来越小。”但他也补充称，直接沟通有助于消除一些误解。此前，中美贸易谈判在上月日内瓦的一次会晤后陷入停滞，双方当时同意暂时取消自4月以来加征的大部分关税。然而，特朗普随后指责中国违反了双边协议。投资者接下来将关注下周一即将公布的中国经济数据，包括通胀和贸易数据，以评估在特朗普加征关税背景下中国整体经济的健康状况。

欧罗巴06-06 19:47

贺博生：黄金晚间非农数据前后如何布局，原油美盘操作建议

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贺博生hbs628606-06 17:53

离大谱！卖崩了？

国亿万富翁、对冲基金经理比尔·阿克曼在社交平台X上发文呼吁特马和解：“我支持特朗普和马斯克，他俩应当为了我们伟大国家的利益达成和解。” 马斯克对此回复道：“你说得没错。” 市场也很给面子，特斯拉盘前上涨5%。最离谱的是，大A居然在这事也能找到存在感，整了个“马斯克、特朗普骂战概念股”。。。 (来源：网络）得亏上述“马、特骂战概念股”今日股价没有啥异动，证明不过是个段子罢了。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） 2 “港股新消费F4”连续第二日回调 “港股新消费F4”，连续第二日回调了。今日，除了“年轻人最强信仰”泡泡玛特绿转红上涨0.74%，毛戈平、蜜雪集团、老铺黄金近两日合计跌幅分别为12%、13%和9%。不可置疑的一点是，“新消费F4”是真的牛！截止6月4日前，几乎每一日都在创历史新高！老铺黄金今年股价翻了三倍，蜜雪冰城翻番，泡泡玛特、毛戈平涨超100%。积累了如此大的获利盘，“新消费F4”面临的兑现压力不容小觑。市场也给股价飙涨背后映射的现实总结为——悦己消费。听起来也合情合理，不结婚、不生子、不加班的年轻人，可不得把时间、金钱都花在自己身上嘛。目前全市场都有一个共识：消费的重要性达到前所未有的高度！然而大家存在分歧的一点是，究竟是押注以白酒、汽车为代表的旧消费，还是押宝以泡泡玛特为首的新消费？谁，才能真正扛起消费的大盘？而“港股新消费F4”的崛起看似突兀，命运的巨轮似乎早在六年前就开始转动了。 2019年前，消费升级、新零售、新消费等讨论热火朝天；2018年3月钟薛高成立，推出的第一款产品就是价格高达66元一支的“厄瓜多尔粉钻”。 2020开始，“内卷”、“躺平”等热词开始风靡整个互联网话语体系。2021年6月，因创始人一句“爱要不要”，钟薛高被迅速推上舆论风口浪尖。 2024年寺庙经济爆发，年轻人在上班和上进之间，选择了“上香”，雍和宫、灵隐寺等寺庙的“开光手串”供不应求，2025年一季度全国重点寺庙客流量同比激增300%。当消费者不再为品牌溢价买单，而是追求性价比，从 “物质刚需” 到 “情绪刚需”，转变的背后原因难用“消费降级”一词简单粗暴概括。看起来，因年轻人的变化，消费市场似乎正在经历前所未有的革命。 2010年-2018年的数据显示，20-39岁的人口是消费增长的第一动能，也即年轻人的消费变化将对未来的消费市场的走向起到举足轻重的影响。 3 新消费出现泡沫了？二级市场非常精准反映出这一变化。 “港股新消费F4”无需多言，A股同样体现出“悦己消费”的趋势。今年A股的消费板块细分方向，涨幅第一的是美容护理板块，宠物经济指数以27%涨幅紧随其后，倒数第一是曾经的人人追捧的白酒板块。在当下的环境里，大家降低买房、买车、鸡娃的焦虑，更注重悦己，市场认为未来五年，“情绪经济”有望成为至少千亿级的赛道。从指数角度来看，恒生消费指数将成为“港股新消费F4”含量最高的指数！截止6月5日，恒生消费指数的前十大成分股分别是泡泡玛特、安踏体育、百胜中国、创科实业、携程集团、农夫山泉、万洲国际、蒙牛乳业、海尔智家和申洲国际。其中的携程在6月9日将被调出恒生消费指数，蜜雪集团将被纳入指数。早在今年3月10日，老铺黄金、毛戈平就被纳入恒生消费指数，被纳入分别涨46%、32%。也即6月9日起，“港股新消费F4”泡泡玛特、蜜雪集团、老铺黄金、毛戈平将齐聚恒生消费指数。目前跟踪恒生消费指数的ETF有三只，分别是景顺长城基金恒生消费ETF、广发基金恒生消费ETF和恒生消费ETF华泰柏瑞。旧消费真的没机会了？私募仁桥资产夏俊杰最新发表了对新消费的看法，认为当前阶段，新消费整体是过热的，股价存在明显的泡沫。夏俊杰表示：虽然看到泡泡的一bubu难求，看到了老铺排队的夸张，看到了蜜雪极致的成本管控，但当泡泡的市值远远超过了孩之宝+美泰的市值之和；老铺超过了周大福的市值；蜜雪超过了国内最大的连锁中餐（海底捞）+连锁西餐（百胜中国）的市值之和，我相信这应该是不合理的。是以，他认为比起热络的新消费，团队更倾向在被低估的传统消费品中寻找机会。

格隆汇06-06 17:19

【一周科技动态】"特马"疯争下的特斯拉风险与机遇；博通财报隐含的“悲观要素”

g beautiful bill不断在社交媒体上开喷，并迅速升级，马斯克则发起投票试探自立政治流派，这场冲突在短短几小时内从政策辩论演变成个人攻击，引发市场对特斯拉股价的担忧。此前，马斯克明确反对特朗普的财政和贸易政策，并宣布将重心转向商业而非政治。特朗普虽试图淡化分歧，但未正面回应马斯克的诉求，表明双方短期内难以和解。大科技本周大多上行，除了特斯拉，至6月5日收盘，过去一周，其中 $苹果(AAPL)$ +0.34%， $微软(MSFT)$ +1.96%， $英伟达(NVDA)$ +0.57%， $亚马逊(AMZN)$ +1.07%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -2.12%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ +6.13%， $特斯拉(TSLA)$ -20.57%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点特斯拉的一些问题，以及潜在支撑目前对Tesla来说的一个核心问题是特斯拉的估值体系已经与基本面脱钩，一部分是对马斯克个人行为的押注，另一部分则是对未来部分业务的“想象力”（长期包含了对自动驾驶等技术的乐观预期，这部分溢价使其维持高估值）。 2025年6月，政策分歧和个人恩怨导致马斯克和川普的关系“破裂”，导火索是马斯克对特朗普税收法案的批评，称其为“令人作呕的丑陋”和“荒谬”。而特朗普威胁终止对特斯拉及SpaceX的政府合同与补贴，导致特斯拉股价单日暴跌14%，创历史最大单日跌幅。本次事件触发了三重重估：政策风险：政府支持的不确定性品牌风险：政治争议影响消费者选择管理风险：董事会制衡机制的失效（董事会不会采取任何行动，没人会保护特斯拉股东）这种治理结构使特斯拉在面临领导人行为风险时毫无缓冲能力当然，虽然tesla的基本面有所恶化，但单日14%的跌幅可能包含非理性因素，包括算法交易的助推效应、做空力量的集中发力、媒体放大效应等，历史上这类由突发事件引发的暴跌往往会出现技术性反弹。 xAI启动3亿美元融资 xAI的核心产品是Grok聊天机器人及超级计算机集群Colossus，2025年3月xAI收购X（原Twitter），其估值结构为：xAI的800亿美元+X的330亿美元=集团整体1130亿美元 2024年底完成50亿美元私募融资，估值450亿美元，而此次融资后公司估值达1130亿美元，18个月内估值增长151%，反映AI赛道热度与马斯克生态协同效应 “国防”视角下的Tesla？马斯克认为无法自主生产无人机的国家将沦为能生产国家的附庸，也是基于目前中国每日无人机产量超过美国年产量的事实。无人机可能成为Tesla的下一个风口。大摩认为，低空经济有万亿级别的市场潜力，2040年达1万亿美元，2050年或达9万亿美元，从货币化效率来看，1架电动垂直起降飞行器（eVTOL）的营收潜力相当于15辆共享汽车。而Tesla在这一领域有极高的技术迁移能力：制造、材料科学、自动驾驶、电池技术、机器人；以及Starlink卫星网络的通信支持。如果美国政府加速无人机本土化政策，Tesla技术甚至可以迁移至国防领域（如Optimus机器人、Dojo超算）期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：AVGO高预期下的财报，有何瑕疵？ AVGO在6月5日盘后公布财报，整体表现均超预期，主要由AI业务的结构与增长驱动，但因此前市场预期打得较满，因此并没有出现原有的大涨。主要亮点包括：AI加速器与网络设备市场双轮驱动；自研XPU已服务三大超大型客户(Google、Meta、字节跳动)，新增4家潜在客户处于深度定制阶段，客户多样化趋势增强；强劲的自由现金流、稳定的毛利率与高盈利质量；VMware提供稳定经常性收入支撑；ASIC的TAM巨大，AVGO长期有望占主导地位。部分偏悲观或低于市场预期的要素包括：部分偏悲观或低于市场预期的要素（部分偏悲观或低于市场预期的要素）；FY25年EPS引导值略低于市场共识（ Q3EPS 1.65美元<市场共识1.66美元）；估值过高导致情绪面承压（相比NVDA、AMD等成长性公司，AVGO当前的估值“增长兑现难度较高”，且股价已经Price-in）；此外，AI收入当前由Networking主导，XPU（ASIC）贡献相对滞后（增速仅10-15%）；出口限制潜在影响仍未解除。期权方面，6月的月期权（6.20）的交易深度不大，且目前股价均在PUT和CALL的最大开仓之上，显示有一定回调压力。考虑到财报后的表现是回调，因此未来1-2个月上行仍有一定阻力。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2390.72%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报243.02%，超额收益2147.69%。今年以来大科技股出现回调，回报为-2.69%，不及SPY的0.98%；过去一年组合的夏普比率上升至0.79，SPY为0.82，组合的信息比率0.97。

老虎证券06-06 16:49

刚闹掰又和解？马斯克改口，特斯拉夜盘反弹超5%

统特朗普，上演 “互撕大戏”。双方在社交媒体从财政赤字、电动汽车政策，一路吵到选举操盘、丑闻案件，互揭老底，全球网民吃瓜，这场世纪撕裂，堪称美版宫斗实录。不过，最受伤的，还是特斯拉股东。随着两人隔空对骂，特斯拉股价单日暴跌超14%，市值蒸发超1500亿美元（约合人民币超1.1万亿元）。不过，不到一天，马斯克透露出愿意和解的态度，同意社交媒体上呼吁两人“和平”的帖子。有媒体称，特朗普的助手计划于周五与马斯克通话，以促成和解。随着两人关系缓和迹象，特斯拉夜盘持续反弹，股价重上300美元关口，现涨超5%。马&特互撕实录据悉，引爆两人冲突的，是共和党力推的“大漂亮法案”（Big Beautiful Bill）。该法案主张通过削减教育、医疗和绿色能源支出，以支持税收减免、军事和边境支出，并计划在未来10年增加约3.3万亿美元债务。对于这项法案，刚刚卸任政府职务的马斯克在社交媒体上连续多日发起强烈抨击。以下梳理两人争吵的时间线条：第一回合：口水战 6月3日下午1：31（美国东部时间，下同），马斯克在X上发帖： “对不起，我实在受不了了。这项规模庞大、荒唐可笑、充斥着政治操弄的国会支出法案真是令人作呕。那些投票支持这项法案的人真可耻：你们知道自己做错了。你们自己心里清楚。” 6月4日凌晨2：07，马斯克在X上发帖： “它完全抵消了DOGE团队以巨大的个人成本和风险实现的所有成本节约。” 6月5日双方的争吵彻底爆发。马斯克在X上转发著名企业家/投资人 Jason Calacanis的帖子： “大多数共和党*选民*强烈赞同埃隆的观点，并希望精简美丽大法案。马斯克离开了民主党，并为不遗余力地支持共和党而做出了巨大牺牲。共和党领导层应该认真考虑他的建议。”马斯克评论道：“是的。” 随后，马斯克连续转发两篇特朗普的旧帖，两篇帖子中特朗普均曾对无节制的债务和赤字提出批评。第二回合：互爆黑料，刀刀见骨当天，川普在公开场合谈及马斯克，说他很失望，不知道是否还能与马斯克保持良好关系。他明白马斯克是对政府撤销电动汽车“强制令”感到不高兴，但马斯克是知道“大漂亮法案”的情况的，且对此毫无异议，现在发现要撤销电动汽车“强制令”了才意识到问题。马斯克看到川普的评论后迅速回应：“假的！这项法案一次也没有给我看过，而且是在深夜迅速通过的！” 马斯克还在X发文回击称：“如果没有我，特朗普就会输掉大选，民主党将控制众议院，共和党将在参议院以51比49的票数险胜。真是忘恩负义。” 特朗普在社交媒体指责马斯克 “发疯”，威胁终止特斯拉和SpaceX的所有政府合同，称 “最简单的省钱方法就是砍掉马斯克的数十亿美元补贴”。马斯克则反击揭露特朗普涉及爱泼斯坦性犯罪案，呼吁弹劾总统，并威胁让SpaceX的“龙”飞船退役，直接冲击NASA的载人航天计划。并在X上表示要成立一个新的真正中立的党派。第三回合：和解？马斯克改口在骂战之后，马斯克在社交平台又疑似向特朗普示好，针对网友发文支持特朗普和马斯克和解的举动，马斯克回复表达愿意和解的想法。一位网友在X上发帖称；“这真是太可惜了，这样来来回回。你们俩都不会这样的。冷静下来，退一步休息几天。”马斯克回应称：“好建议。好吧，我们不会让龙飞船退役的。” 据悉，SpaceX是最大的联邦承包商之一。自2008年以来，SpaceX已经从NASA、空军和其他机构获得了超过200亿美元的合同。而当前美国的载人航天活动正极大依赖着SpaceX的“龙”飞船。对冲基金大鳄、潘兴广场资本管理公司CEO比尔·阿克曼也发帖称：“我支持特朗普，也支持马斯克。为了我们伟大国家的利益，他们应该和平共处。我们在一起比分开更强大。” 另一位网友评论称：“和好吧，但别亲吻。” 马斯克回应了一个“笑哭”的表情符号。分析指出，马斯克火速改口，主要原因是考虑到市场情绪，以及中间人的斡旋。另据知情人士透露，白宫助手等中间人当天拼命地给两人打电话，生怕事态失控到无法挽回的地步，还将马斯克的改口描述为“转折点”。马斯克资产大缩水仍是世界首富在两人的激烈交锋当日，特斯拉股价暴跌超14%，市值蒸发超1500亿美元。马斯克遭遇了个人财务最黑暗的日子之一，资产净值缩水了约270亿美元。据福布斯实时富豪榜数据，截至周四收盘时，这位特斯拉和SpaceX的老板仍然是世界首富，资产净值估计约为3880亿美元。他的资产净值依然远超排名第二的马克-扎克伯格(2363亿美元)，也远远高于总统特朗普，后者的资产净值估计为54亿美元，在福布斯排行榜上名列第689位。

格隆汇06-06 16:07

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