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美国光伏、风电股或再遭暴击？新版减税法案对再征清洁能源税

蔓延在行业内部。特斯拉CEO马斯克在其社交平台X上抨击该法案是“共和党的政治自杀”，其对能源行业的影响“极其疯狂且具有破坏性”。特斯拉受惠于电池存储税收优惠政策，且特斯拉客户普遍依赖电车和太阳能板等的税收抵免政策，因此该版本减税法案的变动将直接影响特斯拉利益。北美建筑工会主席Sean McGarvey则称这一法案为“美国历史上最大的就业杀手法案”。参议员在周一推进法案修订。艾奥瓦州参议员Joni Ernst等共和党人希望软化法案对风能和光伏项目税收抵免的限制，如允许这些项目在2026年或2027年开始建设时获得税收抵免、取消新消费税。美股清洁能源股对此消息反应各异。该版本法案保留了太阳能租赁服务的税收抵免，提振了多只太阳能股票：第一太阳能公司股价上涨6.6%，Sunrun攀升5%，Fluence Energy上涨11%。太阳能电池公司Enphase Energy的股价则下跌4%，而拥有可再生资产组合的公用事业公司新纪元能源下跌4%。【清洁能源公司股价变化来源：TradingView】 RBC Capital Markets分析师指出，参议院版本的法案对清洁能源股票有着复杂的影响。Raymond James Financial的分析师将这种反应解释为，之前早期版本的法案出台时，这些股票已经承受过压力了。原文链接

TradingKey07-01 18:50

特朗普底气增强：鲍威尔又被施压了！特斯拉再遭一劫，大而美法案悬而未决

的税收和支出法案，并在6月初与特朗普在社交媒体上爆发激烈争执。 Hargreaves Lansdown的高级股票分析师Matt Britzman表示：“随着特斯拉即将公布交付数据，公司核心汽车业务面临激烈竞争，这场政治闹剧可能会重新点燃市场对其看空的情绪，正值股价刚刚开始反弹之际。” 尽管特斯拉仍位居华尔街最具价值的十大公司之一，但自去年12月创下历史新高以来，其市值已蒸发约三分之一。与此同时，芯片制造商英伟达正接近创纪录的4万亿美元市值，可能成为历史上市值最高的公司。其股价在欧洲市场保持平稳，等待美股盘前交易。尽管特朗普的贸易改革、中东战争以及对经济增长与通胀的持续不确定性曾令市场震荡，但如今多头已重新掌控局势。不过，市场的不确定性依然存在。美方正全力推进7月9日贸易谈判的截止期，同时特朗普也试图敲定一项预算案，该预算案未来十年预计将使美国财政赤字增加逾3万亿美元。特朗普关键法案表决推迟此前一交易日，全球股市因贸易乐观情绪而刷新盘中历史高点。但由于参议院围绕该法案展开马拉松式辩论——预计该法案将在未来十年使美国债务增加3.3万亿美元——市场情绪受到打压。原本预计该项大规模减税与财政支出法案将在亚洲交易时段内进行投票，但由于共和党和少数党民主党围绕众多修正案争论不休，表决推迟。特朗普希望该法案能在7月4日独立日前通过。与此同时，全球贸易谈判代表正加紧努力，希望在特朗普设定的关税期限前达成协议，投资者也在等待将于周四公布的关键美国劳动力市场数据。澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示：“本周市场焦点显然是贸易问题，但与此同时，我们还得关注那项正在参议院辩论的‘伟大而美丽的法案’的命运。” 他在播客中补充说，后续公布的非农就业数据“对市场情绪和美联储可能的降息时点具有重要影响”。鲍威尔压力加大汇市方面，美元兑日元下跌0.6%，至143.21日元，兑欧元基本持平，报1.18美元，接近2021年9月以来的最低水平。今年上半年，美元兑六种主要货币的加权指数下跌逾10%，创下至少50年来最差的上半年表现。美国国债延续周一尾盘的涨势，10年期美债收益率下跌4个基点至4.19%，投资者正加大对今年美联储降息幅度的押注。荷兰国际集团首席投资策略师Vincent Juvyns表示：“我们即将进入财报季，接下来就看多头是否能找到实质性理由继续推动行情。”他补充称：“目前美国预算问题并未成为市场担忧点，从美国国债收益率就能看出市场并未承压。” 尽管经济学家普遍预计特朗普的关税将推高通胀，但当前温和的价格走势让这种看法受到质疑，这反而增强了白宫的底气，也加大了对美联储主席鲍威尔的施压。虽然美联储目前尚未开始降息，但已有两位美联储理事公开与鲍威尔持不同观点，暗示最早7月就可能开始降息。利率掉期市场显示，交易员预期年底前将实施至少两次25个基点的降息，12月前第三次降息的可能性约为60%。鲍威尔及其他主要央行官员将在周二稍晚于葡萄牙举行的欧洲央行年度论坛上讨论货币政策。投资者还将关注一系列经济数据，包括一波PMI读数以及美国职位空缺报告，以提前研判周四非农就业数据的走向。 Jefferies国际首席欧洲策略师Mohit Kumar表示：“整体来看，我们认为当前环境对风险资产是有利的。但由于市场仓位已经偏多，行情将不会大幅飙升，而更可能是缓慢推升式的上涨。”

欧罗巴07-01 18:45

“特马”互撕大戏重演，特斯拉准备好崩了！

下场开撕。当地时间7月1日，特朗普在社交平台上炮轰马斯克。他声称，其获得的补贴可能比历史上任何人都多。如果没有补贴，马斯克可能得关门大吉，“返回南非老家”了。特朗普还威胁说，让政府效率部好好查查马斯克的补贴情况。 “火箭发射、卫星生产和电动汽车生产都停止了，我们国家就能省下一大笔钱。” 马斯克在隔空火速回应称：“全部削减，就现在。” 他表示，“大而美”法案的“疯狂支出”将使债务上限增加创纪录的5万亿美元。 “我只是要求不要让美国破产。如果不断提高债务上限，那还有什么意义呢？” 此前，马斯克发文批评共和党，暗指共和党为"猪党"；他还呼吁组建一个新政党。事实上，这不是两人第一次下场“开撕”。自马斯克辞别政坛后，特朗普与马斯克在6月初首次公开撕破脸。不过，两人紧张关系没几天便又出现缓和。当时，特朗普还祝愿马斯克一切顺利，马斯克则发文后悔自己“做的太过分了”。但随着“大而美”法案的推进，两人立马又剑拔弩张了起来。眼下，正值美参议院投票该法案。当地时间6月30日，美国参议院开始就特朗普力推的“大而美”减税及支出法案进行投票。目前，绝大多数共和党参议员都强烈支持“大而美”法案尽快通过，不过民主党还在抵制。一旦参议院修正版本通过，众议院也需就参院修正版本表决，两者均顺利通过后，将转交特朗普签署确认。据美国的无党派国会预算办公室(CBO)预测，估计参院版本法案将在2025年至2034年间，使美国赤字增加近3.3万亿美元，比众院版本法案增加近1万亿美元。特斯拉还扛得住吗？自从与MAGE阵营关系破裂，马斯克便全身心扑在了特斯拉上。这期间，“特马CP”更是经历了撕破脸、火速和好，然后又撕破脸…… 两人谜一般的“友谊”，反正把特斯拉是折腾的死去活来。原先就因为马斯克在成功助攻特朗普当选后，闯荡美国政坛，令特斯拉经历了超强暴击。今年上半年，特斯拉股价累计超21%，在美股七姐妹中表现最惨烈。除了股价之外，特斯拉业绩也惨不忍睹。上半年，特斯拉欧洲销量大跌，市场份额急速萎缩。数据显示，特斯拉5月在欧洲市场销量下挫近28%，注册量同比暴跌45% 6月份，特斯拉欧洲销量也没好转多少。据悉，特斯拉6月在丹麦的新车注册量同比下降61.57%，在瑞典的新车注册量同比下滑64.4%。不过在英国、西班牙和荷兰，其电动汽车注册量较5月份有所增长。据说，因为此前销量滑铁卢，马斯克回归后“挥剑斩心腹”，解雇了特斯拉副总裁、北美和欧洲的运营主管。再看中国市场，特斯拉销量同样不容乐观。特斯拉今年前五月累计销量20.32万辆，同比下降7.7%。自2024年10月至今年5月，特斯拉已经是连续第8个月出现同比下滑。不过在马斯克回归后，自动驾驶出租车Robotaxi落地，华尔街的分析师们又开始重拾信心。最近，多家大行上调特斯拉目标价和评级。此前瑞银将其目标价由190美元上调至215美元，研究公司Benchmark Company上调至475美元，同时维持“买入”评级。摩根士丹利、德意志银行则维持其买入评级，分别维持目标价410美元、345美元。

格隆汇07-01 18:39

2025年可能通过的ETF申请有哪些？如何影响市场行情？

re的首席执行官NateGeraci在社交媒体上表示，XRP现货ETF即将推出。 “随着Ripple撤回对美国证券交易委员会（SEC）的诉讼，为XRP现货ETF扫清了道路……也为贝莱德的加入扫清了道路。” Polymarket平台预测的今年通过概率为85%。 BNB，概率不详 4月2日，VanEck 已在特拉华州注册 BNB ETF。5月5日，Vaneck 提交 BNB ETF 的 S-1 文件。彭博社高级 ETF 分析师 Eric Balchunas 指出：很多人抨击 VanEck 提交的 BNB ETF 申请。不过，只要知道赵长鹏的一些发言就会知道，他正在为多个政府提供建立加密货币储备的建议，而且也建议将 BNB 纳入储备，这或许就是 Jan VanEck 注意到并采取行动的原因。再说一次，这只是一个假设的想法，但逻辑非常清晰。 SUI，60% 5月27日，21Shares已申请在纳斯达克交易所上市21Shares SUI ETF，追踪Sui原生代币SUI的现货价格。该ETF旨在通过每日以CF Benchmarks编制的SUI美元参考价格计算净值，不使用杠杆或衍生品，仅持有现货SUI，由BitGo和Coinbase Custody托管。该信托产品将允许机构通过传统券商账户投资SUI，为投资者提供更透明合规的接入路径。 6月11日，纳斯达克已向美国证券交易委员会（SEC）提交申请，拟上市21Shares SUI ETF，一款基于SUI代币的现货交易型基金。19b-4文件现已正式发布至SEC的公开登记系统，标志着审核流程的正式启动。若能在美国上市，将进一步拓宽投资者对这一以卓越性能和实用性著称的创新型Layer 1生态的可采用性。21Shares目前已在巴黎和阿姆斯特丹的Euronext交易所上线Sui ETP，今年该产品资金流入量显著上升。彭博社 ETF 分析师 James Seyffart 预测今年通过概率为 60%。 SEI，概率不详 4月30日，Canary Capital向美国证券交易委员会提交S-1注册声明，计划管理可能成为美国首个现货SEI ETF的产品，且该基金包含质押元素。拟议基金旨在为投资者提供直接接触Sei网络原生加密货币SEI价格的机会，资产将由BitGo和Coinbase托管。该信托基金计划通过一家或多家基础设施提供商质押部分资产，可能为投资者带来额外收益。此外，该基金将以现金方式处理份额的创建和赎回，与美国现有的现货比特币、以太坊ETF结构类似。 PENGU，50% 6 月 26 日，Cboe BZX Exchange 已为 Canary PENGU ETF 向美国证券交易委员会（SEC）提交 19b-4 申请文件。彭博社 ETF 分析师 James Seyffart 预测，PENGU ETF 今年通过概率为 50%。 LTC，82% Grayscale 和 Canary Capital 提交了 LTC ETF 申请。两家机构分别在 2025 年 1 月 16 日和 1 月 24 日提交了相关的 19b-4 文件，且均已获 SEC 受理。 5月6日，美国证券交易委员会（SEC）推迟了对Canary现货莱特币（Litecoin）ETF的决定。 Polymarket平台预测的LTC ETF今年通过概率为82%。 DOT，90% 3月18日，纳斯达克为21 Shares向美SEC提交Polkadot ETF申请的19b-4表格。 5月15日，美 SEC 对 21Shares 现货 Polkadot ETF 批复延期做出决定。 6月24日，SEC推迟对 21Shares 现货Polkadot ETF 的审议。 SEC 已将 21Shares Polkadot Trust ETF 上市申请的审查期延至 2025 年 7 月 26 日。彭博ETF分析师James Seyffart预测的DOT ETF今年通过概率为90%。 AVAX，90% 3月15日，VanEck 已向 SEC 提交其 Avalanche ETF 的 S-1 文件。 3月28日，纳斯达克向美SEC提交灰度Avalanche ETF申请。 4月23日，美国证券交易委员会（SEC）已确认 VanEck 提交的现货 Avalanche ETF。 6月13日，美 SEC 推迟对 Vaneck 现货 Avalanche ETF 作出决议。 The ETF Store总裁Nate Geraci在 X 平台发文称，随着纳斯达克为灰度Avalanche ETF提交19b-4表格申请，目前向美国证券交易委员会提交的山寨币ETF已覆盖 11 种，包括：XRP、SOL、DOGE、ADA、AVAX、SUI、HBAR、DOT、LTC、APT 和 AXL。彭博ETF分析师James Seyffart预测的AVAX ETF今年通过概率为90%。 DOGE，75% 2月14日，SEC已确认接受灰度和纽约证券交易所提交的建立 DOGE ETF 的 19b-4 申请。 3月12日，SEC宣布推迟灰度现货 DOGE ETF 决议。 4月10日，21Shares向美国证券交易委员会提交申请，计划推出现货狗狗币交易所交易基金。 4月29日，纳斯达克已为21Shares向美国证券交易委员会提交DOGE ETF申请的19b-4表格。 4月30日，SEC 对 Bitwise 现货 DOGE ETF 申请决定推迟至 2025 年 6 月 15 日。 6 月 26 日，Bitwise Asset Management 向SEC提交了修订后的 DOGE ETF 的 S-1 文件，首次允许 “实物” 创建和赎回，这使该 ETF 与 SEC 已批准的现货比特币和以太坊 ETF 的运营模式保持一致。 Polymarket平台预测的LTC ETF今年通过概率为75%。 ADA，90% 今年 2 月，Grayscale 向 SEC 提交了全球首只 ADA 现货 ETF 申请。 3月12日，SEC 推迟批准灰度现货ADA ETF。彭博社 ETF 分析师 James Seyffart 发布预测，ADA ETF 今年通过概率为 90%。 HBAR，90% 2024年11月13日，Canary 提交 HBAR ETF 申请。 2月22日，Canary为其HBAR ETF向美SEC提交修订版S-1文件。 6月11日，美国证券交易委员会（SEC）推迟了对Canary Capital提交的Hedera ETF申请的决定。彭博ETF分析师James Seyffart预测的HBAR ETF今年通过概率为90%。 TRX ETF，概率不详 2025 年 4 月，Canary Capital Group 正式向 SEC 提交现货 TRX ETF 申请。 5 月 24 日，孙宇晨在特朗普加密货币晚宴后接受采访时透露，该申请已获得 SEC 认可，标志着 TRON 在合规化进程中取得重大突破。该申请由芝加哥交易所提交，目前正处于审批流程中。 NEAR，概率不详 4月25日，Bitwise 已在特拉华州注册 NEAR ETF。 5月6日，Bitwise的注册声明显示，ETF将通过传统经纪商跟踪NEAR代币的价格走势，并扣除费用。Bitwise指定Coinbase Custody为Bitwise NEAR ETF的托管人。Bitwise NEAR ETF的管理费、股票代码和上市交易所尚未确定。 TRUMP，概率不详 1月21日，Rex已申请推出TRUMP ETF。 APT，概率不详 2 月 25 日，Bitwise 在特拉华州为 Aptos ETF 信托提交了文件，3 月 5 日向 SEC 提交了相应的 S-1 文件4。 6 月 26 日，Bitwise 已向美 SEC 提交现货 DOGE 和 Aptos ETF 的修订后 S-1 表格。 AXL，概率不详 3 月 6 日，Canary Capital 为其 AXL ETF 提交了 S-1 申请文件。二、诸多加密货币ETF申请会带来“山寨币季节”吗？加密货币 ETF 申请往往会引发投资者对其获批的预期，一旦市场认为某种加密货币ETF可能会通过，投资者将偏向于买入某种加密货币，进而推动行情上涨。 ETF 通过后，也将吸引更多投资者参与其中，进而助力整个加密市场交易量的增长，并提升流动性。目前已经有声音认为，SEC接下来批准一些加密货币ETF将开启“山寨币ETF之夏”。彭博高级ETF分析师埃里克·巴尔丘纳斯（Eric Balchunas）指出：“准备好迎接一个潜在的山寨币ETF之夏，Solana很可能引领潮流。” 分析师Michaël van de Poppe表示，山寨币市场实际上尚未启动："加密货币史上最大规模的牛市即将到来，因为经历如此漫长熊市后的市场扩张将超越以往任何周期。"

金色财经07-01 17:45

马斯克特朗普 “架炮” 对轰；苹果 Siri 预备要 “换芯”？

统特朗普之间的冲突公开化。马斯克早前在社交媒体上批评特朗普政府的 “大而美” 税改法案，特朗普下场互怼。今日特朗普再次在真实社交炮轰马斯克，称后者获得的补贴可能比历史上任何人都多，如果没有补贴，他可能得关门大吉，“返回南非老家” 了。随后，马斯克迅速在 X 平台回应称 “全部削减，就现在。” 市场对两人关系破裂的担忧加剧了投资者的恐慌情绪，特斯拉股价持续下跌。 3、$Robinhood(HOOD.US) 在欧洲首次举办的以太坊社区大会期间，Robinhood 正式宣布推出史上最雄心勃勃的加密产品套件，旨在将传统金融与区块链基础设施深度融合，推动全球投资人迈入一个 “代币化资产无缝交易” 的新阶段。昨晚该股股价狂飙 12.77%，创下历史新高。 🐬 领涨板块沪深：多元金融服务、服装零售商、专业金融服务；港股：IT 咨询、林产品、食品零售商；美股：专业金融服务、家用电器、贵金属和矿物。 🐬 明日关注 1、美国 ADP 就业人数。本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露

海豚投研07-01 16:39

ETF甄选 | 两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，创新药、黄金股、银行等相关ETF表现亮眼！

元/盎司】消息面上，美国总统特朗普在社交媒体发文表示，美联储主席鲍威尔和整个委员会都应该为没有降息感到羞耻。美联储博斯蒂克重申，他仍预计美联储今年会下调一次利率，同时指出美联储在决定采取行动之前还有时间考虑最新的数据。他预计美联储明年将降息三次。中国银河证券发布2025年下半年大类资产展望，黄金方面，COMEX黄金价格中枢或将稳步突破3300美元/盎司，在极端风险场景下甚至具备冲击3500美元/盎司的可能性。相关ETF：黄金股票ETF(159321)、黄金股ETF基金(159315)、黄金股票ETF基金(159322)、黄金股ETF(517520)、黄金股ETF(159562) 【宽松货币政策将继续延续，机构：当下银行板块行情仍具持续性】消息面上，近日中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会召开。例会提出，要实施好适度宽松的货币政策，加大货币政策调控强度等灵活政策。中国银河证券首席宏观分析师张迪表示，一揽子货币政策有望在三季度先行推出，货币宽松力度会超出市场预期。展望下半年货币政策，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1-2次降息，总计调降政策利率20-30BP，从而引导LPR下行，并传导至贷款、存款利率的进一步下行。下半年50BP的降准也仍有望落地。国盛证券认为，站在当下，银行板块行情仍具持续性，主要基于股息率的相对优势、业绩及分红的确定性。截至6月末，银行ETF（512800）跟踪的中证银行指数股息率为5.13%，对比10年期国债到期收益率（1.66%）的利差为3.47%，利差优势仍较为明显。结合央行2025年第二次例会最新表态，下阶段建议加大货币政策调控力度，预计年内降息仍有空间，10年期国债到期收益率或小幅下行，无风险利差有望进一步扩大。相关ETF：银行AH优选ETF(517900)、银行ETF指数基金(516210)、银行ETF(512800)、银行ETF南方(512700)、银行ETF天弘(515290) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-01 16:29

千亿赛道逐渐崭露头角，游戏ETF更契合悦己消费大趋势

时应该关注到游戏能够为玩家提供成就感、社交满足感以及逃避现实压力的途径，正是悦己消费很好的载体。其次，近年来，游戏出海已成为国内游戏企业寻求增长的重要战略方向。全球游戏市场规模庞大且需求多元，为中国游戏出海创造了广阔空间。去年，中国自主研发游戏出海收入达173.67亿美元，也为后续提供了想象空间。最后就是我们之前提到的版号问题，2025年6月游戏版号发布147个国产和11个进口游戏，数量创今年新高。上半年国产游戏版号已累计达757个。由此可见，上层对于游戏行业的发展态度明确，未来更多类型、题材的游戏得以进入市场。看重收益还是要规模？场内相关ETF解析市场中与游戏有关的指数并不多，中证动漫游戏指数就是A股中的“独一份”，游戏行业的上市公司高达80.52%，游戏纯度极高。而看到行业十大权重股之中，不乏巨人网络、三七互娱、完美世界这样的网游巨头，同时也涵盖了一些动漫以及谷子经济的元素。可以说该指数完美契合了当下新消费的概念。美中不足的是腾讯、网易这些港股游戏巨头未涵盖其中。中证动漫游戏指数前十大成分股分布数据来源：Wind 截至：2025.6.30 值得注意的是游戏行业属于轻资产运营模式，运营成本占比低，产品边际成本趋近于零，更依赖技术迭代和内容创新，因此表现出高毛利率、高研发费用的特征，因此该指数整体弹性和波动是比较高的，比较时候能接受一定回撤的投资者。看到具体基金方面，场内总共三只ETF，其中华夏中证动漫游戏ETF （1598691）规模超70亿，在规模和流动性方面体现出一些优势。而华泰柏瑞中证动漫游戏ETF（516770）这只尽管规模小，但是整体较为灵活，相对其他两只ETF在超额收益方面有一定优势。跟踪中证动漫游戏指数的ETF 数据来源：Wind 截至：2025.6.30 那如果想要囊括沪港两地游戏巨头，有没有相关指数呢？有的兄弟，有的！中证沪港深动漫游戏指数简称SHS动漫游戏，发布于2020年7月8日，是一款非常年轻的指数。指数中既包括A股证券又包括港股证券，所以其样本空间分为两部分，其中A股部分与中证全指指数样本空间标准一致，港股部分与中证港股通综合指数样本空间标准一致。因此可较为全面反映我国游戏产业发展。从前十大成分股中分析，该指数中囊括快手、腾讯等港股游戏娱乐巨头，这也让一种想要投资港股游戏产业的投资者有的新的方向。与此同时，成分股不仅覆盖游戏，还带影视、出版等“防御型”细分赛道。中证沪港深动漫游戏指数前十大成分股分布数据来源：Wind 截至：2025.6.30 看到具体基金方面，跟踪该指数的基金仅有浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF（517770）这一只。整体规模不大，但其定位独特，因此场内并没有竞品。喜欢布局港股游戏传媒的投资者可以持续关注。跟踪中证沪港深动漫游戏指数的ETF 数据来源：Wind 截至：2025.6.30 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-01 15:47

马斯克-特朗普“口水战”全面升级：恶毒互撕、言论充满火药味！

支持该法案的政客们丢掉职位。马斯克在社交平台上发帖称，那些曾主张削减开支，但后来又支持该法案的人“应该羞愧地低下他们的头”。他补充说：“如果这是我在地球上做的最后一件事，我也会让他们在明年的初选中失利。” 马斯克还威胁要将他们的脸印在海报上，并写上“骗子”和“投票支持美国增加5万亿美元债务”的字样。然而，这些帖子迅速引来了美国总统特朗普的回应，他声称“早在支持我竞选总统之前，马斯克就知道我强烈反对电动汽车强制令。电动汽车很好，但不是每个人都应该被强迫拥有一辆，马斯克的电动汽车业务可能比历史上任何人都获得了更多的补贴”， “没有补贴，埃隆可能就得关门大吉，回南非老家了，”他在社交媒体上写道。“再也没有火箭发射、卫星或电动汽车生产了，我们的国家将节省一大笔钱。也许我们应该让政府效率部（DOGE）好好地、认真地审查一下这件事？能省下一大笔钱！！！” 马斯克随后强硬回应称，全部砍掉，就现在。马斯克还表示，“如果我们不断提高债务上限，那还有什么意义？” 在二者“互撕”之际，特斯拉美股夜盘跌超7%。就目前而言，在美国电动车市场，特斯拉依然占据主导地位。尽管近期市场波动，且2025年初营收出现同比下滑，特斯拉市值仍稳居超过1万亿美元。特斯拉估值主要由Model Y与Model 3的强劲销售支撑，能源发电与储能业务亦在持续增长。分析师对特斯拉未来看法存在分歧，目标价在248美元到316美元之间波动，反映出市场对其自动驾驶创新的高度期待，同时也显现对竞争加剧与监管压力的担忧。马斯克曾花费至少2.5亿美元（合1.82亿英镑）支持特朗普的总统竞选，随后领导了新成立的“政府效率部”，该部门解雇了约12万名联邦雇员。他认为，新的立法将大幅增加美国国债，并抹掉他声称通过DOGE实现的财政节省。在参议院讨论该一揽子计划时，马斯克称其“完全是疯了，且具有毁灭性”。这位特斯拉和SpaceX的首席执行官表示，该法案的巨额支出表明“我们生活在一个一党制的国家——贪婪猪党！！（PORKY PIG PARTY！！）”他写道，“是时候成立一个真正关心人民的新政党了，” 马斯克此前曾表示，在他与特朗普戏剧性的争吵期间，他的一些社交媒体帖子“做得太过分了”。他曾分享了一系列帖子，其中一篇将特朗普的税收和支出法案描述为“令人作呕的怪物”。他还在一条后来被删除的帖子中声称，特朗普出现在了与声名狼藉的恋童癖金融家杰弗里·爱泼斯坦有关的文件中。但马斯克后来写道：“我对自己上周关于总统的一些帖子感到后悔，它们太过分了。” 作为回应，特朗普告诉《纽约邮报》：“我认为他这样做非常好。”

金融界07-01 14:58

上半年基金排位赛 | 冠军103%！北交所基金表现惊艳，医药板块15+只基金平均涨近60%

消费业态升级指向三大主线：兼具情感与社交属性的精神消费（如潮玩）、依托供应链效率的性价比赛道（零食折扣），以及品牌出海的估值溢价机会。此外，体验式场景（文旅/线下娱乐）与AI赋能的消费服务创新（智能家居/个性化推荐）亦蕴藏中期配置价值。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-01 14:27

特斯拉 Robotaxi 首秀：瑕不掩瑜，还是 “醉翁之意不在酒”？

D 付费转化率：利用乘客的良好体验进行社交媒体传播，为主推的 FSD V13 版本引流。 b. 塑造和管理口碑：在可控的场景中（特定人群 + 特定场景）进行运营，规避负面评价，为主流用户建立信心。 c. 高效收集数据：通过自营车队定点收集高质量驾驶数据，反哺算法模型的优化迭代。因此，本次投放更像是一次精准的广告营销活动，旨在实现将 FSD 付费转化率提升至 30%，付费用户数达到 100 万的内部目标。四、未来的路径：从示范运营到方案销售特斯拉实现其野心的路径规划也十分清晰，分为三步走： 1. 测试阶段（2025 Q2 - 2026 年底）：在加州、德州等特定城市，以少量 Model 3/Y（搭载 FSD V13）组成自营车队进行测试，核心是验证技术与市场教育。 2. 量产阶段（2026 下半年起）：规模化落地 50 万台自营车辆（主要为存量特斯拉，辅以少量 Cybercab），并将范围扩至全美。值得注意的是，50 万的体量对于真正的网约车巨头而言（如滴滴年活司机超千万），仍是示范运营的量级，而非全面竞争。 3. 远景阶段（扩圈）：当示范效应形成后，将这套 “软硬一体” 的解决方案（以 Cybercab 为核心）打包出售给汽车租赁公司、网约车运营商乃至个人消费者，最终驱动 Cybercab 实现年销 400 万辆的宏大目标。五、结论与展望在当前汽车销量下滑的背景下，特斯拉的股价表现已与 FSD 的进展深度绑定。未来，我们需要重点关注两大变量：技术端的再次突破：当前在德州运营的 Robotaxi 车型硬件端仅为 HW4.0 版本，而软件端仍是 FSD 13.2.9 的微调版本。关注 HW5.0 硬件 (预计算力达 2000+TOPS) 与 FSD 14.0 软件版本的迭代。这被视为 FSD 性能能否实现质变、真正拉开代差的关键。商业化的拓展：密切跟踪 Robotaxi 在美国多城市的推广进度，以及在欧洲和中国的监管突破与落地速度。这是检验其商业模式能否被全球市场接受，并将技术优势转化为商业价值的试金石。

海豚投研07-01 14:08

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